Konfiguracja płatności HubSpot

HubSpot payments to procesor płatności HubSpot, który umożliwia pobieranie jednorazowych i cyklicznych płatności za pośrednictwem faktur, linków do płatności i ofert. HubSpot payments jest dostępny tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i umożliwia pobieranie USD za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay i Google Pay oraz ACH.

Alternatywnie, jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako procesor płatności. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji kont i jest dostępne na całym świecie.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować płatności HubSpot, aby rozpocząć zbieranie pieniędzy za pośrednictwem HubSpot. Następnie zakończ konfigurację, konfigurując ustawienia płatności. Możesz również dowiedzieć się, jak zarządzać przychodzącymi płatnościami i subskrypcjami lub zapoznać się z często zadawanymi pytaniami.

Wymagania dotyczące konfiguracji płatności HubSpot

Przed skonfigurowaniem płatności HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji zlokalizowanych i działających w Stanach Zjednoczonych. Musisz mieć konto bankowe w USA i korzystać z płatnej wersji HubSpot.
• Aby skonfigurować płatności HubSpot, musisz być super administratorem.
• Po dokonaniu transakcji przy użyciu płatności HubSpot nie jest możliwe przejście z płatności HubSpot na przetwarzanie płatności Stripe.
• Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i są mniej odpowiednie dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza obecnie podatków ani opłat za wysyłkę.
• Płatności HubSpot nie są obsługiwane na kontach sandbox i powinny być konfigurowane tylko na kontach standardowych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie standardowym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz ukończyć proces aplikacji. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że masz przygotowane informacje o identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności i informacje o amerykańskim koncie bankowym.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Kliknij opcję Skonfiguruj płatności.

• Kliknij opcję Zarejestruj się teraz w sekcji Zbieraj płatności za pomocą HubSpot.
• W sekcji Czy Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych wybierz Tak. Jeśli Twoja firma nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, rozważ podłączenie konta Stripe jako procesora płatności.
• Wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Start.

• Kliknij menu rozwijane Typ firmy i wybierz typ firmy.
  • Jeśli jako rodzaj działalności wybrano Company, wybierz Business structure z drugiego menu rozwijanego.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź nazwę firmy, branżę, adres URL witryny firmy oraz produkty lub usługi, za które będziesz pobierać płatności.

• Kliknij Dalej.
• Wprowadź adres zarejestrowanej firmy, adres e-mail pomocy technicznej, numer telefonu pomocy technicznej i opis wyciągu bankowego.

• Kliknij Dalej.
• W sekcji Jak długo Twoja firma prowadzi działalność wybierz odpowiedź, która dotyczy Twojej firmy.
• W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką klient zapłaci za transakcję.
• W sekcji Miesięczny wol umen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem płatności HubSpot.
• W sekcji Numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN ) wprowadź swój numer EIN.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail przedstawiciela firmy.
• Zaznacz pole wyboru This business representative is an owner, executive, senior manager, or someone with significant managerial control within the company. Jest to pole obowiązkowe.
• Jeśli wybrałeś firmę lub organizację non-profit jako rodzaj działalności wcześniej w konfiguracji onboardingu, opcjonalnie wybierz, czy ta osoba posiada 25% lub więcej udziałów w firmie.
• Wprowadź datę urodzenia, adres, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego przedstawiciela.
  • W przypadku rejestracji jako firma lub organizacja non-profit wystarczy wprowadzić tylko 4 ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego lub zaznaczyć pole wyboru Ta osoba nie ma numeru ubezpieczenia społecznego.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Jeśli rejestrujesz się jako firma, musisz dodać dodatkowych właścicieli, którzy posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie. Kliknij Dodaj kolejnego właściciela, aby dodać dane innych właścicieli i kliknij Zapisz.

• Po dodaniu wszystkich właścicieli kliknij Next.
• Zostaniesz przeniesiony do ekranu, aby przejrzeć każdą sekcję procesu rejestracji. Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek informacje, kliknij ikonę ołówka edit obok sekcji, w której chcesz wprowadzić poprawki.
• Zapoznaj się z Regulaminem, klikając łącze Warunki użytkowania w górnej części panelu lub łącze Regulamin w dolnej części panelu.
• Po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone informacje są dokładne i zapoznaniu się z warunkami, zaznacz pole wyboru Zgadzam się na warunki.

• Kliknij przycisk Prześlij.
• Jeśli nie udało się zweryfikować Twojej tożsamości, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
• Kliknięcie przycisku Zweryfikuj tożsamość za pomocą Stripe spowoduje przekierowanie do Stripe w celu wprowadzenia dodatkowych informacji.

• Po przesłaniu wniosku zespół ds. oceny ryzyka i gwarantowania emisji HubSpot przeanalizuje go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu płatności HubSpot możesz dodać informacje o swoim koncie bankowym, aby rozpocząć pobieranie płatności.

Dodawanie i edytowanie informacji o rachunku bankowym

Uwaga: jeśli pod łączyłeś Stripe jako procesor płatności, musisz zarządzać informacjami bankowymi w Stripe.

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na które będą wpłacane wypłaty. Dla każdego konta HubSpot można dodać jedno konto bankowe. Możesz również sprawdzić aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą wprowadzać zmiany w danych konta bankowego. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mailem do każdego Super Administratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o koncie bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli musisz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Na karcie Wypłaty kliknij Dodaj lub Edytuj obok sekcji informacji o rachunku bankowym.
  • W przypadku edycji informacji może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie tożsamości za pomocą wybranych metod uwierzytelniania (np. aplikacji mobilnej HubSpot lub aplikacji zabezpieczającej) lub kodu zapasowego.

• W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
  • Nazwa posiadacza rachunku: właściciel rachunku bankowego, którym może być osoba fizyczna lub firma.
  • Numer rozliczeniowy : numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
  • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
  • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym należy potwierdzić numer wprowadzony w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywowaniu konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć tworzenie i udostępnianie linków do płatności lub integrowanie płatności z kwotowaniami.

Następnie skonfiguruj ustawienia strony płatności, aby dostosować domyślne metody płatności, zasady, informacje o wysyłce, śledzenie Google Analytics i inne.