Rediger abonnementer som faktureres i HubSpot

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere et abonnement, blant annet:

• Redigere et abonnements varelinjer, inkludert pris, antall og rabatter
• Redigere et abonnements neste forfallsdato for betaling
• Oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement
• Oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement

Merk: Denne artikkelen handler ikke om å redigere HubSpot-abonnementet til kontoen din. Lær hvordan du administrerer produktene som er inkludert i HubSpot-abonnementet ditt.

Redigere et abonnements varelinjer

Enten kunden din ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt, kan det hende at du ønsker å endre detaljene i et abonnement uten å måtte kansellere det. I HubSpot kan du redigere alle aktive eller planlagte abonnementer fra sidepanelet for abonnementer.

Det kan du for eksempel gjøre:

• endre prisen på eksisterende varelinjer.
• legge til en ny varelinje som kjøperen har samtykket til å abonnere på.
• fjerne en eksisterende varelinje som kjøperen ikke lenger ønsker å abonnere på.
• øke eller redusere antallet varer en kjøper opprinnelig abonnerte på.
• legge til eller fjerne rabatter på varelinjer.

Når du redigerer et abonnement, kan du se begrensningene nedenfor.

Redigere et abonnement

Slik redigerer du et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger abonnement.
  
  
• Oppdater abonnementet i abonnementsredigeringsprogrammet:
  • Hvis du vil legge til nye linjeelementer, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre og velger deretter Velg fra produktbiblioteket (kunProfessional eller Enterprise ) eller Opprett egendefinert linjeelement. I høyre sidefelt angir du varelinjedetaljene, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Eventuelle nye varelinjer som legges til, faktureres basert på den frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle varelinjer du legger til, faktureres månedlig. Dette gjelder også hvis du legger til produkter fra produktbiblioteket ditt som er angitt til en annen frekvens. Nye varelinjer faktureres også for den gjenværende perioden av abonnementet.

• • Hvis du vil fjerne en varelinje, holder du musepekeren over varelinjen, klikker på Handlinger og velger deretter Slett.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes pris, antall eller rabatt, bruker du kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes navn, SKU, beskrivelse eller enhetskostnad, klikker du på varelinjens navn. Rediger varelinjens detaljer i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.

• Som standard vil endringene dine gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. Hvis du vil at endringene skal gjelde umiddelbart og innkreve eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk når du lagrer, klikker du på for å slå på bryteren Forholdsmessige endringer. Finn ut mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.

Merk: Hvis det ikke er lagt til et betalingsalternativ på nett for abonnementet, er det ikke mulig å beregne forholdsmessig.

• I dialogboksen kan du skrive inn eventuelle interne merknader som du vil legge igjen. Disse notatene blir lagt til i tidslinjene for de tilknyttede avtalene, kontaktene og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, skjer følgende:

• Det sendes en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet, for å varsle vedkommende om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• I HubSpot oppdateres også abonnementsoppføringen for å vise endringene:
  • Under Sist endret på-datoen vil det stå at det er gjort endringer i abonnementet som vil bli tatt i bruk etter neste betaling.
    
    
  • I seksjonen Varelinjer vises eventuelle endringer du har gjort i varelinjene. Du kan klikke på Se gjeldende faktureringssyklus for å se hva kjøperen betaler for for øyeblikket.
    
    
  • Når endringene trer i kraft, oppdateres også egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt slik at de samsvarer med endringene.

Begrensninger

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement mindre enn to dager før neste forfallsdato, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato.
• Hvis du ikke gjør endringer i forhold til tidsforbruket, kan du gjøre så mange endringer som nødvendig før neste faktureringssyklus. Neste betaling av abonnementet vil bli trukket basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement som er betalt med PAD-er, kan ha konsekvenser for etterlevelse av lover og regler.

Oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement

Hvis en kunde trenger å oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement, kan du manuelt sende dem en lenke for å oppdatere betalingsmåten på deres side.

Merk: Betalingsmåten kan bare oppdateres hvis innkrevingsprosessen er automatisert. Hvis et abonnement for eksempel er satt opp til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke kreves inn automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmåten for dette abonnementet.

Slik sender du en lenke til oppdatering av betalingsmåten til en kunde:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Oppdater betalingsmåte.

• I dialogboksen går du gjennom innholdet og klikker deretter på Send lenke. Koblingen sendes til e-postadressen til den tilknyttede kontaktpersonen for abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post som ligner på den nedenfor:

Når kjøperen klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, kommer han eller hun til en kasseside der han eller hun kan se gjennom abonnementet sitt og angi en ny betalingsmåte. Når den nye betalingsmåten er oppdatert, vil den bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Rediger forfallsdato for neste betaling for et abonnement

Du kan oppdatere forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement fra abonnementsoppføringen, noe som gir deg og kjøperne dine mer fleksibilitet for kommende betalinger. Etter at du har endret neste forfallsdato, vil kontakten som er tilknyttet betalingen, motta en e-postbekreftelse, og abonnementsoppføringen vil gjenspeile den nye faktureringssyklusen i Egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato.

Merk: Bare abonnementer med en automatisert innkrevingsprosedyre kan fordeles forholdsmessig. Hvis et abonnement for eksempel er satt opp til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å proratisere dette abonnementet.

Slik redigerer du neste forfallsdato for et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger neste faktureringsdato.
  
  
  
  
• Bruk datovelgeren til å velge neste betalingsdato.
  • Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. Hvis du vil belaste eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, redigerer du abonnementet og slår på proratering.
• Klikk på Oppdater.

Når neste faktureringsdato er oppdatert, sender HubSpot en e-post til kjøperen som bekrefter den nye neste faktureringsdatoen.

Abonnementsposten vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato, og en Dato for siste endring vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert.

Begrensninger

• Du kan bare endre forfallsdatoen for neste betaling for abonnementer med statusen aktiv eller planlagt. Finn ut hvordan du planlegger gjentatte betalinger på betalingskoblinger og tilbud.
• Du kan ikke endre forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement hvis en eller flere betalinger for abonnementene er under behandling.
• Du kan ikke endre betalingsdatoen på samme dag som den neste planlagte betalingsdatoen.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke ligge mindre enn tre dager etter den siste innbetalingen, slik at kjøperne ikke blir belastet etter hverandre.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke være mindre enn to dager fra gjeldende dato, slik at kjøperne får tilstrekkelig varsel før neste betaling.
• Endring av et abonnement som betales med PAD-er, kan ha konsekvenser for samsvar. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Sette et abonnement på pause og gjenoppta det

Hvis en kunde ber om å sette abonnementet sitt på pause, kan du sette det på pause og gjenoppta det fra abonnementsoppføringen.

Sette et abonnement på pause

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Sett abonnementet på pause.

• I dialogboksen angir du en årsak til pausen i boksen Interne merknader, og klikker deretter på Pause.
  • Notatet lagres i egenskapen Årsak til siste endring, og endringen vises som aktivitetshendelser på postens tidslinje.

• Abonnementsstatusen vises som Pauset, med datoen den ble satt på pause.

Et varsel sendes til kunden, og all fakturering og innkreving av betaling blir satt på pause til abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

Hvis et abonnement er satt på pause, men må gjenopptas, kan dette gjøres fra abonnementsoppføringen.

Slik gjenopptar du et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Fortsett abonnement.

• I dialogboksen velger du når neste faktureringsdato skal være ved hjelp av datovelgeren, og klikker på Fortsett.
• Abonnementets status oppdateres til Aktiv, og den nye fakturadatoen vises.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, sendes det en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas på en fremtidig dato, sendes det et varsel til kjøperen med den nye faktureringsdatoen.

Oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Hvis du imidlertid trenger å oppdatere kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra sidepanelet for abonnementet. I løpet av en kontrakts levetid kan det for eksempel være nødvendig å oppdatere hovedkontaktpunktet hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

Slik oppdaterer du kontakten som er knyttet til et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på navnet på abonnementet.
• I høyre panel blar du til Kontakter-delen, og klikker deretter på + Erstatt.
  
  
• Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost.
• Klikk på Neste.
• Klikk eventuelt på Legg til tilknytningsetikett for å tilordne en egendefinert tilknytningsetikett til kontakten.
• Klikk på Lagre.

Oppdatering av den tilknyttede kontakten vil resultere i følgende:

• Fremover vil følgende varsler bli sendt til den nye kontakten:
  • Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
  • E-poster om oppdatering av betalingsmåte for mislykkede betalinger.
  • Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis dette er slått på.
  • Varsler om abonnementsendringer, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
  • Brukerinitierte forespørsler om oppdatering av betalingsmåter.
  • Kansellering av abonnement.
• Alle betalingsoppføringer som genereres etter oppdatering av kontakten, blir knyttet til den nye kontaktoppføringen.

Proratering av abonnementsendringer

Når du oppdaterer et abonnements varelinjer, kan du aktivere proratering for automatisk å innkreve eller refundere det proraterte beløpet tilsvarende. Dette gjør at du og kjøperne dine ser faktureringsendringene umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus.

Når du bruker forholdsmessig beregning på endringene du har gjort i et abonnements varelinjer:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere varelinjer eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den betalingsmåten som er registrert for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne varelinjer eller redusere priser, vil HubSpot automatisk refundere den tidligere betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.

Etter at du har gjort endringene, vil belastningen eller refusjonen vises i historikkdelen av betalingsoppføringen.