上次更新時間： 四月 9, 2023
在其他HubSpot工具中使用清單時，您可能需要在清單中包含或排除某些聯絡人或公司。 要做到這一點，您需要了解您正在使用的清單類型以及要添加或刪除的聯繫人或公司。
您可以在HubSpot 帳戶中建立和使用活躍和靜態清單：
- 活動清單會根據其條件自動更新其成員。 聯絡人或公司只有在符合條件時才會加入名單，只有當他們不再符合條件時才會離開名單。
- 靜態清單在創建後不會更新其成員。 它是在某個時間點符合既定標準的聯繫人或公司的快照。 清單中的聯絡人或公司不會自動變更。
當您想要從清單中新增或移除聯絡人或公司時，您應該識別清單是活躍的還是靜態的。 存取清單時，請檢視清單名稱下方的左側面板。
從有效清單中新增或移除記錄
由於聯絡人或公司會根據活動清單的條件自動輸入和離開清單，因此若要將記錄新增至活動清單，您可以：
若要從有效清單中移除記錄，您可以：
示例
- 列表A是只有一個篩選條件的有效列表： Deal屬性| Amount |大於$ 5,000。 此篩選條件僅包括與金額超過5,000美元的交易相關聯的聯絡人。
- 您想使用列表A ，但要排除Bill ，其郵箱是bill@example.com。 比爾被列入名單，因為他與一筆8,000美元的交易有關。
- 您可以更新Bill的記錄，從清單中刪除Bill。可能採取的行動包括：
- 將Bill從與交易的關聯中移除。
- 更新交易法案中的金額，使其低於5,000美元。
- 您也可以通過更新列表條件從列表中移除Bill。 在現有的有效清單條件中，新增聯絡人屬性|電子郵件|的AND 條件不等於「bill@example.com」的任何一個。
- 如果要從清單中刪除包括Bill在內的一組聯絡人，請考慮使用清單成員資格標準，並排除Bill和其他聯絡人所在的清單。
從靜態清單中新增或移除記錄
建立靜態清單時，其成員不會有任何變更，除非HubSpot帳戶中的其他用戶特別將記錄新增到清單或從清單中移除記錄。
使用者必須擁有清單的寫入權限，以及 聯絡人和公司的編輯 權限，才能從靜態清單中新增或刪除記錄。
請注意：從靜 態清單中移除記錄不會從您的HubSpot入口網站中刪除它們。 進一步了解如何永久刪除清單中的記錄。
將記錄從索引頁添加到靜態列表
- 前往您的紀錄：
- 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
- 選取您要新增到靜態清單的聯絡人或公司旁邊的復選框。 您可以使用已儲存的篩選條件來協助進行此選擇。
- 若要新增一些單獨的記錄，請選 取您要編輯的記錄旁邊的復選框。
- 若要新增頁面上的所有記錄，請選取 表格頂部的全選 核取方塊。
- 在表格的頂部，對於公司，按一下新增至靜態清單。 對於聯絡人，請按一下「更多」下拉式選單，然後選擇「新增至靜態清單」。
- 在對話方塊中，從下拉式選單中選擇清單，然後按一下「新增」。
從記錄中將個人聯絡人新增至靜態清單
- 了解更多
- 按一下要新增至靜態清單的聯絡人姓名。
- 在「列表會籍」部分的右側面板中，按一下「管理列表會籍」。
- 在右上角，按一下新增至清單。
- 在對話方塊中，按一下搜尋靜態清單下拉式選單，然後選擇要新增聯絡人的靜態清單 。
- 按一下新增。
將匯入的聯絡人新增至現有的靜態清單
- 了解更多
- 在右上角，按一下 匯入。
- 將遊標停留在匯入上，按一下[更多]下拉式選單，然後選擇新增匯入的聯絡人以列出。
- 在對話方塊中，按一下下拉式選單，然後選擇現有的靜態清單。
- 在出現的下拉菜單中，選擇清單。
- 按一下新增。
- 系統會將您帶到清單中，並自動新增聯絡人。
使用工作流程從靜態清單中新增或刪除記錄（僅限Marketing Hub Professional和Enterprise ）
專業和企業帳戶中的用戶還可以使用工作流程向靜態清單中添加記錄並從中刪除記錄。
- 建立聯絡人或以公司為基礎的工作流程。
- 設定您的註冊觸發器以註冊您要添加到清單或從清單中刪除的記錄（例如，註冊具有物業特定值的聯繫人，從特定匯入註冊公司等）。
- 按一下+加號圖示。
- 在右面板中：
- 若要將記錄新增至靜態清單，請選擇新增至靜態清單。
- 若要從靜態清單中移除記錄，請選擇從靜態清單中移除。
- 按一下「靜態清單」下拉式選單，然後選擇要新增或移除記錄的清單。
- 按一下底部的「儲存」。
從清單工具中的靜態清單中移除記錄
您也可以從清單中的靜態清單中移除聯絡人或公司。
-
在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「清單」。
-
按一下靜態清單的名稱。
-
在清單中，選取要從清單中移除的記錄旁邊的核取方塊 。
-
按一下表格頂部的「從清單中移除」。
- 在對話方塊中，按一下移除以確認。