Lists

Crea y usa listas

Última actualización: octubre 19, 2020

La herramienta listas en HubSpot te permite crear una lista de contactos o empresas según los valores de propiedad y otras características, incluidas las actividades.

Otras herramientas de HubSpot dependen de listas para hacer cambios en un grupo específico de contactos. Algunos usos de las listas en HubSpot incluyen:

Los usos anteriores no están disponibles actualmente para listas de empresas. Sin embargo, todavía puedes crear una lista para analizar los contactos o empresas que cumplan con ciertos criterios.

Ten en cuenta: el número máximo de listas que puedes crear depende de tu suscripción. Echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot para el número de listas que puedes crear según tu suscripción de HubSpot.

Tipos de listas

Hay dos tipos de listas en tu cuenta de HubSpot: listas activas y listas estáticas.

Listas activas

  • Las listas activas actualizan automáticamente sus miembros según sus criterios.
  • Los registros se unirán a la lista cuando cumplan con los criterios y dejen la lista cuando ya no cumplan con los criterios.

Algunos ejemplos de cuándo se deben usar listas activas incluyen:

  • enviar correos electrónicos de marketing individuales en función del comportamiento y las propiedades de cada contacto. Si envías regularmente un boletín informativo, una lista activa administra de manera automática la lista de suscriptores, que se actualiza constantemente.
  • hacer llamadas a contactos en función de su comportamiento y de los valores de propiedad.
  • agrupar a tus contactos por etapa del ciclo de vida e identificar comportamientos y propiedades de los contactos en cada etapa que usa datos actualizados.
  • segmentar contactos en función de propiedades que cambian con frecuencia con el tiempo, como  la calificación de HubSpot.

Listas estáticas

  • Las listas estáticas son instantáneas de los contactos que cumplen con un criterio establecido en el punto cuando se guarda la lista.
  • Las listas estáticas no se actualizan automáticamente.
  • Los nuevos registros que cumplan con los criterios no se agregarán a la lista.
  • Los registros pueden agregarse y eliminarse manualmente de las listas estáticas.

Algunos ejemplos de cuándo deberían usarse listas estáticas incluyen:

  • agregar contactos manualmente a un workflow.
  • enviar correos únicos, campañas de correo electrónico poco frecuentes y adaptar listas de contactos que no cambian (p. ej., asistentes a eventos, listas de empleados para boletines de noticias internos o listas de ferias comerciales). 
  • agrupar manualmente contactos que podrían no compartir los mismos criterios de listas.
  • segmentar contactos para eliminarlos en masa de tu cuenta.

Configurar una nueva lista

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
  • En el panel izquierdo, selecciona Basado en contactos para crear una lista de contactos o Basado en empresas para crear una lista de empresas.
  • En el panel derecho, selecciona Lista activa o Lista estática.
  • Haz clic en Siguiente en la esquina superior derecha.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el ícono del lápiz editar e ingresa un nombre para agregar la lista.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona si será una Lista activa o una Lista estática.

  • En el panel izquierdo, establece los criterios para los contactos o empresas que deseas trabajar. Descubre los criterios de la lista disponibles para ti y cómo funcionan.
  • Una vez que establezcas los criterios, haz clic en Aplicar filtro. Los registros que cumplan con estos criterios se completarán en la tabla. Esta es una vista preliminar del número estimado de registros que se agregarán a tu lista.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. La lista puede tardar algún tiempo en procesarse.

Una vez que hayas terminado de procesar la lista, puedes continuar editando tu lista.

Acceder y editar una lista

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • Por opción predeterminada, estarás en la pestaña Biblioteca de listas de contactos y podrás accede a tus listas de contactos. Para encontrar una lista de empresas, haz clic en la pestaña Biblioteca de listas de empresas. También puedes ver las listas de contactos que actualmente no utilizan otras herramientas en HubSpot haciendo clic en la pestaña Listas de contactos no utilizadas.
  • En la tabla, haz clic en la lista que deseas acceder o editar.
  • En la parte superior derecha, usa la barra de búsqueda para buscar un contacto específico en tu lista.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones para realizar acciones adicionales con tu lista: 
    • Editar columnas: selecciona las propiedades de contacto para mostrar para cada contacto en la tabla.
    • Lista de exportación/exportación: descarga una copia de la lista.
    • Probar un contacto: verifica si un contacto específico cumple con los criterios de la lista. Solo listas de contactos.
    • Mover a la carpeta: selecciona una carpeta de lista para mover la lista. Solo listas de contactos.
    • Clonar: clona la lista.
    • Eliminar lista: eliminar permanentemente la lista. Solo puedes eliminar listas que no se usan activamente en otro lugar en HubSpot. No se eliminarán los contactos en la lista. Descubre cómo eliminar contactos masivos.
    • Crear un informe: crea un informe personalizado según tu lista. Solo listas de contactos.
    • Ver el rendimiento de la lista: te permite analizar las métricas de tu lista, como el tamaño de la lista a lo largo del tiempo y el desglose, la interacción y la actividad de los contactos de la lista. Solo listas de contactos.
    • Resincronizar lista con Salesforce (Pro y Enterprise únicamente): activa una resincronización de la lista con Salesforce si estás usando la integración de Salesforce. Solo listas de contactos.
    • Usa esta lista para limitar la sincronización de Salesforce (Pro y Enterprise únicamente): permite especificar la lista como una lista de inclusión para contactos que se sincronizarán con Salesforce, si estás usando la integración de Salesforce. Más información sobre las listas de inclusión de Salesforce. Solo listas de contactos.

  • En la tabla, puedes ordenar los contactos según sus valores de propiedad haciendo clic en los encabezados.