Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Betalingen beheren

Laatst bijgewerkt: december 4, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Nadat je HubSpot-betalingen hebt ingesteld of je Stripe-betalingsverwerking hebt gekoppeld, kun je beginnen met het innen van betalingen in Hubspot met behulp van facturen, betaallinks en prijsopgaven. Het is ook mogelijk om handmatige betalingen te record op facturen zonder dat je een betalingsverwerker hoeft aan te sluiten, terwijl integraties, zoals QuickBooks Online, ook betalingen zullen record waar van toepassing.

Wanneer je een betaling int via een van deze methoden, worden de betalingsgegevens opgeslagen in een record voor betalingen. Je kunt je geïncasseerde betalingen in HubSpot beheren door terugbetalingen uit te voeren, ontvangstbewijzen opnieuw te verzenden en rapporten van je betalingen en uitbetalingen te downloaden.

Om betalingen te beheren, moet je een gebruiker zijn met Superbeheerder rechten of Beheer betalingen en abonnementen toegang. Elke gebruiker met toegang tot Betalingen en abonnementen beheren kan de transactie- en uitbetalinggeschiedenis bekijken, betalings- en uitbetalingsrapporten downloaden, ontvangstbewijzen opnieuw verzenden, abonnementen annuleren en geld teruggeven.

Om de prestaties van uw betalingen te meten, kunt u leren hoe u een dashboard voor inkomsten uit betalingen kunt maken.

Let op: HubSpot payments is een betalingsverwerker die los staat van Stripe-betalingsverwerking. HubSpot betalingen is alleen beschikbaar voor bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten met Starter, Professional en Enterprise accounts. Stripe-betalingsverwerking is beschikbaar voor alle abonnementen en internationaal beschikbaar, met enkele uitzonderingen. Als je een bestaand Stripe account hebt, lees dan hoeje dit kunt koppelen als betalingsverwerker in plaats van HubSpot betalingen te gebruiken.

Betalingen innen

Wanneer een betaling succesvol is verwerkt, gebeurt het volgende:

  • Je ontvangt een melding voor betalingen. Als je geen melding wilt ontvangen voor een voltooide betaling, kun je e-mailmeldingen voor betalingen uitschakelen in je instellingen voor meldingen.

payment-notification2

Let op: voor terugkerende betalingen ontvangt de koper een ontvangstbewijs telkens wanneer er kosten in rekening worden gebracht, maar jij ontvangt alleen een melding voor de eerste betaling. Je kunt workflows gebruiken om interne meldingen voor volgende betalingen te verzenden.

Let op: meldingen en ontvangstbewijzen worden alleen verzonden voor betalingen die zijn verzameld via HubSpot Betalingen of Stripe-betalingsverwerking, niet voor andere integratiebronnen, zoals QuickBooks Online.

  • Er wordt een factuur aangemaakt voor de betaling.
  • Er wordt een betalingsrecord gemaakt en gekoppeld aan het relevante contact, bedrijf, abonnement, factuur en dealrecord. Je hebt ook toegang tot je betalingsrecords op de indexpagina Betalingen.
  • Er wordt een Contactpersoonrecord gemaakt met het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven op de afrekenpagina, als er nog geen record met dat e-mailadres bestaat.

Let op: de tool voor betalingen is bedoeld voor gebruik bij standaard online betalingstransacties en biedt geen ondersteuning voor het mondeling of telefonisch verzamelen van gevoelige betalingsgegevens van uw klanten. Als je een betaling namens een klant hebt ingediend, kan dit ertoe leiden dat de betaling aan de verkeerde contactpersoon wordt gekoppeld. Dit komt doordat je eerder een HubSpot-formulier hebt ingevuld en de betaling verzendt via een niet-privé browservenster, waardoor HubSpot je bestaande cookies gebruikt om de betaling te koppelen. Om onjuist gekoppelde betalingen te herstellen, navigeer je naar het record van de betaling en werk je het gekoppelde contactpersoonrecord bij.

  • Er wordt een dealrecord aangemaakt in je HubSpot account en het dealbedrag wordt bijgewerkt tot het betalingstotaal, inclusief eventuele toegepaste kortingen. Voor terugkerende betalingen wordt niet elke keer dat terugkerende betalingen worden verwerkt een nieuw dealrecord aangemaakt, maar deze betalingen verschijnen wel in het abonnementrecord.
  • Wanneer een koper terugkerende posten koopt met behulp van een betaallink of prijsopgave:
    • HubSpot maakt één abonnement record wanneer terugkerende posten dezelfde betalingsfrequentie en termijnlengte hebben. Als een koper bijvoorbeeld twee maandelijkse abonnementen met een looptijd van een jaar koopt, groepeert HubSpot beide terugkerende posten in hetzelfde record. Het abonnement wordt gekoppeld aan het contactpersoonrecord en het dealrecord.
    • HubSpot maakt aparte records voor abonnementen wanneer terugkerende posten een verschillende betalingsfrequentie of looptijd hebben. Als een koper bijvoorbeeld een maandelijks en een jaarlijks abonnement met een looptijd van een jaar koopt, maakt HubSpot twee records voor abonnementen. De abonnementen worden gekoppeld aan het contactpersoonrecord en het dealrecord.
    • De koper wordt elke factureringscyclus gefactureerd volgens de voorwaarden die zijn ingesteld op de prijsopgave of de betaallink, en hij ontvangt elke keer dat hij moet betalen een bericht. Je kunt ook herinneringse-mails inschakelen om de koper 14 dagen voor de volgende betaling van het abonnement op de hoogte te stellen. De bijbehorende eigenschappen van het abonnement worden ook bijgewerkt in HubSpot. Meer informatie over het beheren van abonnementen.
    • Voor elke terugkerende betaling wordt een factuur gemaakt.
  • Wanneer er betalingsactiviteiten plaatsvinden, zoals een betaling die wordt ingediend of terugbetaald, verschijnen deze activiteiten automatisch in de gekoppelde contactpersonen-, contactpersoonrecords en bedrijfsrecords.

Uitbetalingen ontvangen

Uitbetalingen zijn de bedragen die elke dag op je bankrekening worden gestort van de betalingen die je hebt geïnd, minus eventuele kosten, terugbetalingen of terugboekingen. Als je de betalingsverwerking van HubSpot gebruikt, kun je de uitbetalingen in HubSpot bekijken. Als je Stripe hebt aangesloten als betalingsverwerker, verschijnende uitbetalingsgegevens niet in je HubSpot account enmoet je in plaats daarvan betalingsrapporten downloaden en beheren in Stripe.

HubSpot stuurt dagelijks een e-mail ter kennisgeving van de uitbetaling met daarin het totaalbedrag van de uitbetaling. Je kunt verwachten dat het geld van uitbetalingen binnen twee werkdagen op je bankrekening wordt gestort voor betalingen per kaart en binnen drie werkdagen voor betalingen via ACH.

payout-payment-email

Als er dagen zijn waarop het dagelijkse uitbetalingstotaal lager is dan de terugbetalingen of terugboekingen die die dag zijn verwerkt, dan zal HubSpot het verschil van je bankrekening afschrijven. Op deze dagen ontvang je een uitbetalingse-mail van HubSpot met daarin het bedrag dat van je account is afgeschreven.

debit-account-payout-email
Lees meer over automatische incasso en uitbetalingen met uitstel in de documentatie van Stripe, HubSpot's partner voor het verwerken van betalingen.

Download betalingsrapporten

Let op: als je Stripe hebt gekoppeld als betalingsverwerker, verschijnt het tabblad Uitbetalingen niet in je HubSpot account. In plaats daarvan moet je de betalingsrapporten downloaden en beheren in Stripe.

Je kunt rapporten downloaden met de details van je betalingen of uitbetalingen, evenals een afstemmingsrapport van betalingen.

  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
  • Op het tabblad Betalingen kun je je uitbetalinggeschiedenis bekijken, inclusief individuele betalingen en hun status. Om meer details over een uitbetaling te bekijken, klikt u op deuitbetalingsdatum en bekijkt u de details in de rechterzijbalk.
  • Als u een rapport van de betalingen of uitbetalingen van uw account wilt downloaden, klikt u rechtsboven op Rapporten downloaden en selecteert u een van de volgende rapporttypen:
    • Betalingsafstemming: bekijk een lijst met uitbetalingen met gespecificeerde betalingsdetails. Het rapport bevat de transacties die deel uitmaken van elke uitbetaling, zoals betalingen, terugbetalingen en vergoedingen, in aflopende volgorde.
    • Betalingsdetails: bekijk alle transacties van klanten, zoals eenmalige en terugkerende betalingen, terugbetalingen, transactiekosten en geschillen.
    • Uitbetaling details: bekijk alle betalingen van klanten die zijn opgenomen in je dagelijkse uitbetalingstotaal.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling, klik vervolgens op Exporteren.

Betalingen records bekijken

Wanneer je een betaling int in HubSpot, worden de betalingsgegevens opgeslagen in een record op de pagina Betalingen.

Let op: als er geen records voor betalingen zijn (bijv. geen voltooide transacties), wordt u doorgestuurd naar de instellingen voor betalingen om uw instellingen voor betalingen te voltooien wanneer u naar de indexpagina voor betalingen navigeert.

  • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
  • Uw betalingsrecords verschijnen in de tabel op de indexpagina. Bekijk de status van de betaling in de kolom Status :
    • Verwerking: de verwerkingstijd van de betaling hangt af van de gebruikte betalingsmethode. Zodra de betaling is verwerkt, verandert de status in Gelukt of Mislukt. Meer informatie over verwerkingstijden.
    • Geslaagd: de betaling is succesvol geïncasseerd bij de koper.
    • Mislukt: de betaalmethode van de koper is niet succesvol afgeschreven. Deze status geldt alleen voor betalingen via bankafschrijving, zoals ACH of abonnementen.
    • Gedeeltelijk gerestitueerd: de betaling is gerestitueerd voor een bedrag dat lager is dan wat de koper oorspronkelijk heeft betaald.
    • Terugbetaald: het totale bedrag van de oorspronkelijke betaling is terugbetaald.
    • Restitutie in behandeling: er is een restitutieverzoek ingediend. De verwerking van betalingen via bankafschrijving, zoals ACH, kan vijf tot tien werkdagen in beslag nemen.

payments-index-page

  • Gebruik de filters bovenaan om je betalingen te segmenteren op eigenschappen zoals status, betaalmethode of bedrag. Meer informatie over het bekijken en filteren van records vind je op de indexpagina.
  • Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag.
  • Het record van de betaling wordt geopend in het rechterpaneel. Het bevat een samenvatting van het betalingsbedrag, de betalingsdatum, de klant en de betalingsmethode.
  • Het record bevat ook verschillende secties voor de betalingsgeschiedenis, posten, abonnementen en recordassociaties. Om een sectie samen te vouwen of uit te vouwen, klik je op de naam van de sectie

    2022-09-27_09-58-22 (1)

    • Als je Stripe gebruikt als betalingsverwerker en in meerdere valuta's verkoopt, worden de bijbehorende kosten weergegeven samen met het ontvangen nettobedrag in de valuta waarin de betaling is gedaan, als deze verschilt van de valuta waarin de betaling is gedaan. Als je gekoppelde bankrekening in Stripe bijvoorbeeld in Amerikaanse dollars is, maar je ontvangt een betaling in euro's, dan zie je zowel het brutobedrag, de kosten en het nettobedrag in euro's, maar de kosten en het nettobedrag worden ook in Amerikaanse dollars weergegeven. De fx-koers wordt toegepast door Stripe.

payment-details-stripe-multi-currency

  • Als er al een koppeling bestaat, ga dan met de muis over de gekoppelde record en klik op Voorbeeld om de details van de gekoppelde record te bekijken. Of klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Etiketten voor koppelingen bewerken of Koppeling verwijderen.

edit-associated-record

  • Je kunt de koppelingen ook bewerken als dat nodig is. Om de betaling te koppelen aan een bestaand contactpersoonrecord, bedrijfsrecord of dealrecord, klikt u naast het relevante recordtype op Toevoegen.

Let op: als je wijzigingen aanbrengt in de bestaande associaties, wordt de oude associatie vervangen door de bijgewerkte associatie. U kunt slechts één abonnement, contactpersoon, deal en bedrijfsrecord koppelen aan een betalingsrecord, maar een contactpersoon, bedrijf, deal of abonnementsrecord kan meerdere gekoppelde betalingsrecords hebben.


Restituties uitbetalen of kwitanties versturen

Je kunt een restitutie uitvoeren of een betalingsbewijs naar de koper sturen vanaf de pagina Betalingen. De betaling moet succesvol zijn verwerkt voordat je de restitutie kunt uitvoeren.

  • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
  • Klik op het bedrag van de betaling. Het record van de betaling wordt geopend in het rechterpaneel.
  • Klik op Acties en selecteer Restitutie om een restitutie uit te voeren. Een terugbetaling heeft geen invloed op het actieve abonnement en de facturering gaat door zoals gepland.

issue-a-refund-from-payment-record

    • Voer in het dialoogvenster het restitutiebedrag in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Reden en selecteer een reden voor de restitutie.
    • Klik op Restitutie. HubSpot brengt het oorspronkelijke transactiebedrag in mindering op uw toekomstige uitbetalingen of schrijft het af van uw bankrekening. Houd er rekening mee dat het 5-10 werkdagen kan duren voordat de restitutie op het afschrift van de klant verschijnt.

Let op:

  • Terugbetalingen voor ACH Direct Debit betalingen moeten binnen 180 dagen na de datum van de oorspronkelijke betaling worden geïnitieerd.
  • Als je de QuickBooks Online-integratie gebruikt, worden terugbetalingen niet gesynchroniseerd met QuickBooks Online. Ze zijn beschikbaar zodat u wijzigingen die u in QuickBooks hebt aangebracht, handmatig kunt weergeven.
  • Om een ontvangstbewijs naar je klant te sturen, klik je op Acties en selecteer je vervolgens Ontvangst verzenden.
    • In het dialoogvenster wordt standaard het e-mailadres van de klant weergegeven. Als je een andere ontvanger wilt wijzigen of toevoegen, voer je in het veld E-mailadres een ander e-mailadres in.
    • Klik op Verzenden.
  • Om een kopie van een machtiging voor een bankdebettransactie op te halen, zoals ACH, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Kopie van machtiging ophalen. U ontvangt een e-mail met de autorisatiegegevens in de e-mailtekst.

ach-authorization-on-payment-record

  • Klik op Sluiten om terug te keren naar de indexpagina voor betalingen.

Je kunt de filters op de indexpagina gebruiken om je betalingen te segmenteren in aangepaste weergaven. Je kunt bijvoorbeeld een overzicht maken van terugbetaalde betalingen, betalingen via een bepaalde betaalmethode (bijv. ACH) of mislukte betalingen.

Ontvangsten aanpassen

Je kunt het uiterlijk van ontvangstbevestigingen aanpassen in de instellingen voor branding van je account, inclusief de bedrijfsnaam, het logo en de gekleurde balk boven aan de e-mail.

Let op: alle wijzigingen die u aanbrengt aan de bedrijfsnaam, het logo of de kleuren in de instellingen voor branding van uw account zijn van toepassing op elke betaallink, ongeacht welke gebruiker de link heeft gemaakt. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op alle tools die gebruikmaken van de standaard branding, inclusief planningspagina's, verkoopdocumenten, prijsopgaven en chatflows.


fitcity-receipt
  • Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
  • Selecteer Accountinstellingen in het menu aan de linkerkant van de zijbalk.
  • Klik op Opslaan.

Meer informatie over rapportage over uw betalingen met rapporten op basis van één object en aangepaste rapporten.

Betalingen gebruiken in andere HubSpot tools

Je kunt betalingsgegevens gebruiken in andere tools, zoals workflows en lijsten.

  • Maak een workflow op basis van betalingen om automatisch een welkomstmail naar kopers te sturen zodra een betaling is gelukt, of maak betaalde facturen met behulp van QuickBooks workflowacties. Bijvoorbeeld:
    • Gebruik deeigenschap Bron of Bron-ID om een workflow te triggeren wanneer een betaling is gedaan met behulp van een willekeurige betaallink of een specifieke.

      workflow-payment-source-field
    • Gebruik de eigenschap Status om een workflow te triggeren wanneer een betaling is mislukt.

      workflow-payment-status-field
  • Maak een lijst van contactpersonen die betalingen hebben gedaan met een creditcard, of een lijst van contactpersonen die een product of dienst hebben gekocht met een specifieke betaallink.

    credit-card-purchase-list
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.