Lag og bruk lister

Lær hvordan du oppretter en liste over poster basert på egenskapsverdier og andre egenskaper. Du kan opprette lister over kontakter, selskaper, billetter, avtaler, tilpassede objekter, bestillinger og handlekurver. Denne artikkelen inneholder instruksjoner for å lage og redigere lister fra listeverktøyet. For å sette opp listekriteriene og legge til poster i eksisterende lister, lær hvordan du bestemmer listekriteriene eller legger til poster manuelt i statiske lister .

Andre HubSpot-verktøy er avhengige av lister for å gjøre endringer i en bestemt gruppe med kontakter . Noen bruksområder for lister i HubSpot inkluderer:

• Sende en markedsførings-e-post til en liste over kontakter .
• Opprette en liste over returnerte kontakter .
• Registrere en liste i en arbeidsflyt .
• Bruk av listemedlemskapsfiltre i andre lister og tilpassede rapporter .
• Opprette annonsemålgrupper med kontakt- og firmalister.
• Sende kundetilfredshetsundersøkelser til kontakter med en statisk liste.

Merk: det maksimale antallet lister du kan opprette avhenger av abonnementet ditt. Lær mer om abonnementsalternativer og begrensninger i produkt- og tjenesterkatalogen .

Typer lister

Det er to typer lister i HubSpot-kontoen din: aktive lister og statiske lister.

Aktive lister

Aktive lister oppdaterer automatisk medlemmene sine basert på deres kriterier. Poster blir med på listen når de oppfyller kriteriene og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive lister bør brukes inkluderer:

• sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts oppførsel og egenskaper. Hvis du sender ut et vanlig nyhetsbrev, administrerer en aktiv liste automatisk den stadig skiftende listen over abonnenter.
• foreta utgående anrop til kontakter basert på atferd og eiendomsverdier.
• gruppere kontaktene dine etter livssyklusstadier for kontinuerlig å identifisere atferd og egenskaper for kontaktene i hvert stadium.
• segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel HubSpot-score .

Statiske lister

Statiske lister inkluderer poster som oppfyller et fastsatt kriterium på tidspunktet da listen lagres . Statiske lister oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene vil ikke bli lagt til listen. Poster kan legges til manuelt og fjernes fra statiske lister .

Eksempler på når statiske lister bør brukes inkluderer:

• manuelt legge til poster i en arbeidsflyt.
• sending av engangse-postmeldinger, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en liste over kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på arrangementer, personallister for et internt nyhetsbrev eller lister fra en messe).
• manuelt gruppere poster som kanskje ikke har en delt listekriterier.
• segmentering for å masseslette poster fra kontoen din.

Lag en liste

Brukere med skrivetillatelser for lister kan lage lister.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
• I det venstre panelet velger du Kontaktbasert for å opprette en liste over kontakter, Firmabasert for å opprette en liste over firmaer, eller Avtalebasert for å opprette en liste over avtaler.
• I det høyre panelet skriver du inn listens detaljer:
  • Listenavn: det interne navnet på listen (obligatorisk).
  • Beskrivelse: en beskrivelse av hva listen inneholder.
  • Hva slags liste lager du: velg om du vil ha en aktiv liste eller en statisk liste . Du kan også se antall lister du har brukt på denne siden.
  • Egendefinerte egenskaper: Hvis du har opprettet egendefinerte listeegenskaper for organisasjonen, kan du angi dem i denne delen. For å legge til egendefinerte listeegenskaper i opprettelsesskjemaet, klikk Tilpass skjemaet "Opprett liste" . Finn ut mer om å tilpasse opprettingsskjemaer .
• Klikk på Neste øverst til høyre.
• I panelet til venstre angir du kriteriene for kontaktene eller selskapene du vil segmentere. Finn ut hvilke listekriterier som er tilgjengelige for deg og hvordan de fungerer . Du kan velge opptil 250 filtre per liste, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.
  • Velg Legg til filter .
  • Rull eller skriv for å søke, og velg deretter en filterkategori .
  • Rull eller skriv i kategorien for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
  • Velg et alternativ for eiendommen eller aktiviteten, og angi deretter kriteriene dine basert på felttypen:
    • Velg eller avkrysningsboks for rullegardin : klikk på rullegardinmenyen og velg avmerkingsboksene til venstre for verdiene.
    • Tekst : klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi . Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).

Merk: for de fleste tekstkriterier i listefiltre støttes ikke bruken av jokertegn (*). Det eneste tilfellet når et jokertegn (*) vil fungere, er hvis du bruker kriteriene for sidevisninger Kontakt har (ikke) besøkt URL som samsvarer med regulære uttrykk.

• • • Numerisk : klikk på Legg til verdier- feltet og skriv inn for å angi en tallverdi . Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder egenskaper for tall , poengsum og beregning .
    • Datovelger : klikk på datokalenderfeltet date og velg deretter en dato i kalenderen.

Vær oppmerksom på: Datovelger-egenskapene er standard til HubSpot-kontoens tidssone.

• For tilknyttede objektfiltre inkluderer listen som standard poster når tilknyttede poster oppfyller kriteriene. For å filtrere basert på en primær firmatilknytning eller en tilknytningsetikett i stedet, klikk på rullegardinmenyen Enhver tilknyttet [objekt] i venstre panel, og deretter:

• • • Velg Enhver [objekt] for å filtrere basert på alle tilknyttede poster av den objekttypen (f.eks. vil listen inkludere en kontakt når noen av deres tilknyttede selskaper oppfyller kriteriene).
    • Hvis du oppretter en kontaktbasert liste, velg Primær [objekt] for å filtrere basert på bare det primære tilknyttede selskapet (f.eks. vil listen inkludere en kontakt bare hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
    • I Med etikett -delen (kun Professional og Enterprise ), velg en etikett som skal filtreres basert på bare assosiasjoner som bruker den valgte etiketten (f.eks. vil listen inkludere en kontakt bare hvis de har et tilknyttet selskap med den etiketten og det selskapet oppfyller kriterier).

• • For å legge til flere filtre innenfor samme kategori eller gruppe, klikk på Legg til filter . Ytterligere filtre innenfor samme filterkategori eller gruppe følger OG-logikken. En post må oppfylle alle kriteriene i gruppen for å bli inkludert i listen.

• • For å fullføre redigeringen av en filtergruppe, klikk på X-en øverst til høyre i redigeringsprogrammet.
  • For å legge til en annen filtergruppe, klikk på + Legg til filtergruppe. Mellom filtergrupper gjelder OR-logikk . En post må oppfylle kriteriene til minst én av filtergruppene for å bli inkludert i listen.

• • For å fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, hold musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikk på delete - ikonet. Hvis du sletter en kategori som inkluderer flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.

• • For å klone eller slette en filtergruppe, klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i gruppen, og velg deretter Klon eller Slett .
  • For å teste om en eksisterende post oppfyller filtrene, klikk på Test i venstre panel. I rullegardinmenyen velger du en post du vil teste.
• Klikk på Lagre liste øverst til høyre.

Denne listen vil begynne å behandle når du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Settet med poster som vises er en forhåndsvisning av postene som vil bli lagt til listen din. Når listen er lagret og ferdig behandlet, vil det nøyaktige antallet poster være synlig under listens navn øverst til venstre. Når listen er ferdig behandlet, kan du fortsette å redigere listen.

Se og rediger en liste

Når du har opprettet en liste, kan du redigere detaljene og fullføre handlinger, for eksempel kloning, sletting eller bruk av listen i andre HubSpot-verktøy . For å redigere lister må brukere ha skriverettigheter for lister .

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen klikker du på listen du vil vise eller redigere. For å vise eller redigere lister som for øyeblikket ikke brukes av andre HubSpot-verktøy, klikk på fanen Ubrukte lister .
• For å søke etter en spesifikk post i listen din, bruk søkefeltet øverst til høyre.
• For å redigere listens navn, klikk på edit blyantikonet ved siden av gjeldende navn, og skriv deretter inn et nytt navn. Trykk enter eller klikk bort fra tekstredigereren for å lagre endringene.
• For å redigere filtrene til en aktiv liste, klikk på Rediger filtre i panelet til venstre, og juster deretter filtrene og kriteriene. For å lagre endringene, klikk på Lagre endringer øverst til høyre.
• I tabellen klikker du på overskriftene for å sortere postene basert på egenskapsverdiene. Du kan også filtrere kontakter etter datokolonnen lagt til i listen , som sporer når poster ble lagt til listen.
• For å administrere listens varsler , klikk på Innstillinger- fanen, og naviger deretter til Varsler i venstre sidefelt.
• For å administrere en aktiv listes ekskluderinger klikker du på Innstillinger- fanen, og går deretter til Ekskluderinger i venstre sidefelt.
• For å konvertere en aktiv liste til en statisk liste , klikk på Innstillinger- fanen, og naviger deretter til Auto-konverter til statisk i venstre sidefelt.
• For å se mer informasjon om listen, inkludert liste-ID-verdiene, klikk på Detaljer øverst til høyre. I det høyre panelet, se listens navn og type, datoen den ble opprettet og sist oppdatert, endringen i antall kontakter i løpet av de siste syv dagene, brukeren som opprettet listen, liste-ID , ILS-liste-ID og HubSpot-verktøyene eller ressursene som bruker listen for øyeblikket.
  • Liste-ID: denne ID-en brukes til å referere til listen i integrasjoner eller når du bruker Lists API .
  • ILD-liste-ID: denne brukes når du bruker Exports API .
• For å utføre flere handlinger med listen din, klikk på Handlinger -rullegardinmenyen og velg et alternativ:

• • Rediger kolonner : velg egenskapene som skal vises for hver post i tabellen.
    • Klikk Lagre for å bruke kolonnekonfigurasjonen på bare den valgte listen.
    • For å bruke kolonnekonfigurasjonen på alle listene dine med det objektet, merk av for Bruk på alle [kontakt/bedrift]-lister , og klikk deretter på Lagre .
  • Eksporter liste: last ned en kopi av listen.
  • Tilordne til team (kun Enterprise ): tilordne listen til et team .
  • Klon : klon listen .
  • Konverter til statisk liste: konverter en aktiv liste til en statisk liste.

• • Slett liste: slett listen . Du kan bare slette lister som ikke brukes aktivt andre steder i HubSpot . Oppføringer i listen vil ikke bli slettet. Hvis du sletter en statisk liste, slettes listen permanent. Hvis du sletter en aktiv liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanen Nylig slettet .
  • Flytt til mappe : velg en listemappe du vil flytte listen til.

• • Tilfeldig utvalg: Lag et tilfeldig utvalg av kontakter fra en liste.
  • Delt liste (kun Marketing Hub Enterprise ): opprett en tilfeldig delt liste .
  • Synkroniser listen på nytt med Salesforce (kun Professional og Enterprise ): utløs en resynkronisering av listen med Salesforce hvis du bruker Salesforce-integrasjonen for kontakter.
  • Bruk denne listen til å begrense Salesforce Sync (kun Professional og Enterprise ): spesifiser listen som en inkluderingsliste for kontakter som skal synkroniseres med Salesforce, hvis du bruker Salesforce-integrasjonen. Finn ut mer om Salesforce-inkluderingslister for kontakter.

• For å bruke listen i andre HubSpot-verktøy, klikk på Bruk i rullegardinmenyen, og velg deretter et alternativ:

• • Kampanjer ( Marketing Hub Professional og Enterprise bare) : knytte kontaktbaserte statiske lister til en kampanje . Hver liste kan knyttes til flere kampanjer.
  • Visning Kontakter/Bedrifter/Avtaler : Vis listens poster på objekthjemmesiden .

• • Tilpasset rapportbygger (kun for profesjonelle og bedrifter ) : lag en tilpasset rapport basert på listen din.

• • Kundereiseanalyse (kun Marketing Hub og Sales Hub Enterprise ): lag en reiserapport basert på listen din.
  • Datasett (kun Operations Hub Enterprise ): opprett et datasett basert på listen din.
  • Arbeidsflyter (kun for profesjonelle og bedrifter ): opprett en arbeidsflyt ved å bruke listens medlemskap som en registreringsutløser.

Slett en liste

Hvis du har nådd kontoens listegrense, kan det være lurt å slette en liste uten å slette oppføringene. Hvis du vil slette postene i en liste, kan du finne ut hvordan du massesletter poster . Bare brukere med skrivetillatelser for lister kan slette lister.

Vennligst merk: hvis du sletter en liste, kan listen gjenopprettes innen 90 dager fra fanen Nylig slettet .

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du bare vil se lister som ikke har blitt brukt eller oppdatert de siste to månedene, klikker du fanen Ubrukte lister . Du kan også fortsette med slettingen i kategorien Lister-bibliotek .
• For å slette en enkelt liste, hold musepekeren over en liste og klikk på Mer- rullegardinmenyen, og velg deretter Slett liste .

• For å masseslette lister, merk av i avmerkingsboksene ved siden av listene du vil slette og klikk på Slett øverst i tabellen.

• Klikk på Slett i dialogboksen.

Finn ut mer om hvorfor du kanskje ikke kan slette en liste .

Gjenopprett en slettet liste

Du kan gjenopprette en slettet liste innen 90 dager etter at den er slettet. Hvis du ikke har gjenopprettet listen innen 90 dager, slettes listen permanent. Lister vil bli gjenopprettet med samme ID.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Nylig slettet .
• Hold markøren over listen du vil gjenopprette, og klikk på Gjenopprett .

• I dialogboksen klikker du på Gjenopprett for å bekrefte.

Klon en liste

Hvis du allerede har en liste i HubSpot som du vil redigere eller duplisere, kan du gjøre dette ved å klone listen og gjøre de nødvendige endringene i den nyopprettede listen.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Hold markøren over listen, klikk deretter på Mer- rullegardinmenyen og velg Klon .

• I popup-vinduet endrer du listens navn om nødvendig.
• Velg ett av følgende alternativer:
  • Klon som en aktiv liste : oppretter en ny aktiv liste med de samme filtrene.
  • Klone som en statisk liste: oppretter en ny statisk liste med de samme filtrene.
  • Lukk som en statisk liste (kun medlemskap): fjerner filtrene og kloner kun listemedlemskapet.

• Klikk Klon liste .
• Gjør eventuelle endringer i listekriteriene etter behov, og klikk deretter Lagre liste øverst til høyre.

Se en listes aktivitetslogg

Vis en listes aktivitetslogg for å spore eventuelle endringer som skjer på en liste. Handlinger inkluderer:

• Når en liste ble opprettet, redigert, slettet eller gjenopprettet.
• Når en liste ble brukt i et annet verktøy, for eksempel en arbeidsflyt.
• Når et listevarsel ble utløst.
• Når en liste ble konvertert fra aktiv til statisk.

Slik viser du aktivitetsloggen:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en liste.
• Klikk på fanen Aktivitet .
• For å filtrere etter en bestemt hendelse, klikk på Hendelse- rullegardinmenyen og velg hendelsestypen .
• For å filtrere etter en eldre versjon av en liste, klikk på Versjon- rullegardinmenyen.
• For å filtrere etter en spesifikk bruker som endret listen, klikk på Endret av rullegardinmenyen og velg brukeren .