税率を作成して使用する

販売する製品またはサービスに税金を追加するには、税金ライブラリーを作成し、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 見積もり、見積もり(旧)で商品項目に適用 します。これにより、ユーザーの手作業によるデータ入力が減り、効率が高まり、製品やサービスに税率を適用する際のミスのリスクが軽減されます。 

税ライブラリー以外では、 請求書、支払いリンク、 または従来の見積もり の小計に1回限りの税金を追加したり、ご注文の確認時に 売上税を自動的に適用 したりできます(Commerce Hub のみ)。 

この記事では、税率ライブラリーに税率を追加して、それを商品項目に適用する方法について説明します。

税率を税率ライブラリーに追加する

商品項目に税率を適用する前に、まず税率ライブラリー内で税率を設定しておく必要があります。ライブラリに追加された税率は、すべてのユーザーが利用できます。 

税率を税率ライブラリーに追加するには、以下の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーで、オブジェクト > 製品に移動します。
3. 上部の [税率 ]タブをクリックします。
4. 右上の[ 税率を作成]をクリックします。
5. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ 内部名 ]フィールドに、内部でユーザーに表示される 名前 を入力します。
   • [名前 ]フィールドに、顧客に対して表示される 名前 を入力します。
   • [割合 ]フィールドに、 割合 をパーセンテージで入力します。レートには最大で小数点以下第4位まで入力できます。
   • 税率ステータスドロップダウンメニューをクリックし、アクティブまたは非アクティブを選択する。税率を選択した場合、無効な税金は表示されません。無効な税金は選択に表示されませんが、税率が適用されていた見積もり、取引、支払いリンク、請求書、サブスクリプションには残ります。
   • ［保存］をクリックします。

税率を管理する

作成した税率ライブラリーでは税率を編集できますが、削除はできません。税率の使用を停止するには、そのステータスを [非アクティブ] に設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーで、オブジェクト > 製品に移動します。
3. 上部の [税率 ]タブをクリックします。
4. 表で税率の上にマウスポインターを置き、[アクション]をクリックし、[編集]を選択します。
5. 右側のパネルで、税率の詳細を更新します。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

商品項目に税を追加する

1. 見積書、取引、支払いリンク、請求書、定期購入に移動します。
   • 引用符： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • 取引： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • 支払いリンク: HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
   • 請求 書： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
   • サブスクリプション： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 見積もり、取引、支払いリンク、請求書、またはサブスクリプションに商品項目を追加します。
   • 見積もり: 商品項目を見積もりに追加する方法を説明します。
   • 取引: 商品項目を取引に追加する方法を説明します。
   • 支払いリンク: 商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
   • 請求書: 請求書に商品項目を追加する方法について説明します。
   • サブスクリプション: サブスクリプションに商品項目を追加する方法について説明します。
3. ［税率］および［税額］の列が商品項目テーブルに表示されていない場合は、［列を編集］をクリックします。
   • [税率 ]および [税額] チェックボックスをオンにします。列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドル をクリックして目的の位置に移動します。
   • ［保存］をクリックします。

4. ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。税額 は自動的に更新されます。
   
   
5. [概要]で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、適用される税の合計金額が表示されます。
   
   
6. 定期的な商品項目に税率を追加する場合、税額は 今が期限の支払いと今後の支払いに適用されます。[概要]で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、定期的な商品項目税が表示されます。
   
   

[税額 ]プロパティーは、 セグメント、 レポート、 ワークフローなどの他のツールで使用できます。

次のステップ

• 売上税の自動徴収を設定する方法をご覧ください。
• 製品の作成方法をご確認ください。