Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Skonfiguruj narzędzie do płatności

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu do płatności możesz zbierać jednorazowe i powtarzające się płatności od klientów w swoim CRM za pomocą kwot lub linków do płatności. Linki do płatności można udostępniać bezpośrednio klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu albo dodawać bezpośrednio do stron internetowych.

Możesz zarządzać doświadczeniem zakupowym klienta, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i paragony. Po zebraniu płatności zarządzaj subskrypcjami utworzonymi dla powtarzających się płatności, przeglądaj historię transakcji, pobieraj raporty dotyczące płatności i wypłat, uruchamiaj przepływy pracy i twórz niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot.

Wymagania dotyczące konfiguracji narzędzia płatniczego

Przed skonfigurowaniem narzędzia do dokonywania płatności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Aby skonfigurować narzędzie płatności, musisz być super adminem.
  • Obecnie płatności są dostępne tylko dla firm lub organizacji zlokalizowanych w USA, które posiadają amerykańskie konto bankowe i korzystają z płatnej wersji HubSpot.
  • Płatności HubSpot są obsługiwane przez Stripe. Nie można używać istniejącego konta Stripe z narzędziem płatności, a konto HubSpot może być zintegrowane tylko z jednym kontem Stripe.
  • Płatności są przeznaczone dla klientów sprzedających towary niefizyczne (ex: oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) I jest mniej odpowiedni dla tych, którzy wysyłają towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza podatków ani opłat za wysyłkę w tym czasie.
  • Narzędzie płatności nie jest obsługiwane na kontach typu sandbox i powinno być skonfigurowane tylko na standardowych kontach produkcyjnych. Próba skonfigurowania płatności na koncie piaskownicy spowoduje odrzucenie Twojego wniosku o płatności. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach piaskownicowych pojawią się na koncie produkcyjnym i nie będą mogły być używane do zbierania płatności.

Ustawić płatności

Aby aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, będziesz musiał ukończyć proces aplikacji w HubSpot i zweryfikować swoją tożsamość u partnera płatniczego HubSpot, Stripe. Zespół ds. Oceny ryzyka i oceny ryzyka HubSpot przeanalizuje Twoją aplikację w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu aplikacji możesz rozpocząć zbieranie płatności od swoich klientów.

Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że masz przygotowane dane identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności oraz informacje o amerykańskim rachunku bankowym.

payments-eligibility-requirements-during-set-up-process

  • Kliknij przycisk Start.
  • Wpisz imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
  • W sekcji How long has your company been in business? wybierz zakres czasowy.
  • Wprowadź informacje o produktach i usługach, które planujesz sprzedawać za pomocą narzędzia do płatności, aby HubSpot mógł jak najlepiej Cię wspierać.

payments-contact-company-info

  • Kliknij Next.
  • W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką oczekujesz od klienta za jedną transakcję.
  • W sekcji Miesięczny wolumen transakcji wybierz szacunkowy zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem narzędzia do obsługi płatności .
  • W sekcji Po tym, jak Twoi klienci zapłacą, ile czasu zwykle zajmie im otrzymanie towarów lub usług? wybierz opcję zakresu czasowego . W przypadku subskrypcji użyj czasu od początkowej płatności do pierwszej dostawy.

payments-set-up-expected-transactions

  • Kliknij Next.
  • Wprowadź adres e-mail i numer telefonu dla swojego zespołu wsparcia.
  • W polu Opis wyciągu ban kowego wprowadź nazwę , która pojawi się obok obciążenia na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, która będzie rozpoznawalna, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
  • Kliknij przycisk Submit.

payments-set-up-customer-support

Dodawanie i edytowanie informacji o rachunku bankowym

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta należy wprowadzić dane amerykańskiego rachunku bankowego, na który będą wpłacane codzienne skumulowane płatności, czyli wypłaty. Możesz dodać jedno konto bankowe na każde konto HubSpot. Możesz także przejrzeć aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami super administratora mogą wprowadzać zmiany w informacjach o rachunku bankowym. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mail do każdego super administratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o rachunku bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli musisz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela dla swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Na karcie Wypłaty kliknij przycisk Dodaj lub Edytuj obok sekcji Informacje o rachunku bankowym.

payments-edit-bank-info

  • W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
    • Nazwa posiadacza rachunku: właściciel rachunku bankowego, którym może być osoba lub firma.
    • Routing number: numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
    • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim
    • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym, potwierdź numer, który wprowadziłeś w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on dokładny.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i aktualizacji informacji bankowych, możesz zacząć tworzyć i udostępniać linki do płatności lub zintegrować płatności ze swoimi ofertami.

Ustaw domyślną metodę płatności i informacje o wysyłce

Podczas tworzenia nowych linków i ofert płatności automatycznie zastosowane zostaną domyślne metody płatności wybrane w ustawieniach płatności. Te preferencje są również używane, gdy klient aktualizuje swoje informacje o płatnościach za subskrypcje. Zmiana domyślnej metody płatności nie będzie miała wpływu na istniejące linki do płatności lub oferty, a Ty możesz zastąpić te ustawienia w indywidualnym linku do płatności lub ofercie.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Kliknij zakładkę Checkout .
  • W sekcji Informacje o rozliczeniach zaznacz pola wyboru obok preferowanej formy płatności.
  • Aby wymagać podania adresu rozliczeniowego przy zakupie kartą kredytową, zaznacz pole wyboruCollect billing addresses for credit card purchases.
default-payment-methods
  • Aby gromadzić adresy wysyłkowe klientów podczas procesu zamawiania, w sekcji Informacje o wysył ce kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz wysyłkę, aby gromadzić adresy wysyłkowe klientów podczas procesu zam awiania. Następnie kliknij menu rozwijane Kraje, do których wysyłasz , i zaznacz pola wyboru obok konkretnych krajów.

    countries-to-ship-to
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienie warunków korzystania z usług (BETA)

Możesz skonfigurować stronę kasy kupującego, aby zawierała link do umowy o warunkach świadczenia usług Twojej firmy, a także wymagała od kupującego potwierdzenia warunków świadczenia usług przed zakupem.

terms-of-service-checkout

Aby skonfigurować opcje warunków świadczenia usług:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Kliknij zakładkę Checkout .
  • W sekcji Policies kliknij, aby włączyć przełącznik Terms of service. Po włączeniu będziesz mógł skonfigurować adres URL warunków świadczenia usług i opcje potwierdzenia pola wyboru.

terms-of-service-setting

  • W polu Link do hostowanych warunków świadczenia usług wprowadź adres URL warunków świadczenia usług. Kupujący, którzy klikną hiperłącze warunków świadczenia usług na stronie kasy, zostaną przeniesieni do tego adresu URL.
  • Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, należy kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdzenie checkbox. Gdy to ustawienie nie jest włączone, strona kasy będzie zamiast tego wyświetlać ogólne oświadczenie umowy o warunkach świadczenia usług pod przyciskiem kasy.

buyer-checkout-no-checkbox-selected

Zarządzaj powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia, które otrzymujesz Ty i Twój klient.

Twoje powiadomienia

Domyślnie otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy otrzymasz płatność lub wypłata zostanie wysłana na podane konto bankowe. Transakcje zostaną automatycznie zdeponowane na Twoim koncie bankowym w ciągu dwóch dni roboczych dla płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych dla płatności ACH. Depozyt pojawi się na Twoim wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.

Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniamisuper administratora będą otrzymywać powiadomienia o płatnościach .

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień e-mail o płatnościach lub wypłatach od HubSpot, wyłącz te powiadomienia w ustawieniach.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść pole wyboru Płatność otrzymana lub Wypłata utworzona .

payment-notifications

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Powiadomienia klientów

Aby zarządzać powiadomieniami, które otrzymują klienci:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Powiadomienia.
  • W sekcji Customer emails skonfiguruj wiadomości e-mail, które będą otrzymywać klienci:
    • Płatność nieudana: aby wysłać klientom e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności, gdy ich płatność nie powiedzie się, kliknij, aby włączyć przełącznik .
    • Przypomnienie o nadchodzącej płatności: aby wysłać klientom przypomnienie na 14 dni przed nadchodzącą płatnością cykliczną, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.

      payments-notification-settings
  • W sekcjiBiznes publicznymożna również zaktualizować numer telefonu i e-mail do obsługi. Aby wprowadzić zmiany w deskryptorze wyciągu, który pojawia się na wyciągach bankowych klientów, należy skontaktować się z.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.