Agregar o eliminar contactos de una lista

Cuando usas tu lista en otras herramientas de HubSpot, es posible que desees incluir o excluir determinados contactos en la lista. Para ello, debes comprender el tipo de lista que estás trabajando y los contactos que deseas agregar o eliminar de la lista.

Puedes crear y usar listas activas y estáticas en tu cuenta de HubSpot:

• Una lista activa actualiza automáticamente sus miembros según sus criterios. Los contactos se unen a la lista cuando cumplen con los criterios y dejan la lista solamente cuando ya no cumplen los criterios.
• Una lista estática no actualiza sus miembros después de su creación. Es una instantánea de contactos que cumplen con criterios establecidos en algún momento. Los contactos de la lista no cambian automáticamente.

Cuando quieras agregar o eliminar contactos de una lista, deberías identificar si tu lista está activa o estática. Cuando accedes a tu lista, el panel izquierdo aparece debajo del nombre de la lista.

Agrega o elimina contactos de una lista activa

Debido a que los contactos ingresan y abandonan automáticamente una lista según los criterios de una lista activa, para agregar un contacto a una lista activa, puedes:

•  actualizar el contacto para cumplir los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para incluir el contacto.

Para eliminar un contacto de una lista activa, puedes:

• actualizar el contacto para no cumplir con los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para excluir el contacto.

Ejemplo

• La lista A es una lista activa con solo un filtro: Propiedad de negocios | Cantidad | es mayor que $5.000. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
• Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico esbill@aldersoncorp.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
• Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las acciones posibles incluyen eliminar a Bill de ser asociado al negocio o actualizar el Monto en el proyecto al que Bill está asociado a $5.000. Ambas acciones pueden afectar el proceso de ventas.
• También puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar los criterios de la lista. Para los criterios de listas activas existentes, agrega un criterio Y de Propiedad de contacto |Correo electrónico |No es “bill@aldersoncorp.com”.
  

• Si quieres eliminar un grupo de contactos, incluido Bill, de la lista, considera usar el criterio Membresía de la lista y excluir la lista en la que están Bill y otros contactos.
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Agregar o eliminar contactos de una lista estática

Cuando se crea una lista estática, no habrá cambio a sus miembros, a menos que un usuario de tu cuenta de HubSpot agregue específicamente contactos a la lista o elimine contactos de la lista.

Si tienes acceso a workflows, puedes crear un workflow basado en el contacto y usar las acciones Agregar a la lista estática y Eliminar de la lista estática para modificar una lista estática.

Agrega contactos en masa a una lista estática desde tu punto de inicio de contactos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas agregar a la lista estática. Puedes usar filtros guardados para ayudar con esta selección.
  • Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.
  • Para agregar todos los contactos en una página, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla. Descubre cómo usar personalizar el número de contactos que aparecen en una página.
• En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar a lista estática.

Agrega un solo contacto a una lista estática desde el registro del contacto

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar a una lista estática.
• En el panel derecho bajo la sección Pertenencia a la lista , haz clic en Administrar membresías de la lista.

• En la parte superior derecha, haz clic en Agregar a la lista.
• Haz clic en el menú desplegable Buscar una lista estática y selecciona la lista estática para agregar el contacto y luego haz clic en Agregar [nombre de contacto] a esta lista.

Eliminar contactos de una lista estática

Nota: eliminar contactos de una lista estática no eliminarlos de tu portal de HubSpot. Obtén más información sobre eliminar contactos de forma permanente en una lista.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
• Haz clic en el nombre de la lista estática.
• En la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos para eliminar de la lista.

• En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar de la lista.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.