連接HubSpot和線上QuickBooks
上次更新時間: 三月 15, 2024
透過資料同步,將您的HubSpot帳戶連接到QuickBooks Online。 連結帳戶後,您可以在兩個系統之間同步聯絡人和產品,也可以將Quickbooks Online的發票同步到HubSpot。 您也可以在交易記錄時間軸上查看付款詳細資訊。
HubSpot要求
- 您必須是超級管理員,或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選擇「資產市集」。
- 搜尋QuickBooks Online ,然後在結果中選取它。
- 輸入您的QuickBooks Online登入詳細資訊,然後按一下「安裝應用程式」。
- 無法將QuickBooks沙盒帳戶連接到HubSpot。
- 使用應用程式時,建議您停用QuickBooks Online中的自訂交易號碼設定,因為這可能會導致同步處理出現錯誤和問題。
設定您的同步設定
若要開啟資料同步功能,請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下QuickBooks Online。
- 按一下「設定同步」。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上,按一下要在HubSpot與QuickBooks Online之間同步的物件。 您可以同步以下對象:
HubSpot | QuickBooks Online | |
聯系方式 | ⇔ | 客戶 |
產品 | ⇔ | 產品與服務 |
發票 | ← | 發票 |
在此頁面上,你可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot與QuickBooks Online之間對應的欄位,並查看HubSpot推薦的QuickBooks Online資料同步整合篩選器。
開啟同步功能後,資料會在兩個系統之間自動同步。 初始同步完成後,記錄將在變更後10分鐘內同步。
若要關閉資料同步功能,請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
- 按一下QuickBooks Online。
- 將遊標懸停在要關閉的物件同步處理上,然後按一下「更多」,然後選取「關閉同步處理」。
這將防止記錄在HubSpot和QuickBooks Online之間同步。 關閉同步功能後,你可以按一下「編輯同步設定」,重新開啟同步功能。 或者,按一下「刪除同步」以刪除同步。
建議的同步篩選條件
設定HubSpot和QuickBooks Online之間的同步時,您可以為各種物件設定篩選器,以確保兩個系統之間正確的資料同步。 以下是HubSpot推薦的同步篩選條件:
- 聯絡人:建議使用以下篩選器設定雙向同步,以避免不必要的聯絡人從HubSpot同步到QuickBooks Online :
- QuickBooks Online → HubSpot : 所有客戶
- HubSpot → QuickBooks Online :
至少有一張關聯發票的發票來源是任何HubSpot
或至少
有一筆已知有物件的相關付款建立日期/時間
- 發票:建議設定從QuickBooks Online到HubSpot的單向同步,建立時間為[today 's date at 12:00 AM]之後的篩選條件。 日期應設為當天。
- 產品:使用預設(所有產品和服務)篩選器設置從QuickBooks Online到HubSpot的單向同步。
檢視發票物件
從QuickBooks Online同步或手動新增至HubSpot的發票可以在HubSpot的發票物件中檢視。 您也可以建立自訂發票物件屬性。 若要檢視收據物件:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 按一下左上角的「聯絡人」。 在下拉式選單中,選擇收據。 這會帶您前往收據索引頁面。
從QuickBooks Online同步的發票不會自動關聯到HubSpot印章記錄。
若要建立自訂發票物件屬性:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 單擊屬性。
- 按一下選取物件下拉式選單,然後選取收據屬性。
- 然後,建立你的旅居。
發票物件可用於分割客服案件、觸發工作流程,以及建立自訂報告。
請注意:將多張發票同步到HubSpot到相同的交易記錄時,上述屬性將根據Quickbooks中最新更新的發票進行更新。