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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Lists

Agregar o eliminar registros de una lista

Última actualización: septiembre 15, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Cuando usas tu lista en otras herramientas de HubSpot, es posible que desees incluir o excluir determinados contactos o empresas en la lista. Para ello, debes comprender el tipo de lista que estás trabajando y los contactos o empresas que deseas agregar o eliminar.

Puedes crear y usar listas activas y estáticas en tu cuenta de HubSpot:

  • Una lista activa actualiza automáticamente sus miembros según sus criterios. Los contactos o las empresas se unen a la lista cuando cumplen los criterios y dejan la lista solamente cuando ya no cumplen los criterios.
  • Una lista estática no actualiza sus miembros después de su creación. Es una instantánea de contactos o empresas que cumplen con criterios establecidos en algún momento. Los contactos o empresas de la lista no cambian automáticamente.

Cuando quieras agregar o eliminar contactos o empresas de una lista, deberías identificar si tu lista está activa o estática. Cuando accedes a tu lista, el panel izquierdo aparece debajo del nombre de la lista.

Agrega o elimina registros de una lista activa

Debido a que los contactos o las empresas ingresan y abandonan automáticamente una lista según los criterios de una lista activa, para agregar un registro a una lista activa, puedes:

Para eliminar un registro de una lista activa, puedes:

Ejemplo

  • La lista A es una lista activa con solo un filtro: Propiedad de negocios | Cantidad | es mayor que $ 5.000. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
  • Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
  • Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las acciones posibles incluyen:
    • Elimina a Bill de estar asociado al negocio.
    • Actualizar el Monto en el proyecto de ley del negocio a $ 5.000. 
  • También puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar los criterios de la lista. Para los criterios de listas activas existentes, agrega un criterio Y de Propiedad de contacto | Correo electrónico | no es igual a cualquiera de “bill@example.com”.

    cambiar-lista-activa-criterios

Agregar o eliminar registros de una lista estática

Cuando se crea una lista estática, no habrá cambio a sus miembros, a menos que otro usuario de tu cuenta de HubSpot agregue específicamente registros a la lista o elimine registros de la lista.

Los usuarios deben tener permisos de escritura para listas y acceso de edición para contactos y empresas para agregar o eliminar registros de una lista estática.

Nota: eliminar registros de una lista estática no eliminarlos de tu portal de HubSpot. Obtén más información sobre la eliminación permanente de registros en una lista.


Agregar registros a una lista estática desde una página de índice

  • Navega a tus registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos o empresas que deseas agregar a la lista estática. Puedes usar filtros guardados para ayudar con esta selección.
    • Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.
    • Para añadir todos los registros en una página, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla.
  • En la parte superior de la tabla, para empresas, haz clic en Agregar a lista estática. Para contactos,  haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar a lista estática.

  • En el cuadro de diálogo, selecciona la lista del menú desplegable y luego haz clic en Agregar.

Agrega un contacto individual a una lista estática desde el registro

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar a una lista estática.
  • En el panel derecho bajo la sección Pertenencia a la lista , haz clic en Administrar membresías de la lista.

  • En la parte superior derecha, haz clic en Agregar a la lista.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar una lista estática y selecciona la lista estática para agregar el contacto.
  • Haz clic en Agregar.

Agrega contactos de una importación a una lista estática existente 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
  • Coloca el cursor sobre la importación, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar contactos importados a la lista.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Lista estática existente.
  • En el menú desplegable que aparece, selecciona la lista.
  • Haz clic en Agregar.
  • Se te dirigirá a la lista, donde los contactos se han añadido automáticamente.

Agregar o eliminar registros de una lista estática con un workflow (Marketing Hub Pro y Enterprise únicamente)

Los usuarios de cuentas Pro y Enterprise también pueden agregar y eliminar registros de una lista estática con un flujo de trabajo.

  • Crea un workflow basado en contactos o empresas.
  • Establezca sus activadores de inscripción para inscribir los registros que desea agregar o eliminar de la lista (es decir, inscribir contactos que tienen un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
  • Haz clic en el icono + más.
  • En el panel derecho:
    • Para agregar registros a una lista estática, selecciona Agregar a lista estática.
    • Para eliminar registros de una lista estática, seleccione Quitar de la lista estática.
  • Haz clic en el menú desplegable Lista estática y selecciona la lista para añadir o eliminar registros.
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Eliminar registros de una lista estática en la herramienta Listas

También puede eliminar contactos o empresas de una lista estática dentro de la lista.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.

  • Haz clic en el nombre de la lista estática.

  • En la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros para eliminar de la lista.

  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar de la lista.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
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