Konfiguracja płatności HubSpot

Płatności HubSpot to wbudowana w HubSpot opcja przetwarzania płatności, która umożliwia pobieranie jednorazowych i cyklicznych płatności za pośrednictwem faktur, linków do płatności i ofert. Jest ona dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie i umożliwia pobieranie płatności za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay, Google Pay i obciążeń bankowych (np. ACH, SEPA, PADs, BACS).

Płatności HubSpot usprawniają proces pobierania płatności i eliminują rozłączone systemy, przechowując dane klientów i płatności w jednym miejscu.

Jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako opcję przetwarzania płatności jako alternatywę. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji kont i jest dostępne na całym świecie.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować płatności HubSpot, aby rozpocząć pobieranie płatności za pośrednictwem HubSpot. Możesz również dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia realizacji zakupu oraz zarządzać przychodzącymi płatnościami i subskrypcjami.

Dowiedz się więcej o płatnościach HubSpot w FAQ.

Wymagania dotyczące konfiguracji płatności HubSpot

Przed skonfigurowaniem płatności HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm i organizacji, które znajdują się i działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Musisz mieć konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie i korzystać z płatnej wersji HubSpot. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie, rozważ użycie Stripe jako opcji przetwarzania płatności.
• Każde konto HubSpot może mieć skonfigurowaną tylko jedną instancję płatności HubSpot. Jeśli używasz marek do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie marki muszą korzystać z tej samej instancji płatności HubSpot.
• Płatności HubSpot są przeznaczone do sprzedaży towarów niefizycznych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i są mniej odpowiednie dla tych, którzy wysyłają towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza opłat za wysyłkę. Zautomatyzowane podatki mogą być obliczane dla firm w USA i Kanadzie.
• Płatności HubSpot nie są obsługiwane na kontach sandbox i powinny być konfigurowane tylko na kontach standardowych. Próba skonfigurowania płatności na koncie sandbox spowoduje odrzucenie wniosku o płatność. Ponadto linki do płatności utworzone na kontach sandbox pojawią się na koncie standardowym i nie będą mogły być używane do pobierania płatności.

Konfiguracja płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz ukończyć proces składania wniosku. Zespół ds. oceny ryzyka i underwritingu HubSpot rozpatrzy wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku można rozpocząć pobieranie płatności od klientów.

Przed uruchomieniem aplikacji upewnij się, że masz gotowy identyfikator podatkowy swojej firmy, informacje o własności i koncie bankowym.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. Kliknij Skonfiguruj płatności. Dowiedz się więcej o migracji do płatności HubSpot, jeśli już skonfigurowałeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
3. Aby wyświetlić opcje procesora płatności dla swojej lokalizacji:
   • W prawym panelu kliknij Wyświetl opcje procesora. Wyświetlone zostaną opcje procesora płatności.
   • Aby kontynuować konfigurację płatności HubSpot, w sekcji Wybór procesora wybierz Płatności HubSpot, a następnie kliknij Dalej.
     
     
4. Kliknij menu rozwijane Where is your company located? i wybierz kraj. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
5. Wypełnij formularz wniosku. Kliknij Zapisz i kontynuuj po każdej sekcji.

Uwaga: po wprowadzeniu typu firmy nie można go zmienić. Jeśli chcesz zmienić wprowadzony typ firmy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

5. Na etapie Review & finish kliknij ikonę edycji edit, aby edytować sekcję.
6. Zaznacz pole wyboru I agree to the Terms & Conditions, aby zaakceptować regulamin.
7. Kliknij przycisk Prześlij.
8. Jeśli Twoja tożsamość nie może zostać zweryfikowana, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
9. Kliknięcie Weryfikuj tożsamość za pomocą Stripe przekieruje Cię do Stripe, podstawowej infrastruktury HubSpot dla płatności HubSpot, w celu wprowadzenia dodatkowych informacji.
   
   
10. Po przesłaniu wniosku zespół ds. oceny ryzyka i gwarantowania ryzyka HubSpot sprawdzi go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu płatności HubSpot możesz dodać informacje o swoim koncie bankowym, aby rozpocząć pobieranie płatności.

Dodawanie i edytowanie informacji o rachunku bankowym

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, musisz zarządzać informacjami bankowymi w Stripe.

Po zweryfikowaniu i aktywowaniu konta należy wprowadzić dane konta bankowego, na które będą wpłacane wypłaty.

• Do każdego konta HubSpot można dodać jedno konto bankowe.
• Dowiedz się więcej o aktualnych stawkach i opłatach za przetwarzanie płatności. Jeśli Twoja firma przetwarza duże ilości płatności za pomocą płatności HubSpot, możesz kwalifikować się do niestandardowych stawek. Skontaktuj się z zespołem Commerce Specialist, aby dowiedzieć się więcej.

Aby dodać dane konta bankowego:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. Przewiń w dół i kliknij Szczegóły konta bankowego. Kliknij Dodaj lub Edytuj. W przypadku edycji informacji może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie tożsamości za pomocą wybranych metod uwierzytelniania (np. aplikacji mobilnej HubSpot lub aplikacji zabezpieczającej) lub kodu zapasowego.
   
   
4. W prawym panelu wprowadź informacje bankowe. Konta bankowe w Wielkiej Brytanii muszą być prowadzone w GBP.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po aktywacji konta i zaktualizowaniu informacji bankowych można rozpocząć pobieranie płatności za pomocą narzędzi handlowych HubSpot.

Aktualizacja informacji o koncie płatności

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i aktualizowaniu informacji o koncie, w tym o przedstawicielu konta, głównym punkcie kontaktowym, informacjach o firmie, danych bankowych i innych.

Odłączanie płatności HubSpot

Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień strony realizacji zakupu, aby dostosować domyślne metody płatności, zasady, informacje o wysyłce i nie tylko.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.