Lorsque vous utilisez votre liste dans d'autres outils HubSpot, vous pouvez inclure ou exclure certains contacts de cette liste. Pour ce faire, vous devez comprendre le type de liste que vous utilisez avec et les contacts que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la liste.
Vous pouvez créer et utiliser des listes intelligentes et statiques dans votre compte HubSpot :
- Une liste intelligente met automatiquement à jour ses membres en fonction de ses propres critères. Les contacts intègrent la liste lorsqu'ils répondent aux critères et la quittent lorsqu'ils ne les remplissent plus.
- Une liste statique n'effectue aucune mise à jour de ses membres après sa création. Il s'agit d'un instantané de contacts répondant à des critères définis à un moment donné. Les contacts de la liste ne se modifient pas automatiquement.
Au moment d'ajouter ou de supprimer des contacts d'une liste, vous devez déterminer si votre liste est intelligente ou statique. Lorsque vous accédez à votre liste, consultez le panneau de gauche en dessous de son nom.
Ajouter ou supprimer des contacts d'une liste intelligente
Les contacts intègrent et quittent automatiquement une liste intelligente en fonction de ses propres critères. Ainsi, pour ajouter un contact à une liste intelligente, vous pouvez :
- mettre à jour le contact afin de satisfaire aux critères de la liste intelligente ; ou
- mettre à jour les critères de la liste pour inclure le contact.
Pour supprimer un contact d'une liste intelligente, vous pouvez :
- mettre à jour le contact afin qu'il ne réponde plus aux critères de la liste intelligente ; ou
- mettre à jour les critères de la liste afin d'exclure le contact.
Exemple
- La liste A est une liste intelligente ne présentant qu'un seul filtre : La propriété de transaction | Montant | est supérieure à 5 000 $. Ce filtre comprend uniquement les contacts associés aux transactions dont le montant est supérieur à 5 000 $.
- Vous souhaitez utiliser la liste A mais en exclure Bill, dont l'adresse e-mail est bill@aldersoncorp.com. Bill est inclus dans la liste car il est associé à une transaction dont le montant s'élève à 8 000 $.
- Vous pouvez supprimer Bill de la liste en mettant à jour sa fiche d'informations. Les actions à votre disposition comprennent la suppression de l'association de Bill à la transaction ou la mise à jour du Montant de la transaction à laquelle Bill est associé en dessous de 5 000 $. Les deux actions peuvent affecter le processus de vente.
- Vous pouvez également supprimer Bill de la liste en mettant à jour les critères de la liste. Ajoutez aux critères existants de la liste intelligente un critère ET pour La propriété du contact | E-mail | n'est pas « bill@aldersoncor.com ».
- Si vous souhaitez supprimer un groupe de contacts de la liste, y compris Bill, vous pouvez utiliser le critère Inscription à une liste et à exclure la liste dans laquelle figurent Bill et les autres contacts.
Ajouter ou supprimer des contacts d'une liste statique
Lors de la création d'une liste statique, aucune modification n'est apportée à ses membres, sauf si un utilisateur de votre compte HubSpot ajoute spécifiquement des contacts à la liste ou en supprime des contacts.
Si vous avez accès aux workflows, vous pouvez créer un workflow basé sur les contacts et utiliser les actions Ajouter à la liste statique et Supprimer de la liste statique pour modifier une liste statique.
Ajouter des contacts en masse à une liste statique depuis votre accueil de contacts
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez ajouter à la liste statique. Vous pouvez utiliser les filtres enregistrés pour vous aider à effectuer cette sélection.
- Pour ajouter quelques fiches d'informations, cochez les cases à côté des fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
- Pour modifier tous les contacts sur une page, cochez la case Tout sélectionner en haut du tableau. Découvrez comment personnaliser le nombre de contacts qui apparaissent sur une page.
- En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Ajouter à la liste statique.
Ajouter un seul contact à une liste statique à partir de la fiche d'informations du contact
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez ajouter à une liste statique.
- Dans le panneau de droite sous la section Inscriptions à une liste, cliquez sur Gérer les inscriptions.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter à la liste.
- Cliquez sur le menu déroulant Rechercher une liste statique et sélectionnez la liste statique à laquelle ajouter le contact, puis cliquez sur Ajouter [nom du contact] à cette liste.
Supprimer des contacts d'une liste statique
Remarque : la suppression de contacts d'une liste statique ne les supprime pas de votre portail HubSpot. En savoir plus sur la suppression permanente de contacts d'une liste.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
- Cliquez sur le nom de la liste statique.
- Cochez les cases à côté des contacts à supprimer de la liste.
- En haut du tableau, cliquez sur Supprimer de la liste.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.