Sett opp score-egenskaper for å kvalifisere kontakter, selskaper og avtaler

Brukere i Professional- og Enterprise-kontoer kan tilpasse standard HubSpot-poengsumkontaktegenskapen for å kvalifisere potensielle kunder basert på egendefinerte kriterier. Du kan også opprette egendefinerte scoreegenskaper for kontakter, selskaper og avtaler.

Poengegenskaper oppdateres kontinuerlig av HubSpot. Noen eksempler på kontinuerlige oppdateringer inkluderer:

• Hvis en post oppfyller kriteriene som er angitt i Positiv-delen, legges det til poeng i poengsummen. Når de ikke oppfyller kriteriene, fjernes disse poengene fra poengsummen.
• Hvis en post oppfyller kriteriene som er angitt i Negativ-delen, fjernes poengene fra poengsummen. Når de ikke oppfyller kriteriene, krediteres disse poengene tilbake.
• Hvis et kriterium fjernes, blir alle poster evaluert på nytt. Dette betyr at hvis du fjerner et kriterium fra Positiv-delen , kan poeng bli fjernet fra postene dine, og vice versa.

Hvis kontoen din har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruke verktøyet for leadscoring til å lage poeng basert på kriterier for engasjement og egnethet.

Slik angir du kriteriene for HubSpot-poengsummen eller den egendefinerte poengsumegenskapen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Opprett en ny egendefinert poengsumegenskap, eller klikk på HubSpot-poengsummen eller en egendefinert poengsumegenskap for å redigere egenskapen.

Merk: Antallet poengsumegenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Det finnes to separate grenser for poengsumegenskaper: én grense gjelder for kontaktpoengegenskaper, og en annen grense gjelder for en kombinert sum av bedrifts- og avtalepoengegenskaper. Finn ut mer om grensene dine i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

• Klikk på add Legg til kriterier i seksjonene Positive eller Negative for å angi kriterier som henholdsvis legger til eller fjerner poeng fra poengsummen.

• Angi et kriterium, og klikk deretter på Bruk filter. Kriteriealternativene avhenger av abonnementsnivået ditt. Finn ut mer om hvordan du angir kriterier. Du kan legge til opptil 100 grupper med filterkriterier i poengsumegenskapen din.

Merk: Når du angir kriterier basert på tallegenskaper, inkluderes ikke tomme verdier i mindre enn-filteret. Hvis du vil beregne en poengsum som inkluderer poster uten verdi for en tallegenskap, angir du filteret som er ukjent.

• Klikk på AND for å legge til flere kriterier i det eksisterende settet. Postene må oppfylle alle kriteriene i dette settet for at poengsummen skal gjelde.
• Klikk på add Legg til kriterier igjen for å få et eget sett med kriterier som fører til en bestemt poengsum.
• Hvis du vil endre antall poeng som legges til eller fjernes når en post oppfyller kriteriene, klikker du på edit redigeringsikonet. Skriv inn en ny poengsum, og klikk på Angi.

Merk: Poeng for et kriterium vil ikke bli lagt til eller fjernet igjen hvis en kontakt oppfyller kriteriet flere ganger. Du kan imidlertid opprette flere kriterier som hver for seg legger til eller fjerner poeng for inkrementelle verdier.

• Hvis du oppretter en poengegenskap for kontakter, klikker du på Test poengkriterier for å teste den. Bla eller søk og velg et [objekt]-navn , og klikk deretter på Test for å se poengsummen deres. Du kan se hvilke kriterier de oppfyller i seksjonene Positive og Negative.

• Hvis du vil klone et kriteriesett, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Klone.
• Hvis du vil slette et kriteriesett, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Slett.
• Når du er ferdig med å legge til eller redigere kriterier, klikker du på Lagre.

Når du har lagret, vil alle poster, inkludert poster med eksisterende poengsummer, bli vurdert på nytt. Poengsummene oppdateres slik at de gjenspeiler de nye kriteriene. De fleste poengsumegenskaper bør behandles og oppdateres i løpet av noen få minutter. Hvis du har en stor database eller egenskapen din bruker komplekse filtre (f.eks. kriterier knyttet til integrasjoner, sidevisninger eller listemedlemskap), kan det ta opptil to timer å oppdatere. Hvis du har koblet kontoen din til Salesforce, vil de oppdaterte HubSpot Score-verdiene synkroniseres over til Salesforce etter at de er oppdatert i HubSpot.

Når du har opprettet eller oppdatert poengsummen din, kan du bruke den til å segmentere postene dine i lister og registrere poster i arbeidsflyter.

Merk: På grunn av endringer knyttet til Apples nylig annonserte iOS 15-personvernfunksjoner og deres innvirkning på engasjementsegenskaper, kan det hende at poengsummene dine vises høyere enn vanlig. Finn ut mer om hvordan du navigerer i disse endringene i HubSpot.