Bepaal uw lijstcriteria

Gebruik lijsten om uw contacten en bedrijven te organiseren op basis van hun gemeenschappelijke kenmerken. Zodra u de filteropties begrijpt, kunt u criteria instellen om lijsten samen te stellen die uw bedrijfsdoelstellingen helpen verwezenlijken. U kunt tot 250 filters aan een lijst toevoegen.

Afhankelijk van het type lijst en je HubSpot-abonnement kun je kiezen uit de volgende filtertypes:

Let op: vanwege Apple's recent aangekondigde iOS 15 privacy functies, kunnen contactlijsten gefilterd op engagement eigenschappen (bijv. Marketing e-mails geopend, Recente verkoop e-mail open datum, Laatste engagement datum) of Marketing e-mails onverwachte contacten bevatten of uitsluiten. Meer informatie over hoe u door deze wijzigingen in HubSpot kunt navigeren.

Lijstcriteria kiezen en combineren

Leer, voordat u criteria selecteert, hoe u filteropties kunt kiezen en meerdere reeksen criteria kunt gebruiken om uw records te segmenteren. Als u deze filters goed gebruikt, worden de juiste records voor uw doel opgehaald.

Selecteer filteropties en -criteria

Zodra u een filtercategorie (bv. Contacteigenschappen, Formulierinzendingen)hebt geselecteerd , kunt u segmenteren op een waarde van een eigenschap (bv. Levensfase-eigenschap) of een activiteit (bv. inzendingen op een specifiek formulier). Vervolgens kunt u filteropties kiezen om de relatie tussen deze waarde of activiteit en de records in uw lijst te specificeren. Leer hoe u opties en criteria kunt selecteren afhankelijk van het veldtype.

AND- en OR-logica gebruiken

Lijstcriteria kunnen ook worden gecombineerd om records specifieker te filteren.

• Om objecten te identificeren die voldoen aan alle criteria binnen een reeks lijstfilters, gebruikt u AND-logica. Alle filters binnen dezelfde filtergroep volgen automatisch AND-logica.

• Om objecten te identificeren die voldoen aan ten minste één criterium binnen een reeks lijstfilters, gebruikt u OR-logica. OR-logica wordt automatisch gevolgd tussen afzonderlijke filtergroepen.

U wilt bijvoorbeeld een marketing-e-mail sturen naar nieuwe leads, of naar contacten die een formulier op uw website hebben ingevuld. Om die contacten te verzamelen, kunt u een lijst maken met twee filtergroepen:

• Een groep om te filteren op contacten die in een bepaalde tijd een lead zijn geworden en een bekend e-mailadres hebben.
• Een andere groep om te filteren op contactpersonen die via een formulier zijn geconverteerd.

De lijst bevat ofwel contacten die in die tijd een lead zijn geworden en een bekend e-mailadres hebben, ofwel contacten die via een formulier zijn geconverteerd.

Meer informatie over andere manieren om AND en OR logica te gebruiken binnen HubSpot.

Lijst van filtercategorieën en -criteria

Objectinformatie en bijbehorende CRM-activiteiten

U kunt criteria instellen voor uw lijsten op basis van eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, transacties, tickets, activiteiten of regelitems. Contactlijsten kunnen ook worden gesegmenteerd op basis van product-, volgorde-inschrijving, betaling, feedback-indiening en aangepaste objecteigenschappen. Bedrijfslijsten kunnen ook worden gesegmenteerd op basis van eigenschappen van bijbehorende offertes. Contact- en bedrijfslijsten kunnen ook worden gesegmenteerd op basis van gevolgde termen.

Voorbeelden van mogelijke criteria zijn:

• contacten met de waarde Abonnee in de eigenschap Contactpersoon in de levenscyclusfase .
• bedrijven met een geassocieerde overeenkomst waarbij het bedrag van de overeenkomst meer dan 5.000 dollar bedraagt.

• contacten die ten minste één gesprek hebben vastgelegd in hun contact record.

Om uw criteria in te stellen, selecteert u een eigenschap en kiest u vervolgens, afhankelijk van het veldtype van uw eigenschap, een optie om criteria in te stellen op basis van die eigenschap:

Let op: de opties die verschijnen hangen af van het veldtype van de eigenschap. Bijvoorbeeld, Datumkiezer eigenschappen hebben is before als optie, terwijl Dropdown select eigenschappen dat niet hebben. Verschillende typen eigenschappen vereisen ook verschillende acties om te filteren. Bijvoorbeeld, de eigenschap Levensfase is een dropdown select eigenschap, dus om te filteren op Levensfase, gebruikt u dropdown menu's om de criteria te selecteren.

• bevat alle van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet alle van deze waarden bevatten om in de lijst te worden opgenomen.
• bevat een van: voor Text eigenschappen, voer uw tekst in. De eigenschap van een record moet het volledige deel van de ingevoerde tekst bevatten om in de lijst te worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld filtert op Functietitel en selecteert bevat een van CTO, zal de lijst records bevatten met de waarden CTO en Directeur, omdat "cto" deel uitmaakt van beide waarden. Als u wilt filteren op specifieke waarden, gebruikt u in plaats daarvan het criterium Is gelijk aan een van .
• bevat niet alle: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet geen van deze waarden hebben om in de lijst te worden opgenomen.
• bevat geen van: voor Text eigenschappen, vul uw tekst in. De eigenschap van een record mag geen elke van de ingevoerde tekst bevatten om in de lijst te worden opgenomen. Schakel het selectievakje in om records met lege waarden op te nemen.
• eindigt met een van: voor Text eigenschappen, voer uw tekst in. De eigenschap van een record moet overeenkomen met de ingevoerde tekst bij de einde van de eigenschap om in de lijst opgenomen te worden.
• (n)ooit precies heeft bevat: voer voor teksteigenschappen uw tekst in. De eigenschap van een record moet historisch (nooit) de exact ingevoerde tekst hebben bevat om in de lijst te worden opgenomen. Als u kiest om records te filteren die nooit exact hebben bevat, selecteer dan het selectievakje om records met lege waarden op te nemen.
• heeft (n)ooit een van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet (niet) historisch een elk deel van deze waarden hebben gehad om in de lijst te worden opgenomen.
• is (n)ooit gelijk geweest aan: selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) historisch de exact waarde hebben om in de lijst te worden opgenomen.
• is (n)ooit gelijk geweest aan een van: voor teksteigenschappen, vul uw tekst in . De eigenschap van een record moet (niet) historisch gelijk zijn geweest aan de exact ingevoerde tekst om in de lijst te worden opgenomen. Als u ervoor kiest records te filteren die nooit gelijk zijn geweest aan een van, schakel dan het selectievakje in om records met lege waarden op te nemen.
• is na: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum om in de lijst te worden opgenomen.
• is na eigenschap: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een andere Datumkiezer eigenschap. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na hun datumwaarde in de tweede eigenschap om in de lijst te worden opgenomen.
• is een van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet ten minste één van deze waarden hebben om in de lijst te worden opgenomen.
  
• is voor: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die voor de geselecteerde datum om in de lijst te worden opgenomen.
• is voor eigenschap: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een andere Datumkiezer eigenschap. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die is voor de datumwaarde in de tweede eigenschap om in de lijst te worden opgenomen.
• is tussen: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer twee data op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk aan of voor de tweede geselecteerde datum om in de lijst te worden opgenomen.
• is (niet) gelijk aan: voer een waardein of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om in de lijst te worden opgenomen. Voor Numerieke eigenschappen is een ingevoerde waarde van 0 gelijk aan een eigenschapswaarde van 0 , evenals aan een lege eigenschapswaarde.
• is (niet) gelijk aan alle: meerdere waardeninvoeren of selecteren . De eigenschappen van een record moeten (niet) gelijk zijn aan alle van deze waarden om opgenomen te worden in de lijst.
• is (niet) gelijk aan een van: voor teksteigenschappen, vul uw tekstin . De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan elke van de ingevoerde tekst om in de lijst te worden opgenomen. Als u ervoor kiest records te filteren die niet gelijk zijn aan een van, schakelt u het selectievakje in om records met lege waarden op te nemen.
• groter is dan: voor numerieke eigenschappen, vul een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die gelijk is aan groter dan de ingevoerde getalwaarde om in de lijst te worden opgenomen.
• is groter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die gelijk is aan groter dan of gelijk aan de ingevoerde getalwaarde om in de lijst te worden opgenomen.
• bekend zijn: alle records met een waarde voor de eigenschap worden in de lijst opgenomen. Voor numerieke eigenschappen is 0 een bekende waarde, dus records met een waarde van 0 zal in de lijst worden opgenomen als dit filter is geselecteerd.
• kleiner is dan: voor numerieke eigenschappen moet een getal worden ingevuld . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die gelijk is aan minder dan de ingevoerde getalwaarde om in de lijst te worden opgenomen. Een lege eigenschapswaarde wordt opgenomen als minder dan 0.
• is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die gelijk is aan kleiner dan of gelijk aan de ingevoerde getalwaarde om in de lijst te worden opgenomen. Een lege eigenschapswaarde wordt opgenomen als kleiner dan of gelijk aan 0.
• is meer dan: voor Datumkiezer eigenschappen, voer een getal in , selecteer een tijdseenheid, selecteer dan geleden of vanaf nu (bv. 5 dagen geleden, 10 weken vanaf nu). De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die overeenkomt met het gedefinieerde tijdsbestek om in de lijst te worden opgenomen.
• is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om in de lijst te worden opgenomen. Als u records wilt opnemen die geen waarde voor die eigenschap hebben, kunt u het selectievakje inschakelen om records met lege waarden in de lijst op te nemen.
• is niet tussen: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer twee data op de kalender. De eigenschap van een record moet een waarde hebben voor de eerste geselecteerde datum of na de tweede geselecteerde datum om in de lijst te worden opgenomen.
• onbekend is: alle records die niet een waarde voor de eigenschap hebben, worden in de lijst opgenomen. Voor numerieke eigenschappen is 0 een bekende waarde, dus records met een waarde van 0 zullen niet in de lijst worden opgenomen met dit filter geselecteerd.
• begint met een van: voor Text eigenschappen, voer uw tekst in. De eigenschap van een record moet overeenkomen met de ingevoerde tekst bij de begin van de eigenschap om in de lijst opgenomen te worden.
• (niet) bijgewerkt in laatste: voer een aantal dagen in. De eigenschap van een record moet (niet) zijn bijgewerkt in het laatste aantal dagen dat u invoert. Als u ervoor kiest records te filteren die in die tijd niet zijn bijgewerkt, kunt u het selectievakje inschakelen om records met lege waarden op te nemen als niet bijgewerkt.
• werd bijgewerkt na eigenschap: selecteer een andere eigenschap. De eigenschap van een record moet zijn bijgewerkt na de laatste bijwerking van de tweede eigenschap om in de lijst te worden opgenomen.
• werd bijgewerkt vóór eigenschap: selecteer een andere eigenschap. De eigenschap van een record moet zijn bijgewerkt vóór de laatste bijwerking van de tweede eigenschap om in de lijst te worden opgenomen.

Lijst lidmaatschap

U kunt records filteren op basis van hun lijstlidmaatschap. Dit filter kan u helpen om verschillende lijsten te combineren.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een lijst en seen optie kiezen:
  • is lid van lijst: elk record in de geselecteerde lijst wordt toegevoegd aan de nieuwe lijst.
  • is geen lid van lijst: elk record dat niet voorkomt in de geselecteerde lijst wordt toegevoegd aan de nieuwe lijst.

Formulieren

Je kunt contacten filteren op basis van hun inzendingen op een HubSpot-formulier.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer de vorm.
• Selecteer in het dropdown menu om te filteren op of het Contact een formulier heeft ingevuld of dat het Contact geen formulier heeft ingevuld. Je kunt een specifieke HubSpot-pagina selecteren waarop het formulier staat. Dit filtert alle contacten uit die het formulier op die specifieke pagina wel of niet hebben ingevuld. Selecteer anders Elke pagina als er geen specifieke pagina is.
• Om de inzendingen verder te verfijnen, klikt u op Dit filter verfijnen om te filteren op datum, paginalocatie of aantal inzendingen.

Let op: als je een niet-HubSpot formulier hebt geselecteerd, kun je het resultaat niet verder verfijnen op een specifieke pagina en moet je Elke pagina selecteren. De dropdown menu's bevatten alleen HubSpot pagina's en geen externe pagina's met je niet-HubSpot formulier.

Lidmaatschap importeren

U kunt records filteren op basis van de import waar ze deel van uitmaakten. Dit filter bevat alleen de 10.000 meest recente importen.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een import, en seen optie kiezen :
  • is in de import: alle records die in de import zijn opgenomen, worden in de lijst opgenomen.
  • niet in de import zit: alle records die niet in de import zitten, worden in de lijst opgenomen.

Interacties tussen advertenties

Als je de HubSpot ads tool gebruikt en je hebt een van je advertentie accounts gekoppeld, kun je contacten filteren op de bijbehorende Google Ad, Facebook Ad en LinkedIn Ad eigenschappen. Meer informatie over het segmenteren van contacten op basis van advertentie-interacties.

Marketing e-mails

U kunt contacten filteren op hun marketing e-mail activiteit, en deze verfijnen op datum.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een marketing e-mail.
• Selecteerde activiteit waarop u de contacten wilt filteren.
• Om verder te verfijnen, klikt u op Verfijnen op datum en selecteert u een optie.

E-mail abonnementen

U kunt contactpersonen filteren op basis van de status van hun e-mail abonnementen. U kunt e-mailabonnementen bekijken in het linkerpaneel van een contactpersoonrecord.

Om criteria vast te stellen:

• Selecteer een optie:
  • Contact heeft voor alle gekozen: contactpersonen die voor alle geselecteerde abonnementen hebben gekozen, worden in de lijst opgenomen.
  • Contact heeft zich afgemeld voor alle : contactpersonen die zich hebben afgemeld voor alle geselecteerde abonnementen worden opgenomen in de lijst.
  • Contact heeft zich niet voor alle opgegeven: contactpersonen die zich niet vooralle geselecteerde abonnementen hebben opgegeven, worden in de lijst opgenomen.
• Klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes van de abonnementen waarop u wilt filteren.
• Om verder te verfijnen, klikt u op Verfijnen op datum en selecteert u een optie.

Media interacties

Je kunt contacten filteren op basis van hun interacties met je mediacontent, zoals afbeeldingen, HubSpot-video of aangesloten Media Bridge-apps.

Om uw criteria in te stellen op basis van een interactie met een specifiek stuk media:

• Selecteer om te filteren op Media.
• Selecteer een optie om uw criteria in te stellen:
  • gelijk is aan een van: selecteer het medium in het vervolgkeuzemenu. Contactpersonen die interactie hebben gehad met een van de geselecteerde media worden opgenomen in de lijst.
  • isniet gelijk aan een van: selecteer de media in het dropdown-menu. Contactpersonen die geen interactie hebben gehad met een van de geselecteerde media worden opgenomen in de lijst.
  • is bekend: contactpersonen die interactie hebben gehad met enig medium worden opgenomen in de lijst.
  • isonbekend: contactpersonen die met geen enkel medium interactie hebben gehad, worden in de lijst opgenomen.

Om te filteren op basis van de datum van een media-interactie:

• Selecteer om te filteren op Voorgekomen bij.
• Selecteer een optie.
• Klik, afhankelijk van de criteria, op de datumkiezer en selecteer een datum of een bereik van data.

Paginabezoeken( alleenMarketing Hub of CMS Hub Professional en Enterprise )

U kunt contacten filteren op pagina's die zij op uw website hebben bekeken en dit verfijnen op datum of aantal bezoeken.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een optie:
  • Contact heeft (niet) exacte URL bezocht: contacten die een pagina hebben bekeken in de tijdlijn van hun contactpersoon die wel/niet overeenkomt met de opgegeven exacte URL. Een jokerteken (*) werkt niet.
  • Contact heeft (niet) bezochte URL bevat: contactpersonen die een pagina hebben bekeken in hun contactpersonen tijdlijn die een gespecificeerd deel van een URL bevat. Als u bijvoorbeeld /marketing invoert, worden contactpersonen getoond die een pagina op uw website hebben bezocht die /marketing bevat in de pagina-URL, zoals http://www.domain.com/marketing/trade-shows of http://www.domain.com/contact/marketing-company. Een jokerteken (*) werkt niet.
  • Contact heeft (geen) URL bezocht die overeenkomt met reguliere expressie: dit is een geavanceerde functionaliteit, ook bekend als regex, die HubSpot Support niet ondersteunt. Ga naar RegExr voor meer informatie over het bouwen en testen van reguliere expressies. Als HubSpot er meer dan een seconde over doet om een contactpersoon te toetsen aan een voorwaarde met behulp van een regex filter, zal het automatisch een waarde van false retourneren en zal het contact de evaluatie voor dat filter niet doorstaan. Een jokerteken (*) werkt wel.

• Voer in het veld een URL in.
• Om verder te verfijnen, klikt u op Dit filter verfijnen om te filteren op datum of aantal weergaven.

Calls-to-action( alleenMarketing Hub of CMS Hub Professional en Enterprise )

U kunt contacten filteren op de status van een call-to-action (CTA)en deze verfijnen op datum of aantal keren. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contacten die een CTA meer dan twee keer hebben gezien.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een call-to-action.
• Selecteer een optie:
  • Contact heeft deze versie van de call-to-action (niet) gezien: contacten die de call-to-action (niet) hebben gezien worden in deze lijst opgenomen.
  • Contact heeft (niet) op deze versie van de call-to-action geklikt: contacten die (niet) op de call-to-action hebben geklikt.
• Selecteer in het dropdown-menu Elke versie van deze CTA (inclusief slimme regels) of Standaardversie.
• Om verder te verfijnen, klikt u op Dit filter verfijnen om te filteren op datum of aantal interacties.

Workflows (alleenProfessional en Enterprise )

U kunt contacten filteren op werkstroomstatus. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contactpersonen die momenteel actief zijn in een specifieke werkstroom.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een workflow.
• Selecteer een optie:
  • Contact is (niet) momenteel actief: contacten die (niet) momenteel in de workflow zijn ingeschreven worden in de lijst opgenomen.
  • Contact heeft (nooit) voltooid: contacten die in het verleden (nooit) de workflow hebben voltooid worden opgenomen in de lijst.
  • Contact is (nooit) ingeschreven geweest: contacten die in het verleden (nooit) zijn ingeschreven in de workflow worden opgenomen in de lijst.
  • Contact heeft het doel (niet) bereikt: contacten die het doel van de workflow (niet) hebben bereikt worden opgenomen in de lijst.

Let op: als u het filter Contact heeft het doel bereikt gebruikt, staan alleen de contacten die aan de doelcriteria hebben voldaan en die een marketing-e-mail uit de workflow hebben ontvangen in de lijst.

Gedragsgebeurtenissen (alleenMarketing Hub Enterprise )

U kunt contacten filteren op gedragsevenementen die ze hebben voltooid, en dit verfijnen op datum of aantal keren. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contactpersonen die een bepaalde gebeurtenis meer dan twee keer hebben voltooid.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer een evenement.
• Selecteer Contact heeft voltooid om te filteren op contacten die de gebeurtenis hebben voltooid, of Contact heeft niet voltooid om te filteren op contacten die dat niet hebben gedaan.
• Om verder te verfijnen, klikt u op Verfijnen op datum of Verfijnen op aantal keren en selecteert u een optie.

Marketingcampagnes( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

U kunt contacten filteren op campagne-invloed. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contactpersonen die door een specifieke campagne zijn beïnvloed.

Om uw criteria in te stellen:

• Selecteer om te filteren op Marketing campagnes.
• Klik op Marketing Campagne Invloed. Klik vervolgens op Marketingcampagne.
• Selecteer een optie:
  • Is gelijk aan een van: contactpersonen die een of meer middelen van de geselecteerde campagne hebben gebruikt, worden in de lijst opgenomen.
  • Isniet gelijk aan een van: contactpersonen die niet betrokken zijn geweest bij middelen die aan de geselecteerde campagne zijn gekoppeld, worden in de lijst opgenomen.
  • Is bekend: contacten die zich hebben geëngageerd met een of meer middelen die zijn gekoppeld aan een campagne worden opgenomen in de lijst.

• • Is onbekend: contacten die niet betrokken zijn geweest bij enige activa die verband houden met een campagne worden opgenomen in de lijst.

Lijst van beschikbare criteria met integraties

GoToWebinar webinar status

Als je GoToWebinar hebt geïntegreerd met HubSpot, kun je contacten filteren op hun GoToWebinar webinar status. Je kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contactpersonen die zich hebben geregistreerd voor een webinar, of die een specifiek webinar niet hebben bijgewoond.

SurveyMonkey antwoord

Als u SurveyMonkey hebt geïntegreerd met HubSpot, kunt u contactpersonen filteren op hun SurveyMonkey-enquêtereactie. U kunt bijvoorbeeld een lijst maken van contactpersonen die op een specifieke enquête hebben gereageerd of zelfs specifieke antwoorden hebben gegeven op vragen in de enquête.