Beheer betalingen

Nadat u de betalingstool hebt ingesteld en betalingen begint te innen, kunt u uw bestaande betalingen beheren in HubSpot. U kunt een terugbetaling doen, een ontvangstbewijs opnieuw verzenden, of een rapport downloaden van uw betalingen en uitbetalingen.

Als u een betalingslink hebt aangemaakt om terugkerende betalingen te innen, of terugkerende items hebt toegevoegd aan uw offerte, zal een abonnementsrecord worden aangemaakt en worden gekoppeld aan het contact- en dealrecord.

Beheer betalingen

U kunt een lijst van recente betalingen raadplegen en een rapport van uw betalingen en uitbetalingen downloaden. Dit omvat betalingen die zijn gedaan met behulp van een betaallink of een offerte. Voor kaartbetalingen zal het betalingsdashboard de status onmiddellijk tonen nadat de betaling is voltooid. ACH-betalingen verschijnen aanvankelijk als hangende, en het kan tot vijf werkdagen duren voor de status wordt bijgewerkt in het geval de betaling mislukt.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Op het tabbladTransactiegeschiedenis kunt u een lijst bekijken van recente betalingsactiviteiten op uw rekening. Om een rapport van de betalingen of uitbetalingen van uw rekening te downloaden:
  • Klik rechtsboven op Download reports en selecteer vervolgens Payments of Payout.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer eenindeling voor . Klik vervolgens op Exporteren.
• Om meer informatie over de betaling te krijgen, een terugbetaling uit te voeren of het betalingsbewijs opnieuw te versturen, gaat u met de muis over de betaling en klikt u op Details bekijken.

• • Om een terugbetaling uit te voeren, klikt u in het paneel Betalingsgegevens op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Terugbetaling. Het uitgeven van een terugbetaling heeft geeninvloed op het actieve abonnement en de facturering zal doorgaan zoals gepland.

• • • Voer in het dialoogvenster het bedrag van de terugbetaling in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Reden en selecteer een reden voor de terugbetaling.
    • Klik op Terugbetaling. Houd er rekening mee dat het 5-10 werkdagen kan duren voordat de terugbetaling op het rekeningoverzicht van de klant verschijnt.
  • Om een ontvangstbewijs opnieuw naar uw klant te verzenden, klikt u op het keuzemenu Acties en selecteert u Ontvangstbewijs verzenden. In het dialoogvenster verschijnt standaard het e-mailadres van de klant. Om een andere ontvanger te wijzigen of toe te voegen, voert u in het veld E-mailadres een andere-mailadresin en klikt u vervolgens op Verzenden.
• Om terug te keren naar het tabbladTransactiegeschiedenis , klikt u op Sluiten.

Abonnementen op een record bekijken

Als u een betalingslink hebt aangemaakt om terugkerende betalingen te innen, of terugkerende items hebt toegevoegd aan uw offerte, zal een abonnementsrecord worden aangemaakt en worden gekoppeld aan het contact- en dealrecord.

Let op: de abonnementen die zijn aangemaakt voor terugkerende betalingen verschillen van de e-mail abonnementsvormen die de rechtmatige basis vormen om met uw contactpersonen te communiceren. Meer informatie over het beheren van e-mail abonnementsvormen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik op de naam van het record dat bij het abonnement hoort.
• In de rechter zijbalk in de Abonnementen kaart, heeft u toegang tot het abonnement dat voor de klant is aangemaakt. Een abonnement bevindt zich in een van de volgende statussen:
  • Actief: alle geplande betalingen zijn succesvol verwerkt.
  • Achterstallig: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt.
  • Onbetaald: alle betalingspogingen voor het abonnement zijn mislukt.
  • Geannuleerd: het abonnement is voor de vervaldatum geannuleerd. Klanten worden niet in rekening gebracht voor geannuleerde abonnementen.
  • Verlopen: de klant is in rekening gebracht volgens de oorspronkelijke factureringstermijn en er worden geen verdere kosten meer verwacht. Klanten worden niet in rekening gebracht voor verlopen abonnementen.
• Beweeg de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld.

• In het rechterpaneel hebt u toegang tot de details van het abonnement en kunt u de naam van het abonnement of de bijbehorende contactpersoon bewerken.
• Om een abonnement op te zeggen, kunt u ofwel wachten tot het einde van de factureringstermijn om het abonnement op te zeggen, of het abonnement onmiddellijk opzeggen en een terugbetaling doen. Houd er rekening mee dat het abonnement onmiddellijk zal worden geannuleerd, dus als u geen restitutiebeleid hebt, is het raadzaam om dichter bij de factureringsdatum te annuleren. Als u wel een restitutiebeleid hanteert, kunt u op elk moment annuleren en vervolgens de restitutie verwerken. Om het annuleringsproces te starten:
  
  • Klik rechtsboven in het paneel op Abonnement opzeggen.

• • Schakel in het dialoogvenster het selectievakje I understand the customer won't be charged again in.
  • Klik op Abonnement opzeggen.
• Klik op Opslaan nadat u wijzigingen hebt aangebracht.

Houd er rekening mee dat abonnementen niet handmatig vanuit een record kunnen worden aangemaakt en moeten worden aangemaakt via een betalingslink of offerte met terugkerende regelitems.

Let op: als u een abonnement moet pauzeren of bijwerken, moet u eerst het abonnement annuleren en vervolgens een nieuwe betaallink of offerte aanmaken voor het bijgewerkte of hervatte abonnement.