Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilauksia

Alla kerrotaan, miten voit muokata tilausta, mukaan lukien:

• Muokata tilauksen rivikohtia, mukaan lukien hinta, määrä ja alennukset.
• Tilauksen seuraavan maksun eräpäivän muokkaaminen.
• Tilauksessa käytetyn maksutavan päivittäminen
• Tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön päivittäminen

Huomaa: tässä artikkelissa ei käsitellä tilisi HubSpot-tilauksen muokkaamista. Lue, miten voit hallita HubSpot-tilaukseesi sisältyviä tuotteita.

Muokkaa tilauksen rivituotteita

Halusipa asiakkaasi sitten päivittää tai alentaa tilaustaan, saattaa olla tilanteita, joissa haluat muuttaa tilauksen tietoja ilman, että sinun tarvitsee peruuttaa sitä. HubSpotissa voit muokata mitä tahansa aktiivista tai ajastettua tilausta tilauksen sivupaneelista.

Voit esimerkiksi:

• muuttaa olemassa olevien rivikohtien hintaa.
• lisätä uuden rivikohteen, jonka ostaja suostui tilaamaan.
• poistaa olemassa olevan rivin, jota ostaja ei enää halua tilata.
• lisätä tai vähentää ostajan alun perin tilaamien rivikohtien määriä.
• lisätä tai poistaa rivikohta-alennuksia.

Kun muokkaat tilausta, katso alla olevat rajoitukset.

Tilauksen muokkaaminen

Voit muokata tilausta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä tilauksen indeksisivulla.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa tilausta.
  
  
• Päivitä tilaus tilauseditorissa:
  • Jos haluat lisätä uusia rivikohteita, napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohde ja valitse sitten Valitse tuotekirjastosta( vainProfessional tai Enterprise ) tai Luo mukautettu rivikohde. Määritä oikeassa sivupalkissa rivikohdan tiedot ja valitse sitten Tallenna.

Huomaa: kaikki uudet lisätyt rivikohteet laskutetaan tilauksessa jo asetetun taajuuden perusteella. Jos esimerkiksi tilaus toistuu kuukausittain, kaikki lisäämäsi rivierät laskutetaan kuukausittain. Tämä koskee myös sellaisten tuotteiden lisäämistä tuotekirjastostasi, joille on määritetty eri taajuus. Uusia rivikohteita laskutetaan myös tilauksen jäljellä olevan keston ajalta.

• • Jos haluat poistaa rivikohteen, siirrä hiiren kursori rivikohteen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
  • Voit muokata rivierän hintaa, määrää tai alennusta rivieräeditorin sarakkeiden avulla.
  • Jos haluat muokata rivin nimikettä, SKU-yksikköä, kuvausta tai yksikkökustannusta, napsauta rivin nimeä. Muokkaa oikeassa paneelissa rivikohdan tietoja ja napsauta sitten Tallenna.

• Oletusarvoisesti muutokset tulevat voimaan seuraavan laskutusjakson aikana. Jos haluat soveltaa muutoksia heti ja kerätä tai palauttaa suhteutetun summan automaattisesti tallennuksen yhteydessä, napsauta Muutosten suhteuttaminen -kytkintä päälle. Lisätietoja tilausmuutosten suhteuttamisesta.

Huomaa: jos verkkomaksuvaihtoehtoa ei ole lisätty tilaukseen, suhteuttaminen ei ole mahdollista.

• Kirjoita valintaikkunaan mahdolliset sisäiset huomautukset, jotka haluat jättää. Nämä muistiinpanot lisätään niihin liittyviin sopimus-, yhteyshenkilö- ja yritysaikatauluihin. Voit käyttää näitä muistiinpanoja myös muissa työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa, Viimeisin muutoksen syy -ominaisuuden kautta. Kun olet valmis, napsauta Päivitä tilaus.

Kun muutokset on tallennettu, tapahtuu seuraavaa:

• Tilaukseen liitetylle yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti, jossa hänelle ilmoitetaan muutoksista. Sähköposti näyttää seuraavan esimerkin kaltaiselta:

• HubSpotissa myös tilaustietue päivittyy näyttämään muutokset:
  • Viimeisin muutos on -päivämäärän alla tietueeseen merkitään, että tilaukseen on tehty muokkauksia, joita sovelletaan seuraavan maksun jälkeen.
    
    
  • Rivierät-osiossa näkyvät kaikki rivieriin tehdyt muutokset. Voit napsauttaa Katso nykyinen laskutusjakso -kohtaa nähdäksesi, mitä ostaja maksaa tällä hetkellä.
    
    
  • Kun muutokset tulevat voimaan, myös Kuukausittain toistuvat tulot ja Vuosittain toistuvat tulot -ominaisuudet päivittyvät vastaamaan muutoksia.

Rajoitukset

Muista seuraavat asiat, kun muokkaat tilausta:

• Voit muokata vain tilauksia, joiden tila on Aktiivinen tai Ajastettu.
• Et voi muokata tilausta kahden päivän kuluessa sen seuraavasta maksun eräpäivästä, jotta ostajat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksupäivää.
• Jos et suhteuta muutoksia, voit tehdä niin monta muutosta kuin on tarpeen ennen seuraavaa laskutusjaksoa. Tilauksen seuraava maksu peritään viimeisen onnistuneesti tallennetun muutoksen perusteella.
• PAD:illa maksetun tilauksen muuttamisella voi olla sääntöjen noudattamiseen liittyviä vaikutuksia, kysy lisätietoja lakimiestäsi.

Tilauksessa käytetyn maksutavan päivittäminen

Jos asiakkaan on päivitettävä tilauksessa käytetty maksutapa, voit lähettää asiakkaalle manuaalisesti linkin, jonka avulla hän voi päivittää maksutavan omalta osaltaan.

Huomaa: maksutapa voidaan päivittää vain, jos perintäprosessi on automatisoitu. Jos esimerkiksi tilaus on määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei kerätä automaattisesti osana laskutusta, tämän tilauksen maksutapaa ei ole mahdollista päivittää.

Voit lähettää asiakkaalle maksutavan päivityslinkin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Päivitä maksutapa.

• Tarkista valintaikkunassa sisältö ja valitse sitten Lähetä linkki. Linkki lähetetään tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa linkin alla olevan kaltaisessa sähköpostiviestissä:

Kun ostaja napsauttaa sähköpostissa Päivitä maksutapa, hän siirtyy kassasivulle, jossa hän voi tarkistaa tilauksensa ja syöttää uuden maksutavan. Kun uusi maksutapa on päivitetty, sitä käytetään kaikissa tulevissa tilauksen automaattisissa maksusuorituksissa.

Muokkaa tilauksen seuraavan maksun eräpäivää

Voit päivittää tilauksen seuraavan maksun eräpäivää tilaustietueesta, mikä antaa sinulle ja ostajille enemmän joustavuutta tuleviin maksuihin. Kun olet muuttanut seuraavan eräpäivän, maksuun liittyvä yhteyshenkilö saa vahvistussähköpostin ja tilaustietueessa näkyy uusi laskutusjakso Seuraava eräpäivä- ja Loppupäivä-ominaisuuksissa.

Huomaa: vain tilaukset, joissa on automaattinen perintäprcoess, voidaan jaksottaa. Jos tilaus on esimerkiksi määritetty laskuttamaan asiakasta automaattisesti, mutta maksua ei kerätä automaattisesti osana laskutusta, tätä tilausta ei voi jaksottaa.

Voit muokata tilauksen seuraavan laskun eräpäivää:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa seuraavaa laskutuspäivää.
  
  
  
  
• Valitse seuraava maksupäivä päivämäärän valitsimella.
  • Oletusarvoisesti asiakasta ei laskuteta eikä hyvitetä päivitetyn laskutuspäivän osalta. Jos haluat periä tai hyvittää asiakkaalta päivitetyn laskutusjakson, muokkaa tilausta ja kytke päälle suhteuttaminen.
• Napsauta Päivitä.

Kun seuraavan laskun eräpäivä on päivitetty, HubSpot lähettää ostajalle sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uusi seuraava laskutuspäivä.

Tilaustietueessa näkyy uusi laskutusjakso myös Seuraava maksun eräpäivä- ja Päättymispäivä-ominaisuuksissa, ja Viimeksi muokattu -päivämäärä lisätään osoittamaan maksupäivän päivityspäivämäärää.

Rajoitukset

• Voit siirtää seuraavan maksun eräpäivää vain sellaisten tilausten osalta, joiden tila on aktiivinen tai ajastettu. Lue, miten voit ajoittaa toistuvia maksuja maksulinkkien ja tarjousten yhteydessä.
• Et voi siirtää tilauksen seuraavan maksun eräpäivää, jos yksi tai useampi tilauksen maksu on käsittelyssä.
• Et voi muuttaa maksupäivää samana päivänä kuin seuraavaa ajastettua maksupäivää.
• Uusi maksupäivä ei voi osua kolmen päivän päähän viimeksi kerätystä maksusta, jotta ostajilta ei veloiteta peräkkäin.
• Uusi maksupäivä ei voi osua kahden päivän päähän nykyisestä maksupäivästä, jotta ostajat saavat riittävän ilmoituksen ennen seuraavaa maksua.
• PAD:illa maksetun tilauksen muuttaminen voi vaikuttaa sääntöjen noudattamiseen. Kysy lisätietoja lakiasiainryhmältäsi.

Tilauksen keskeyttäminen ja jatkaminen

Jos asiakas pyytää tilauksensa keskeyttämistä, voit keskeyttää ja jatkaa tilaustietueesta.

Tilauksen keskeyttäminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulla tilauksen nimeä.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pysäytä tilaus.

• Kirjoita valintaikkunan Sisäiset huomautukset -kenttään syy tauolle ja valitse sitten Tauko.
  • Huomautus tallennetaan Viimeisin muutoksen syy -ominaisuuteen, ja muutos näkyy toimintatapahtumina tietueiden aikajanoilla.

• Tilauksen tila näytetään muodossa Paused (keskeytetty) ja päivämäärä, jolloin se keskeytettiin.

Asiakkaalle lähetetään ilmoitus, ja laskutus ja maksujen kerääminen keskeytetään, kunnes tilaus jatkuu.

Tilauksen jatkaminen

Jos tilaus on keskeytetty, mutta sitä on jatkettava, se voidaan tehdä tilaustietueesta.

Tilauksen jatkaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen indeksisivulta tilauksen nimeä.
• Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Jatka tilausta.

• Valitse valintaikkunassa päivämääränvalitsimen avulla, milloin seuraava laskutuspäivä on, ja valitse Jatka.
• Tilauksen tila päivittyy tilaan Aktiivinen, ja uusi laskutuspäivämäärä tulee näkyviin.

Jos tilausta jatketaan heti, asiakkaalle lähetetään kuitti tai lasku. Jos tilausta jatketaan myöhempänä ajankohtana, ostajalle lähetetään ilmoitus, jossa ilmoitetaan uusi laskutuspäivä.

Päivitetään tilaukseen liittyvä yhteyshenkilö

Tilaus voidaan yhdistää vain yhteen yhteystietoon kerrallaan. Jos kuitenkin haluat päivittää tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön, voit tehdä sen tilauksen sivupaneelista. Voit esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikana joutua päivittämään pääyhteyshenkilön, jos alkuperäinen ostaja on muuttanut toiseen yritykseen.

Tilaukseen liittyvän yhteyshenkilön päivittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta tilauksen nimeä.
• Siirry oikeassa paneelissa Yhteystiedot-osioon ja napsauta sitten + Korvaa.
  
  
• Etsi ja valitse olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto napsauttamalla Luo uusi välilehteä.
• Napsauta Seuraava.
• Voit määrittää yhteystiedolle mukautetun yhteystietotunnisteen valitsemalla vaihtoehtoisesti Lisää yhteystietotarra.
• Napsauta Tallenna.

Yhdistetyn yhteystiedon päivittäminen johtaa seuraavaan:

• Jatkossa uudelle yhteystiedolle lähetetään seuraavat ilmoitukset:
  • Onnistuneen tilausmaksun kuitit.
  • Maksutavan päivityssähköpostit epäonnistuneista maksuista.
  • Tulevia tilausmaksuja koskevat muistutukset, jos ne on kytketty päälle.
  • Ilmoitukset tilauksen muutoksista, mukaan lukien päivitykset, alennukset ja päivitykset seuraaviin maksupäiviin.
  • Käyttäjän käynnistämät maksutavan päivityspyynnöt.
  • Tilauksen peruuttaminen.
• Kaikki yhteystiedon päivittämisen jälkeen luodut maksutietueet liitetään uuteen yhteystietueeseen.

Tilauksen muutosten suhteuttaminen

Kun päivität tilauksen rivieriä, voit ottaa käyttöön suhteuttamisen, jolloin voit automaattisesti kerätä tai palauttaa suhteutetun summan vastaavasti. Tämän ansiosta sinä ja ostajasi näette laskutusmuutokset heti, eikä heidän tarvitse odottaa seuraavaa laskutusjaksoa.

Kun sovellat suhteuttamista tilauksen rivikohtiin tekemiinsi muutoksiin:

• Jos päivität tilausta lisäämällä lisää rivikohteita tai korottamalla hintoja, HubSpot veloittaa automaattisesti suhteutetun summan tiedostossa olevalta maksutavalta.
• Jos alennat tilausta poistamalla rivikohteita tai alentamalla hintoja, HubSpot hyvittää automaattisesti suhteutetun summan edelliselle maksutavalle.

Kun olet tehnyt muutokset, veloitus tai palautus näkyy maksutietueen Historia-osiossa.