다른 HubSpot 도구에서 목록을 사용할 때 목록에 특정 연락처나 회사를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 이렇게 하려면 작업 중인 목록의 유형과 추가하거나 제거하려는 연락처 또는 회사를 이해해야 합니다.
HubSpot 계정에서 활성 목록과 정적 목록을 만들고 사용할 수 있습니다:
활성 목록은 기준에 따라 구성원을 자동으로 업데이트합니다. 연락처 또는 회사는 기준을 충족하는 경우에만 목록에 가입하고 더 이상 기준을 충족하지 않는 경우에만 목록에서 탈퇴합니다.
정적 리스트는 만든 후에는 구성원이 업데이트되지 않습니다 . 특정 시점에 설정된 기준을 충족하는 연락처 또는 회사의 스냅샷입니다. 목록에 있는 연락처나 회사는 자동으로 변경되지 않습니다.
목록에서 연락처나 회사를 추가하거나 제거하려면 목록이 활성 상태인지 아니면 정적 상태인지 확인해야 합니다. 목록에 액세스할 때 목록 이름 아래의 왼쪽 패널을 확인합니다.
활성 목록에서 레코드 추가 또는 제거하기
연락처나 회사는 활성 목록의 기준에 따라 목록에 자동으로 들어오고 나가기 때문에 활성 목록에 레코드를 추가하려면 다음과 같이 하면 됩니다:
활성 목록에서 레코드를 제거하려면 다음과 같이 하세요:
예시
목록 A는 필터가 하나만 있는 활성 목록입니다: 거래 속성 | 금액이 $5,000 이상입니다 . 이 필터에는 금액이 $5,000 이상인 거래와 관련된 연락처만 포함됩니다.
목록 A를 사용하되 이메일이 bill@example.com 인 Bill을 제외하려고합니다 . Bill은 금액이 $8,000인 거래와 연결되어 있기 때문에 목록에 포함됩니다.
Bill의 기록을 업데이트하여 목록에서 Bill을 제거할 수 있습니다. 가능한 작업은 다음과 같습니다:
Bill을 거래에 연결되지 않도록 제거합니다.
Bill이 연결된 거래의 금액을 $5,000 미만으로 업데이트합니다.
목록 기준을 업데이트하여 목록에서 청구서를 제거할 수도 있습니다. 기존 활성 목록 기준에 연락처 속성 | 이메일 | "bill@example.com" 중 어느 것과도 같지 않다는 AND 기준을
Bill을 포함한 연락처 그룹을 목록에서 제거하려면 목록 회원 자격 기준을
고정 목록에서 레코드 추가 또는 제거하기
정적 목록이 만들어지면 HubSpot 계정의 다른 사용자가 특별히 목록에 레코드를 추가하거나 목록에서 레코드를 제거하지 않는 한 해당 구성원은 변경되지 않습니다.
사용자는목록에 대한 쓰기 권한과 연락처 및 회사에 대한편집 액세스 권한이 있어야 정적 목록에서 레코드를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
참고: 정적 목록에서 레코드를 제거해도 HubSpot 포털에서는 삭제되지 않습니다 . 목록에서 레코드를 영구 삭제하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
색인 페이지에서 정적 목록에 레코드 추가하기
레코드로 이동합니다:
연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처 로 이동합니다.회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사 로 이동합니다.
정적 목록에 추가하려는 연락처 또는 회사 옆의 확인란을 선택합니다. 저장된 필터를 사용하여 이 선택에 도움을 받을 수 있습니다.
몇 개의 개별 레코드를 추가하려면 편집하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
페이지에 있는 모든 레코드를 추가하려면 표 상단의 모두 선택 확인란을 선택합니다.
표 상단에서 회사의 경우 정적 목록에 추가를 클릭합니다. 연락처의 경우 더보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고정 목록에 추가를 선택합니다.
대화 상자의 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
참고: 색인 페이지에서 정적 목록에 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.
레코드에서 정적 목록에 개별 연락처 추가하기
HubSpot 계정에서 CRM > 연락처 로 이동합니다.
정적 목록에 추가하려는 연락처의 이름을 클릭합니다.
오른쪽 패널의 목록 멤버십 섹션 아래에서 목록 멤버십 관리를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 목록에 추가를 클릭합니다.
대화 상자에서 고정 목록 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 추가할 고정 목록을 선택합니다.
추가를 클릭합니다.
가져오기에서 기존 고정 목록에 연락처 추가하기
HubSpot 계정에서 CRM > 연락처 로 이동합니다.
오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
가져오기 위에 마우스를 갖다 대고 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 목록에 가져온 연락처 추가를 선택합니다.
대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 정적 목록을 선택합니다.
드롭다운 메뉴가 나타나면 목록을 선택합니다.
추가를 클릭합니다.연락처가 자동으로 추가된 목록으로 이동합니다.
워크플로를 사용하여 정적 목록에서 레코드 추가 또는 제거하기(Marketing Hub Professional 및 Enterprise만 해당)
Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 워크플로우를 사용하여 정적 목록에 레코드를 추가하거나 목록에서 레코드를 제거할 수도 있습니다.
연락처 또는 회사 기반 워크플로를 만듭니다. 목록에 추가하거나 목록에서 제거하려는 레코드를 등록하도록등록 트리거를 설정합니다 (예: 특정 속성 값을 가진 연락처 등록, 특정 가져오기에서 회사 등록 등).
더하기 아이콘을 클릭합니다.오른쪽 패널에서:
고정 목록에 레코드를 추가하려면 고정 목록에 추가를 선택합니다 .
고정 목록에서 레코드를 제거하려면 고정 목록에서 제거를 선택합니다 .
정적 목록 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가하거나 제거할 목록을 선택합니다.하단에서 저장을 클릭합니다.
목록 도구에서 정적 목록에서 레코드 제거하기
목록 내에서 정적 목록에서 연락처나 회사를 제거할 수도 있습니다.
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