使用 HubSpot 与 QuickBooks Online（传统）的集成

本文将介绍旧版HubSpot与QuickBooks Online的集成方案。该集成方案已被新版QuickBooks Online集成方案取代。操作前请注意以下事项：

• 若您在2023年5月2日之后安装QuickBooks Online集成，请遵循新版集成设置步骤。
• 若已安装旧版集成，可使用QuickBooks Online迁移工具升级至新版集成。开始迁移时，请前往HubSpot中的QuickBooks Online集成设置页面。了解QuickBooks Online集成迁移详情。

使用集成

完成集成连接后，您可创建发票、查看其状态，并利用这些发票触发工作流及生成自定义报告。

创建发票

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击交易记录名称。
3. 在右侧面板的"集成发票"卡片中，点击"创建发票"。

4. 若拥有多个账户，请从下拉菜单中选择QuickBooks账户，然后点击下一步。
5. 若需基于现有报价单创建发票，请选择"从报价单创建"；否则选择"从零创建"。

• • 若选择"从报价创建"，HubSpot将尝试匹配报价详情与QuickBooks记录。若未找到匹配客户，可从下拉菜单选择客户或点击创建新QuickBooks客户。仅已发布且未过期的报价可用于创建发票。

• • 若选择"从零创建"，HubSpot将尝试将交易详情与QuickBooks记录匹配。若未找到匹配客户，可从下拉菜单选择客户或 点击创建新的[传统版]QuickBooks Online客户。

6. 点击下一步。
7. 点击“+ 从[旧版]QuickBooks Online添加产品”， 从QuickBooks中选择 现有产品添加至发票。添加产品后点击“下一步”。
   
   
8. 若为美国以外的客户创建发票，每项商品均需设置税码。添加税码步骤如下：

• • 点击查看产品税码。
  • 在面板中为具体明细行选择税码。美国QuickBooks账户无需设置税码，系统将自动添加。

9. 为发票选择付款条款、创建日期和 到期日期。
10. 在"给客户留言"区域输入将显示在客户发票上的文字，然后点击下一步。
11. 核对发票详情。点击"上一步"可返回编辑发票信息。
12. 若要在 QuickBooks 中创建发票，请点击创建发票。
13. 在"发票"区域点击发票名称可预览发票内容。
14. 您的发票现已准备就绪，可从QuickBooks账户发送。

发票创建后将自动标记为以下阶段之一：

• 待发送状态：发票尚未发送给客户。
• 已发送给客户：发票已发送给客户。
• 部分付款：发票已收到部分款项。
• 已全额支付：发票已全额结清。
• 逾期：发票已超过付款日期，现处于逾期状态。

通过QuickBooks集成将发票关联至交易时，以下属性将同步更新：

• 开票金额
• 发票收件人
• 发票编号
• 发票状态
• 发票到期日

添加现有发票

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人、公司或交易。
2. 点击记录名称。
3. 在右侧面板的集成发票卡片中，点击添加现有发票。
4. 若拥有多个账户，请从下拉菜单中选择QuickBooks账户，然后点击"下一步"。
5. 搜索并勾选发票左侧的复选框，点击添加。
   
   
6. 该记录关联的发票将显示在 记录页面的 集成 发票 卡片中。

触发工作流与创建自定义报告

安装QuickBooks Online集成后，您可利用下列新增的发票交易属性创建工作流。例如：设置工作流向逾期未付款客户发送催款邮件；或配置工作流在收款时向团队发送Slack通知。

新增交易属性包括：

• 发票开票金额
• 发票收件人
• 发票编号
• 发票状态
• 发票到期日

利用新发票交易属性创建自定义报告，全面掌握团队为企业创造的收入情况。

请注意：当 将多张发票同步至HubSpot的同一交易记录时，上述属性将由QuickBooks中最新更新的发票覆盖。

开启联系人同步

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧面板中，导航至集成>已连接的应用程序。然后点击[旧版] QuickBooks Online。
3. 导航至联系人选项卡。
4. 要同步 QuickBooks 客户与 HubSpot 联系人，请点击切换按钮开启同步功能。
5. 在创建和更新联系人部分，通过下拉菜单设置关联联系人于QuickBooks中创建或更新时的同步规则。仅新建及近期更新的联系人将同步至HubSpot。
6. 在“删除联系人”部分，通过下拉菜单设置当关联联系人被删除时在 QuickBooks 中的处理方式。

开启产品同步

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧面板导航至集成>已连接的应用程序，然后点击[旧版] QuickBooks Online。
3. 转到“产品”选项卡。
4. 要同步 QuickBooks 产品与 HubSpot 产品，请点击切换按钮开启同步功能。
5. 在“创建和更新产品”部分，使用下拉菜单决定当关联记录在QuickBooks中创建或更新时应采取的操作。仅新创建和最近更新的产品会同步至HubSpot。
6. 在“删除产品”部分，通过下拉菜单设置关联记录在QuickBooks中被删除时的处理方式。
7. 转到“产品字段映射”选项卡，查看QuickBooks与HubSpot之间同步属性的状态。

编辑字段映射

请注意：在新QuickBooks Online集成中 设置自定义字段映射需订阅 数据 枢纽基础版、专业版或企业版。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧面板中，依次导航至集成>已连接的应用程序，然后 点击[旧版] QuickBooks Online。
3. 点击"联系人"或"产品"选项卡。
4. 点击“联系人字段映射”或“产品字段映射”查看HubSpot属性与QuickBooks Online字段间的映射关系。
5. 要添加新字段映射，请点击添加新映射。
6. 点击下拉菜单选择要相互映射的 HubSpot 属性与 QuickBooks Online 字段。
7. 点击保存。
8. 要编辑字段映射，请点击映射项旁的操作按钮，然后选择编辑。
9. 要删除字段映射，请点击映射项旁的操作菜单，选择删除。

将发票从QuickBooks同步至HubSpot

设置从 QuickBooks 到 HubSpot 的单向发票同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧面板中，导航至集成>已连接的应用程序。然后点击[旧版] QuickBooks Online。
3. 点击“发票”选项卡。
4. 要同步 QuickBooks 发票与 HubSpot 发票，请点击切换开关开启同步功能。
5. 在创建和更新发票部分，使用下拉菜单决定当 QuickBooks 中创建或更新发票时 HubSpot 的处理方式。
6. 在“删除发票”部分，通过下拉菜单设置 QuickBooks 中删除发票时的处理方式。
7. 导航至“发票字段映射”选项卡，查看QuickBooks与HubSpot之间同步属性的状态。

查看发票对象

从QuickBooks同步或手动添加至HubSpot的发票可在HubSpot的发票对象中查看。您还可创建自定义发票对象属性。查看发票对象步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 这将带您进入发票索引页面。

创建自定义发票对象属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。
3. 点击“选择对象”下拉菜单 ，选择“发票属性”。
4. 点击创建属性，然后继续 创建您的属性。

发票对象可用于细分联系人、触发工作流及创建自定义报告。