Agregar o quitar registros de una lista

Cuando usas tu lista en otras herramientas de HubSpot, es posible que desees incluir o excluir determinados contactos o empresas en la lista. Para ello, debes comprender el tipo de lista que estás trabajando y los contactos o empresas que deseas agregar o quitar de la lista.

Puedes crear y usar listas activas y estáticas en tu cuenta de HubSpot:

• Una lista activa actualiza automáticamente sus miembros según sus criterios. Los contactos o empresas se unen a la lista cuando cumplen con los criterios y dejan la lista solamente cuando ya no los cumplen.
• Una lista estática no actualiza sus miembros después de su creación. Es una instantánea de contactos o empresas que cumplen con criterios establecidos en algún momento. Los contactos o empresas de la lista no cambian automáticamente.

Cuando quieras agregar o quitar contactos o empresas de una lista, deberías identificar si tu lista está activa o estática. Cuando accedes a tu lista, el panel izquierdo aparece debajo del nombre de la lista.

Agregar o quitar registros de una lista activa

Debido a que los contactos o empresas ingresan y abandonan automáticamente una lista según los criterios de una lista activa, para agregar un registro a una lista activa, puedes:

•  actualizar el registro para cumplir con los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para incluir el registro.

Para quitar un registro de una lista activa, puedes:

• actualizar el contacto para no cumplir con los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para excluir el registro.

Ejemplo

• La lista A es una lista activa con un solo filtro: Propiedad del negocio | Cantidad | es superior a 5.000 $. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
• Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
• Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las posibles acciones son:
  • Quitar a Bill de la asociación al negocio.
  • Actualizar la cantidad del negocio al que está asociada la factura para que sea inferior a 5.000 $. 
• También puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar los criterios de la lista. Para los criterios de listas activas existentes, agrega un criterio Y de Propiedad de contacto |Correo electrónico | no es igual a ninguno de “bill@example.com”.
  
  

• Si quieres eliminar un grupo de contactos, incluido Bill, de la lista, considera usar el criterio Membresía de la lista y excluir la lista en la que están Bill y otros contactos.

Agregar o quitar registros de una lista estática

Cuando se crea una lista estática, no habrá cambio a sus miembros, a menos que otro usuario de tu cuenta de HubSpot agregue específicamente registros a la lista o quite registros de la lista.

Los usuarios deben tener permisos de Escritura para las listas y de Acceso para editar para los contactos y las empresas para agregar o quitar registros de una lista estática.

Nota: quitar contactos de una lista estática no los elimina de tu portal de HubSpot. Más información sobre cómo eliminar registros de una lista permanentemente.

Agregar registros a una lista estática desde una página de índice

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.

• Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos o empresas que deseas agregar a la lista estática. Puedes usar filtros guardados para ayudar con esta selección.
  • Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas editar.
  • Para agregar todos los registros en una página, selecciona la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla.
• En la parte superior de la tabla, para las empresas, haz clic en Agregar a lista estática. Para contactos, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar a lista estática.

• En el cuadro de diálogo, selecciona la lista en el menú desplegable y luego haz clic en Agregar.

Nota: puedes agregar un máximo de 100 registros a la vez a una lista estática desde una página de índice.

Agregar un contacto individual a una lista estática desde el registro

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.

• Haz clic en el nombre del contacto que deseas agregar a una lista estática.
• En el panel derecho bajo la sección Pertenencia a la lista , haz clic en Administrar membresías de la lista.

• En la parte superior derecha, haz clic en Agregar a la lista.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar una lista estática y selecciona la lista estática para agregar el contacto.
• Haz clic en Agregar.

Agregar contactos de una importación a una lista estática existente 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Coloca el cursor sobre la importación, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar contactos importados a la lista.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Lista estática existente.
• En el menú desplegable que aparece, selecciona la lista.
• Haz clic en Agregar.
• Accederás a la lista, donde los contactos se han agregado automáticamente.

Agregar o quitar registros de una lista estática con un workflow (solo Marketing Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios de cuentas Pro y Enterprise también pueden agregar y quitar registros de una lista estática con un workflow.

• Crea un workflow basado en contactos o empresas.
• Establece tus activadores de inscripción para inscribir los registros que desees agregar o quitar de la lista (es decir, inscribir contactos que tengan un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
• Haz clic en el icono + más.
• En el panel derecho:
  • Para agregar registros a una lista estática, selecciona Agregar a lista estática.
  • Para quitar contactos de una lista estática, selecciona Quitar de la lista estática.
• Haz clic en el menú desplegable Lista estática y selecciona la lista en la que quieres agregar o eliminar registros.
• En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Quitar registros de una lista estática en la herramienta de listas

También puedes quitar contactos o empresas de una lista estática desde la propia lista.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.

• Haz clic en el nombre de la lista estática.

• En la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros para eliminar de la lista.

• En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar de la lista.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.