Ajouter ou supprimer des fiches d'informations d'une liste

Lorsque vous utilisez votre liste dans d'autres outils HubSpot, vous pouvez souhaiter inclure ou exclure certains contacts ou entreprises de la liste. Pour ce faire, vous devez comprendre le type de liste avec lequel vous travaillez et les contacts ou entreprises que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

Vous pouvez créer et utiliser des listes intelligentes et statiques dans votre compte HubSpot :

• Une liste intelligente met automatiquement à jour ses membres en fonction de ses propres critères. Les contacts ou les entreprises ne rejoignent la liste que lorsqu'ils répondent aux critères et ne la quittent que lorsqu'ils ne répondent plus aux critères.
• Une liste statique n'effectue aucune mise à jour de ses membres après sa création. Il s'agit d'un instantané des contacts ou des entreprises qui répondent à un critère donné à un moment donné. Les contacts ou les entreprises de la liste ne changent pas automatiquement.

Lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer des contacts ou des entreprises d'une liste, vous devez déterminer si votre liste est active ou statique. Lorsque vous accédez à votre liste, consultez le panneau de gauche en dessous de son nom.

Ajouter ou supprimer des fiches d'informations d'une liste active

Comme les contacts ou les entreprises entrent et sortent automatiquement d'une liste en fonction des critères d'une liste active, pour ajouter une fiche d'informations à une liste active, vous pouvez :

• mettre à jour l'enregistrement pour qu'il réponde aux critères de la liste active ; ou
• mettre à jour les critères de la liste pour inclure la fiche d'informations.

Pour supprimer un enregistrement d'une liste active, vous pouvez :

• mettre à jour le contact afin qu'il ne réponde plus aux critères de la liste intelligente ; ou
• mettre à jour les critères de la liste pour exclure la fiche d'informations.

Exemple

• La liste A est une liste active avec un seul filtre : Propriété de l'affaire | Montant | est supérieur à 5 000 $. Ce filtre comprend uniquement les contacts associés aux transactions dont le montant est supérieur à 5 000 $.
• Vous voulez utiliser la liste A mais vous voulez exclure Bill, dont l'adresse électronique est bill@example.com. Bill est inclus dans la liste car il est associé à une transaction dont le montant s'élève à 8 000 $.
• Vous pouvez supprimer Bill de la liste en mettant à jour sa fiche d'informations. Les actions possibles sont les suivantes :
  • Retirer à Bill le statut d'associé à l'opération.
  • Mettez à jour le montant de l'opération à laquelle la facture est associée pour qu'il soit inférieur à 5 000 $. 
• Vous pouvez également supprimer Bill de la liste en mettant à jour les critères de la liste. Aux critères de la liste active existante, ajoutez un ET critère de propriété Contact | Email | n'est pas égal à l'un de "bill@example.com".
  
  

• Si vous souhaitez supprimer un groupe de contacts de la liste, y compris Bill, vous pouvez utiliser le critère Inscription à une liste et à exclure la liste dans laquelle figurent Bill et les autres contacts.

Ajouter ou supprimer des enregistrements d'une liste statique

Lorsqu'une liste statique est créée, ses membres ne seront pas modifiés, à moins qu'un autre utilisateur de votre compte HubSpot n'ajoute ou ne supprime spécifiquement des enregistrements dans la liste.

Les utilisateurs doivent disposer d'undroit d' écriture pour les listes et d'un droit de modification pour les contacts et les entreprises pour ajouter ou supprimer des enregistrements d'une liste statique.

Veuillez noter quela suppression desenregistrements d'une liste statique nesupprime pas de votre portail HubSpot. En savoir plus sur la suppression définitive d'enregistrements dans une liste.

Ajouter des fiches d'informtaà une liste statique à partir d'une page d'index

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

• Cochez les cases en regard des contacts ou des entreprises que vous souhaitez ajouter à la liste statique. Vous pouvez utiliser les filtres enregistrés pour vous aider à effectuer cette sélection.
  • Pour ajouter quelques fiches d'informations, cochez les cases à côté des fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
  • Pour ajouter tous les enregistrements d'une page, cochez la case Select allen haut du tableau.
• En haut du tableau, pour les entreprises, cliquez sur Ajouter à la liste statique. Pour les contacts, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Ajouter à la liste statique.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la liste dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter.

Ajouter un contact individuel à une liste statique à partir de la fiche d'informations

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

• Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez ajouter à une liste statique.
• Dans le panneau de droite sous la section Inscriptions à une liste, cliquez sur Gérer les inscriptions.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter à la liste.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher une liste statique et sélectionnez la liste statique à laquelle ajouter le contact.
• Cliquez sur Ajouter.

Ajouter des contacts provenant d'une importation à une liste statique existante 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit.
• Passez la souris sur l'importation, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Ajouter les contacts importés à la liste.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Liste statique existante.
• Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez la liste.
• Cliquez sur Ajouter.
• Vous serez amené à la liste, où les contacts ont été automatiquement ajoutés.

Ajouter ou supprimer des fiches d'informations d'une liste statique avec un workflow (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro et Entreprise peuvent également ajouter des fiches d'informations à une liste statique et en supprimer à l'aide d'un workflow.

• Créez un flux de travail basé sur un contact ou une entreprise.
• Définissez vos déclencheurs d'inscription pour inscrire les enregistrements que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la liste (par exemple, inscrire les contacts qui ont une valeur spécifique pour une propriété, inscrire les entreprises d'une importation spécifique, etc.)
• Cliquez sur l'icône Plus (+).
• Dans le panneau de droite :
  • Pour ajouter des enregistrements à une liste statique, sélectionnez Ajouter à la liste statique.
  • Pour supprimer les enregistrements d'une liste statique, sélectionnez Supprimer de la liste statique.
• Cliquez sur le menu déroulant Liste statique et sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez ajouter ou supprimer des enregistrements.
• En bas, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les fiches d'informations d'une liste statique dans l'outil listes

Vous pouvez également supprimer des contacts ou des entreprises d'une liste statique à partir de cette liste.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.

• Cliquez sur le nom de la liste statique.

• Dans la liste, cochez les cases situées à côté des enregistrements à supprimer de la liste.

• En haut du tableau, cliquez sur Supprimer de la liste.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.