เพิ่มเรคคอร์ดไปยังหรือลบเรคคอร์ดออกจากรายการ

ด้วยรายการใน HubSpot คุณสามารถแบ่งกลุ่มบันทึกและใช้กลุ่มนั้นในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นอีเมลการตลาดแคมเปญหรือแบบสำรวจความคิดเห็นคุณจะเพิ่มระเบียนลงในรายการด้วยวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับประเภทของรายการ

รายการสองประเภทคือ:

• รายการที่ใช้งานอยู่: เพิ่มหรือลบระเบียนโดยอัตโนมัติตาม เกณฑ์ บันทึกจะเข้าร่วมรายการก็ต่อเมื่อพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และออกจากรายการก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ใช้งานอยู่
• รายการแบบคงที่: จะไม่อัพเดทการเป็นสมาชิกเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติหลังจากสร้างเสร็จ รายการแบบคงที่รวมถึงระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในขณะนั้นหรือที่คุณเพิ่มด้วยตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแบบคงที่

เมื่อคุณต้องการเพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการให้ระบุประเภทของรายการด้านล่างชื่อของรายการก่อน

เพิ่มระเบียนไปยังหรือลบระเบียนออกจากรายการที่ใช้งานอยู่

บันทึกจะเข้าและออกจากรายการโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่ดังนั้นคุณต้องแก้ไขตัวกรองของรายการหรือแก้ไขบันทึกที่คุณต้องการเพิ่ม/ลบ

ในการเพิ่มบันทึกลงในรายการที่ใช้งานอยู่คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• อัปเดตบันทึกให้ ตรงตามเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์รายการเพื่อรวมระเบียน

ในการลบบันทึกออกจากรายการที่ใช้งานอยู่คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• อัปเดตผู้ติดต่อเพื่อไม่ผ่านเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่หรือ
• อัปเดตเกณฑ์รายการเพื่อยกเว้นระเบียน

ตัวอย่าง

• รายการ A เป็นรายการที่ใช้งานอยู่โดยมีตัวกรองเพียงตัวเดียว: คุณสมบัติดีล | จำนวน | มากกว่า $5,000 ตัวกรองนี้รวมเฉพาะรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีจำนวนเงินมากกว่า $5,000
• คุณต้องการใช้รายการ A แต่คุณต้องการยกเว้นบิลซึ่งมีอีเมลคือ bill@example.com บิลจะรวมอยู่ในรายการเพราะเขาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีจำนวน $8,000
• คุณสามารถลบบิลออกจากรายการได้โดยการอัปเดตบันทึกของเขาการดำเนินการที่เป็นไปได้ได้แก่:
  • ลบบิลออกจากการเชื่อมโยงกับดีล
  • อัพเดทจำนวนเงินในบิลดีลให้ต่ำกว่า $5,000 
• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบิลออกจากรายการได้โดยอัพเดทเกณฑ์รายการ ในเกณฑ์รายการที่ใช้งานอยู่ให้เพิ่มและ เกณฑ์คุณสมบัติการติดต่อ | อีเมล | ไม่เท่ากับ "bill@example.com" ใดๆ
• หากคุณต้องการลบกลุ่มผู้ติดต่อรวมถึงบิลออกจากรายการให้พิจารณาใช้เกณฑ์การเป็นสมาชิกรายการ และไม่รวมรายชื่อที่บิลและผู้ติดต่อรายอื่นอยู่

เพิ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าในรายการ 

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากการนำเข้าไปยังรายการแบบคงที่ใหม่หรือที่มีอยู่หรือรายการที่ใช้งานอยู่ใหม่ได้หากคุณสร้างรายการใหม่ตัวกรองของรายการจะรวมการนำเข้าโดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมได้สำหรับรายการแบบคงที่ใหม่ตัวกรองใดก็ตามที่คุณบันทึกจะยังคงอยู่สำหรับรายการใหม่ที่ใช้งานอยู่คุณสามารถแก้ไขตัวกรองเมื่อเวลาผ่านไป

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
• วางเมาส์เหนือการนำเข้าคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเพิ่มผู้ติดต่อที่นำเข้าเพื่อลงประกาศ

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก:
  • รายการแบบคงที่ใหม่: สร้างรายการแบบคงที่ใหม่และเพิ่มผู้ติดต่อ
  • รายการแบบคงที่ที่มีอยู่: เพิ่มผู้ติดต่อลงในรายการแบบคงที่ที่มีอยู่ ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้นให้เลือกรายการ
  • รายการที่ใช้งานอยู่ใหม่: สร้างรายการที่ใช้งานอยู่ใหม่และเพิ่มผู้ติดต่อ

• คลิก เพิ่ม
• ระบบจะนำคุณไปยังรายชื่อที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ หากเป็นรายการใหม่ให้แก้ไขตัวกรองและรายละเอียดของรายการ

เพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่

เมื่อสร้างรายการแบบคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเว้นแต่ผู้ใช้จะเพิ่มเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดออกจากรายการในการอัปเดตการเป็นสมาชิกของรายการแบบคงที่ผู้ใช้จะต้องมี สิทธิ์ในการเขียนรายการ  และแก้ไขการเข้าถึงสำหรับวัตถุของรายการ

โปรดทราบ: การลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ไม่ได้เป็นการลบออกจากบัญชี HubSpot ของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบบันทึกในรายการ

เพิ่มหรือลบระเบียนในรายการแบบคงที่

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• หากต้องการเพิ่มระเบียนที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกเพิ่ม [ระเบียน]

• • ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายของระเบียนที่จะเพิ่ม
  • คลิกเพิ่ม [บันทึก]

• หากต้องการลบระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่จะลบ
  • ที่ด้านบนของตารางให้คลิกลบออกจากรายการ 
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเอาออกเพื่อยืนยัน

เพิ่มระเบียนไปยังรายการแบบคงที่ในหน้าดัชนี

วิธีเพิ่มระเบียนลงในรายการจากหน้าดัชนี:

• ไปที่บันทึกของคุณ

• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการแบบคงที่ คุณสามารถใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้เพื่อช่วยในการเลือกนี้
  • หากต้องการเพิ่มระเบียนบางรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
  • หากต้องการเพิ่มระเบียนทั้งหมดในหน้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง
• ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ สำหรับรายชื่อติดต่อให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่

• หากต้องการเพิ่มระเบียนลงในรายการที่มีอยู่ให้เลือกรายการจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิก เพิ่ม
• หากต้องการสร้างรายการใหม่และเพิ่มระเบียนให้คลิกสร้างรายการใหม่ในเมนูแบบเลื่อนลง ป้อนชื่อสำหรับรายการจากนั้นคลิกสร้างรายการ

โปรดทราบ: คุณสามารถเพิ่มระเบียนได้สูงสุด 100 รายการต่อครั้งในรายการแบบคงที่จากหน้าดัชนี

เพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อแบบคงที่ในบันทึก

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อในรายชื่อจากบัตรสมาชิกรายชื่อในบันทึกผู้ติดต่อ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการแบบคงที่
• ในแผงด้านขวาบนบัตรสมาชิกรายการให้คลิก จัดการ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มไปยังรายการ
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหารายการ แบบคงที่และเลือกรายการแบบคงที่เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ
• คลิก เพิ่ม

เพิ่มระเบียนไปยังหรือลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ด้วยเวิร์กโฟลว์ (Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise ยังสามารถเพิ่มระเบียนและลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ด้วยเวิร์กโฟลว์

• สร้างเวิร์กโฟลว์
• ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณเพื่อลงทะเบียนระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากรายการ (เช่นลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีค่าเฉพาะสำหรับทรัพย์สินลงทะเบียนบริษัทจากการนำเข้าเฉพาะฯลฯ)
• คลิกไอคอน + PLUS
• หากต้องการเพิ่มระเบียนไปยังรายการแบบคงที่ให้เลือกเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่
• หากต้องการลบระเบียนออกจากรายการแบบคงที่ให้เลือกลบออกจากรายการแบบคงที่
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์รายการแบบคงที่และเลือกรายการเพื่อเพิ่มเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดออก
• คลิก บันทึก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์