Agregar o eliminar registros de una lista
Última actualización: enero 18, 2023
Requisitos
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Cuando usas tu lista en otras herramientas de HubSpot, es posible que desees incluir o excluir determinados contactos o empresas en la lista. Para ello, debes comprender el tipo de lista que estás trabajando y los contactos o empresas que deseas agregar o eliminar.
Puedes crear y usar listas activas y estáticas en tu cuenta de HubSpot:
- Una lista activa actualiza automáticamente sus miembros según sus criterios. Los contactos o las empresas se unen a la lista cuando cumplen los criterios y dejan la lista solamente cuando ya no cumplen los criterios.
- Una lista estática no actualiza sus miembros después de su creación. Es una instantánea de contactos o empresas que cumplen con criterios establecidos en algún momento. Los contactos o empresas de la lista no cambian automáticamente.
Cuando quieras agregar o eliminar contactos o empresas de una lista, deberías identificar si tu lista está activa o estática. Cuando accedes a tu lista, el panel izquierdo aparece debajo del nombre de la lista.


Agrega o elimina registros de una lista activa
Debido a que los contactos o las empresas ingresan y abandonan automáticamente una lista según los criterios de una lista activa, para agregar un registro a una lista activa, puedes:
- actualizar el registro para cumplir los criterios de la lista activa o
- actualizar los criterios de la lista para incluir el registro.
Para eliminar un registro de una lista activa, puedes:
- actualizar el contacto para no cumplir con los criterios de la lista activa o
- actualizar los criterios de la lista para excluir el registro.
Ejemplo
- La lista A es una lista activa con solo un filtro: Propiedad de negocios | Cantidad | es mayor que $ 5.000. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
- Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
- Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las acciones posibles incluyen:
- Elimina a Bill de estar asociado al negocio.
- Actualizar el Monto en el proyecto de ley del negocio a $ 5.000.
- También puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar los criterios de la lista. Para los criterios de listas activas existentes, agrega un criterio Y de Propiedad de contacto | Correo electrónico | no es igual a cualquiera de “bill@example.com”.
- Si quieres eliminar un grupo de contactos, incluido Bill, de la lista, considera usar el criterio Membresía de la lista y excluir la lista en la que están Bill y otros contactos.
Agregar o eliminar registros de una lista estática
Cuando se crea una lista estática, no habrá cambio a sus miembros, a menos que otro usuario de tu cuenta de HubSpot agregue específicamente registros a la lista o elimine registros de la lista.
Los usuarios deben tener permisos de escritura para listas y acceso de edición para contactos y empresas para agregar o eliminar registros de una lista estática.
Nota: eliminar registros de una lista estática no eliminarlos de tu portal de HubSpot. Obtén más información sobre la eliminación permanente de registros en una lista.
Agregar registros a una lista estática desde una página de índice
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos o empresas que deseas agregar a la lista estática. Puedes usar filtros guardados para ayudar con esta selección.
- Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.
- Para añadir todos los registros en una página, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla.
- En la parte superior de la tabla, para empresas, haz clic en Agregar a lista estática. Para contactos, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar a lista estática.
- En el cuadro de diálogo, selecciona la lista del menú desplegable y luego haz clic en Agregar.
Agrega un contacto individual a una lista estática desde el registro
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar a una lista estática.
- En el panel derecho bajo la sección Pertenencia a la lista , haz clic en Administrar membresías de la lista.
- En la parte superior derecha, haz clic en Agregar a la lista.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar una lista estática y selecciona la lista estática para agregar el contacto.
- Haz clic en Agregar.
Agrega contactos de una importación a una lista estática existente
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
- Coloca el cursor sobre la importación, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar contactos importados a la lista.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Lista estática existente.
- En el menú desplegable que aparece, selecciona la lista.
- Haz clic en Agregar.
- Se te dirigirá a la lista, donde los contactos se han añadido automáticamente.
Agregar o eliminar registros de una lista estática con un workflow (Marketing Hub Pro y Enterprise únicamente)
Los usuarios de cuentas Pro y Enterprise también pueden agregar y eliminar registros de una lista estática con un flujo de trabajo.
- Crea un workflow basado en contactos o empresas.
- Establezca sus activadores de inscripción para inscribir los registros que desea agregar o eliminar de la lista (es decir, inscribir contactos que tienen un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
- Haz clic en el icono + más.
- En el panel derecho:
- Para agregar registros a una lista estática, selecciona Agregar a lista estática.
- Para eliminar registros de una lista estática, seleccione Quitar de la lista estática.
- Haz clic en el menú desplegable Lista estática y selecciona la lista para añadir o eliminar registros.
- En la parte inferior, haz clic en Guardar.
Eliminar registros de una lista estática en la herramienta Listas
También puede eliminar contactos o empresas de una lista estática dentro de la lista.
-
En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
-
Haz clic en el nombre de la lista estática.
-
En la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros para eliminar de la lista.
-
En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar de la lista.

- En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
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