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BETA

Configure a ferramenta de pagamentos

Ultima atualização: Agosto 22, 2022

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Com a ferramenta de pagamentos, você pode coletar pagamentos únicos e recorrentes de clientes em seu CRM usando cotações ou links de pagamento. Os links de pagamento podem ser compartilhados diretamente com os seus clientes por e-mail ou chat, ou adicionados diretamente às páginas do seu site.

Você pode gerenciar a experiência de compra de seu cliente fornecendo reembolsos rápidos, notificações de pagamento e recibos. Depois de coletar pagamentos, gerencie assinaturas criadas para pagamentos recorrentes, analise seu histórico de transações, baixe relatórios de pagamentos e pagamentos, ative fluxos de trabalho e crie relatórios personalizados sem sair do HubSpot.

Requisitos de configuração da ferramenta de pagamentos

Observe o seguinte antes de configurar a ferramenta de pagamentos:

  • Para configurar a ferramenta de pagamentos, você deve ser um superadministrador.
  • Atualmente, os pagamentos estão disponíveis apenas para empresas ou organizações localizadas nos EUA que tenham uma conta bancária nos EUA e estejam usando uma versão paga do HubSpot.
  • Os pagamentos da HubSpot são fornecidos pela Stripe. Você não pode usar uma conta do Stripe existente com a ferramenta de pagamentos e uma conta da HubSpot só pode ser integrada com uma conta do Stripe.
  • Os pagamentos são projetados para clientes que vendem bens não físicos (por exemplo: software, serviços, eventos, cursos, conteúdo, doações, etc.) e são menos adequados para aqueles que enviam bens físicos, pois a HubSpot não calcula impostos ou taxas de envio neste momento.
  • A ferramenta de pagamentos não é suportada em contas sandbox e deve ser configurada apenas em contas de produção padrão. Tentar configurar pagamentos em uma conta sandbox resultará na rejeição do seu aplicativo de pagamentos. Além disso, os links de pagamento criados em contas de caixa de areia aparecerão na conta de produção e não podem ser usados para coletar pagamentos.

Configurar pagamentos

Para ativar a ferramenta de pagamentos na sua conta, você precisará concluir um processo de inscrição na HubSpot e verificar sua identidade com o parceiro de pagamento da HubSpot, Stripe. A equipe de avaliação de risco e subscrição da HubSpot analisará sua inscrição dentro de dois a três dias úteis. Assim que sua inscrição for aprovada, você poderá começar a receber pagamentos de seus clientes.

Antes de iniciar o aplicativo, certifique-se de ter as informações de identificação fiscal da sua empresa, informações de propriedade e informações da conta bancária dos EUA prontas.

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  • Clique em Iniciar.
  • Insira o nome, o sobrenome, o endereço de e-mail e o número de telefone do proprietário.
  • Na seção Há quanto tempo sua empresa está no negócio?, selecione um intervalo de tempo.
  • Insira informações sobre os produtos e serviços que você planeja vender usando a ferramenta de pagamentos para que a HubSpot possa oferecer o melhor suporte possível.

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  • Clique em Próximo.
  • Na seção Valor médio da transação, selecione o valor médio que você espera que um cliente pague por transação.
  • Na seção Volume mensal de transações, selecione o intervalo estimado de pagamentos cumulativos que você espera receber durante um mês através da ferramenta de pagamentos.
  • Na seção Depois que seus clientes pagam, quanto tempo eles geralmente levam para receber seus bens ou serviços?, selecione uma opção de intervalo de tempo. Para assinaturas, use o tempo desde o pagamento inicial até a primeira entrega.

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  • Clique em Próximo.
  • Digite um endereço de e-mail e número de telefone para sua equipe de suporte.
  • No campo Descrição do extrato bancário, insira o nome que aparecerá ao lado da cobrança no extrato bancário de um cliente. Certifique-se de usar um nome que eles reconhecerão para evitar estornos.
  • Clique em Enviar.

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Adicionar e editar informações da conta bancária

Depois que sua conta for verificada e ativada, insira os detalhes da conta bancária dos EUA onde seus pagamentos acumulados diários ou pagamentos serão depositados. Você pode adicionar uma conta bancária por conta da HubSpot. Você também pode consultar as suas taxas e taxas de processamento de pagamento atuais. Somente usuários com permissões de super admin podem fazer alterações nas informações da conta bancária. O HubSpot enviará uma confirmação por e-mail a cada super administrador na conta sempre que as informações da conta bancária forem atualizadas.

Se precisar atualizar o nome da sua empresa ou do representante autorizado para a sua conta, entre em contato com paymentsunderwriting@hubspot.com. Para fazer outras alterações nas configurações da sua conta de pagamentos ou para fechar sua conta de pagamentos, entre em contato com o Suporte da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
  • Clique na guia Informações da conta.
  • Na seção Informações do banco, clique em Adicionar.

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  • No painel direito, insira as seguintes informações:
    • Nome do titular da conta: o proprietário da conta bancária, que pode ser uma pessoa ou uma empresa.
    • Número de roteamento: o número que identifica o banco ou instituição financeira em uma transação monetária.
    • Número da conta: o número usado para identificar a conta em um banco ou corretora
    • Confirme o número da conta: confirme o número que inseriu no campo anterior para garantir que está correto.
  • Clique em Salvar.
  • Se precisar fazer alterações nas informações da sua conta bancária, clique em Editar ao lado das informações da conta existente.
  • Para coletar o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout, na seção Ativar envio, clique para ativar o botão Ativar envio para coletar o endereço de envio do seu cliente durante o processo de checkout. Em seguida, clique no menu suspenso Países que você envia para e marque as caixas de seleção ao lado dos países específicos.

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  • Na seção Negócios públicos, você pode atualizar o número de telefone de suporte e o e-mail. Para fazer alterações no descritor do extrato que aparece nos extratos bancários dos clientes, entre em contato com .
  • Quando terminar de editar as informações da conta bancária, clique em Salvar.

Assim que a sua conta for ativada e as suas informações bancárias forem atualizadas, pode começar a criar e partilhar ligações de pagamentos ou integrar pagamentos com as suas cotações.

Definir o método de pagamento padrão

Ao criar novos links de pagamento e cotações, o padrão da forma de pagamento que você selecionar nas suas configurações de pagamento será aplicado automaticamente. Essas preferências também são usadas quando um cliente atualiza suas informações de pagamento para assinaturas.  

A alteração da forma de pagamento padrão não afetará nenhum link ou cotação de pagamento existente, e você pode substituir essas configurações em um link ou cotação de pagamento individual.
  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
  • Clique na guia Geral.
  • Marque as caixas de seleção ao lado da sua forma de pagamento preferida.
  • Para exigir um endereço de cobrança para compras com cartão de crédito, marque a caixa de seleção Coletar endereços de cobrança para compras com cartão de crédito. 
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Gerenciar notificações de pagamento

Você receberá uma notificação por e-mail quando receber um pagamento ou um pagamento for enviado para a conta bancária listada. As transações serão automaticamente depositadas na sua conta bancária dentro de dois dias úteis para pagamentos com cartão e dentro de três dias úteis para pagamentos ACH. O depósito aparecerá no seu extrato bancário como PAGAMENTOS HUBSPOT.

Observação: somente usuários com permissões de super admin receberão notificações de pagamento.

Se você não quiser receber notificações de pagamento por e-mail do HubSpot, desative essas notificações nas configurações.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
  • Clique para expandir as configurações de notificação de Pagamentos e desmarque a caixa de seleção Pagamento recebido ou Pagamento criado.

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  • Clique em Salvar.
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