创建和使用列表
上次更新时间: 二月 13, 2025
创建列表以根据属性值和其他特征分割记录。本文包括创建新列表的步骤。要设置列表标准并将记录添加到现有列表,请学习如何确定列表标准或手动将记录添加到静态列表。
HubSpot 的其他工具依靠列表对特定联系人组进行更改。HubSpot 中列表的一些用途包括
请注意: 您可创建的最大列表数取决于您的订购。有关订阅选项和限制的更多信息,请参阅产品与服务目录。
清单类型
HubSpot 账户中有两种类型的列表:活动列表和静态列表。
活动列表
活动列表会根据其标准自动更新其成员。符合条件的记录将加入列表,不再符合条件的记录将退出列表。
应使用活动列表的例子包括
- 根据每个联系人的行为和属性发送独特的营销电子邮件。如果您定期发送时事通讯,活动列表会自动管理不断变化的订阅者列表。
- 根据行为和属性值对联系人进行外呼。
- 按生命周期阶段对联系人进行分组,以持续识别各阶段联系人的行为和属性。
- 根据随时间频繁变化的属性(如HubSpot 分数)对记录进行细分。
静态列表
静态列表包括保存列表时符合设定标准的记录。静态列表不会自动更新,因此不会将符合标准的新记录添加到列表中。可以手动添加记录或从静态列表中删除记录。
应使用静态列表的例子包括
- 手动向工作流程添加记录。
- 发送一次性电子邮件、不经常发送的电子邮件活动,以及不会改变的联系人名单(例如,活动与会者、内部通讯的员工名单或贸易展的名单)。
- 手动分组可能没有共享列表标准的记录。
- 分段批量删除账户中的记录。
创建列表
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 在右上方,单击创建列表。
- 选择要在列表中分割记录的对象。
- 要使用AI 生成列表筛选器(仅限 BETA、Starter、Professional 和Enterprise),请在 "使用 AI 生成列表筛选器"文本框中输入您希望包含在列表中的记录类型的描述。
- 单击下一步。
- 要编辑列表名称,请单击左上角的edit 编辑图标并输入名称。
- 在左侧面板中设置要包含在列表中的记录的标准。了解可供您使用的列表标准及其工作原理。每个列表最多可选择 250 个筛选器,包括最多 60 个关联对象筛选器。
- 单击添加筛选器。
- 选择要设置筛选器的对象 (例如,当前对象或关联对象或活动)。
- 选择过滤器类别(如属性或与特定工具的交互)。
- 在类别中,滚动或键入搜索,然后选择要过滤的 属性或活动。
- 为属性或活动 选择一个选项 ,然后根据字段类型设置标准:
- 下拉选择 或复选框:点击下拉菜单,选择数值左边的复选框。
- 文本:单击添加选项字段,然后键入文本值。如果要添加多个选项,请用分号分隔每个值(如波士顿、芝加哥、纽约)。
请注意:对于列表筛选器中的大多数文本条件,不支持使用通配符 (*)。唯一可以使用通配符 (*) 的情况是,使用页面视图条件时, 联系人已访问(未访问)的 URL 与正则表达式相匹配。
请注意: 日期选择器属性默认为 HubSpot 账户时区。
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- 对于关联对象筛选器,默认情况下,当任何关联记录满足条件时,列表中就会包含记录。要根据主公司关联或 关联标签 进行筛选,请单击左侧面板中的任意关联 [对象]下拉菜单,然后:
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- 选择任意 [对象],可根据该对象类型的所有关联记录进行筛选(例如,当联系人的任何关联公司符合标准时,列表中就会包括该联系人)。
- 如果要创建基于联系人的列表,请选择 "主要 [对象]",以便仅根据主要关联公司进行筛选(例如,只有当主要关联公司满足条件时,列表才会包含联系人)。
- 在 "使用标签"部分(仅限专业版和企业版),选择一个标签,以便仅根据使用所选标签的关联进行筛选(例如,只有当联系人有一个使用该标签的关联公司,且该公司满足条件时,列表才会包含该联系人)。
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- 要在同一类别或组内添加其他筛选器,请单击添加筛选器。同一筛选器类别或组内的附加筛选器遵循AND 逻辑。 记录必须满足组内的所有条件才能包含在列表中。
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- 要完成过滤器组的编辑,请单击编辑器右上方的X。
- 要添加另一个过滤组,请单击+ 添加过滤组。过滤组之间适用OR 逻辑。记录必须至少符合其中一个筛选组的条件,才能包含在列表中。
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- 要从现有筛选器组中删除某个标准,请将鼠标悬停在属性、活动或值上,然后单击delete 删除图标。如果要删除包含多个筛选器的类别,请在弹出框中单击 "删除分支 "确认。
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- 要克隆或删除过滤器组,请单击组右上方的克隆或删除 图标。
- 要测试现有记录是否符合筛选条件,请在左侧面板中单击测试。在下拉菜单中,选择要测试的记录。
- 在右上方,单击 " 审查 "并 保存。
- 在右侧面板中,设置列表的详细信息:
- 单击保存并处理列表。
输入或选择有效条件后,列表将开始处理。出现的一组记录是将添加到列表中的记录的预览。保存并完全处理列表后,在左上角的列表名称下将显示记录的确切数量。列表处理完毕后,您可以继续编辑列表。
查看和编辑列表
创建列表后,您可以编辑其详细信息并完成操作,如克隆、删除或在其他 HubSpot 工具中使用列表。要编辑列表,用户必须拥有列表的"写 "权限。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 在表格中,单击要查看或编辑的列表。要查看或编辑当前未被其他 HubSpot 工具使用的列表,请单击 "未使用列表"选项卡。
- 要搜索列表中的特定记录,请使用右上角的搜索栏。
- 要编辑列表名称,请单击当前名称旁边的edit 铅笔图标 ,然后输入新名称。
- 要编辑活动列表的筛选器,请在左侧面板中单击 "编辑筛选 器",然后调整筛选器和标准。
- 在表格中,单击标题 可根据属性值对记录进行排序。您还可以根据添加到列表日期列过滤联系人,该列记录了记录添加到列表的时间。
- 要管理列表的通知,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的 "通知"。
- 要管理活动列表的排除项,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的"排除项"。
- 要将活动列表转换为静态列表,请单击 "设置"选项卡,然后导航到左侧边栏的自动转换为静态。
- 要查看有关列表的更多信息,包括右上角的列表 ID 值,请单击详细信息。在右侧面板中,查看列表的名称和类型、创建日期和最后更新日期、过去七天中联系人数量的变化、创建列表的用户、列表 ID、ILS 列表 ID 以及当前使用列表的 HubSpot 工具或资产。
- 列表 ID:此 ID 用于在集成或使用列表 API 时引用列表。
- ILD 列表 ID:在使用Exports API 时使用。
- 要对列表执行更多操作,请单击操作,然后选择一个选项:
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- 删除列表: 删除列表。您只能删除 HubSpot 中未在其他地方使用的列表。列表中的记录不会被删除。如果删除静态列表,列表将被永久删除。如果删除的是活动列表,则可在 90 天内从 "最近删除"选项卡中恢复该列表。
- 移动到文件夹:选择要将列表移动到的列表文件夹。
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- 随机抽样:从列表中随机抽取联系人。
- 拆分列表(仅限Marketing Hub Enterprise):创建随机拆分列表。
- 与 Salesforce 重新同步列表(仅限专业版和企业版): 如果使用 Salesforce 联系人集成,则 触发 与 Salesforce 重新同步列表。
- 使用此列表限制 Salesforce 同步(仅限专业版和企业版):如果使用 Salesforce 集成,则将此列表指定为同步到 Salesforce 的联系人包含列表。了解有关 Salesforce 联系人包含列表 的更多信息 。
- 要在其他 HubSpot 工具中使用列表,请单击 "在下拉菜单中使用",然后选择一个选项:
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- 自定义报告生成器 (仅限专业版和企业版):根据列表生成自定义报告。
删除列表
如果您的账户已达到列表上限,您可能想删除一个列表而不删除其记录。如果想删除列表中的记录,请学习如何 批量删除记录。只有拥有写列表权限的用户才能删除列表。
请注意: 如果删除列表,可在 90 天内从 "最近删除"选项卡中恢复列表。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 要只查看过去两个月内未使用或未更新的列表,请单击 "未使用列表"选项卡。您也可以在列表库选项卡中继续删除。
- 要删除单个列表,请将鼠标悬停在列表上,单击更多,然后选择删除。
- 要批量删除列表,请选择要删除的列表旁边的复选框,然后单击表格顶部的删除。
- 在对话框中单击 "删除"。
进一步了解无法删除列表的原因。
恢复已删除的列表
您可以在删除列表后的 90 天内将其还原。如果在 90 天内没有还原列表,该列表将被永久删除。列表将以相同的 ID 还原。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 单击 "最近删除"选项卡。
- 将鼠标悬停在要还原的列表上,然后单击 "还原"。
- 在对话框中单击 "还原"确认。
克隆列表
如果你已经在 HubSpot 中拥有一个列表,但你想对其进行编辑或复制,你可以克隆你的列表,并对新创建的列表进行必要的更改。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 将鼠标悬停在列表上,单击更多,然后选择 克隆。
- 在弹出窗口中,根据需要更改列表名称。
- 选择以下选项之一:
- 克隆为活动列表:创建具有相同筛选器的新活动列表。
- 克隆为静态列表:使用相同的筛选器创建新的静态列表。
- 作为静态列表关闭(仅成员资格):删除筛选器,仅克隆列表成员资格。
- 单击克隆列表。
- 根据需要更改列表标准,然后点击右上角的保存列表。
查看列表活动日志
查看列表的活动日志,跟踪列表发生的任何更改。操作包括
- 创建、编辑、删除或恢复列表的时间。
- 在工作流程等其他工具中使用列表时。
- 何时触发列表通知。
- 当列表从活动状态转换为静态状态时。
查看活动日志:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。本地导航列表
- 单击列表名称。
- 单击活动 选项卡。
- 要筛选特定事件,请单击事件下拉菜单并选择事件类型。
- 要过滤列表的旧版本,请单击版本下拉菜单。
- 要筛选修改列表的特定用户,请单击 "修改者" 下拉菜单 并选择用户。