Beheer betalingen, uitbetalingen en geschillen

Nadat je bent begonnen met het verzamelen van betalingen in HubSpot met behulp van facturen, betaallinks, offertes, oude offertes en abonnementen via HubSpot betalingen, Stripe als betalingsverwerkingsoptie, door handmatige betalingen vast te leggen op facturen of via interacties zoals QuickBooks Online, worden de betalingsgegevens opgeslagen in een betalingsrecord in HubSpot.

Beheer je betalingsadministratie, inclusief het uitgeven van terugbetalingen, het opnieuw versturen van ontvangstbewijzen, het downloaden van rapporten van je betalingen en uitbetalingen, het exporteren van betalingen, het beheren van geschillen en meer.

Wat gebeurt er nadat een betaling is verwerkt?

Wanneer een betaling wordt verwerkt, gebeurt het volgende:

• Je ontvangt een betalingsmelding. Als je geen meldingen wilt ontvangen voor voltooide betalingen, kun je e-mailmeldingen voor betalingen uitschakelen in je meldingsinstellingen.

• De koper ontvangt een kopie van het ontvangstbewijs in zijn e-mailadres. Het ontvangstbewijs wordt weergegeven in de taal die is ingesteld in de eigenschap Voorkeurstaal van de koper. Meer informatie over de betaalervaring van kopers.

• Als de betaling tegen een factuur was, wordt de factuur als PDF bij het betalingsbewijs gevoegd.
• Als de instelling om facturen te maken is ingeschakeld, wordt er een factuur gemaakt voor betalingen uit betaallinks, offertes, oude offertes of abonnementen. De koper ontvangt een kopie van het ontvangstbewijs in zijn mailbox, met de factuur als PDF.
• Er wordt een betalingsrecord aangemaakt en gekoppeld aan:
  • De relevante contact- en bedrijfsgegevens. Er wordt een contactpersoon aangemaakt met het e-mailadres dat de koper invoert bij het afrekenen als er geen overeenkomende contactpersoon bestaat. Als je HubSpot abonnement marketingcontacten bevat (bijvoorbeeld contacten die je e-mailt of target met advertenties), worden nieuwe contacten automatisch ingesteld als marketingcontacten. Je kunt een workflow maken om bestaande contactpersonen na betaling in te stellen als marketingcontactpersonen. Als je niet wilt dat contactpersonen die betalingen doen als marketingcontactpersonen worden ingesteld, leer dan hoe je contactpersonen als niet-marketingcontactpersonen kunt instellen, inclusief het maken van een workflow om dat proces te automatiseren.
  • Een abonnementsrecord , als het een terugkerende betaling is.
  • Een factuurrecord , als de instelling om facturen te maken is ingeschakeld. 
  • Een dealrecord als het object dat de betaling heeft gegenereerd (bijv. factuur, betaallink, offerte, oude offerte, abonnement of via de betalings-API) is gekoppeld aan een geschikte deal, of als de instelling om deals te maken voor de betaallink is ingeschakeld.

• Er wordt een contactpersoon aangemaakt met het e-mailadres dat de koper invoert bij het afrekenen als er geen overeenkomende contactpersoon bestaat. Als je HubSpot abonnement marketingcontacten bevat (bijvoorbeeld contacten die je e-mailt of target met advertenties), worden nieuwe contacten automatisch ingesteld als marketingcontacten. Je kunt een workflow maken om bestaande contactpersonen na betaling in te stellen als marketingcontactpersonen. Als je niet wilt dat contactpersonen die betalingen doen als marketingcontactpersonen worden ingesteld, leer dan hoe je contactpersonen als niet-marketingcontactpersonen kunt instellen, inclusief het maken van een workflow om dat proces te automatiseren.

Let op: de betalingstool is bedoeld voor gebruik bij standaard online betalingstransacties en biedt geen ondersteuning voor het mondeling of telefonisch verzamelen van gevoelige betalingsgegevens van je kopers. Als je een betaling hebt gedaan namens een koper, kan dit ertoe leiden dat de betaling wordt gekoppeld aan de verkeerde contactpersoon, omdat je eerder een HubSpot-formulier hebt ingevuld en de betaling doet via een niet-vertrouwelijk browservenster. Dit heeft tot gevolg dat HubSpot je bestaande cookies gebruikt om de betaling te koppelen. Om onjuist gekoppelde betalingen te herstellen, navigeert u naar de betalingsrecord en werkt u de gekoppelde contactrecord bij.

• Wanneer een koper terugkerende regelitems koopt via een betaallink, offerte of oude offerte:
  • HubSpot maakt één abonnementrecord aan wanneer terugkerende regelitems dezelfde betalingsfrequentie en looptijd hebben. Als een koper bijvoorbeeld twee maandelijkse abonnementen met een looptijd van een jaar koopt, groepeert HubSpot beide terugkerende items in dezelfde abonnementsrecord. Het abonnement wordt gekoppeld aan de contact- en dealgegevens.
  • HubSpot maakt aparte abonnementsrecords aan wanneer terugkerende regelitems verschillende betalingsfrequenties of termijnen hebben. Als een koper bijvoorbeeld een maandabonnement en een jaarabonnement met een looptijd van een jaar koopt, maakt HubSpot twee abonnementenrecords aan. De abonnementen worden gekoppeld aan de contact- en dealgegevens.
  • De koper wordt elke factureringscyclus gefactureerd volgens de voorwaarden die zijn ingesteld op de offerte of betaallink, en hij wordt op de hoogte gebracht telkens wanneer hij gefactureerd wordt. Je kunt herinneringse-mails inschakelen om de koper 14 dagen voor de volgende abonnementsbetaling op de hoogte te stellen. De bijbehorende abonnementseigenschappen worden ook bijgewerkt in HubSpot. Meer informatie over het beheren van abonnementen.
  • Er wordt een factuur aangemaakt voor elke terugkerende betaling, als de instelling om facturen aan te maken is ingeschakeld.
• Als er betalingsactiviteiten plaatsvinden, zoals een betaling die wordt ingediend of terugbetaald, worden de activiteiten automatisch weergegeven op de gekoppelde contact-, deal- en bedrijfsrecords van de betaling. Meer informatie over betalingen koppelen aan andere objecten.

Betalingsgegevens bekijken

Wanneer je een betaling int in HubSpot, worden de betalingsgegevens opgeslagen in een betalingsrecord op de betalingsindexpagina, waar je meer details over de betaling kunt bekijken. Als er geen betalingsrecords op de indexpagina staan (bijvoorbeeld geen voltooide transacties), word je doorgestuurd naar de betalingsinstellingen om het instellen van betalingen te voltooien. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Betalingsrecords worden weergegeven in de tabel op de indexpagina. Bekijk de betaalstatus in de kolom Status :
   • Verwerking: de verwerkingstijd van de betaling is afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. Zodra de betaling is verwerkt, verandert de status in Gelukt of Mislukt. Meer informatie over verwerkingstijden.
   • Gelukt: de betaling is geïnd.
   • Mislukt: de betalingsmethode werd niet aangerekend. Deze status geldt alleen voor betalingen via bankafschrijving, zoals ACH, of abonnementsbetalingen.
   • Gedeeltelijk terugbetaald: de koper heeft een bedrag teruggekregen dat lager is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag.
   • Terugbetaald: het totale bedrag van de oorspronkelijke betaling is terugbetaald.
   • Verwerking restitutie: er is een restitutieverzoek ingediend. Het kan vijf tot tien werkdagen duren voordat restituties voor betalingen via bankafschrijving, zoals ACH, zijn verwerkt.
3. Gebruik de filters bovenaan om je betalingsrecords te segmenteren op status of betaaldatum. Klik op + Meer om meer filters weer te geven.
4. Om de indexpagina te filteren op specifieke betalingseigenschappen:
   
   • Klik op Geavanceerde filters boven de tabel.
   • Zoek en selecteer in het rechterpaneel de woning waarop je wilt filteren en stel vervolgens de filtercriteria in.
   • Om een andere eigenschap te selecteren om toe te voegen aan het filter, klik je op + Filter toevoegen.
   • Om te filteren op de eigenschap die je hebt geselecteerd of op een ander filter, klik je onder OF op + Filtergroep toevoegen.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer je je filter hebt ingesteld. Meer informatie over het instellen van filters en het opslaan van weergaven.
5. Om meer details over de betaling te zien, klik je in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag om de details in het rechterpaneel te openen. Het bevat een overzicht van het betalingsbedrag, de betalingsdatum, de koper en de betalingsmethode. Het rechterpaneel toont ook verschillende kaarten voor betalingsgeschiedenis, regelitems, abonnementen en recordassociaties. Klik op een kaart om deze in of uit te klappen.
6. Als je in meerdere valuta's verkoopt, worden de bijbehorende kosten weergegeven, samen met het ontvangen nettobedrag in je vereffeningsvaluta als deze verschilt van de betalingsvaluta. Als je gekoppelde bankrekening in Stripe bijvoorbeeld in Amerikaanse dollars is, maar je int een betaling in euro's, dan zie je zowel het brutobedrag, de kosten en het nettobedrag in euro's, maar de kosten en het nettobedrag worden ook in Amerikaanse dollars weergegeven. Het FX-tarief wordt toegepast door Stripe.
   
   
   

Betalingen beheren

Transactiekosten bekijken

Bekijk de transactiekosten die aan de betaling zijn gekoppeld op de indexpagina voor betalingen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van een betalingsrecord.
3. Klik in de rechterzijbalk rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Toegepaste vergoedingen bekijken.
   
   
   
4. Toegepaste kosten (inclusief internationale kosten indien van toepassing) worden weergegeven in het dialoogvenster. Honorariumbedragen worden weergegeven in de valuta waarin je de betaling uitvoert.
   
   
   

Uitbetalingen ontvangen

Uitbetalingen zijn de bedragen die elke dag op je bankrekening worden gestort uit je verzamelde betalingen, min eventuele kosten, terugbetalingen of terugboekingen. Als je geen uitbetaling hebt ontvangen voor een recente transactie, lees dan meer over de veelvoorkomende redenen voor het niet ontvangen van uitbetalingen.

Let op: als je in Groot-Brittannië woont, moet je saldo £1 of meer zijn voordat er wordt uitbetaald.

• Als je HubSpot-betalingen gebruikt, kun je de uitbetalingen in HubSpot bekijken.
• Als je Stripe hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, wordt de uitbetalingsinformatie niet weergegeven in je HubSpot account. Download en beheer in plaats daarvan betalingsrapporten in Stripe.

HubSpot stuurt dagelijks een uitbetalingsbericht met het totaalbedrag. Verwerkingstijden verschillen per methode:

• Voor kaartbetalingen is de verwerkingstijd twee werkdagen. Gedurende deze tijd zal de status Verwerking zijn.
• Voor bankdebetmethoden variëren de verwerkingstijden. Gedurende deze tijd zal de status Verwerking zijn:
  • ACH: tot vier werkdagen om de bankrekening van een koper te debiteren.
  • BAC's: tot vijf werkdagen om de bankrekening van een koper te debiteren.
  • PAD's: tot vijf werkdagen om de bankrekening van een koper te debiteren.
  • SEPA: tot 14 werkdagen om de bankrekening van de koper te debiteren.

Als het dagelijkse uitbetalingstotaal lager is dan de terugbetalingen of terugboekingen die die dag zijn verwerkt, zal HubSpot het verschil van je bankrekening afschrijven. Op deze dagen ontvang je een uitbetalingsmail van HubSpot met daarin het bedrag dat van je account is afgeschreven.

Lees meer over automatische incasso en gepauzeerde uitbetalingen in de documentatie van Stripe. Stripe is HubSpot's partner voor het verwerken van betalingen bij het gebruik van HubSpot betalingen.

Restituties uitbetalen

Geef een terugbetaling uit of verstuur een ontvangstbewijs vanaf de betalingsindexpagina. De betaling moet zijn verwerkt voordat je de restitutie kunt uitbetalen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van de betaling die moet worden terugbetaald. 
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Restitutie. Het uitgeven van een restitutie heeft geen invloed op het actieve abonnement en de facturering gaat door zoals gepland.
   
   
   
4. In het dialoogvenster:
   • Voer het restitutiebedrag in. Klik op het vervolgkeuzemenu Reden en selecteer een reden voor de restitutie.
   • Klik op Terugbetaling. HubSpot brengt het oorspronkelijke transactiebedrag in mindering op je toekomstige uitbetalingen of schrijft het af van je bankrekening. Het kan 5-10 werkdagen duren voordat de restitutie op het rekeningoverzicht van de koper verschijnt.

Stuur ontvangstbewijzen

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van de betaling die moet worden terugbetaald.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Ontvangst verzenden.
4. In het dialoogvenster:
   • Klik op het keuzemenu Kies ontvangstbewijs en selecteer een ontvangstbewijs.
   • Het e-mailadres van de koper wordt standaard weergegeven. Om een andere ontvanger te wijzigen of toe te voegen,voert u in hetveld E-mailadres het e-mailadres in .
   • Klik op Verzenden.

Ontvangsten aanpassen

Pas het uiterlijk van ontvangstbewijzen aan in je instellingen.

• Leer hoe je de bedrijfsnaam kunt bijwerken die boven aan de kassabon wordt weergegeven.
• Leer hoe je het logo kunt bijwerken dat boven aan de kassabon wordt weergegeven.
• Leer hoe je de kleuren van je merk kunt updaten. Bovenaan de kassabon wordt een enkele gekleurde balk weergegeven.

Let op: alle wijzigingen die je aanbrengt in de bedrijfsnaam, het logo of de kleuren in je accountinstellingen zijn van toepassing op elke betaallink, ongeacht welke gebruiker de link heeft gemaakt. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op andere tools die de standaard branding gebruiken. Meer informatie over het bijwerken van je logo en merkkleuren.

Een kopie van de machtiging voor de bankdebettransactie ophalen

Om een kopie op te halen van een machtiging voor een bankafschrijvingstransactie, zoals een ACH-domiciliëring:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van de betalingsrecord.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Kopie van autorisatie ophalen.
   
   
   
4. Klik in het dialoogvenster op Verzenden. De autorisatie wordt naar je gemaild.

Een mislukte abonnementsbetaling handmatig opnieuw proberen (BETA)

Als een kaartbetaling voor een abonnement mislukt, kun je handmatig proberen de betaling opnieuw uit te voeren, zonder te wachten op een geplande betalingsherhaling. Je kunt een mislukte betaling maximaal drie keer handmatig proberen. Sommige betalingen kunnen niet opnieuw worden geprobeerd vanwege de reden voor het weigeren.

Als je een Superbeheerderbent , kun je je account aanmelden voor debèta Een mislukte kaartbetaling handmatig opnieuw proberen .

Een mislukte abonnementsbetaling handmatig opnieuw proberen in te voeren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik op het filter Status bovenaan de tabel en selecteer Mislukt. 
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het bedrag van de mislukte betaling.
4. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Betaling handmatig opnieuw proberen.
   
   
   
5. Klik in het dialoogvenster op Betaling opnieuw proberen.
6. Klik in de kolom Brutobedrag op het bedrag van de mislukte betaling.
7. In de rechterzijbalk wordt de kaart Geschiedenis weergegeven als de laatste betalingspoging succesvol was.
8. Als de betaling niet is gelukt, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u vervolgens Nieuwe betalingsmethode aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een nieuwe betaalmethode.

Nieuwe betaalmethode aanvragen

Vraag een nieuwe betaalmethode aan als een betaling is mislukt. Er wordt een link naar de klant gestuurd om de betalingsmethode bij te werken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik op het filter Status bovenaan de tabel en selecteer Mislukt.
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het bedrag van de mislukte betaling.
4. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Nieuwe betalingsmethode aanvragen.
   
   
   
5. Klik in het dialoogvenster op Koppeling verzenden.

Betalingsrecords exporteren

Exporteer betalingsrecords van de betalingsindexpagina naar CSV, XLS of XLSX. Exporteren naar PDF is niet mogelijk. Je kunt ook uitbetalingsrapporten downloaden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik rechtsboven op Exporteren . In het dialoogvenster:
   • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer een taal.
   • Klik om het gedeelte Aanpassen uit te vouwen om de export verder aan te passen:
     • Selecteer onder Eigenschappen opgenomen in export welke eigenschappen moeten worden opgenomen in de export.
     • Schakel onder Associaties meegenomen in export het selectievakje Inclusief gekoppelde recordnaam in om gekoppelde recordnamen mee te nemen (bijvoorbeeld de factuurnaam).
     • Selecteer onder Associaties opgenomen in export of u tot 1000 geassocieerde records of alle geassocieerde records wilt opnemen .
   • Klik op Exporteren. Meer informatie over het exporteren van records.

Betalingen koppelen aan andere records

Koppel betalingen aan andere records, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en tickets:

Let op: als u wijzigingen aanbrengt in de bestaande associaties, wordt de oude associatie vervangen door de bijgewerkte associatie. Je kunt maar één abonnement-, contact-, deal- en bedrijfsrecord koppelen aan een betalingsrecord, maar een contact-, bedrijfs-, deal- of abonnementsrecord kan meerdere gekoppelde betalingsrecords hebben.

1. Ga naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik in de rechterzijbalk op de kaart Betalingen op + Toevoegen. Als je niet kunt zien dat de Betaalkaart standaard niet in je record wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig toevoegen.
3. Schakel de selectievakjes in naast de betalingen die je wilt toevoegen aan de record en klik op Opslaan.
   
   
   

4. Als er al een koppeling bestaat, ga dan met de muis over de gekoppelde record en klik op het pictogram pview voorbeeldpictogram. Of klik op het ellipses drie verticale stippen en selecteer Associatielabels bewerken of Associatie verwijderen.
   
   

   

Let op: als u wijzigingen aanbrengt in de bestaande associaties, wordt de oude associatie vervangen door de bijgewerkte associatie. Je kunt maar één abonnement-, contact-, deal- en bedrijfsrecord koppelen aan een betalingsrecord, maar een contact-, bedrijfs-, deal- of abonnementsrecord kan meerdere gekoppelde betalingsrecords hebben.

Download betalingsrapporten

Let op: als je Stripe hebt gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie, wordt het tabblad Uitbetalingen niet weergegeven in je HubSpot account. Download en beheer in plaats daarvan betalingsrapporten in Stripe.

Download rapporten met je betalings- of uitbetalingsgegevens en een afstemmingsrapport naar CSV, XLS of XLSX. Het is niet mogelijk om rapporten te downloaden naar PDF. Je kunt ook betalingsrecords exporteren.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betaalrekening.
3. Klik bovenaan op de tab Uitbetalingen . Je kunt je uitbetalingsgeschiedenis bekijken, inclusief individuele betalingen en hun status.
4. Om meer details over een uitbetaling te bekijken, klik je op deuitbetalingsdatum om de details in het rechterpaneel te bekijken.
5. Als je een rapport van de betalingen of uitbetalingen van je account wilt downloaden, klik je rechtsboven op download Rapporten downloaden en vervolgens een van de volgende rapporttypes selecteren:
   • Betalingsafstemming: bekijk een lijst met uitbetalingen met gespecificeerde betalingsdetails. Het rapport bevat de transacties die zijn opgenomen in elke uitbetaling, zoals betalingen, terugbetalingen en vergoedingen, in aflopende volgorde. Het rapport bevat de ID, rapportagecategorie, klantnaam en e-mail, betalings-ID, bijbehorend factuurnummer , uitbetalings-ID en uitbetalingsstatus.
   • Betalingsgegevens: bekijk alle transacties van kopers, zoals eenmalige en terugkerende betalingen, terugbetalingen, transactiekosten en geschillen. Het rapport bevat de ID van de saldotransactie, de rapportagecategorie, de omschrijving, de naam en het e-mailadres van de klant, de ID van de betaling en het bijbehorende factuurnummer .
   • Uitbetalingsdetails: bekijk alle betalingen van kopers die zijn opgenomen in je dagelijkse uitbetalingstotaal, inclusief de ID van de uitbetaling, de ID van de saldotransactie en de verwachte aankomstdatum van de uitbetaling.
6. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling, klik vervolgens op Exporteren. De export wordt naar je gemaild en je krijgt een melding op het platform wanneer de export klaar is.

Betwiste betalingen

Als betalingen door kopers worden betwist, volg je de geschillen van open tot gesloten in HubSpot en onderneem je actie vanuit het betalingsrecord. Meer informatie over de geschillenbeslechtingsprocedure.

Hoe je op de hoogte wordt gebracht van geschillen

• Je wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer een geschil wordt geopend, wordt gewonnen of wordt verloren. Deze kunnen worden uitgeschakeld in de instellingen voor betalingsmeldingen. Klik op Geschil beantwoorden in de e-mail om een reactie op een geschil te starten.

Geschilstatussen

De geschilstatus van een betaling kan zijn:

• Betwist (actie vereist): het geschil is geopend en moet worden tegengesproken of geaccepteerd.
• Betwist (in afwachting van beslissing): het geschil is betwist en wacht op de beslissing van de bank.
• Betwist (gewonnen): de bank besliste in het voordeel van de handelaar.
• Betwist (verloren): de bank besliste in het voordeel van de kaarthouder.

Een lijst met betalingen met een betwiste status bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik bovenaan op het tabblad Geschillen .
3. De betwiste betalingen worden weergegeven.
   
   
   

   De getoonde kolommen zijn:

   • Brutobedrag
   • Betaaldatum
   • Bijbehorend contact van de betaling
   • Betalingsmethode (bijv. kaart, ACH)
   • Status
   • Datum ontstaan geschil
   • Reden geschil (bijv. frauduleus, product niet ontvangen)
   • Geschilbedrag
   • Uiterste datum geschil
   • Datum geschil gesloten
4. Als je een andere weergave wilt filteren, klik je linksboven op Status, selecteer je een of meer geschilstatussen en sla je de weergave op.

   
   

   

5. Om de details van het geschil te bekijken, klikt u in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van een betaling.
6. Bekijk de geschilinformatie in het rechterpaneel onder Details geschil.
   
   
   

Reageren op geschillen

Reageer op geschillen met de status Betwist (actie vereist) vanaf de betalingsindexpagina en upload bewijs direct vanuit de betaling. Reageren op een geschil:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik bovenaan op het tabblad Geschillen .
   
   
   
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van de betwiste betaling.
4.  In het rechterpaneel, onder Details geschil:
   • Klik op Geschil counteren om het geschil te counteren.
     • Beantwoord de geschilvragen en klik op Volgende.
     • Vul eventuele extra gegevens in en klik op Volgende.
     • Upload je bewijsmateriaal, voer eventuele aanvullende informatie in en klik op Beoordelen.
     • Het geschil krijgt dan de status Betwist (in afwachting van een beslissing) . 
     • Je kunt het geschil volgen in het betalingsrecord.
   • Klik op Geschil accepteren om het geschil te accepteren en te sluiten.
     
     
     

Geschillen bijhouden

Geschillenactiviteit en tijdlijnen volgen vanuit het betalingsrecord:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
2. Klik bovenaan op het tabblad Geschillen .
   
   
   
3. Klik in de kolom Brutobedrag op het betalingsbedrag van een betwiste betaling.
4. Navigeer naar de kaart Geschiedenis om de geschiedenis van de betalingsgegevens te bekijken. De details van het geschil en de betalingstijdlijn worden tijdens het geschilproces bijgewerkt met de status van het geschil.
5. Navigeer naar de kaart met geschilgegevens om de geschilinformatie te bekijken.
   
   
   

Geschil eigenschappen

Geschil eigenschappen kunnen als kolommen worden toegevoegd aan de betalingsindexpagina en worden gebruikt in andere HubSpot tools zoals segmenten, rapporten en workflows. Geschil eigenschappen:

• Aanmaakdatum geschil: de datum waarop het geschil is aangemaakt.
• Betwist bedrag: het bedrag dat werd betwist.
• Geschiltermijn: de termijn van een geschilbeslissing.
• Reden geschil: de reden voor het geschil.

Betalingsgegevens gebruiken in andere HubSpot tools

Gebruik betalingseigenschappen in andere tools, zoals workflows en segmenten, om betalingsgegevens in HubSpot te automatiseren en organiseren.

Stuur een welkomstmail na een succesvolle betaling

1. Maak een nieuwe workflow met het object Betalingen .
2. Gebruik deeigenschap Source als een trigger om betalingen te filteren die via een betaallink zijn gedaan. Gebruik de Source ID eigenschap als je een workflow wilt maken voor een specifieke betaallink.
3. Selecteer de actie E-mail verzenden en selecteer een e-mail die moet worden verzonden naar iedereen die een betaling heeft voltooid.
   
   
   

Een taak aanmaken wanneer een hoogwaardige betaling is mislukt

1. Maak een nieuwe workflow met het object Betalingen .
2. Gebruik de eigenschap Status als trigger en stel de status in op Mislukt.
3. Voeg extra criteria toe aan de trigger voor de eigenschap Betaald bedrag en stel een bedrag in.
4. Kies de actie Taak maken en stel de taak in.
   
   
   

Maak een segment van contactpersonen die met een kaart hebben betaald

1. Maak een segment door het object Contacten te selecteren bij het maken van het segment.
2. Klik op + Filter toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Bekijken en selecteer Betalingen.
   • Betaalmethode toevoegen is een van Kaart als filter.
     
     
     
3. Gebruik het segment om rapporten te maken over betaalmethoden en meer.

Klanten met achterstallige betalingen identificeren

Maak een segment voor achterstallige betalingen. Gebruik het segment om follow-ups te maken, een accountmanager of verkoper te waarschuwen en ontbrekende inkomsten te markeren in rapporten.

1. Maak een segment en selecteer het Payments-object bij het maken van het segment.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • De status is een van Mislukt.
   • De betalingsdatum is meer dan een bepaald aantal dagen geleden.
   • Optioneel is het bruto- of nettobedrag meer dan X, als je alleen betalingen van een bepaalde waarde wilt bijhouden.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om herinneringen te sturen, taken voor je team aan te maken en rapporten op te stellen die ontbrekende inkomsten markeren.

Volgende stappen

• Meer informatie over het analyseren van betalingen in de commerce analytics suite.
• Meer informatie over het maken van betaallinks. Verzamel betalingen voor producten en diensten via een URL.
• Meer informatie over het maken van offertes. Stel merkoffertes op inclusief personalisatie, voorwaarden, e-handtekening of klik-aan-klik acceptatie, facturering en betalingen, en stuur deze naar je koper om te bekijken, te accepteren en te betalen.
• Meer informatie over het maken van abonnementen om terugkerende betalingen te automatiseren of om terugkerende facturen naar je klanten te sturen.