Records toevoegen aan of verwijderen uit een lijst

Als je je lijst in andere HubSpot-tools gebruikt, wil je misschien bepaalde contactpersonen of bedrijven in de lijst opnemen of uitsluiten. Om dit te doen, moet je begrijpen met welk type lijst je werkt en welke contactpersonen of bedrijven je wilt toevoegen aan of verwijderen uit de lijst.

Je kunt actieve en statische lijsten maken en gebruiken in je HubSpot-account:

• Een actieve lijst werkt zijn leden automatisch bij op basis van zijn criteria. Contactpersonen of bedrijven worden alleen aan de lijst toegevoegd als ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst alleen als ze niet meer aan de criteria voldoen.
• Een statische lijst werkt zijn leden niet bij na het aanmaken ervan. Het is een momentopname van contactpersonen of bedrijven die op een bepaald moment aan de criteria voldoen. De contactpersonen of bedrijven in de lijst veranderen niet automatisch.

Als u contactpersonen of bedrijven wilt toevoegen aan of verwijderen uit een lijst, moet u bepalen of uw lijst actief of statisch is. Als u uw lijst opent, bekijkt u het linkerpaneel onder de lijstnaam.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een actieve lijst

Omdat contactpersonen of bedrijven automatisch een lijst binnenkomen en verlaten op basis van de criteria van een actieve lijst, kunt u om een record aan een actieve lijst toe te voegen:

• de record bijwerken zodat deze voldoet aan de criteria van de actieve lijst; of
• de criteria van de lijst bijwerken om de record op te nemen.

Om een record van een actieve lijst te verwijderen, kunt u:

• de contactpersoon bijwerken zodat deze niet voldoet aan de criteria van de actieve lijst; of
• de lijstcriteria bij werken zodat de record wordt uitgesloten.

Voorbeeld

• Lijst A is een actieve lijst met slechts één filter: Deal eigenschap | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter bevat alleen contactpersonen die zijn gekoppeld aan deals met een bedrag van meer dan $5.000.
• U wilt lijst A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mailadres bill@example.com is. Bill is opgenomen in de lijst omdat hij gekoppeld is aan een deal met een bedrag van $8.000. Je kunt Bill uit de lijst verwijderen door zijn e-mailadres te selecteren.
• Je kunt Bill uit de lijst verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn:
  • Bill uit de lijst verwijderen.
  • Werk het bedrag in de deal waaraan Bill is gekoppeld bij tot onder de $5.000.
• U kunt Bill ook uit de lijst verwijderen door de lijstcriteria aan te passen. Voeg aan de bestaande actieve lijstcriteria een EN-criterium toe van Contact property | Email | is niet gelijk aan "bill@example.com".
  
  

• Als je een groep contactpersonen, waaronder Bill, uit de lijst wilt verwijderen, overweeg dan om de criteria voor Lijstlidmaatschap te gebruiken en de lijst uit te sluiten waar Bill en de andere contactpersonen in staan.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst

Wanneer een statische lijst wordt gemaakt, worden de leden niet gewijzigd, tenzij een andere gebruiker in je HubSpot-account specifiek records aan de lijst toevoegt of records uit de lijst verwijdert.

Gebruikers moeten schrijfrechten hebbenvoor lijsten en bewerkingstoegang voor contactpersonen en bedrijven om records toe te voegen aan of te verwijderen uit een statische lijst.

Let op: records verwijderen uit een statische lijst verwijdert deze niet uit je HubSpot-portal. Meer informatie over het permanent verwijderen van records in een lijst.

Records toevoegen aan een statische lijst vanaf een indexpagina

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.

• Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen of bedrijven die u wilt toevoegen aan de statische lijst. U kunt opgeslagen filters gebruiken om te helpen bij deze selectie.
  • Als u een paar afzonderlijke records wilt toevoegen, schakelt u de selectievakjes in naast de records die u wilt bewerken.
  • Om alle records op een pagina toe te voegen, selecteert u het selectievakje Alles selecteren boven aan de tabel.
• Klik boven in de tabel voor bedrijven op Toevoegen aan statische lijst. Klik voor contactpersonen op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Toevoegen aan statische lijst.

• Selecteer in het dialoogvenster de lijst in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op Toevoegen.

Let op: je kunt maximaal 100 records per keer toevoegen aan een statische lijst vanaf een indexpagina.

Een individueel contact toevoegen aan een statische lijst vanuit het record

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.

• Klik op de naam van het contact dat u wilt toevoegen aan een statische lijst.
• Klik in het rechterpaneel onder de sectie Lidmaatschappen van lijsten op Lidmaatschappen van lijsten beheren.

• Klik rechtsboven op Toevoegen aan lijst.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een statische lijst en selecteer de statische lijst waaraan u het contact wilt toevoegen.
• Klik op Toevoegen.

Contactpersonen van een import toevoegen aan een bestaande statische lijst

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Beweeg de muis over de import, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan lijst.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bestaande statische lijst.
• Selecteer de lijst in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
• Klik op Toevoegen.
• Je wordt naar de lijst gebracht, waar de contactpersonen automatisch zijn toegevoegd.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst met een workflow( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional en Enterprise account kunnen ook records toevoegen aan en verwijderen uit een statische lijst met een workflow.

• Maak een contact- of bedrijfsgebaseerde workflow.
• Stel uw inschrijftriggers in om de records in te schrijven die u aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst wilt verwijderen (d.w.z. schrijf contactpersonen in die een specifieke waarde voor een eigenschap hebben, schrijf bedrijven in van een specifieke import, etc.).
• Klik op het plus-pictogram.
• In het rechterpaneel:
  • Om records aan een statische lijst toe te voegen, selecteert u Toevoegen aan statische lijst.
  • Als u records uit een statische lijst wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen uit statische lijst.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Statische lijst en selecteer de lijst waaraan u records wilt toevoegen of waaruit u records wilt verwijderen.
• Klik onderaan op Opslaan.

Records verwijderen uit een statische lijst in de lijstentool

U kunt ook contactpersonen of bedrijven uit een statische lijst verwijderen vanuit de lijst.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.

• Klik op de naam van de statische lijst.

• Schakel in de lijst de selectievakjes in naast de records die u uit de lijst wilt verwijderen.

• Klik boven in de tabel op Verwijderen uit lijst.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.