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Lists

建立和使用清單

上次更新時間: 二月 2, 2023

套用至:

所有產品和版本

HubSpot中的清單工具可讓您根據房源價值和其他特徵(包括活動)建立聯絡人或公司清單。 本文包含從清單工具建立和編輯清單的指示。 若要設定清單條件並將記錄新增至現有清單,請瞭解如何確定條件手動將記錄新增至靜態清單

其他HubSpot工具依賴列表來更改特定聯絡人羣組。 HubSpot中列表的一些用途包括:

上述用途目前不適用於公司列表。 但是,您仍然可以建立一個清單來分析符合特定標準的聯絡人或公司。

請注意:您可以建立的最大清單數量取決於您的訂閱。 在「產品與服務」目錄中進一步了解訂閱選項和限制

清單類型

您的HubSpot帳戶中有兩種類型的清單:活動清單和靜態清單。

有效列表

動清單會根據其條件自動更新其成員。 當記錄符合條件時,它們將加入列表,當它們不再符合條件時,它們將離開列表。

何時應使用激活列表的示例包括:

  • 根據每個聯繫人的行為和屬性 發送獨特的營銷電子郵件。 如果您發送定期時事通訊,活動清單會自動管理不斷變化的訂閱者清單。
  • 根據行為和財產價值向聯絡人發出來電。
  • 生命週期階段將聯絡人分組,以持續識別每個階段聯絡人的行為和屬性。
  • 根據隨著時間推移頻繁變化的屬性(例如 HubSpot分數)對記錄進行分段。

靜態清單

靜態清單包括在清單儲存時符合設定條件的記錄。 靜態清單 不會自動更新,因此符合條件的n記錄不會被添加到清單中。 記錄可以手動添加和從靜態列表中移除

何時應使用靜態列表的示例包括:

  • 手動將記錄新增至工作流程。
  • 發送一次性電子郵件爆炸,您不經常運行的電子郵件活動,以及不變的聯繫人列表(例如,活動參與者,內部時事通訊的員工列表或貿易展會的列表)。 
  • 手動分組可能沒有共享清單條件的記錄。
  • 從您的帳戶中批量刪除記錄。

建立心水清單

具有列表寫入權限的使用者可以建立列表。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。
  • 在右上角,按一下建立清單
  • 在左側面板中,選擇以絡人為基礎建立聯絡人清單,或選擇以公司為基礎建立公司清單。
  • 在右側面板中,輸入清單 的名稱,然後選擇是否需要有效清單靜態清單
  • 在右上角,按一下下一步
  • 在左側面板中,設定您要細分的聯絡人或公司的標準。 了解可供您使用的清單標準及其運作方式。 每個清單最多可選擇250個篩選條件。
    • 選擇新增篩選條件
    • 捲動或輸入以進行搜尋,然後選擇一個篩選器類別
    • 在類別中,捲動或輸入以進行搜尋,然後選擇要篩選的屬性活動
    • 選擇屬性或活動的選項然後根據欄位類型設定條件
      • 下拉選核取方塊:按一下下拉式選單,然後選取值左側的核取方塊
      • 文字:按一下[新增選項]欄位並輸入以輸入文字值。 如果您要添加多個選項,請使用分號分隔每個值(例如波士頓;芝加哥;紐約)。

請注意:對於列表過濾器中的大多數文本條件,不支援使用通配符(*)。 通配符(*)將工作的唯一情況是,如果使用頁面檢視條件聯繫人已經(沒有)訪問了與正則表達式匹配的URL。


      • 數值:按一下[新增值]欄並輸入輸入數值。 如果您要添加多個選項,請使用分號分隔每個值(例如10; 25; 30 )。 這適用於數字計算屬性。 
      • 日期選擇器:按一下日期 事曆欄,然後在行事曆中選擇一個日期 
    • 對於相關聯的物件篩選器,默認情況下,清單包含所 有相關聯的記錄符合條件的記錄。 若要根據主要公司關聯或關聯標籤進行篩選,請按一下左側面板中的「任何關聯[物件]」下拉式選單,然後:
      • 選擇 任何[物件] 以根據該物件類型的所有相關記錄進行篩選(例如,當任何相關公司符合條件時,列表將包括聯絡人)。
      • 如果您要建立聯絡人清單,請選擇「 主要[物件]」, 以僅根據主要關聯公司進行篩選(例如,只有當主要關聯公司符合條件時,清單才會包含聯絡人)。
      •  With標籤 部分(僅限 業和企業)中,選擇  要根據僅使用所選標籤的關聯進行篩選的標籤(例如,列表中僅包含具有該標籤的關聯公司且該公司符合標準的聯繫人)。
primary-company-list-filter
    • 若要在同一類別或羣組中新增其他篩選條件,請按一下新增篩選條件。 同一個篩選器類別或羣組中的其他篩選器遵循和邏輯。 記錄必須符合羣組內的所有標準,才能包含在清單中。
    • 若要完成編輯篩選組合,請按一下編輯器右上角的X
    • 若要新增其他篩選羣組,請按一下+ 新增篩選羣組。 在過濾器組之間, OR邏輯適用。 記錄必須符合至少一個篩選組的條件,才能包含在清單中。

add-additional-filter-group

    • 若要從現有的篩選條件組中移除一部分條件,請將遊標停留在屬性、活動或值上,然後按一下刪除 除圖示。 如果您要刪除包含多個篩選條件的類別,請在彈出式方塊中按一下刪除分支以確認。
delete-criteria
    • 若要複製或刪除過濾器羣組,請按一下羣組右上角的「操作」下拉菜單,然後選擇「複製」或「刪除」。
    • 若要測試現有記錄是否符合篩選條件,請在左側面板中按一下「測試」。 在下拉式選單中,選擇要測試的記錄
  • 在右上角,按一下儲存 清單。

輸入或選取有效條件後,此清單將開始處理。 出現的記錄集是將新增到清單的記錄的預覽當清單儲存並完全處理後,確切的記錄數量將在左上角的清單名稱下顯示。 清單處理完畢後,您可以繼續編輯清單。

查看和編輯清單

擁有列表檢視權限的使用者可以存取列表,但不能編輯它們。 若要編輯清單,使用者必須擁有清單的寫入權限。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。
  • 在表格中,按一下要檢視或編輯的清單若要檢視或編輯其他HubSpot工具目前未使用的清單,請按一下未使用清單標籤。
  • 若要在清單中搜尋特定紀錄,請使用右上角的搜尋列。
  • 若要編輯清單名稱,請按一下當前名稱旁邊的編輯 鉛筆圖示,然後輸入新名稱。 按Enter或按一下離開文字編輯器以儲存變更。 
  • 若要編輯活動清單的篩選條件,請在左側面板中按一下「編輯篩選條件」,然後調整篩選條件和準則。若要儲存變更,請在右上角按一下「儲存變更」。 
  • 在表格中,按一下標題,根據其屬性值對記錄進行排序。
  • 在右上角,按一下詳情
    • 在右側面板中,查看清單的名稱和類型、清單的創建日期和最後更新日期、過去七天內聯絡人數量的變化、創建清單的用戶、清單ID以及目前使用清單的HubSpot工具或資產。
  • 按一下「操作」下拉式選單,即可對清單執行更多操作:
    • 編輯欄為表格中的每個記錄選擇要顯示的屬性。
      • 若要將欄位設定僅套用至所選清單,請按一下「儲存」。
      • 若要將欄位設定套用至該物件的所有清單,請選取「套用至所有[聯絡人/公司]清單」核取方塊,然後按一下「儲存」。
    • 輸出/輸出清單:下載清單副本。
    • 建立報告:根據您的聯絡人清單建立自訂報告
    • 檢視清單表現:分析清單的指標,例如清單隨著時間的推移的大小,以及清單聯絡人的細分、參與度和活動。 僅適用於聯系人列表。
    • 使用Salesforce重新同步列表(僅適用於 業版和企業版) :如果您使用Salesforce整合聯絡人,請觸 與Salesforce重新同步列表。
    • 使用此清單來限制Salesforce同步(僅限 業版和企業版) :如果您使用Salesforce整合,請將清單指定為將同步到Salesforce的聯絡人的包含清單。 了解更多Salesforce聯系人包含列表
    • 轉換為靜態 清單:將活躍清單轉換為靜態清單。 

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刪除心水清單

如果您已達到 帳戶的清單限制,您可能需要刪除清單而不刪除其記錄。 如果您想刪除清單中的記錄,請了解如何批量刪除記錄。 只有擁有列表寫入權限的使用者才能刪除列表。

請注意:如果您刪除靜態列表,該列表將被永久刪除。 如果您刪除活躍清單,則可以在90天內從「最近刪除」分頁中恢復清單。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。
  • 若要僅檢視過去兩個月未使用或更新的清單,請按一下「 未使用清單 」分頁。 您也可以在「 清單資料庫 」標籤頁繼續刪除。
  • 若要刪除單個清單,請將遊標停留在清單上,然後按一下[ 更多] 下拉式選單,然後選擇[ 刪除清單]。 
  • 若要批量刪除清單選取要刪除清單旁邊的核取方,然後按一下表格頂部的「除」。

  • 在對話方塊中,按一下刪除

進一步了解您無法刪除心水清單的原因

恢復已刪除的清單

您可以在清單被刪除後90天內恢復清單。 如果您沒有在90天內還原清單,清單將被永久刪除。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。
  • 按一下「最近刪除」分頁。
  • 將遊標停留在您要還原的清單上,然後按一下「還原」。

restore-list

  • 在對話方塊中,按一下恢復以確認。

請注意:恢復的清單將有一個新的清單ID ,與刪除之前的清單ID不同。 如果您使用任何引用原始清單ID的篩選條件或代碼,則需要更新它們。

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