Konfigurera betalningsverktyget

Med betalningsverktyget kan du samla in engångsbetalningar och återkommande betalningar från kunder i ditt CRM med hjälp av offerter eller betalningslänkar. Betalningslänkar kan delas direkt med dina kunder via e-post eller chatt, eller läggas till direkt på dina webbsidor.

Du kan hantera kundernas köpupplevelse genom att tillhandahålla snabba återbetalningar, betalningsmeddelanden och kvitton. När du har samlat in betalningar kan du hantera abonnemang som skapats för återkommande betalningar, granska din transaktionshistorik, ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter utan att lämna HubSpot.

Ställ in betalningar

För att aktivera betalningsverktyget på ditt konto måste du slutföra en ansökningsprocess i HubSpot och verifiera din identitet hos HubSpots betalningspartner Stripe. HubSpots riskbedömnings- och försäkringsteam kommer att granska din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan är godkänd kan du börja samla in betalningar från dina kunder.

Innan du påbörjar ansökan ska du se till att du har företagets skatteidentifikationsuppgifter, ägarinformation och information om amerikanska bankkonton redo.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar.
• Klicka på Konfigurera betalningar.
• Välj Jai avsnittet Innan du börjar, är ditt företag beläget i USA ? Om ditt företag inte är beläget i USA ska du meddela HubSpot var du vill använda betalningar .
• Läs igenom villkoren och markera kryssrutorna för att bekräfta att du uppfyller de övriga kraven för att få delta.
• Klicka på Nästa.

• Klicka på Start.
• Ange ägarens förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.
• Välj ett tidsintervall i avsnittet Hur länge har ditt företag varit verksamt?
• Ange information om de produkter och tjänster du planerar att sälja med hjälp av betalningsverktyget så att HubSpot kan ge dig bästa möjliga stöd.

• Klicka på Nästa.
• I avsnittet Genomsnittligt transaktionsbelopp väljer du det genomsnittliga beloppsom du förväntar dig att en kund ska betala per transaktion.
• I avsnittet Transaktionsvolym per månad väljer du det uppskattade intervallet för kumulativa betalningar som du förväntar dig att samla in under en månad via betalningsverktyget .
• I avsnittet När dina kunder har betalat, hur lång tid tar det vanligtvis innan de får sina varor eller tjänster? väljer du ett tidsintervall . För prenumerationer använder du tiden från den första betalningen till den första leveransen.

• Klicka på Nästa.
• Ange en e-postadress och ett telefonnummer för ditt supportteam.
• I fältet Beskrivning av kontoutdrag anger du det namn som kommer att visas bredvid debiteringen på kundens kontoutdrag. Se till att använda ett namn som de känner igen för att förhindra återföring.
• Klicka på Skicka.

Lägg till och redigera information om bankkonton

När ditt konto har verifierats och aktiverats anger du uppgifterna om det amerikanska bankkonto där dina dagliga utbetalningar kommer att sättas in. Du kan lägga till ett bankkonto per HubSpot-konto. Du kan också granska dina nuvarande priser och avgifter för betalningshantering. Endast användare med superadministratörsbehörighet kan göra ändringar i bankkontoinformationen. HubSpot skickar en e-postbekräftelse till varje superadministratör på kontot när bankkontoinformationen uppdateras.

Om du behöver uppdatera namnet på ditt företag eller den auktoriserade representanten för ditt konto, kontakta paymentsunderwriting@hubspot.com. Om du vill göra andra ändringar i inställningarna för ditt betalkonto eller stänga ditt betalkonto kontaktar du HubSpot Support.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Kontoinformation .
• Klicka på Lägg till i avsnittet Bankinformation .

• I den högra panelen anger du följande information:
  • Kontoinnehavarens namn: Bankens kontoinnehavare, som kan vara en person eller ett företag.
  • Routingnummer: det nummer som identifierar banken eller finansinstitutet vid en penningtransaktion.
  • Kontonummer: det nummer som används för att identifiera kontot hos en bank eller ett mäklarföretag.
  • Bekräfta kontonummer: Bekräfta det nummer som du angav i det föregående fältet för att se till att det är korrekt.
• Klicka på Spara.
• Om du behöver ändra dina bankkontouppgifter klickar du på Redigera bredvid de befintliga kontouppgifterna.
• Om du vill samla in kundens leveransadress under kassaprocessen klickar du i avsnittet Aktivera frakt på Aktivera frakt för att samla in kundens leveransadress under kassaprocessen . Klicka sedan på rullgardinsmenyn Länder du skickar till och markera kryssrutorna bredvid de specifika länderna.

• I avsnittet Offentliga företag kan du uppdatera supporttelefonnumret och e-postadressen. Om du vill göra ändringar i den utdragsbeskrivning som visas på kundernas kontoutdrag kontaktar du paymentsrisk@hubspot.com.
• När du är klar med att redigera din bankkontoinformation klickar du på Spara.

När ditt konto har aktiverats och dina bankuppgifter har uppdaterats kan du börja skapa och dela betalningslänkar eller integrera betalningar med dina offerter.

Hantera betalningsmeddelanden

Du får ett e-postmeddelande när du får en betalning eller när en utbetalning skickas till det angivna bankkontot. Transaktioner kommer automatiskt att sättas in på ditt bankkonto inom två arbetsdagar för kortbetalningar och inom tre arbetsdagar för ACH-betalningar. Inbetalningen kommer att visas på ditt kontoutdrag som HUBSPOT PAYMENTS.

Observera att endast användare med superadministratörsbehörighet får betalningsmeddelanden.

Om du inte vill ta emot e-postmeddelanden om betalningar eller utbetalningar från HubSpot kan du stänga av dessa meddelanden i dina inställningar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Notiser i den vänstra sidofältets meny.
• Klicka för att utöka inställningarna för betalningsmeddelanden och avmarkera kryssrutan Betalning som tagits emot eller Utbetalning som skapats .

• Klicka på Spara.