Agregar o eliminar registros de una lista

Cuando usas tu lista en otras herramientas de HubSpot, es posible que desees incluir o excluir determinados contactos o empresas en la lista. Para ello, debes comprender el tipo de lista que estás trabajando y los contactos o empresas que deseas agregar o eliminar.

Puedes crear y usar listas activas y estáticas en tu cuenta de HubSpot:

• Una lista activa actualiza automáticamente sus miembros según sus criterios. Los contactos o las empresas se unen a la lista cuando cumplen los criterios y dejan la lista solamente cuando ya no cumplen los criterios.
• Una lista estática no actualiza sus miembros después de su creación. Es una instantánea de contactos o empresas que cumplen con criterios establecidos en algún momento. Los contactos o empresas de la lista no cambian automáticamente.

Cuando quieras agregar o eliminar contactos o empresas de una lista, deberías identificar si tu lista está activa o estática. Cuando accedes a tu lista, el panel izquierdo aparece debajo del nombre de la lista.

Agrega o elimina registros de una lista activa

Debido a que los contactos o las empresas ingresan y abandonan automáticamente una lista según los criterios de una lista activa, para agregar un registro a una lista activa, puedes:

• actualizar el registro para cumplir los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para incluir el registro.

Para eliminar un registro de una lista activa, puedes:

• actualizar el contacto para no cumplir con los criterios de la lista activa o
• actualizar los criterios de la lista para excluir el registro.

Ejemplo

• La lista A es una lista activa con solo un filtro: Propiedad de negocios | Cantidad | es mayor que $ 5.000. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
• Debes usar la lista A, pero quieres excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en la lista porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de $8.000.
• Puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar su registro. Las acciones posibles incluyen:
  • Elimina a Bill de estar asociado al negocio.
  • Actualizar el Monto en el proyecto de ley del negocio a $ 5.000. 
• También puedes eliminar a Bill de la lista al actualizar los criterios de la lista. Para los criterios de listas activas existentes, agrega un criterio Y de Propiedad de contacto | Correo electrónico | no es igual a cualquiera de “bill@example.com”.
  
  

• Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos o empresas que deseas agregar a la lista estática. Puedes usar filtros guardados para ayudar con esta selección.
  • Para agregar algunos registros individuales, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que deseas editar.
  • Para añadir todos los registros en una página, selecciona la casilla de comprobación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla.
• En la parte superior de la tabla, para empresas, haz clic en Agregar a lista estática. Para contactos,  haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar a lista estática.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
• Coloca el cursor sobre la importación, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Agregar contactos importados a la lista.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona Lista estática existente.
• En el menú desplegable que aparece, selecciona la lista.
• Haz clic en Agregar.
• Se te dirigirá a la lista, donde los contactos se han añadido automáticamente.

• Crea un workflow basado en contactos o empresas.
• Establezca sus activadores de inscripción para inscribir los registros que desea agregar o eliminar de la lista (es decir, inscribir contactos que tienen un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
• Haz clic en el icono + más.
• En el panel derecho:
  • Para agregar registros a una lista estática, selecciona Agregar a lista estática.
  • Para eliminar registros de una lista estática, seleccione Quitar de la lista estática.
• Haz clic en el menú desplegable Lista estática y selecciona la lista para añadir o eliminar registros.
• En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Eliminar registros de una lista estática en la herramienta Listas

También puede eliminar contactos o empresas de una lista estática dentro de la lista.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.

• Haz clic en el nombre de la lista estática.

• En la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los registros para eliminar de la lista.

• En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar de la lista.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.