Lists

Contacten toevoegen of verwijderen uit een lijst

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Wanneer u uw lijst in andere HubSpot tools gebruikt, kunt u bepaalde contactpersonen in de lijst opnemen of uitsluiten. Om dit te doen, moet u begrijpen met welk type lijst u werkt en welke contactpersonen u wilt toevoegen aan of verwijderen uit de lijst.

U kunt actieve en statische lijsten aanmaken en gebruiken in uw HubSpot-account:

  • Een actieve lijst werkt automatisch zijn leden bij op basis van zijncriteria. Contactpersonen worden alleen in de lijst opgenomen als ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst alleen als ze niet meer aan de criteria voldoen.
  • Een statische lijst werkt zijn leden niet bij na het aanmaken ervan. Het is een momentopname van contactpersonen die op een bepaald moment aan een bepaald criterium voldoen. De contacten in de lijst veranderen niet automatisch.

Wanneer u contacten wilt toevoegen of verwijderen uit een lijst, moet u aangeven of uw lijst actief of statisch is. Bekijk bij het openen van uw lijst het linkerpaneel onder de naam van de lijst.

Contactpersonen toevoegen aan of verwijderen uit een actieve lijst

Omdat contactpersonen automatisch een lijst invoeren en verlaten op basis van de criteria van een actieve lijst, kunt u een contactpersoon toevoegen aan een actieve lijst:

Om een contactpersoon uit een actieve lijst te verwijderen, kunt u dat doen:

  • de criteria van de actieve lijstbijwerken zodat de contactpersoon niet voldoet aan de criteria van de lijst; of
  • delijstcriteria bij te werken om de contactpersoon uit te sluiten.

Voorbeeld

  • Lijst A is een actieve lijst met slechts één filter: Deal property | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter bevat alleen contacten die geassocieerd zijn met deals die een bedrag van meer dan $5.000 hebben.
  • U wilt lijst A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mail bill@aldersoncorp.com is. Bill is opgenomen in de lijst omdat hij geassocieerd is met een deal die een bedrag van $8.000 heeft.
  • U kunt Bill van de lijst verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn onder andere het verwijderen van een biljet dat is gekoppeld aan de deal of het bijwerken van het bedrag in de deal dat is gekoppeld aan een bedrag dat lager is dan $5.000. Beide acties kunnen het verkoopproces beïnvloeden.
  • U kunt de factuur ook uit de lijst verwijderen door de criteria van de lijst bij te werken. Voeg aan de bestaande actieve lijstcriteria een EN criteria van de Contactpersoonseigenschap | E-mail | is niet "bill@aldersoncorp.com".
  • Als u een groep contactpersonen, waaronder Bill, van de lijst wilt verwijderen, overweeg dan het gebruik van de criteria voorhet lidmaatschap van de lijst en sluit de lijst waar Bill en de andere contactpersonen in staan uit.

Contacten toevoegen of verwijderen uit een statische lijst

Wanneer een statische lijst wordt gemaakt, zal er geen verandering zijn in de leden, tenzij een gebruiker in uw HubSpot account specifiek contactpersonen toevoegt aan de lijst, of contactpersonen verwijdert van de lijst.

Als u toegang heeft tot workflows, kunt u een op contacten gebaseerde workflow aanmaken en gebruik maken van de Toevoegen aan statische lijst en Verwijderen van de statische lijst acties om een statische lijst te wijzigen.

Contacten in bulk toevoegen aan een statische lijst van uw contactpersonen thuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Selecteer de selectievakjes naast de contactpersonen die u wilt toevoegen aan de statische lijst. U kunt opgeslagen filters gebruiken om te helpen bij deze selectie.
    • Om een paar individuele records toe te voegen, selecteert u de selectievakjesnaast de records die u wilt bewerken.
    • Om alle contacten op een pagina toe te voegen, selecteert u het selectievakjeAlles selecterenbovenaan de tabel. Leer hoe u het aantal contacten dat op een pagina verschijnt kunt aanpassen.
  • Klik boven aan de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Toevoegen aan statische lijst.

Een enkele contactpersoon toevoegen aan een statische lijst van het contactpersonenrecord

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon die u wilt toevoegen aan een statische lijst.
  • Klik in het rechterpaneel onder de sectie Lijst lidmaatschappen op Beheer lijst lidmaatschappen.

  • Klik in de rechterbovenhoek op Toevoegen aan lijst.
  • Klik op het keuzemenu Zoeken naar een statische lijst en selecteer de statische lijst om de contactpersoon aan toe te voegen en klik vervolgens op [naam van de contactpersoon] toevoegen aan deze lijst.

Contactpersonen uit een statische lijst verwijderen

Let op:het verwijderen van contactpersonen uit een statische lijst verwijdert deze niet van uw HubSpot-portaal. Lees meer over het permanent verwijderen van contactpersonen in een lijst.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
  • Klik op de naam van de statische lijst.
  • Selecteer in de lijst de selectievakjes naast de contactpersonen die u uit de lijst wilt verwijderen.
  • Klik boven aan de tabel op Verwijderen uit de lijst.
  • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.