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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Lists

Crea y usa listas

Última actualización: septiembre 21, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

La herramienta listas en HubSpot te permite crear una lista de contactos o empresas según los valores de propiedad y otras características, incluidas las actividades. Este artículo incluye instrucciones para crear y editar listas de la herramienta listas. Para agregar registros a listas existentes, descubre cómo configurar los criterios de la lista o agregar registros manualmente a listas estáticas.

Otras herramientas de HubSpot dependen de listas para hacer cambios en un grupo específico de contactos. Algunos usos de las listas en HubSpot incluyen:

Los usos anteriores no están disponibles actualmente para listas de empresas. Sin embargo, todavía puedes crear una lista para analizar los contactos o empresas que cumplan con ciertos criterios.

Nota: el número máximo de listas que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre las opciones de suscripción y las limitaciones en el Catálogo de productos y servicios.

Tipos de listas

Hay dos tipos de listas en tu cuenta de HubSpot: listas activas y listas estáticas.

Listas activas

Las listas activas actualizan automáticamente sus miembros según sus criterios. Los registros se unirán a la lista cuando cumplan con los criterios y dejen la lista cuando ya no cumplan con los criterios.

Algunos ejemplos de cuándo se deben usar listas activas incluyen:

  • enviar correos electrónicos de marketing individuales en función del comportamiento y las propiedades de cada contacto. Si envías regularmente un boletín informativo, una lista activa administra de manera automática la lista de suscriptores, que se actualiza constantemente.
  • hacer llamadas salientes a contactos en función de su comportamiento y de los valores de propiedad.
  • agrupar a tus contactos por etapa del ciclo de vida para identificar comportamientos y propiedades de los contactos en cada etapa.
  • segmentar registros en función de propiedades que cambian con frecuencia con el tiempo, como la calificación de HubSpot.

Listas estáticas

Las listas estáticas incluyen registros que cumplen con un criterio establecido en el punto en el que se guarda la lista. Las listas estáticas no se actualizan automáticamente, por lo que no se agregarán los registros nuevos que cumplan con los criterios a la lista. Los registros pueden agregarse y eliminarse manualmente de las listas estáticas.

Algunos ejemplos de cuándo deberían usarse listas estáticas incluyen:

  • agregar manualmente registros a un workflow.
  • enviar correos únicos, campañas de correo electrónico poco frecuentes y adaptar listas de contactos que no cambian (por ejemplo, asistentes a eventos, listas de empleados para boletines de noticias internos o listas de ferias comerciales). 
  • agrupar manualmente registros que podrían no compartir los mismos criterios de listas.
  • segmentar a los registros de eliminación masiva de tu cuenta.

Crea una lista

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear lista.
  • En el panel izquierdo, selecciona Basado en contactos para crear una lista de contactos o Basado en empresas para crear una lista de empresas.
  • En el panel derecho, escribe un nombre para la lista y selecciona si deseas una Lista activa o una Lista estática.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
  • En el panel izquierdo, establece los criterios para los contactos o empresas que deseas segmentar. Descubre los criterios de la lista disponibles para ti y cómo funcionan.
    • Selecciona un tipo de filtro.
    • Desplázate o escribe para buscar, luego selecciona la propiedad o actividad por la que deseas filtrar.
    • Selecciona una opción, luego establece tus criterios según el tipo de campo:
      • Selecciona lista desplegable o casilla de comprobación: haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación a la izquierda de los valores.
      • Texto: haz clic en el menú desplegable Agregar opciones y escribe para introducir un valor de texto. Si agregas varias opciones, separa cada valor con un punto y coma (por ejemplo, Boston; Chicago; Nueva York).
      • Numérico: haz clic en el campo y escribe para introducir un valor numérico. Si agregas varias opciones, separa cada valor con un punto y coma (por ejemplo, 10; 25; 30). Esto se aplica a las propiedades Número, Calificación y Cálculo
      • Selector de fechas: haz clic en el date campo del calendario y luego en el calendario, selecciona una fecha.
select-filter-options-list
  • Una vez que establezcas los criterios, haz clic en Aplicar filtro. Los registros que cumplan con estos criterios se completarán en la tabla.

Nota: después de aplicar un filtro, el conjunto de registros que aparecen es una vista preliminar de los registros que se agregarán a tu lista. Cuando la lista se guarda y procesa completamente, el recuento exacto de registros será visible con el nombre de lista en la parte superior izquierda.


  • Para probar si un registro existente cumple con los filtros:
    • En una lista de contactos, haz clic en el menú desplegable Acciones en la parte superior derecha y selecciona Probar un contacto.
    • En una lista de empresas, haz clic en Filtros de prueba en el panel izquierdo. Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona el registro que deseas probar.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. La lista puede tardar algún tiempo en procesarse.

Una vez que hayas terminado de procesar la lista, puedes continuar editando tu lista.

Ver y editar una lista

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Listas.
  • Por opción predeterminada, estarás en la pestaña Biblioteca de listas de contactos. Para encontrar una lista de empresas, haz clic en la pestaña Biblioteca de listas de empresas. Para ver listas de contactos que actualmente no utilizan otras herramientas de HubSpot, haz clic en la pestaña Listas de contactos no utilizadas.
  • En la tabla, haz clic en la lista que deseas ver o edita.
  • Para buscar un registro específico en tu lista, usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha.
  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones para realizar acciones adicionales con tu lista: 

  • En la tabla, puedes ordenar los contactos según sus valores de propiedad haciendo clic en los encabezados.

Eliminar una lista

Si alcanzaste el límite de listas de tu cuenta, puedes eliminar una lista sin eliminar sus registros. Si deseas eliminar los registros en una lista, descubre cómo eliminar los contactos y empresas de una lista.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas.
  • Para ver solo listas que no se han usado o actualizado en los últimos dos meses, haz clic en la pestaña Listas no utilizadas. También puedes continuar con tu eliminación en la pestaña Biblioteca de listas.
  • Para eliminar solo una lista, coloca el cursor sobre una lista, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Eliminar lista.
  • Para eliminar masivamente listas, selecciona las casillas de comprobación junto a las listas para eliminar y haz clic en Eliminar en el encabezado de la tabla.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

Más información sobre porqué hay varias razones por las que no se puede eliminar una lista.