Seitenleiste der Datensatzvorschau im Customer-Success-Workspace anpassen

Wenn Sie einen Datensatz im Customer-Success-Workspace auswählen, wird eine Vorschauseitenleiste mit Informationen zu diesem Datensatz angezeigt. Als Administrator können Sie den Content dieser Vorschauseitenleiste anpassen, um sicherzustellen, dass Ihren Benutzern die richtigen Informationen in einem effizienten Layout zur Verfügung stehen.

Ansichten in der Vorschauseitenleiste bearbeiten

Sie können die Vorschauseitenleiste für die Standardansicht und für benutzerdefinierte Teamansichten anpassen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. Klicken Sie dann unter Tools auf Customer Success.
2. Klicken Sie oben auf Anpassung der Seitenleiste.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie das Objekt aus, dessen Vorschauseitenleiste Sie anpassen möchten.
4. Um die Account-weite Standardansicht anzupassen, klicken Sie in der Tabelle auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugewiesen sind.
5. Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen des Teams, dessen Ansicht Sie bearbeiten möchten.
   • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
   • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.
6. Passen Sie im Ansichtseditor die Registerkarten und Karten an, die Sie in die Ansicht aufnehmen möchten.
7. Passen Sie die Einstellungen für die Benutzeranpassung für die Ansicht an, um festzulegen, ob Benutzer Karten für sich selbst neu anordnen können (Benutzeränderungen an der Reihenfolge der Karten wirken sich nur auf diesen bestimmten Benutzer aus).
8. Wenn Sie mit dem Anpassen der Ansicht fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden.

Tabs und Karten anpassen

Der Inhalt der Vorschauseitenleiste kann in separate Registerkarten organisiert werden, und jede Registerkarte kann mehrere Karten enthalten. Sie haben die Möglichkeit, Registerkarten und Karten basierend auf bedingten Logikfiltern ein- oder auszublenden.

Registerkarten und Karten hinzufügen

So fügen Sie Registerkarten zu Ihrer Ansicht hinzu:

1. Klicken Sie oben im Ansichtseditor auf das add Plus-Symbol.
2. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die Registerkarte ein.
3. Klicken Sie auf Fertig.

So fügen Sie Karten hinzu:

1. Wählen Sie oben im Ansichtseditor die Registerkarte aus, auf der die Karte angezeigt werden soll.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger zwischen vorhandene Karten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Karte hinzufügen .

3. So fügen Sie der Registerkarte eine vorhandene Karte hinzu:
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Kartenbibliothek
   • Wählen Sie auf der spezifischen Karte, die Sie hinzufügen möchten, Karte hinzufügen aus.
4. So erstellen Sie eine neue Karte für die Registerkarte:
   • Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Karte erstellen .
   • Klicken Sie bei dem Kartentyp, den Sie erstellen, auf Karte erstellen .
   • Geben Sie oben einen Kartentitel ein.
   • Füllen Sie je nach Kartentyp die weiteren Kartendetails aus. Erfahren Sie mehr über die Kartendetails für die verschiedenen Kartentypen.
   • Wenn Sie mit dem Anpassen der Karte fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke, um zum Ansichtseditor zurückzukehren.

Tabs und Karten bearbeiten

So bearbeiten Sie das Label für eine Registerkarte:

1. Wählen Sie oben im Ansichtseditor die Registerkarte aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Label der Registerkarte und dann auf Label der Registerkarte bearbeiten.
3. Geben Sie im Dialogfeld ein neues Label ein. Klicken Sie dann auf Fertig.

So bearbeiten Sie benutzerdefinierte Karten:

1. Klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol auf der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
2. Bearbeiten Sie oben in der rechten Seitenleiste den Kartentitel.
3. In der rechten Seitenleiste können Sie die Kartendetails nach Belieben bearbeiten. Erfahren Sie mehr über die Kartendetails für die verschiedenen Kartentypen.
4. Klicken Sie am unteren Rand der Seitenleiste auf Speichern.

Elemente mit bedingter Logik ein- oder ausblenden

Sie können wählen, ob Sie Inhalte basierend auf Kriterien für den Datensatz, der in der Vorschau angezeigt wird, ein- oder ausblenden möchten. Bei einer Kontaktvorschau können Sie beispielsweise die Registerkarte "Aktivitäten " ausblenden, wenn der Wert der Eigenschaft "Datum der letzten Aktivität " des Kontakts unbekannt ist.

So legen Sie bedingte Logik für eine Registerkarte oder Karte fest:

1. Wählen Sie die Registerkarte oder Karte aus:
   • Wenn Sie eine Registerkarte bearbeiten, klicken Sie oben im Ansichtseditor auf den Namen der Registerkarte.
   • Wenn Sie eine Karte bearbeiten, klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten rechts neben der Karte.
2. Klicken Sie auf Bedingte Logik festlegen.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster eine Eigenschaft aus und wählen Sie dann die Filterkriterien aus.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dann , um die Anzeigeoption für den Fall auszuwählen, dass die ausgewählten Kriterien erfüllt sind (d. h., wenn die Filterkriterien erfüllt sind, soll das Element ein- oder ausgeblendet werden).
5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Übernehmen.

So bearbeiten oder entfernen Sie bedingte Logik für eine Registerkarte oder Karte:

1. Wählen Sie die Registerkarte oder Karte aus:
   • Wenn Sie eine Registerkarte bearbeiten, klicken Sie oben im Ansichtseditor auf den Namen der Registerkarte.
   • Wenn Sie eine Karte bearbeiten, klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten rechts neben der Karte.
2. Klicken Sie auf Bedingte Logik bearbeiten.
3. Bearbeiten Sie im Pop-up-Fenster die Eigenschaft, die Filterkriterien und die Anzeigeoption.
4. Um die bedingte Logik für das Element zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol am oberen Rand der Filterkriterien.
5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie unten im Pop-up-Fenster auf Übernehmen.

Ändern der Reihenfolge von Registerkarten und Karten

So ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten:

1. Klicken Sie oben im Ansichtseditor auf Reihenfolge der Registerkarten ändern.
2. Ziehen Sie in der rechten Seitenleiste die Registerkarten per Drag-&-Drop in die gewünschte Reihenfolge.
3. Klicken Sie am unteren Rand der Seitenleiste auf Speichern.

Um die Reihenfolge der Karten zu ändern, ziehen Sie die Karte per Drag-&-Drop an ihre neue Position:

Tabs und Karten löschen

So löschen Sie einen Tab:

1. Wählen Sie oben im Ansichtseditor die Registerkarte aus, die Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf das Label der Registerkarte und dann auf Registerkarte löschen.
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Registerkarte löschen.

So löschen Sie eine Karte:

1. Klicken Sie im Ansichtseditor auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten rechts neben der Karte.
2. Klicken Sie auf Karte entfernen.

Einstellungen für Benutzeranpassungen anpassen

Standardmäßig können Benutzer, die Zugriff auf eine Ansicht haben, Karten für sich selbst neu anordnen, wenn sie die Vorschau eines Datensatzes im Customer-Success-Workspace anzeigen. Wenn Sie die Reihenfolge der Karten auf diese Weise ändern, wirkt sich das nur auf diesen bestimmten Benutzer aus. Wenn Sie eine Ansicht erstellen oder bearbeiten, können Sie die Registerkarten angeben, auf denen Benutzer Karten für sich selbst neu anordnen können.

1. Klicken Sie im Ansichtseditor oben auf Einstellungen.
2. Für jede Registerkarte in der Ansicht:
   • Um Benutzern die Neuanordnung von Karten mit dieser Registerkarte zu ermöglichen, aktivieren Sie den Registerkartenschalter .
   • Um zu verhindern, dass Benutzer Karten innerhalb dieser Registerkarte neu anordnen, deaktivieren Sie den Tab-Schalter.

Sie können z. B. verhindern, dass Benutzer auf der Registerkarte Übersicht Karten neu anordnen, aber ihnen erlauben, die Karten auf der Registerkarte Aktivitäten neu anzuordnen: