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Lists

添加或從清單中移除記錄

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

在其他HubSpot工具中使用您的列表時,您可能需要在列表中包含或排除某些聯系人或公司。 若要完成此操作,您需要了解正在與之合作的清單類型,以及要新增或移除的聯絡人或公司。

您可以在HubSpot 帳戶中建立並使用活躍和靜態清單:

  • 活躍清單會根據其條件自動更新會員資訊。 聯絡人或公司僅在他們符合條件時才會加入清單,而在他們不再符合條件時才會離開清單。
  • 靜態清單在建立後不會更新其成員。 這是聯絡人或公司在某一時刻符合設定標準的快照。 列表中的聯系人或公司不會自動更改。

當您想從清單中新增或移除聯絡人或公司時,您應該識別清單是啟用還是靜態。 存取清單時,請查看清單名稱下方的左側面板。

添加或刪除有效清單中的記錄

由於聯絡人或公司會根據活躍清單的條件自動進入並離開清單,若要將記錄新增至活躍清單,您可以:

若要從有效清單中移除記錄,您可以:

示例

  • 列表A是一個活躍的列表,只有一個篩選條件:交易屬性|金額|大於$ 5,000。 此篩選條件僅包含與金額超過5,000美元的交易相關的聯絡人。
  • 您想使用列表A ,但您想排除Bill ,其電子郵件地址是bill@example.com。Bill被包括在列表中,因為他與8,000美元的交易有關。
  • 您可以透過更新Bill的記錄,將其從清單中移除。 可能採取的行動包括:
    • 將比爾從關聯到交易中移除。
    • 更新交易帳單中關聯的金額,使其低於$ 5,000。 
  • 您也可以透過更新清單標準,從清單中移除Bill。 在現有的有效清單標準中,新增聯絡屬性|電子郵件|的AND 標準不等於任何「bill@example.com」

    change-active-list-criteria
  • 如果要從清單中移除一組聯絡人(包括比爾) ,請考慮使用清單成員標準,並排除比爾和其他聯絡人所在的清單。

從靜態清單中新增或移除記錄

創建靜態清單時,其成員將不會有任何變更,除非您HubSpot帳戶中的其他用戶特別將記錄新增到清單或從清單中移除記錄。

用戶必須有清單的寫入權限以及 聯絡人和公司的編輯權 限,才能從靜態清單中新增或移除記錄。

請注意:從靜 態清單中移除記錄並不會從您的HubSpot入口網站中刪除記錄。 進一步瞭解如何永久刪除清單中的記錄。


從索引頁面將記錄新增到靜態清單

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
  • 選擇要新增到靜態清單的聯絡人或公司旁邊的核取方塊。 您可以使用已儲存的篩選條件協助處理此選擇。
    • 若要新增幾項個別記錄,請選擇要編輯的記錄旁邊 的核取方塊
    • 若要新增頁面上的所有記錄,請選擇表格頂部的[全部 選擇]核取方塊。 
  • 在表格頂部,對於公司,按一下新增至靜態清單。 對於聯絡人,按一下[更多]下拉式選單,然後選擇[新增至靜態清單]。

  • 在「」對話方塊中,從下拉菜單中選擇單,然後按一下新增

從記錄中將個人聯絡人添加到靜態清單

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下要新增到靜態清單的聯絡人名稱
  • 「清單會籍」部分的右側面板中,按一下管理清單會籍

  • 按一下右上角的「新增至清單」。
  • 在「」對話方塊中,按一下搜尋靜態清單下拉菜單,然後選擇要新增聯絡人的靜態清單。
  • 按一下[新增]。

將匯入的聯絡人添加到現有的靜態清單 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「 匯入」。
  • 將鼠標懸停在匯入上方,按一下[更多]下拉式選單,然後選擇[新增匯入的聯絡人以列出]
  • 在「」對話方塊中,按一下下拉選單,然後選擇現有靜態清單
  • 在出現的下拉選單中,選擇清單
  • 按一下[新增]。
  • 系統會將你帶到清單,並自動新增聯絡人。

添加或刪除具有工作流的靜態清單的記錄(僅限營銷中心 業和企業版

業帳戶和企業帳戶的用戶也可以將記錄新增到具有工作流的靜態清單,並從中移除記錄。

  • 建立聯絡人或公司工作流程。
  • 設定註冊觸發器,以註冊您要新增到清單或從清單中刪除的記錄(例如,註冊對房源具有特定價值的聯絡人、從特定匯入中註冊公司等)。
  • 按一下+加號圖示
  • 在右面板中:
    • 若要將記錄新增至靜態清單,請選擇新增至靜態清單。
    • 若要從靜態清單中移除記錄,請選擇從靜態清單中移除。
  • 按一下靜態清單下拉選,然後選擇要新增或移除的清單。
  • 在底部按一下儲存

從清單工具中的靜態清單中移除記錄

您也可以從清單內的靜態清單中移除聯絡人或公司。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。

  • 按一下靜態清單的名

  • 在清單中,選擇要從清單中移除的記錄旁邊的核取方塊

  • 在表格頂部,按一下從清單中刪除

  • 在「」對話方塊中,按一下移除以確認。
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