Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Poniżej opisano sposoby edycji subskrypcji, w tym:

• Aktualizacja powiązanego kontaktu.
• Aktualizacja adresu rozliczeniowego.
• Edytowanie pozycji, w tym ceny, ilości i rabatów.
• Edytowanie terminu następnej płatności.
• Aktualizacja metody płatności.

Zmiana kontaktu powiązanego z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem na raz. Jeśli jednak zajdzie potrzeba zmiany kontaktu powiązanego z subskrypcją, można to zrobić z poziomu panelu bocznego subskrypcji. Na przykład w okresie obowiązywania umowy może być konieczna zmiana głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

Aby zmienić kontakt powiązany z subskrypcją:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu przewiń do sekcji Kontakty, a następnie kliknij + Zamień.
   
   
4. Wyszukaj i wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Opcjonalnie kliknij Dodaj etykietę powiązania, aby przypisać niestandardową etykietę powiązania do kontaktu.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Do nowego kontaktu zostaną wysłane następujące powiadomienia:

• Potwierdzenia pomyślnych płatności za subskrypcję.
• Wiadomości e-mail z aktualizacją metody płatności w przypadku nieudanych płatności.
• Przypomnienia o nadchodzących płatnościach za subskrypcję, jeśli są włączone.
• Powiadomienia o zmianach subskrypcji, w tym uaktualnieniach, obniżeniach i aktualizacjach dat następnych płatności.
• Żądania aktualizacji metody płatności inicjowane przez użytkownika.
• Anulowanie subskrypcji.

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji

Można zaktualizować adres rozliczeniowy subskrypcji. Podczas aktualizacji adresu rozliczeniowego:

• Adres zostanie powiązany z subskrypcją i wszelkimi przyszłymi fakturami powiązanymi z subskrypcją.
• Adres zostanie użyty do obliczenia wszelkich automatycznych podatków.

Aby edytować adres rozliczeniowy subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
4. W sekcji Adres rozliczeniowy kliknij Edytuj.
   
   
5. Zaktualizuj dane adresowe w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.
6. Kliknij Zapisz, aby zapisać subskrypcję.

Edycja pozycji subskrypcji

Niezależnie od tego, czy klient chce uaktualnić lub obniżyć subskrypcję, może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić szczegóły subskrypcji bez konieczności jej anulowania. Możesz edytować dowolną aktywną lub zaplanowaną subskrypcję z poziomu panelu bocznego subskrypcji.

Na przykład możesz:

• Zmienić cenę istniejących pozycji liniowych.
• Dodać nową pozycję, którą klient zgodził się subskrybować.
• Usunąć istniejącą pozycję, której klient nie chce już subskrybować.
• Zwiększyć lub zmniejszyć ilości pozycji, które klient pierwotnie subskrybował.
• Dodawanie lub usuwanie rabatów na pozycje.

Podczas edycji subskrypcji należy zapoznać się z poniższymi ograniczeniami.

Aby edytować pozycje subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
   
   
4. Aby dodać nowe elementy liniowe, kliknij opcję Dodaj element liniowy w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardowy element liniowy. Na prawym pasku bocznym wybierz lub skonfiguruj szczegóły pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o dodawaniu elementów liniowych do subskrypcji.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje będą rozliczane na podstawie częstotliwości już ustawionej w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest powtarzana co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które są ustawione na inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane za pozostały okres subskrypcji.

4. Aby usunąć pozycję, najedź na nią kursorem, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
5. Edytuj pozycję liniową, korzystając z kolumn w edytorze pozycji liniowych lub klikając nazwę pozycji liniowej i korzystając z prawego panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
6. Domyślnie zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Aby zastosować zmiany natychmiast i pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę automatycznie po zapisaniu, włącz przełącznik Prorate changes. Jeśli do subskrypcji nie dodano opcji płatności online, proratyzacja nie jest możliwa. Dowiedz się więcej o proporcjonalnych zmianach subskrypcji.
7. Kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zapisać zmiany.
8. W oknie dialogowym wprowadź wszelkie wewnętrzne notatki. Notatki te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Możesz również uzyskać dostęp do tych notatek w innych narzędziach, takich jak listy, przepływy pracy i raporty za pośrednictwem właściwości Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij przycisk Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian zostaną wykonane następujące czynności:

• Wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu powiązanego z subskrypcją, aby powiadomić go o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

• Rekord subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby pokazać zmiany:
  • Właściwość Last modified on będzie zawierać datę modyfikacji. Rekord pokaże również, że istnieją zmiany w subskrypcji, które zostaną zastosowane po następnej płatności.
    
    
  • Sekcja Pozycje linii pokaże wszelkie zmiany wprowadzone w pozycjach linii. Kliknij opcję Zobacz bieżący cykl rozliczeniowy, aby zobaczyć, za co aktualnie płaci klient.
    
    
  • Gdy zmiany wejdą w życie, właściwości Miesięczny przychód cykliczny i Roczny przychód cykliczny zostaną zaktualizowane, aby dopasować je do zmian.

Ograniczenia

Podczas edytowania subskrypcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można edytować subskrypcji, która nie tworzy faktur
• Można edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lub Zaplanowana.
• Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni od następnego terminu płatności, aby klienci mieli odpowiednie powiadomienie przed następnym terminem płatności.
• Jeśli zmiany nie są proporcjonalne, można wprowadzić dowolną liczbę zmian przed następnym cyklem rozliczeniowym. Kolejna płatność za subskrypcję zostanie pobrana na podstawie ostatniej zapisanej zmiany.
• Zmiana subskrypcji opłacanej przez PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami, więcej informacji można uzyskać od zespołu prawnego.

Aktualizacja metody płatności używanej dla subskrypcji

Możesz wysłać wiadomość e-mail do klienta, jeśli chce on zaktualizować swoje dane dotyczące płatności. Jeśli metoda płatności klienta nie powiedzie się podczas dokonywania płatności za subskrypcję, HubSpot wyśle mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności.

Poniżej dowiesz się, jak wysłać klientowi link do aktualizacji metody płatności oraz jak przebiega proces, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.

Wyślij klientowi link do aktualizacji metody płatności

Jeśli klient musi zaktualizować metodę płatności używaną do subskrypcji, możesz ręcznie wysłać mu link do aktualizacji metody płatności.

Uwaga: metodę płatności można zaktualizować tylko wtedy, gdy proces pobierania jest zautomatyzowany. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie rozliczać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie można zaktualizować metody płatności dla tej subskrypcji.

Aby wysłać klientowi link do aktualizacji metody płatności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Aktualizuj metodę płatności.
   
   
4. W oknie dialogowym przejrzyj zawartość i kliknij Wyślij link. Link zostanie wysłany na adres e-mail kontaktu powiązanego z subskrypcją. Klient otrzyma łącze w wiadomości e-mail:
   
   
5. Gdy klient kliknie przycisk Aktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności. Po aktualizacji nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności za subskrypcję.

Zaktualizuj metodę płatności dla nieudanych płatności

Jeśli metoda płatności klienta nie powiedzie się podczas dokonywania płatności za subskrypcję, HubSpot wyśle mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności.

Żądanie aktualizacji metody płatności wykorzystuje narzędzie zdefiniowane jako akceptowane metody płatności z powiązanej kasy (np. faktura, link do płatności lub wycena). Na przykład, jeśli na fakturze dozwoloną metodą płatności jest tylko obciążenie rachunku bankowego ACH, klient będzie mógł zapłacić tylko za pomocą obciążenia rachunku bankowego ACH.

W wiadomości e-mail wysłanej do klienta po nieudanej płatności może on kliknąć przycisk Zaktualizuj metodę płatności.

Zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może zaktualizować szczegóły płatności. Wszelkie nieopłacone płatności za subskrypcję zostaną pobrane ze zaktualizowanej metody płatności. Jeśli nie chcesz, aby ta wiadomość e-mail była wysyłana automatycznie, gdy płatność nie powiedzie się, możesz ją wyłączyć w ustawieniach.

Uwaga: strona aktualizacji metody płatności wyświetla dostępne metody płatności zgodnie ze zdefiniowanymi w narzędziu akceptowanymi metodami płatności i żądaną walutą. Na przykład, jeśli link do płatności początkowo akceptował tylko płatności debetowe banku ACH, kupujący może zapłacić tylko za pomocą płatności debetowych banku ACH. I odwrotnie, jeśli debet bankowy ACH i karta kredytowa lub debetowa są domyślną metodą płatności w ustawieniach zdefiniowanych w narzędziu, a płatność jest należna w euro, kupujący będzie mógł zapłacić za pomocą domyślnej metody awaryjnej karty kredytowej lub debetowej.

Edycja terminu następnej płatności w ramach subskrypcji

Możesz zaktualizować datę następnej płatności subskrypcji z rekordu subskrypcji, zapewniając sobie i klientowi większą elastyczność w zakresie nadchodzących płatności.

Aby edytować datę następnego rozliczenia subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj datę następnego rozliczenia.
   
   
   
   
4. Użyj selektora dat, aby wybrać datę następnej płatności. Domyślnie klient nie zostanie obciążony opłatą ani nie otrzyma zwrotu kosztów za zaktualizowaną datę rozliczenia. Aby pobrać lub zwrócić klientowi opłatę za zaktualizowany cykl rozliczeniowy, edytuj subskrypcję i włącz przełącznik Prorating.
   
   

   Uwaga: tylko subskrypcje z automatycznym procesem pobierania mogą być proporcjonalne. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana do automatycznego rozliczania klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana jako część subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.

5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu daty następnego rozliczenia HubSpot wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty następnego rozliczenia.

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościach Następny termin płatności i Data zakończenia, a data ostatniej modyfikacji zostanie dodana w celu wskazania daty aktualizacji daty płatności.

Ograniczenia

• Termin następnej płatności można zmienić tylko w przypadku subskrypcji o statusie aktywnej lub zaplanowanej.
• Nie można zmienić terminu następnej płatności dla subskrypcji, jeśli przetwarzana jest co najmniej jedna płatność dla tej subskrypcji.
• Nie można zmienić daty płatności w tym samym dniu, co następna zaplanowana data płatności.
• Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu trzech dni od ostatniej pobranej płatności, aby klienci nie byli obciążani kolejnymi opłatami.
• Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu dwóch dni od bieżącej daty, aby klienci mieli odpowiednie powiadomienie przed kolejną płatnością.
• Modyfikacja subskrypcji opłacanej przez PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z zespołem prawnym.

Wstrzymywanie i wznawianie subskrypcji

Jeśli klient zażąda wstrzymania subskrypcji, można ją wstrzymać i wznowić z poziomu jego rekordu subskrypcji.

Wstrzymywanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wstrzymaj subskrypcję.
   
   

• W oknie dialogowym w polu Uwagi wewnętrzne wprowadź powód wstrzymania, a następnie kliknij Wstrzymaj. Notatka zostanie zapisana we właściwości Powód ostatniej modyfikacji, a zmiana będzie wyświetlana jako zdarzenia aktywności na osiach czasu rekordów.

• Status subskrypcji będzie wyświetlany jako Wstrzymana wraz z datą wstrzymania.

Do klienta zostanie wysłane powiadomienie, a wszystkie rozliczenia i pobieranie płatności zostaną wstrzymane do momentu wznowienia subskrypcji.

Wznawianie subskrypcji

Jeśli subskrypcja jest wstrzymana, ale musi zostać wznowiona, można to zrobić z poziomu rekordu subskrypcji.

Aby wznowić subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje..
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wznów subskrypcję.
   
   
4. W oknie dialogowym użyj selektora daty, aby wybrać datę następnego rozliczenia i kliknij przycisk Wznów.
5. Status subskrypcji zostanie zaktualizowany do Aktywny z wyświetloną nową datą faktury.

Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona natychmiast, do klienta zostanie wysłany paragon lub faktura. Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona w przyszłości, do klienta zostanie wysłane powiadomienie z nową datą rozliczenia.

Rozliczanie zmian w subskrypcji

Podczas aktualizacji pozycji subskrypcji można włączyć naliczanie proporcjonalne, aby automatycznie pobierać lub zwracać proporcjonalną kwotę. Skutkuje to natychmiastowym odzwierciedleniem zmian w rozliczeniach dla Ciebie i Twojego klienta, bez konieczności oczekiwania na następny cykl rozliczeniowy.

Podczas stosowania proporcjonalności do zmian wprowadzonych w pozycjach subskrypcji:

• W przypadku aktualizacji subskrypcji poprzez dodanie większej liczby pozycji lub podniesienie cen, HubSpot automatycznie obciąży metodę płatności zapisaną w pliku proporcjonalną kwotą.
• W przypadku obniżenia poziomu subskrypcji poprzez usunięcie pozycji lub obniżenie cen, HubSpot automatycznie zwróci poprzednią metodę płatności za proporcjonalną kwotę.

Po wprowadzeniu zmian opłata lub zwrot pojawią się w sekcji Historia w rekordzie płatności.