Konfigurera betalningsverktyget

Med betalningsverktyget kan du samla in engångsbetalningar och återkommande betalningar från kunder i ditt CRM med hjälp av offerter eller betalningslänkar. Betalningslänkar kan delas direkt med dina kunder via e-post eller chatt, läggas till direkt på dina webbsidor eller användas med formulär.

Du kan hantera kundernas köpupplevelse genom att tillhandahålla snabba återbetalningar, betalningsmeddelanden och kvitton. När du har samlat in betalningar kan du hantera prenumerationer som skapats för återkommande betalningar, granska din transaktionshistorik, ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter utan att lämna HubSpot.

Läs mer i FAQ om betalningsverktyget.

Krav för installation av betalningsverktyget

Observera följande innan du konfigurerar betalningsverktyget:

• Du måste vara en superadministratör för att kunna konfigurera betalningsverktyget.
• För närvarande är betalningar endast tillgängliga för företag eller organisationer i USA som har ett amerikanskt bankkonto och använder en betalversion av HubSpot.
• Betalningar är utformade för kunder som säljer icke-fysiska varor (t.ex. programvara, tjänster, evenemang, kurser, innehåll, donationer etc.) och är mindre lämpliga för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar skatter eller expeditionsavgifter för närvarande.
• Betalningsverktyget stöds inte i sandbox-konton och bör endast konfigureras i vanliga produktionskonton. Om du försöker konfigurera betalningar i ett sandboxkonto kommer din ansökan om betalningar att avvisas. Dessutom kommer betalningslänkar som skapats i sandboxkonton att visas på produktionskontot istället och kan inte användas för att samla in betalningar.

Konfigurera betalningar

För att aktivera betalningsverktyget på ditt konto måste du slutföra en ansökningsprocess i HubSpot. HubSpots riskbedömnings- och försäkringsteam kommer att granska din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan är godkänd kan du börja samla in betalningar från dina kunder.

Innan du påbörjar ansökan ska du se till att du har ditt företags skatteidentifikationsuppgifter, ägarinformation och information om amerikanska bankkonton redo.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar > Betalningar.
• Klicka på Konfigurera betalningar.
• Välj Ja i avsnittet Innan du börjar, är ditt företag beläget i USA? i avsnittet Innan du börjar . Om ditt företag inte är beläget i USA, låt HubSpot veta var du vill använda betalningar.
• Läs igenom villkoren och markera kryssrutorna för att bekräfta att du uppfyller de andra behörighetskraven.
• Klicka på Nästa.

• Klicka på Start.
• Ange ägarens förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.
• Välj ett tidsintervall i avsnittet Hur länge har ditt företag varit verksamt?
• Ange information om de produkter och tjänster du planerar att sälja med hjälp av betalningsverktyget så att HubSpot kan ge dig bästa möjliga stöd.

• Klicka på Nästa.
• I avsnittet Genomsnittligt transaktionsbelopp väljer du det genomsnittliga belopp som du förväntar dig att en kund ska betala per transaktion.
• I avsnittet Transaktionsvolym per månad väljer du det uppskattade intervallet för kumulativa betalningar som du förväntar dig att samla in under en månad via betalningsverktyget.
• I avsnittet När dina kunder har betalat, hur lång tid tar det vanligtvis innan de får sina varor eller tjänster? väljer du ett alternativ för tidsintervall . För abonnemang använder du tiden från den första betalningen till den första leveransen.

• Klicka på Nästa.
• Ange en e-postadress och ett telefonnummer för ditt supportteam.
• I fältet Beskrivning av kontoutdrag anger du det namn som kommer att visas bredvid debiteringen på kundens kontoutdrag. Se till att använda ett namn som de känner igen för att förhindra återkrav.
• Klicka på Skicka.

Lägga till och redigera information om bankkonto

När ditt konto har verifierats och aktiverats anger du uppgifterna om det amerikanska bankkonto där dina dagliga kumulativa betalningar, eller utbetalningar, kommer att sättas in. Du kan lägga till ett bankkonto per HubSpot-konto. Du kan också granska dina aktuella priser och avgifter för betalningshantering. Endast användare med superadministratörsbehörighet kan göra ändringar i bankkontoinformationen. HubSpot skickar en e-postbekräftelse till varje superadministratör på kontot när bankkontoinformationen uppdateras.

Om du behöver uppdatera ditt företags namn eller den auktoriserade representanten för ditt konto, kontakta paymentsunderwriting@hubspot.com. Om du vill göra andra ändringar i inställningarna för ditt betalkonto eller stänga ditt betalkonto kontaktar du HubSpot Support.

Om du vill lägga till ett bankkonto eller uppdatera ett befintligt bankkonto:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Betalningar i menyn i den vänstra sidofältet.
• På fliken Utbetalningar klickar du på Lägg till eller redigera bredvid avsnittet Information om bankkonto.

• I den högra panelen anger du följande information:
  • Kontoinnehavarens namn: Bankens kontoinnehavare, som kan vara en person eller ett företag.
  • Routingnummer: Det nummer som identifierar banken eller finansinstitutet i en penningtransaktion.
  • Kontonummer: det nummer som används för att identifiera kontot hos en bank eller ett mäklarföretag.
  • Bekräfta kontonummer: När du för första gången skriver in nya bankkontoinformationer, bekräfta det nummer som du skrev in i det föregående fältet för att se till att det är korrekt.
• Klicka på Spara.

När ditt konto har aktiverats och dina bankuppgifter har uppdaterats kan du börja skapa och dela betalningslänkar eller integrera betalningar med dina offerter.

Ange standardbetalningsmetod och leveransinformation

När du skapar nya betalningslänkar och offerter tillämpas automatiskt de standardinställningar för betalningsmetoder som du väljer i dina betalningsinställningar. Dessa inställningar används också när en kund uppdaterar sin betalningsinformation för prenumerationer. Att ändra standardbetalningsmetoden påverkar inte befintliga betalningslänkar eller offerter, och du kan åsidosätta dessa inställningar på en enskild betalningslänk eller offert.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Betalningar i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken Checkout .
• I avsnittet Faktureringsinformation markerar du kryssrutorna bredvid ditt önskade betalningsalternativ.
• Om du vill kräva en faktureringsadress för kreditkortsinköp markerar du kryssrutanSamla in faktureringsadresser för kreditkortsinköp .

• Om du vill samla in kundens leveransadress under kassaprocessen klickar du i avsnittet Leveransinformation på knappen Aktivera leverans för att samla in kundens leveransadress under kassaprocessen . Klicka sedan på rullgardinsmenyn Länder du skickar till och markera kryssrutorna bredvid de specifika länderna.
  
  
  
  
• Klicka på Spara.

Inställning av policyer

Du kan konfigurera köparens kassasida så att den innehåller en länk till ditt företags avtal om användarvillkor samt att köparen måste godkänna användarvillkoren innan han eller hon köper.

Så här konfigurerar du dina policyer:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Betalningar i den vänstra sidofältets meny.
• Klicka på fliken Checkout .
• I avsnittet Policies klickar du på för att aktivera strömbrytaren Terms of service (Villkor för tjänster ). När den är aktiverad kan du konfigurera URL-adressen för användarvillkor och alternativ för bekräftelse i kryssrutan.

• I fältet Länk till värdvillkoren anger du URL:en för användarvillkoren. Köpare som klickar på hyperlänken för servicevillkor på kassasidan kommer att tas till den här webbadressen.
• I fältet Avbokningspolicy anger du företagets avbokningspolicy med upp till 3 000 tecken.
• I fältet Återbetalningspolicy anger du ditt företags återbetalningspolicy, upp till 3 000 tecken.
• Om du vill kräva att köparen markerar en bekräftelsecheckbox innan de kan köpa, klickar du på för att markera checkboxen Bekräftelsecheckbox. När den här inställningen inte är aktiverad visas på kassasidan i stället ett generiskt avtalsuttalande om användarvillkor under kassaknappen.

• Klicka på Spara.

Hantera betalningsmeddelanden

Ställ in de meddelanden som du och din kund får.

Dina meddelanden

Som standard får du ett e-postmeddelande när du får en betalning eller när en utbetalning skickas till det angivna bankkontot. Transaktioner kommer automatiskt att sättas in på ditt bankkonto inom två arbetsdagar för kortbetalningar och inom tre arbetsdagar för ACH-betalningar. Inbetalningen kommer att visas på ditt kontoutdrag som HUBSPOT PAYMENTS.

Observera: Endast användare med superadministratörsrättigheter kommer att få betalningsmeddelanden .

Om du inte vill ta emot e-postmeddelanden om betalningar eller utbetalningar från HubSpot kan du stänga av dessa meddelanden i dina inställningar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Notifieringar i menyn i vänster sidofält.
• Klicka för att expandera inställningarna för betalningsmeddelanden och avmarkera sedan kryssrutan Betalning mottagen eller Utbetalning skapad .

• Klicka på Spara.

Kundmeddelanden

Hantera de meddelanden som kunderna får:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Betalningar i den vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken Aviseringar.
• I avsnittet Kundmeddelanden konfigurerar du de e-postmeddelanden som kunderna ska få:
  • Betalning misslyckad: Om du vill skicka e-post till kunderna med en länk för att uppdatera deras betalningsmetod när betalningen misslyckas, klickar du för att slå på knappen .
  • Påminnelse om kommande betalning: Om du vill skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en kommande återkommande betalning klickar du på knappen för att aktivera den.
    
    
    
    
• I avsnittet Offentliga företag kan du också uppdatera ditt telefonnummer och e-postadress för support. Om du vill göra ändringar i den utdragsbeskrivning som visas på kundernas kontoutdrag kontaktar du paymentsrisk@hubspot.com.

Konfigurera standardinställningar för betalningslänkar

När du har konfigurerat betalningsverktyget kan du också konfigurera standardinställningarna för dina betalningslänkar. Du kan åsidosätta dessa standardinställningar när du skapar en ny betalningslänk eller när du redigerar en befintlig länk.