Aan de slag met de handelstools van HubSpot

Commerce Hub is een suite van tools waarmee je het opportunity-to-revenue proces kunt stroomlijnen en betaald kunt worden via HubSpot. Met Commerce Hub kun je facturen, betaallinks en offertes maken om je klanten te factureren, voor eenmalige betalingen of terugkerende abonnementen, inclusief de mogelijkheid om ze aan te passen met kortingen, kosten en belastingen.

Door de handelstools van HubSpot naast je andere CRM-gegevens te gebruiken, kun je je omzet en klantinformatie op één plek beheren. Dit betekent ook dat je automatisering en rapportage kunt opnemen in je commerce tools voor zaken als het automatiseren van verkooptaken, het versturen van e-mails na de aankoop en het rapporteren over omzet. En als je afhankelijk bent van externe systemen voor je handelsprocessen, kun je je bestaande boekhoudtools integreren met HubSpot om je gegevens gesynchroniseerd te houden tussen verschillende platforms.

Of je nu eenmalige betalingen wilt innen, maandelijkse lidmaatschappen in rekening wilt brengen of je klanten wilt factureren voor doorlopende projectpakketten, lees hieronder meer over hoe je aan de slag kunt met de commerce tools van HubSpot.

Betalingsverwerkers

Om betalingen te verwerken en uiteindelijk uitbetalingen te innen, kun je HubSpot betalingen of Stripe betalingsverwerking gebruiken. Beide bieden gelijke toegang tot de verschillende HubSpot commerce tools, dus de keuze hangt af van een aantal factoren, waaronder de kostenstructuur. Lees meer over de verschillen in kosten tussen betalingsverwerkers op HubSpot's prijzenpagina.

• HubSpot betalingen: HubSpot's ingebouwde betalingsverwerkingsoptie. Een Starter, Professional of Enterprise abonnement is vereist om HubSpot betalingen te gebruiken, en je bedrijf of organisatie moet ook gevestigd zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Canada. Je kunt betalingen in verschillende valuta verzamelen.
• Stripe betalingsverwerking: sluit een bestaand Stripe-account aan om het te gebruiken als betalingsverwerkingsoptie voor HubSpot's Commerce Hub tools. Stripe betalingsverwerking is beschikbaar voor alle HubSpot abonnementen en is internationaal beschikbaar met enkele uitzonderingen. Je kunt betalingen in verschillende valuta's innen.

Wat je ook kiest, HubSpot zal zowel eenmalige als terugkerende abonnementsbetalingen bijhouden in de CRM, net als andere soorten CRM-records, zoals contactpersonen. Hierdoor kun je betalingen gebruiken in andere HubSpot tools, zoals het gebruik van workflows om handelsprocessen te automatiseren of het maken van aangepaste rapporten voor segmentatie en datavisualisatie. Door je klantgegevens te combineren met je commerciële gegevens, kun je alles op één plek beheren en tegelijkertijd je verkoop-, service- en supportteams de context geven die ze nodig hebben.

Manieren om betalingen te verzamelen

Als je een optie voor betalingsverwerking hebt ingesteld, kun je je klanten een manier bieden om aankopen te doen met behulp van facturen, betaallinks en offertes.

• Facturen: ga van deal naar betaling met facturen, direct verzonden vanuit je HubSpot CRM.
• Betaalkoppelingen: verzamel eenmalige en terugkerende betalingen met koppelingen die je direct naar klanten kunt sturen of kunt insluiten in webpagina's, formulieren, e-mails en meer.
• Offertes: maak merkoffertes voor eenmalige en terugkerende betalingen. Offertes maken deel uit van HubSpot CPQ en zijn beschikbaar met een Commerce Hub Professional of Enterprise-account. Meer informatie over HubSpot CPQ.
• Abonnementen: automatiseer abonnementenbeheer en terugkerende facturering vanuit de CRM. Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Hoewel de methode die je kiest afhankelijk is van je bedrijfsbehoeften, ondersteunen ze allemaal de mogelijkheid om kortingen, kosten en belastingen toe te voegen. En welke methode je ook kiest, je kunt credit/debit en automatische incasso/bankafschrijving betalingen verzamelen, zoals ACH, via HubSpot betalingen of Stripe betalingsverwerking.

Facturen

Maak merkfacturen in HubSpot direct vanuit offertes en deals, of stel automatisch terugkerende facturen in via abonnementen, om je facturatieprocessen te stroomlijnen. Je kunt facturen zo instellen dat ze betaald kunnen worden via hetzelfde afrekenproces als andere handelstools, of je kunt facturen handmatig als betaald markeren als je betalingen buiten HubSpot verzamelt. En omdat facturen naast je andere CRM records worden bijgehouden, heb je een volledig overzicht van je inkomsten naast je klant- en dealgegevens.

Facturen kunnen worden ingesteld met standaard nettobetalingstermijnen en aanpasbare vervaldatums voor betalingen.

• De factuurtool instellen
• Facturen maken en beheren
• HubSpot's standaard factuur eigenschappen

Links voor betaling

Gebruik betaallinks om je klanten eenmalige of abonnementsdiensten te laten kopen via een deelbare link. Je kunt de link niet alleen direct met klanten delen, maar ook opnemen op je website, in één-op-één e-mails en op pagina's met vergaderafspraken. Je kunt ook links gebruiken in CTA's en betalingen verzamelen via HubSpot formulieren.

Wanneer een klant een betaallink gebruikt, worden ze naar een afrekenpagina gebracht om hun aankopen te bekijken en hun credit-, debet- of bankgegevens in te voeren. Na de aankoop volgt HubSpot een bevestigingsmail naar jou en de klant en wordt er automatisch een factuur aangemaakt voor de betaling.

• Links voor betalingen maken en delen
• Betaalkoppelingen testen
• Betalingslinks aan je content toevoegen

Offertes

Stel offertes in zodat gebruikers eenmalige of terugkerende merkoffertes kunnen sturen naar je prospects en klanten. Offertes is onderdeel van HubSpot CPQ. Meer informatie over HubSpot CPQ.

Offertes omvat:

• Een offerte-editor.
• Goedkeuringen voor offertes om consistente offertes te maken die voldoen aan de normen van je bedrijf.
• Een afsluitagent waarmee kopers vragen kunnen stellen over de offerte en direct antwoord krijgen.
• Bijhouden van de betrokkenheid bij de offerte, inclusief realtime inzicht in de koper.
• Offerte-rapportage.

Hieronder meer informatie over offertes:

• Offertes instellen
• Offertes maken en versturen
• Offertes beheren

Abonnementen

Als je bedrijf abonnementen verkoopt voor goederen of services, kun je facturen, betaallinks en offertes instellen om op terugkerende basis te factureren. HubSpot biedt factureringsfrequenties van eenmalig, wekelijks, elke twee weken, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks, jaarlijks, elke twee jaar, drie jaar, vier jaar of vijf jaar. U kunt uw klanten bijvoorbeeld laten betalen voor lidmaatschappen of retainers.

Wanneer een klant zich inschrijft voor een abonnement, zal HubSpot automatisch factureren op basis van het opgegeven schema. Betalingen kunnen automatisch worden geïncasseerd, of facturen kunnen automatisch worden verzonden op een vervaldatum en de betaling kan buiten HubSpot worden geïncasseerd. Je kunt ze ook configureren om abonnementsbetalingen in de toekomst te starten, zodat je klanten zich van tevoren kunnen aanmelden voor terugkerende goederen en services.

Voor elk aangeschaft abonnement wordt een abonnementrecord gemaakt in de CRM, zodat je abonnementen net als andere typen CRM-records kunt beheren en net als andere typen CRM-records kunt profiteren van abonnementen in andere HubSpot-tools, zoals automatisering en rapportage.

Hieronder vind je meer informatie over HubSpot's tool voor abonnementen:

• Abonnementen instellen
• Abonnementen aanmaken
• Abonnementen beheren
• Terugkerende betalingen plannen die in de toekomst starten
• Abonnementen bewerken die in HubSpot zijn gefactureerd

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waarop je alle records binnen dat object kunt bekijken. Op elke indexpagina kun je records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in de waarden van hun eigenschappen, en de filters opslaan als een weergave die je opnieuw kunt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexpagina Facturen filteren om alle onbetaalde facturen weer te geven.
Met de lijsttool kun je contactpersonen, bedrijven en deals filteren op basis van eigenschappen en aanvullende criteria. Je kunt bijvoorbeeld een lijst samenstellen van contactpersonen die in de afgelopen 30 dagen betalingen hebben gedaan, voor gebruik in andere CRM-tools.

• Records filteren en weergaven opslaan
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve lijsten en statische lijsten
• Segmenten maken en gebruiken
• Je segmentcriteria bepalen

Betalingen beheren

Zodra betalingen zijn verzameld, kunnen gebruikers met de juiste machtigingen betalingen beheren in HubSpot, inclusief het ontvangen van uitbetalingen, het bekijken van betalingsrecords en het beheren van terugbetalingen en ontvangstbewijzen.

Uitbetalingen zijn de bedragen die elke dag op je bankrekening worden gestort van je verzamelde betalingen, minus eventuele kosten, terugbetalingen of terugboekingen. Je ontvangt dagelijks een e-mail met een uitbetalingsbericht waarin het uitbetalingstotaal wordt vermeld. Dit geld wordt vervolgens op je bankrekening gestort. Als je HubSpot betalingen gebruikt, kunnen uitbetalingen worden bekeken in HubSpot, maar als je Stripe betalingsverwerking gebruikt, worden uitbetalingen afgehandeld door Stripe.

Alle betalingsrecords kunnen worden bekeken in HubSpot, met details van elke betaling inclusief betaaldatum, klant, betaalmethode, betaalgeschiedenis, regelitems, abonnementen en bijbehorende HubSpot records. Terugbetalingen en ontvangstbewijzen kunnen direct vanuit het betalingsrecord worden beheerd, met de optie om het uiterlijk van ontvangstbewijzen aan te passen.

Meer informatie over het beheren van betalingen in HubSpot.

Automatisering

Als je een Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je workflows maken om handelsgerelateerde processen te automatiseren. Maak bijvoorbeeld een workflow voor betalingen:

• Een welkomstmail naar kopers sturen nadat een betaling is gelukt.
• Herinner klanten eraan hun abonnement te verlengen, inclusief kortingscodes voor vroege verlengers.
• Stuur na een aankoop een interne e-mailmelding naar de accountmanager van de klant en maak vervolgens een ticket aan om het inwerken van de klant te starten.

Meer informatie over het gebruik van betalingen in andere HubSpot-tools.

Rapportage

Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je kant-en-klare rapporten bekijken in de commerce analytics suite of aangepaste rapporten maken om gegevens in je CRM te analyseren, inclusief betalingen.

Integreer

Maak verbinding met andere tools, zoals boekhoudsystemen, als u andere systemen gebruikt voor uw bedrijfsprocessen. Zo blijven je gegevens up-to-date op verschillende platforms.

Bezoek de App Marketplace.