เพิ่มหรือลบบันทึกออกจากรายการ

เมื่อใช้รายการของคุณในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณอาจต้องการรวมหรือไม่รวมผู้ติดต่อหรือบริษัทบางแห่งในรายการ ในการทำเช่นนี้คุณต้องเข้าใจประเภทของรายการที่คุณทำงานด้วยและผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบ

คุณสามารถสร้างและใช้รายการที่ใช้งานอยู่และคงที่ในบัญชี HubSpot ของคุณ:

• รายการที่ใช้งานอยู่จะอัปเดตสมาชิกโดยอัตโนมัติตาม เกณฑ์ ผู้ติดต่อหรือบริษัทจะเข้าร่วมรายการก็ต่อเมื่อพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และออกจากรายการก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป
• รายการแบบคงที่จะไม่อัปเดตสมาชิกหลังจากสร้างเสร็จ เป็นภาพรวมของผู้ติดต่อหรือบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณเวลาหนึ่งๆ ผู้ติดต่อหรือบริษัทในรายการจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณต้องการเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากรายการคุณควรระบุว่ารายการของคุณใช้งานอยู่หรือคงที่ เมื่อเข้าถึงรายการของคุณให้ดูที่แผงด้านซ้ายใต้ชื่อรายการ

เพิ่มหรือลบบันทึกออกจากรายการที่ใช้งานอยู่

เนื่องจากผู้ติดต่อหรือบริษัทจะเข้าและออกจากรายการโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่หากต้องการเพิ่มบันทึกลงในรายการที่ใช้งานอยู่คุณสามารถ:

• อัปเดตบันทึกให้ ตรงตามเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์รายการเพื่อรวมระเบียน

หากต้องการลบบันทึกออกจากรายการที่ใช้งานอยู่คุณสามารถ:

• อัปเดตผู้ติดต่อเพื่อไม่ผ่านเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์รายการเพื่อยกเว้นระเบียน

ตัวอย่าง

• รายการ A เป็นรายการที่ใช้งานอยู่โดยมีตัวกรองเพียงตัวเดียว: คุณสมบัติดีล | จำนวน | มากกว่า $5,000 ตัวกรองนี้รวมเฉพาะรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีจำนวนเงินมากกว่า $5,000
• คุณต้องการใช้รายการ A แต่คุณต้องการยกเว้นบิลซึ่งมีอีเมลคือ bill@example.com บิลจะรวมอยู่ในรายการเพราะเขาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีจำนวน $8,000
• คุณสามารถลบบิลออกจากรายการได้โดยการอัปเดตบันทึกของเขาการดำเนินการที่เป็นไปได้ได้แก่:
  • ลบบิลออกจากการเชื่อมโยงกับดีล
  • อัพเดทจำนวนเงินในบิลดีลให้ต่ำกว่า $5,000 
• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบิลออกจากรายการได้โดยอัพเดทเกณฑ์รายการ ในเกณฑ์รายการที่ใช้งานอยู่ให้เพิ่มและ เกณฑ์คุณสมบัติการติดต่อ | อีเมล | ไม่เท่ากับ "bill@example.com" ใดๆ
  
  
  

• หากคุณต้องการลบกลุ่มผู้ติดต่อรวมถึงบิลออกจากรายการให้พิจารณาใช้เกณฑ์การเป็นสมาชิกรายการ และไม่รวมรายชื่อที่บิลและผู้ติดต่อรายอื่นอยู่

เพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่

เมื่อสร้างรายการแบบคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเว้นแต่ผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot ของคุณจะเพิ่มระเบียนลงในรายการโดยเฉพาะหรือลบระเบียนออกจากรายการ

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิในการเขียนรายการ และ แก้ไขการเข้าถึงสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทเพื่อเพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่

โปรดทราบ: การลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ไม่ได้เป็นการลบออกจากพอร์ทัล HubSpot ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบบันทึกในรายการอย่างถาวร

เพิ่มระเบียนไปยังรายการแบบคงที่จากหน้าดัชนี

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการแบบคงที่ คุณสามารถใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้เพื่อช่วยในการเลือกนี้
  • หากต้องการเพิ่มระเบียนบางรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการเพิ่มระเบียนทั้งหมดในหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนของตาราง
• ที่ด้านบนของตารางสำหรับบริษัทให้คลิกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ สำหรับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกรายการจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก เพิ่ม

โปรดทราบ: คุณสามารถเพิ่มระเบียนได้สูงสุด 100 รายการต่อครั้งในรายการแบบคงที่จากหน้าดัชนี

เพิ่มผู้ติดต่อแต่ละรายลงในรายการแบบคงที่จากบันทึก

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ

• คลิกชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการแบบคงที่
• ในแผงด้านขวาใต้ส่วนการเป็นสมาชิกรายการให้คลิกจัดการการเป็นสมาชิกรายการ

• ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มไปยังรายการ
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหารายการ แบบคงที่และเลือกรายการแบบคงที่เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ
• คลิก เพิ่ม

เพิ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้าไปยังรายการแบบคงที่ที่มีอยู่ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
• วางเมาส์เหนือการนำเข้าคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเพิ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าเพื่อลงประกาศ
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายการคงที่ที่มีอยู่
• ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้นให้เลือก รายการ
• คลิก เพิ่ม
• ระบบจะนำคุณไปยังรายชื่อที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

เพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ด้วยเวิร์กโฟลว์ (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise ยังสามารถเพิ่มระเบียนและลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ด้วยเวิร์กโฟลว์

• สร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
• ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณเพื่อลงทะเบียนระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการ (เช่นลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีค่าเฉพาะสำหรับทรัพย์สินลงทะเบียนบริษัทจากการนำเข้าเฉพาะฯลฯ)
• คลิกไอคอน + PLUS
• ในแผงด้านขวา:
  • หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังรายการแบบคงที่ให้เลือกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่
  • หากต้องการลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ให้เลือกลบออกจากรายการแบบคงที่
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์รายการแบบคงที่และเลือกรายการเพื่อเพิ่มเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดออก
• ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

ลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ในเครื่องมือรายการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากรายชื่อแบบคงที่ได้จากภายในรายการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ

• คลิกที่ชื่อของรายการแบบคงที่

• ในรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่จะลบออกจากรายการ

• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกลบออกจากรายการ

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเอาออกเพื่อยืนยัน