Lag og bruk lister
Sist oppdatert: februar 10, 2025
Gjelder for:
|
Opprett en liste for å segmentere poster basert på egenskapsverdier og andre egenskaper. Denne artikkelen inneholder trinn for å opprette nye lister. Hvis du vil konfigurere listekriteriene og legge til poster i eksisterende lister, kan du finne ut hvordan du fastsetter listekriteriene eller legger til poster manuelt i statiske lister.
Andre HubSpot-verktøy er avhengige av lister for å gjøre endringer i en bestemt gruppe kontakter. Noen bruksområder for lister i HubSpot inkluderer:
- Sende en markedsføringsepost til en liste over kontakter.
- Opprette en liste over avviste kontakter.
- Registrere en liste i en arbeidsflyt.
- Bruke List medlemskapsfiltre i andre lister og tilpassede rapporter.
- Opprette annonsemålgrupper med kontakt- og bedriftslister.
- Sende kundetilfredshetsundersøkelser til kontakter med en statisk liste.
Merk: Det maksimale antallet lister du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om abonnementsalternativer og begrensninger i produkt- og tjenestekatalogen.
Typer lister
Det finnes to typer lister i HubSpot-kontoen din: aktive lister og statiske lister.
Aktive lister
Aktive lister oppdaterer medlemmene sine automatisk basert på kriteriene. Registreringer blir med i listen når de oppfyller kriteriene, og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.
Eksempler på når aktive lister skal brukes inkluderer:
- Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et vanlig nyhetsbrev, administrerer en aktiv liste automatisk den stadig skiftende listen over abonnenter.
- Plassering av utgående anrop til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
- Gruppering av kontaktene etter livssyklustrinn for kontinuerlig å identifisere atferd og egenskaper for kontakter i hvert trinn.
- Segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel HubSpot-poengsum.
Statiske lister
Statiske lister inkluderer poster som oppfyller et fastsatt kriterium når listen lagres. Statiske lister oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, blir ikke lagt til i listen. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske lister.
Eksempler på når statiske lister skal brukes inkluderer:
- Legge til poster manuelt i en arbeidsflyt.
- Sende engangs-e-postmeldinger, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en liste over kontakter som ikke endres (f.eks. aktivitetsdeltakere, personalelister for et internt nyhetsbrev eller lister fra en messe).
- Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har kriterier for delt liste.
- Segmentering for å masseslette poster fra kontoen din.
Opprett en liste
Brukere med skrivetillatelser for lister kan opprette lister.
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
- Velg objektet med postene du vil segmentere i listen.
- Hvis du vil bruke AI til å generere listefiltre (bare BETA, Starter, Professional og Enterprise), skriver du inn en beskrivelse av posttypene du vil inkludere i listen i tekstboksen Generer listefiltre med AI.
- Klikk på Neste.
- Hvis du vil redigere navnet på listen, klikker du på edit øverst til venstre og skriver inn et navn.
- Angi kriteriene for postene du vil inkludere i listen i det venstre panelet. Lær listekriteriene som er tilgjengelige for deg og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per liste, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.
- Klikk på Legg til filter.
- Velg objektet som du vil angi filtre for (f.eks. gjeldende objekt eller et tilknyttet objekt eller aktivitet).
- Velg en filterkategori (f.eks. egenskaper eller interaksjoner med bestemte verktøy).
- Bla eller skriv inn i kategorien for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
- Velg et alternativ for egenskapen eller aktiviteten, og angi deretter kriteriene basert på felttypen:
- Velg eller avmerkingsboks i rullegardinmenyen: Klikk på rullegardinmenyen og velg avmerkingsboksene til venstre for verdiene.
- Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer, og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
Merk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre støttes ikke bruk av et jokertegn (*). Det eneste tilfellet der et jokertegn (*) vil fungere, er hvis du bruker kriteriene for sidevisninger Kontakten har (ikke) besøkt nettadressen som samsvarer med det regulære uttrykket.
-
-
- Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier, og skriv inn for å angi en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder for tall-, poeng- og beregningsegenskaper.
- Datovelger: Klikk på date , og velg deretter en dato i kalenderen.
-
Merk: Egenskaper for datovelger er standard i tidssonen for HubSpot-kontoen.
-
- For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster når eventuelle tilknyttede poster oppfyller kriteriene. Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller en tilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Alle tilknyttede [objekt] i det venstre panelet, og deretter:
-
-
- Velg et hvilket som helst [objekt] for å filtrere basert på alle tilknyttede poster av den objekttypen (f.eks. vil listen inkludere en kontakt når noen av deres tilknyttede selskaper oppfyller kriteriene).
- Hvis du oppretter en kontaktbasert liste, velger du Primær [object] for å filtrere basert bare på det primære tilknyttede selskapet (f.eks. vil listen bare inkludere en kontakt hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
- I delen Med etikett (kun Professional og Enterprise) velger du en etikett som skal filtreres basert på bare tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. vil listen bare inkludere en kontakt hvis de har et tilknyttet selskap med den etiketten, og det selskapet oppfyller kriteriene).
-
-
- Hvis du vil legge til flere filtre i samme kategori eller gruppe, klikker du på Legg til filter. Ytterligere filtre innenfor samme filterkategori eller gruppe følger OG logikk. En post må oppfylle alle kriteriene i gruppen for å kunne inkluderes i listen.
-
- Hvis du vil fullføre redigeringen av en filtergruppe, klikker du på X øverst til høyre i redigeringsprogrammet.
- Hvis du vil legge til en annen filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe. Mellom filtergrupper gjelder ELLER-logikk. En post må oppfylle kriteriene for minst én av filtergruppene for å kunne inkluderes i listen.
-
- Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, holder du musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikker delete på Slett-ikonet. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i hurtigvinduet for å bekrefte.
-
- Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, klikker du på ikonene Klon eller Slett øverst til høyre i gruppen.
- Klikk på Test i venstre panel for å teste om en eksisterende post oppfyller filtrene. I rullegardinmenyen velger du en post som skal testes.
- Klikk på Se gjennom øverst til høyre og lagre.
- Angi detaljene for listen i panelet til høyre:
- Velg listetype, enten Aktiv eller Statisk.
- Hvis du vil angi en beskrivelse av hva listen inneholder, skriver du inn en beskrivelse på fanen Egenskaper.
- Hvis du vil velge poster som skal ekskluderes fra å bli lagt til i listen, klikker du på fanen Ekskluderinger og velger deretter lister eller bestemte poster som skal ekskluderes.
- Hvis du vil administrere hvilke brukere og team som har tilgang til listen, klikker du på fanen Tilgang og tilpasser deretter tilgangen.
- Hvis du har lagt til egenskaper i skjemaet Opprett liste, angi verdiene.
- Klikk på Lagre og behandle liste.
Denne listen begynner å behandles når du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Postsettet som vises, er en forhåndsvisning av postene som legges til i listen. Når listen er lagret og fullstendig behandlet, vil det nøyaktige antallet poster være synlig under listens navn øverst til venstre. Når listen er ferdig behandlet, kan du fortsette å redigere listen.
Se og rediger en liste
Når du har opprettet en liste, kan du redigere detaljene og fullføre handlinger, for eksempel kloning, sletting eller bruk av listen i andre HubSpot-verktøy. For å redigere lister må brukerne ha skrivetillatelser for lister.
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på listen du vil vise eller redigere, i tabellen. Hvis du vil vise eller redigere lister som for øyeblikket ikke brukes av andre HubSpot-verktøy, klikker du kategorien Ubrukte lister.
- Hvis du vil søke etter en bestemt post i listen, bruker du søkefeltet øverst til høyre.
- Hvis du vil redigere navnet på listen, klikker du på ikonet for edit av blyant ved siden av det gjeldende navnet, og deretter skriver du inn et nytt navn.
- Hvis du vil redigere filtrene i en aktiv liste, klikker du på Rediger filtre i venstre panel, og deretter justerer du filtrene og kriteriene. Hvis du vil lagre endringene, klikker du på Lagre endringer øverst til høyre.
- Klikk på overskriftene i tabellen for å sortere postene basert på egenskapsverdiene. Du kan også filtrere kontakter etter datokolonnen Lagt til i liste, som sporer når poster ble lagt til i listen.
- Hvis du vil administrere varslingene i listen, klikker du Innstillinger-fanen og går deretter til Varslinger i venstre sidepanel.
- Hvis du vil administrere utelukkelsene for en aktiv liste, klikker du på fanen Innstillinger og går deretter til Utelukkelser i venstre sidepanel.
- Hvis du vil konvertere en aktiv liste til en statisk liste, klikker du kategorien Innstillinger og går deretter til Automatisk konvertering til statisk i venstre sidepanel.
- Hvis du vil vise mer informasjon om listen, inkludert listens ID-verdier, klikker du på Detaljer øverst til høyre. I det høyre panelet viser du listens navn og type, datoen den ble opprettet og sist oppdatert, endringen i antall kontakter i løpet av de siste syv dagene, brukeren som opprettet listen, liste-ID-en, ILS-liste-ID-en og HubSpot-verktøyene eller -ressursene som for øyeblikket bruker listen.
- Liste-ID: denne ID-en brukes til å referere til listen i integrasjoner eller når du bruker Lists API.
- ILD-liste-ID: Dette brukes ved bruk av Eksport-API.
- Hvis du vil utføre flere handlinger med listen, klikker du på Handlinger og velger et alternativ:
-
- Rediger kolonner: Velg egenskapene som skal vises for hver post i tabellen.
- Hvis du bare vil bruke kolonnekonfigurasjonen på den valgte listen, klikker du Lagre.
- Hvis du vil bruke kolonnekonfigurasjonen på alle listene for objektet, merker du av for Bruk på alle [contact/company] -listene, og klikker deretter på Lagre.
- Eksportliste: Last ned en kopi av listen.
- Tilordne til team (kun Enterprise): Tilordne listen til et team.
- Klone: Klone listen.
- Konverter til statisk liste: Konverter en aktiv liste til en statisk liste.
- Rediger kolonner: Velg egenskapene som skal vises for hver post i tabellen.
-
- Slett liste: slett listen. Du kan bare slette lister som ikke brukes aktivt andre steder i HubSpot. Poster i listen slettes ikke. Hvis du sletter en statisk liste, slettes listen permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.
- Flytt til mappe: Velg en listemappe som listen skal flyttes til.
-
- Tilfeldig utvalg: Opprett et tilfeldig utvalg av kontakter fra en liste.
- Delt liste (kun Marketing Hub Enterprise): Opprett en tilfeldig delt liste.
- Synkroniser listen på nytt med Salesforce (kun Professional og Enterprise): utløs en synkronisering av listen på nytt med Salesforce hvis du bruker Salesforce-integrasjonen for kontakter.
- Bruk denne listen til å begrense Salesforce Sync (kun Professional og Enterprise): Angi listen som en inkluderingsliste for kontakter som skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruker Salesforce-integrasjonen. Finn ut mer om Salesforce-inkluderingslister for kontakter.
- Hvis du vil bruke listen i andre HubSpot-verktøy, klikker du på rullegardinmenyen Bruk i og velger et alternativ:
-
- Kampanjer ( kun Marketing Hub Professional og Enterprise): knytt kontaktbaserte statiske lister til en kampanje. Hver liste kan knyttes til flere kampanjer.
- Visning av kontakter/selskaper/avtaler: Vis listens poster på objektets startside.
-
- Tilpasset rapportverktøy (kun Professional og Enterprise): Lag en tilpasset rapport basert på listen din.
-
- Analyser av kundereisen (kun Marketing Hub og Sales Hub Enterprise): Opprett en reiserapport basert på listen din.
- Datasett (kun Operations Hub Enterprise): Opprett et datasett basert på listen din.
- Arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise): Opprett en arbeidsflyt ved hjelp av listens medlemskap som en registreringsutløser.
Slett en liste
Hvis du har nådd grensen for kontoen din, kan det være lurt å slette en liste uten å slette postene. Hvis du vil slette postene i en liste, kan du finne ut hvordan du massesletter poster. Bare brukere med skrivetillatelser for lister kan slette lister.
Merk: Hvis du sletter en liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du bare vil vise lister som ikke har blitt brukt eller oppdatert de siste to månedene, klikker du kategorien Ubrukte lister. Du kan også fortsette med slettingen i kategorien Listebibliotek.
- Hvis du vil slette en enkelt liste, holder du musepekeren over en liste, klikker på Mer og velger Slett.
- Hvis du vil masseslette lister, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av listene du vil slette, og klikker på Slett øverst i tabellen.
- Klikk på Slett i dialogboksen.
Finn ut mer om hvorfor du kanskje ikke kan slette en liste.
Gjenopprett en slettet liste
Du kan gjenopprette en slettet liste innen 90 dager etter at den er slettet. Hvis du ikke har gjenopprettet listen innen 90 dager, slettes listen permanent. Lister vil bli gjenopprettet med samme ID.
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Nylig slettet.
- Hold musepekeren over listen du vil gjenopprette, og klikk på Gjenopprett.
- Klikk på Gjenopprett i dialogboksen for å bekrefte.
Klone en liste
Hvis du allerede har en liste i HubSpot som du vil redigere eller duplisere, kan du gjøre dette ved å klone listen og gjøre de nødvendige endringene i den nyopprettede listen.
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over listen, klikk på Mer, og velg deretter Klon.
- Endre navnet på listen om nødvendig i popup-vinduet.
- Velg ett av følgende alternativer:
- Klon som en aktiv liste: oppretter en ny aktiv liste med de samme filtrene.
- Klon som en statisk liste: oppretter en ny statisk liste med de samme filtrene.
- Lukk som en statisk liste (kun medlemskap): fjerner filtrene og kloner bare listemedlemskapet.
- Klikk på Klon liste.
- Gjør eventuelle endringer i listekriteriene etter behov, og klikk deretter på Lagre liste øverst til høyre.
Se en listes aktivitetslogg
Vis en listes aktivitetslogg for å spore eventuelle endringer som oppstår i en liste. Handlinger inkluderer:
- Når en liste ble opprettet, redigert, slettet eller gjenopprettet.
- Når en liste ble brukt i et annet verktøy, for eksempel en arbeidsflyt.
- Når en listevarsling ble utløst.
- Når en liste ble konvertert fra aktiv til statisk.
Slik viser du aktivitetsloggen:
- Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en liste.
- Klikk på fanen Aktivitet .
- Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitet, klikker du på rullegardinmenyen Aktivitet og velger aktivitetstype.
- Hvis du vil filtrere etter en eldre versjon av en liste, klikker du på rullegardinmenyen Versjon.
- Hvis du vil filtrere etter en bestemt bruker som har endret listen, klikker du på rullegardinmenyen Endret av og velger brukeren.