Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Skonfiguruj narzędzie do płatności

Data ostatniej aktualizacji: listopada 12, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Starter, Professional, Enterprise
Usługa Hub Starter, Professional, Enterprise
Operacje Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu płatności możesz zbierać jednorazowe i cykliczne płatności od swoich klientów w swoim CRM. Płatności można pobierać z ofert lub za pomocą linków płatności. Linki do płatności mogą być udostępniane bezpośrednio Twoim klientom poprzez email lub czat, lub dodawane bezpośrednio do stron Twojej witryny.

Możesz zarządzać doświadczeniem zakupowym swoich klientów, zapewniając szybkie zwroty, powiadomienia o płatnościach i pokwitowania. Możesz również pobierać raporty płatności i wypłat, uruchamiać przepływy pracy i tworzyć niestandardowe raporty bez opuszczania HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do płatności, należy najpierw skonfigurować konto płatności w HubSpot. Podczas procesu aplikacji, partner HubSpot, Stripe, poprosi Cię o podanie dokładnych informacji o Twojej firmie, w tym o jej właścicielach, danych identyfikacji podatkowej oraz danych amerykańskiego konta bankowego, w celu zakończenia procesu weryfikacji.

Uwaga:obecnie płatności są dostępne wyłącznie dla firm lub organizacji zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, które posiadają amerykańskie konto bankowe i korzystają z płatnej wersji HubSpot.

Konfiguracja płatności

Możesz aktywować narzędzie płatności na swoim koncie, wypełniając proces aplikacji w HubSpot i weryfikując swoją tożsamość za pomocą Stripe. Zespół HubSpot zajmujący się oceną ryzyka i gwarantowaniem płatności dokona analizy wniosku w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu aplikacji możesz rozpocząć zbieranie płatności od swoich klientów.

Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że posiadasz informacje o identyfikacji podatkowej swojej firmy, informacje o własności i informacje o amerykańskim koncie bankowym. Cały proces można ukończyć w czterech krokach.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładkiSprzedaż>Płatności.
  • Kliknij przycisk Konfigurujpłatności.
  • Zapoznaj się z Warunkami umowy. Jest to zalecane przed kontynuowaniem procesu konfiguracji.
  • Upewnij się, że spełniasz wymagania dotyczące kwalifikowalności do korzystania z płatności, a następnie zaznacz pola wyboru,aby potwierdzić.

before-you-start-with-payments

  • Kliknij przyciskStart.

Dane kontaktowe i informacje o firmie

Wprowadź podstawowe informacje o swojej firmie. Na tej stronie zostaniesz poproszony o podanie informacji o właścicielach firmy, dyrektorze generalnym lub osobach podpisujących umowę.

  • Wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu właściciela.
  • W sekcji Jak długo działa Twoja firma? wybierz zakres czasowy, aby wskazać , od ilu lat działa Twoja firma.
  • Wprowadź informacje o produktach i usługach, które zamierzasz sprzedawać za pomocą narzędzia do płatności, aby HubSpot mógł jak najlepiej udzielić Ci wsparcia.

payments-contact-company-info

Uwaga:ta wersja beta jest przeznaczona dla klientów sprzedających towary niefizyczne (np. oprogramowanie, usługi, wydarzenia, kursy, treści, darowizny itp.) i jest mniej odpowiednia dla osób wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza w tym momencie podatków ani opłat za wysyłkę.

  • Kliknij przyciskDalej.

Informacje o transakcjach

Podaj szacunkową ilość transakcji, które spodziewasz się zbierać za pomocą narzędzia do płatności.

  • W sekcjiŚrednia kwotatransakcji wybierz średniąkwotę, jaką spodziewasz się zapłacić od klienta za transakcję.
  • W sekcjiMiesięczny wolumen transakcji wybierz szacowany zakres skumulowanych płatności, które spodziewasz się zebrać w ciągu jednego miesiąca za pomocą narzędziado płatności.
  • W sekcji Po dokonaniu płatności przez klientów, jak długo zazwyczaj trwa otrzymanie przez nich towarów lub usług? wybierz zakres czasowy . W przypadku subskrypcji, użyj czasu od pierwszej wpłaty do pierwszej dostawy.

payments-set-up-expected-transactions

  • Kliknij przyciskDalej.

Informacje o obsłudze klienta

Wprowadź dane kontaktowe swojego zespołu pomocy technicznej, aby klienci wiedzieli, jak uzyskać pomoc przy zakupie.

  • Podaj adres e-mailinumer telefonuzespołu pomocy technicznej.
  • W poluOpis wyciągu bankowego wpisz nazwę , która pojawi się obok obciążenia na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że użyjesz nazwy, którą klient rozpozna, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
  • Kliknij przyciskPrześlij.

payments-set-up-customer-support

Dodawanie i edytowanie informacji o rachunku bankowym

Po tym jak Twoje konto zostało zweryfikowane i aktywowane, wprowadź szczegóły dotyczące Twojego konta bankowego w USA, na które będą wpłacane Twoje codzienne skumulowane płatności.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doPłatności.
  • Kliknij kartęInformacje o koncie.
  • WsekcjiStawkizostaną wyświetlone aktualne stawki za przetwarzanie płatności. Dowiedz się więcej o stawkach i opłatach związanych z narzędziem do płatności.
  • W sekcjiInformacje o bankukliknij przyciskDodaj.

add-bank-account-information

  • W prawym panelu wprowadź następujące informacje:
    • Nazwa posiadacza konta:właściciel konta bankowego, którym może być osoba lub firma.
    • Numer Routingowy: numer, który identyfikuje Twój bank lub instytucję finansową w transakcji pieniężnej.
    • Numer konta: numer używany do identyfikacji konta w banku lub domu maklerskim.
    • Potwierdź numer konta:potwierdź numer, który wprowadziłeś w poprzednim polu, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
  • Kliknij przyciskZapisz.
  • Jeśli w dowolnym momencie chcesz wprowadzić zmiany w informacjach o koncie bankowym, kliknij przyciskEdytujobok istniejących informacji o koncie.
  • Aby zbierać adres wysyłki klienta podczas procesu płatności, w sekcjiWłączwysyłkę, kliknij, aby włączyć przełącznik Włącz wysyłkę, aby zbierać adres wysyłki klienta podczas procesu płatności.
  • W sekcjiPublic businesswprowadź informacje o Twojej firmie, które pomogą klientom zidentyfikować Twoje opłaty na ich wyciągach bankowych.
    • Numer telefonu wsparcia:wprowadźnumer telefonu, pod który Twoi klienci mogą dzwonić z pytaniami dotyczącymi płatności.
    • Adrese-mailobsługi: wpiszadrese-mail, na który klienci mogą wysyłać wiadomości z pytaniami dotyczącymi płatności.
    • Deskryptor wyciągu: wpisz nazwę , która pojawi się obok opłaty na wyciągu bankowym klienta. Upewnij się, że używasz nazwy, którą klient rozpozna, aby zapobiec obciążeniom zwrotnym.
  • Kiedy skończysz edytować informacje o koncie bankowym, kliknij Zapisz.

Kiedy Twoje konto zostanie aktywowane, a informacje o Twoim banku zaktualizowane, możesz zacząć tworzyć i udostępniać linki do płatności lub zintegrować płatności z ofertami.

Zarządzaj powiadomieniami o płatnościach

Otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy otrzymasz płatność lub gdy wypłata zostanie wysłana na Twoje konto bankowe. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych e-maili, wyłącz to powiadomienie w swoich ustawieniach:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doPowiadomienia.
  • Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień opłatnościach, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboruOtrzymana płatnośćlub Utworzona wypłata.

payment-notifications

  • Kliknij przycisk Zapisz.