编辑 HubSpot 中的订阅账单
上次更新时间: 二月 13, 2025
下面将介绍编辑订阅的方法,包括
- 编辑订阅的细列项目,包括价格、数量和折扣
- 编辑订阅的下一次付款到期日
- 更新订阅使用的付款方式
- 更新与订阅相关的联系人
请注意:本文不涉及编辑您账户的 HubSpot 订阅。了解如何管理 HubSpot 订阅中包含的产品。
编辑订阅的细列项目
无论您的客户想升级或降级他们的订阅,有时您可能想更改订阅的详细信息,而不必取消它。在 HubSpot 中,您可以在订阅侧面板中编辑任何活动或计划订阅。
例如,您可以
- 更改现有项目的价格。
- 添加买家同意订阅的新项目。
- 删除买方不想再订阅的现有项目。
- 增加或减少买家最初订购的产品数量。
- 增加或删除产品折扣。
编辑订阅时,请查看以下限制。
编辑订购
编辑订阅
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。 编辑订阅
- 在订阅索引页面,单击订阅名称。
- 在右侧面板中单击右上角的操作,然后选择编辑订阅。
- 在订阅编辑器中,更新订阅:
- 要添加新的细列项目,请单击右上角的添加细列项目,然后选择从产品库中选择(仅限专业版或企业版)或创建自定义细列项目。在右侧边栏中,设置项目详情,然后单击保存。
请注意:任何新添加的细列项目都将根据订阅中已设置的频率计费。例如,如果订阅按月重复,则您添加的任何细列项目都将按月计费。这也适用于从产品库中添加设置为不同频率的产品。新的行项目也将按订购的剩余期限计费。
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- 要删除细列项目,请将鼠标悬停在细列项目上,单击操作,然后选择删除。
- 要编辑项目的价格、数量或折扣,请使用项目编辑器中的列。
- 要编辑细列项目的名称、SKU、描述或单位成本,请单击细列项目的名称。在右侧面板中,编辑细列项目的详细信息,然后单击保存。
- 默认情况下,您的更改将在下一个账单周期应用。要立即应用更改,并在保存时自动收取或退还按比例分摊的金额,请单击 "按比例分摊更改"开关。进一步了解按比例更改订阅。
请注意:如果订阅未添加在线支付选项,则无法按比例更改。
更改后,单击 左下角的 "保存 "保存更改。更改将在下一个账单周期应用于订阅。保存更改后,会出现以下情况:
- 将向与订阅关联的联系人发送一封电子邮件,通知他们已作出更改。电子邮件的显示方式与下面的示例类似:
- 在 HubSpot 中,订阅记录也会更新以显示更改:
- 在 "最后修改日期 "下,记录将显示对订阅的编辑,这些编辑将在下次付款后应用。
- 细列项目部分将显示您对细列项目所做的任何更改。您可以单击 "查看当前账单周期",查看买家当前支付的费用。
- 一旦更改生效,"每月经常性收入"和"每年经常性收入"属性也将更新以匹配更改。
- 在 "最后修改日期 "下,记录将显示对订阅的编辑,这些编辑将在下次付款后应用。
限制
编辑订阅时请注意以下几点:
- 您只能编辑状态为 "激活"或 "预定"的订购。
- 您不能在订阅的下一个付款到期日前两天内编辑订阅,以便买家在下一个付款日期前得到足够的通知。
- 如果您不按比例进行更改,您可以在下一个账单周期前根据需要进行尽可能多的更改。订购的下一次付款将根据最后一次成功保存的更改收取。
- 修改通过PAD支付的订购可能会影响合规性,请咨询您的法律团队了解更多信息。
更新订阅所使用的付款方式
如果客户需要更新订阅所使用的付款方式,您可以手动向他们发送一个链接,以更新他们端的付款方式。
请注意:只有在收款流程自动化的情况下才能更新付款方式。例如,如果订阅设置为自动向客户收取账单,但付款并不是自动收取账单订阅的一部分,则无法更新此订阅的付款方式。
向客户发送付款方式更新链接:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。
- 在订阅索引页面,单击订阅名称。
- 在右侧面板中单击右上角的操作,然后选择更新付款方式。
- 在对话框中,查看内容,然后单击发送链接。链接将发送到订阅的相关联系人的电子邮件地址。客户将在类似下图的电子邮件中收到链接:
买家点击电子邮件中的 "更新付款方式"后,将进入一个结账页面,在这里他们可以查看订阅情况并输入新的付款方式。更新后,新的付款方式将用于订阅的所有未来自动付款。
编辑订阅的下一次付款到期日
您可以从订阅记录中更新订阅的下次付款到期日,让您和您的买家更灵活地处理即将到来的付款。重新安排下次付款到期日后,与付款相关的联系人将收到一封确认电子邮件,订阅记录将在下次付款到期日 和结束日期属性中反映新的账单周期。
请注意:只有具有自动收款功能的订阅才能按比例付款。例如,如果订阅设置为自动向客户收取账单,但付款并不作为账单订阅的一部分自动收取,则无法按比例计算该订阅。
编辑订购的下一个账单到期日:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。(本地导航订阅
- 在订阅索引页面,单击订阅名称。
- 在右侧面板中,单击右上角的操作,然后选择编辑下一次账单日期。
- 使用日期选择器选择下一次付款日期。
- 单击更新。
更新下一个账单到期日后,HubSpot 将向买家发送电子邮件,确认新的下一个账单日期。
订阅记录也会在下次付款到期日和结束日期属性中反映新的账单周期,并添加最后修改日期,以显示付款日期的更新日期。
限制
- 您只能为状态为活动或已计划的订阅重新安排下一次付款到期日。了解如何在付款链接和报价上安排定期付款。
- 如果订阅的一个或多个付款正在处理中,则不能重新安排订阅的下一次付款到期日。
- 不能在下一个预定付款日的同一天更改付款日。
- 新的付款日期不能在上次收款后的三天内,以免买家被连续扣款。
- 新的付款日期不能与当前日期相差两天,以便买家在下次付款前得到充分通知。
- 修改通过 PAD 支付的订购可能会影响合规性。请咨询您的法律团队了解更多信息。
暂停和恢复订购
如果客户要求暂停订阅,您可以从客户的订阅记录中暂停和恢复订阅。
暂停订阅
暂停订阅- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。 暂停订阅
- 在订阅索引页面,单击订阅名称。
- 在右侧面板中,单击右上角的操作,然后选择暂停订阅。
- 在对话框的内部备注栏中,输入暂停的原因,然后单击暂停。
- 备注将存储在上次修改原因属性中,更改将作为活动事件显示在记录时间轴上。
- 订阅状态将显示为已暂停,并带有暂停日期。
将向客户发送通知,并暂停所有计费和收款操作,直到重新开始订阅。
恢复订阅
如果订阅已暂停,但需要恢复,可从订阅记录中进行恢复。
恢复订阅
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。 恢复订阅
- 在订阅索引页面,单击订阅名称。
- 在右侧面板中单击右上角的 "操作",然后选择 "恢复订阅"。
- 在对话框中,使用日期选择器选择下一个账单日期,然后单击恢复。
- 订阅状态将更新为激活,并显示新的账单日期。
如果订阅立即恢复,则会向客户发送收据或发票。如果订阅在未来某个日期恢复,则会向买家发送通知,告知其新的账单日期。
更新与订阅相关的联系人
订阅一次只能与一个联系人关联。但是,如果需要更新与订阅关联的联系人,可以从订阅侧面板进行更新。例如,在合同有效期内,如果原买方已转到另一家公司,您可能需要更新主要联系人。
更新与订阅相关联的联系人:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅。
- 单击订阅的名称。
- 在右侧面板中,滚动到联系人部分,然后单击+ 替换。
- 搜索并选择现有联系人,或单击 "创建新 "选项卡创建新的联系人记录。
- 单击下一步。
- 可选择单击添加关联标签,为联系人指定自定义关联标签。
- 单击保存。
更新关联联系人将产生以下结果:
- 今后,将向新联系人发送以下通知:
- 成功订阅的付款收据。
- 付款失败的付款方式更新电子邮件。
- 即将到来的订阅付款提醒(如果已打开)。
- 订阅变更通知,包括升级、降级和下次付款日期更新。
- 用户发起的更新付款方式请求。
- 取消订阅。
- 更新联系人后生成的所有付款记录都将与新的联系人记录关联。
按比例计算订阅更改
更新订阅的细列项目时,您可以启用按比例计算功能,自动收取或退还相应的按比例计算金额。这样,您和您的买家就能立即看到他们的账单变更,而不必等到下一个账单周期。
请注意
- 保存订阅的按比例更改后,将向订阅的相关联系人发送一封电子邮件。
- 计划订阅不能按比例更改,因为账单周期尚未开始。相反,您可以不按比例更改计划订阅。
- 只有具有自动收取功能的订阅才能按比例收取。例如,如果订阅被设置为自动向客户收取账单,但付款并不作为账单订阅的一部分自动收取,则无法按比例分配此订阅。
- 对于包月订购,按比例计算的金额以 30 天为一个计费周期。对于包年套餐,30 天账单周期总额乘以 12。
在对订阅的细列项目所做的更改应用按比例分摊时,请注意以下几点:
- 如果你通过添加更多项目或提高价格来升级订阅,HubSpot 将自动从文件中的支付方式收取按比例计算的金额。
- 如果您通过删除细列项目或降低价格来降低订阅等级,HubSpot 将自动向以前的付款方式退还按比例计算的金额。
更改后,收费或退款将显示在付款记录的历史部分。