上次更新時間： 五月 4, 2023
透過資料同步將您的HubSpot帳戶連結至QuickBooks Online。 連結帳戶後，您可以在兩個系統之間同步聯絡人、產品和發票。 您也可以在交易記錄時間表上查看付款詳情。
集成要求
- 您必須是超級管理員或在您的HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能創建任何自訂欄位映射。
連接整合
- {[local.navMarketplace}}
- 搜尋QuickBooks Online ，然後在結果中選擇它。
- 輸入您的QuickBooks Online登入詳細資訊，然後按一下安裝應用程式。
- 無法將QuickBooks沙盒帳戶連接到HubSpot。
- 建議您在使用整合時停用QuickBooks Online中的自訂交易號碼設定，因為這可能會導致錯誤和同步問題。
設定同步設定
若要開啟資料同步功能，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下QuickBooks Online。
- 點擊設定同步。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上，按一下要在HubSpot和QuickBooks Online之間同步的物件。 您可以同步以下對象：
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| 聯系方式 | ⇔ | 客戶 |
| 商品 | ⇔ | 產品與服務 |
| 收據 | ← | 收據 |
一旦同步開啟，資料將自動在兩個系統之間同步。 初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。
您也可以自訂同步設定。 進一步了解HubSpot和QuickBooks Online之間的字段映射。
要關閉資料同步，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- Click QuickBooks Online
- 按一下要關閉的物件同步上的操作>關閉同步。
這將阻止記錄在HubSpot和QuickBooks Online之間同步。 關閉同步功能後，您可以點擊「編輯同步設定」重新開啟。 或者，按一下刪除同步以刪除同步。
將發票從HubSpot同步到QuickBooks Online
資料同步目前僅支援自動單向同步發票從QuickBooks Online到HubSpot。 若要將發票從HubSpot同步到QuickBooks Online ，請使用HubSpot工作流程中的「建立發票」動作。
進一步了解其他可用的QuickBooks Online工作流程操作。
查看收據對象
可以在HubSpot的發票物件中查看從QuickBooks Online同步或手動添加到HubSpot的發票。 您也可以建立自訂發票物件屬性。 若要檢視發票物件：
- 了解更多
- 在左上角，按一下聯絡人。 在下拉式選單中，選擇收據。 這將帶您到您的發票索引頁面。
從QuickBooks Online同步的發票也會顯示在交易記錄的發票卡上。
若要建立自訂發票物件屬性：
- 在您的HubSpot帳戶中，按一下主導航列中的設定圖示。
- 按一下「屬性」。
- 按一下選擇物件下拉式選單，然後選擇發票屬性。
- 然後，創造你的財產。
發票物件可用於分割聯絡人、觸發工作流程和建立自訂報表。
在工作流程和報表中使用發票屬性
安裝QuickBooks Online整合後，您可以使用下面列出的新發票交易屬性來建立工作流程。 例如，建立工作流程，向未在截止日期前支付發票的客戶發送跟進電子郵件。 或者，建立一個工作流程，在每次收取付款時向您的團隊發送Slack消息。
新優惠房源包括：
- 開票金額
- 收據接收人
- 發票號碼
- 發票狀態
- 發票到期日期
使用新的發票交易屬性來建立自訂報告，讓您可以完全瞭解團隊為業務創造的收入。
請注意：當將多張發票同步到同一個交易記錄時，上述屬性將由Quickbooks中最近更新的發票更新。