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创建和使用列表

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

创建列表以根据属性值和其他特征分割记录。本文包括创建新列表的步骤。要设置列表标准并将记录添加到现有列表,请学习如何确定列表标准手动将记录添加到静态列表

HubSpot 的其他工具依靠列表对特定联系人组进行更改。HubSpot 中列表的一些用途包括

请注意: 您可创建的最大列表数取决于您的订购。有关订阅选项和限制的更多信息,请参阅产品与服务目录

清单类型

HubSpot 账户中有两种类型的列表:活动列表和静态列表。

活动列表

活动列表会根据其标准自动更新其成员。符合条件的记录将加入列表,不再符合条件的记录将退出列表。

应使用活动列表的例子包括

  • 根据每个联系人的行为和属性发送独特的营销电子邮件。如果您定期发送时事通讯,活动列表会自动管理不断变化的订阅者列表。
  • 根据行为和属性值对联系人进行外呼。
  • 生命周期阶段对联系人进行分组,以持续识别各阶段联系人的行为和属性。
  • 根据随时间频繁变化的属性(如HubSpot 分数)对记录进行细分。

静态列表

静态列表包括保存列表时符合设定标准的记录。静态列表不会自动更新,因此不会将符合标准的新记录添加到列表中。可以手动添加记录或从静态列表中删除记录。

应使用静态列表的例子包括

  • 手动向工作流程添加记录。
  • 发送一次性电子邮件、不经常发送的电子邮件活动,以及不会改变的联系人名单(例如,活动与会者、内部通讯的员工名单或贸易展的名单)。
  • 手动分组可能没有共享列表标准的记录。
  • 分段批量删除账户中的记录。

创建列表

拥有列表 "写入 "权限的 用户可以创建列表。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 在右上方,单击创建列表。
  • 选择要在列表中分割记录的对象。

  • 要使用AI 生成列表筛选器(仅限 BETA、Starter、Professional 和Enterprise),请在 "使用 AI 生成列表筛选器"文本框中输入您希望包含在列表中的记录类型的描述。
  • 单击下一步。
  • 要编辑列表名称,请单击左上角的edit 编辑图标并输入名称。

  • 在左侧面板中设置要包含在列表中的记录的标准。了解可供您使用的列表标准及其工作原理。每个列表最多可选择 250 个筛选器,包括最多 60 个关联对象筛选器。
    • 单击添加筛选器。
    • 选择要设置筛选器的对象 (例如,当前对象或关联对象或活动)。
    • 选择过滤器类别(如属性或与特定工具的交互)。
    • 在类别中,滚动或键入搜索,然后选择要过滤的 属性或活动。
    • 为属性或活动 选择一个选项 ,然后根据字段类型设置标准:
      • 下拉选择 或复选框:点击下拉菜单,选择数值左边的复选框。
      • 文本:单击添加选项字段,然后键入文本值。如果要添加多个选项,请用分号分隔每个值(如波士顿、芝加哥、纽约)。

请注意:对于列表筛选器中的大多数文本条件,不支持使用通配符 (*)。唯一可以使用通配符 (*) 的情况是,使用页面视图条件时, 联系人已访问(未访问)的 URL 与正则表达式相匹配。


      • 数值:单击 "添加值 "字段并键入数值。如果要添加多个选项,请用分号分隔每个值(如 10;25;30)。 这适用于 "数字 "" 分数"和 " 计算"属性
      • 日期选择器:单击date 日历字段,然后在日历中选择日期。

请注意: 日期选择器属性默认为 HubSpot 账户时区。


    • 对于关联对象筛选器,默认情况下,当任何关联记录满足条件时,列表中就会包含记录。要根据主公司关联或 关联标签 进行筛选,请单击左侧面板中的任意关联 [对象]下拉菜单,然后:
      • 选择任意 [对象],可根据该对象类型的所有关联记录进行筛选(例如,当联系人的任何关联公司符合标准时,列表中就会包括该联系人)。
      • 如果要创建基于联系人的列表,请选择 "主要 [对象]",以便仅根据主要关联公司进行筛选(例如,只有当主要关联公司满足条件时,列表才会包含联系人)。
      • 在 "使用标签"部分(仅限专业版和企业版),选择一个标签,以便仅根据使用所选标签的关联进行筛选(例如,只有当联系人有一个使用该标签的关联公司,且该公司满足条件时,列表才会包含该联系人)。
    • 要在同一类别或组内添加其他筛选器,请单击添加筛选器。同一筛选器类别或组内的附加筛选器遵循AND 逻辑。 记录必须满足组内的所有条件才能包含在列表中。
    • 要完成过滤器组的编辑,请单击编辑器右上方的X。
    • 要添加另一个过滤组,请单击+ 添加过滤组。过滤组之间适用OR 逻辑。记录必须至少符合其中一个筛选组的条件,才能包含在列表中。
    • 要从现有筛选器组中删除某个标准,请将鼠标悬停在属性、活动或值上,然后单击delete 删除图标。如果要删除包含多个筛选器的类别,请在弹出框中单击 "删除分支 "确认。
    • 要克隆或删除过滤器组,请单击组右上方的克隆或删除 图标。
    • 要测试现有记录是否符合筛选条件,请在左侧面板中单击测试。在下拉菜单中,选择要测试的记录。
  • 在右上方,单击 " 审查 "并 保存。
  • 在右侧面板中,设置列表的详细信息:
    • 选择列表类型,活动静态。
    • 要设置列表包含内容的描述,请在 "属性"选项卡上输入描述。
    • 要选择要排除添加到列表的记录,请单击 "排除"选项卡,然后选择要排除的列表或特定记录。
    • 要管理哪些用户和团队可以访问列表,请单击 "访问"选项卡,然后自定义访问权限

  • 单击保存并处理列表。

输入或选择有效条件后,列表将开始处理。出现的一组记录是将添加到列表中的记录的预览保存并完全处理列表后,在左上角的列表名称下将显示记录的确切数量。列表处理完毕后,您可以继续编辑列表。

查看和编辑列表

创建列表后,您可以编辑其详细信息并完成操作,如克隆、删除或在其他 HubSpot 工具中使用列表。要编辑列表,用户必须拥有列表的"写 "权限

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 在表格中,单击要查看或编辑的列表。要查看或编辑当前未被其他 HubSpot 工具使用的列表,请单击 "未使用列表"选项卡。
  • 要搜索列表中的特定记录,请使用右上角的搜索栏。
  • 要编辑列表名称,请单击当前名称旁边的edit 铅笔图标 ,然后输入新名称。

  • 要编辑活动列表的筛选器,请在左侧面板中单击 "编辑筛选 器",然后调整筛选器和标准
  • 在表格中,单击标题 可根据属性值对记录进行排序。您还可以根据添加到列表日期列过滤联系人,该列记录了记录添加到列表的时间。
  • 要管理列表的通知,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的 "通知"。
  • 要管理活动列表的排除项,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的"排除项"。
  • 将活动列表转换为静态列表,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的自动转换为静态。
  • 要查看有关列表的更多信息,包括右上角的列表 ID 值,请单击详细信息。在右侧面板中,查看列表的名称和类型、创建日期和最后更新日期、过去七天中联系人数量的变化、创建列表的用户、列表 ID、ILS 列表 ID 以及当前使用列表的 HubSpot 工具或资产。
    • 列表 ID:此 ID 用于在集成或使用列表 API 时引用列表。
    • ILD 列表 ID:在使用Exports API 时使用。
  • 要对列表执行更多操作,请单击操作,然后选择一个选项:
    • 编辑列: 为表格中的每条记录选择要显示的属性。
      • 要将列配置仅应用于所选列表,请单击保存。
      • 要将列配置应用到该对象的所有列表,请选择应用到所有 [联系人/公司] 列表复选框,然后单击保存。
    • 导出列表:下载列表副本。
    • 分配给团队(仅限企业):将列表分配给一个团队
    • 克隆:克隆列表
    • 转换为静态 列表:将活动列表转换为静态列表。
    • 随机抽样:从列表中随机抽取联系人。
    • 拆分列表(仅限Marketing Hub Enterprise):创建随机拆分列表
    • 与 Salesforce 重新同步列表(仅限专业版和企业版): 如果使用 Salesforce 联系人集成,则 触发 与 Salesforce 重新同步列表。
    • 使用此列表限制 Salesforce 同步(仅限专业版和企业版):如果使用 Salesforce 集成,则将此列表指定为同步到 Salesforce 的联系人包含列表。了解有关 Salesforce 联系人包含列表 更多信息
  • 要在其他 HubSpot 工具中使用列表,请单击 "在下拉菜单中使用",然后选择一个选项:

    • 营销 活动 仅限Marketing Hub Professional 企业 : 将基于联系人的静态列表 营销活动关联。每个列表可与多个营销活动关联。
    • 联系人/公司/交易视图:在对象主页上查看列表记录。
    • 客户旅程分析(仅限Marketing Hub和Sales Hub Enterprise):根据列表创建旅程报告
    • 数据集(仅限Operations Hub 企业版):根据列表创建数据集
    • 工作流 (仅限专业版和企业 版):使用列表成员身份作为注册触发器创建工作流

删除列表

如果您的账户已达到列表上限,您可能想删除一个列表而不删除其记录。如果想删除列表中的记录,请学习如何 批量删除记录。只有拥有写列表权限的用户才能删除列表。

请注意: 如果删除列表,可在 90 天内从 "最近删除"选项卡中恢复列表

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 要只查看过去两个月内未使用或未更新的列表,请单击 "未使用列表"选项卡。您也可以在列表库选项卡中继续删除。
  • 要删除单个列表,请将鼠标悬停在列表上,单击更多,然后选择删除。
  • 要批量删除列表,请选择要删除的列表旁边的复选框,然后单击表格顶部的删除。

  • 在对话框中单击 "删除"。

进一步了解无法删除列表的原因

恢复已删除的列表

您可以在删除列表后的 90 天内将其还原。如果在 90 天内没有还原列表,该列表将被永久删除。列表将以相同的 ID 还原。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 单击 "最近删除"选项卡。
  • 将鼠标悬停在要还原的列表上,然后单击 "还原"。

  • 在对话框中单击 "还原"确认。

克隆列表

如果你已经在 HubSpot 中拥有一个列表,但你想对其进行编辑或复制,你可以克隆你的列表,并对新创建的列表进行必要的更改。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 将鼠标悬停在列表上,单击更多,然后选择 克隆。

  • 在弹出窗口中,根据需要更改列表名称。
  • 选择以下选项之一:
    • 克隆为活动列表:创建具有相同筛选器的新活动列表。
    • 克隆为静态列表:使用相同的筛选器创建新的静态列表。
    • 作为静态列表关闭(仅成员资格):删除筛选器,仅克隆列表成员资格。

  • 单击克隆列表。
  • 根据需要更改列表标准,然后点击右上角的保存列表。

查看列表活动日志

查看列表的活动日志,跟踪列表发生的任何更改。操作包括

  • 创建、编辑、删除或恢复列表的时间。
  • 在工作流程等其他工具中使用列表时。
  • 何时触发列表通知。
  • 当列表从活动状态转换为静态状态时。

查看活动日志:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。本地导航列表
  • 单击列表名称。
  • 单击活动 选项卡。
  • 要筛选特定事件,请单击事件下拉菜单并选择事件类型。
  • 要过滤列表的旧版本,请单击版本下拉菜单。
  • 要筛选修改列表的特定用户,请单击 "修改者" 下拉菜单 并选择用户。
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