連接HubSpot和線上QuickBooks

透過資料同步，將您的HubSpot帳戶連接到QuickBooks Online。 連結帳戶後，您可以在兩個系統之間同步聯絡人和產品，也可以將Quickbooks Online的發票同步到HubSpot。 您也可以在交易記錄時間軸上查看付款詳細資訊。 

整合要求

• 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
• 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。

連結整合

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選擇「資產市集」。
• 搜尋QuickBooks Online ，然後在結果中選取它。
• 輸入您的QuickBooks Online登入詳細資訊，然後按一下「安裝應用程式」。 

設定您的同步設定

若要開啟資料同步功能，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下QuickBooks Online。
• 按一下「設定同步」。
• 在「選擇要同步的物件」頁面上，按一下要在HubSpot與QuickBooks Online之間同步的物件。 您可以同步以下對象：

開啟同步功能

後，資料會在兩個系統之間自動同步。 初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。 

你也可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot與QuickBooks Online之間的對應欄位。 

若要關閉資料同步功能，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下QuickBooks Online。
• 在要關閉的物件同步上按一下「動作」>「關閉同步」。

這將防止記錄在HubSpot和QuickBooks Online之間同步。 關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」，重新開啟同步功能。 或者，按一下「刪除同步」以刪除同步。

檢視發票物件

從QuickBooks Online同步或手動新增至HubSpot的發票可以在HubSpot的發票物件中檢視。 您也可以建立自訂發票物件屬性。 若要檢視收據物件：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 按一下左上角的「聯絡人」。 在下拉式選單中，選擇收據。 這會帶您前往收據索引頁面。

從QuickBooks Online同步的發票也會顯示在交易記錄的發票卡上。 

若要建立自訂發票物件屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 單擊屬性。
• 按一下選取物件下拉式選單，然後選取收據屬性。
• 然後，建立你的旅居。

發票物件可用於分割客服案件、觸發工作流程，以及建立自訂報告。

在工作流程和報告中使用發票屬性

安裝QuickBooks Online整合後，您可以使用下面列出的新發票交易屬性建立工作流程。 例如，建立工作流程，將後續電子郵件傳送給尚未在截止日期前支付發票的客戶。 或者，建立工作流程，在每次收取款項時向團隊傳送Slack訊息。 

全新優惠內容包括：

• 已收取發票金額
• 發票收件人
• 發票號碼
• 收據狀態 
• 發票截止日期

使用新的發票交易屬性建立自訂報告，以便您完全了解團隊為業務創造的收入。 

請注意：將多張發票同步到HubSpot到相同的交易記錄時，上述屬性將根據Quickbooks中最新更新的發票進行更新。