Dostosowywanie paska bocznego podglądu rekordów w obszarze roboczym customer success

Po wybraniu rekordu w obszarze roboczym customer success wyświetlany jest pasek boczny podglądu z informacjami o tym rekordzie. Jeśli jesteś administratorem, możesz dostosować zawartość tego paska bocznego podglądu, upewniając się, że odpowiednie informacje są dostępne dla użytkowników w efektywnym układzie.

Edycja widoków paska bocznego podglądu

Możesz dostosować pasek boczny podglądu dla widoku domyślnego i niestandardowych widoków zespołu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. Następnie w sekcji Narzędzia kliknij pozycję Sukces klienta.
2. U góry kliknij opcję Dostosowywanie paska bocznego.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego pasek boczny podglądu chcesz dostosować.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę zespołu, którego widok chcesz edytować.
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
6. W edytorze widoku dostosuj karty i karty, które chcesz uwzględnić w widoku.
7. Dostosuj ustawienia dostosowywania użytkownika dla widoku, aby wybrać, czy użytkownicy mogą zmieniać kolejność kart dla siebie (zmiany kolejności kart przez użytkownika mają wpływ tylko na tego konkretnego użytkownika).
8. Po zakończeniu dostosowywania widoku w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Dostosowywanie kart i kart

Zawartość paska bocznego podglądu można podzielić na osobne karty, a każda karta może zawierać wiele kart. Istnieje możliwość ukrywania lub pokazywania zakładek i kart na podstawie warunkowych filtrów logicznych.

Dodawanie kart i zakładek

Aby dodać karty do widoku:

1. W górnej części edytora widoku kliknij ikonę dodawania add.
2. W oknie dialogowym wprowadź nazwę karty.
3. Kliknij przycisk Gotowe.

Aby dodać karty:

1. W górnej części edytora widoku wybierz kartę, na której ma pojawić się karta.
2. Najedź kursorem na istniejące karty, a następnie kliknij przycisk Dodaj kartę.

3. Aby dodać istniejącą kartę do karty:
   • W prawym panelu kliknij kartę Biblioteka kart
   • Na konkretnej karcie, którą chcesz dodać, wybierz opcję Dodaj kartę.
4. Aby utworzyć nową kartę dla karty:
   • W prawym panelu kliknij kartę Utwórz kartę.
   • Kliknij opcję Utwórz kartę dla typu tworzonej karty.
   • U góry wprowadź tytuł karty.
   • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty. Dowiedz się więcej o szczegółach karty dla różnych typów kart.
   • Po zakończeniu dostosowywania karty kliknij przycisk Zapisz.
5. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora widoków.

Edycja kart i kart

Aby edytować etykietę karty:

1. W górnej części edytora widoku wybierz kartę, którą chcesz edytować.
2. Kliknij etykietę karty, a następnie kliknij Edytuj etykietę karty.
3. W oknie dialogowym wprowadź nową etykietę. Następnie kliknij przycisk Gotowe.

Aby edytować karty niestandardowe:

1. Kliknij ikonę edycji edit na karcie, którą chcesz edytować.
2. Na prawym pasku bocznym u góry edytuj tytuł karty.
3. Na prawym pasku bocznym edytuj szczegóły karty według potrzeb. Zapoznaj się ze szczegółami różnych typów kart.
4. W dolnej części paska bocznego kliknij przycisk Zapisz.

Ukrywanie lub pokazywanie elementów z logiką warunkową

Możesz wyświetlać lub ukrywać zawartość na podstawie kryteriów związanych z podglądanym rekordem. Na przykład w podglądzie kontaktu można ukryć kartę Działania, jeśli wartość właściwości Data ostatniej aktywności kontaktu jest nieznana.

Aby ustawić logikę warunkową dla karty lub zakładki:

1. Wybierz zakładkę lub kartę:
   • Jeśli edytujesz kartę, w górnej części edytora widoku kliknij nazwę karty.
   • Jeśli edytujesz kartę, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses po prawej stronie karty.
2. Kliknij przycisk Ustaw logikę warunkową.
3. W wyskakującym oknie wybierz właściwość, a następnie wybierz kryteria filtrowania.
4. Kliknij menu rozwijane Następnie, aby wybrać opcję wyświetlania, gdy wybrane kryteria są spełnione (tj. jeśli kryteria filtrowania są spełnione, element powinien zostać ukryty lub pokazany).
5. W wyskakującym oknie kliknij przycisk Zastosuj.

Aby edytować lub usunąć logikę warunkową dla karty lub zakładki:

1. Wybierz zakładkę lub kartę:
   • Jeśli edytujesz kartę, w górnej części edytora widoku kliknij nazwę karty.
   • Jeśli edytujesz kartę, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses po prawej stronie karty.
2. Kliknij Edytuj logikę warunkową.
3. W wyskakującym oknie edytuj właściwość, kryteria filtrowania i opcję wyświetlania.
4. Aby usunąć logikę warunkową dla elementu, kliknij ikonę usuwania delete u góry kryteriów filtrowania.
5. Po zakończeniu edycji w dolnej części wyskakującego okna kliknij przycisk Zastosuj.

Zmiana kolejności zakładek i kart

Aby zmienić kolejność kart:

1. W górnej części edytora widoku kliknij Zmień kolejność kart.
2. Na prawym pasku bocznym przeciągnij i upuść karty w preferowanej kolejności.
3. W dolnej części paska bocznego kliknij przycisk Zapisz.

Aby zmienić kolejność kart, przeciągnij i upuść kartę w nowe miejsce:

Usuwanie kart i kart

Aby usunąć kartę:

1. W górnej części edytora widoku wybierz kartę, którą chcesz usunąć.
2. Kliknij etykietę karty, a następnie kliknij przycisk Usuń kartę.
3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń kartę.

Aby usunąć kartę:

1. W edytorze widoku kliknij ikonę ellipses z trzema poziomymi kropkami po prawej stronie karty.
2. Kliknij przycisk Usuń kartę.

Dostosowywanie ustawień personalizacji użytkownika

Domyślnie użytkownicy, którzy mają dostęp do widoku, mogą samodzielnie zmieniać kolejność kart podczas podglądu rekordu w obszarze roboczym customer success. Zmiana kolejności kart w ten sposób ma wpływ tylko na określonego użytkownika. Podczas tworzenia lub edytowania widoku można określić karty, na których użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać kolejność kart.

1. W edytorze widoku u góry kliknij opcję Ustawienia.
2. Dla każdej karty w widoku:
   • Aby zezwolić użytkownikom na zmianę kolejności kart na tej karcie, włącz przełącznik karty.
   • Aby uniemożliwić użytkownikom zmianę kolejności kart na tej karcie, wyłącz przełącznik karty.

Na przykład można uniemożliwić użytkownikom zmianę kolejności kart na karcie Przegląd, ale zezwolić im na zmianę kolejności kart na karcie Działania: