Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilaukset

Alla kerrotaan, miten voit muokata tilaus, mukaan lukien:

• Liitetyn yhteystieto päivittäminen.
• Laskutusosoitteen päivittäminen.
• Rivitietojen muokkaaminen, mukaan lukien hinta, määrä ja alennukset.
• Seuraavan maksu eräpäivän muokkaaminen.
• maksu päivittäminen.

Huomaa: tässä artikkelissa ei käsitellä tili tilaus muokkaamista. Lue, miten voit hallita tilaus sisältyviä tuotteet.

Vaihda tilaus liittyvää yhteystieto

tilaus voidaan yhdistää vain yhteen yhteystieto kerrallaan. Jos kuitenkin haluat vaihtaa tilaus liitetyn yhteystieto, voit tehdä sen tilaus sivupaneelista. Voit esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikana joutua vaihtamaan yhteystieto, jos alkuperäinen ostaja on siirtynyt toiseen yritys.

Voit vaihtaa tilaus liittyvän yhteystieto:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilaus nimeä.
3. Siirry oikeassa paneelissa Yhteystiedot ja napsauta sitten + Korvaa.
   
   
4. Etsi ja valitse olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystietotietue napsauttamalla Luo uusi välilehteä.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit määrittää yhteystieto mukautetun yhteysnimike valitsemalla vaihtoehtoisesti Add yhteysnimike (Lisää yhteystietotunniste ).
7. Napsauta Tallenna.

Seuraavat ilmoitukset lähetetään uudelle yhteystieto:

• Onnistuneen maksu kuitit.
• Maksu päivityssähköpostit epäonnistuneista maksut.
• Tulevien tilaus maksu, jos ne on kytketty päälle.
• Ilmoitukset tilaus muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja päivitykset seuraaviin maksu.
• Käyttäjän käynnistämät maksu päivityspyynnöt.
• Tilaus peruuttaminen.

Päivitä tilaus laskutusosoite

Voit päivittää tilaus laskutusosoitteen. Kun päivität laskutusosoitetta:

• Osoite liitetään tilaus ja kaikkiin tuleviin tilaus liittyviin laskut.
• Osoitetta käytetään automaattisten verojen laskemiseen.

Voit muokata tilaus laskutusosoitetta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilaus nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilaus.
4. Napsauta Laskutusosoite-kohdassa Muokkaa.
   
   
5. Päivitä osoitetiedot oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
6. Tallenna tilaus napsauttamalla Tallenna.

Muokkaa tilaus rivikohteita

Olipa asiakkaasi sitten halukas päivittämään tai alentamaan tilaus, saatat joskus haluta muuttaa tilaus tietoja ilman, että sinun tarvitsee peruuttaa sitä. Voit muokata mitä tahansa aktiivista tai ajoitettu tilaus tilaus sivupaneelista.

Voit esimerkiksi:

• Muuta olemassa olevien rivikohtien hintaa.
• Lisää uusi rivikohta, jonka asiakas suostui tilaamaan.
• Poista olemassa oleva rivikohta, jota asiakas ei enää halua tilata.
• Suurentaa tai pienentää asiakkaan alun perin tilaamien rivikohta määriä.
• Lisää tai poista rivikohta.

Kun muokkaat tilaus, katso alla olevat rajoitukset.

Voit muokata tilaus rivikohteita:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilaus nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilaus.
   
   
4. Voit lisätä uusia rivikohteita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten Valitse kirjasto tai Luo mukautettu rivikohta. Valitse oikeassa sivupalkissa rivikohta tiedot tai määritä ne ja valitse sitten Tallenna. Lisätietoja rivikohtien lisäämisestä tilaukset.

Huomaa: kaikki uudet lisätyt rivikohteet laskutetaan tilaus jo asetetun taajuuden perusteella. Jos esimerkiksi tilaus toistuu kuukausittain, kaikki lisäämäsi rivierät laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös sellaisten tuotteet lisäämistä kirjasto, joille on määritetty eri taajuus. Uusia rivikohteita laskutetaan myös tilaus jäljellä olevan keston ajalta.

4. Voit poistaa rivikohta viemällä hiiren kursorin rivikohta päälle , valitsemalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.
5. Muokkaa rivikohta rivikohta sarakkeilla tai napsauttamalla rivikohta nimeä ja käyttämällä oikeaa paneelia ja valitse sitten Tallenna.
6. Muutokset tulevat oletusarvoisesti voimaan seuraavan laskutusjakson aikana. Jos haluat soveltaa muutoksia heti ja kerätä tai palauttaa suhteutetun määrä automaattisesti tallennuksen yhteydessä, kytke Muutosten suhteuttaminen päälle. Jos maksu ei ole lisätty tilaus, suhteuttaminen ei ole mahdollista. Lisätietoja tilaus suhteuttamisesta.
7. Tallenna muutokset napsauttamalla Save vasemmassa alakulmassa.
8. Kirjoita valintaikkunaan mahdolliset sisäiset huomautukset. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin kauppa, yhteystieto ja yritykset. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten luettelot, työnkulut ja raportit,Viimeisin muutoksen syy ominaisuus kautta . Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• tilaus liittyvälle yhteystieto lähetetään sähköposti, jossa hänelle ilmoitetaan muutoksista. sähköposti näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta:

• tilaustietue päivitetään näyttämään muutokset:
  • Viimeisin muutos on ominaisuus näyttää muutospäivämäärän. tietue näkyy myös, että tilaus on tehty muutoksia, joita sovelletaan seuraavan maksu jälkeen.
    
    
  • Rivierät-osiossa näkyvät kaikki rivieriin tehdyt muutokset. Klikkaa Katso nykyinen laskutusjakso nähdäksesi, mitä asiakas maksaa tällä hetkellä.
    
    
  • Kun muutokset tulevat voimaan, Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia.

Rajoitukset

Muista seuraavat asiat, kun muokkaat tilaus:

• Voit muokata vain tilaukset, joiden tila on Aktiivinen tai Ajastettu.
• Et voi muokata tilaus kahden päivän kuluessa sen seuraavasta maksu eräpäivästä, jotta asiakkaat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksu.
• Jos et suhteuta muutoksia, voit tehdä niin monta muutosta kuin on tarpeen ennen seuraavaa laskutusjaksoa. tilaus seuraava maksu peritään viimeksi tallennetun muutoksen perusteella.
• PAD:illa maksettu tilaus muuttamisella voi olla sääntöjen noudattamiseen liittyviä vaikutuksia, kysy lisätietoja lakitiimiltäsi.

Päivitä tilaus käytetty maksu

Voit lähettää asiakkaalle sähköposti, jos hän haluaa päivittää maksu. Jos asiakkaasi maksu epäonnistuu, kun hän suorittaa tilaus maksu, HubSpot lähettää hänelle sähköposti, jossa on linkki maksu päivittämiseen.

Alla kerrotaan, miten asiakkaalle lähetetään linkki maksu päivittämistä varten ja miten asiakas toimii, kun tilaus maksu epäonnistuu.

Lähetä asiakkaalle linkki maksu päivittämistä varten

Jos asiakkaan on päivitettävä tilaus käytetty maksu, voit lähettää hänelle manuaalisesti linkin maksu päivittämistä varten.

Huomaa: maksu voidaan päivittää vain, jos perintäprosessi on automatisoitu. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksu ei kerätä automaattisesti osana laskutusta, tämän tilaus maksu ei voi päivittää.

Voit lähettää asiakkaalle maksu päivityslinkin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilaus nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Päivitä maksu.
   
   
4. arvostelu valintaikkunassa sisältö ja valitse Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaus liittyvän yhteystieto sähköposti. Asiakas saa linkin sähköposti:
   
   
5. Kun asiakas napsauttaa sähköposti Päivitä maksu -linkkiä, hänet ohjataan kassasivu, jossa hän voi arvostelu tilaus ja syöttää uuden maksu. Kun uusi maksu on päivitetty, sitä käytetään kaikissa tulevissa tilaus automaattisissa maksuissa.

Päivitä maksu epäonnistuneita maksut varten

Jos asiakkaasi maksu epäonnistuu, kun hän suorittaa tilaus maksu, HubSpot lähettää hänelle sähköposti, jossa on linkki maksu päivittämiseen.

maksu päivityspyynnössä käytetään työkalun määrittelemiä hyväksyttyjä maksu, jotka ovat liitetyssä kassa (esim. lasku, maksulinkki tai tarjous). Jos esimerkiksi lasku on sallittuna maksu vain ACH, asiakas voi maksaa vain ACH.

Asiakkaalle lähetettävässä sähköposti maksu epäonnistumisen jälkeen asiakas voi klikata Päivitä maksu.

Heidät ohjataan kassasivu, jossa he voivat päivittää maksu. Kaikki maksamattomat maksut veloitetaan päivitetyltä maksu. Jos et halua, että tämä sähköposti lähetetään automaattisesti, kun maksu epäonnistuu, voit poistaa sen käytöstä asetuksista.

Huomaa: maksu päivityssivulla näytetään käytettävissä olevat maksu työkalun määrittelemien hyväksyttyjen maksu ja halutun valuutan mukaan. Jos esimerkiksi maksulinkki on alun perin hyväksynyt vain maksut, ostaja voi maksaa vain maksut. Jos taas ACH ja luotto- tai pankkikortti ovat maksu työkalun määrittelemissä asetuksissa ja maksu on suoritettava euroina, ostaja voi maksaa luotto- tai pankkikortin oletusmenetelmällä.

Muokkaa tilaus seuraavan maksu eräpäivää

Voit päivittää tilaus seuraavan maksu eräpäivän tilaustietue, mikä antaa sinulle ja asiakkaallesi enemmän joustavuutta tulevien maksut suhteen.

Voit muokata tilaus seuraavan laskun eräpäivää:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksen nimeä tilaus indeksisivulla.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa laskutuspäivää.
   
   
   
   
4. Valitse seuraava maksu päivämääränvalitsimella. Oletusarvoisesti asiakkaalta ei veloiteta tai palauteta maksua päivitetyn laskutuspäivän osalta. Jos haluat periä tai hyvittää asiakkaalta päivitetyn laskutusjakson, muokkaa tilaus ja kytke Prorating-kytkin päälle.
   
   

   Huomaa: vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprosessi, voidaan jaksottaa. Jos tilaus on esimerkiksi määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksu ei peritä automaattisesti osana laskutusta, tätä tilaus ei voi jaksottaa.

5. Napsauta Päivitä.

Kun seuraavan laskun eräpäivä on päivitetty, HubSpot lähettää asiakkaalle sähköposti, jossa vahvistetaan uusi seuraava laskutuspäivä.

tilaustietue näkyy myös uusi laskutusjakso Seuraava maksu eräpäivä- ja Loppupäivä-ominaisuuksissa, ja Viimeksi muutettu -päivämäärä lisätään osoittamaan maksu päivityspäivämäärää.

Rajoitukset

• Voit siirtää seuraavan maksu eräpäivää vain sellaisten tilaukset osalta, joiden tila on aktiivinen tai ajastettu.
• Et voi siirtää tilaus seuraavan maksu eräpäivää, jos tilaus yhtä tai useampaa maksut käsitellään parhaillaan.
• Et voi muuttaa maksu samana päivänä kuin seuraavaa suunniteltua maksu.
• Uusi maksu ei voi osua kolmen päivän päähän viimeksi kerätystä maksu, jotta asiakkaita ei veloiteta peräkkäin.
• Uusi maksu ei voi osua kahden päivän päähän nykyisestä maksupäivästä, jotta asiakkaat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksu.
• PAD-maksuilla maksettu tilaus muuttamisella voi olla vaikutuksia sääntöjen noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiasiainryhmältäsi.

tilaus keskeyttäminen ja jatkaminen

Jos asiakas pyytää tilaus keskeyttämistä, voit keskeyttää tilauksen ja jatkaa sitä hänen tilaustietue.

Keskeytä tilaus

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksen nimeä tilaus indeksisivulla.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pysäytä tilaus.
   
   

• Kirjoita valintaikkunan Sisäiset huomautukset -ruutuun syy tauolle ja valitse sitten Tauko. Huomautus tallennetaan Viimeisin muutoksen syy ominaisuus, ja muutos näkyy toiminta tietue aikajanoilla.

• tilaus tilaksi tulee Paused (Keskeytetty) ja sen keskeytyspäivämäärä.

Asiakkaalle lähetetään ilmoitus, ja kaikki laskutus ja maksu kerääminen keskeytetään, kunnes tilaus jatkuu.

Jatka tilaus

Jos tilaus on keskeytetty, mutta sitä on jatkettava, se voidaan tehdä tilaustietue.

tilaus jatkaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksen nimeä tilaus indeksisivulla.
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Jatka tilaus.
   
   
4. Valitse valintaikkunassa päivämääränvalitsimella, milloin seuraava laskutuspäivä on, ja valitse Jatka.
5. tilaus tila päivittyy muotoon Aktiivinen, ja uusi lasku tulee näkyviin.

Jos tilaus jatketaan välittömästi, asiakkaalle lähetetään kuitti tai lasku. Jos tilaus jatkuu myöhemmin, asiakkaalle lähetetään ilmoitus, jossa ilmoitetaan uusi laskutuspäivä.

tilaus muutosten suhteuttaminen

Kun päivität tilaus rivieriä, voit ottaa käyttöön suhteuttamisen, jolloin voit automaattisesti kerätä tai palauttaa suhteutetun määrä. Näin sinä ja asiakkaasi näette laskutusmuutokset heti, eikä heidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutusjaksoa.

Sovellettaessa suhteutusta tilaus rivikohtiin tekemiin muutoksiin:

• Jos päivität tilaus lisäämällä lisää rivikohtia tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti suhteutetun määrä tiedosto olevalta maksu.
• Jos alennat tilaus poistamalla rivikohteita tai laskemalla hintoja, HubSpot hyvittää automaattisesti edelliselle maksu suhteutetun määrä.

Kun olet tehnyt muutokset, veloitus tai palautus näkyy maksutietue Historia-osiossa.