목록에 레코드 추가 또는 목록에서 레코드 제거

HubSpot의 목록을 사용하면 레코드를 세그먼트화하여 마케팅 이메일, 캠페인 또는 피드백 설문조사와 같은 다른 HubSpot 도구에서 해당 세그먼트를 사용할 수 있습니다. 목록의 유형에 따라 다양한 방식으로 목록에 레코드를 추가할 수 있습니다.

두 가지 유형의 목록이 있습니다:

• 활성 목록: 기준에 따라 레코드를 자동으로 추가하거나 제거합니다. 레코드가 기준을 충족할 때만 목록에 추가되고 더 이상 기준을 충족하지 않을 때만 목록에서 제외됩니다. 활성 목록에 대해 자세히 알아보세요.
• 정적 목록: 만든 후에는 레코드 멤버십을 자동으로 업데이트하지 않습니다. 정적 목록에는 특정 시점에 설정된 기준을 충족하거나 수동으로 추가한 레코드가 포함됩니다. 정적 목록에 대해 자세히 알아보세요.

목록에서 레코드를 추가하거나 제거하려면 먼저 목록 이름 아래에서 목록의 유형을 식별하세요.

활성 목록에 레코드를 추가하거나 활성 목록에서 레코드를 제거합니다

레코드는 활성 목록의 기준에 따라 자동으로 목록에 들어오고 나가므로 목록의 필터를 편집하거나 추가/제거하려는 레코드를 편집해야 합니다.

활성 목록에 레코드를 추가하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

• 활성 목록의 기준을 충족하도록 레코드를 업데이트하거나
• 레코드를 포함하도록목록 기준을 업데이트합니다.

활성 목록에서 레코드를 제거하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

• 연락처를 업데이트하여 활성 목록의 기준을 충족하지 못하도록 하거나
• 목록 기준을 업데이트하여 레코드를 제외합니다.

예

• 목록 A는 필터가 하나만 있는 활성 목록입니다: 거래 속성 | 금액이 $5,000 이상입니다. 이 필터에는 금액이 $5,000 이상인 거래와 관련된 연락처만 포함됩니다.
• 목록 A를 사용하되 이메일이 bill@example.com 인 Bill을 제외하려고합니다. Bill은 금액이 $8,000인 거래와 연결되어 있기 때문에 목록에 포함됩니다.
• Bill의 기록을 업데이트하여 목록에서 Bill을 제거할 수 있습니다. 가능한 작업은 다음과 같습니다:
  • Bill을 거래에 연결되지 않도록 제거합니다.
  • Bill이 연결된 거래의 금액을 $5,000 미만으로 업데이트합니다.
• 목록 기준을 업데이트하여 목록에서 청구서를 제거할 수도 있습니다. 기존 활성 목록 기준에 연락처 속성 | 이메일 | "bill@example.com" 중 어느 것과도 같지 않다는 AND 기준을 추가합니다.
• Bill을 포함한 연락처 그룹을 목록에서 제거하려면 목록 멤버십 기준을 사용하여 Bill 및 다른 연락처가 속한 목록에서 제외하는 것이 좋습니다.

가져온 연락처를 목록에 추가하기

가져오기 목록의 연락처를 새 목록이나 기존 정적 목록 또는 새 활성 목록에 추가할 수 있습니다. 새 목록을 만들면 목록의 필터에 가져오기 기능이 자동으로 포함되지만 필터를 더 추가할 수 있습니다. 새 정적 목록의 경우 어떤 필터를 저장하든 그대로 유지됩니다. 새 활성 목록의 경우 시간이 지나면서 필터를 편집할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
• 가져오기 위에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭한 다음 목록에 가져온 연락처 추가를 선택합니다.

• 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
  • 새 고정 목록: 새 고정 목록을 만들고 연락처를 추가합니다.
  • 기존 고정목록: 기존 고정 목록에 연락처를 추가합니다. 표시되는 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
  • 새 활성 목록: 새 활성 목록을 만들고 연락처를 추가합니다.

• 추가를 클릭합니다.
• 연락처가 자동으로 추가된 목록으로 이동합니다. 새 목록인 경우 목록의 필터와 세부 정보를 수정합니다.

정적 목록에서 레코드 추가 또는 제거

정적 리스트가 만들어지면 사용자가 리스트에 레코드를 추가하거나 리스트에서 레코드를 제거하지 않는 한 구성원은 변경되지 않습니다. 정적 목록의 멤버십을 업데이트하려면 사용자에게목록에 대한 쓰기 권한과 목록의 개체에 대한 수정 권한이 있어야 합니다.

참고: 정적 목록에서 레코드를 제거해도 HubSpot 계정에서 삭제되지는 않습니다. 목록에서 레코드를 삭제하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

정적 목록에서 레코드 추가 또는 제거

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 레코드를 추가하려면 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 [레코드 추가]를 선택합니다.

• • 대화 상자에서 추가할 레코드의 확인란을 검색하고 선택합니다.
  • 레코드 추가]를 클릭합니다.

• 레코드를 제거하려면 제거할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 표 상단에서 목록에서 제거를 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 제거를 클릭하여 확인합니다.

인덱스 페이지의 정적 목록에 레코드 추가하기

색인 페이지에서 목록에 레코드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 기록으로 이동합니다.

• 정적 목록에 추가하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 저장된 필터를 사용하여 이 선택에 도움을 받을 수 있습니다.
  • 몇 개의 개별 레코드를 추가하려면 편집하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 페이지의 모든 레코드를 추가하려면 표 왼쪽 상단의 모두 선택 확인란을 선택합니다.
• 표 상단에서 정적 목록에 추가를 클릭합니다. 연락처의 경우 자세히를 클릭한 다음 정적 목록에 추가를 선택합니다.

• 기존 목록에 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
• 새 목록을 만들고 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 새 목록 만들기를 클릭합니다. 목록의 이름을 입력한 다음 목록 만들기를 클릭합니다.

참고: 색인 페이지에서 정적 목록에 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.

레코드의 정적 목록에 연락처 추가하기

연락처 레코드의 멤버십 카드 목록에서 연락처를 목록에 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 정적 목록에 추가하려는 연락처의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 회원 목록 카드에서 관리를 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 목록에 추가를 클릭합니다.
• 대화 상자에서 정적 목록 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 추가할 정적 목록을 선택합니다.
• 추가를 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 정적 목록에 레코드를 추가하거나 정적 목록에서 레코드를 제거합니다(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

프로페셔널 및 엔터프라이즈 계정의 사용자는 워크플로를 통해 정적 목록에 레코드를 추가하거나 정적 목록에서 레코드를 제거할 수도 있습니다.

• 워크플로를 만듭니다.
• 목록에 추가하거나 목록에서 제거하려는 레코드를 등록하도록등록 트리거를 설정합니다 (예: 특정 속성 값을 가진 연락처 등록, 특정 가져오기에서 회사 등록 등).
• 더하기 아이콘을 클릭합니다.
• 고정 목록에 레코드를 추가하려면 고정 목록에 추가를 선택합니다 .
• 고정 목록에서 레코드를 제거하려면 고정 목록에서 제거를 선택합니다 .
• 정적 목록 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가하거나 제거할 목록을 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.

워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.