허브스팟과 퀵북스 온라인(레거시)의 통합 사용

이 문서에서는 기존 HubSpot-QuickBooks Online 통합에 대해 알아보세요. 이 통합은 새로운 QuickBooks 온라인 통합으로 대체됩니다. 계속 진행하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 2023년 5월 2일 이후에 QuickBooks Online 연동 서비스를 설치하는 경우에는 대신 새로운 연동 설정 단계를 따라야 합니다.
• 이 레거시 통합을 이미 설치한 경우, QuickBooks Online 마이그레이션 도구를 사용하여 새 통합으로 업그레이드할 수 있습니다. 마이그레이션을 시작하려면 HubSpot에서 QuickBooks Online 연동 설정으로 이동하세요. QuickBooks Online 연동 서비스 마이그레이션에 대해 자세히 알아보세요.

통합 사용

통합을 연결한 후에는 송장을 만들고, 송장 상태를 확인하고, 이러한 송장을 사용하여 워크플로를 트리거하고 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다.

송장 생성

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 거래 레코드 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 통합 인보이스 섹션에서 인보이스 생성을 클릭합니다.

참고: 통합 송장 사이드바 카드가 새로운 QuickBooks Online 통합에서 제거되었습니다. 이 변경 사항에 대한 자세한 내용은 HubSpot 커뮤니티에서 확인하세요.

• 계정이 여러 개 있는 경우 드롭다운에서 QuickBooks 계정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
• 기존 견적에서 인보이스를 생성할지, 처음부터 생성할지 선택합니다.
  • 견적에서 생성을 선택하면 HubSpot에서 견적 세부 정보를 QuickBook 기록과 일치시키려고 시도합니다. 일치하는 고객을 찾을 수 없는 경우 드롭다운에서 고객을 선택하거나 새 Quickbooks 고객 만들기를 클릭할 수 있습니다. 게시되고 만료되지 않은 견적만 인보이스를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

• • 처음부터 생성을 선택하면 HubSpot에서 거래 세부 정보를 QuickBook 기록과 일치시키려고 시도합니다. 일치하는 고객을 찾을 수 없는 경우 드롭다운에서 고객을 선택하거나 새 Quickbooks 고객 생성을 클릭할 수 있습니다.
• 다음을 클릭합니다.

• QuickBooks에서 제품 추가를 클릭하여 인보이스에 추가할 기존 제품을 선택하려면 QuickBooks에서 제품을 추가합니다. 제품을 추가한 후 다음을 클릭합니다.

• 미국 외 지역의 고객을 위한 인보이스를 생성하는 경우 모든 항목에 세금 코드가 필요합니다. 세금 코드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
  • 제품 세금 코드 보기를 클릭합니다.
  • 패널에서 특정 품목의 세금 코드를 선택합니다. 미국 QuickBooks 계정의 경우 세금 코드를 전송할 필요가 없으며, QuickBooks 측에서 세금 코드를 추가합니다.

• 인보이스에 대한 결제 조건, 인보이스 생성 날짜 및 인보이스 기한을 선택합니다.
• 고객에게 메시지 작성 섹션에서 고객 인보이스에 표시될 텍스트를 작성한 후 다음을 클릭합니다.

• 인보이스 세부 정보를 검토합니다. 이전으로 돌아가서 인보이스 세부 정보를 편집하려면 이전을 클릭합니다.
• QuickBooks에서 인보이스를 생성하려면 초안 인보이스 생성을 클릭합니다.
• 청구서 섹션에서 청구서 이름을 클릭하면 청구서 미리 보기를 볼 수 있습니다.
• 이제 Quickbooks 계정에서 인보이스를 전송할 준비가 되었습니다.

인보이스가 생성되면 아래 단계 중 하나로 태그가 지정됩니다:

• 전송 대기 중: 인보이스가 고객에게 전송되지 않았습니다.
• 고객에게 전송됨: 인보이스가 고객에게 전송되었습니다.
• 부분 결제: 청구서가 부분적으로 결제되었습니다.
• 전액 결제됨: 청구서가 전액 결제되었습니다.
• 연체됨: 인보이스의 결제일이 지나서 연체된 상태입니다.

Quickbooks 통합을 통해 인보이스가 거래와 연결되면 다음 속성이 업데이트됩니다:

• 청구된 인보이스 금액
• 송장 수신자
• 송장 번호
• 송장 상태
• 송장 마감일

기존 인보이스 추가

• HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래로 이동합니다.
• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 통합 인보이스 섹션에서 기존 인보이스 추가를 클릭합니다.
  
  
  

참고: 통합 송장 사이드바 카드가 새로운 QuickBooks Online 통합에서 제거되었습니다. 이 변경 사항에 대한 자세한 내용은 HubSpot 커뮤니티에서 확인하세요.

• 계정이 여러 개 있는 경우 드롭다운에서 QuickBooks 계정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
• 청구서 왼쪽에 있는 확인란을 검색하여 선택합니다. 추가를 클릭합니다.
• 레코드와 연결된 인보이스는 레코드의 통합 인보이스 섹션에 나열됩니다.
  
  
  
  
  

워크플로우 트리거 및 사용자 지정 보고서 만들기

QuickBooks Online 통합이 설치되면 아래 나열된 새 인보이스 거래 속성을 사용하여 워크플로를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 기한까지 인보이스를 결제하지 않은 고객에게 후속 이메일을 보내는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 또는 결제를 받을 때마다 팀에 Slack 메시지를 보내는 워크플로를 구축할 수도 있습니다.

신규 거래 속성에는 다음이 포함됩니다:

• 청구된 인보이스 금액
• 송장 수신자
• 송장 번호
• 송장 상태
• 송장 마감일

새로운 인보이스 거래 속성을 사용하여 사용자 지정 보고서를 생성하면 팀이 비즈니스에서 창출하는 수입을 완벽하게 파악할 수 있습니다.

참고: 여러 송장을 동일한 거래 레코드에 HubSpot에 동기화하는 경우, 위의 속성은 Quickbooks에서 가장 최근에 업데이트된 송장에 의해 업데이트됩니다.

연락처 동기화 켜기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동한 다음 Quickbooks Online을 클릭합니다.
• 연락처 탭을 클릭합니다.
• Quickbooks 고객을 HubSpot 연락처와 동기화하려면 클릭하여 스위치를 켭니다.

• 연락처 만들기 및 업데이트 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 연결된 연락처가 Quickbooks에서 만들어지거나 업데이트될 때 수행할 작업을 결정합니다. 새로 만든 연락처와 최근에 업데이트한 연락처만 HubSpot에 동기화됩니다.
• 연락처 삭제 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 연결된 연락처가 Quickbooks에서 삭제될 때 어떤 일이 발생하는지 결정합니다.

제품 동기화 켜기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동한 다음 Quickbooks Online을 클릭합니다.
• 제품 탭을 클릭합니다.
• Quickbooks 제품을 HubSpot 제품과 동기화하려면 클릭하여 스위치를 켭니다.

• 제품 만들기 및 업데이트 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 Quickbooks에서 연결된 레코드가 생성되거나 업데이트될 때 수행할 작업을 결정합니다. 새로 생성되고 최근에 업데이트된 제품만 HubSpot에 동기화됩니다.
• 제품 삭제 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 퀵북에서 연결된 레코드가 삭제될 때 어떤 일이 발생할지 결정합니다.

• 제품 속성 매핑 탭으로 이동하여 Quickbooks와 HubSpot 간에 동기화되는 속성 상태를 확인합니다.

필드 매핑 편집

참고:새로운 QuickBooks Online 통합에서 사용자 지정 필드 매핑을 설정하려면 Operations Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독이 필요합니다 .

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동한 다음 Quickbooks Online을 클릭합니다.
• 연락처 또는 제품 탭 중 하나를 클릭합니다.
• 연락처 필드 매핑 또는 제품 필드 매핑을 클릭하여 HubSpot의 속성과 Quickbooks Online의 필드 간의 매핑을 확인합니다.
• 새 필드 매핑을 추가하려면 새 매핑 추가를 클릭합니다.
• 드롭다운 메뉴를 클릭하여 서로 매핑하려는 HubSpot 속성 및 Quickbooks Online 필드를 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.
• 필드 매핑을 편집하려면 매핑 옆의 작업을 클릭하고 편집을 클릭합니다.
• 필드 매핑을 삭제하려면 매핑 옆의 작업을 클릭하고 삭제를 클릭합니다.

QuickBooks에서 HubSpot으로 송장 동기화

QuickBooks에서 HubSpot으로 송장의 단방향 동기화를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 패널에서 통합 > 연결된 앱으로 이동한 다음 Quickbooks Online을 클릭합니다.
• 인보이스 탭을 클릭합니다.
• Quickbooks 인보이스를 HubSpot 인보이스와 동기화하려면 클릭하여 스위치를 켭니다.

• 송장 생성 및 업데이트 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 Quickbooks에서 송장이 생성되거나 업데이트될 때 HubSpot에서 수행할 작업을 결정합니다.
• 인보이스 삭제 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 Quickbooks에서 인보이스를 삭제할 때 수행할 작업을 결정합니다.
• 송장 필드 매핑 탭으로 이동하여 Quickbooks와 HubSpot 간에 동기화되는 속성 상태를 확인합니다.

인보이스 개체 보기

QuickBooks에서 HubSpot에 동기화하거나 수동으로 추가한 송장은 HubSpot의 송장 개체에서 볼 수 있습니다. 사용자 지정 인보이스 개체 속성을 만들 수도 있습니다. 청구서 개체를 보려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 왼쪽 상단에서 연락처를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 인보이스를 선택합니다. 그러면 청구서 색인 페이지로 이동합니다.

사용자 지정 인보이스 개체 속성을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 속성을 클릭합니다.
• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 송장 속성을 선택합니다.
• 그런 다음 속성을 생성합니다.

송장 개체를 사용하여 연락처를 분류하고, 워크플로를 트리거하고, 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다.