Dostosuj pasek boczny podglądu rekordów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta

Po zaznaczeniu rekordu w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta pojawia się pasek boczny z podglądem zawierający informacje dotyczące tego rekordu. Jeśli jesteś administratorem, możesz dostosować zawartość tego paska bocznego z podglądem, zapewniając użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji w przejrzystym układzie.

Edytowanie widoków paska bocznego podglądu

Możesz dostosować pasek boczny podglądu zarówno dla widoku domyślnego, jak i dla niestandardowych widoków zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. Następnie w sekcji „Narzędzia” kliknij opcję „Sukces klienta”.
2. W górnej części strony kliknij opcję Dostosowanie paska bocznego.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego pasek boczny podglądu chcesz dostosować.
4. Aby dostosować domyślny widok dla całego konta, w tabeli kliknij opcję Widok domyślny. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do żadnego przypisanego zespołu.
5. Aby utworzyć lub edytować widok zespołu, kliknij opcję „Utwórz widok zespołu” lub kliknij nazwę zespołu, którego widok chcesz edytować.
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Przypisz zespoły”. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy zespołach, a następnie kliknij „Gotowe”.
6. W edytorze widoku dostosuj zakładki i karty, które chcesz uwzględnić w widoku.
7. Dostosuj ustawienia personalizacji widoku dlaużytkowników, aby wybrać, czy użytkownicy mogą zmieniać kolejność kart dla siebie (zmiany kolejności kart wprowadzone przez użytkownika mają wpływ tylko na tego konkretnego użytkownika).
8. Po zakończeniu dostosowywania widoku w prawym górnym rogu kliknij opcję „Zapisz i zamknij”.

Dostosowywanie zakładek i kart

Zawartość paska bocznego podglądu można uporządkować w oddzielne zakładki, a każda zakładka może zawierać wiele kart. Istnieje możliwość ukrywania lub wyświetlania zakładek i kart na podstawie filtrów logiki warunkowej.

Dodawanie zakładek i kart

Aby dodać zakładki do widoku:

1. W górnej części edytora widoku kliknij ikonę dodawania „ add ”.
2. W oknie dialogowym wprowadź nazwę zakładki.
3. Kliknij przycisk „Gotowe”.

Aby dodać karty:

1. W górnej części edytora widoku wybierz kartę, na której chcesz wyświetlić kartę.
2. Najedź kursorem między istniejącymi kartami, a następnie kliknij przycisk „Dodaj kartę ”.

3. Aby dodać istniejącą kartę do zakładki:
   • W prawym panelu kliknij zakładkę Biblioteka kart
   • Na konkretnej karcie, którą chcesz dodać, wybierz opcję „Dodaj kartę”.
4. Aby utworzyć nową kartę dla tej zakładki:
   • W prawym panelu kliknij zakładkę „Utwórz kartę ”.
   • Kliknij opcję „Utwórz kartę ” przy typie karty, którą chcesz utworzyć.
   • W górnej części wpisz „Tytuł karty”.
   • W zależności od typu karty uzupełnij dodatkowe szczegóły karty. Dowiedz się więcej o szczegółach różnych typów kart.
   • Po zakończeniu dostosowywania karty kliknij przycisk „Zapisz”.
5. Kliknij znak „X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora widoku.

Edytuj zakładki i karty

Aby edytować nazwę zakładki:

1. W górnej części edytora widoku wybierz zakładkę, którą chcesz edytować.
2. Kliknij nazwę zakładki, a następnie kliknij opcję Edytuj nazwę zakładki.
3. W oknie dialogowym wprowadź nową etykietę. Następnie kliknij „Gotowe”.

Aby edytować karty niestandardowe:

1. Kliknij ikonę edycji „ edit ” na karcie, którą chcesz edytować.
2. W prawym pasku bocznym, u góry, edytuj tytuł karty.
3. W prawym pasku bocznym edytuj szczegóły karty zgodnie z potrzebami. Dowiedz się więcej o szczegółach różnych typów kart.
4. W dolnej części paska bocznego kliknij przycisk „Zapisz”.

Ukrywanie lub wyświetlanie elementów za pomocą logiki warunkowej

Możesz zdecydować o wyświetlaniu lub ukrywaniu treści na podstawie kryteriów związanych z przeglądaną kartą. Na przykład w podglądzie kontaktu możesz ukryć kartę „Działania”, jeśli wartość właściwości „Data ostatniej aktywności” tego kontaktu jest nieznana.

Aby ustawić logikę warunkową dla karty lub karty:

1. Wybierz kartę lub kartę:
   • Jeśli edytujesz zakładkę, w górnej części edytora widoku kliknij nazwę zakładki.
   • Jeśli edytujesz kartę, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami ( ellipses ) po prawej stronie karty.
2. Kliknij opcję „Ustaw logikę warunkową”.
3. W oknie podręcznym wybierz właściwość, a następnie wybierz kryteria filtrowania.
4. Kliknij menu rozwijane „Następnie”, aby wybrać opcję wyświetlania w przypadku spełnienia wybranych kryteriów (tj. czy element ma być ukryty, czy wyświetlony, jeśli kryteria filtrowania są spełnione).
5. W oknie wyskakującym kliknij „Zastosuj”.

Aby edytować lub usunąć logikę warunkową dla zakładki lub karty:

1. Wybierz zakładkę lub kartę:
   • Jeśli edytujesz zakładkę, w górnej części edytora widoku kliknij nazwę zakładki.
   • Jeśli edytujesz kartę, kliknij ikonę trzech poziomych kropek ( ellipses ) po prawej stronie karty.
2. Kliknij opcję „Edytuj logikę warunkową”.
3. W oknie podręcznym edytuj właściwość, kryteria filtrowania i opcję wyświetlania.
4. Aby usunąć logikę warunkową dla elementu, kliknij ikonę usunięcia „ delete ” u góry kryteriów filtrowania.
5. Po zakończeniu edycji w dolnej części okna podręcznego kliknij „Zastosuj”.

Zmiana kolejności kart i zakładek

Aby zmienić kolejność zakładek:

1. W górnej części edytora widoku kliknij opcję „Zmień kolejność zakładek”.
2. Na prawym pasku bocznym przeciągnij i upuść zakładki, aby ustawić je w preferowanej kolejności.
3. W dolnej części paska bocznego kliknij „Zapisz”.

Aby zmienić kolejność kart, przeciągnij i upuść kartę w nowe miejsce:

Usuwanie zakładek i kart

Aby usunąć kartę:

1. W górnej części edytora widoku wybierz kartę, którą chcesz usunąć.
2. Kliknij etykietę karty, a następnie kliknij opcję Usuń kartę.
3. W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń kartę”.

Aby usunąć kartę:

1. W edytorze widoku kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami „ ellipses ” po prawej stronie karty.
2. Kliknij opcję „Usuń kartę”.

Dostosuj ustawienia personalizacji użytkownika

Domyślnie użytkownicy posiadający dostęp do widoku mogą samodzielnie zmieniać kolejność kart podczas podglądu rekordu w obszarze roboczym obsługi klienta. Zmiana kolejności kart w ten sposób ma wpływ wyłącznie na danego użytkownika. Podczas tworzenia lub edycji widoku możesz określić zakładki, w których użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać kolejność kart.

1. W edytorze widoku, u góry, kliknij Ustawienia.
2. Dla każdej zakładki w widoku:
   • Aby umożliwić użytkownikom zmianę kolejności kart w tej zakładce, włącz przełącznik zakładki.
   • Aby uniemożliwić użytkownikom zmianę kolejności kart na tej karcie, wyłącz przełącznik karty.

Na przykład możesz uniemożliwić użytkownikom zmianę kolejności kart w zakładce „Przegląd ”, ale zezwolić im na zmianę kolejności kart w zakładce „Działania ”: