Records toevoegen aan of verwijderen uit een lijst

Wanneer u uw lijst in andere HubSpot-tools gebruikt, wilt u mogelijk bepaalde contactpersonen of bedrijven in de lijst opnemen of uitsluiten. Hiervoor moet je begrijpen met welk type lijst je werkt en welke contacten of bedrijven je wilt toevoegen of verwijderen.

U kunt actieve en statische lijsten maken en gebruiken in uw HubSpot-account:

• Een actieve lijst werkt zijn leden automatisch bij op basis van zijn criteria .Contactpersonen of bedrijven worden alleen aan de lijst toegevoegd als ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst alleen als ze niet meer aan de criteria voldoen.
• Een statische lijst werkt zijn leden niet bij na het aanmaken ervan. Het is een momentopname van contacten of bedrijven die op een bepaald moment aan de criteria voldoen. De contactpersonen of bedrijven in de lijst veranderen niet automatisch.

Wanneer u contacten of bedrijven aan een lijst wilt toevoegen of verwijderen, moet u nagaan of uw lijst actief of statisch is. Wanneer u uw lijst opent, bekijkt u het linkerpaneel onder de lijstnaam.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een actieve lijst

Omdat contactpersonen of bedrijven automatisch een lijst binnenkomen en verlaten op basis van de criteria van een actieve lijst, kunt u om een record aan een actieve lijst toe te voegen:

• de record bijwerken zodat deze voldoet aan de criteria van de actieve lijst; of
• de criteria van de lijst bijwerken om de record op te nemen.

Om een record uit een actieve lijst te verwijderen, kunt u:

• het contact bijwerken zodat het niet voldoet aan de criteria van de actieve lijst; of
• de lijstcriteria bij werken zodat de record wordt uitgesloten.

Voorbeeld

• Lijst A is een actieve lijst met slechts één filter: Deal eigenschap | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter omvat alleen contactpersonen die zijn gekoppeld aan deals met een bedrag van meer dan $5.000.
• U wilt lijst A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mail bill@example.com is. Bill staat in de lijst omdat hij verbonden is aan een deal met een bedrag van $8.000.
• U kunt Bill uit de lijst verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn:
  • Verwijder Bill uit de overeenkomst.
  • Werk het bedrag in de deal waaraan Bill is gekoppeld bij tot onder $5.000.
• U kunt Bill ook uit de lijst verwijderen door de lijstcriteria bij te werken. Voeg aan de bestaande actieve lijstcriteria een EN criteria van Contact eigenschap | Email | is niet gelijk aan een van "bill@example.com".
  
  

• Als u een groep contactpersonen, waaronder Bill, uit de lijst wilt verwijderen, overweeg dan de criteria voor het lidmaatschap van de lijst te gebruiken en de lijst waar Bill en de andere contactpersonen in staan uit te sluiten.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst

Wanneer een statische lijst wordt gemaakt, worden de leden ervan niet gewijzigd, tenzij een andere gebruiker in uw HubSpot-account specifiek records aan de lijst toevoegt of records uit de lijst verwijdert.

Gebruikers moeten schrijfrechten hebbenvoor lijsten en bewerkingstoegang voor contactpersonen en bedrijven om records aan een statische lijst toe te voegen of te verwijderen.

Let op: het verwijderen vanrecords uit een statische lijst verwijdert deze niet uit uw HubSpot-portaal. Meer informatie over het permanent verwijderen van records in een lijst.

Records toevoegen aan een statische lijst vanaf een indexpagina

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• Selecteer de selectievakjes naast de contactpersonen of bedrijven die u wilt toevoegen aan de statische lijst. U kunt opgeslagen filters gebruiken als hulp bij deze selectie.
  • Om een paar individuele records toe te voegen, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.
  • Om alle records op een pagina toe te voegen, selecteert u het selectievakje Alles selecterenbovenaan de tabel.
• Bovenaan de tabel klikt u voor bedrijven op Toevoegen aan statische lijst. Klik voor contactpersonen op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Toevoegen aan statische lijst.

• Selecteer in het dialoogvenster de lijst in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op Toevoegen.

Een individueel contact toevoegen aan een statische lijst vanuit het record

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

• Klik op de naam van het contact dat u wilt toevoegen aan een statische lijst.
• Klik in het rechterpaneel onder de sectie Lijstlidmaatschappen op Lijstlidmaatschappen beheren.

• Klik rechtsboven op Toevoegen aan lijst.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een statische lijst en selecteer de statische lijst waaraan u het contact wilt toevoegen.
• Klik op Toevoegen.

Contacten van een import toevoegen aan een bestaande statische lijst

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Beweeg de muis over de import, klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan lijst.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bestaande statische lijst.
• Selecteer de lijst in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
• Klik op Toevoegen.
• U wordt naar de lijst gebracht, waar de contactpersonen automatisch zijn toegevoegd.

Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst met een workflow (Marketing Hub Alleen Professional en Enterprise )

Gebruikers van Professional- en Enterprise-accounts kunnen ook records toevoegen aan en verwijderen uit een statische lijst met een workflow.

• Maak een op contactpersonen of bedrijven gebaseerde workflow.
• Stel uw inschrijvingstriggers in om de records in te schrijven die u aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst wilt verwijderen (d.w.z. inschrijven van contactpersonen die een specifieke waarde voor een eigenschap hebben, inschrijven van bedrijven uit een specifieke import, enz.)
• Klik op het plus-pictogram.
• In het rechterpaneel:
  • Als u records aan een statische lijst wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen aan statische lijst.
  • Als u records uit een statische lijst wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen uit statische lijst.
• Klik op het keuzemenu Statische lijst en selecteer de lijst waaraan u records wilt toevoegen of waaruit u records wilt verwijderen.
• Klik onderaan op Opslaan.

Records verwijderen uit een statische lijst in de lijstentool

U kunt ook contactpersonen of bedrijven uit een statische lijst verwijderen vanuit de lijst.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.

• Klik op de naam van de statische lijst.

• Schakel in de lijst de selectievakjes in naast de records die u uit de lijst wilt verwijderen.

• Klik boven in de tabel op Verwijderen uit lijst.

• Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.