建立和使用列表

了解如何根據屬性值和其他特徵建立記錄清單。您可以建立聯絡人、公司、票證、交易、自訂物件、訂單和購物車的清單。本文包含透過清單工具建立和編輯清單的說明。若要設定列表條件並將記錄新增至現有列表，請了解如何確定列表條件或手動將記錄新增至靜態列表。

其他 HubSpot 工具則依靠清單來對特定的聯絡人群組進行更改。 HubSpot 中清單的一些用途包括：

• 向聯絡人清單發送行銷電子郵件。
• 建立退回的聯絡人清單。
• 在工作流程中註冊清單。
• 在其他清單和自訂報告中使用清單成員資格篩選器。
• 使用聯絡人和公司名單建立廣告受眾。
• 向具有靜態清單的聯絡人發送客戶滿意度調查。

請注意：您可以創建的最大清單數量取決於您的訂閱。了解有關產品和服務目錄中的訂閱選項和限制的更多資訊。

清單的類型

您的 HubSpot 帳戶中有兩種類型的清單：活動清單和靜態清單。

活躍列表

活動清單會根據其標準自動更新其成員。滿足條件的記錄將加入列表，不再符合條件的記錄將離開列表。

何時應使用活動清單的範例包括：

• 根據每個聯絡人的行為和屬性發送獨特的行銷電子郵件。如果您定期發送新聞通訊，活動清單會自動管理不斷變化的訂閱者清單。
• 根據行為和屬性值向聯絡人發出出站呼叫。
• 將聯絡人依生命週期階段分組，以持續識別每個階段聯絡人的行為和屬性。
• 根據隨時間頻繁變化的屬性對記錄進行分段，例如HubSpot 得分。

靜態列表

靜態清單包括在儲存清單時滿足設定條件的記錄。靜態清單不會自動更新，因此符合條件的新記錄不會加入到清單中。可以手動在靜態清單中新增和刪除記錄。

何時應使用靜態清單的範例包括：

• 手動將記錄新增至工作流程。
• 發送一次性電子郵件群發、不經常運行的電子郵件活動以及不變的聯絡人清單（例如，活動參與者、內部時事通訊的員工清單或貿易展覽的清單）。
• 手動對可能沒有共用清單條件的記錄進行分組。
• 分段以從您的帳戶中大量刪除記錄。

創建一個列表

具有清單寫入權限的使用者可以建立清單。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 點選右上角的「建立清單」 。
• 在左側面板中，選擇「基於聯絡人」以建立聯絡人列表，選擇「基於公司」以建立公司列表，或選擇「基於交易」以建立交易列表。
• 在右側面板中，輸入清單的詳細資訊：
  • 清單名稱：清單的內部名稱（必填）。
  • 描述：對清單內容的描述。
  • 您要建立哪種類型的清單：選擇您想要活動清單還是靜態清單。您也可以在此頁面上查看已使用的清單數量。
  • 自訂屬性：如果您已為組織建立了任何自訂清單屬性，則可以在此部分中設定它們。若要將 自訂清單屬性新增至建立表單，請按一下自訂「建立清單」表單。了解有關自訂建立記錄表單的更多資訊。
• 在右上角，按一下「下一步」 。
• 在左側面板中，設定要細分的聯絡人或公司的條件。了解您可以使用的清單條件及其工作原理。每個清單最多可選擇 250 個篩選器，其中最多包含 60 個關聯物件篩選器。
  • 選擇新增過濾器。
  • 捲動或鍵入進行搜索，然後選擇過濾器類別。
  • 在類別中，捲動或鍵入進行搜索，然後選擇要作為篩選依據的屬性或活動。
  • 選擇屬性或活動的選項，然後根據欄位類型設定條件：
    • 下拉選擇或複選框：點擊下拉式選單並選擇值左側的複選框。
    • 文字：點擊“新增選項”欄位並鍵入以輸入文字值。如果您要新增多個選項，請用分號分隔每個值（例如波士頓、芝加哥、紐約）。

請注意：對於清單過濾器中的大多數文字條件，不支援使用通配符 (*)。通配符 (*) 起作用的唯一情況是使用頁面瀏覽量條件聯絡人已（未）存取與正規表示式相符的 URL。

• • • 數字：點擊“新增值”欄位並鍵入以輸入數字值。如果要新增多個選項，請用分號分隔每個值（例如 10; 25; 30）。這適用於Number 、 Score和Calculation屬性。
    • 日期選擇器：按一下date日曆字段，然後在日曆中選擇日期。

請注意：日期選擇器屬性預設為 HubSpot 帳戶時區。

• 對於關聯物件篩選器，預設情況下，當任何關聯記錄滿足條件時，清單將包含記錄。若要根據主要公司關聯或關聯標籤進行過濾，請按一下左側面板中的任何關聯的 [物件]下拉式選單，然後：

• • • 選擇任何 [物件]以根據該物件類型的所有關聯記錄進行篩選（例如，當任何關聯公司滿足條件時，清單將包括聯絡人）。
    • 如果您要建立基於聯絡人的列表，請選擇「主要[物件]」以僅根據主要關聯公司進行篩選（例如，僅當主要關聯公司滿足條件時，清單才會包含聯絡人）。
    • 在「使用標籤」部分（僅限專業版和企業版）中，選擇一個標籤，僅根據使用所選標籤的關聯進行過濾（例如，僅當聯絡人具有與該標籤關聯的公司並且該公司符合標準）。

• • 若要在同一類別或群組中新增其他篩選器，請按一下新增篩選器。同一篩選器類別或群組內的其他篩選器遵循AND 邏輯。記錄必須滿足組內的所有標準才能包含在清單中。

• • 若要完成過濾器群組的編輯，請按一下編輯器右上角的X。
  • 若要新增另一個過濾器組，請按一下「 +新增過濾器組」。在過濾器組之間，套用OR 邏輯。一筆記錄必須滿足至少一個過濾器組的標準才能包含在清單中。

• • 若要從現有篩選器群組中刪除一條條件，請將滑鼠停留在屬性、活動或值上，然後按一下「 delete 」圖示。如果您要刪除包含多個篩選器的類別，請在彈出方塊中按一下「刪除分支」進行確認。

• • 若要複製或刪除過濾器群組，請在群組的右上角按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「複製」或「刪除」 。
  • 若要測試現有記錄是否滿足過濾器，請在左側面板中按一下「測試」 。在下拉式選單中，選擇要測試的記錄。
• 點擊右上角的“儲存清單”。

一旦您輸入或選擇了有效條件，清單就會開始處理。顯示的記錄集是將新增至清單中的記錄的預覽。 儲存並完全處理清單後，準確的記錄數將在左上角的清單名稱下可見。清單處理完成後，您可以繼續編輯清單。

查看和編輯列表

建立清單後，您可以編輯其詳細資訊並完成操作，例如複製、刪除或在其他 HubSpot 工具中使用該清單。若要編輯列表，使用者必須具有列表的寫入權限。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在表中，按一下要查看或編輯的清單。若要查看或編輯其他 HubSpot 工具目前未使用的列表，請按一下未使用的列表標籤。
• 若要搜尋清單中的特定記錄，請使用右上角的搜尋欄。
• 若要編輯清單的名稱，請按一下目前名稱旁的edit鉛筆圖標，然後輸入新名稱。按 Enter 鍵或在文字編輯器之外按一下以儲存變更。
• 若要編輯活動清單的篩選器，請在左側面板中按一下「編輯篩選器」 ，然後調整您的篩選器和條件。
• 在表中，按一下標題可根據記錄的屬性值對記錄進行排序。您也可以按新增至清單日期列過濾聯絡人，該列會追蹤記錄新增至清單的時間。
• 若要管理清單的通知，請按一下「設定」選項卡，然後導覽至左側邊欄中的「通知」 。
• 若要管理活動清單的排除項，請按一下「設定」標籤，然後導覽至左側側邊欄中的「排除項」 。
• 若要將活動列表轉換為靜態列表，請按一下「設定」選項卡，然後導覽至左側側邊欄中的「自動轉換為靜態」 。
• 若要查看有關清單的更多資訊（包括清單 ID 值），請按一下右上角的詳細資訊。在右側面板中，查看清單的名稱和類型、建立日期和上次更新日期、過去 7 天內聯絡人數量的變更、建立清單的使用者、清單 ID 、 ILS 清單 ID和目前使用的HubSpot 工具或資產清單。
  • 清單 ID：此 ID 用於在整合中或使用Lists API時引用清單。
  • ILD 清單 ID：在使用Exports API時使用。
• 若要對清單執行更多操作，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇一個選項：

• • 編輯列：選擇要為表格中每筆記錄顯示的屬性。
    • 若要將列配置僅套用於所選列表，請按一下「儲存」 。
    • 若要將列配置套用到該物件的所有列表，請勾選「套用至所有 [聯絡人/公司] 列表」複選框，然後按一下「儲存」 。
  • 匯出清單：下載清單的副本。
  • 分配給團隊（僅限企業）：將清單分配給團隊。
  • 克隆：克隆列表。
  • 轉換為靜態列表：將活動列表轉換為靜態列表。

• • 刪除清單：刪除清單。您只能刪除 HubSpot 中其他地方未主動使用的清單。清單中的記錄不會被刪除。如果刪除靜態列表，則該列表將永久刪除。如果刪除活動列表，可以在 90 天內從「最近刪除」標籤還原該列表。
  • 移至資料夾：選擇要將清單移至的清單資料夾。

• • 隨機樣本：從清單中建立聯絡人的隨機樣本。
  • 拆分清單（僅限Marketing Hub Enterprise ）：建立隨機拆分清單。
  • 與 Salesforce 重新同步清單（僅限Professional和Enterprise ）： 如果您使用 Salesforce 聯絡人集成，則觸發清單會與 Salesforce 重新同步。
  • 使用此清單限制 Salesforce 同步（僅限Professional和Enterprise ）： 如果您使用 Salesforce 集成，則將該清單指定為將同步到 Salesforce 的聯絡人的包含清單。了解有關Salesforce 聯絡人包含清單的更多資訊。

• 若要在其他 HubSpot 工具中使用該列表，請按一下「用於」下拉式選單，然後選擇選項：

• • 行銷活動（行銷中心專業 和企業 僅） ：將基於聯絡人的靜態清單與行銷活動相關聯。每個清單可以與多個行銷活動相關聯。
  • 聯絡人/公司/交易檢視：查看物件主頁上的清單記錄。

• • 自訂報告產生器（僅限專業版和企業版） ：根據您的清單建立自訂報告。

• • 客戶旅程分析（僅限Marketing Hub和Sales Hub Enterprise ）：根據您的清單建立旅程報告。
  • 資料集（僅限Operations Hub Enterprise ）：根據您的清單建立資料集。
  • 工作流程（僅限專業版和企業版）：使用清單的成員資格作為註冊觸發器建立工作流程。

刪除清單

如果您已達到帳戶的清單限制，您可能需要刪除清單而不刪除其記錄。如果您想刪除清單中的記錄，請了解如何批次刪除記錄。只有具有清單寫入權限的使用者才能刪除清單。

請注意：如果您刪除列表，則可以在 90 天內從“最近刪除”選項卡恢復該列表。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 若要僅查看過去兩個月未使用或更新的列表，請按一下未使用的列表標籤。您也可以在清單庫標籤中繼續刪除。
• 若要刪除單一列表，請將滑鼠懸停在列表上並點擊更多下拉式選單，然後選擇刪除列表。

• 若要批次刪除列表，請選取要刪除的列表旁邊的複選框，然後按一下表格頂部的刪除。

• 在對話方塊中，按一下「刪除」 。

詳細了解為什麼您可能無法刪除清單。

恢復已刪除的列表

您可以在刪除後 90 天內恢復已刪除的清單。如果您未在 90 天內恢復該列表，則該列表將永久刪除。清單將使用相同的 ID 恢復。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下最近刪除的標籤。
• 將滑鼠懸停在要恢復的清單上，然後按一下「恢復」 。

• 在對話方塊中按一下「恢復」進行確認。

克隆列表

如果您在 HubSpot 中已有一個要編輯或複製的列表，您可以透過複製列表並對新建立的列表進行必要的變更來完成此操作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 將滑鼠懸停在清單上，然後點擊更多下拉式選單並選擇克隆。

• 在彈出視窗中，根據需要更改清單的名稱。
• 選擇以下選項之一：
  • 複製為活動清單：建立具有相同篩選器的新活動清單。
  • 複製為靜態清單：使用相同的篩選器建立新的靜態清單。
  • 關閉為靜態清單（僅限成員資格）：刪除過濾器並僅複製清單成員資格。

• 按一下克隆列表。
• 根據需要對清單條件進行任何更改，然後按一下右上角的「儲存清單」 。

查看清單的活動日誌

查看清單的活動日誌以追蹤清單發生的任何變更。行動包括：

• 建立、編輯、刪除或恢復清單時。
• 當清單用於其他工具（例如工作流程）時。
• 當清單通知被觸發時。
• 當列表從活動轉換為靜態。

若要查看活動日誌：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下清單的名稱。
• 按一下“活動”標籤。
• 若要篩選特定事件，請按一下事件下拉式功能表並選擇事件類型。
• 若要過濾清單的舊版本，請按一下版本下拉式功能表。
• 若要篩選修改清單的特定用戶，請按一下修改者 下拉式選單並選擇用戶。