Konfiguracja narzędzia płatności

Dzięki narzędziu do płatności możesz zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od klientów w swoim CRM za pomocą faktur, linków do płatności i ofert. Linki do płatności mogą być udostępniane bezpośrednio klientom za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu, dodawane bezpośrednio do stron internetowych lub używane w formularzach.

Możesz zarządzać doświadczeniami zakupowymi klientów, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i pokwitowania. Po pobraniu płatności można zarządzać subskrypcjami utworzonymi dla płatności cyklicznych, przeglądać historię transakcji, pobierać raporty płatności i wypłat, uruchamiać przepływy pracy i tworzyć niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot.

Dowiedz się więcej w FAQ dotyczącym narzędzia do płatności.

Wymagania dotyczące konfiguracji narzędzia płatności

Przed skonfigurowaniem narzędzia płatności należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Narzędzie płatności jest dostępne tylko dla firm i organizacji, które znajdują się i działają w Stanach Zjednoczonych. Musisz mieć konto bankowe w USA i korzystać z płatnej wersji HubSpot.
• Aby skonfigurować narzędzie płatności, musisz być super administratorem.
• Płatności są przeznaczone dla klientów sprzedających towary niefizyczne (np. oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) i są mniej odpowiednie dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza obecnie podatków ani opłat za wysyłkę.
• Narzędzie płatności nie jest obsługiwane na kontach sandbox i powinno być konfigurowane tylko na standardowych kontach produkcyjnych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie produkcyjnym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfigurowanie płatności

Aby aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, należy ukończyć proces aplikacji w HubSpot. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się, że masz przygotowane informacje o identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności i informacje o amerykańskim koncie bankowym.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności.
• Kliknij przycisk Skonfiguruj płatności.
• W sekcji Zanim zaczniesz, czy Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wybierz Tak. Jeśli Twoja firma nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, poinformuj HubSpot, gdzie chcesz korzystać z płatności.
• Zapoznaj się z Regulaminem i zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że spełniasz inne wymagania kwalifikacyjne.
• Kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij Start.
• Wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
• W sekcji How long has your company been in business? wybierz zakres czasu.
• Wprowadź informacje o produktach i usługach, które planujesz sprzedawać za pomocą narzędzia płatności, aby HubSpot mógł jak najlepiej Cię wspierać.

• Kliknij przycisk Dalej.
• W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką klient zapłaci za transakcję.
• W sekcji Miesięczny wol umen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem narzędzia płatności.
• W sekcji Po dokonaniu płatności przez klienta, ile czasu zwykle zajmuje mu otrzymanie towarów lub usług? wybierz opcję zakresu czasu . W przypadku subskrypcji użyj czasu od pierwszej płatności do pierwszej dostawy.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź adres e-mail i numer telefonu zespołu pomocy technicznej.
• W polu Opis wyciągu bankowego wprowadź nazwę , która pojawi się obok opłaty na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, którą rozpoznają, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
• Kliknij przycisk Prześlij.

Dodawanie i edytowanie informacji o koncie bankowym

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na które będą wpłacane dzienne skumulowane płatności lub wypłaty. Dla każdego konta HubSpot można dodać jeden rachunek bankowy. Możesz również sprawdzić aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą wprowadzać zmiany w informacjach o koncie bankowym. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mailem do każdego superadministratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o koncie bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli musisz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Na karcie Wypłaty kliknij Dodaj lub Edytuj obok sekcji informacji o rachunku bankowym.

• W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
  • Nazwa posiadacza rachunku: właściciel rachunku bankowego, którym może być osoba fizyczna lub firma.
  • Numer rozliczeniowy : numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
  • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
  • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym należy potwierdzić numer wprowadzony w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywowaniu konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć tworzenie i udostępnianie linków do płatności lub integrowanie płatności z kwotowaniami.

Ustaw domyślną metodę płatności i informacje o wysyłce

Podczas tworzenia nowych linków do płatności i ofert automatycznie stosowane są domyślne metody płatności wybrane w ustawieniach płatności. Preferencje te są również używane, gdy klient aktualizuje informacje o płatności za subskrypcje. Zmiana domyślnej metody płatności nie będzie miała wpływu na żadne istniejące łącza do płatności lub oferty, a ustawienia te można zastąpić w poszczególnych łączach do płatności lub ofertach.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
• Kliknij kartę Płatności .
• W sekcji Informacje rozliczeniowe zaznacz pola wyboru obok preferowanej formy płatności.
• Aby wymagać podania adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową, zaznacz pole wyboru Zbieraj adresy rozliczeniowe przy zakupach kartą kredytową .

• Aby zebrać adres wysyłki klienta podczas procesu realizacji zakupu, w sekcji Informacje o wysyłce kliknij, aby włączyć opcję Włącz wysyłkę, aby zebrać adres wysyłki klienta podczas procesu realizacji zakupu. Następnie kliknij menu rozwijane Countries you ship to i zaznacz pola wyboru obok określonych krajów.
  
  
  
  
• Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie zasad

Możesz skonfigurować stronę kasy kupującego tak, aby zawierała link do umowy o świadczenie usług Twojej firmy, a także wymagała od kupującego potwierdzenia warunków świadczenia usług przed dokonaniem zakupu.

Aby skonfigurować zasady:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Płatności .
• W sekcji Zasady kliknij, aby włączyć przełącznik Warunki świadczenia usług. Po włączeniu będziesz mógł skonfigurować adres URL warunków świadczenia usług i opcje potwierdzenia pola wyboru.

• W polu Link do hostowanych warunków świadczenia usług wprowadź adres URL warunków świadczenia usług. Kupujący, którzy klikną hiperłącze warunków świadczenia usług na stronie realizacji zakupu, zostaną przeniesieni do tego adresu URL.
• W polu Zasady anulowania wprowadź zasady anulowania swojej firmy, do 3000 znaków.
• W polu Polityka zwrotów wprowadź politykę zwrotów firmy, do 3000 znaków.
• Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdzenie pola wyboru. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, na stronie realizacji zakupu wyświetlane będzie ogólne oświadczenie o warunkach umowy o świadczenie usług poniżej przycisku realizacji zakupu.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie śledzeniem Google Analytics

Jeśli zintegrowałeś Google Analytics ze swoimi treściami HubSpot, strona płatności zostanie domyślnie uwzględniona w tym śledzeniu.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji RODO lub banera zgody na pliki cookie, który wymaga zgody odwiedzającego, skrypt Google Analytics będzie działał tylko dla odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli odwiedzający zrezygnuje, skrypt Google Analytics nie zostanie uruchomiony, a dane odwiedzającego nie będą śledzone.

Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics śledził stronę płatności:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Płatności .
• W sekcji Google Analytics kliknij, aby wyłączyć opcję Dodaj aktywność klienta przy realizacji zakupu do integracji z Google Analytics.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia otrzymywane przez Ciebie i Twojego klienta.

Twoje powiadomienia

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora otrzymują powiadomienia o następujących zdarzeniach związanych z płatnościami:

• Płatnośćnie powiodła się: powiadomienia o niepowodzeniu cyklicznej płatności subskrypcyjnej lub płatności ACH.
• Płatnośćzainicjowana: powiadomienia, gdy klient zainicjuje płatność ACH.
• Płatnośćotrzymana: powiadomienia, gdy klient dokona zakupu, w tym cyklicznych płatności subskrypcyjnych.
• Utworzono wyp łatę: powiadomienia o wysłaniu wypłaty na połączone konto bankowe. Transakcje będą automatycznie wpłacane na konto bankowe w ciągu dwóch dni roboczych w przypadku płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych w przypadku płatności ACH. Depozyt pojawi się na wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.
• Wypłata nie powiodła się: powiadomienia w przypadku niepowodzenia wypłaty na połączone konto bankowe. Dowiedz się więcej, dlaczego wypłata może się nie powieść.

Aby zarządzać powiadomieniami o płatnościach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść lub zaznacz pola wyboru.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Powiadomienia klientów

Aby zarządzać powiadomieniami otrzymywanymi przez klientów:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Powiadomienia.
• W sekcji Wiadomości e-mail od klientów skonfiguruj wiadomości e-mail, które będą otrzymywać klienci:
  • Płatność nie powiodła się: aby wysłać klientom wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności, gdy płatność nie powiedzie się, kliknij, aby włączyć przełącznik .
  • Przypomnienie o zbliżającej się płatności: aby wysłać klientom wiadomość e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed zbliżającą się płatnością cykliczną, kliknij, aby włączyć przełącznik.
    
    
    
    
• W sekcji Publiczna firma można również zaktualizować numer telefonu i adres e-mail pomocy technicznej. Aby wprowadzić zmiany w deskryptorze wyciągu, który pojawia się na wyciągach bankowych klientów, skontaktuj się z paymentsrisk@hubspot.com.

Konfigurowanie domyślnych ustawień łącza płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia płatności można również skonfigurować domyślne ustawienia linków do płatności. Te domyślne ustawienia można zastąpić podczas tworzenia nowego łącza płatności lub edytowania istniejącego łącza.