허브스팟과 퀵북스 온라인(레거시)의 통합 사용

이 문서에서는 기존 HubSpot-QuickBooks Online 통합에 대해 알아봅니다. 이 통합은 새로운 QuickBooks Online 통합으로 대체되었습니다. 진행하기 전에 다음 사항을 참고하십시오:

• 2023년 5월 2일 이후에 QuickBooks Online 통합을 설치하는 경우, 새로운 통합 설정 단계를 따라야 합니다.
• 기존 통합을 이미 설치한 경우 QuickBooks Online 마이그레이션 도구를 사용하여 새 통합으로 업그레이드할 수 있습니다. 마이그레이션을 시작하려면 HubSpot에서 QuickBooks Online 통합 설정으로 이동하세요. QuickBooks Online 통합 마이그레이션에 대해 자세히 알아보세요.

통합 사용 방법

통합을 연결한 후에는 송장을 생성하고, 상태를 확인하며, 이 송장을 사용하여 워크플로를 트리거하고 맞춤 보고서를 생성할 수 있습니다.

청구서 생성

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널의 '통합 송장 ' 카드에서 '송장 생성'을 클릭하세요.

4. 여러 계정이 있는 경우 드롭다운 메뉴에서 QuickBooks 계정을 선택하고 다음을 클릭하세요.
5. 기존 견적서에서 인보이스를 생성하려면 '견적서에서 생성'을 선택하거나, 새로 생성하려면 '새로 생성'을 선택하세요.

• • 견적서에서 생성( Create from quote)을 선택하면 HubSpot이 견적서 세부 정보를 QuickBooks 기록과 일치시키려 시도합니다. 일치하는 고객을 찾을 수 없는 경우 드롭다운 메뉴에서 고객을 선택하거나 새 QuickBooks 고객 생성을 클릭할 수 있습니다. 발행되었으며 만료되지 않은 견적서만 송장 생성 시 사용할 수 있습니다.

• • '처음부터 생성'을 선택하면 HubSpot이 거래 내역을 QuickBooks 기록과 일치시키려 시도합니다. 일치하는 고객을 찾을 수 없는 경우 드롭다운 메뉴에서 고객을 선택하거나 [레거시] QuickBooks Online 고객 새로 만들기를 클릭할 수 있습니다.

6. '다음'을 클릭하세요.
7. [레거시] QuickBooks Online에서 + 제품 추가를 클릭하여 QuickBooks의 기존 제품을 선택하고 송장에 추가하십시오. 제품을 추가한 후 다음을 클릭하십시오.
   
   
8. 미국 외 고객을 위한 송장을 생성하는 경우, 모든 항목에 세금 코드가 필요합니다. 세금 코드를 추가하려면:

• • 제품 세금 코드 보기를 클릭하세요.
  • 패널에서 특정 항목에 해당하는 세금 코드를 선택하세요. 미국 QuickBooks 계정의 경우 QuickBooks에서 자동으로 추가하므로 세금 코드를 별도로 설정할 필요가 없습니다.

9. 청구서의 결제 조건, 청구서 생성 날짜 및 청구서 만기일을 선택하세요.
10. 고객에게 보내는 메시지 작성 섹션에 고객의 청구서에 표시될 내용을 입력한 후 다음을 클릭하세요.
11. 청구서 세부 정보를 검토하세요. 이전으로 돌아가 청구서 세부 정보를 수정하려면 이전을 클릭하세요.
12. QuickBooks에서 송장을 생성하려면 '송장 생성'을 클릭하세요.
13. 발행된 청구서를 미리 보려면 청구서 섹션에서 해당 청구서 이름을 클릭하세요.
14. 이제 QuickBooks 계정에서 송장을 발송할 준비가 되었습니다.

발행된 송장에는 아래 단계 중 하나로 태그가 지정됩니다:

• 발송 대기 중: 고객에게 송장이 발송되지 않았습니다.
• 고객에게 발송됨: 고객에게 송장이 발송되었습니다.
• 부분 결제됨: 청구서가 부분적으로 결제되었습니다.
• 전액 결제됨: 청구서가 전액 결제되었습니다.
• 연체됨: 청구서의 결제 기한이 지나 연체 상태입니다.

QuickBooks 통합을 통해 송장이 거래와 연결되면 다음 속성이 업데이트됩니다:

• 청구된 송장 금액
• 청구서 수취인
• 청구서 번호
• 청구서 상태
• 청구서 만기일

기존 송장 추가

1. HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래로 이동하십시오.
2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널의 '통합 인보이스 ' 카드에서 '기존 인보이스 추가'를 클릭하세요.
4. 여러 계정이 있는 경우 드롭다운 메뉴에서 QuickBooks 계정을 선택하고 다음을 클릭하세요.
5. 청구서를 검색하고 청구서 왼쪽의 확인란 을 선택하세요. 추가를 클릭하세요.
   
   
6. 해당 레코드와 연결된 송장은 레코드의 '통합 송장' 카드에 나열됩니다.

워크플로 트리거 및 맞춤 보고서 생성

QuickBooks Online 통합이 설치되면 아래에 나열된 새로운 청구서 거래 속성을 사용하여 워크플로를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 결제 기한까지 청구서를 결제하지 않은 고객에게 후속 이메일을 보내는 워크플로를 생성하거나, 결제를 수금할 때마다 팀원에게 Slack 메시지를 보내는 워크플로를 구축할 수 있습니다.

새로운 거래 속성에는 다음이 포함됩니다:

• 청구된 송장 금액
• 청구서 수취인
• 청구서 번호
• 청구서 상태
• 청구서 결제 기한

새로운 청구서 거래 속성을 활용하여 맞춤형 보고서를 생성하면 팀이 비즈니스에 창출하는 수익을 완벽하게 파악할 수 있습니다.

참고: 여러 인보이스를 동일한 거래 기록에 HubSpot으로 동기화할경우 , 위 속성은 QuickBooks에서 가장 최근에 업데이트된 인보이스 기준으로 반영됩니다.

연락처 동기화 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다. 그런 다음 [레거시] QuickBooks Online을 클릭합니다 .
3. 연락처 탭으로 이동합니다.
4. QuickBooks 고객을 HubSpot 연락처와 동기화하려면 스위치를 켜도록 클릭하세요.
5. '연락처 생성 및 업데이트' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 관련 연락처가 생성되거나 업데이트될 때의 동작을 결정하세요. 새로 생성되거나 최근에 업데이트된 연락처만 HubSpot으로 동기화됩니다.
6. '연락처 삭제 ' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 연결된 연락처가 삭제될 때의 동작을 결정하세요.

제품 동기화 켜기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱 으로 이동합니다 . 그런 다음 [레거시] QuickBooks Online을 클릭합니다.
3. 제품 탭으로 이동합니다.
4. QuickBooks 제품을 HubSpot 제품과 동기화하려면 스위치를 켜도록 클릭하세요.
5. 제품 생성 및 업데이트 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 관련 레코드가 생성되거나 업데이트될 때의 동작을 결정하세요. 새로 생성된 제품과 최근에 업데이트된 제품만 HubSpot과 동기화됩니다.
6. 제품 삭제 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 관련 레코드가 삭제될 때의 동작을 결정하세요.
7. QuickBooks와 HubSpot 간에 동기화되는 속성의 상태를 확인하려면 '제품 필드 매핑' 탭으로 이동하세요.

필드 매핑 편집

참고:새로운 QuickBooks Online 통합에서 사용자 정의 필드 매핑을 설정하려면 Data Hub Starter, Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다 .

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱 으로 이동합니다 . 그런 다음 [레거시] QuickBooks Online을 클릭합니다.
3. '연락처' 또는 '제품' 탭을 클릭하세요.
4. 연락처 필드 매핑 또는 제품 필드 매핑을 클릭하여 HubSpot 속성과 QuickBooks Online 필드 간의 매핑을 확인하세요.
5. 새 필드 매핑을 추가하려면 새 매핑 추가를 클릭하세요.
6. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 매핑할 HubSpot 속성과 QuickBooks Online 필드를 선택하세요.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 필드 매핑을 편집하려면 매핑 옆의 작업(Actions) 을 클릭한 후 편집(Edit)을 클릭하세요.
9. 필드 매핑을 삭제하려면 매핑 옆의 작업(Actions) 을 클릭한 후 삭제를 클릭하세요.

QuickBooks에서 HubSpot으로 송장 동기화

QuickBooks에서 HubSpot으로 청구서를 일방향으로 동기화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다. 그런 다음 [레거시] QuickBooks Online을 클릭합니다.
3. 인보이스 탭을 클릭합니다.
4. QuickBooks 송장을 HubSpot 송장과 동기화하려면 스위치를 켜도록 클릭하세요.
5. 인보이스 생성 및 업데이트 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 인보이스가 생성되거나 업데이트될 때 HubSpot에서 어떤 작업이 수행될지 결정합니다.
6. 인보이스 삭제 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 QuickBooks에서 인보이스가 삭제될 때 수행할 작업을 결정합니다.
7. 청구서 필드 매핑 탭으로 이동하여 QuickBooks와 HubSpot 간에 동기화되는 속성의 상태를 확인하세요.

청구서 개체 보기

QuickBooks에서 HubSpot으로 동기화되거나 수동으로 추가된 인보이스는 HubSpot의 인보이스 개체에서 확인할 수 있습니다. 사용자 정의 인보이스 개체 속성도 생성할 수 있습니다. 인보이스 개체를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 청구서 인덱스 페이지로 이동합니다.

맞춤형 송장 개체 속성 생성:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
3. '객체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '인보이스 속성'을 선택하세요.
4. '속성 생성'을 클릭한 후 속성을 생성하세요.

청구서 개체는 연락처 세분화, 워크플로 트리거, 사용자 지정 보고서 생성에 활용할 수 있습니다.