Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Skonfiguruj narzędzie do płatności

Data ostatniej aktualizacji: marca 1, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu do płatności możesz zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od klientów w swoim CRM za pomocą kwot lub linków do płatności. Linki do płatności mogą być udostępniane bezpośrednio klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu, albo dodawane bezpośrednio do stron internetowych.

Możesz zarządzać doświadczeniem zakupowym klienta, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i paragony. Po zebraniu płatności, zarządzaj subskrypcjami utworzonymi dla płatności cyklicznych, przeglądaj historię transakcji, pobieraj raporty płatności i wypłat, uruchamiaj przepływy pracy i twórz niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot .

Proszę zwrócić uwagę:

  • Aby skonfigurować narzędzie do płatności, musisz być super administrator.
  • Obecnie płatności są dostępne tylko dla firm lub organizacji zlokalizowanych w USA, które posiadają konto bankowe w USA i korzystają z płatnej wersji HubSpot.
  • Płatności są przeznaczone dla klientów sprzedających towary niefizyczne (np. oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) i są mniej odpowiednie dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza w tym momencie podatków ani opłat za wysyłkę.

Ustawianie płatności

Aby aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, należy ukończyć proces aplikacji w HubSpot i zweryfikować swoją tożsamość u partnera HubSpot w zakresie płatności, firmy Stripe. Zespół HubSpot zajmujący się oceną ryzyka i zatwierdzaniem płatności dokona przeglądu wniosku w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu aplikacji możesz rozpocząć zbieranie płatności od swoich klientów.

Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że posiadasz informacje o identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności oraz informacje o amerykańskim koncie bankowym.

payments-eligibility-requirements-during-set-up-process

  • Kliknij przycisk Start.
  • Wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
  • W sekcji Jak długo działa Twoja firma wybierz zakres czasowy.
  • Wprowadź informacje o produktach i usługach, które planujesz sprzedawać za pomocą narzędzia do płatności, aby HubSpot mógł jak najlepiej Cię wesprzeć.

payments-contact-company-info

  • Kliknij przycisk Next (Dalej).
  • W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średniąkwotę, jaką oczekujesz, że klient zapłaci za transakcję.
  • W sekcji Miesięczny wolumen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem narzędzia do obsługi płatności.
  • W sekcji Po dokonaniu płatności przez klientów, jak długo zazwyczaj trwa otrzymanie przez nich towarów lub usług? wybierz opcję zakresu czasowego . W przypadku subskrypcji, użyj czasu od pierwszej wpłaty do pierwszej dostawy.

payments-set-up-expected-transactions

  • Kliknij przycisk Next (Dalej).
  • Wprowadź adres e-mail i numer telefonu dla swojego zespołu pomocy technicznej.
  • W polu Opis wyciągu bankowego wprowadź nazwę , która pojawi się obok obciążenia na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, która będzie rozpoznawana przez klienta, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
  • Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

payments-set-up-customer-support

Dodawanie i edytowanie informacji o kontach bankowych

Po zweryfikowaniu i aktywacji konta, wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na które będą wpłacane dzienne skumulowane płatności lub wypłaty. Do każdego konta HubSpot można dodać jeden rachunek bankowy. Możesz również sprawdzić aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą wprowadzać zmiany w informacjach dotyczących konta bankowego. HubSpot wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem do każdego superadministratora na danym koncie za każdym razem, gdy informacje o koncie bankowym zostaną zaktualizowane.

Aby zaktualizować nazwę firmy lub autoryzowanego przedstawiciela dla konta, należy skontaktować się z adresem paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej HubSpot.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
  • Kliknij zakładkę Informacje o koncie .
  • W sekcji Informacje o banku kliknij przycisk Dodaj.

add-bank-account-information

  • W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
    • Nazwa posiadacza rachunku: właściciel rachunku bankowego, którym może być osoba fizyczna lub firma.
    • Numer Routingowy: numer , który identyfikuje bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
    • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
    • Potwierdź numer konta: potwierdź numer, który wprowadziłeś w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on poprawny.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w informacjach o swoim koncie bankowym, kliknij Edytuj obok istniejących informacji o koncie.
  • Aby zbierać adresy wysyłkowe klientów podczas procesu płatności, w sekcji Włącz wysyłkę kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz wysyłkę, aby zbierać adresy wysyłkowe klientów podczas procesu płatności . Następnie kliknij menu rozwijane Kraje, do których prowadzisz wysyłkę, i zaznacz pola wyboru obok poszczególnych krajów.

countries-to-ship-to

  • W sekcji Public business możesz zaktualizować numer telefonu i e-mail wsparcia. Aby wprowadzić zmiany w deskryptorze wyciągu, który pojawia się na wyciągach bankowych klientów, skontaktuj się z .
  • Kiedy skończysz edytować informacje o koncie bankowym, kliknij Zapisz.

Po aktywacji konta i aktualizacji danych bankowych, możesz zacząć tworzyć i udostępniać linki do płatności lub integrować płatności z ofertami.

Zarządzaj powiadomieniami o płatnościach

Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy otrzymasz płatność lub gdy wypłata zostanie wysłana na podane konto bankowe. Transakcje zostaną automatycznie zdeponowane na Twoim koncie bankowym w ciągu dwóch dni roboczych dla płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych dla płatności ACH. Depozyt pojawi się na Twoim wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.

Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniamisuper administratora będą otrzymywać powiadomienia o płatnościach.

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień e-mail o płatnościach lub wypłatach od HubSpot, wyłącz te powiadomienia w swoich ustawieniach.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Płatność otrzymana lub Wypłata utworzona .

payment-notifications

  • Kliknij przycisk Zapisz.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.