De zijbalk met recordvoorbeelden aanpassen in de werkruimte voor klantsucces

Wanneer u een record selecteert in de werkruimte voor klantsucces, verschijnt er een voorbeeldbalk met informatie over die record. Als u een beheerder bent, kunt u de inhoud van deze voorbeeldzijbalk aanpassen, zodat de juiste informatie in een efficiënte lay-out beschikbaar is voor uw gebruikers.

Weergaven van voorbeeldzijbalken bewerken

Je kunt de voorbeeldzijbalk aanpassen voor de standaardweergave en voor aangepaste teamweergaven.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Klik vervolgens onder Tools op Customer Success.
2. Klik bovenin op Sidebar customization.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan u de voorbeeldzijbalk wilt aanpassen.
4. Als u de accountbrede standaardweergave wilt aanpassen, klikt u in de tabel op Standaardweergave. De standaardweergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.
5. Om een teamweergave te maken of te bewerken, klik je op Teamweergave maken of op de naam van het team waarvan je de weergave wilt bewerken.
   • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
   • Om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave, klik je rechtsboven op Teams toewijzen. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.
6. Pas in de weergave-editor de tabbladen en kaarten aan die je in de weergave wilt opnemen.
7. Pas de gebruikersinstellingen voor de weergaveaan om te bepalen of gebruikers zelf de volgorde van kaarten kunnen wijzigen (wijzigingen in de volgorde van kaarten door gebruikers hebben alleen invloed op die specifieke gebruiker).
8. Wanneer je klaar bent met het aanpassen van de weergave, klik je rechtsboven op Opslaan en afsluiten.

Tabbladen en kaarten aanpassen

De inhoud van de voorbeeldzijbalk kan worden georganiseerd in aparte tabbladen en elk tabblad kan meerdere kaarten bevatten. Je hebt de optie om tabbladen en kaarten te verbergen of te tonen op basis van voorwaardelijke logische filters.

Tabbladen en kaarten toevoegen

Tabbladen toevoegen aan je weergave:

1. Klik boven in de weergave-editor op het pictogram add toevoegen.
2. Voer in het dialoogvenster een naam in voor het tabblad.
3. Klik op Gereed.

Kaarten toevoegen:

1. Selecteer boven in de weergave-editor het tabblad waarop je de kaart wilt weergeven.
2. Beweeg de muis over bestaande kaarten en klik op de knop Kaart toevoegen.

3. Om een bestaande kaart aan het tabblad toe te voegen:
   • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kaartenbibliotheek
   • Selecteer bij de specifieke kaart die je wilt toevoegen Kaart toevoegen.
4. Om een nieuwe kaart voor het tabblad te maken:
   • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Kaart maken.
   • Klik op Kaart maken op het type kaart dat u wilt maken.
   • Voer bovenaan een kaarttitel in.
   • Afhankelijk van het kaarttype vult u de aanvullende kaartgegevens in. Meer informatie over de kaartgegevens voor verschillende kaarttypen.
   • Als je klaar bent met het aanpassen van de kaart, klik je op Opslaan.
5. Klik op de X in de rechterbovenhoek om terug te keren naar de weergave-editor.

Tabbladen en kaarten bewerken

Het label voor een tabblad bewerken:

1. Selecteer boven in de weergave-editor het tabblad dat u wilt bewerken.
2. Klik op het tabbladlabel en klik vervolgens op Tabbladlabel bewerken.
3. Voer in het dialoogvenster een nieuw label in. Klik vervolgens op Gereed.

Aangepaste kaarten bewerken:

1. Klik op het edit bewerk pictogram op de kaart die je wilt bewerken.
2. Bewerk de kaarttitel in de rechterzijbalk, bovenaan.
3. Bewerk waar nodig de details van de kaart in de rechterzijbalk. Lees meer over de kaartdetails voor verschillende soorten kaarten.
4. Klik onder in de zijbalk op Opslaan.

Elementen verbergen of tonen met voorwaardelijke logica

Je kunt ervoor kiezen om inhoud weer te geven of te verbergen op basis van criteria met betrekking tot de record die als voorbeeld wordt weergegeven. Bij een voorvertoning van een contact kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het tabblad Activiteiten te verbergen als de waarde van de eigenschap Datum laatste activiteit van de contact onbekend is.

Voorwaardelijke logica instellen voor een tabblad of kaart:

1. Selecteer het tabblad of de kaart:
   • Als u een tabblad bewerkt, klikt u boven in de weergave-editor op de naam van het tabblad.
   • Als u een kaart bewerkt, klikt u op het pictogram ellipses met drie horizontale punten rechts van de kaart.
2. Klik op Voorwaardelijke logica instellen.
3. Selecteer in het pop-upvenster een eigenschap en selecteer vervolgens de filtercriteria.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Dan om de weergaveoptie te kiezen voor wanneer aan de geselecteerde criteria is voldaan (d.w.z. als aan de filtercriteria is voldaan, moet het element worden verborgen of getoond).
5. Klik in het pop-upvenster op Toepassen.

Voorwaardelijke logica voor een tabblad of kaart bewerken of verwijderen:

1. Selecteer het tabblad of de kaart:
   • Als u een tabblad bewerkt, klikt u boven in de weergave-editor op de naam van het tabblad.
   • Als u een kaart bewerkt, klikt u op het pictogram ellipses met drie horizontale punten rechts van de kaart.
2. Klik op Voorwaardelijke logica bewerken.
3. Bewerk in het pop-upvenster de eigenschap, filtercriteria en weergaveoptie.
4. Als je de voorwaardelijke logica voor het element wilt verwijderen, klik je op het pictogram delete verwijderen boven aan de filtercriteria.
5. Klik onder in het pop-upvenster op Toepassen als je klaar bent met bewerken.

De volgorde van tabbladen en kaarten wijzigen

U kunt de volgorde van de tabbladen wijzigen:

1. Klik boven in de weergave-editor op Tabbladvolgorde wijzigen.
2. Sleep in de rechterzijbalk de tabbladen naar de gewenste volgorde.
3. Klik onder aan de zijbalk op Opslaan.

Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, sleep je de kaart naar de nieuwe positie:

Tabbladen en kaarten verwijderen

Om een tabblad te verwijderen:

1. Selecteer boven in de weergave-editor het tabblad dat u wilt verwijderen.
2. Klik op het tabbladlabel en klik vervolgens op Tabblad verwijderen.
3. Klik in het dialoogvenster op Tabblad verwijderen.

Zo verwijdert u een kaart:

1. Klik in de weergave-editor op het pictogram ellipses met drie horizontale punten rechts van de kaart.
2. Klik op Kaart verwijderen.

Instellingen voor gebruikersaanpassingen aanpassen

Standaard kunnen gebruikers die toegang hebben tot een weergave zelf de volgorde van kaarten wijzigen wanneer ze een voorbeeld van een record bekijken in de werkruimte voor klantsucces. Het wijzigen van de kaartvolgorde op deze manier heeft alleen invloed op die specifieke gebruiker. Wanneer u een weergave maakt of bewerkt, kunt u de tabbladen opgeven waarop gebruikers zelf kaarten mogen herschikken.

1. Klik in de weergave-editor bovenaan op Instellingen.
2. Voor elk tabblad in de weergave:
   • Om gebruikers toe te staan kaarten opnieuw te ordenen met dat tabblad, schakel je de tabbladschakelaar in.
   • Als u wilt voorkomen dat gebruikers kaarten binnen die tab opnieuw ordenen, schakelt u de tabschakelaar uit.

Je kunt bijvoorbeeld voorkomen dat gebruikers kaarten op het tabblad Overzicht opnieuw ordenen, maar ze wel toestaan de kaarten op het tabblad Activiteiten opnieuw te ordenen: