Opprett og bruk lister

Lær hvordan du oppretter en liste over poster basert på egenskapsverdier og andre egenskaper. Du kan opprette lister over kontakter, selskaper, billetter, avtaler, egendefinerte objekter, bestillinger og handlekurver. Denne artikkelen inneholder instruksjoner for hvordan du oppretter og redigerer lister fra listeverktøyet. Hvis du vil sette opp listekriterier og legge til poster i eksisterende lister, kan du lære hvordan du fastsetter listekriterier eller manuelt legger til poster i statiske lister.

Andre HubSpot-verktøy er avhengige av lister for å gjøre endringer i en bestemt gruppe kontakter. Noen bruksområder for lister i HubSpot inkluderer:

• Sende en markedsførings-e-post til en liste med kontakter.
• Opprette enliste over avviste kontakter.
• Registrere en liste i en arbeidsflyt.
• Bruke filtre for listetilhørighet i andre lister og egendefinerte rapporter.
• Oppretteannonsemålgrupper med kontakt- og bedriftslister.
• Sende kundetilfredshetsundersøkelser til kontakter med en statisk liste.

Merk: Det maksimale antallet lister du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om abonnementsalternativer og begrensninger i Produkt- og tjenestekatalogen.

Typer lister

Det finnes to typer lister i HubSpot-kontoen din: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister oppdaterer automatisk medlemmene sine basert på kriteriene. Poster blir lagt til i listen når de oppfyller kriteriene, og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive lister bør brukes, inkluderer

• sende unike e-poster basert på hver enkelt kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et regelmessig nyhetsbrev, vil en aktiv liste automatisk administrere den stadig skiftende listen over abonnenter.
• plassere utgående anrop til kontakter basert på atferd og eiendomsverdier.
• gruppere kontaktene dine etter livssyklusstadium for å kontinuerlig identifisere atferd og egenskaper for kontakter i hvert stadium.
• segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel HubSpot-poengsum.

Statiske lister

Statiske lister inneholder poster som oppfyller et bestemt kriterium på det tidspunktet listen lagres. Statiske lister oppdateres ikke automatisk, slik at nye poster som oppfyller kriteriene, ikke blir lagt til i listen. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på når statiske lister bør brukes, er blant annet

• manuelt legge til poster i en arbeidsflyt.
• sende engangsutsendelser, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en liste over kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på arrangementer, personallister for et internt nyhetsbrev eller lister fra en messe).
• manuelt gruppere poster som kanskje ikke har et felles listekriterium.
• segmentering for å masseslette poster fra kontoen din.

Opprett en liste

Brukere med skrivetillatelser for lister kan opprette lister.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
• I venstre panel velger du Kontaktbasert for å opprette en liste over kontakter, Bedriftsbasert for å opprette en liste over bedrifter eller Avtalebasert for å opprette en liste over avtaler.
• I høyre panel angir du detaljene for listen:
  • Listenavn: listensinterne navn (obligatorisk).
  • Beskrivelse: en beskrivelse av hva listen inneholder.
  • Hva slags liste oppretter du: Velg om du vil ha en aktiv liste eller en statisk liste. Du kan også se hvor mange lister du har brukt på denne siden.
  • Egendefinerte egenskaper: Hvis du har opprettet egendefinerte listeegenskaper for organisasjonen, kan du angi dem i denne delen. Hvis du vil legge til egendefinerte listeegenskaper i opprettingsskjemaet, klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett liste". Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaer for oppretting av poster.
• Klikk på Neste øverst til høyre.
• I panelet til venstre angir du kriteriene for kontaktene eller selskapene du ønsker å segmentere. Finn ut hvilke listekriterier som er tilgjengelige for deg, og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per liste.
  • Velg Legg til filter.
  • Bla eller skriv for å søke, og velg deretter en filterkategori.
  • Bla eller skriv for å søke i kategorien, og velg deretter eiendommen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
  • Velg et alternativ foreiendommen eller aktiviteten , og angi deretter kriterier basert på felttypen:
    • Nedtrekksmeny eller avmerkingsboks: Klikk på nedtrekksmenyen, og velg avmerkingsboksene til venstre for verdiene.
    • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer, og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Merk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre støttes ikke bruk av jokertegn (*). Det eneste tilfellet der et jokertegn (*) vil fungere, er hvis du bruker kriteriet Sidevisninger Kontakten har (ikke) besøkt URL som samsvarer med et regulært uttrykk.

• • • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier, og skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, må du skille hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder for egenskapeneTall, Poengsum og Beregning .
    • Datovelger: Klikk påkalenderfeltet date, og velg deretter en dato i kalenderen.

Merk: Datovelgeregenskapene er som standard satt til HubSpot-kontoens tidssone .

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster når alle tilknyttede poster oppfyller kriteriene. Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller en tilknytningsetikett , klikker du på rullegardinmenyen Ethvert tilknyttet [objekt] i panelet til venstre og deretter:

• • • Velg Alle [objekt] for å filtrere basert på alle tilknyttede poster av den aktuelle objekttypen (f.eks. vil listen inkludere en kontaktperson når noen av de tilknyttede selskapene oppfyller kriteriene).
    • Hvis du oppretter en kontaktbasert liste, velger du Primær [objekt] for å filtrere basert på kun det primære tilknyttede selskapet (f.eks. vil listen kun inkludere en kontakt hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
    • I delen Med etikett (kunProfessional og Enterprise ) velger du en etikett for å filtrere basert på kun assosiasjoner som bruker den valgte etiketten (f.eks. vil listen kun inkludere en kontakt hvis vedkommende har et tilknyttet selskap med den etiketten og dette selskapet oppfyller kriteriene).

• • Klikk på Legg til filter for å legge til flere filtre innenfor samme kategori eller gruppe. Ytterligere filtre innenfor samme filterkategori eller -gruppe følger AND-logikken . En post må oppfylle alle kriteriene i gruppen for å bli inkludert i listen.

• • Du avslutter redigeringen av en filtergruppe ved å klikke på X øverst til høyre i redigeringsverktøyet.
  • Klikk på + Legg til filtergruppe for å legge til en ny filtergruppe. Mellom filtergrupper gjelder ELLER-logikk. En post må oppfylle kriteriene i minst én av filtergruppene for å bli inkludert i listen.

• • Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, holder du musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikker på ikonet delete Delete (Slett). Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.

• • Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i gruppen og velger deretter Klone eller Slett.
  • Hvis du vil teste om en eksisterende post oppfyller filtrene, klikker du på Test i panelet til venstre. Velg en post som skal testes, i rullegardinmenyen.
• Klikk på Lagre liste øverst til høyre.

Listen begynner å behandles så snart du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Settet med poster som vises, er en forhåndsvisning av postene som vil bli lagt til i listen. Når listen er lagret og ferdigbehandlet, vil det nøyaktige antallet poster være synlig under listens navn øverst til venstre. Når listen er ferdigbehandlet, kan du fortsette å redigere listen.

Vis og rediger en liste

Når du har opprettet en liste, kan du redigere detaljene i den og utføre handlinger, for eksempel kloning, sletting eller bruk av listen i andre HubSpot-verktøy. For å redigere lister må brukerne ha skrivetillatelser for lister.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen klikker du på listen du vil vise eller redigere. Hvis du vil vise eller redigere lister som for øyeblikket ikke brukes av andre HubSpot-verktøy, klikker du på fanen Ubrukte lister.
• Hvis du vil søke etter en bestemt post i listen, bruker du søkefeltet øverst til høyre.
• Hvis du vil redigere listens navn, klikker du på blyantikonet edit ved siden av det gjeldende navnet, og skriver deretter inn et nytt navn. Trykk på enter eller klikk deg bort fra tekstredigeringsprogrammet for å lagre endringene.
• Hvis du vil redigere filtrene i en aktiv liste, klikker du på Rediger filtre i panelet til venstre og justerer filtrene og kriteriene.
• Klikk på overskriftene i tabellen for å sortere postene basert på egenskapsverdiene deres. Du kan også filtrere kontakter etter kolonnen Lagt til i listen, som viser når postene ble lagt til i listen.
• Klikk på Detaljer øverst til høyre.
  • I panelet til høyre kan du se listens navn og type, datoen den ble opprettet og sist oppdatert, endringen i antall kontakter i løpet av de siste sju dagene, brukeren som opprettet listen, liste-ID, ILS-liste-ID og HubSpot-verktøyene eller -ressursene som bruker listen.
    • Liste-ID: Denne ID-en brukes til å referere til listen i integrasjoner eller ved bruk av Lists API.
    • ILD-liste-ID: denne brukes når du bruker Exports API.

• Hvis du vil utføre flere handlinger med listen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger kolonner: Velg hvilke egenskaper som skal vises for hver post i tabellen.
    • Klikk på Lagre for å bruke kolonnekonfigurasjonen bare på den valgte listen.
    • Hvis du vil bruke kolonnekonfigurasjonen på alle listene for det aktuelle objektet, merker du av for Bruk på alle [kontakt/selskap]-lister og klikker deretter på Lagre.
  • Eksporter liste: last ned en kopi av listen.
  • Tilordne til team (kunEnterprise): tilordne listen til et team.
  • Klone: Klone listen.
  • Konverter til statisk liste : konverter en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slett liste: Slett listen.Du kan bare slette lister som ikke brukes aktivt andre steder i HubSpot. Postene i listen vil ikke bli slettet. Hvis du sletter en statisk liste, slettes listen permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.
  • Flytt til mappe: Velg en mappe som listen skal flyttes til.

• • Tilfeldig utvalg: Opprett et tilfeldig utvalg av kontakter fra en liste.
  • Delingsliste (kunMarketing Hub Enterprise): Opprett en tilfeldig delingsliste.
  • Resynkroniser listen med Salesforce (kunProfessional og Enterprise ): Utløs enresynkronisering avlisten med Salesforce hvis du bruker Salesforce-integrasjonen for kontakter.
  • Bruk denne listen til å begrense Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ): Angi listen som en inkluderingsliste for kontakter som skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruker Salesforce-integrasjonen . Finn ut mer om inkluderingslister for kontakter i Salesforce.

• Hvis du vil bruke listen i andre HubSpot-verktøy, klikker du på rullegardinmenyen Bruk i og velger deretter et alternativ:

• • Kampanjer (kunMarketing Hub Professional og Enterprise ): knytter kontaktbaserte statiske lister til en kampanje. Hver liste kan knyttes til flere kampanjer.
  • Kontakter/bedrifter/avtaler: Vis listens poster på objektets startside.

• • Egendefinert rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ): Lag en egendefinert rapport basert på listen din.

• • Analyser av kundereiser (kunMarketing Hub og Sales Hub Enterprise ): Opprett en reiserapport basert på listen din.
  • Datasett (kunOperations Hub Enterprise): Opprett et datasett basert på listen din.
  • Arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise ): Opprett en arbeidsflyt ved hjelp av listens medlemskap som en registreringsutløser.

Slett en liste

Hvis du har nådd kontoens listegrense, vil du kanskje slette en liste uten å slette postene i den. Hvis du ønsker å slette postene i en liste, kan du lære hvordan du massesletter poster.Bare brukere med skrivetillatelser for lister kan slette lister.

Merk: Hvis du sletter en liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du bare vil se lister som ikke har blitt brukt eller oppdatert i løpet av de siste to månedene, klikker du på fanen Ubrukte lister. Du kan også fortsette med slettingen i fanen Lister i biblioteket.
• Hvis du vil slette en enkelt liste, holder du musepekeren over listen og klikker på rullegardinmenyen Mer, og velger deretter Slett liste.

• Hvis du vil slette lister i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av listene du vil slette, og klikker på Slett øverst i tabellen.

• Klikk på Slett i dialogboksen.

Finn ut mer om hvorfor du kanskje ikke kan slette en liste.

Gjenopprette en slettet liste

Du kan gjenopprette en slettet liste innen 90 dager etter at den ble slettet. Hvis du ikke har gjenopprettet listen innen 90 dager, blir listen slettet permanent. Lister gjenopprettes med samme ID.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Nylig slettet.
• Hold markøren over listen du vil gjenopprette, og klikk på Gjenopprett.

• I dialogboksen klikker du på Gjenopprett for å bekrefte.

Klone en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot som du ønsker å redigere eller duplisere, kan du gjøre dette ved å klone listen din og gjøre de nødvendige endringene i den nyopprettede listen.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over listen, klikk deretter på rullegardinmenyen Mer , og velg Klone.

• I popup-vinduet kan du endre navnet på listen hvis det er nødvendig.
• Velg ett av følgende alternativer:
  • Klone som en aktiv liste: Oppretter en ny aktiv liste med de samme filtrene.
  • Klone som enstatisk liste: Oppretter en ny statisk liste med de samme filtrene.
  • Lukk som en statisk liste (kun medlemskap): fjerner filtrene og kloner kun listens medlemskap.

• Klikk på Kloneliste.
• Gjør eventuelle endringer i listekriteriene etter behov, og klikk deretter på Lagre liste øverst til høyre.

Se aktivitetsloggen for en liste

Se en listes aktivitetslogg for å spore alle endringer som skjer i en liste. Handlinger inkluderer:

• Når en liste ble opprettet, redigert, slettet eller gjenopprettet.
• Når en liste ble brukt i et annet verktøy, for eksempel en arbeidsflyt.
• Når en listevarsling ble utløst.
• Når en liste ble konvertert fra aktiv til statisk.

Slik viser du aktivitetsloggen:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en liste.
• Klikk på fanen Aktivitet .
• Hvis du vil filtrere etter en bestemt hendelse, klikker du på rullegardinmenyen Hendelse og velger hendelsestype.
• Hvis du vil filtrere etter en eldre versjon av en liste, klikker du på rullegardinmenyen Version.
• Hvis du vil filtrere etter en bestemt bruker som har endret listen, klikker du på rullegardinmenyen Endret avog velger brukeren.