Opsætning af HubSpots betalingsværktøj

Med HubSpots betalingsværktøj kan du opkræve engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger fra kunder i dit CRM ved hjælp af fakturaer, betalingslinks og tilbud.

Du kan administrere dine kunders købsoplevelse ved at give hurtige refunderinger, betalingsmeddelelser og kvitteringer. Når du har modtaget betalinger, kan du administrere abonnementer, der er oprettet til tilbagevendende betalinger, gennemgå din transaktionshistorik, downloade betalings- og udbetalingsrapporter, udløse workflows og oprette tilpassede rapporter uden at forlade HubSpot.

Læs mere i betalingsværktøjets FAQ.

Bemærk venligst: HubSpot-betalinger er en separat betalingsprocessor i forhold til at forbinde Stripe som betalingsprocessor. Hvis du har en eksisterende Stripe-konto, kan du forbinde den som processor i stedet for at bruge HubSpot-betalinger.

Krav til opsætning af betalingsværktøj

Vær opmærksom på følgende, før du sætter betalingsværktøjet op:

• Betalingsværktøjet er kun tilgængeligt for virksomheder og organisationer, der er placeret og opererer i USA. Du skal have en amerikansk bankkonto og bruge en betalt version af HubSpot.
• For at konfigurere betalingsværktøjet skal du være superadministrator.
• Payments er designet til kunder, der sælger ikke-fysiske varer (f.eks. software, tjenester, events, kurser, indhold, donationer osv.) og er mindre egnet til dem, der sender fysiske varer, da HubSpot ikke beregner skatter eller forsendelsesgebyrer på nuværende tidspunkt.
• Betalingsværktøjet understøttes ikke i sandkassekonti, og bør kun opsættes i standard produktionskonti. Hvis du forsøger at sætte betalinger op på en sandkassekonto, vil din betalingsansøgning blive afvist. Desuden vil betalingslinks, der er oprettet i sandkassekonti, blive vist i produktionskontoen i stedet og kan ikke bruges til at opkræve betalinger.

Opsætning af betalinger

For at aktivere betalingsværktøjet på din konto, skal du gennemføre en ansøgningsproces i HubSpot. HubSpots risikovurderings- og forsikringsteam vil gennemgå din ansøgning inden for to til tre arbejdsdage. Når din ansøgning er godkendt, kan du begynde at opkræve betalinger fra dine kunder.

Før du starter ansøgningen, skal du sørge for at have din virksomheds skatteidentifikationsoplysninger, ejerskabsoplysninger og amerikanske bankkontooplysninger klar.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Betalinger.
• Klik på Opsæt betalinger.
• I afsnittet Før du starter, er din virksomhed så beliggende i USA? skal du vælge Ja. Hvis din virksomhed ikke ligger i USA, skal du fortælle HubSpot, hvor du vil bruge betalinger.
• Gennemgå vilkår og betingelser, og marker afkrydsningsfelterne for at bekræfte, at du opfylder de øvrige krav.
• Klik på Næste.

• Klik på Start.
• Indtast ejerens fornavn, efternavn, e-mailadresse og telefonnummer.
• I afsnittet Hvor længe har din virksomhed eksisteret? skal du vælge et tidsinterval.
• Indtast oplysninger om de produkter og tjenester, du planlægger at sælge ved hjælp af betalingsværktøjet, så HubSpot kan støtte dig bedst muligt.

• Klik på Næste.
• I afsnittet Gennemsnitligt transaktionsbeløb skal du vælge det gennemsnitlige beløb, du forventer, at en kunde betaler pr. transaktion.
• I afsnittet Månedlig transaktionsvolumen skal du vælge det anslåede interval af kumulative betalinger, du forventer at indsamle i løbet af en måned via betalingsværktøjet.
• I afsnittet Hvor lang tid går der normalt, fra dine kunder har betalt, til de modtager deres varer eller tjenester? skal du vælge et tidsinterval . For abonnementer skal du bruge tiden fra den første betaling til den første levering.

• Klik på Næste.
• Indtast en e-mailadresse og et telefonnummer til dit supportteam.
• I feltet Beskrivelse af kontoudtog skal du indtaste det navn , der vil blive vist ved siden af opkrævningen på kundens kontoudtog. Sørg for at bruge et navn, som de kan genkende, for at forhindre tilbageførsler.
• Klik på Send.

Tilføj og rediger bankkontooplysninger

Bemærk: Hvis du har tilsluttet Stripe som betalingsbehandler, skal du administrere dine bankoplysninger i Stripe.

Når din konto er blevet verificeret og aktiveret, skal du indtaste oplysningerne om den amerikanske bankkonto, hvor dine daglige kumulative betalinger, eller udbetalinger, vil blive indsat. Du kan tilføje én bankkonto pr. HubSpot-konto. Du kan også se dine aktuelle priser og gebyrer for betalingsbehandling. Kun brugere med superadministratorrettigheder kan foretage ændringer i bankkontooplysningerne. HubSpot sender en e-mailbekræftelse til hver superadministrator på kontoen, hver gang bankkontooplysningerne opdateres.

Hvis du har brug for at opdatere navnet på din virksomhed eller den autoriserede repræsentant for din konto, skal du kontakte paymentsunderwriting@hubspot.com. Hvis du vil foretage andre ændringer i indstillingerne for din betalingskonto eller lukke din betalingskonto, skal du kontakte HubSpot Support.

For at tilføje en bankkonto eller opdatere den eksisterende:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Betalinger.
• På fanen Udbetalinger skal du klikke på Tilføj eller Rediger ved siden af afsnittet med bankkontooplysninger.

• I højre panel skal du indtaste følgende oplysninger:
  • Kontohaverens navn: Ejeren af bankkontoen, som kan være en person eller et firma.
  • Routingnummer: det nummer, der identificerer banken eller den finansielle institution i en pengetransaktion.
  • Kontonummer: det nummer, der bruges til at identificere kontoen i en bank eller mæglervirksomhed.
  • Bekræft kontonummer: Når du først indtaster nye bankkontooplysninger, skal du bekræfte det nummer, du indtastede i det foregående felt, for at sikre, at det er korrekt.
• Klik på Gem.

Når din konto er blevet aktiveret, og dine bankoplysninger er blevet opdateret, kan du begynde at oprette og dele betalingslinks eller integrere betalinger med dine tilbud.

Indstil standardbetalingsmetode og forsendelsesoplysninger

Når du opretter nye fakturaer, betalingslinks og tilbud, vil de automatisk bruge standardbetalingsmetoden, medmindre andet er angivet under oprettelsen. Disse præferencer bruges også, når en kunde opdaterer sine betalingsoplysninger for abonnementer. Hvis du ændrer standardbetalingsmetoden, vil det ikke påvirke eksisterende fakturaer, betalingslinks eller tilbud, og du kan tilsidesætte disse indstillinger på et individuelt betalingslink eller tilbud.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Betalinger.
• Klik på fanen Checkout .
• I afsnittet Faktureringsoplysninger skal du markere afkrydsningsfelterne ud for din foretrukne betalingsform. Hvis du accepterer kredit- eller debetkortbetalinger, kan kunderne automatisk tjekke ud med Apple Pay og Google Pay.
• Hvis du vil kræve en faktureringsadresse ved kreditkortkøb, skal du markere afkrydsningsfeltetCollect billing addresses for credit card purch ases.

• Hvis du vil indsamle din kundes leveringsadresse under betalingsprocessen, skal du i afsnittet Leveringsoplysninger klikke på Aktiver levering for at indsamle din kundes leveringsadresse under betalingsprocessen for at slå den til. Klik derefter på rullemenuen Lande, du sender til , og marker afkrydsningsfelterne ud for de specifikke lande.
  
  
• Klik på Gem.

Opsætning af politikker

Du kan konfigurere købers checkout-side til at indeholde et link til din virksomheds servicevilkår samt kræve, at køberen anerkender servicevilkårene, før han køber.

Sådan konfigurerer du dine politikker:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Betalinger.
• Klik på fanen Checkout .
• I afsnittet Politikker skal du klikke for at slå servicevilkårene til. Når den er slået til, kan du konfigurere servicevilkårenes URL og afkrydsningsfeltets bekræftelsesmuligheder.

• I feltet Link to hosted terms of service skal du indtaste URL'en til servicevilkårene. Købere, der klikker på hyperlinket til servicevilkår på betalingssiden, vil blive ført til denne URL.
• I feltet Annulleringspolitik skal du indtaste din virksomheds annulleringspolitik med op til 3.000 tegn.
• I feltet Refunderingspolitik skal du indtaste din virksomheds refunderingspolitik med op til 3.000 tegn.
• For at kræve, at køberen markerer et afkrydsningsfelt for bekræftelse, før de kan købe, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet for bekræftelse. Når denne indstilling ikke er aktiveret, vil checkout-siden i stedet vise en generisk erklæring om servicevilkår under checkout-knappen.

• Klik på Gem.

Administrer sporing i Google Analytics

Hvis du har integreret Google Analytics med dit HubSpot-indhold, vil betalingssiden som standard være inkluderet i denne sporing.

Bemærk: Hvis du bruger GDPR-funktioner eller et cookie-samtykkebanner, der kræver, at den besøgende tilmelder sig, vil Google Analytics-scriptet kun køre for besøgende, der tilmelder sig at blive sporet. Hvis en besøgende fravælger det, vil Google Analytics-scriptet ikke køre, og den besøgendes data vil ikke blive sporet.

Hvis du ikke ønsker, at Google Analytics skal spore checkout-siden:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Betalinger.
• Klik på fanen Checkout .
• Under Google Analytics skal du klikke for at slå Add customer checkout activity to your Google Analytics integration fra.

• Klik på Gem.

Administrer betalingsmeddelelser

Opsæt de notifikationer, som du og din kunde modtager.

Dine meddelelser

Som standard vil brugere med superadministratorrettigheder modtage notifikationer om følgende betalingshændelser:

• Betaling mislykkedes: notifikationer, når en tilbagevendende abonnementsbetaling eller ACH-betaling mislykkes.
• Betalingsinitiering: notifikationer, når en kunde initierer en ACH-betaling.
• Modtaget betaling: notifikationer, når en kunde foretager et køb, herunder tilbagevendende abonnementsbetalinger.
• Udbetaling oprettet: notifikationer, når en udbetaling sendes til din tilsluttede bankkonto. Transaktioner bliver automatisk indsat på din bankkonto inden for to arbejdsdage for kortbetalinger og inden for tre arbejdsdage for ACH-betalinger. Indbetalingen vil fremgå af dit kontoudtog som HUBSPOT PAYMENTS.
• Udbetaling mislykkedes: notifikationer, når en udbetaling til din tilknyttede bankkonto mislykkes. Læs mere om, hvorfor en udbetaling kan mislykkes.

For at administrere betalingsmeddelelser:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• Gå til Notifikationer i menuen i venstre side.
• Klik for at udvide indstillingerne for betalingsmeddelelser , og fjern eller marker derefter afkrydsningsfelterne.

• Klik på Gem.

Kundemeddelelser

For at administrere de meddelelser, som kunderne modtager:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I venstre sidebjælke skal du navigere til Betalinger.
• Klik på fanen Notifikationer.
• I sektionen Customer emails skal du konfigurere de e-mails, som kunderne skal modtage:
  • Betaling mislykkedes: Hvis du vil sende kunderne et link til at opdatere deres betalingsmetode, når deres betaling mislykkes, skal du klikke på knappen for at slå den til.
  • Påmindelse om kommende betaling: for at sende kunderne en påmindelse 14 dage før en kommende tilbagevendende betaling, skal du klikke for at slå kontakten til.
    
    
    
    
• I afsnittet Offentlig virksomhed kan du også opdatere dit supporttelefonnummer og din e-mail. Hvis du vil foretage ændringer i den kontoudtogsbeskrivelse, der vises på kundernes kontoudtog, skal du kontakte paymentsrisk@hubspot.com.

Opsæt standardindstillinger for betalingslink

Når du har opsat betalingsværktøjet, kan du også konfigurere standardindstillingerne for dine betalingslinks. Du kan tilsidesætte disse standardindstillinger, når du opretter et nyt betalingslink, eller når du redigerer et eksisterende link.