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BETA

Configurar a ferramenta de pagamentos

Ultima atualização: Outubro 12, 2021

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Com a ferramenta de pagamentos, você pode cobrar pagamentos únicos e recorrentes dos seus clientes no seu CRM. Você pode cobrar pagamentos a partir de suas cotações, ou usando links de pagamento. Links de pagamento podem ser compartilhados diretamente com seus clientes via e-mail ou chat, ou adicionados diretamente às páginas de seu site. 

Você pode gerenciar a experiência de compra do seu cliente fornecendo reembolsos rápidos, notificações de pagamento e recibos. Você também pode baixar relatórios de pagamento e de pagamento, acionar workflows e criar relatórios personalizados sem sair do HubSpot

Para aceder aos pagamentos, terá primeiro de criar uma conta de pagamento no HubSpot. Durante o processo de inscrição, informações precisas sobre a sua empresa, incluindo seus proprietários, informações de identificação fiscal e detalhes da conta bancária nos EUA serão solicitadas pelo parceiro da HubSpot, Stripe, para completar o processo de verificação

Atenção: actualmente, os pagamentos só estão disponíveis para empresas ou organizações localizadas nos EUA que tenham uma conta bancária nos EUA e estejam a utilizar uma versão paga do HubSpot

Configurar pagamentos 

Você pode ativar a ferramenta de pagamentos em sua conta completando um processo de inscrição no HubSpot e verificando sua identidade com Stripe. A equipa de avaliação de risco e subscrição da HubSpot irá então rever a sua candidatura dentro de dois a três dias úteis. Uma vez aprovada a sua candidatura, pode começar a receber pagamentos dos seus clientes

Certifique-se de ter as informações de identificação fiscal da sua empresa, informações de propriedade e informações da conta bancária nos EUA antes de iniciar a aplicação. Todo o processo pode ser completado em quatro etapas

  • Na sua conta HubSpot, navegue para Vendas > Pagamentos
  • Clique em Configurar pagamentos
  • Reveja os Termos e Condições. Isto é recomendado antes de continuar o processo de configuração.
  • Certifique-se de cumprir os requisitos de elegibilidade para utilizar pagamentos e, em seguida, marque as caixas de seleção para confirmar.

antes de começar - com pagamentos

  • Clique em Iniciar

Contato e informações da empresa

Digite informações básicas sobre a sua empresa. Nesta página, você será solicitado a fornecer informações sobre os proprietários, CEO ou assinantes da sua empresa. 

  • Digite o nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefonedo proprietário.
  • Na seção Há quanto tempo a sua empresa está no negócio? selecione uma opção de intervalo de tempo para indicar quantos anos a sua empresa está no negócio. 
  • Introduza informação sobre os produtos e serviços que pretende vender usando a ferramenta de pagamento para que a HubSpot possa melhor apoiá-lo. 

pagamentos-contacto-empresa-info

Atenção: este beta foi concebido para clientes que vendem bens não físicos (ex: software, serviços, eventos, cursos, conteúdos, doações, etc.) e é menos adequado para aqueles que enviam bens físicos, uma vez que o HubSpot não calcula impostos ou taxas de envio neste momento

  • Clique em Próximo

Informações sobre a transação

Forneça uma estimativa do volume de transações que você espera cobrar usando a ferramenta de pagamentos. 

  • Na seção Valor médio da transação , selecione o valor médioque você espera que um cliente pague por transação.
  • Na seção Volume mensal de transações , selecione o intervalo estimado de pagamentos acumulados que você espera receber durante um mês por meio da ferramenta de pagamentos
  • Na seção Depois de seus clientes pagarem, quanto tempo normalmente levará para que eles recebam seus produtos ou serviços? selecione uma opção de intervalo de tempo . Para assinaturas, use o tempo desde o pagamento inicial até a primeira entrega.

pagamentos-estabelecidas-esperadas-transacções

  • Clique em Próximo

Informação de suporte ao cliente

Insira as informações de contato da sua equipe de suporte para que seus clientes saibam como obter ajuda com suas compras. 

  • Digite um endereço de e-mail e um número de telefone para a sua equipe de suporte. 
  • No campo Descrição do extrato bancário , insira o nome que aparecerá ao lado da taxa no extrato bancário de um cliente. Assegure-se de usar um nome que eles reconheçam para evitar chargebacks. 
  • Clique em Enviar

pagamentos-set-up-apoio ao cliente

 

Adicionar e editar informações da conta bancária

Depois de sua conta ter sido verificada e ativada, insira detalhes sobre sua conta bancária nos EUA onde seus pagamentos diários acumulados serão depositados

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Pagamentos 
  • Clique na guia Informações da conta  
  • Nasecção Taxas , aparecerão as suas taxas de processamento de pagamento actuais. Saiba mais sobre as tarifas e taxas para a ferramenta de pagamentos. 
  • Na seção de informações do Banco , clique em Adicionar

informações adicionais sobre a conta bancária

  • No painel direito, introduza as seguintes informações:
    • Nome do titular da conta: o proprietário da conta bancária, que pode ser uma pessoa ou uma empresa. 
    • Número de roteamento: o número que identifica seu banco ou instituição financeira em uma transação monetária. 
    • Número da conta: o número utilizado para identificar a conta em um banco ou corretora
    • Confirme o número da conta: confirme o número inserido no campo anterior para ter certeza de que está correto. 
  • Clique em Salvar
  • Se você precisar fazer alterações a qualquer momento nas informações da sua conta bancária, clique em Editar ao lado das informações da conta existente. 
  • Para recolher o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout, na seção Ativar envio , clique para alternar a opção Ativar envio para recolher o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout , ative a opção Ativar envio.
  • Na seção Negócios Públicos , insira informações sobre seu negócio que ajudarão os clientes a identificar seus encargos em seus extratos bancários. 
    • Número de telefone de suporte: insira o número de telefone para o qual seus clientes podem ligar com perguntas sobre seus pagamentos. 
    • E-mail de suporte: introduza o endereço de e-mail para o qual os seus clientes podem enviar e-mails com perguntas sobre os seus pagamentos. 
    • Descritor de extrato: digite o nome que aparecerá ao lado da taxa no extrato bancário do cliente. Assegure-se de usar um nome que eles reconheçam para evitar chargebacks. 
  • Quando terminar de editar as informações de sua conta bancária, clique em Salvar

Uma vez que sua conta tenha sido ativada e suas informações bancárias tenham sido atualizadas, você pode começar a criar e compartilhar links de pagamentos ou integrar pagamentos com suas cotações

Gerir as notificações de pagamento 

Você receberá uma notificação por e-mail quando receber um pagamento ou quando um pagamento for enviado para a sua conta bancária. Se você não quiser receber estes e-mails, desligue esta notificação em suas configurações: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Notificações 
  • Clique para expandir as configurações de notificação de pagamentos e, em seguida, desmarque a caixa de seleção Pagamento recebido ou Pagamento criado  

notificações de pagamento

  • Clique em Salvar