Konfigurera betalningsverktyget

Med betalningsverktyget kan du samla in engångsbetalningar och återkommande betalningar från dina kunder i ditt CRM. Du kan samla in betalningar från dina offerter eller med hjälp av betalningslänkar. Betalningslänkar kan delas direkt med dina kunder via e-post eller chatt, eller läggas till direkt på dina webbsidor.

Du kan hantera dina kunders köpupplevelse genom att tillhandahålla snabba återbetalningar, betalningsmeddelanden och kvitton. Du kan också ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter utan att lämna HubSpot.

För att få tillgång till betalningar måste du först skapa ett betalkonto i HubSpot. Under ansökningsprocessen kommer korrekt information om ditt företag, inklusive ägare, skatteidentifieringsuppgifter och amerikanska bankkontouppgifter att begäras av HubSpot-partner Stripe för att slutföra verifieringsprocessen.

Observera:För närvarande är betalningar endast tillgängliga för företag eller organisationer i USA som har ett amerikanskt bankkonto och använder en betalversion av HubSpot.

Konfigurera betalningar

Du kan aktivera betalningsverktyget i ditt konto genom att slutföra en ansökningsprocess i HubSpot och verifiera din identitet med Stripe. HubSpots riskbedömnings- och försäkringsteam kommer sedan att granska din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan är godkänd kan du börja samla in betalningar från dina kunder.

Se till att du har ditt företags skatteidentifikationsuppgifter, ägarinformation och information om amerikanska bankkonton innan du börjar med ansökan. Hela processen kan genomföras i fyra steg.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Betalningar.
• Klicka på Konfigurerabetalningar.
• Läs igenom de allmänna villkoren. Detta rekommenderas innan du fortsätter med inställningen.
• Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för att använda betalningar och markera sedan kryssrutornaför att bekräfta.

• Klicka påStarta.

Kontakt- och företagsinformation

Ange grundläggande information om ditt företag. På den här sidan ombeds du ange information om företagets ägare, VD eller firmatecknare.

• Ange ägarens förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.
• I avsnittet Hur länge har ditt företag varit verksamt väljer du ett alternativ för tidsintervall för att ange hur många år ditt företag har varit verksamt.
• Ange information om de produkter och tjänster du planerar att sälja med hjälp av betalningsverktyget så att HubSpot kan ge dig bästa möjliga stöd.

Observera:Denna betaversion är utformad för kunder som säljer icke-fysiska varor (t.ex. programvara, tjänster, evenemang, kurser, innehåll, donationer etc.) och är mindre lämplig för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar skatter eller expeditionsavgifter förnärvarande.

• Klicka påNästa.

Information om transaktionen

Ge en uppskattning av den volym transaktioner som du förväntar dig att samla in med hjälp av betalningsverktyget.

• I avsnittetGenomsnittligt transaktionsbeloppväljer du det genomsnittliga beloppsom du förväntar dig att en kund ska betala per transaktion.
• I avsnittetTransaktionsvolym per månad väljer du det uppskattade intervallet för kumulativa betalningar som du förväntar dig att samla in under en månad med hjälp av betalningsverktyget.
• I avsnittet När dina kunder har betalat, hur lång tid tar det vanligtvis innan de får sina varor eller tjänster? väljer du ett alternativ för tidsintervall . För abonnemang använder du tiden från den första betalningen till den första leveransen.

• Klicka påNästa.

Information om kundsupport

Ange ditt supportteams kontaktinformation så att dina kunder vet hur de kan få hjälp med sina köp.

• Ange en e-postadressoch etttelefonnummerför ditt supportteam.
• I fältetBeskrivning av kontoutdrag anger du det namn som kommer att visas bredvid debiteringen på kundens kontoutdrag. Se till att använda ett namn som de känner igen för att förhindra återföring.
• Klicka påSkicka.

Lägg till och redigera information om bankkonton

När ditt konto har verifierats och aktiverats anger du uppgifter om ditt amerikanska bankkonto där dina dagliga kumulativa betalningar kommer att deponeras.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera tillBetalningar i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på flikenKontoinformation.
• IavsnittetPriservisas dina aktuella betalningshanteringspriser. Läs mer om taxor och avgifter för betalningsverktyget.
• Klicka påLägg till i avsnittetBankinformation.

• Ange följande information i den högra panelen:
  • Kontoinnehavarens namn:Bankens ägare, som kan vara en person eller ett företag.
  • Routingnummer:Det nummer som identifierar din bank eller ditt finansinstitut vid en penningtransaktion.
  • Kontonummer: Det nummer som används för att identifiera kontot i en bank eller ett mäklarföretag.
  • Bekräfta kontonummer:Bekräfta det nummer som du angav i det föregående fältet för att se till att det är korrekt.
• Klicka påSpara.
• Om du när som helst behöver göra ändringar i din bankkontoinformation klickar du påRedigerabredvid den befintliga kontoinformationen.
• Om du vill samla in kundens leveransadress under kassaprocessen klickar du i avsnittetAktivera leveranspå för att slå på knappen Aktivera leverans för att samla in kundens leveransadress under kassaprocessen .
• I avsnittetOffentligt företaganger du information om ditt företag som hjälper kunderna att identifiera dina avgifter på sina kontoutdrag.
  • Supporttelefonnummer:Ange dettelefonnummersom dina kunder kan ringa om de har frågor om sina betalningar.
  • Support e-post:Ange dene-postadresssom dina kunder kan skicka e-post till med frågor om sina betalningar.
  • Utdragsbeskrivning: Ange det namn som kommer att visas bredvid avgiften på kundens kontoutdrag. Se till att använda ett namn som de känner igen för att förhindra återkrav.
• När du är klar med redigeringen av din bankkontoinformation klickar du på Spara.

När ditt konto har aktiverats och dina bankuppgifter har uppdaterats kan du börja skapa och dela betalningslänkar eller integrera betalningar med dina offerter.

Hantera betalningsmeddelanden

Du får ett e-postmeddelande när du får en betalning eller när en utbetalning skickas till ditt bankkonto. Om du inte vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du stänga av meddelandet i dina inställningar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du tillMeddelanden.
• Klicka för att expandera inställningarna för meddelanden ombetalningaroch avmarkera sedan kryssrutanBetalning mottageneller Utbetalning skapad.

• Klicka på Spara.