從清單中新增或移除記錄

在 其他 HubSpot 工具中使用您的列表時，您可能想要在列表中包含或排除某些聯絡人或公司。要做到這一點，您需要瞭解您正在使用的列表類型，以及您想要添加或移除的聯絡人或公司。

您可以在 HubSpot 帳戶中建立和使用活動和靜態清單：

• 活躍清單根據其條件自動更新其成員。聯絡人或公司只有在符合條件時才會加入清單，只有在不再符合條件時才會離開清單。
• 靜態清單在建立後不會更新其成員。它是在某個時間點符合設定標準的聯絡人或公司的快照。清單中的聯絡人或公司不會自動變更。

當您想要從清單中新增或移除聯絡人或公司時，您應該確認您的清單是活躍清單還是靜態清單。存取清單時，請檢視清單名稱下方的左側面板。

從活動清單中新增或移除記錄

由於聯絡人或公司會根據活動清單的條件自動進入或離開清單，因此若要將記錄新增至活動清單，您可以

• 更新記錄以符合活動清單的條件；或
• 更新清單條件以包含該記錄。

要從作用中清單中移除記錄，您可以

• 更新聯絡人，使其不符合作用中清單的條件；或
• 更新清單條件以排除該記錄。

範例

• 清單 A 是只有一個篩選條件的活動清單：交易屬性 | 金額 | 大於 $5,000。此過濾器只包含與交易相關的聯絡人，且交易金額大於 $5,000。
• 您想使用清單 A，但想排除Bill，他的電子郵件是 bill@example.com。Bill 包括在列表中，因為他與金額為 8,000 美元的交易相關聯。
• 您可以更新 Bill 的記錄，將他從清單中移除。可能的動作包括
  • 將 Bill 從交易中移除。
  • 更新與 Bill 相關聯的交易金額，使其低於 5,000 美元。
• 您也可以透過更新清單條件從清單中移除 Bill。在現有的作用中清單條件中，新增AND 條件 ：聯絡人屬性 | 電子郵件 | 不等於任何「bill@example.com」。
  
  

• 如果您要從清單中移除包括 Bill 在內的一組聯絡人，請考慮使用清單成員條件，並排除 Bill 和其他聯絡人所在的清單。

從靜態清單中新增或移除記錄

靜態清單建立後，其成員將不會有任何改變，除非您 HubSpot 帳戶中的其他使用者特別將記錄新增至清單中，或將記錄從清單中移除。

用戶必須擁有清單的 寫入 權限 ，以及 聯絡人和公司的編輯權限，才能從靜態清單中新增或移除記錄。

請注意：從靜態清單中移除記錄不會從您的 HubSpot 帳戶中刪除它們。了解更多關於永久刪除列表中記錄的資訊。

在列表中添加記錄到靜態列表

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在右上方，按一下動作，然後選擇新增 [記錄]。

• 在對話方塊中，搜尋並選取要新增記錄的核取方塊，然後按一下新增[記錄]。

從索引頁新增記錄至靜態清單

若要從索引頁新增記錄至清單，請

• 導覽到您的記錄。

• 選擇要新增至靜態清單的聯絡人或公司旁邊的核取方塊。您可以使用儲存的篩選條件 來協助選擇。
  • 若要新增個別記錄，請選擇要編輯的記錄旁邊的核取方塊。
  • 若要新增頁面上的所有記錄，請選取表格上方的「全選 」核取方塊。
• 在表格頂端，按一下新增至靜態清單。對於連絡人，請按一下更多，然後選擇 新增至靜態清單。

• 若要將記錄新增至現有清單，請從下拉式功能表中選取清單，然後按一下新增。
• 若要建立新清單並新增記錄，請按一下下拉功能表中的建立新清單。輸入清單名稱，然後按一下建立清單。

請注意：每次最多可從索引頁新增 100 條記錄至靜態清單。

從記錄新增個別聯絡人至靜態清單

要從聯絡人記錄上的清單成員卡片將聯絡人新增至清單中：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

• 按一下您要新增至靜態清單的聯絡人姓名。
• 在右側面板的「清單 會員 資 格 」部分下，按一下「管理清單會員資格」。

• 在右上方，按一下新增至清單。
• 在對話方塊中，按一下搜尋靜態清單下拉式功能表，然後選擇要將聯絡人加入的靜態清單 。
• 按一下新增。

將匯入的聯絡人新增至現有的靜態清單

若要將匯入的聯絡人加入清單，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上方，按一下匯入。
• 將滑鼠移至匯入上方，點選更多下拉式功能表，然後選取新增匯入的聯絡人至清單。
• 在對話方塊中，按一下下拉功能表，然後選擇現有靜態清單。
• 在出現的下拉式功能表中，選取清單。
• 按一下新增。
• 您會被帶到清單，其中的聯絡人已自動加入。

使用工作流程從靜態清單中新增或移除記錄(僅限Marketing Hub 專業版和企業版)

專業和企業帳戶的使用者也可以使用工作流程在靜態清單中新增記錄或移除記錄。

• 建立工作流程。
• 設定註冊觸發器，以註冊要新增到清單或從清單移除的記錄 (例如，註冊擁有特定屬性值的聯絡人、註冊特定匯入的公司等)。
• 按一下+ 加號 圖示。
• 若要將記錄新增至靜態清單，請選擇新增至靜態清單。
• 要從靜態清單移除記錄，請選擇從靜態清單移除。
• 按一下靜態 清單下拉式功能表，然後選擇要新增記錄或移除記錄的 清單。
• 在底部，按一下儲存。

從清單中的靜態清單移除記錄

您也可以從清單內的靜態清單移除聯絡人或公司。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。

• 按一下靜態清單的名稱。

• 在清單中，選取要從清單中移除的記錄旁邊的 核取方塊 。

• 在表格頂端，按一下從清單中移除。

• 在對話方塊中，按一下移除 以確認。