Lägga till eller ta bort poster från en lista

När du använder din lista i andra HubSpot-verktyg kanske du vill inkludera eller exkludera vissa kontakter eller företag i listan. För att göra detta måste du förstå vilken typ av lista du arbetar med och vilka kontakter eller företag du vill lägga till eller ta bort.

Du kan skapa och använda aktiva och statiska listor i ditt HubSpot-konto:

• En aktiv lista uppdaterar automatiskt sina medlemmar baserat på dess kriterier. Kontakter eller företag går med i listan endast när de uppfyller kriterierna och lämnar listan endast när de inte längre uppfyller kriterierna.
• En statisk lista uppdaterar inte sina medlemmar efter att den har skapats. Det är en ögonblicksbild av kontakter eller företag som uppfyller ett visst kriterium vid en viss tidpunkt. Kontakterna eller företagen i listan ändras inte automatiskt.

När du vill lägga till eller ta bort kontakter eller företag från en lista bör du identifiera om din lista är aktiv eller statisk. När du öppnar din lista ska du visa den vänstra panelen under listnamnet.

Lägga till eller ta bort poster från en aktiv lista

Eftersom kontakter eller företag automatiskt går in och ut ur en lista baserat på kriterierna för en aktiv lista, kan du lägga till en post i en aktiv lista genom att:

• uppdatera posten så att den uppfyller kriterierna för den aktiva listan, eller
• uppdatera listkriterierna så att de inkluderar posten.

Om du vill ta bort en post från en aktiv lista kan du:

• uppdatera kontakten så att den inte uppfyller kriterierna för den aktiva listan, eller
• uppdatera listkriterierna för att utesluta posten.

Exempel

• Lista A är en aktiv lista med endast ett filter: Affärsegenskap | Belopp | är större än 5 000 USD. Det här filtret inkluderar endast kontakter som är associerade med affärer som har ett belopp som är större än 5 000 USD.
• Du vill använda Lista A men du vill utesluta Bill, vars e-postadress är bill@example.com. Bill ingår i listan eftersom han är associerad med en affär som har ett belopp på 8 000 USD.
• Du kan ta bort Bill från listan genom att uppdatera hans post. Möjliga åtgärder inkluderar:
  • Ta bort Bill från att vara associerad till affären.
  • Uppdatera Beloppet i affären som Bill är associerad till så att det understiger $5 000.
• Du kan också ta bort Bill från listan genom att uppdatera listkriterierna. Till de befintliga aktiva listkriterierna lägger du till ett AND-kriterium för Kontaktegenskap | E-post | är inte lika med något av "bill@example.com".
  
  

• Om du vill ta bort en grupp kontakter, inklusive Bill, från listan kan du överväga att använda kriteriet Listmedlemskap och utesluta den lista som Bill och de andra kontakterna finns i.

Lägga till eller ta bort poster från en statisk lista

När en statisk lista skapas ändras inte dess medlemmar, såvida inte en annan användare i ditt HubSpot-konto specifikt lägger till poster i listan eller tar bort poster från listan.

Användare måste ha skrivbehörighet för listor och redigeringsbehörighet för kontakter och företag för att kunna lägga till eller ta bort poster från en statisk lista.

Observera att borttagning av poster från en statisk lista inte tar bort dem från din HubSpot-portal. Läs mer om att permanent ta bort poster i en lista.

Lägg till poster i en statisk lista från en indexsida

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:

• Markera kryssrutorna bredvid de kontakter eller företag som du vill lägga till i den statiska listan. Du kan använda sparade filter för att hjälpa till med detta urval.
  • Om du vill lägga till några enskilda poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster du vill redigera.
  • Om du vill lägga till alla poster på en sida markerar du kryssrutan Markera alla överst i tabellen.
• Klicka på Lägg till i statisk lista högst upp i tabellen för företag. För kontakter klickar du på rullgardinsmenyn Mer och väljer Lägg till i statisk lista.

• I dialogrutan väljer du listan i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Lägg till.

Observera: Du kan lägga till högst 100 poster åt gången i en statisk lista från en indexsida .

Lägg till en enskild kontakt i en statisk lista från posten

• Klicka på namnet på den kontakt som du vill lägga till i en statisk lista.
• Klicka på Hantera listmedlemskap i den högra panelen under avsnittet Listmedlemskap.

• Klicka på Lägg till i lista längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök efter en st atisk lista och väljer den statiska lista som kontakten ska läggas till i.
• Klicka på Lägg till.

Lägga till kontakter från en import till en befintlig statisk lista

• Klicka på Importera längst upp till höger.
• Håll muspekaren över importen, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Lägg till importerade kontakter i listan.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Befintlig statisk lista.
• Välj listan i rullgardinsmenyn som visas.
• Klicka på Lägg till.
• Du kommer till listan där kontakterna har lagts till automatiskt.

Lägg till eller ta bort poster från en statisk lista med ett arbetsflöde( endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Användare med Professional- och Enterprise-konton kan också lägga till poster i och ta bort poster från en statisk lista med ett arbetsflöde.

• Skapa ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringsutlösare för att registrera de poster du vill lägga till eller ta bort från listan (dvs. registrera kontakter som har ett visst värde för en egenskap, registrera företag från en viss import, etc.).
• Klicka på + plus-ikonen.
• I den högra panelen:
  • Om du vill lägga till poster i en statisk lista väljer du Lägg till i statisk lista.
  • Om du vill ta bort poster från en statisk lista väljer du Ta bort från statisk lista.
• Klicka på rullgardinsmenyn Statisk lista och välj den lista som du vill lägga till poster i eller ta bort poster från.
• Klicka på Spara längst ner.

Ta bort poster från en statisk lista i listverktyget

Du kan också ta bort kontakter eller företag från en statisk lista inifrån listan.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.

• Klicka på namnet på den statiska listan.

• Markera kryssrutorna bredvid de poster i listan som du vill ta bort från listan.

• Klicka på Ta bort från listan högst upp i tabellen.

• Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.