Aan de slag met de omzettools van HubSpot

Gebruik de omzettools van HubSpot om betalingen te innen en omzetgerelateerde activiteiten in je account te beheren.

Afhankelijk van je abonnement en betalingsverwerker kun je facturen, betalingslinks, offertes, abonnementen en creditnota's aanmaken en vervolgens betalingen, uitbetalingen, geschillen en rapportages beheren vanuit HubSpot.

U kunt bijvoorbeeld een betalingslink versturen voor een eenmalige aankoop, klanten factureren voor diensten of abonnementen gebruiken om terugkerende facturering te automatiseren.

Dit artikel richt zich op de tools van HubSpot voor het innen van betalingen en het beheer van inkomsten, waaronder facturen, betalingslinks, abonnementen, offertes en oudere offertes. Gebruik deze tools om inkomsten gerelateerde activiteiten in HubSpot aan te maken en te beheren. Als je een geïntegreerd ‘quote-to-cash’-proces wilt beheren dat offertes, contracten, facturering, betalingen en rapportages omvat, lees dan meer over het beheren van end-to-end inkomsten in HubSpot.

Betalingsverwerking instellen

Om betalingen te verwerken en uitbetalingen te innen, kun je kiezen tussen HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie. Beide bieden gelijke toegang tot de omzettools van HubSpot. Lees meer over de prijzenvan de Revenue Hub en de kosten voor betalingsverwerking.

• HubSpot-betalingen: de ingebouwde optie voor betalingsverwerking van HubSpot. Gebruikers met een Starter-, Professional- of Enterprise-account kunnen gebruikmaken van HubSpot-betalingen. Uw bedrijf of organisatie moet gevestigd zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Canada. Incasseer betalingen in verschillende valuta's.
• Stripe: koppel een bestaand Stripe-account om dit te gebruiken als betalingsverwerkingsoptie voor de inkomstentools van HubSpot. Stripe-betalingsverwerking is beschikbaar voor alle HubSpot-abonnementen en is internationaal beschikbaar, met enkele uitzonderingen. Incasseer betalingen in verschillende valuta’s.

Kies hoe je betalingen wilt innen

Zodra je een betalingsverwerkingsoptie hebt ingesteld, kun je betalingen innen via facturen, betalingslinks en offertes.

• Facturen: gebruik facturen om van deal naar betaling te gaan of voor handmatige en eenmalige incasso’s.
• Betalingslinks: stuur betalingslinks rechtstreeks naar kopers, of sluit ze in op webpagina’s, formulieren, e-mails en meer. Gebruik ze om eenmalige en terugkerende betalingen te innen.
• Offertes: maak offertes met uw huisstijl voor eenmalige en terugkerende betalingen. Offertes maken deel uit van HubSpot CPQ en zijn beschikbaar met een Revenue Hub Professional- of Enterprise-account.
• Oude offertes: de oude offertetool van HubSpot. Ontdek welke accounts toegang hebben tot oude offertes.

Hoewel de methode die je kiest afhankelijk is van je zakelijke behoeften, bieden ze allemaal de mogelijkheid om kortingen, kosten en belastingen toe te voegen.

Facturen

Let op: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Dit contract wordt vervolgens gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. Lees meer over deze instelling.

Maak rechtstreeks vanuit offertes en deals facturen met uw huisstijl aan in HubSpot, of stel geautomatiseerde terugkerende facturen in via abonnementen om de facturering vanuit HubSpot te beheren. Configureer ze zodat ze via hetzelfde afrekenproces kunnen worden betaald als andere inkomstentools, of markeer ze handmatig als betaald wanneer u betalingen buiten HubSpot incasseert. Facturen kunnen worden ingesteld met in de branche gangbare nettobetalingsvoorwaarden, evenals aanpasbare vervaldata.

Bekijk gedeelde en betaalde facturen naast je contact- en dealrecords en beheer ze rechtstreeks vanuit HubSpot.

• Stel de factureringstool in.
• Maak facturen aan.
• Beheer facturen.
• De standaardfactuureigenschappen van HubSpot.

Betalingslinks

Gebruik betalingslinks om eenmalige of terugkerende betalingen van kopers te innen. Deel de link rechtstreeks met klanten of sluit betalingslinks in op je website, in één-op-één-e-mails en op pagina’s voor het plannen van afspraken. Je kunt de links ook gebruiken in CTA’s en betalingen innen via HubSpot-formulieren.

Wanneer een klant een betalingslink gebruikt, wordt hij of zij naar een vertrouwde afrekenpagina geleid om de aankopen te controleren en betalingsgegevens in te voeren. Na de aankoop worden er bevestigingsmails naar jou en de klant gestuurd en wordt er automatisch een factuur aangemaakt voor de betaling.

• Maak betalingslinks aan en deel ze.
• Voeg betaalkoppelingen toe aan je content.
• Configureer de afrekenervaring voor kopers.

Gebruik offertes om prijzen naar kopers te sturen

HubSpot biedt twee manieren om offertes te maken: traditionele offertes en offertes. Lees meer over defuncties en de belangrijkste verschillen voordat je beslist welke je wilt gebruiken.

Offertes

Stel offertes in zodat gebruikers eenmalige of terugkerende offertes met uw huisstijl kunnen versturen naar prospects en klanten. Offertes maken deel uit van HubSpot CPQ.

Als je het volledige 'quote-to-cash'-proces wilt beheren, inclusief contracten, facturering, betalingen en rapportage, lees dan meer over het beheren van end-to-end-omzet in HubSpot.

Offertes omvatten:

• Sjablonen voor offertes met uw huisstijl: zorg voor een gestandaardiseerde ervaring met uw offertes, in lijn met uw huisstijl.
• Offerte-editor: stel prijzen, voorwaarden en regelitems in de offerte in.
• Acceptatiemethoden: elektronische handtekening of accepteren zonder handtekening.
• Regels en goedkeuringen voor offertes:stel consistente offertes op die voldoen aan de normen van uw bedrijf.
• Afhandelingsmedewerker:geef kopers de mogelijkheid om vragen over de offerte te stellen en direct antwoord te krijgen.
• Tracking van offerte-interacties: bijhouden van de betrokkenheidvan kopers .
• Offerteverslaggeving: rapportage over alle offertes in uw account.

Leer hoe je:

• Offertes opstellen.
• Stel offertegoedkeuringen in.
• Offertes maken en versturen.
• Gebruik elektronische handtekeningen bij offertes.
• Offertegoedkeuringen beheren.
• Offertes beheren.
• Gebruik contracten.
• Contracten bekijken en beheren.

Oude offertes

De tool voor verouderde offertes van HubSpot.

• Niet-Revenue HubProfessional- of Enterprise-accounts die vóór 3 september 2025 zijn aangemaakt, hebben mogelijk toegang tot oude offertes.

• Gebruikers met een gratis account hebben toegang tot oude offertes als er één of meer offertes zijn aangemaakt in de zes maanden voorafgaand aan 3 september 2025.

• Gebruikers met een Sales Hub -account blijven ook na 3 september 2025 toegang houden tot oude offertes.

Maak offertes met uw huisstijl in HubSpot om eenmalige en terugkerende betalingen van kopers te innen. Eenmalige betalingen uit offertes kunnen ook over een bepaalde periode worden gespreid met behulp van betalingsschema’s. Voeg elektronische handtekeningen toe voor zowel interne teamleden als klanten, en volg de voortgang van de offerte tot aan de betaling.

Na betaling worden er bevestigingsmails verstuurd naar zowel u als de klant, en wordt er automatisch een factuur aangemaakt voor de betaling. Met de gratis en Sales HubStarter-tools van HubSpot kun je het uiterlijk van de standaardoffertesjablonen die bij je account zijn inbegrepen, aanpassen door de thema-instellingen bij te werken.

Met een Sales HubProfessional- of Enterprise-account kunt u aangepaste offertesjablonen maken die aansluiten bij uw zakelijke behoeften.

• Ontdek hoe u verouderde offertes instelt.
• Leer hoe u verouderde offertes aanmaakt.
• Leer hoe u verouderde offertes beheert.

Bied terugkerende facturering aan via abonnementen

Let op: als u deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Dit contract wordt vervolgens gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. In de bèta wordt er wel een abonnementsrecord aangemaakt, maar dit vormt niet de basis voor de facturering.

Abonnementen zorgen voor terugkerende facturering via facturen, betalingslinks, offertes en oudere offertes. Abonnementen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om klanten lidmaatschappen of voorschotten in rekening te brengen. De factureringsfrequentie kan eenmalig, wekelijks, maandelijks, jaarlijks of volgens meerjarige schema’s (om de twee tot vijf jaar) zijn.

Wanneer een klant betaalt voor een terugkerende dienst of een terugkerend product, wordt deze automatisch gefactureerd volgens het opgegeven schema. Betalingen kunnen automatisch worden geïnd, of facturen kunnen automatisch op de vervaldatum worden verzonden, waarbij de betaling buiten HubSpot om wordt geïnd. Je kunt abonnementen ook zo instellen dat ze in de toekomst ingaan, zodat je klanten zich van tevoren kunnen aanmelden voor terugkerende goederen en diensten.

• Stel abonnementen in.
• Maak abonnementen aan.
• Bewerk abonnementen die via HubSpot worden gefactureerd.
• Beheer abonnementen.
• Plan terugkerende betalingen in die in de toekomst van start gaan.

Beheer en breid je omzetgegevens uit

Beheer betalingen en uitbetalingen

Zodra betalingen zijn geïnd, kun je deze beheren in HubSpot. Ontvang uitbetalingen, bekijk betalingsgegevens en beheer terugbetalingen en ontvangstbewijzen.

Uitbetalingen zijn de bedragen die dagelijks vanuit je geïnde betalingen op je bankrekening worden gestort, minus eventuele kosten, terugbetalingen of terugboekingen. Er wordt dagelijks een e-mail met een uitbetalingsmelding verzonden, waarin het totale uitbetalingsbedrag wordt vermeld. Deze bedragen worden vervolgens op je bankrekening gestort. Als je HubSpot Payments gebruikt, kun je de uitbetalingen in HubSpot bekijken. Als je Stripe als betalingsverwerker gebruikt, worden de uitbetalingen door Stripe afgehandeld.

Betalingsgegevens kunnen in HubSpot worden bekeken. Ze bevatten details van elke betaling, waaronder de betalingsdatum, de klant, de betaalmethode, de betalingsgeschiedenis, de afzonderlijke posten, abonnementen en bijbehorende HubSpot-records. Terugbetalingen en ontvangstbewijzen kunnen rechtstreeks vanuit de betalingsgegevens worden beheerd, met de mogelijkheid om het uiterlijk van de ontvangstbewijzen voor de koper aan te passen.

Lees hoe je uitbetalingen en betalingen beheert.

Betwiste betalingen beheren

Volg en beheer betalingsgeschillen rechtstreeks in je HubSpot-account. Bekijk vanuit het betalingsrecord de status van elk geschil, upload ondersteunend bewijsmateriaal en reageer op verzoeken van je betalingsverwerker.

Je ontvangt e-mailmeldingen gedurende het hele geschilproces en je hebt toegang tot de volledige geschiedenis en details vanuit het betalingsrecord.

Geschillen kunnen worden aangespannen tegen betalingen die zijn geïnd via HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie.

Leer hoe u betwiste betalingen beheert.

Creditnota's

Gebruik creditnota's om het door een klant verschuldigde bedrag voor een bestaande factuur aan te passen of te verlagen. In HubSpot kunt u creditnota's rechtstreeks vanuit uw facturen aanmaken, beheren en toepassen, zodat u factuuraanpassingen vanuit HubSpot kunt beheren.

• Lees hoe u creditnota's kunt aanmaken en toepassen.

• Lees hoe u creditnota's beheert.

Automatisering

Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je workflows maken om omzetgerelateerde processen te automatiseren.

Maak bijvoorbeeld een op betalingen gebaseerde workflow om:

• Stuur kopers een welkomstmail nadat de betaling is geslaagd.
• Herinner klanten eraan hun abonnementen te verlengen, inclusief kortingscodes voor vroegtijdige verlengingen.
• Stuur na een aankoop een interne e-mailmelding naar de accountmanager van de klant en maak vervolgens een ticket aan om de onboarding van de klant op gang te brengen.

Ontdek hoe u betalingsgegevens in andere HubSpot-tools kunt gebruiken.

Andere tools integreren

Als u andere systemen gebruikt voor uw bedrijfsprocessen, zoals boekhoudtools, koppel deze dan aan HubSpot. Zo blijven gegevens op alle platforms gesynchroniseerd.

Bezoek de App Marketplace.

Rapportage

Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je kant-en-klare rapporten bekijken in de suite voor omzetanalyse, of aangepaste rapporten maken om gegevens uit je CRM-gegevens te analyseren, inclusief betalingen.