Tilpass sidefeltet for forhåndsvisning av poster i Customer Success-arbeidsområdet

Når du velger en post i arbeidsområdet for kundesuksess, vises et sidefelt med forhåndsvisning av informasjon om posten. Hvis du er administrator, kan du tilpasse innholdet i dette sidefeltet for forhåndsvisning, slik at brukerne dine får tilgang til riktig informasjon i et effektivt oppsett.

Rediger visninger i sidepanelet for forhåndsvisning

Du kan justere sidefeltet for forhåndsvisning for standardvisningen og for egendefinerte teamvisninger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Klikk deretter på Customer Success under Verktøy.
2. Klikk på Tilpasning av sidefelt øverst.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg objektet hvis forhåndsvisningssidefelt du vil tilpasse.
4. Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.
5. Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet til teamet du vil redigere visningen for.
   • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
   • For å velge teamene som skal ha tilgang til visningen, klikker du på Tilordne team øverst til høyre. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.
6. I visningsredigeringsprogrammet tilpasser du fanene og kortene du vil inkludere i visningen.
7. Juster brukertilpasningsinnstillingene for visningen for å velge om brukerne kan endre rekkefølgen på kortene for seg selv (brukerendringer i rekkefølgen på kortene påvirker bare den spesifikke brukeren).
8. Når du er ferdig med å tilpasse visningen, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.

Tilpasse faner og kort

Innholdet i forhåndsvisningsfeltet kan organiseres i separate faner, og hver fane kan inneholde flere kort. Du kan skjule eller vise faner og kort basert på betingede logiske filtre.

Legg til faner og kort

Slik legger du til faner i visningen:

1. Klikk på add øverst i visningsredigeringsprogrammet.
2. Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen.
3. Klikk på Ferdig.

Slik legger du til kort:

1. Øverst i visningsredigeringsprogrammet velger du fanen der du vil at kortet skal vises.
2. Hold musepekeren over eksisterende kort, og klikk deretter på knappen Legg til kort.

3. Slik legger du til et eksisterende kort i fanen:
   • Klikk på fanen Kortbibliotek i høyre panel.
   • Velg Legg til kort på det spesifikke kortet du vil legge til.
4. Slik oppretter du et nytt kort for fanen:
   • Klikk på fanen Opprett kort i høyre panel.
   • Klikk på Opprett kort for den typen kort du vil opprette.
   • Skriv inn en korttittel øverst.
   • Avhengig av korttypen fyller du ut ytterligere kortdetaljer. Les mer om kortopplysningene for de ulike korttypene.
   • Når du er ferdig med å tilpasse kortet, klikker du på Lagre.
5. Klikk på X øverst i høyre hjørne for å gå tilbake til visningsredigeringsprogrammet.

Redigere faner og kort

Slik redigerer du etiketten for en fane:

1. Øverst i visningsredigeringsprogrammet velger du fanen du vil redigere.
2. Klikk på fanetiketten, og klikk deretter på Rediger fanetikett.
3. Skriv inn en ny etikett i dialogboksen. Klikk deretter på Ferdig.

Slik redigerer du egendefinerte kort:

1. Klikk på edit redigeringsikonet på kortet du ønsker å redigere.
2. Rediger korttittelen øverst i høyre sidefelt.
3. Rediger kortdetaljene etter behov i høyre sidefelt. Les mer om kortdetaljene for de ulike korttypene.
4. Klikk på Lagre nederst i sidefeltet.

Skjul eller vis elementer med betinget logikk

Du kan velge å vise eller skjule innhold basert på kriterier som er knyttet til posten som forhåndsvises. I en forhåndsvisning av en kontakt kan du for eksempel velge å skjule fanen Aktiviteter hvis kontaktens Egenskap for siste aktivitetsdato er ukjent.

Slik angir du betinget logikk for en fane eller et kort:

1. Velg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, klikker du på navnet på fanen øverst i visningsredigeringsprogrammet.
   • Hvis du redigerer et kort, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker til høyre for kortet.
2. Klikk på Angi betinget logikk.
3. I popup-vinduet velger du en egenskap og deretter filterkriteriene.
4. Klikk på rullegardinmenyen Deretter for å velge visningsalternativet for når de valgte kriteriene er oppfylt (dvs. om elementet skal skjules eller vises hvis filterkriteriene er oppfylt).
5. Klikk på Bruk i popup-vinduet.

Slik redigerer eller fjerner du betinget logikk for en fane eller et kort:

1. Velg fanen eller kortet:
   • Hvis du redigerer en fane, klikker du på navnet på fanen øverst i visningsredigeringsprogrammet.
   • Hvis du redigerer et kort, klikker du på ikonet ellipses med tre horisontale prikker til høyre for kortet.
2. Klikk på Rediger betinget logikk.
3. I popup-vinduet redigerer du egenskapen, filterkriteriene og visningsalternativet.
4. Hvis du vil fjerne den betingede logikken for elementet, klikker du på delete sletteikonet øverst i filterkriteriene.
5. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Bruk nederst i popup-vinduet.

Endre rekkefølgen på faner og kort

Slik endrer du rekkefølgen på fanene:

1. Klikk på Endre fanerekkefølge øverst i visningsredigeringsprogrammet.
2. Dra og slipp fanene i ønsket rekkefølge i høyre sidefelt.
3. Klikk på Lagre nederst i sidepanelet.

Hvis du vil endre rekkefølgen på kortene, drar og slipper du kortet til den nye posisjonen:

Slett faner og kort

Slik sletter du en fane:

1. Øverst i visningsredigeringsprogrammet velger du fanen du vil slette.
2. Klikk på fanetiketten, og klikk deretter på Slett fane.
3. Klikk på Slett fane i dialogboksen.

Slik sletter du et kort:

1. I visningsredigeringsprogrammet klikker du på ikonet ellipses tre horisontale prikker til høyre for kortet.
2. Klikk på Fjern kort.

Justere innstillinger for brukertilpasning

Som standard kan brukere som har tilgang til en visning, selv endre rekkefølgen på kortene når de forhåndsviser en post i Customer Success-arbeidsområdet. Endring av kortrekkefølgen på denne måten påvirker bare den spesifikke brukeren. Når du oppretter eller redigerer en visning, kan du angi hvilke faner brukerne skal kunne endre rekkefølgen på kortene selv.

1. Klikk på Innstillinger øverst i visningsredigeringsprogrammet.
2. For hver fane i visningen:
   • Slå på fanebryteren for å tillate brukere å omorganisere kort med den aktuelle fanen.
   • Hvis du vil hindre brukere i å omorganisere kort i den aktuelle fanen, slår du av fanebryteren.

Du kan for eksempel hindre brukere i å endre rekkefølgen på kortene i Oversikt-fanen, men tillate dem å endre rekkefølgen på kortene i Aktiviteter-fanen: