將記錄新增至區段或從區段中移除記錄

透過 HubSpot 中的區段(之前的清單)，您可以將記錄分組，並在其他 HubSpot 工具(例如行銷電子郵件、行銷活動或回饋調查) 中使用該區段。根據區段的類型，您會以不同的方式將記錄新增至區段。

這兩種類型的區段是

• 活躍區段：根據標準自動新增或移除記錄。記錄只有在符合條件時才會加入區段，只有在不再符合條件時才會離開。進一步瞭解活躍區段。
• 靜態區段：建立後不會自動更新記錄成員資格。靜態區段包括在某個時刻符合設定條件的記錄，或是您手動新增的記錄。進一步瞭解靜態區段。

當您想要從區段中新增或移除記錄時，請先確認區段名稱旁邊的區段類型。

從作用中的區段新增或移除記錄

記錄會根據作用中區段的條件自動進入或離開一個區段，因此您必須編輯區段的篩選條件或編輯要新增/移除的記錄。

若要將記錄新增至活動區段，您必須執行下列其中一項：

• 更新記錄以符合活動區段的條件；或
• 更新區段條件以包含該記錄。

若要從作用中區段移除記錄，您必須執行下列其中一項：

• 更新聯絡人，使其不符合作用中區段的條件；或
• 更新區段條件以排除該記錄。

範例

• 區段 A 是活動區段，只有一個篩選條件：交易屬性 | 金額 | 大於 $5,000。這個篩選條件只包含與金額大於 5,000 美元的交易相關聯的聯絡人。
• 您想要使用區段 A，但您想要排除Bill，他的電子郵件是 bill@example.com。Bill 包含在區段中，因為他與金額為 8,000 美元的交易相關聯。
• 您可以更新 Bill 的記錄，將他從區段中移除。可能的動作包括
  • 將 Bill 從交易中移除。
  • 更新與 Bill 相關聯的交易金額，使其低於 5,000 美元。
• 您也可以透過更新區段條件，將 Bill 從區段中移除。在現有的活動區段條件中，新增AND 條件 ，即聯絡人屬性 | 電子郵件 | 不等於任何「bill@example.com」。
• 如果您想要從區段中移除包括 Bill 在內的一組聯絡人，請考慮使用區段成員條件，並排除 Bill 和其他聯絡人所在的區段。

將匯入的連絡人加入區段

您可以將匯入的聯絡人新增至新的或現有的靜態區段或新的活動區段。如果您創建新的區段，該區段的篩選條件會自動包含匯入的內容，但您可以新增更多的篩選條件。對於新的靜態區段，您儲存的篩選條件都會保留。對於新的活動區段，您可以隨時間編輯篩選條件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在右上方，按一下匯入。
3. 將滑鼠移至匯入上方，按一下更多，然後選擇將匯入的連絡人加入區段。
4. 在對話方塊中，按一下下拉式功能表，然後選擇選項：
   • 新增靜態區段：建立新的靜態區段，並新增聯絡人。
   • 現有靜態區段： 將連絡人新增至現有的靜態區段。在出現的下拉式功能表中，選擇區段。
   • 新活動區段：建立新活動區段，並新增聯絡人。
5. 按一下新增。
6. 您會被帶到該區段，連絡人已自動加入其中。如果是新的區段，請編輯該區段的篩選條件和詳細資訊。

從靜態區段中新增或移除記錄

建立靜態區段後，除非使用者新增或移除記錄，否則其成員不會有任何變更。

請注意：從靜態區段中刪除記錄並不會從您的 HubSpot 帳戶中刪除這些記錄。瞭解更多關於刪除區段中記錄的資訊。

在靜態區段中新增或移除記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下要編輯的區段名稱。
3. 若要新增記錄，請在右上方按一下動作，然後選擇新增 [記錄]。在對話方塊中，搜尋並選取要新增記錄的核取方塊，然後按一下新增 [記錄]。
4. 若要移除記錄，請選取 要移除記錄旁邊的 核取方塊 。在表格頂端，按一下從區段中移除，然後在對話方塊中按一下移除確認。

將記錄新增至索引頁上的靜態區段

若要從索引頁中新增記錄至區段，請

1. 導覽到您的記錄。
2. 選取要新增至靜態區段的記錄旁邊的核取方塊。您可以使用儲存的檢視來協助選擇。
   • 若要新增個別記錄，請選擇要編輯的記錄旁邊的核取方塊。
   • 若要新增頁面上的所有記錄，請選取表格左上方的全選 核取方塊。
3. 在表格頂端，按一下新增至靜態區段。對於連絡人，請按一下 更多，然後選擇 新增至靜態區段。
   
   • 若要將記錄新增至現有區段，請從下拉式功能表中選擇區段，然後按一下新增。
   • 若要建立新區段並加入記錄，請按一下下拉功能表中的建立新區段。輸入區段名稱，然後按一下建立區段。

請注意：每次最多可從索引頁新增 100 條記錄至靜態區段。

從記錄新增連絡人至靜態區段

要從連絡人記錄上的段落成員卡片將連絡人加入段落，請執行下列步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下您要新增至靜態區段的聯絡人姓名。
3. 在右側面板的段落成員 卡片中，按一下管理。
4. 在右上方，按一下新增至區段。
5. 在對話方塊中，按一下搜尋靜態區段下拉式功能表，然後選擇要將聯絡人加入的靜態區段 。
6. 按一下新增。

使用工作流程將記錄新增至靜態區段或從靜態區段移除記錄

1. 建立工作流程。
2. 設定註冊觸發器，以註冊您要新增至或移除至區段的記錄 (例如，註冊擁有特定屬性值的聯絡人、註冊來自特定匯入的公司等)。
3. 按一下+ 加號 圖示。
4. 若要將記錄新增至靜態區段，請選擇新增至靜態區段。
5. 若要從靜態區段移除記錄，請選擇從靜態區段移除。
6. 按一下靜態區段 下拉式功能表，然後選擇要新增記錄或移除記錄的 區段。
7. 按一下儲存。

進一步瞭解工作流程動作。