税率と税率の自動化を設定する

HubSpotで税金を設定して、製品やサービスに対して適切な税金を回収できるようにします。HubSpotでは、購入者の税金を設定する際に次の2つのオプションを提供しています。

• 売上税の自動化(ベータ版): 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 見積もり(旧見積もり)、 またはサブスクリプションを使用する場合に、購入者の所在地に基づいて正しい税金を計算して回収します。米国とカナダに拠点を置くビジネスでご利用いただけます。 
• 税ライブラリーで税金を作成: 税ライブラリーを作成し、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 レガシー見積もり、 サブスクリプションの 商品項目 に適用することで、販売する製品やサービスに税金を追加します。ユーザーの手作業によるデータ入力を減らし、製品やサービスに税率を適用する際のミスのリスクを軽減します。例えば、米国では売上税、カナダではGSTとHST、英国ではVATの税率を追加できます。

これらの税金設定以外で、1回限りの税金を 請求書、 支払いリンク、 または従来の見積もり の小計に追加できます。

売上税の自動化(ベータ版)

要件を理解する

• スーパー管理者は、アカウントをCommerce Hub を使用した売上税自動徴収機能にオプトインできます。
• 売上税の自動化を利用するには、 Commerce HubのProfessional またはEnterprise  アカウントが必要です。
  
  • Commerce Hub シートのユーザーは、売上税の自動設定を使用して 見積もり または 従来の見積もり を作成できます。
  • Commerce Hub シートを持たないユーザーは、売上税の自動設定がある従来の見積もりのみを作成できます。
• 決済処理オプションをまだ設定していない場合は、自動税務設定の一部としてHubSpotの決済機能またはStripe決済処理に登録されます。必要に応じて、自動税務に加入する前に、HubSpotの決済機能またはStripeを決済処理オプションとして設定できます。
  • 詳しくは、HubSpotの決済機能の設定方法をご確認ください。HubSpotの決済機能で売上税の自動支払いを使用するには、事業が米国またはカナダを拠点としている必要があります。カナダに拠点を置くビジネスの場合、自動売上税を有効にすると、カナダの連邦および州の売上税が請求書、支払いリンク、見積もり、従来の見積もり、および関連するメールに表示されます。この機能は、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州、マニトバ州で使用できます。
  • Stripeを決済処理オプションとして設定する方法をご覧ください。HubSpotの決済処理サービスであるStripeは、Stripeが利用可能なほとんどの国でご利用いただけます。ただし、パートナーの制限により、 一部の国では利用できません。

制限事項と考慮事項を理解する

売上税の自動請求の設定

売上税の自動請求を設定するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 上部にある [自動売上税]タブをクリックします。
4. [ 税金を設定]をクリックします。
5. 右側のパネルで、[売上税の設定を開始 ]または[既存のStripeアカウントを使用して設定 ](決済処理オプションとしてStripeを使用しているユーザーに推奨)をクリックし、[ 次へ]をクリックします。米国、英国、またはカナダ以外にあるアカウントには、[売上税の設定を開始 ]オプションを表示せず、 自動的に[既存のStripeアカウントを使用して設定]にルーティングされます。売上税の要件の自動化について詳細をご確認ください。
6. [既存のStripeアカウントでセットアップ]を選択した場合、右側のパネルで次の操作を行います。
   • [会社の所在地] ドロップダウンメニューをクリックし、 所在地を選択します。
   • [ Stripe決済処理規約 & 条件に同意します ]チェックボックスをオンにします。
   • ［次へ］をクリックします。
   • 新しいウィンドウで、Stripeで認証します。
   • 認証が完了したら、[ 次へ]をクリックします。
7. [売上税の設定を開始]を選択した場合は、右側のパネルで次の操作を行います。
   • [会社の所在地] ドロップダウンメニューをクリックし、所在地を選択します。
   • [業種] ドロップダウンメニューをクリックし、法人タイプを選択します。
   • [姓 名]フィールドに名前を入力します。
   • [Stripe決済処理規約 & 条件に同意します ]チェックボックスをオンにします。HubSpotの決済機能でのStripeの役割については、こちらをご覧ください。
   • ［次へ］をクリックします。
8. 会社の所在地を入力し、[次のタスク]をクリックします。
9. [税登録を追加] ステップでは、貴社が納税義務を負っていて、現地の税務当局に登録されている地域を入力します。
   • 右上の [登録を追加]をクリックします。
   • [ 国を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 国を選択します。 
   • [ 状態を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 状態を選択します。
   • [該当する 登録を選択] ドロップダウンメニューをクリックし、 該当する登録税を選択します。詳しくは、売上税の登録に関するナレッジベース記事をご覧ください。
   • この手順を繰り返して、各税務登録を追加します。
10. [ 次のタスク]をクリックします。
    
    
    
11. [ プリセット税カテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックします。
12. プリセットの税カテゴリーを検索して選択します。カテゴリーは、[ 人気] と[カテゴリータイプ]によって細分化されています。製品の税の分類について詳細をご確認ください。
13. [ 次のタスク] をクリックします。
14. 自動税金を使用するには、製品ライブラリーの製品に税金カテゴリーを追加する必要があります。

• • 製品ライブラリーに製品を追加していない場合は、まず 製品ライブラリー のリンクをクリックしてライブラリーを作成してから、以下の手順に従って製品に税金カテゴリーを追加します。完了したら 、[セットアップの完了 ] をクリックします。
  • 製品ライブラリーに追加している製品が10個以下の場合:
    • すべての商品に同じ税カテゴリを設定するには、[ すべてに適用]をクリックしてから、[ 税カテゴリ ]ドロップダウンメニューをクリックします。すべての製品に同じカテゴリーを適用する には、カテゴリー を選択します。
    • 製品ごとに異なる税カテゴリーを設定するには、製品の横にある [税金カテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 カテゴリーを選択します。
    • [ セットアップを完了] をクリックします。
    • カテゴリーを後で設定するには、[ タスクをスキップ ]をクリックします。
  • ライブラリーに10個以上の製品が追加されている場合は、 製品インデックスページで設定します。

製品に税金カテゴリーを追加する

設定 時に税カテゴリーを設定しなかった場合は、製品一覧ページで各製品の税カテゴリーを追加できます。

請求書、支払いリンク、見積もり、またはサブスクリプションに商品項目を追加するたびに税カテゴリを追加する必要がないように、製品ごとにカテゴリを設定することをお勧めします。 

各製品に税カテゴリーを追加するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
2. 右上の［列を編集］をクリックします。
3. [税カテゴリ ]の横にある チェックボックス を選択して、[ 適用]をクリックします。インデックスページの列のカスタマイズについて詳細をご確認ください。
4. 分類する製品の横にある [税カテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 カテゴリーを選択します。
5. 製品を一括で編集するには、カテゴリーを適用する製品の横にある チェックボックス をオンにして、[ 編集]をクリックします。 [更新するプロパティー] ドロップダウンメニューで、[ 税のカテゴリー]を選択します。[税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 カテゴリーを選択してから、[ 更新]をクリックします。

製品ライブラリーに配送製品を追加

請求書、支払いリンク、見積もり、従来の見積もり、またはサブスクリプションの一部として商品を発送する場合は、自動税が正しく計算されるように、発送用の商品項目を追加する必要があります。商品項目の作成時に時間を節約するために、発送オプションを製品ライブラリーに追加できます。 

発送先を製品ライブラリーに追加するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［製品］の順に進みます。
2. 右上の［製品を作成］をクリックします。
3. 右側のパネルで、製品の詳細をカスタマイズします。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部の[ このフォームを編集 ]をクリックします。
   • 配送 会社名 (「配送 」、「優先配送」など)を入力します。
   • 発送先の詳細を追加します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • 右上の[製品を作成]をクリックするか、別の製品を追加する場合は[ 保存してもう1つ追加] をクリックします。
     

アカウントで自動課税を有効にする

自動課税を設定したら、設定でオンにする必要があります。自動課税をオンにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 上部にある[自動売上税 ]タブをクリックします。
4. [ 売上税を自動的に計算] スイッチをオンに切り替えます。
   
   
   
5. 確認が表示され、アカウントで自動税が有効になったことを確認します。

自動化された税金の使用

自動税金を設定して有効にすると、新しく作成された 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もり 、 サブスクリプションに税金が適用され、購入者が チェックアウトするときに表示されます。一覧ページで各請求書の請求金額(税込み/税抜き)を確認できます。QuickBooks Online を使用していて データ同期を有効にしている場合、HubSpotで自動税が含まれる請求書を作成すると、税データが QuickBooks Onlineに同期されます。 

注: 自動売上税がオンになっている場合、各商品項目は固有の名前にする必要があります。例えば、2つの商品項目を請求書に追加する場合、それぞれの商品項目は重複しない名前にする必要があります。

自動税金を請求書に追加

請求書の商品項目に税カテゴリーを追加し、税額計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. [ 請求書を作成]をクリックします。
3. 請求書請求を設定します。 請求書に税金を追加するかどうかを判断するために請求先住所が使用されます。請求書に発送先住所が追加された場合、請求先住所の代わりに発送先住所が税金に使用されます。
4. 商品項目を追加します。
5. 税カテゴリーが 製品ライブラリーで設定されていない場合は、[ 税カテゴリー]列 の ドロップダウンメニュー をクリックし、各商品項目の 税カテゴリーを選択します。商品項目ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。
   
   
   

6. 請求書の一部として商品を発送する場合、正しく計算されるように自動消費税を設定するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[カスタム商品項目を作成]を選択します。 
   • 配送 名 を入力します( 例:通常配送 、優先配送)。
   • 発送先の詳細を追加します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • [保存]をクリックします。
     

7. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。
8. 税金は請求書の作成時に計算されます。
9. 必要に応じて、オンライン決済を受け入れるかどうかを含め、 請求書の設定を完了します。
10. 請求書の準備ができたら、右上の[ 作成]をクリックします。

注: 自動売上税を使用して請求書が作成されると、納税義務がStripeに記録されます。キャンセルするには、 請求書を破棄 するか、 支払いを返金することができます。

11. 購入者 にEメールを送るためのダイアログボックスが表示されます。[X]をクリックしてプロンプトを閉じ、 後で送信することができます。
12. 請求書を表示するには、次の手順に従います。
    • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
    • 請求書を見つけて、 請求書番号をクリックします。
    • 右上の [アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書を表示]をクリックします。
    • 請求書には、各商品項目の自動税と未払い税額合計が表示されます。

支払いリンクに自動税を追加

支払いリンクの商品項目に税カテゴリーを追加し、税計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
2. ［支払いリンクを作成］をクリックします。
3. 商品項目を追加 .
   • 商品項目テーブルに [税カテゴリー ]列が表示されない場合は、[ 列を編集]をクリックします。検索バー で[ 税のカテゴリー ]列を見つけ、その横にある チェックボックス を選択して、[ 保存]をクリックします。
     
     
     
4. 税カテゴリが製品ライブラリーで設定されていない場合は、[税カテゴリ]列のドロップダウンメニューをクリックして、各商品項目の税カテゴリを選択します。 商品項目ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。
   
   
   
   
5. 支払いリンクの一部としてitemを発送する場合、自動税金を正しく計算するには、発送の商品項目を追加する必要があります。商品ライブラリーに発送先 を追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。

• • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[ カスタム商品項目を作成]を選択します。
  • 配送 名 を入力します( 例:通常配送 、 優先配送)。
  • 発送先の詳細を追加します。
  • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 発送]を選択します。
  • [保存]をクリックします。
    

6. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。
7. 支払いリンクの設定を完了してください。
8. 税金は購入者が チェックアウトプロセスを通過するときに計算され、チェックアウト中に入力された住所の詳細に基づいて計算されます。

注: 自動売上税が有効になっている支払いリンクには、割引コードを追加できません。

自動税金を見積もりに追加

見積もりの商品項目に税カテゴリーを追加して、税額計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. ［見積もりを作成］をクリックします。
3. 旧バージョンの見積もり作成を許可する設定 が有効になっていて、 Commerce Hub シート が割り当てられている場合は、[ 見積もりを作成 ]を選択して見積もりを作成するか、[ 見積もりを作成(旧)] を選択して 従来の見積もりを作成します。
4. 購入者または請求先住所を追加します。自動売上税では、[請求先]タブに請求先会社を追加していない限り、購入者の会社の住所を使用して税金を計算します 。請求先会社を追加した場合、税金の計算には請求先会社の住所が使用されます。
5. 商品項目を追加します。
6. 税カテゴリーが 商品ライブラリーで設定されていない場合は、[ 税カテゴリー]列 の ドロップダウンメニュー をクリックし、各商品項目の 税カテゴリーを選択します。明細ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。[税カテゴリー]列が表示されない場合は、 追加方法をご確認ください。
   
   
   
7. 見積もりの一部として商品を発送する場合、税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[ カスタム商品項目を作成]を選択します。
   • 右側のパネルで、次の操作を行います。
     • 配送 名 を入力します( 例:通常配送 、 優先配送)。
     • 発送先の詳細を追加します。
     • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 発送]を選択します。
     • ［保存］をクリックします。

7. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。

8. 税金は見積もりの作成時に計算されます。
9. 見積もりの作成を終了します。
10. 見積もりの準備ができたら、右上の[ 共有]をクリックします。
    

従来の見積もりに自動税金を追加する

従来の見積もりの商品項目に税カテゴリーを追加して、税額計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. ［見積もりを作成］をクリックします。
3. 旧バージョンの見積もり作成を許可する設定 が有効になっていて、 Commerce Hub シート が割り当てられている場合は、[ 見積もりを作成(従来)] を選択して 従来の見積もりを作成するか、[ 見積もりを作成 ]を選択して 見積もりを作成します。
4. 見積もりを新規または既存の取引に関連付けて、[ 次へ]をクリックします。
5. [購入者情報 ]ステップでは、会社を選択し、有効な会社住所が必要です。これは、税金を見積もりに追加するかどうかを判断するために使用されます。
6. [あなたの情報] ステップで、情報を確認し、[ 次へ]をクリックします。
7. [商品項目 ]ステップで、 商品項目を追加します。
   • 商品項目テーブルに [税カテゴリー ]列が表示されない場合は、[ 列を編集]をクリックします。検索バー で[ 税のカテゴリー ]列を見つけ、その横にある チェックボックス を選択して、[ 保存]をクリックします。
     

1. • 税カテゴリーが 製品ライブラリーで設定されていない場合は、[ 税カテゴリー]列 の ドロップダウンメニュー をクリックし、各商品項目の 税カテゴリーを選択します。商品項目ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。
     
     
     

7. 見積もりに含まれる商品を発送する場合、自動の税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[カスタム商品項目を作成]を選択します。 
   • 配送 名 を入力します( 例:通常配送 、優先配送)。
   • その他の 発送先の詳細を入力します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • [保存]をクリックします。
     

8. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。
9. 見積もりの作成を終了します。税額は、[ レビュー ]ステップで[ 作成 ]をクリックしたときに計算されます。
10. 購入者 にEメールを送るためのダイアログボックスが表示されます。[X]をクリックしてプロンプトを閉じ、 後で送信することができます。
11. 見積もりを表示するには:
    • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
    • 見積もりを見つけて、見積もり名をクリックします。
    • 見積もりには、各商品項目の自動税と未払い税額合計が表示されます。

新しいサブスクリプションに自動課税を追加する

ご契約の商品項目に税カテゴリーを追加し、税額計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. [ サブスクリプションを作成] をクリックします。
3. サブスクリプション請求をセットアップします。
4. デフォルトでは、サブスクリプションに税金を追加するかどうかを決定するために会社の住所が使用されます。請求先住所を変更するには、[ 請求先住所]の下で[ 会社住所と同じ ]チェックボックスをオフにして[ 編集]をクリックし、右側のパネルに 住所の詳細 を入力します。
5. 商品項目を追加します。
6. 税カテゴリーが 製品ライブラリーで設定されていない場合は、[ 税カテゴリー]列 の ドロップダウンメニュー をクリックし、各商品項目の 税カテゴリーを選択します。明細ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。

7. 見積もりに含まれる商品を発送する場合、自動の税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[カスタム商品項目を作成]を選択します。 
   • 配送 名 を入力します(例:通常配送 、優先配送)。
   • 発送先の詳細を追加します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • [保存]をクリックします。
     

8. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。
9. オンライン決済を受け入れるかどうかを含めて、 サブスクリプションの設定を完了します。
10. サブスクリプションの準備ができたら、[ 作成]をクリックします。税金はサブスクリプションの作成後、将来のサブスクリプションの支払い日に計算されるため、将来の税率変更も考慮されます。

既存のサブスクリプションに自動課税を追加する

サブスクリプションの更新時に税カテゴリーを商品項目に追加し、税額計算を自動化するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションをクリックします。
3. 右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを編集]を選択します。
4. デフォルトでは、サブスクリプションに税金を追加するかどうかを決定するために会社の住所が使用されます。請求先住所を変更するには、[ 請求先住所]の下で[ 会社住所と同じ ]チェックボックスをオフにして[ 編集]をクリックし、右側のパネルに 住所の詳細 を入力します。
5. 商品項目を追加または編集します。税カテゴリーが 製品ライブラリーで設定されていない場合は、[ 税カテゴリー]列 の ドロップダウンメニュー をクリックし、各商品項目の 税カテゴリーを選択します。商品項目ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。
   
6. 見積もりに含まれる商品を発送する場合、自動の税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送先を 製品ライブラリーに追加していない場合は、カスタム商品項目を追加できます。
   • 商品項目テーブルの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックしてから、[カスタム商品項目を作成]を選択します。 
   • 配送 名 を入力します(例:通常配送 、優先配送)。
   • 発送先の詳細を追加します。
   • [税のカテゴリー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[発送]を選択します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
   

7. 自動課税を使用しない場合は、[ 概要 ] セクションで [自動売上税 ] スイッチをオフに切り替えます。
8. 左下の［保存］をクリックします。
9. 税額を含む新しい支払いの詳細がダイアログボックスに表示されます。内部メモを入力し、[ サブスクリプションを更新 ]をクリックして変更を確定します。
10. この場合、将来の各サブスクリプション支払い日に税金が計算されるため、将来の税率の変更が考慮されます。

自動税務データをQuickBooks Onlineに同期

QuickBooks Online データ同期を使用すると、HubSpotで自動課税機能付きの請求書を作成する際に、自動化された税金データをHubSpotからQuickBooks Onlineに同期できます。これにより、両方のプラットフォーム間で税務情報が一貫しているため、会計処理が簡素化されます。

自動税務データをHubSpotからQuickBooks Onlineに同期するには、次の手順に従います。 

1. 税金の自動化を使用して請求書を作成します。 
2. 請求書の準備ができたら、[ 作成]をクリックします。 
3. QuickBooks Online連携により、新しい請求書が検出され、請求書の詳細がセットアップされたフィルターと照合されます。適格な場合、請求書がQuickBooks Onlineに同期されます。自動化された税金は、QuickBooks Online請求書の新しい商品項目として同期されます。

自動化された税金データがHubSpotからQuickBooks Onlineに初めて同期されると、新しい HubSpot売上税買掛金 サービスがQuickBooks Onlineで自動的に作成されます。 

HubSpotの 未払売上税 サービスについては、QuickBooksの次のフィールドも自動的に作成されます。 

• 説明:HubSpotの請求書に自動税が含まれる場合、このフィールドにはサービスの説明が含まれます。 
• 販売価格/レート: このフィールドは 0.00 に設定されます。 
• 収益勘定:このフィールドは、[ HubSpot Sales Tax Account(HubSpot売上税勘定)]に設定されます。 

請求書、見積もり、サブスクリプションの購入者のチェックアウト環境

請求書、 見積もり、 従来の見積もり、 サブスクリプションのオンライン支払いを有効にしている場合、購入者は [ 今すぐ支払う] をクリックして請求書、見積もり、またはサブスクリプションから直接支払うことができます。

チェックアウトページに、請求書、見積もり、またはサブスクリプションの商品項目が、商品項目ごとの金額と合計とともに表示されます。合計金額には自動税が含まれます。

支払いリンクの購入者のチェックアウト環境

支払いリンクの場合、購入者が決済手続きを完了すると、住所の詳細を入力すると、自動の税金計算が表示されます。

支払いリンクの商品項目が、商品項目ごとの合計税額とともに表示されます。合計金額には税金が含まれます。

税金の設定を更新

納税者住所、税務登録、または事前設定済みの税カテゴリーを更新するには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 上部にある[自動売上税 ]タブをクリックします。
4. [ 税金設定を管理] をクリックします。

5. 右側のパネルで、[ 納税住所]、[ 税登録]、または [プリセット税カテゴリー]をクリックして折りたたみます。
6. 税金設定を更新し、[ 保存]をクリックします。

自動売上税をオフにする

売上税の自動請求をオフにするには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 上部にある [自動売上税 ]タブをクリックします。
4. [ 売上税を自動的に計算] スイッチをオフに切り替えます。
5. ダイアログボックスで、[オフにする ]をクリックして確認します。

請求書に適用される税金を表示

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 一覧ページに税列が表示されない場合は、[ 請求金額(税引前)]、[ 税合計]、および[ 自動税]列を追加する方法をご覧ください。
3. 税列には、請求書の税情報が入力されます。
   
4. これらのプロパティーは 、セグメント や ワークフローでフィルターとして使用できます。
5. また、請求書番号をクリックし、請求書の [商品項目 ]カードまでスクロールすると、個別の商品項目に対する税を表示できます。

HubSpotの決済機能での税金の申告と報告

1. 税金の申告方法をご覧ください。 
2. 税金についてレポートするには:
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
   • 上部にある [自動売上税 ]タブをクリックします。
   • [売上税を自動的に計算]の横にある[税金レポートをエクスポート]をクリックします。
   • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ファイル形式を選択します。
   • [日付 ]の下にある[開始]と[終了 ]の日付を選択し 、日付を選択します。
   • [非 課税取引を除外する] チェックボックスをオンにして、自動税が適用されていない取引を除外します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。
   • エクスポートの準備ができると、Eメールとアプリ内HubSpot通知が届きます。通知をクリックするか、ファイルをダウンロードするためのEメール内の リンク をクリックします。
   • エクスポートされたCSVには次の内容が含まれています。
     • 請求書 ID。
     • 請求書番号。
     • 商品項目 ID。
     • トランザクションの日付。
     • 課税日付。
     • 原産国と都道府県。
     • 仕向先の国と都道府県。
     • 国と都道府県のコード。
     • 税管轄区域名、およびレベル。
     • 顧客の納税者番号。
     • 量。
     • 税コード。
     • 税率。
     • 税務上の理由。
     • 課税対象の理由。
     • 税名。
     • 通貨。
     • 小計。
     • 課税対象の金額。
     • 非課税の金額。
     • 税金の金額。
     • 合計金額。
     • 通貨のファイリング。
     • ファイリングの為替レート。
     • 課税対象の金額の申告。
     • 非課税金額の申告。
     • 税金の金額を申告します。
     • ファイリング合計。

注: 購入されていない従来の見積もりに対する税金は、税務レポートに含まれません。購入した従来の見積もりには請求書が関連付けられ、税務レポートに記録されます。

支払い処理オプションとしてStripeを使用した税金の申告と報告

• 詳しくは、税金の申告方法をご覧ください。 
• 税金のレポートに関する詳細をご覧ください。

税率を作成して使用する

販売する製品やサービスに税金を追加するには、 税金ライブラリーを作成し、取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 見積もり(旧見積もり)、 サブスクリプションの 商品項目 に適用します。ユーザーの手作業によるデータ入力を減らし、製品やサービスに税率を適用する際のミスのリスクを軽減します。例えば、米国では売上税、カナダではGSTとHST、英国ではVATの税率を追加できます。

この税コンフィギュレーションは 、自動売上税とは別のものです。売上税の自動化と税率ライブラリーに追加された税率の違いについて説明します。

税率を税率ライブラリーに追加する

商品項目に税率を適用する前に、まず税率ライブラリー内で税率を設定してください。ライブラリに追加された税率は、すべてのユーザーが利用できます。税率は作成後に削除できませんが、 無効に設定することはできます。

税率を税率ライブラリーに追加するには、以下の操作を行います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 右上の[ 税率を作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [ 内部名 ]フィールドに、内部でユーザーに表示される 名前 を入力します。
   • [名前 ]フィールドに、顧客に対して表示される 名前 を入力します。
   • [割合 ]フィールドに、 割合 をパーセンテージで入力します。レートには最大で小数点以下第4位まで入力できます。0%の税率を設定できます。
   • 税率ステータスドロップダウンメニューをクリックし、アクティブまたは非アクティブを選択する。税率を選択した場合、無効な税金は表示されません。無効な税金は選択に表示されませんが、税率が適用されていた見積もり、取引、支払いリンク、請求書、サブスクリプションには残ります。
   • ［保存］をクリックします。

税率名を編集

作成したら、税率の名前とステータスを編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 表で税率の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 編集]を選択します。
4. 右側のパネルの[ 名前 ]フィールドで、 税率名を編集します。
5. ［保存］をクリックします。

税率を無効と設定

税率の使用を停止するには、そのステータスを [非アクティブ] に設定します。税率は削除できません。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、[ コマース ] > [税]に移動します。
3. 表で税率の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 編集]を選択します。
4. 右側のパネルで、[ 税率ステータス ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 非アクティブ]を選択します。
5. ［保存］をクリックします。

商品項目に税を追加する

1. 取引、請求書、支払いリンク、見積もり、またはサブスクリプションに移動します。
   • 取引： HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • 請求 書： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
   • 支払いリンク: HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
   • 引用符： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • サブスクリプション： HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 商品項目を追加:
   • 取引: 商品項目を取引に追加する方法を説明します。
   • 請求書: 請求書に商品項目を追加する方法について説明します。
   • 支払いリンク: 商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
   • 見積もり: 商品項目を見積もりに追加する方法を説明します。
   • サブスクリプション: サブスクリプションに商品項目を追加する方法について説明します。
3. 商品項目テーブルに [税率 ]列と [税額 ]列が表示されない場合は、右上の[ 列を編集]をクリックします。
   • [税率 ]および [税額] チェックボックスをオンにします。列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドル をクリックして目的の位置に移動します。
   • ［保存］をクリックします。

4. ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。税額 は自動的に更新されます。
   
   
   
5. [概要]で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、適用される税の合計金額が表示されます。
   
   
   
6. 定期的な商品項目に税率を追加する場合、税額は 今が期限 の支払いと 今後の支払いに適用されます。[概要]で、[ 適用される商品項目税 ]の横にある 矢印 をクリックすると、定期的な商品項目税が表示されます。
   
   
   

[税額 ]プロパティーは、 セグメント、 レポート、 ワークフローなどの他のツールで使用できます。

次のステップ

• 製品の作成方法をご確認ください。
• 請求書の作成について詳細をご確認ください。
• 支払いリンクの作成について詳細をご確認ください。
• 詳しくは、見積もり(旧)の作成についての記事をご覧ください。
• サブスクリプションの作成について詳細をご確認ください。