Skonfiguruj narzędzie do płatności

Dzięki narzędziu do płatności możesz zbierać jednorazowe i powtarzające się płatności od klientów w swoim CRM za pomocą kwot lub linków do płatności. Linki do płatności mogą być udostępniane bezpośrednio klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu, dodawane bezpośrednio do stron internetowych lub wykorzystywane w formularzach.

Możesz zarządzać doświadczeniem zakupowym swoich klientów, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i pokwitowania. Po zebraniu płatności zarządzaj subskrypcjami utworzonymi dla powtarzających się płatności, przeglądaj historię transakcji, pobieraj raporty dotyczące płatności i wypłat, uruchamiaj przepływy pracy i twórz niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot.

Dowiedz się więcej w FAQ narzędzia do płatności.

Wymagania dotyczące konfiguracji narzędzia do płatności

Przed skonfigurowaniem narzędzia do obsługi płatności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Aby skonfigurować narzędzie płatności, musisz być super adminem.
• Obecnie płatności są dostępne tylko dla firm lub organizacji zlokalizowanych w USA, które mają konto bankowe w USA i korzystają z płatnej wersji HubSpot.
• Płatności są przeznaczone dla klientów sprzedających towary niefizyczne (ex: oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) I są mniej odpowiednie dla tych, którzy wysyłają towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza podatków ani opłat za wysyłkę w tym czasie.
• Narzędzie płatności nie jest obsługiwane na kontach piaskownicy i powinno być skonfigurowane tylko na standardowych kontach produkcyjnych. Próba skonfigurowania płatności na koncie piaskownicy spowoduje odrzucenie wniosku o płatności. Ponadto, linki do płatności utworzone na kontach piaskownicowych pojawią się na koncie produkcyjnym i nie będą mogły być używane do zbierania płatności.

Skonfiguruj płatności

Aby aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, musisz ukończyć proces aplikacji w HubSpot. Zespół ds. Oceny ryzyka i underwritingu w HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu aplikacji możesz rozpocząć zbieranie płatności od swoich klientów.

Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że masz gotowe informacje o identyfikacji podatkowej firmy, informacje o własności i informacje o amerykańskim rachunku bankowym.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
• Kliknij przycisk Skonfiguruj płatności.
• W sekcji Zanim zaczniesz, czy Twoja firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych? wybierz Tak. Jeśli Twoja firma nie jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, poinformuj HubSpot o miejscu, w którym chcesz korzystać z płatności.
• Zapoznaj się z Warunkami umowy i zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że spełniasz pozostałe wymagania kwalifikacyjne.
• Kliknij przycisk Dalej.

• Kliknij przycisk Start.
• Wpisz imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
• W sekcji Jak długo działa Twoja firma? wybierz zakres czasowy.
• Wprowadź informacje o produktach i usługach, które planujesz sprzedawać za pomocą narzędzia do płatności, aby HubSpot mógł najlepiej Cię wesprzeć.

• Kliknij przycisk Dalej.
• W sekcji Średnia kwota transakcji wybierz średnią kwotę, jaką oczekujesz, że klient zapłaci za transakcję.
• W sekcji Miesięczna wielkość transakcji wybierz szacunkowy zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pośrednictwem narzędzia do obsługi płatności.
• W sekcji Po tym, jak Twoi klienci zapłacą, ile czasu zwykle zajmie im otrzymanie towarów lub usług? wybierz opcję zakresu czasowego . W przypadku subskrypcji użyj czasu od początkowej płatności do pierwszej dostawy.

• Kliknij Dalej.
• Wpisz adres e-mail i numer telefonu dla swojego zespołu wsparcia.
• W polu Opis wyciągu ban kowego wpisz nazwę , która pojawi się obok obciążenia na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, którą klient rozpozna, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
• Kliknij przycisk Prześlij.

Dodawanie i edycja informacji o rachunku bankowym

Po zweryfikowaniu i aktywacji konta, wprowadź dane amerykańskiego konta bankowego, na którym będą deponowane Twoje codzienne skumulowane płatności, czyli wypłaty. Możesz dodać jeden rachunek bankowy na każde konto HubSpot. Możesz także przejrzeć aktualne stawki i opłaty za przetwarzanie płatności. Tylko użytkownicy z uprawnieniami super administratora mogą wprowadzać zmiany w informacjach o rachunku bankowym. HubSpot wyśle potwierdzenie e-mail do każdego super administratora na koncie za każdym razem, gdy informacje o rachunku bankowym zostaną zaktualizowane.

Jeśli musisz zaktualizować nazwę swojej firmy lub autoryzowanego przedstawiciela dla swojego konta, skontaktuj się z paymentsunderwriting@hubspot.com. Aby wprowadzić inne zmiany w ustawieniach konta płatności lub zamknąć konto płatności, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Aby dodać konto bankowe lub zaktualizować istniejące:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Płatności.
• Na karcie Wypłaty kliknij przycisk Dodaj lub Edytuj obok sekcji Informacje o rachunku bankowym.

• W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
  • Nazwa posiadacza konta: właściciel konta bankowego, którym może być osoba lub firma.
  • Routing number: numer identyfikujący bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
  • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim
  • Potwierdź numer konta: przy pierwszym wprowadzaniu informacji o nowym koncie bankowym, potwierdź numer, który wprowadziłeś w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on dokładny.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i aktualizacji informacji bankowych, możesz zacząć tworzyć i udostępniać linki do płatności lub integrować płatności ze swoimi notowaniami.

Ustaw domyślną metodę płatności i informacje o wysyłce

Podczas tworzenia nowych linków do płatności i ofert, domyślne metody płatności, które wybierzesz w ustawieniach płatności, zostaną automatycznie zastosowane. Te preferencje są również używane, gdy klient aktualizuje swoje informacje o płatności za subskrypcje. Zmiana domyślnej metody płatności nie będzie miała wpływu na istniejące łącza płatności lub oferty, a ustawienia te można zastąpić w indywidualnym łączu płatności lub ofercie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Kasa .
• W sekcji Informacje rozliczeniowe zaznacz pola wyboru obok preferowanej formy płatności.
• Aby wymagać adresu rozliczeniowego przy zakupie kartą kredytową, zaznacz pole wyboru Zbieraj adresy rozliczeniowe przy zakupie kartą kredytową .

• Aby gromadzić adres dostawy klienta podczas procesu zamawiania, w sekcji Informacje o wysył ce kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz wysyłkę, aby gromadzić adres dostawy klienta podczas procesu zamawiania. Następnie kliknij menu rozwijane Kraje, do których wysyłasz , i zaznacz pola wyboru obok konkretnych krajów.
  
  
  
  
• Kliknij Zapisz.

Skonfiguruj zasady

Możesz skonfigurować stronę kasową kupującego, aby zawierała link do umowy o warunkach świadczenia usług Twojej firmy, a także wymagała od kupującego potwierdzenia warunków świadczenia usług przed zakupem.

Aby skonfigurować zasady:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Płatności.
• Kliknij kartę Kasa .
• W sekcji Policies kliknij, aby włączyć przełącznik Terms of service. Po włączeniu będziesz mógł skonfigurować adres URL warunków świadczenia usług i opcje potwierdzenia pola wyboru.

• W polu Link do hostowanych warunków świadczenia usług wprowadź adres URL warunków świadczenia usług. Kupujący, którzy klikną hiperłącze warunków świadczenia usług na stronie kasy, zostaną przeniesieni do tego adresu URL.
• W polu Polityka anulowania , wprowadź politykę anulowania firmy, do 3,000 znaków.
• W polu Refund policy, wpisz politykę refundacji Twojej firmy, do 3,000 znaków.
• Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdzenie Checkbox. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, na stronie kasy zamiast tego zostanie wyświetlone ogólne oświadczenie umowy o warunkach świadczenia usług pod przyciskiem kasy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzaj powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia, które otrzymujesz Ty i Twój klient.

Twoje powiadomienia

Domyślnie otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy otrzymasz płatność lub wypłata zostanie wysłana na podane konto bankowe. Transakcje zostaną automatycznie wpłacone na Twoje konto bankowe w ciągu dwóch dni roboczych dla płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych dla płatności ACH. Depozyt pojawi się na Twoim wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.

Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniamisuper administratora będą otrzymywać powiadomienia o płatnościach.

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień e-mail o płatnościach lub wypłatach od firmy HubSpot, wyłącz te powiadomienia w swoich ustawieniach.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Powiadomienia.
• Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść pole wyboru Płatność otrzymana lub Wypłata utworzona .

• Kliknij przycisk Zapisz.

Powiadomienia o klientach

Aby zarządzać powiadomieniami, które otrzymują klienci:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
• Kliknij zakładkę Powiadomienia.
• W sekcji Wiadomości e-mail od klientów skonfiguruj wiadomości e-mail, które będą otrzymywać klienci:
  • Płatność nieudana: aby wysłać klientom e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności, gdy ich płatność się nie powiedzie, kliknij, aby włączyć przełącznik .
  • Przypomnienie o nadchodzącej płatności: aby wysłać klientom e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed nadchodzącą płatnością cykliczną, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.
    
    
    
    
• W sekcji Biznes publiczny możesz również zaktualizować swój numer telefonu i e-mail do pomocy technicznej. Aby wprowadzić zmiany w deskryptorze wyciągu, który pojawia się na wyciągach bankowych klientów, skontaktuj się z paymentsrisk@hubspot.com.

Konfiguracja domyślnych ustawień łącza płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia do obsługi płatności, możesz również skonfigurować domyśl ne ustawienia linków do płatności. Możesz zastąpić te ustawienia domyślne podczas tworzenia nowego łącza płatności lub podczas edycji istniejącego łącza.