Opprette og bruke lister

Med listeverktøyet i HubSpot kan du opprette en liste over kontakter, selskaper, avtaler eller egendefinerte objekter basert på egenskapsverdier og andre egenskaper, inkludert aktiviteter. Denne artikkelen inneholder instruksjoner for hvordan du oppretter og redigerer lister i listeverktøyet. Hvis du vil sette opp listekriterier og legge til poster i eksisterende lister, kan du lese om hvordan du fastsetter kriterier eller manuelt legger til poster i statiske lister.

Andre HubSpot-verktøy bruker lister for å gjøre endringer i en bestemt gruppe kontakter. Du kan blant annet bruke lister i HubSpot:

• Sende en markedsførings-e-post til en liste over kontakter.
• Opprette en liste over returnerte kontakter.
• Registrere en liste i en arbeidsflyt.
• Bruke filtre for listetilhørighet i andre lister og egendefinerte rapporter.
• Opprette annonsemålgrupper med kontakt- og bedriftslister.
• Sende kundetilfredshetsundersøkelser til kontakter med en statisk liste.

De fleste av de ovennevnte bruksområdene er for øyeblikket ikke tilgjengelige for bedrifts-, avtale- eller egendefinerte objektlister. Du kan likevel opprette en liste for å analysere objekter som oppfyller visse kriterier.

Merk: Det maksimale antallet lister du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om abonnementsalternativer og begrensninger i produkt- og tjenestekatalogen.

Typer av lister

Det finnes to typer lister i HubSpot-kontoen din: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister oppdaterer automatisk sine medlemmer basert på kriteriene. Poster blir med i listen når de oppfyller kriteriene, og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive lister bør brukes, er blant annet:

• sende unike markedsførings-e-poster basert på hver enkelt kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom, vil en aktiv liste automatisk håndtere den stadig skiftende listen over abonnenter.
• plassere utgående anrop til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• gruppere kontaktene etter livssyklusstadium for kontinuerlig å identifisere atferd og egenskaper for kontakter i hvert stadium.
• segmentere poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel HubSpot-poengsum.

Statiske lister

Statiske lister inneholder poster som oppfyller bestemte kriterier på det tidspunktet listen lagres. Statiske lister oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, blir ikke lagt til i listen. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske lister.

Eksempler på når statiske lister bør brukes, er blant annet:

• manuelt legge til poster i en arbeidsflyt.
• sende engangsutsendelser via e-post, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en liste over kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på arrangementer, personallister for et internt nyhetsbrev eller lister fra en messe).
• manuelt gruppere poster som kanskje ikke har felles listekriterier.
• segmentering for å masse-slette poster fra kontoen din.

Opprett en liste

Brukere med skriverettigheter for lister kan opprette lister.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
• I panelet til venstre velger du Kontaktbasert for å opprette en liste over kontakter, Bedriftsbasert for å opprette en liste over bedrifter eller Avtalebasert for å opprette en liste over avtaler.
• Skriv inn listens detaljer i panelet til høyre:
  • Listenavn: det interne navnet på listen (obligatorisk).
  • Beskrivelse: en beskrivelse av hva listen inneholder.
  • Hva slags liste oppretter du: velg om du vil ha en Aktiv liste eller en Statisk liste. Du kan også se antall lister du har brukt på denne siden.
  • Egendefinerte egenskaper: Hvis du har opprettet egendefinerte listeegenskaper for organisasjonen, kan du angi dem i denne delen. Hvis du vil legge til egendefinerte listeegenskaper i opprettelsesskjemaet, klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett liste". Finn ut mer om hvordan du tilpasser skjemaer for oppretting av poster.
• Klikk på Neste øverst til høyre.
• I panelet til venstre angir du kriteriene for kontaktene eller selskapene du vil segmentere. Les mer om hvilke listekriterier som er tilgjengelige og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per liste.
  • Velg Legg til filter.
  • Bla eller skriv for å søke, og velg deretter en filterkategori.
  • Bla eller skriv i kategorien for å søke, og velg deretter eiendommen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
  • Velg et alternativ for eiendommen eller aktiviteten, og angi deretter kriteriene basert på felttypen:
    • Rullegardinmeny eller avkrysningsrute: Klikk på rullegardinmenyen og kryss av i avmerkingsrutene til venstre for verdiene.
    • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, må du skille hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Merk: For de fleste tekstkriterier i listefiltre støttes ikke bruk av jokertegn (*). Det eneste tilfellet der et jokertegn (*) vil fungere, er hvis du bruker kriteriet Sidevisninger Kontakt har (ikke) besøkt URL som samsvarer med det regulære uttrykket.

• • • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier og skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, må du skille hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder for egenskapeneAntall, Poengsum og Beregning .
    • Datovelger: Klikk påkalenderfeltet date, og velg deretter en dato i kalenderen.

Merk: Datovelgerens egenskaper er som standard satt til HubSpot-kontoens tidssone .

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster når alle tilknyttede poster oppfyller kriteriene. Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær selskapstilknytning eller en tilknytningsetikett , klikker du på rullegardinmenyen Ethvert tilknyttet [objekt] i venstre panel:

• • • Velg Any [object] for å filtrere basert på alle tilknyttede oppføringer av denne objekttypen (f.eks. vil listen inkludere en kontakt når alle tilknyttede selskaper oppfyller kriteriene).
    • Hvis du oppretter en kontaktbasert liste, velger du Primært [objekt] for å filtrere basert på kun det primære tilknyttede selskapet (dvs. at listen kun inkluderer en kontakt hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
    • I delen Med etik ett( kunProfessional og Enterprise ) velger du en etikett for å filtrere basert på kun tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. vil listen kun inkludere en kontakt hvis de har et tilknyttet selskap med den etiketten og selskapet oppfyller kriteriene).

• • Klikk på Legg til filter for å legge til flere filtre i samme kategori eller gruppe. Ytterligere filtre innenfor samme filterkategori eller gruppe følger AND-logikken . En post må oppfylle alle kriteriene i gruppen for å bli inkludert i listen.

• • Du avslutter redigeringen av en filtergruppe ved å klikke på X øverst til høyre i redigeringsverktøyet.
  • Klikk på + Legg til filtergruppe for å legge til en ny filtergruppe. Mellom filtergruppene gjelder OR-logikk. En post må oppfylle kriteriene for minst én av filtergruppene for å bli inkludert i listen.

• • Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, holder du markøren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikker på ikonet delete Slett. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.

• • Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i gruppen og velger deretter Klone eller Slett.
  • Hvis du vil teste om en eksisterende post oppfyller filtrene, klikker du på Test i venstre panel. I rullegardinmenyen velger du en post som skal testes.
• Klikk på Lagre liste øverst til høyre.

Denne listen begynner å behandles når du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Settet med poster som vises, er en forhåndsvisning av postene som vil bli lagt til i listen. Når listen er lagret og ferdig behandlet, vises det nøyaktige antallet poster under listens navn øverst til venstre. Når listen er ferdig behandlet, kan du fortsette å redigere listen.

Vis og rediger en liste

Når du har opprettet en liste, kan du redigere detaljene og utføre handlinger, for eksempel kloning, sletting eller bruk av listen i andre HubSpot-verktøy. For å redigere lister må brukerne ha skrivetillatelser for lister.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen klikker du på listen du vil vise eller redigere. Hvis du vil vise eller redigere lister som ikke brukes av andre HubSpot-verktøy, klikker du på fanen Ubrukte lister.
• Hvis du vil søke etter en bestemt post i listen, bruker du søkefeltet øverst til høyre.
• Hvis du vil redigere listens navn, klikker du på blyantikonet edit ved siden av det gjeldende navnet og skriver inn et nytt navn. Trykk på Enter eller klikk deg bort fra tekstredigeringsprogrammet for å lagre endringene.
• Hvis du vil redigere filtrene i en aktiv liste, klikker du på Rediger filtre i panelet til venstre og justerer deretter filtrene og kriteriene.
• Klikk på overskriftene i tabellen for å sortere postene basert på egenskapsverdiene. Du kan også filtrere kontaktene etter kolonnen Added to list date, som viser når postene ble lagt til i listen.
• Klikk på Detaljer øverst til høyre.
  • I panelet til høyre kan du se listens navn og type, datoen den ble opprettet og sist oppdatert, endringen i antall kontakter de siste sju dagene, brukeren som opprettet listen, liste-ID-en, ILS-liste-ID-en og HubSpot-verktøyene eller ressursene som bruker listen.
    • Liste-ID: Denne ID-en brukes til å referere til listen i integrasjoner eller ved bruk av Lists API.
    • ILD-liste-ID: Denne brukes når du bruker Exports API.

• Hvis du vil utføre flere handlinger med listen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger kolonner: velg egenskapene som skal vises for hver post i tabellen.
    • Hvis du bare vil bruke kolonnekonfigurasjonen på den valgte listen, klikker du på Lagre.
    • Hvis du vil bruke kolonnekonfigurasjonen på alle listene for det aktuelle objektet, merker du av for Bruk på alle [kontakt-/firma]-lister og klikker deretter på Lagre.
  • Eksporter liste: last ned en kopi av listen.
  • Tilordne tilteam( kunProfessional og Enterprise ): Tilordne listen til et team.
  • Klone: klone listen.
  • Konverter til st atisk liste: konverterer en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slett liste: Slett listen.Du kan bare slette lister som ikke brukes aktivt andre steder i HubSpot. Oppføringer i listen slettes ikke. Hvis du sletter en statisk liste, slettes listen permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.
  • Flytt til mappe: Velg en mappe du vil flytte listen til.

• • Tilfeldig utvalg: Opprett et tilfeldig utvalg av kontakter fra en liste.
  • Delingsliste( kunMarketing Hub Enterprise ): Opprett en tilfeldig delingsliste.
  • Resynkroniser listen med Salesforce( kunProfessional og Enterprise ): utløser en resynkronisering av listen med Salesforce hvis du bruker Salesforce-integrasjonen for kontakter.
  • Bruk denne listen til å begrense Salesforce Sync( kunProfessional og Enterprise ): Angi listen som en inkluderingsliste for kontakter som skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruker Salesforce-integrasjonen. Finn ut mer om Salesforce-inkluderingslister for kontakter.

• Hvis du vil bruke listen i andre HubSpot-verktøy, klikker du på rullegardinmenyen Bruk i og velger deretter et alternativ:

• • Kampanjer (kunMarketing Hub Professional og Enterprise ): knytter kontaktbaserte statiske lister til en kampanje. Hver liste kan knyttes til flere kampanjer.
  • Visning av kontakter/bedrifter/avtaler: Vis listens poster på objektets startside.

• • Egendefinert rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ): Lag en egendefinert rapport basert på listen din.

• • Kundereiseanalyse( kunMarketing Hub og Sales Hub Enterprise ): Opprett en reiserapport basert på listen din.
  • Datasett( kunOperations Hub Enterprise ): Opprett et datasett basert på listen din.
  • Arbeidsflyter ( kun Professional og Enterprise ): Opprett en arbeidsflyt med listens medlemskap som påmeldingsutløser.

Slette en liste

Hvis du har nådd kontoens listegrense, kan det være lurt å slette en liste uten å slette postene i den. Hvis du ønsker å slette postene i en liste, kan du lese om massesletting av poster.Bare brukere med skriverettigheter for lister kan slette lister.

Merk: Hvis du sletter en liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanenNylig slettet.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du bare vil se lister som ikke har blitt brukt eller oppdatert de siste to månedene, klikker du på fanen Ubrukte lister. Du kan også fortsette slettingen i fanen Listebibliotek.
• Hvis du vil slette en enkelt liste, holder du musepekeren over listen, klikker på rullegardinmenyen Mer og velger deretter Slett liste.

• Hvis du vil masse-slette lister, merker du av iavmerkingsboksene ved siden av listene du vil slette, og klikker på Slett øverst i tabellen.

• Klikk på Slett i dialogboksen.

Finn ut mer om hvorfor du kanskje ikke kan slette en liste.

Gjenopprette en slettet liste

Du kan gjenopprette en slettet liste innen 90 dager etter at den ble slettet. Hvis du ikke har gjenopprettet listen innen 90 dager, slettes listen permanent. Lister gjenopprettes med samme ID.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Nylig slettet.
• Hold markøren over listen du vil gjenopprette, og klikk på Gjenopprett.

• Klikk på Gjenopprett i dialogboksen for å bekrefte.

Klone en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot som du vil redigere eller duplisere, kan du gjøre dette ved å klone listen og gjøre de nødvendige endringene i den nyopprettede listen.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over listen, klikk deretter på rullegardinmenyen Mer og velg Klone.

• I popup-vinduet kan du endre listens navn ved behov.
• Velg ett av følgende alternativer:
  • Klonesom en aktiv liste: oppretter en ny aktiv liste med de samme filtrene.
  • Klone som en statisk liste: oppretter en ny statisk liste med de samme filtrene.
  • Lukk som en statisk liste (kun medlemskap): fjerner filtrene og kloner kun listemedlemskapet.

• Klikk på Kloneliste.
• Gjør eventuelle endringer i listekriteriene etter behov, og klikk deretter på Lagre liste øverst til høyre.

Vis aktivitetsloggen for en liste

Se aktivitetsloggen for en liste for å spore eventuelle endringer i listen. Handlingene inkluderer:

• Når en liste ble opprettet, redigert, slettet eller gjenopprettet.
• Når en liste ble brukt i et annet verktøy, for eksempel en arbeidsflyt.
• Når et listevarsel ble utløst.
• Når en liste ble konvertert fra aktiv til statisk.

Slik viser du aktivitetsloggen:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en liste.
• Klikk på fanen Aktivitet .
• Hvis du vil filtrere etter en bestemt hendelse, klikker du på rullegardinmenyen Hendelse og velger hendelsestype.
• Klikk på rullegardinmenyen Versjon for å filtrere etter en eldre versjon av en liste.
• Hvis du vil filtrere etter en bestemt bruker som har endret listen, klikker du på rullegardinmenyen Modifisert avog velger brukeren.