建立和使用清單

根據屬性值和其他特徵建立清單來分割記錄。本文包括建立新清單的步驟。若要設定您的清單條件並將記錄新增至現有清單，請瞭解如何確定您的清單條件或手動將記錄新增至靜態清單。

其他 HubSpot 工具則依賴清單對特定聯絡人群組進行變更。HubSpot 中清單的一些用途包括：

• 向聯絡人清單傳送行銷電子郵件。
• 建立退回聯絡人清單。
• 在工作流程中加入清單。
• 在其他清單和自訂報表中使用清單會員過濾器。
• 使用聯絡人和公司清單建立廣告受眾。
• 使用靜態清單傳送客戶滿意度調查問卷給聯絡人。

請注意： 您可建立的最大清單數量取決於您的訂閱。進一步了解產品與服務目錄中的訂閱選項和限制。

清單類型

HubSpot 帳戶中有兩種清單：活動清單和靜態清單。

活躍清單

活躍清單會根據其條件自動更新其成員。當記錄符合條件時會加入清單，當記錄不再符合條件時會離開清單。

應使用主動式清單的範例包括

• 根據每位聯絡人的行為和屬性，傳送獨一無二的行銷電子郵件。如果您定期寄送電子報，活躍清單會自動管理持續變化的訂閱者名單。
• 根據行為和屬性值向聯絡人撥打外線電話。
• 依生命週期階段將聯絡人分類，以持續辨識每個階段中聯絡人的行為和屬性。
• 根據隨時間經常改變的屬性來區分記錄，例如HubSpot 得分。

靜態清單

靜態清單包括在儲存清單時符合設定標準的記錄。靜態清單不會自動更新，因此符合條件的新記錄不會新增到清單中。記錄可以手動新增或移除靜態清單。

應該使用靜態清單的範例包括

• 手動將記錄新增至工作流程。
• 傳送一次性的電子郵件爆炸、不常運作的電子郵件活動，以及不變更的聯絡人清單 (例如活動參加者、內部通訊的員工名單，或貿易展的名單)。
• 手動將可能沒有共用清單條件的記錄分組。
• 分段從您的帳戶中大量刪除記錄。

建立清單

擁有清單Write權限的 使用者可以建立清單。您可以手動建立清單或使用 Breeze Copilot 建立 AI 產生的清單。如果您有Starter、Professional 或Enterprise 帳戶，您也可以使用AI 助手來產生清單篩選條件和描述。

若要手動建立清單：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在右上方，按一下建立清單。
• 選擇要在清單中分割記錄的物件。

• 若要使用AI 來產生您的清單篩選條件(僅限Starter、Professional 及Enterprise)，請在使用AI 產生清單篩選條件文字方塊中，輸入您要包含在清單中的記錄類型說明。
• 按一下下一步。
• 若要編輯清單的名稱，請在左上方按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。

• 在左側面板中為您要包含在清單中的記錄設定條件。瞭解可供您使用的清單條件及其運作方式。每個清單最多可選擇 250 個篩選條件，包括最多 60 個相關的物件篩選條件。
  • 按一下新增篩選條件。
  • 選取要設定篩選條件的物件 (例如，目前物件或關聯物件或活動)。
  • 選取篩選器類別(例如，屬性或與特定工具的互動)。
  • 在類別中，捲動或輸入搜尋，然後選擇要篩選的 屬性或活動。
  • 選取屬性或活動的 選項 ， 然後根據欄位類型設定條件：
    • 下拉選項 或核取方塊：按一下下拉功能表，然後選擇數值左側的核取方塊。
    • 文字：按一下新增選項欄位，然後輸入文字值。如果您要新增多個選項，請用分號分隔每個值 (例如：波士頓；芝加哥；紐約)。

請注意：對於列表篩選條件中的大多數文字條件，不支援使用通配符 (*)。唯一可以使用通配符 (*) 的情況是，使用頁面檢視條件時， 聯絡人已訪問 (未訪問) 符合正則表達式的 URL。

• • • 數字：按一下新增值欄位 ，然後輸入數字值。如果您要新增多個選項，請用分號分隔每個值 (例如 10; 25; 30)。 這適用於數字、分數和計算屬性。
    • 日期選擇器：按一下date 日曆欄位，然後在日曆中選擇日期。

請注意： 日期選擇器屬性預設為 HubSpot 帳戶時區。

• • 對於關聯物件篩選器，預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，清單會包含該記錄。若要改為根據主要公司關聯或 關聯標籤 進行篩選，請按一下左側面板中的任何關聯 [物件]下拉式功能表，然後按一下：

• • • 選擇任何 [物件]，以根據該物件類型的所有關聯記錄進行篩選 (例如，當聯絡人的任何關聯公司符合條件時，清單就會包含該聯絡人)。
    • 如果您要建立基於連絡人的清單，請選擇主要 [物件]，以便僅基於主要關聯公司進行篩選 (例如，只有當主要關聯公司符合條件時，清單才會包含連絡人)。
    • 在「有標籤 」部分（僅限專業級和企業級），選擇標籤，僅根據使用所選標籤的關聯進行篩選（例如，只有當聯絡人有使用該標籤的關聯公司，且該公司符合條件時，清單才會包含該聯絡人）。

• • 若要在同一類別或群組內新增其他篩選條件，請按一下新增篩選條件。同一篩選類別或群組中的其他篩選條件遵循AND 邏輯。 記錄必須符合群組中的所有條件，才能包含在清單中。

• • 若要完成篩選器群組的編輯，請按一下編輯器右上方的X。
  • 若要新增另一個篩選群組，請按一下+ 新增篩選群組。篩選組之間採用OR 邏輯。記錄必須符合至少一個篩選群組的條件，才能包含在清單中。

• • 若要從現有的篩選條件群組中移除某項條件，請將滑鼠懸停在屬性、活動或值上，然後按一下delete Delete圖示。如果您要刪除包含多個篩選條件的類別，請在彈出的方塊中，按一下刪除分支以確認。

• • 若要複製或刪除篩選器群組，請在群組的右上方，按一下複製或刪除 圖示。
  • 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請在左側面板中按一下測試。在下拉式功能表中，選擇要測試的記錄。
• 在右上方，按一下「 檢閱」並 儲存。
• 在右側面板中，設定清單的詳細資料：
  • 選擇清單類型，活動或靜態。
  • 若要設定清單內容的說明，請輸入說明。您也可以按一下使用 AI 產生，以根據清單的篩選條件產生描述。
  • 若要將清單與廣告系列關聯，請選擇要關聯的廣告系列或建立新的廣告系列。
  • 若要選擇要排除加入清單的記錄，請按一下排除索引標籤，然後選擇清單或要排除的特定記錄。
  • 若要管理哪些使用者和團隊可存取清單，請按一下存取索引標籤，然後自訂存取權限。
  • 如果您已新增任何屬性至建立清單表單，請設定其值。

• 按一下儲存並處理清單。

輸入或選擇有效條件後，此清單將開始處理。顯示的記錄集是將被加入清單的記錄預覽。當清單儲存並處理完成後，在左上方清單名稱下方會顯示精確的記錄數量。清單處理完成後，您可以繼續編輯清單。

檢視和編輯清單

建立清單後，您可以編輯其詳細資料和完成動作，例如複製、刪除或在其他 HubSpot 工具中使用清單。要編輯清單，使用者必須擁有清單的寫入權限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在表格中，按一下您要檢視或編輯的清單。若要檢視或編輯其他 HubSpot 工具目前未使用的清單，請按一下未使用清單索引標籤。
• 若要搜尋清單中的特定記錄，請使用右上方的搜尋列。
• 若要編輯清單名稱，請按一下目前名稱旁邊的edit 鉛筆圖示 ，然後輸入新名稱。

• 若要編輯作用中清單的篩選條件，請在左側面板中按一下編輯篩選條件，然後調整篩 選條件和標準，若要儲存變更，請在右上方按一下儲存變更。
• 在表格中，按一下標題 可根據記錄的屬性值排序。您也可以根據已加入清單日期列來篩選聯絡人，該列會追蹤記錄加入清單的時間。
• 若要管理清單的通知，請按一下設定索引標籤，然後導覽左側列中的通知。
• 若要管理作用中清單的排除項目，請按一下設定索引標籤，然後導覽左側列中的排除項目。
• 若要變更清單類型：
  • 若要將活動清單轉換為靜態清單，請按一下設定索引標籤，然後導覽左側列中的自動轉換為靜態。
  • 若要將具有篩選條件的靜態清單轉換為 作用 中清單(BETA)，請按一下動作>轉換為作用中。
• 要檢視清單的更多資訊，包括清單 ID 值，請在右上方按一下詳細資料。在右側面板中，檢視清單的名稱和類型、建立和最後更新的日期、聯絡人數量在過去七天內的變化、建立清單的使用者、清單ID、ILS 清單 ID ，以及目前使用清單的 HubSpot 工具或資產。
  • 清單 ID：此 ID 用於在整合或使用清單API 時引用清單。
  • ILD 清單 ID：此 ID 用於使用Exports API 時。
• 若要對清單執行更多動作，請在右上方按一下動作，然後選擇選項：

• • 編輯列： 選擇要顯示表中每筆記錄的屬性。
  • 匯出清單：下載清單副本。
  • 新增 [記錄]：將記錄新增至靜態清單。
  • 指派給小組(僅限企業)：將清單指派給小組。
  • 複製清單：複製清單。
  • 轉換為靜態 清單：將活動清單轉換為靜態清單。

• • 刪除清單： 刪除清單 。您只能刪除 HubSpot 其他地方沒有使用的清單。清單中的記錄不會被刪除。如果您刪除靜態列表，該列表將被永久刪除。如果您刪除活躍清單，該清單會在 90 天內從最近刪除索引標籤還原。
  • Move to folder（移至資料夾）：選取要將清單移至的清單資料夾。

• • 隨機樣本：從清單中建立聯絡人隨機樣本。
  • 分割清單(僅限Marketing Hub Enterprise)：建立隨機分割清單。
  • 與 Salesforce 重新同步清單（僅限專業版和企業版）： 如果您使用 Salesforce 整合聯絡人，可觸 發 與 Salesforce 重新同步清單。
  • 使用此清單限制 Salesforce 同步（僅限專業版和企業版）：如果您使用 Salesforce 整合，請指定此清單作為將同步至 Salesforce 的聯絡人包含清單。進一步瞭解 Salesforce 包含 聯絡人清單 。

• 若要在其他 HubSpot 工具中使用清單，請按一下Use in (使用於) 下拉式功能表，然後選擇選項：

• • 活動 (Marketing Hub Professional 和 Enterprise ）： 將基於連絡人的靜態清單 與行銷活動相關聯。每個清單可與多個廣告系列關聯。
  • 聯絡人/公司/交易檢視：在物件首頁檢視清單的記錄。

• • 自訂報表建立工具 （僅限專業版和企業版）：根據您的清單建立自訂報表。

• • 客戶旅程分析(僅限Marketing Hub和Sales Hub Enterprise)：根據您的清單建立旅程報告。
  • 資料集（僅限Operations Hub 企業版）：根據您的清單建立資料集。
  • 工作流程 （僅限專業版和企業版 ）：使用清單的會員身份作為註冊觸發器建立工作流程。

刪除清單

如果您已經達到帳戶的清單限制，您可能想要刪除清單而不刪除其記錄。如果您想要刪除清單中的記錄，請學習如何 大量刪除記錄。只有具有清單寫入權限的使用者才能刪除清單。

請注意： 如果您刪除清單，可在 90 天內從最近刪除索引標籤還原清單。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 若要僅檢視最近兩個月內未使用或更新的清單，請按一下未使用清單索引標籤。您也可以在清單資料庫索引標籤中繼續刪除。
• 若要刪除單一清單，請將滑鼠懸停在清單上，按一下更多，然後選擇刪除。

• 若要大量刪除清單，請選取要刪除的清單旁邊的核取 方塊，然後按一下表格上方的刪除。

• 在對話方塊中，按一下刪除。

進一步瞭解無法刪除清單的原因。

還原已刪除的清單

您可以在刪除清單後的 90 天內還原該清單。如果您沒有在 90 天內還原清單，該清單將被永久刪除。清單將以相同的 ID 還原。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下最近刪除索引標籤。
• 將滑鼠移至您要還原的清單，然後按一下還原。

• 在對話方塊中，按一下還原以確認。

複製清單

如果您已經在 HubSpot 中擁有想要編輯或複製的清單，您可以透過複製清單並對新建立的清單進行必要的變更來達成這個目的。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 將滑鼠移至清單上，按一下更多，然後選擇 複製。

• 在彈出式視窗中，必要時變更清單的名稱。
• 選擇下列其中一個選項：
  • 複製為作用中清單：建立具有相同篩選條件的新作用中清單。
  • 複製為靜態清單：建立具有相同篩選條件的新靜態清單。
  • 關閉為靜態清單 (僅會員)：移除篩選條件，並僅複製清單會員。

• 按一下複製清單。
• 根據需要對清單標準作任何變更，然後按一下右上方的「儲存清單」。

檢視清單的活動記錄

檢視清單的活動記錄，以追蹤清單所發生的任何變更。動作包括

• 清單建立、編輯、刪除或還原的時間。
• 在工作流程等其他工具中使用清單時。
• 觸發清單通知時。
• 當清單從活動轉換為靜態時。

若要檢視活動記錄：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下清單的名稱。
• 按一下活動 索引標籤。
• 若要篩選特定事件，請按一下事件下拉式功能表，然後選擇事件類型。
• 若要篩選清單較舊的版本，請按一下版本下拉式功能表。
• 若要篩選修改清單的特定使用者，請按一下修改者 下拉式 功能表，然後選擇使用者。