Rediger abonnementer som faktureres i HubSpot

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere et abonnement, blant annet:

• Oppdatere den tilknyttede kontakten.
• Oppdatere faktureringsadressen.
• Redigere varelinjene, inkludert pris, antall og rabatter.
• Redigere forfallsdato for neste betaling.
• Oppdatering av betalingsmåten.

Endre kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Men hvis du trenger å endre kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra sidepanelet for abonnementet. Det kan for eksempel være nødvendig å endre hovedkontaktpersonen i løpet av en kontrakts levetid hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

Slik endrer du kontaktpersonen som er knyttet til et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. I høyre panel blar du til Kontakter-delen, og klikker deretter på + Erstatt.
   
   
4. Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost.
5. Klikk på Neste.
6. Klikk eventuelt på Legg til tilknytningsetikett for å tilordne en egendefinert tilknytningsetikett til kontakten.
7. Klikk på Lagre.

Følgende varsler vil bli sendt til den nye kontakten:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-poster med oppdaterte betalingsmetoder for mislykkede betalinger.
• Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis dette er slått på.
• Varsler om abonnementsendringer, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
• Brukerinitierte forespørsler om oppdatering av betalingsmåter.
• Kansellering av abonnement.

Oppdatere faktureringsadressen for et abonnement

Du kan oppdatere faktureringsadressen for et abonnement. Når du oppdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil bli knyttet til abonnementet og eventuelle fremtidige fakturaer som er knyttet til abonnementet.
• Adressen vil bli brukt til å beregne eventuelle automatiske skatter.

Slik redigerer du faktureringsadressen for et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger abonnement.
4. Under Faktureringsadresse klikker du på Rediger.
   
   
5. Oppdater adressedetaljene i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.
6. Klikk på Lagre for å lagre abonnementet.

Rediger et abonnements varelinjer

Enten kunden ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt, kan det hende at du ønsker å endre detaljene i et abonnement uten å måtte kansellere det. Du kan redigere alle aktive eller planlagte abonnementer fra sidepanelet for abonnementer.

Det kan du for eksempel gjøre:

• Endre prisen på eksisterende varelinjer.
• Legge til en ny varelinje som kunden har samtykket til å abonnere på.
• Fjerne en eksisterende varelinje som kunden ikke lenger ønsker å abonnere på.
• Øke eller redusere antallet varer en kunde opprinnelig abonnerte på.
• Legge til eller fjerne rabatter på varelinjer.

Når du redigerer et abonnement, kan du se begrensningene nedenfor.

Slik redigerer du et abonnements varelinjer:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger abonnement.
   
   
4. Hvis du vil legge til nye linjeelementer, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre og velger deretter Velg fra produktbiblioteket eller Opprett egendefinert linjeelement. Velg eller konfigurer varelinjedetaljene i høyre sidefelt, og klikk deretter på Lagre. Finn ut mer om hvordan du legger til varelinjer i abonnementer.

Merk: Eventuelle nye varelinjer som legges til, faktureres basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle varelinjer du legger til, faktureres månedlig. Dette gjelder også hvis du legger til produkter fra produktbiblioteket ditt som er angitt til en annen frekvens. Nye varelinjer faktureres også for den gjenværende perioden av abonnementet.

4. Hvis du vil fjerne et linjeelement, holder du musepekeren over linjeelementet, klikker på Handlinger og velger deretter Slett.
5. Rediger et linjeelement ved hjelp av kolonnene i linjeelementredigeringsprogrammet eller ved å klikke på linjeelementets navn og bruke det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
6. Som standard vil endringene dine gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. Hvis du vil at endringene skal gjelde umiddelbart og innkreve eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk når du lagrer, slår du på bryteren Prorater endringer. Hvis det ikke er lagt til et betalingsalternativ på nett i abonnementet, er det ikke mulig å foreta en forholdsmessig beregning. Finn ut mer om forholdsmessig beregning av abonnementsendringer.
7. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene.
8. Skriv inn eventuelle interne merknader i dialogboksen. Disse notatene blir lagt til i tidslinjene for de tilknyttede avtalene, kontaktene og selskapene. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter ograpporter, via egenskapen Siste endringsgrunn. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, skjer følgende:

• Det sendes en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet, for å varsle vedkommende om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• Abonnementsoppføringen oppdateres for å vise endringene:
  • Egenskapen Sist endret på viser den endrede datoen. Det vises også at det er gjort endringer i abonnementet som vil bli brukt etter neste betaling.
    
    
  • Avsnittet Varelinjer viser eventuelle endringer du har gjort i varelinjene. Klikk på Se gjeldende faktureringssyklus for å se hva kunden betaler for for øyeblikket.
    
    
  • Når endringene trer i kraft, oppdateres egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt slik at de samsvarer med endringene.

Begrensninger

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement som ikke oppretter fakturaer
• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement mindre enn to dager før neste forfallsdato, slik at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato.
• Hvis du ikke gjør endringer i forhold til antall dager, kan du gjøre så mange endringer du trenger før neste faktureringssyklus. Neste betaling av abonnementet vil bli trukket basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement som betales med PAD-er, kan ha konsekvenser for etterlevelse av lover og regler.

Oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement

Du kan sende en e-post til en kunde hvis de ønsker å oppdatere betalingsopplysningene sine. Hvis kundens betalingsmåte mislykkes når han eller hun fullfører en betaling for et abonnement, vil HubSpot sende dem en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Nedenfor kan du lese om hvordan du sender kunden en lenke for å oppdatere betalingsmåten, og prosessen kunden følger når en abonnementsbetaling mislykkes.

Send kunden en lenke for å oppdatere betalingsmåten

Hvis en kunde trenger å oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement, kan du manuelt sende dem en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Merk: Betalingsmåten kan bare oppdateres hvis innkrevingsprosessen er automatisert. Hvis et abonnement for eksempel er satt opp til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmåten for dette abonnementet.

Slik sender du en lenke til oppdatering av betalingsmåten til en kunde:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Oppdater betalingsmåte.
   
   
4. I dialogboksen går du gjennom innholdet og klikker på Send lenke. Koblingen sendes til e-postadressen til abonnementets tilknyttede kontaktperson. Kunden vil motta lenken i en e-post:
   
   
5. Når kunden klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, kommer han eller hun til en kasseside der han eller hun kan gå gjennom abonnementet sitt og angi en ny betalingsmåte. Når den nye betalingsmåten er oppdatert, vil den bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Oppdater betalingsmåte for mislykkede betalinger

Hvis kundens betalingsmåte mislykkes når de fullfører en betaling for et abonnement, sender HubSpot dem en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Forespørselen om oppdatering av betalingsmåte bruker verktøyets definerte aksepterte betalingsmåter fra den tilknyttede kassen (f.eks. faktura, betalingslenke eller tilbud). Hvis fakturaen for eksempel bare har ACH-bankdebitering som en tillatt betalingsmåte, vil kunden bare kunne betale med ACH-bankdebitering.

I e-posten som sendes til kunden etter en mislykket betaling, kan de klikke på Oppdater betalingsmåte.

Kunden kommer da til en kasseside der han eller hun kan oppdatere betalingsopplysningene sine. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger blir belastet den oppdaterte betalingsmåten. Hvis du ikke vil at denne e-posten skal sendes automatisk når en betaling mislykkes, kan du slå dette av i innstillingene.

Merk: Oppdateringssiden for betalingsmåter viser tilgjengelige betalingsmåter i henhold til de aksepterte betalingsmåtene som er definert i verktøyet, og den forespurte valutaen. Hvis en betalingslenke for eksempel opprinnelig bare aksepterte ACH-bankdebetbetalinger, kan kjøperen bare betale med ACH-bankdebetbetalinger. Hvis ACH-bankdebitering og kreditt- eller debetkort er standard betalingsmåte i de verktøydefinerte innstillingene, og betalingen skal betales i euro, vil kjøperen derimot kunne betale med kreditt- eller debetkort som reservebetalingsmåte.

Redigere neste forfallsdato for et abonnement

Du kan oppdatere forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement fra abonnementsoppføringen, noe som gir deg og kunden mer fleksibilitet når det gjelder kommende betalinger.

Slik redigerer du neste forfallsdato for et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger neste faktureringsdato.
   
   
   
   
4. Bruk datovelgeren til å velge neste betalingsdato. Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. Hvis du vil belaste eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, redigerer du abonnementet og slår på Proratering.
   
   

   Merk: Bare abonnementer med en automatisert innkrevingsprosedyre kan prorateres. Hvis et abonnement for eksempel er satt opp til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å proratajustere dette abonnementet.

5. Klikk på Oppdater.

Når neste faktureringsdato er oppdatert, sender HubSpot en e-post til kunden som bekrefter den nye neste faktureringsdatoen.

Abonnementsposten vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste forfallsdato og Sluttdato, og en Sist endret-dato vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert.

Begrensninger

• Du kan bare endre neste forfallsdato for abonnementer med statusen aktiv eller planlagt.
• Du kan ikke endre forfallsdatoen for neste betaling for et abonnement hvis en eller flere betalinger for abonnementet er under behandling.
• Du kan ikke endre betalingsdatoen på samme dag som den neste planlagte betalingsdatoen.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke ligge mindre enn tre dager etter den siste innkrevde betalingen, slik at kundene ikke blir belastet etter hverandre.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke ligge mindre enn to dager etter den gjeldende datoen, slik at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betaling.
• Endring av et abonnement som betales med PAD-er, kan ha konsekvenser for samsvar. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Sette et abonnement på pause og gjenoppta det

Hvis en kunde ber om å sette abonnementet sitt på pause, kan du sette det på pause og gjenoppta det fra abonnementsoppføringen.

Sette et abonnement på pause

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Sett abonnementet på pause.
   
   

• I dialogboksen angir du en årsak til pausen i boksen Interne merknader, og klikker deretter på Pause. Merknaden lagres i egenskapen Årsak til siste endring, og endringen vises som aktivitetshendelser på postens tidslinje.

• Abonnementets status vises som Pauset, med datoen det ble satt på pause.

Et varsel sendes til kunden, og all fakturering og innkreving av betaling blir satt på pause til abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

Hvis et abonnement er satt på pause, men må gjenopptas, kan dette gjøres fra abonnementsoppføringen.

Slik gjenopptar du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet fra abonnementets indeksside.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Fortsett abonnement.
   
   
4. I dialogboksen bruker du datovelgeren til å velge når neste faktureringsdato skal være, og klikker på Fortsett.
5. Abonnementets status oppdateres til Aktiv, og den nye fakturadatoen vises.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, sendes det en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas på en fremtidig dato, sendes det et varsel til kunden med den nye faktureringsdatoen.

Proratering av abonnementsendringer

Når du oppdaterer et abonnements varelinjer, kan du slå på pr oratering for automatisk å kreve inn eller refundere det proraterte beløpet. Dette gjør at du og kunden ser faktureringsendringene umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus.

Når du bruker forholdsmessig beregning på endringene du har gjort i et abonnements varelinjer:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere varelinjer eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den betalingsmåten som er registrert for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne varelinjer eller redusere priser, vil HubSpot automatisk refundere den tidligere betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.

Etter at du har gjort endringene, vil belastningen eller refusjonen vises i historikkdelen av betalingsoppføringen.