Ställ in verktyget för HubSpot-betalningar

Med betalningsverktyget i HubSpot kan du samla in engångs- och återkommande betalningar från kunder i ditt CRM med hjälp av fakturor, betalningslänkar och offerter.

Du kan hantera dina kunders köpupplevelse genom att tillhandahålla snabba återbetalningar, betalningsaviseringar och kvitton. När du har tagit emot betalningar kan du hantera prenumerationer som skapats för återkommande betalningar, granska din transaktionshistorik, ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, trigga arbetsflöden och skapa anpassade rapporter utan att lämna HubSpot.

Läs mer i FAQ för betalningsverktyget.

Observera: HubSpot-betalningar är en separat betalningsprocessor från att ansluta Stripe som betalningsprocessor. Om du har ett befintligt Stripe-konto kan du ansluta det som en processor istället för att använda HubSpot-betalningar.

Krav för installation av betalningsverktyg

Observera följande innan du ställer in betalningsverktyget:

• Betalningsverktyget är endast tillgängligt för företag och organisationer som är belägna och verksamma i USA. Du måste ha ett amerikanskt bankkonto och använda en betald version av HubSpot.
• För att ställa in betalningsverktyget måste du vara superadministratör.
• Betalningar är utformat för kunder som säljer icke-fysiska varor (t.ex. programvara, tjänster, evenemang, kurser, innehåll, donationer etc.) och är mindre lämpligt för dem som skickar fysiska varor, eftersom HubSpot inte beräknar skatter eller fraktavgifter just nu.
• Betalningsverktyget stöds inte i sandlådekonton och bör endast konfigureras i vanliga produktionskonton. Om du försöker konfigurera betalningar i ett sandbox-konto kommer din betalningsansökan att avvisas. Dessutom kommer betalningslänkar som skapats i sandbox-konton att visas i produktionskontot istället och kan inte användas för att samla in betalningar.

Upprätta betalningar

För att aktivera betalningsverktyget i ditt konto måste du slutföra en ansökningsprocess i HubSpot. HubSpots riskbedömnings- och underwriting-team kommer att granska din ansökan inom två till tre arbetsdagar. När din ansökan är godkänd kan du börja samla in betalningar från dina kunder.

Innan du påbörjar ansökan, se till att du har ditt företags skatteidentifieringsinformation, ägarinformation och amerikansk bankkontoinformation redo.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar > Betalningar.
• Klicka på Ställ in betalningar.
• I avsnittet Innan du börjar, är ditt företag beläget i USA? väljer du Ja. Om ditt företag inte är beläget i USA, låt HubSpot veta var du vill använda betalningar.
• Läs igenom de allmänna villkoren och markera kryssrutorna för att bekräfta att du uppfyller de övriga behörighetskraven.
• Klicka på Nästa.

• Klicka på Start.
• Ange ägarens förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.
• Välj ett tidsintervall i avsnittet Hur länge har ditt företag varit verksamt?
• Ange information om de produkter och tjänster du planerar att sälja med hjälp av betalningsverktyget så att HubSpot kan hjälpa dig på bästa sätt.

• Klicka på Nästa.
• I avsnittet Genomsnittligt transaktionsbelopp väljer du det genomsnittliga belopp som du förväntar dig att en kund ska betala per transaktion.
• I avsnittet Månatlig transaktionsvolym väljer du det uppskattade intervallet av kumulativa betalningar som du förväntar dig att samla in under en månad via betalningsverktyget.
• I avsnittet Efter att dina kunder har betalat, hur lång tid tar det vanligtvis för dem att få sina varor eller tjänster? välj ett tidsintervallalternativ . För prenumerationer använder du tiden från den första betalningen till den första leveransen.

• Klicka på Nästa.
• Ange e-postadress och telefonnummer till ditt supportteam.
• I fältet Beskrivning av kontoutdrag anger du det namn som kommer att visas bredvid debiteringen på kundens kontoutdrag. Se till att använda ett namn som kunden känner igen för att förhindra återbetalningar.
• Klicka på Skicka.

Lägga till och redigera bankkontoinformation

Observera: Om du har anslutit Stripe som betalningsbehandlare måste du hantera din bankinformation i Stripe.

När ditt konto har verifierats och aktiverats anger du uppgifterna för det amerikanska bankkonto där dina dagliga kumulativa betalningar, eller utbetalningar, kommer att sättas in. Du kan lägga till ett bankkonto per HubSpot-konto. Du kan också granska dina nuvarande priser och avgifter för betalningshantering. Endast användare med superadministratörsbehörighet kan göra ändringar i bankkontoinformationen. HubSpot skickar en e-postbekräftelse till varje superadministratör i kontot när bankkontoinformationen uppdateras.

Om du behöver uppdatera namnet på ditt företag eller den auktoriserade representanten för ditt konto, kontakta paymentsunderwriting@hubspot.com. För att göra andra ändringar i inställningarna för ditt betalkonto eller för att stänga ditt betalkonto, kontakta HubSpot Support.

För att lägga till ett bankkonto eller uppdatera det befintliga:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Betalningar.
• På fliken Utbetalningar klickar du på Lägg till eller Redigera bredvid avsnittet Bankkontoinformation.

• Ange följande information i den högra panelen:
  • Kontohavarens namn: ägaren till bankkontot, som kan vara en person eller ett företag.
  • Routingnummer: det nummer som identifierar banken eller finansinstitutet i en penningtransaktion.
  • Kontonummer: det nummer som används för att identifiera kontot hos en bank eller ett mäklarföretag.
  • Bekräfta kontonummer: när du först anger ny bankkontoinformation, bekräfta numret som du angav i föregående fält för att se till att det är korrekt.
• Klicka på Spara.

När ditt konto har aktiverats och dina bankuppgifter har uppdaterats kan du börja skapa och dela betalningslänkar eller integrera betalningar med dina offerter.

Ange standardbetalningsmetod och leveransinformation

När du skapar nya fakturor, betalningslänkar och offerter kommer de automatiskt att använda den förvalda betalningsmetoden om inget annat anges under skapandet. Dessa inställningar används också när en kund uppdaterar sin betalningsinformation för prenumerationer. Om du ändrar standardbetalningsmetod påverkas inte befintliga fakturor, betalningslänkar eller offerter, och du kan åsidosätta dessa inställningar för en enskild betalningslänk eller offert.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Betalningar.
• Klicka på fliken Checkout .
• I avsnittet Faktureringsinformation markerar du kryssrutorna bredvid önskat betalningssätt. Om du accepterar kredit- eller betalkortsbetalningar kommer kunderna automatiskt att kunna checka ut med Apple Pay och Google Pay.
• För att kräva en faktureringsadress för kreditkortsinköp markerar du kryssrutanSamla in faktureringsadresser för kreditkortsinköp .

• För att samla in kundens leveransadress i kassan klickar du i avsnittet Leveransinformation för att slå på Aktivera leverans för att samla in kundens leveransadress i kass an. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Länder du skickar till och markera kryssrutorna bredvid de specifika länderna.
  
  
• Klicka på Spara.

Upprätta policyer

Du kan konfigurera köparens kassasida så att den innehåller en länk till ditt företags avtal om användarvillkor, samt kräva att köparen bekräftar användarvillkoren innan köpet.

Konfigurera dina policyer:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Betalningar.
• Klicka på fliken Checkout .
• I avsnittet Policyer klickar du för att slå på Användarvillkor. När den är aktiverad kan du konfigurera URL-adressen för användarvillkoren och alternativ för bekräftelse i kryssrutan.

• I fältet Länk till värd för användarvillkor anger du webbadressen för användarvillkoren. Köpare som klickar på hyperlänken för användarvillkor på utcheckningssidan kommer till denna URL.
• I fältet Avbokningspolicy anger du ditt företags avbokningspolicy, upp till 3 000 tecken.
• I fältet Återbetalningspolicy anger du företagets återbetalningspolicy, upp till 3 000 tecken.
• Om du vill att köparen ska markera en kryssruta för bekräftelse innan de kan köpa klickar du för att markera kryssrutan Bekräftelse. Om denna inställning inte är aktiverad kommer kassasidan istället att visa ett generiskt avtal om användarvillkor under kassaknappen.

• Klicka på Spara.

Hantera spårning i Google Analytics

Om du har integrerat Google Analytics med ditt HubSpot-innehåll kommer kassasidan för betalningar att ingå i den spårningen som standard.

Observera: Om du använder GDPR-funktioner eller en cookie consent-banner som kräver att besökaren godkänner detta, kommer Google Analytics-skriptet endast att köras för besökare som godkänner att spåras. Om en besökare avböjer kommer Google Analytics-skriptet inte att köras och besökarens data kommer inte att spåras.

Om du inte vill att Google Analytics ska spåra kassasidan:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Betalningar.
• Klicka på fliken Checkout .
• Under Google Analytics klickar du för att stänga av Lägg till kundutcheckningsaktivitet i din Google Analytics-integration.

• Klicka på Spara.

Hantera betalningsaviseringar

Ställ in vilka aviseringar du och din kund ska få.

Dina meddelanden

Som standard får användare med superadministratörsbehörighet aviseringar för följande betalningshändelser:

• Betalning misslyckad: meddelanden för när en återkommande prenumerationsbetalning eller ACH-betalning misslyckas.
• Betalning initierad: meddelanden när en kund initierar en ACH-betalning.
• Mottagen betalning: meddelanden när en kund gör ett köp, inklusive återkommande prenumerationsbetalningar.
• Utbetalning skapad: aviseringar för när en utbetalning skickas till ditt anslutna bankkonto. Transaktioner kommer automatiskt att sättas in på ditt bankkonto inom två arbetsdagar för kortbetalningar och inom tre arbetsdagar för ACH-betalningar. Insättningen kommer att visas på ditt kontoutdrag som HUBSPOT PAYMENTS.
• Utbetalning misslyckad: aviseringar när en utbetalning till ditt anslutna bankkonto misslyckas. Läs mer om varför en utbetalning kan misslyckas.

För att hantera meddelanden om betalningar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Notifieringar.
• Klicka för att expandera inställningarna för betalningsmeddelanden och avmarkera eller markera sedan kryssrutorna.

• Klicka på Spara.

Meddelanden till kunder

För att hantera de meddelanden som kunderna får:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I det vänstra sidofältet navigerar du till Betalningar.
• Klicka på fliken Meddelanden.
• I avsnittet E-postmeddelanden till kunder konfigurerar du de e-postmeddelanden som kunderna ska få:
  • Betalningen misslyckades: för att skicka en länk till kunderna för att uppdatera deras betalningsmetod när deras betalning misslyckas, klicka för att slå på knappen .
  • Påminnelse om kommande betalning: för att skicka en påminnelse till kunderna 14 dagar före en kommande återkommande betalning, klicka för att slå på knappen.
    
    
    
    
• I avsnittet Offentlig verksamhet kan du också uppdatera telefonnumret och e-postadressen till din support. Om du vill göra ändringar i kontoutdragsbeskrivningen som visas på kundernas kontoutdrag, kontakta paymentsrisk@hubspot.com.

Ange standardinställningar för betalningslänkar

När du har konfigurerat betalningsverktyget kan du också konfigurera standardinställningarna för dina betalningslänkar. Du kan åsidosätta dessa standardinställningar när du skapar en ny betalningslänk eller när du redigerar en befintlig länk.