Crear listas

Crea una lista para segmentar los registros en función de los valores de propiedad y otras características. Este artículo incluye los pasos para crear nuevas listas. Para gestionar listas, establecer criterios de listas o añadir registros a listas existentes, consulte los siguientes recursos:

• Determine los criterios de su lista
• Añadir registros a las listas
• Editar o eliminar listas

Tipos de listas

Hay dos tipos de listas en tu cuenta de HubSpot: listas activas y listas estáticas.

Listas activas

Las listas activas actualizan automáticamente sus miembros según sus criterios. Los registros se unirán a la lista cuando cumplan con los criterios y dejen la lista cuando ya no cumplan con los criterios.

Algunos ejemplos de cuándo se deben usar listas activas incluyen:

• Enviar correos electrónicos de marketing individuales en función del comportamiento y las propiedades de cada contacto. Si envías regularmente un boletín informativo, una lista activa administra de manera automática la lista de suscriptores, que se actualiza constantemente.
• Hacer llamadas salientes a contactos en función de su comportamiento y de los valores de propiedad.
• Agrupar los contactos por etapa del ciclo de vida para identificar continuamente el comportamiento y las propiedades de los contactos en cada etapa.
• Segmentación de registros basada en propiedades que cambian con frecuencia a lo largo del tiempo, como Etapa del ciclo de vida.

Listas estáticas

Las listas estáticas incluyen registros que cumplen con un criterio establecido en el punto en el que se guarda la lista. Las listas estáticas no se actualizan automáticamente, por lo que no se agregarán los registros nuevos que cumplan con los criterios a la lista. Los registros se pueden añadir y eliminar manualmente de las listas estáticas.

Algunos ejemplos de cuándo deberían usarse listas estáticas incluyen:

• Agregar manualmente registros a un workflow.
• Enviar correos únicos, campañas de correo electrónico poco frecuentes y adaptar listas de contactos que no cambian (por ejemplo, asistentes a eventos, listas de empleados para boletines de noticias internos o listas de ferias comerciales). 
• Agrupar manualmente registros que podrían no compartir los mismos criterios de listas.
• Segmentar a los registros de eliminación masiva de tu cuenta.

Crea una lista

Los usuarios con permisos de Escritura para listas pueden crear listas. Puedes crear listas manualmente o crear listas generadas por IA utilizando Breeze Copilot. Si tienes una cuenta Starter, Pro o Enterprise, también puedes utilizar el asistente de IA para generar filtros y descripciones de listas.

Para ajustar manualmente una nueva lista:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
3. Seleccione el objeto con los registros que desea segmentar en su lista.
   
   
4. Para utilizar IA para generar tus filtros de lista (solo Starter, Pro y Enterprise), en el cuadro de texto Generar filtros de lista con IA, introduce una descripción de los tipos de registros que quieres incluir en la lista. Puede seguir editando manualmente los filtros en el editor de listas.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Para editar el nombre de la lista, en la parte superior izquierda, haga clic en el icono edit e introduzca un nombre.
   
7. Haga clic en + Añadir filtro para ajustar los criterios de los registros que desea incluir en la lista del panel izquierdo. Conozca los criterios de la lista que tiene a su disposición y cómo funcionan. Puedes seleccionar hasta 250 filtros por lista, incluidos hasta 60 filtros de objetos asociados.

Añadir filtros para las mismas propiedades de objetos y eventos

Para ajustar criterios basados en propiedades y eventos para el objeto de la lista (por ejemplo, propiedades de contacto en una lista de contactos):

1. Tras hacer clic en + Añadir filtro, seleccione el objeto para el que desea ajustar los filtros (es decir, el mismo objeto que seleccionó al crear la lista).
2. Selecciona una categoría de filtro (por ejemplo, propiedades o interacciones con herramientas específicas).
3. Desplácese o escriba para buscar y, a continuación, seleccione la propiedad o actividad por la que desea filtrar.
4. Seleccione una opción para la propiedad o actividad y, a continuación, ajuste sus criterios en función del tipo de campo:
   • Lista desplegable o casilla de verificación: haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de verificación a la izquierda de los valores.
   • Texto: haz clic en el menú desplegable Agregar valores y escribe para introducir un valor de texto. Si agregas varias opciones, separa cada valor con un punto y coma (por ejemplo, Bogotá; Lima; Santiago).
   • Numérico: haz clic en el campo Agregar valores y escribe para introducir un valor numérico. Si agregas varias opciones, separa cada valor con un punto y coma (por ejemplo, 10; 25; 30). Esto se aplica a las propiedadesNúmero y Propiedad calculada.
   • Selector de fechas: haz clic en el date campo del calendario y luego en el calendario, selecciona una fecha. Las propiedades del selector de fecha se ajustan por defecto a la zona horaria de la cuenta de HubSpot.
5. Para comprobar si un registro existente cumple los filtros, en el panel izquierdo, haga clic en Probar. En el menú desplegable, seleccione un registro para probar.

Añadir filtros para propiedades y eventos de objetos asociados

Para ajustar criterios basados en las asociaciones del objeto de lista (por ejemplo, propiedades de empresa asociadas en una lista de contactos):

1. Tras hacer clic en + Añadir filtro, seleccione el objeto asociado para el que desea ajustar los filtros.
2. Selecciona una categoría de filtro (por ejemplo, propiedades o interacciones con herramientas específicas).
3. Desplácese o escriba para buscar y, a continuación, seleccione la propiedad o actividad por la que desea filtrar.
   
4. De forma predeterminada, para los filtros de objetos asociados, la lista incluye los registros cuando alguno de los registros asociados cumple los criterios. Para filtrar basándose en una asociación de empresa principal o en una etiqueta de asociación, haga clic en Cualquier [objeto] en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en en el menú desplegable Cualquier [objeto] y seleccione una opción :
   • Primario [objeto]: para empresas asociadas, filtrar basándose sólo en la empresa asociada primaria (por ejemplo, incluir un contacto sólo si la empresa asociada primaria cumple los criterios).
   • Con etiqueta (sóloPro y Enterprise ): en la sección Con etiqueta , seleccione una etiqueta para filtrar basándose sólo en las asociaciones que utilicen la etiqueta seleccionada (por ejemplo, incluir un contacto si una empresa asociada con esa etiqueta cumple los criterios).
5. Para comprobar si un registro existente cumple los filtros, en el panel izquierdo, haga clic en Probar. En el menú desplegable, seleccione un registro para probar.

Añadir otros filtros y gestionar grupos de filtros

Para añadir, clonar o eliminar filtros y grupos de filtros:

1. Para añadir filtros adicionales dentro de la misma categoría o grupo, haga clic en + Añadir filtro. Los filtros adicionales dentro de la misma categoría o grupo de filtros siguen la lógica AND. Un expediente debe cumplir todos los criterios del grupo para ser incluido en la lista.
2. Para añadir otro grupo de filtros, haga clic en + Añadir grupo de filtros. Entre grupos de filtros, se aplica la lógica OR . Un registro debe cumplir los criterios de al menos uno de los grupos de filtrado para ser incluido en la lista.
   
   
3. Para finalizar la edición de un grupo de filtros, haga clic en la X situada en la parte superior derecha del editor.
4. Para eliminar un criterio de un grupo de filtros existente, pase el ratón por encima de la propiedad, actividad o valor y haga clic en el icono delete Eliminar. Si está eliminando una categoría que incluye varios filtros, en el cuadro emergente, haga clic en Eliminar rama para confirmar.
5. Para clonar o eliminar un grupo de filtros, en la parte superior derecha del grupo, haga clic en los iconos Clonar o Eliminar .

Ajuste los detalles de la lista y guárdela

Para personalizar los detalles de tu lista y guardarla:

1. En la parte superior derecha, haz clic en Revisar y guardar.
2. Seleccione el tipo de lista, Activa o Estática.
3. Para establecer una descripción de lo que contiene la lista, introduce una descripción. También puedes hacer clic en Generar con IA para generar una descripción basada en los filtros de la lista.
4. Para asociar la lista a una campaña, selecciona las campañas que deseas asociar o crea una nueva campaña.
5. Para seleccionar los registros que no se agregarán a la lista, haz clic en la pestaña Exclusiones y, a continuación, selecciona las listas o los registros específicos que desees excluir.
6. Para administrar qué usuarios y equipos tienen acceso a la lista, haz clic en la pestaña Acceso y, a continuación, personaliza el acceso. Siha añadido alguna propiedad al formulario de creación de listas, ajuste sus valores.
7. Haz clic en Guardar y procesar lista.

Esta lista comenzará a procesarse una vez que has introducido o seleccionado criterios válidos. El conjunto de registros que aparecen es una vista preliminar de los registros que se agregarán a tu lista. Cuando la lista se guarda y procesa completamente, el recuento exacto de registros será visible con el nombre de lista en la parte superior izquierda. Una vez que hayas terminado de procesar la lista, puedes continuar editando tu lista.

Una vez guardada, puedes editar los ajustes y detalles de una lista.

Clonar una lista

Si tienes una lista existente que quieres duplicar o utilizar como punto de partida para una nueva lista, puedes clonarla.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
2. Pase el ratón por encima de su lista y haga clic en Más > Clone.
   
   
3. En la ventana emergente, ajuste el nombre de la lista. 
4. Selecciona una de las siguientes opciones:
   • Clonar como lista activa: crea una nueva lista activa con los mismos filtros.
   • Clonar como lista estática: crea una nueva lista estática con los mismos filtros.
   • Clonar como lista estática (solo pertenencia): elimina los filtros y clones solo a los miembros de la lista.
5. Haz clic en Clonar lista. 
6. Realice los cambios necesarios en los filtros de la lista y, a continuación, haga clic en Revisar y guardar.
7. Ajuste los detalles de la lista y, a continuación, haga clic en Guardar y procesar lista.

Utilizar listas en las herramientas de HubSpot

Una vez que hayas creado una lista, puedes utilizarla en las herramientas de HubSpot para realizar acciones y cambios en un grupo específico de registros. Puedes utilizar las listas de las siguientes maneras:

• Envíe un email marketing a una lista de contactos (sólo listas de contactos).
• Crear una lista de contactos rebotados.
• Inscribir una lista en un workflow.
• Utilice los filtros dePertenencia a lista en otras listas e informes personalizados.
• Crear públicos de anuncios (sólo listas de contactos y empresas).
• Enviar encuestas de satisfacción del cliente (sólo listas estáticas de contactos).