แก้ไขการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot

หลังจากสร้างการสมัครสมาชิกแล้วให้จัดการและแก้ไขจากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกเช่นการจัดการระเบียน CRM อื่นๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถแก้ไขการสมัครใช้งานได้ด้านล่างรวมถึง:

• กำลังอัปเดตผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
• กำลังอัพเดทที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
• การแก้ไขรายการสินค้ารวมถึงราคาปริมาณและส่วนลด
• การแก้ไขวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป
• กำลังอัพเดทวิธีชำระเงิน
• การหยุดชั่วคราวและการสมัครสมาชิกต่อ

เปลี่ยนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้นแต่หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกคุณสามารถทำได้จากแผงการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นในช่วงอายุการใช้งานของสัญญาคุณอาจต้องเปลี่ยนจุดติดต่อหลักหากผู้ซื้อเดิมย้ายไปที่บริษัทอื่น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก 
3. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่การ์ดผู้ติดต่อจากนั้นคลิก + แทนที่
4. ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือคลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกผู้ติดต่อใหม่
5. คลิก บันทึก

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อใหม่:

• ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ประสบความสำเร็จ
• อีเมลอัปเดตวิธีการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่ล้มเหลว
• การแจ้งเตือนการชำระเงินการสมัครใช้งานที่กำลังจะมาถึงหากการตั้งค่าเปิดอยู่
• ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานรวมถึงการอัพเกรดการปรับลดและการอัพเดทวันที่ชำระเงินครั้งถัดไป
• คำขอวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้เริ่มต้น
• การยกเลิกการสมัครสมาชิก

อัพเดทที่อยู่เรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก

อัพเดทที่อยู่เรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก เมื่ออัพเดทที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน:

• ที่อยู่จะเชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้ในอนาคตสำหรับการสมัครสมาชิก
• ที่อยู่จะใช้ในการคำนวณภาษีอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการกระทำที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกแก้ไขการสมัครใช้งาน
4. ใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้คลิก แก้ไข
5. อัพเดทรายละเอียดที่อยู่ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
6. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการสมัครสมาชิก ในกล่องโต้ตอบอัปเดตการสมัครใช้งานให้ป้อนบันทึกย่อภายในใดๆ บันทึกเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน

แก้ไขรายการของการสมัครใช้งาน

บางครั้งคุณอาจต้องเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครสมาชิกโดยไม่ยกเลิกเช่นเมื่อลูกค้าต้องการอัปเกรดหรือลดระดับการสมัครสมาชิก 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• เปลี่ยนราคาของรายการที่มีอยู่
• เพิ่มรายการใหม่ที่ลูกค้าตกลงสมัครรับข้อมูล
• ลบรายการที่มีอยู่ซึ่งลูกค้าไม่ต้องการสมัครรับข้อมูลอีกต่อไป
• เพิ่มหรือลดปริมาณไลน์ไอเทมที่ลูกค้าสมัครไว้ในตอนแรก
• เพิ่มหรือลบส่วนลดรายการสินค้า

ข้อจำกัด

โปรดทราบว่าสิ่งต่อไปนี้เมื่อแก้ไขการสมัครใช้งาน:

• คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้ได้
• คุณสามารถแก้ไขการสมัครสมาชิกที่มีสถานะใช้งานอยู่หรือกำหนดเวลาไว้เท่านั้น
• คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานภายในสองวันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปเพื่อให้ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนอย่างเพียงพอก่อนวันชำระเงินครั้งถัดไป 
• หากคุณไม่ได้จัดสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าที่จำเป็นก่อนรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป การชำระเงินครั้งต่อไปของการสมัครสมาชิกจะถูกเก็บรวบรวมตามการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ล่าสุด
• การเปลี่ยนการสมัครสมาชิกที่ชำระเงินโดย PAD อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดปรึกษาทีมกฎหมายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขรายการบรรทัดของการสมัครใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการกระทำที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกแก้ไขการสมัครใช้งาน
4. หากต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้คลิกเพิ่มรายการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการที่กำหนดเอง ในแถบด้านข้างขวาให้เลือกหรือตั้งค่ารายละเอียดรายการบรรทัดจากนั้นคลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการบรรทัดในการสมัครสมาชิก

โปรดทราบ: รายการที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะถูกเรียกเก็บเงินตามความถี่ที่ตั้งไว้ในการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกเกิดขึ้นอีกทุกเดือนรายการใดๆที่คุณเพิ่มจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน นอกจากนี้ยังใช้กับการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณที่ตั้งค่าเป็นความถี่อื่น รายการใหม่จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาที่เหลือของการสมัครใช้งาน

5. หากต้องการลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือรายการบรรทัดคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
6. แก้ไขรายการบรรทัดโดยใช้คอลัมน์ในตัวแก้ไขรายการบรรทัดหรือโดยคลิกที่ชื่อรายการบรรทัดและใช้แผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
7. โดยค่าเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป หากต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงทันทีและเก็บหรือคืนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกให้เปิดสวิตช์การเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วน ไม่สามารถจัดสัดส่วนได้หากไม่ได้เพิ่มตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ในการสมัครสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกตามสัดส่วน
8. คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้ายเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. ในกล่องโต้ตอบอัปเดตการสมัครใช้งานให้ป้อนบันทึกย่อภายในใดๆ บันทึกเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน

เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อีเมลจะปรากฏคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

• บันทึก

  

  การสมัครสมาชิกจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง:
  • การแก้ไขครั้งล่าสุดในที่พักจะแสดงวันที่แก้ไข บันทึกจะแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขการสมัครใช้งานที่จะใช้หลังจากการชำระเงินครั้งถัดไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก
  • ส่วนรายการในบรรทัดจะแสดงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับรายการในบรรทัด คลิกดูรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันเพื่อดูว่าลูกค้าของคุณกำลังชำระเงินอะไรอยู่ 
  • เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนและคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำต่อปีจะอัปเดตให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก

อัพเดทวิธีชำระเงินที่ใช้สมัครสมาชิก

วิธีการชำระเงินของการสมัครสมาชิกสามารถอัปเดตได้โดยการส่งอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังลูกค้าเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินหรือผ่านอีเมลอัตโนมัติหากการชำระเงินล้มเหลว

เมื่อมีการอัพเดทวิธีชำระเงินยอดการสมัครสมาชิกที่ค้างชำระทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ส่งลิงก์ให้ลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีชำระเงิน

โปรดทราบ: วิธีการชำระเงินสามารถอัพเดทได้เฉพาะการสมัครสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกถูกตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินลูกค้าโดยอัตโนมัติแต่การชำระเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกการเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถอัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกอัพเดทวิธีการชำระเงิน
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบเนื้อหาและคลิกส่งลิงก์ ลิงก์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของการสมัครใช้งาน ลูกค้าจะได้รับลิงก์ในอีเมล:
5. เมื่อลูกค้าคลิกอัพเดทวิธีการชำระเงินในอีเมลระบบจะนำพวกเขาไปที่หน้าเว็บเพื่อตรวจสอบการสมัครสมาชิกและป้อนวิธีการชำระเงินใหม่
6. หน้ายืนยันจะยืนยันการอัปเดต วิธีการชำระเงินใหม่จะใช้สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดของการสมัครใช้งาน

อัพเดทวิธีชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่ล้มเหลว

หากวิธีการชำระเงินของลูกค้าล้มเหลวเมื่อทำการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก HubSpot จะส่งอีเมลพร้อมลิงก์เพื่ออัพเดทวิธีการชำระเงิน

คำขออัพเดทวิธีชำระเงินใช้วิธีชำระเงินที่กำหนดโดยเครื่องมือจากเช็คเอาท์ที่เกี่ยวข้อง (เช่นใบแจ้งหนี้ ลิงค์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา) ตัวอย่างเช่นหากใบแจ้งหนี้อนุญาตให้หักบัญชีธนาคาร ACH เท่านั้นลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคาร ACH เท่านั้น 

ในอีเมลที่ส่งถึงลูกค้าหลังจากการชำระเงินล้มเหลวพวกเขาสามารถคลิกอัพเดทวิธีการชำระเงินได้

ซึ่งจะถูกนำไปยังหน้าเว็บที่สามารถอัพเดทรายละเอียดการชำระเงินได้ การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ค้างชำระจะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินที่อัพเดทแล้ว หากไม่ต้องการให้ส่งอีเมลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงินไม่สำเร็จก็ปิดอีเมลนี้ได้ในการตั้งค่า

แก้ไขวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปของการสมัครใช้งาน

คุณสามารถอัพเดทวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปของการสมัครสมาชิกได้จากบันทึกการสมัครสมาชิกซึ่งจะช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกแก้ไขวันที่เรียกเก็บเงินถัดไป
4. คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ชำระเงินถัดไป โดยค่าเริ่มต้นลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินสำหรับวันที่เรียกเก็บเงินที่อัพเดทแล้ว หากต้องการเรียกเก็บหรือคืนเงินให้ลูกค้าสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่อัพเดทแล้วให้แก้ไขการสมัครใช้งานและเปิดสวิตช์ตามสัดส่วน
    
   

   โปรดทราบ: เฉพาะการสมัครสมาชิกที่มีกระบวนการรวบรวมอัตโนมัติเท่านั้นที่สามารถแบ่งตามสัดส่วนได้ ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกถูกตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากลูกค้าแต่การชำระเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติในฐานะส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกการเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถปรับแต่งการสมัครสมาชิกนี้ได้

5. คลิกอัพเดท

เมื่ออัพเดทวันที่ครบกำหนดเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปแล้ว HubSpot จะส่งอีเมลยืนยันวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปให้ลูกค้า

บันทึก

ลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์

หากเพิ่มค่าธรรมเนียมในหน้าชำระเงินแล้วก็ลบออกจากการสมัครสมาชิกได้ การลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์จะลบออกสำหรับการชำระเงินในอนาคตทั้งหมดแต่จะไม่คิดตามสัดส่วนหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไปก่อนหน้านี้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์

หยุดชั่วคราวและสมัครสมาชิกต่อ

หากลูกค้าขอหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราวคุณสามารถหยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อจากบันทึกการสมัครสมาชิกได้

หยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราว
4. ในกล่องโต้ตอบหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราวให้ป้อนบันทึกย่อภายในใดๆ บันทึกเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน
6. สถานะการสมัครสมาชิกจะแสดงเป็นหยุดชั่วคราวพร้อมกับวันที่หยุดชั่วคราว 

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังลูกค้าและการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินทั้งหมดจะถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าการสมัครสมาชิกจะดำเนินการต่อ

สมัครสมาชิกต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกสมัครใช้งานต่อ
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่เรียกเก็บเงินถัดไป
5. คลิกดำเนินการต่อ
6. สถานะการสมัครใช้งานจะอัพเดทเป็นใช้งานพร้อมวันที่ในใบแจ้งหนี้ใหม่ที่แสดง

หากการสมัครสมาชิกดำเนินการต่อทันทีใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังลูกค้า หากการสมัครสมาชิกถูกดำเนินการต่อสำหรับวันที่ในอนาคตการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังลูกค้าพร้อมกับวันที่เรียกเก็บเงินใหม่ของพวกเขา

การเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกตามสัดส่วน

เมื่ออัพเดทรายการในสายการสมัครสมาชิกคุณสามารถเปิดการแบ่งตามสัดส่วนเพื่อเก็บหรือคืนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้คุณและลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินทันทีแทนที่จะต้องรอรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป 

เมื่อใช้ตามสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับรายการในบรรทัดของการสมัครสมาชิก: 

• หากคุณกำลังอัพเกรดการสมัครใช้งานโดยการเพิ่มรายการสินค้าหรือเพิ่มราคา HubSpot จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ในระบบสำหรับจำนวนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ
• หากคุณลดระดับการสมัครสมาชิกโดยลบรายการสินค้าหรือลดราคา HubSpot จะคืนเงินตามวิธีชำระเงินก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติตามสัดส่วน