建立和使用清單

HubSpot中的清單工具可讓您根據房源價值和其他特徵（包括活動）建立聯絡人或公司清單。 本文包含從清單工具建立和編輯清單的指示。 若要設定清單條件並將記錄新增至現有清單，請瞭解如何確定條件或手動將記錄新增至靜態清單。

其他HubSpot工具依賴列表來更改特定聯絡人羣組。 HubSpot中列表的一些用途包括：

• 將行銷電子郵件發送至聯絡人清單。
• 建立退回聯絡人的清單。
• 在工作流中注冊列表。
• 在其他清單和自訂報告中使用清單會籍篩選條件。
• 使用列表建立廣告受眾羣。
• 向具有靜態清單的聯絡人發送客戶滿意度調查。

上述用途目前不適用於公司列表。 但是，您仍然可以建立一個清單來分析符合特定標準的聯絡人或公司。

請注意：您可以建立的最大清單數量取決於您的訂閱。 在「產品與服務」目錄中進一步了解訂閱選項和限制。

清單類型

您的HubSpot帳戶中有兩種類型的清單：活動清單和靜態清單。

有效列表

活動清單會根據其條件自動更新其成員。 當記錄符合條件時，它們將加入列表，當它們不再符合條件時，它們將離開列表。

何時應使用激活列表的示例包括：

• 根據每個聯繫人的行為和屬性 發送獨特的營銷電子郵件。 如果您發送定期時事通訊，活動清單會自動管理不斷變化的訂閱者清單。
• 根據行為和財產價值向聯絡人發出來電。
• 按生命週期階段將聯絡人分組，以持續識別每個階段聯絡人的行為和屬性。
• 根據隨著時間推移頻繁變化的屬性（例如 HubSpot分數）對記錄進行分段。

靜態清單

靜態清單包括在清單儲存時符合設定條件的記錄。 靜態清單 不會自動更新，因此符合條件的n個記錄不會被添加到清單中。 記錄可以手動添加和從靜態列表中移除。

何時應使用靜態列表的示例包括：

• 手動將記錄新增至工作流程。
• 發送一次性電子郵件爆炸，您不經常運行的電子郵件活動，以及不變的聯繫人列表（例如，活動參與者，內部時事通訊的員工列表或貿易展會的列表）。 
• 手動分組可能沒有共享清單條件的記錄。
• 從您的帳戶中批量刪除記錄。

建立心水清單

具有列表寫入權限的使用者可以建立列表。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「清單」。
• 在右上角，按一下建立清單。
• 在左側面板中，選擇以聯絡人為基礎建立聯絡人清單，或選擇以公司為基礎建立公司清單。
• 在右側面板中，輸入清單 的名稱，然後選擇是否需要有效清單或靜態清單。
• 在右上角，按一下下一步。
• 在左側面板中，設定您要細分的聯絡人或公司的標準。 了解可供您使用的清單標準及其運作方式。 每個清單最多可選擇250個篩選條件。
  • 選擇新增篩選條件。
  • 捲動或輸入以進行搜尋，然後選擇一個篩選器類別。
  • 在類別中，捲動或輸入以進行搜尋，然後選擇要篩選的屬性或活動。
  • 選擇屬性或活動的選項，然後根據欄位類型設定條件：
    • 下拉選單或核取方塊：按一下下拉式選單，然後選取值左側的核取方塊。
    • 文字：按一下[新增選項]欄位並輸入以輸入文字值。 如果您要添加多個選項，請使用分號分隔每個值（例如波士頓;芝加哥;紐約）。

請注意：對於列表過濾器中的大多數文本條件，不支援使用通配符(*)。 通配符(*)將工作的唯一情況是，如果使用頁面檢視條件聯繫人已經(沒有)訪問了與正則表達式匹配的URL。

• • • 數值：按一下[新增值]欄位並輸入輸入數值。 如果您要添加多個選項，請使用分號分隔每個值（例如10; 25; 30 ）。 這適用於數字、分數和計算屬性。 
    • 日期選擇器：按一下日期行 事曆欄位，然後在行事曆中選擇一個日期。 
  • 對於相關聯的物件篩選器，默認情況下，清單包含所 有相關聯的記錄符合條件的記錄。 若要根據主要公司關聯或關聯標籤進行篩選，請按一下左側面板中的「任何關聯[物件]」下拉式選單，然後：

• • • 選擇 任何[物件] 以根據該物件類型的所有相關記錄進行篩選（例如，當任何相關公司符合條件時，列表將包括聯絡人）。
    • 如果您要建立聯絡人清單，請選擇「 主要[物件]」， 以僅根據主要關聯公司進行篩選（例如，只有當主要關聯公司符合條件時，清單才會包含聯絡人）。
    • 在 With標籤 部分（僅限專 業和企業）中，選擇  要根據僅使用所選標籤的關聯進行篩選的標籤（例如，列表中僅包含具有該標籤的關聯公司且該公司符合標準的聯繫人）。

• • 若要在同一類別或羣組中新增其他篩選條件，請按一下新增篩選條件。 同一個篩選器類別或羣組中的其他篩選器遵循和邏輯。 記錄必須符合羣組內的所有標準，才能包含在清單中。

• • 若要完成編輯篩選組合，請按一下編輯器右上角的X。
  • 若要新增其他篩選羣組，請按一下+ 新增篩選羣組。 在過濾器組之間， OR邏輯適用。 記錄必須符合至少一個篩選組的條件，才能包含在清單中。

• • 若要從現有的篩選條件組中移除一部分條件，請將遊標停留在屬性、活動或值上，然後按一下刪除 刪除圖示。 如果您要刪除包含多個篩選條件的類別，請在彈出式方塊中按一下刪除分支以確認。

• • 若要複製或刪除過濾器羣組，請按一下羣組右上角的「操作」下拉菜單，然後選擇「複製」或「刪除」。
  • 若要測試現有記錄是否符合篩選條件，請在左側面板中按一下「測試」。 在下拉式選單中，選擇要測試的記錄。
• 在右上角，按一下儲存 清單。

輸入或選取有效條件後，此清單將開始處理。 出現的記錄集是將新增到清單的記錄的預覽。 當清單儲存並完全處理後，確切的記錄數量將在左上角的清單名稱下顯示。 清單處理完畢後，您可以繼續編輯清單。

查看和編輯清單

擁有列表檢視權限的使用者可以存取列表，但不能編輯它們。 若要編輯清單，使用者必須擁有清單的寫入權限。 

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「清單」。
• 在表格中，按一下要檢視或編輯的清單。 若要檢視或編輯其他HubSpot工具目前未使用的清單，請按一下未使用清單標籤。
• 若要在清單中搜尋特定紀錄，請使用右上角的搜尋列。
• 若要編輯清單名稱，請按一下當前名稱旁邊的編輯 鉛筆圖示，然後輸入新名稱。 按Enter或按一下離開文字編輯器以儲存變更。 
• 若要編輯活動清單的篩選條件，請在左側面板中按一下「編輯篩選條件」，然後調整篩選條件和準則。若要儲存變更，請在右上角按一下「儲存變更」。 
• 在表格中，按一下標題，根據其屬性值對記錄進行排序。
• 在右上角，按一下詳情。
  • 在右側面板中，查看清單的名稱和類型、清單的創建日期和最後更新日期、過去七天內聯絡人數量的變化、創建清單的用戶、清單ID以及目前使用清單的HubSpot工具或資產。

• 按一下「操作」下拉式選單，即可對清單執行更多操作：
  
  • 編輯欄位：為表格中的每個記錄選擇要顯示的屬性。
    • 若要將欄位設定僅套用至所選清單，請按一下「儲存」。
    • 若要將欄位設定套用至該物件的所有清單，請選取「套用至所有[聯絡人/公司]清單」核取方塊，然後按一下「儲存」。
  • 輸出/輸出清單：下載清單副本。

• • 移至資料夾：選擇要移至的清單資料夾。
  • 克隆：克隆列表。
  • 刪除清單：刪除清單。您只能刪除未在HubSpot其他地方積極使用的清單。 清單中的記錄不會被刪除。 如果您刪除靜態清單，該清單將被永久刪除。 如果您刪除活躍清單，則可以在90天內從「最近刪除」分頁中恢復清單。

• • 建立報告：根據您的聯絡人清單建立自訂報告。
  • 檢視清單表現：分析清單的指標，例如清單隨著時間的推移的大小，以及清單聯絡人的細分、參與度和活動。 僅適用於聯系人列表。
  • 使用Salesforce重新同步列表（僅適用於專 業版和企業版） ：如果您使用Salesforce整合聯絡人，請觸 發與Salesforce重新同步列表。
  • 使用此清單來限制Salesforce同步（僅限專 業版和企業版） ：如果您使用Salesforce整合，請將清單指定為將同步到Salesforce的聯絡人的包含清單。 了解更多Salesforce聯系人包含列表。
  • 轉換為靜態 清單：將活躍清單轉換為靜態清單。 

刪除心水清單

如果您已達到 帳戶的清單限制，您可能需要刪除清單而不刪除其記錄。 如果您想刪除清單中的記錄，請了解如何批量刪除記錄。 只有擁有列表寫入權限的使用者才能刪除列表。

請注意：如果您刪除靜態列表，該列表將被永久刪除。 如果您刪除活躍清單，則可以在90天內從「最近刪除」分頁中恢復清單。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「清單」。
• 若要僅檢視過去兩個月未使用或更新的清單，請按一下「 未使用清單 」分頁。 您也可以在「 清單資料庫 」標籤頁繼續刪除。
• 若要刪除單個清單，請將遊標停留在清單上，然後按一下[ 更多] 下拉式選單，然後選擇[ 刪除清單]。 

• 若要批量刪除清單，請選取要刪除清單旁邊的核取方塊，然後按一下表格頂部的「刪除」。

• 在對話方塊中，按一下刪除。

進一步了解您無法刪除心水清單的原因。

恢復已刪除的清單

您可以在清單被刪除後90天內恢復清單。 如果您沒有在90天內還原清單，清單將被永久刪除。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「清單」。
• 按一下「最近刪除」分頁。
• 將遊標停留在您要還原的清單上，然後按一下「還原」。

• 在對話方塊中，按一下恢復以確認。

請注意：恢復的清單將有一個新的清單ID ，與刪除之前的清單ID不同。 如果您使用任何引用原始清單ID的篩選條件或代碼，則需要更新它們。