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BETA

Configurar a ferramenta de pagamentos

Ultima atualização: Março 10, 2022

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Com a ferramenta de pagamentos, você pode cobrar pagamentos únicos e recorrentes dos clientes em seu CRM usando cotações ou links de pagamento. Links de pagamento podem ser compartilhados diretamente com seus clientes via e-mail ou chat, ou adicionados diretamente às páginas de seu site.

Você pode gerenciar a experiência de compra do seu cliente fornecendo reembolsos rápidos, notificações de pagamento e recibos. Depois de recolher pagamentos, gerir subscrições criadas para pagamentos recorrentes, rever o histórico da sua transacção, descarregar relatórios de pagamento e pagamento, activar fluxos de trabalho e criar relatórios personalizados sem sair do HubSpot

Por favor, note:

  • Para criar a ferramenta de pagamentos, você deve ser um super administração.
  • Atualmente, os pagamentos estão disponíveis apenas para empresas ou organizações localizadas nos EUA que possuem uma conta bancária nos EUA e estão usando uma versão paga do HubSpot.
  • Os pagamentos são destinados aos clientes que vendem bens não-físicos (ex: software, serviços, eventos, cursos, conteúdos, doações, etc.) e é menos adequado para aqueles que enviam bens físicos, uma vez que o HubSpot não calcula impostos ou taxas de envio neste momento.

Configurar pagamentos

Para ativar a ferramenta de pagamento em sua conta, você precisará completar um processo de aplicação no HubSpot e verificar sua identidade com o parceiro de pagamento do HubSpot, Stripe. A equipa de avaliação de risco e subscrição da HubSpot irá rever a sua candidatura dentro de dois a três dias úteis. Uma vez aprovado o seu pedido, você pode começar a receber pagamentos dos seus clientes

Antes de iniciar a aplicação, certifique-se de ter as informações de identificação fiscal da sua empresa, informações de propriedade e informações da conta bancária nos EUA prontas.

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  • Clique em Iniciar.
  • Digite o nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefonedo proprietário.
  • Na secção Há quanto tempo a sua empresa está no negócio? seleccione um intervalo de tempo.
  • Introduza informação sobre os produtos e serviços que pretende vender usando a ferramenta de pagamento para que a HubSpot possa melhor apoiá-lo.

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  • Clique em Próximo.
  • Na seção Valor médio da transação , selecione o valor médioque você espera que um cliente pague por transação.
  • Na seção Volume mensal de transações , selecione o intervalo estimado de pagamentos acumulados que você espera receber durante um mês por meio da ferramenta de pagamentos
  • Na seção Depois de seus clientes pagarem, quanto tempo normalmente levará para que eles recebam seus produtos ou serviços? selecione uma opção de intervalo de tempo . Para assinaturas, use o tempo desde o pagamento inicial até a primeira entrega.

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  • Clique em Próximo.
  • Digite um endereço de e-mail e um número de telefone para a sua equipe de suporte.
  • No campo Descrição do extrato bancário , insira o nome que aparecerá ao lado da taxa no extrato bancário de um cliente. Assegure-se de usar um nome que eles reconheçam para evitar chargebacks.
  • Clique em Enviar.

pagamentos-set-up-apoio ao cliente

 

Adicionar e editar informações da conta bancária

Depois de sua conta ter sido verificada e ativada, digite os detalhes da conta bancária americana onde seus pagamentos diários acumulados, ou pagamentos, serão depositados. Você pode adicionar uma conta bancária por conta HubSpot. Você também pode rever suas taxas e taxas deprocessamento de pagamento atuais. Somente usuários com super administração as permissões podem fazer alterações nas informações da conta bancária. HubSpot enviará um e-mail de confirmação a cada super administrador da conta sempre que a informação da conta bancária for atualizada

Se precisar de actualizar o nome da sua empresa ou do representante autorizado para a sua conta, contacte paymentsunderwriting@hubspot.com. Para fazer outras alterações nas definições da sua conta de pagamentos, ou para fechar a sua conta de pagamentos, contacte o Suporte HubSpot

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Pagamentos
  • Clique na guia Informações da conta
  • Na seção de informações do Banco , clique em Adicionar.

informações adicionais sobre a conta bancária

  • No painel direito, introduza as seguintes informações:
    • Nome do titular da conta: o proprietário da conta bancária, que pode ser uma pessoa ou uma empresa.
    • Número de roteamento: o número que identifica o banco ou instituição financeira em uma transação monetária.
    • Número da conta: o número utilizado para identificar a conta em um banco ou corretora
    • Confirme o número da conta: confirme o número inserido no campo anterior para ter certeza de que está correto.
  • Clique em Salvar.
  • Se você precisar fazer alterações nas informações da sua conta bancária, clique em Editar ao lado das informações da conta existente.
  • Para recolher o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout, na seção Ativar envio , clique para alternar a opção Ativar envio para recolher o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout , ative a opção Ativar envio. Em seguida, clique no menu suspenso Países que você envia e selecione as caixas de seleção ao lado dos países específicos.

países para enviar para

  • Na seção Negócios Públicos , você pode atualizar o número de telefone e e-mail de suporte. Para fazer alterações no descritor do extrato que aparece nos extratos bancários dos clientes, entre em contato com .
  • Quando terminar de editar as informações de sua conta bancária, clique em Salvar.

Uma vez que sua conta tenha sido ativada e suas informações bancárias tenham sido atualizadas, você pode começar a criar e compartilhar links de pagamentos ou integrar pagamentos com suas cotações.

Gerir as notificações de pagamento

Você receberá uma notificação por e-mail quando receber um pagamento ou quando um pagamento for enviado para a conta bancária listada. As transacções serão automaticamente depositadas na sua conta bancária dentro de dois dias úteis para pagamentos com cartão e dentro de três dias úteis para pagamentos com ACH. O depósito aparecerá no seu extrato bancário como HUBSPOT PAYMENTS.

Atenção: somente usuários com permissões desuper administradores receberão notificações de pagamento

Se não quiser receber notificações de pagamento ou de pagamento por e-mail do HubSpot, desligue essas notificações nas suas definições.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Notificações
  • Clique para expandir as configurações de notificação de pagamentos e, em seguida, desmarque a caixa de seleção Pagamento recebido ou Pagamento criado

notificações de pagamento

  • Clique em Salvar.
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