編輯 HubSpot 中的訂閱帳單

建立訂閱後，可從訂閱索引頁面管理及編輯訂閱，如同管理其他 CRM 記錄。以下說明編輯訂閱的方式，包括：

• 更新關聯聯絡人。
• 更新帳單地址。
• 編輯明細項目（含價格、數量與折扣）。
• 編輯下次付款到期日。
• 更新付款方式。
• 暫停與恢復訂閱服務。

變更訂閱關聯聯絡人

訂閱每次僅能關聯一位聯絡人，但若需變更訂閱關聯的聯絡人，可透過訂閱面板操作。例如合約有效期間內，若原始購買者已轉職至其他公司，您可能需要變更主要聯絡窗口。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。 
3. 在右側面板中，向下捲動至「聯絡人」卡片，點擊「+ 替換」。
4. 搜尋並選取現有聯絡人，或點擊「建立新聯絡人」標籤頁新增 聯絡人記錄。
5. 點擊儲存。

系統將向新聯絡人發送以下通知：

• 訂閱付款成功收據。
• 付款失敗時的付款方式更新郵件。
• 若設定已啟用，則發送即將到期之訂閱付款提醒。
• 訂閱變更通知（包含升級、降級及下次付款日期更新）。
• 用戶主動提出的更新付款方式請求。
• 訂閱取消通知。

更新訂閱帳單地址

更新訂閱帳單地址時：

• 該地址將與訂閱及未來所有相關發票建立關聯。
• 該地址將用於自動計算相關稅費。

編輯訂閱帳單地址步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角的「操作」，再選擇「編輯訂閱」。
4. 於「帳單地址」下方點擊「編輯」。
5. 於右側面板更新地址詳情後，點擊「儲存」。
6. 點擊「儲存」以保存訂閱設定。在「更新訂閱」對話方塊中輸入內部備註。這些備註將同步至相關交易、聯絡人及企業的時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等工具中查閱這些備註。完成後點擊「更新訂閱」。

編輯訂閱的明細項目

有時您可能需要在不取消訂閱的情況下變更其細節，例如客戶要求升級或降級訂閱方案。

您可執行以下操作：

• 變更現有項目行項的價格。
• 新增客戶同意訂閱的新項目。
• 移除客戶不再希望訂閱的現有項目。
• 增減客戶原始訂閱的項目數量。
• 增減項目折扣。

限制

編輯訂閱時請注意以下事項：

• 無法編輯不產生發票的訂閱項目。
• 僅能編輯狀態為「有效」或「已排程」的訂閱。
• 為確保客戶在下次付款日前獲得充分通知，不得在下次付款到期日前兩天內編輯訂閱。 
• 若未按比例調整變更，您可在下個計費週期前進行任意次數修改。訂閱的下次付款將依據最後儲存的變更內容收取。
• 修改透過PADs支付的訂閱可能涉及合規問題，請諮詢您的法律團隊以獲取更多資訊。

編輯訂閱的明細項目

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角的「操作」，選擇「編輯訂閱」。
4. 新增項目時，請點擊右上角的「新增項目」，選擇「從產品庫選取」或「建立自訂項目」。於右側邊欄選取或設定項目細節後，點擊「儲存」。瞭解如何為訂閱新增項目。

請注意：任何新增項目將依據訂閱中已設定的週期進行計費。例如，若訂閱為每月週期，新增項目將按月計費。此規則同樣適用於從產品庫新增設定不同週期的產品。新增項目亦將針對訂閱剩餘期限進行計費。

5. 若要移除項目，請將游標懸停於項目上，點擊「動作」，然後選擇「刪除」。
6. 您可透過項目編輯器中的欄位進行修改，或點擊項目名稱後使用右側面板進行編輯，完成後點擊「儲存」。
7. 預設情況下，變更將於下個計費週期生效。若需立即套用變更並於儲存時自動收取或退還比例金額，請開啟「比例調整變更」開關。若訂閱未添加線上付款選項，則無法進行比例調整。瞭解更多關於訂閱變更比例調整的資訊。
8. 點擊左下角的「儲存」以保存變更。
9. 在「更新訂閱」對話方塊中輸入內部備註。這些備註將同步至相關交易、聯絡人及企業的時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等工具中查閱這些備註。完成後點擊「更新訂閱」。

儲存變更後將觸發以下流程：

• 系統將寄送電子郵件至訂閱關聯聯絡人，通知其變更內容。郵件格式類似以下範例：

• 訂閱記錄將更新顯示變更內容：
  • 「最後修改日期」欄位將顯示更新時間。記錄同時會標示訂閱內容已進行編輯，並將於下次付款後生效。深入了解訂閱屬性。
  • 「明細項目」區段將顯示您對明細項目所做的任何變更。點擊「查看當前計費週期」可檢視客戶當前支付的項目。 
  • 變更生效後，「每月經常性收入」與「每年經常性收入」屬性將同步更新以反映調整。深入了解訂閱屬性。

更新訂閱使用的付款方式

訂閱付款方式可透過兩種方式更新：向客戶發送含付款方式更新連結的電子郵件，或於付款失敗時透過自動化郵件處理。

支付方式更新後，所有逾期訂閱款項將自動從新支付方式扣款。

向客戶發送支付方式更新連結

請注意：僅限自動收款的訂閱方案可更新支付方式。例如：若訂閱方案設定為自動向客戶開立帳單，但收款流程未納入自動化流程，則無法更新該訂閱方案的支付方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角的「操作」，選擇「更新付款方式」。
4. 於對話方塊中檢視內容後，點擊「發送連結」。該連結將寄送至訂閱方案所屬聯絡人的電子郵件地址。客戶將透過電子郵件收到此連結：
5. 當客戶點擊郵件中的「更新付款方式」連結後，將進入訂閱資訊檢視頁面並輸入新付款方式。
6. 確認頁面將顯示更新結果。此新付款方式將適用於該訂閱方案所有未來的自動扣款。

針對付款失敗更新付款方式

若客戶在完成訂閱付款時付款方式失敗，HubSpot 將寄送電子郵件提供更新付款方式的連結。

付款方式更新請求將採用關聯結帳流程中工具定義的付款方式（例如：發票、付款連結或 報價單）。舉例而言，若發票僅允許ACH銀行扣款，客戶則只能使用ACH銀行扣款方式付款。 

付款失敗後發送的電子郵件中，客戶可點擊「更新付款方式」連結。

系統將引導客戶至付款資訊更新頁面。任何未付款的訂閱費用將自動從更新後的付款方式扣款。若您不希望系統在付款失敗時自動發送此郵件，可於設定中關閉此功能。

編輯訂閱方案下次付款到期日

您可從訂閱記錄中更新訂閱方案的下次付款到期日，為您與客戶提供更彈性的付款安排。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 於訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角「操作」選項，選擇「編輯下次帳單日期」。
4. 點擊日期選擇器並選定下次付款日期。預設情況下，客戶不會因更新的帳單日期而被扣款或退款。若需針對更新的計費週期進行扣款或退款，請編輯訂閱並開啟「按比例計算」開關。
   
   

   請注意：僅具備自動收款流程的訂閱方案可進行比例計算。例如，若訂閱方案設定為自動向客戶收費，但付款並非作為計費訂閱的一部分自動收取，則無法對此訂閱方案進行比例計算。

5. 點擊更新。

更新下次帳單到期日後，HubSpot 將寄送電子郵件確認新的下次帳單日期。

訂閱記錄中的「下次計費日期」與「結束日期」屬性將同步更新，並新增「最後修改日期」以標示付款日期更新時間。深入了解訂閱屬性。

移除結帳費用

若結帳流程中已新增費用，可從訂閱中移除該費用。移除結帳費用將影響所有未來付款，但不會對過往費用進行比例計算或退款。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 於訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角的「操作」，然後選擇「移除結帳費用」。
4. 於對話方塊中點擊「移除結帳費用」。

暫停與恢復訂閱

若客戶要求暫停訂閱，您可從其訂閱記錄中執行暫停與恢復操作。

暫停訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 從訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 在右側面板中，點擊右上角的「動作」，然後選擇「暫停訂閱」。
4. 在「暫停訂閱」對話方塊中輸入內部備註。這些備註將新增至相關交易、聯絡人及企業的時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等其他工具中存取這些備註。瞭解更多訂閱屬性資訊。
5. 完成後點擊更新訂閱。
6. 訂閱狀態將顯示為「已暫停」，並標註暫停日期。 

系統將向客戶發送通知，所有計費與收款作業將暫停，直至訂閱恢復為止。

恢復訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 在訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 於右側面板點擊右上角的「操作」，選擇「恢復訂閱」。
4. 於對話方塊中點擊日期選擇器，並選取下一個帳單日期。
5. 點擊「恢復」。
6. 訂閱狀態將更新為「有效」，並顯示新的發票日期。

若立即恢復訂閱，系統將向客戶發送收據或發票；若設定未來日期恢復，則會通知客戶新的帳單日期。

按比例計算訂閱變更

更新訂閱明細項目時，可啟用按比例計算功能以自動收取或退還比例金額。此舉能讓您與客戶即時看見帳單變動，無需等待下個計費週期。 

當您對訂閱項目進行變更並套用比例計算時： 

• 若您透過新增項目或調高價格升級訂閱方案，HubSpot 將自動向儲存的付款方式收取比例計算金額。
• 若您透過移除項目或降低價格來降級訂閱方案，HubSpot 將自動向先前付款方式退還比例計算金額。