Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skonfiguruj narzędzie płatności HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lutego 26, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu płatności HubSpot możesz zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od klientów w swoim CRM za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.

Możesz zarządzać doświadczeniami zakupowymi swoich klientów, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i pokwitowania. Po zebraniu płatności, zarządzaj subskrypcjami utworzonymi dla płatności cyklicznych, przeglądaj historię transakcji, pobieraj raporty płatności i wypłat, uruchamiaj przepływy pracy i twórz niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ narzędzia płatności.

Uwaga: Płatności HubSpot to oddzielny procesor płatności od przetwarzania płatności Stripe. Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne na całym świecie. Jeśli masz już konto Stripe, dowiedz się, jak połączyć je jako procesor płatności, zamiast korzystać z płatności HubSpot.

Wymagania dotyczące konfiguracji narzędzia płatności

Przed skonfigurowaniem narzędzia płatności należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Narzędzie do płatności jest dostępne tylko dla firm i organizacji zlokalizowanych i działających w Stanach Zjednoczonych. Musisz mieć konto bankowe w USA i korzystać z płatnej wersji HubSpot.
  • Aby skonfigurować narzędzie płatności, musisz być super administratorem.
  • Płatności są przeznaczone dla klientów sprzedających towary niefizyczne (np. oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) i są mniej odpowiednie dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza obecnie podatków ani opłat za wysyłkę.
  • Narzędzie płatności nie jest obsługiwane na kontach sandbox i powinno być konfigurowane tylko na standardowych kontach produkcyjnych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie produkcyjnym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności

Aby aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, należy ukończyć proces składania wniosku w HubSpot. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się, że masz przygotowane informacje o identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności i informacje o amerykańskim koncie bankowym.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności.
  • Kliknij opcję Skonfiguruj płatności.
  • W sekcji Zanim zaczniesz, czy Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wybierz Tak. Jeśli Twoja firma nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, poinformuj HubSpot, gdzie chcesz korzystać z płatności.
  • Zapoznaj się z Regulaminem i zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że spełniasz inne wymagania kwalifikacyjne.
  • Kliknij przycisk Dalej.

payments-eligibility-requirements-during-set-up-process

  • Kliknij przycisk Start.
  • Wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
  • W sekcji Jak długo firma prowadzi działalność wybierz zakres czasu.
  • Wprowadź informacje o produktach i usługach, które planujesz sprzedawać za pomocą narzędzia płatności, aby HubSpot mógł jak najlepiej Cię wspierać.

payments-contact-company-info

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką klient zapłaci za transakcję.
  • W sekcji Miesięczny wolumen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem narzędzia płatności.
  • W sekcji Po dokonaniu płatności przez klientów, ile czasu zwykle zajmuje im otrzymanie towarów lub usług? wybierz opcję zakresu czasu . W przypadku subskrypcji użyj czasu od pierwszej płatności do pierwszej dostawy.

payments-set-up-expected-transactions

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Wprowadź adres e-mail i numer telefonu zespołu pomocy technicznej.
  • W polu Opis wyciągu bankowego wprowadź nazwę , która pojawi się obok obciążenia na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, którą rozpoznają, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
  • Kliknij przycisk Prześlij.

payments-set-up-customer-support

Dodawanie i edytowanie informacji o koncie bankowym

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako procesor płatności, będziesz musiał zarządzać swoimi danymi bankowymi w Stripe.

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na które będą wpłacane dzienne skumulowane płatności lub wypłaty. Do każdego konta HubSpot można dodać jedno konto bankowe. Możesz również sprawdzić aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą wprowadzać zmiany w informacjach o koncie bankowym. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mailem do każdego superadministratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o koncie bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli chcesz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Na karcie Wypłaty kliknij przycisk Dodaj lub Edytuj obok sekcji informacji o koncie bankowym.

payments-edit-bank-info

  • W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
    • Nazwa posiadacza konta : właściciel konta bankowego, którym może być osoba fizyczna lub firma.
    • Numer rozliczeniowy : numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
    • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
    • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym należy potwierdzić numer wprowadzony w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć tworzenie i udostępnianie linków do płatności lub integrowanie płatności z ofertami.

Ustaw domyślną metodę płatności i informacje o wysyłce

Podczas tworzenia nowych faktur, linków do płatności i ofert będą one automatycznie korzystać z domyślnej metody płatności, chyba że podczas tworzenia określono inaczej. Preferencje te są również używane, gdy klient aktualizuje informacje o płatności za subskrypcje. Zmiana domyślnej metody płatności nie wpłynie na żadne istniejące faktury, linki do płatności ani oferty, a ustawienia te można zastąpić w przypadku pojedynczego linku do płatności lub oferty.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Kasa .
  • W sekcji Informacje rozliczeniowe zaznacz pola wyboru obok preferowanej formy płatności. Akceptowanie płatności kartą kredytową lub debetową automatycznie umożliwi klientom dokonywanie płatności za pomocą Apple Pay i Google Pay.

    Uwaga: ACH jest dostępny tylko dla firm z siedzibą w USA. Jeśli używasz Stripe jako procesora płatności, a kraj Twojego konta Stripe znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, nie zobaczysz ACH jako opcji metody płatności.

  • Aby wymagać adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową, zaznacz pole wyboruZbieraj adresy rozliczeniowe dla zakupów kartą kredytową .
manage-payment-methods-update
  • Aby zebrać adres wysyłki klienta podczas procesu realizacji zakupu, w sekcji Informacje o wysyłce kliknij, aby włączyć opcję Włącz wysyłkę, aby zebrać adres wysyłki klienta podczas procesu realizacji zakupu. Następnie kliknij menu rozwijane Countries you ship to i zaznacz pola wyboru obok określonych krajów.

    countries-to-ship-to
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie zasad

Możesz skonfigurować stronę kasy kupującego tak, aby zawierała link do umowy o świadczenie usług Twojej firmy, a także wymagała od kupującego potwierdzenia warunków świadczenia usług przed dokonaniem zakupu.

payment-policies-checkout

Aby skonfigurować zasady:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Kasa .
  • W sekcji Zasady kliknij, aby włączyć przełącznik Warunki świadczenia usług. Po włączeniu będziesz mógł skonfigurować adres URL warunków świadczenia usług i opcje potwierdzenia pola wyboru.

policies-payment-settings

  • W polu Link do hostowanych warunków świadczenia usług wprowadź adres URL warunków świadczenia usług. Kupujący, którzy klikną hiperłącze warunków świadczenia usług na stronie realizacji zakupu, zostaną przeniesieni do tego adresu URL.
  • W polu Polityka anul owania wprowadź politykę anulowania firmy, do 3000 znaków.
  • W polu Polityka zwrot ów wprowadź politykę zwrotów firmy, maksymalnie 3000 znaków.
  • Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdzenie pola wyboru. Gdy to ustawienie nie jest włączone, na stronie realizacji zakupu wyświetlane będzie ogólne oświadczenie o warunkach umowy o świadczenie usług poniżej przycisku realizacji zakupu.

buyer-checkout-no-checkbox-selected

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie śledzeniem Google Analytics

Jeśli zintegrowałeś Google Analytics ze swoimi treściami HubSpot, strona płatności zostanie domyślnie uwzględniona w tym śledzeniu.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji RODO lub banera zgody na pliki cookie, który wymaga zgody odwiedzającego, skrypt Google Analytics będzie działał tylko dla odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli odwiedzający zrezygnuje, skrypt Google Analytics nie zostanie uruchomiony, a dane odwiedzającego nie będą śledzone.

Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics śledziło stronę kasy:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Kasa .
  • W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij, aby wyłączyć opcję Dodaj aktywność klienta przy kasie do integracji z Google Analytics.

payments-add-customer-checkout-activity-to-ga

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyłączanie wstępnie wypełnionych pól przy realizacji zakupu

Domyślnie, jeśli HubSpot jest w stanie zidentyfikować kontakt na stronie kasy dla faktur i ofert, automatycznie wypełni adres e-mail, pola wysyłki imienia i nazwiska oraz pole nazwy dla płatności kartą, korzystając z informacji o kontakcie.

Aby uniemożliwić HubSpot wstępne wypełnianie pól kasy danymi kontaktowymi dla faktur i ofert:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Kasa .
  • W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij, aby wyłączyć opcję Wstępnie wypełnij pola przy kasie przy użyciu informacji o rekordzie kontaktu.

payments-pre-fill-checkout-fields

Zarządzanie powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia otrzymywane przez Ciebie i Twojego klienta.

Twoje powiadomienia

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora będą otrzymywać powiadomienia o następujących zdarzeniach związanych z płatnościami:

  • Płatność nie powiodła się: powiadomienia o niepowodzeniu cyklicznej płatności za subskrypcję lub płatności ACH.
  • Zainicjowana płatność: powiadomienia o zainicjowaniu płatności ACH przez klienta.
  • Otrzymana płatność: powiadomienia o dokonaniu zakupu przez klienta, w tym o cyklicznych płatnościach subskrypcyjnych.
  • Utworzona wypłata: powiadomienia o wysłaniu wypłaty na połączone konto bankowe. Transakcje będą automatycznie wpłacane na konto bankowe w ciągu dwóch dni roboczych w przypadku płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych w przypadku płatności ACH. Depozyt pojawi się na wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.
  • Wypłata nie powiodła się: powiadomienia o niepowodzeniu wypłaty na połączone konto bankowe. Dowiedz się więcej o przyczynach niepowodzenia wypłaty.

Zarządzanie powiadomieniami o płatnościach:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
  • Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść lub zaznacz pola wyboru.

payment-notifications

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Powiadomienia klientów

Zarządzanie powiadomieniami otrzymywanymi przez klientów:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
  • Kliknij kartę Powiadomienia.
  • W sekcji Wiadomości e-mail od klientów skonfiguruj wiadomości e-mail, które będą otrzymywać klienci:
    • Płatność nie powiodła się: aby wysłać klientom wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności, gdy płatność nie powiedzie się, kliknij, aby włączyć przełącznik .
    • Przypomnienie o zbliżającej się płatności: aby wysłać klientom wiadomość e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed zbliżającą się płatnością cykliczną, kliknij, aby włączyć przełącznik.

      payments-notification-settings

  • W sekcji Biznes publiczny można również zaktualizować numer telefonu pomocy technicznej i adres e-mail. Aby wprowadzić zmiany w deskryptorze wyciągu, który pojawia się na wyciągach bankowych klientów, skontaktuj się z .

Skonfiguruj domyślne ustawienia linków do płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia płatności można również skonfigurować domyślne ustawienia linków do płatności. Te ustawienia domyślne można zastąpić podczas tworzenia nowego linku do płatności lub podczas edycji istniejącego linku.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.