管理付款和支付

自定义收据和退款电子邮件

在设置中自定义收据和退款电子邮件的外观。

• 更新 显示在收据顶部的公司名称 。
• 更新 显示在收据顶部的徽标 。
• 更新品牌颜色。收据顶部显示一个彩色条。
• 如果使用 品牌，与特定品牌 (BETA) 关联的 发票、 付款链接和 订阅 将继承该特定品牌的品牌工具包。

请注意： 在账户设置中更改公司名称、徽标或颜色将适用于每个付款链接，无论链接是由哪个用户创建的。这些更改也将适用于使用默认品牌的其他工具。了解有关 更新徽标和品牌颜色的更多信息。

检索银行借记交易授权副本

检索银行借记交易授权副本，如 ACH 直接借记：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 在 毛额 栏中，单击付款记录的 付款金额 。
3. 在右面板右上方，单击 操作，然后选择 获取授权副本。
   
   
   
4. 在对话框中，单击 发送。授权书将通过电子邮件发送给您。

手动重试失败的订阅付款

如果 订阅的银行卡支付失败，您可以在计划的支付重试之前手动尝试再次处理付款。您最多可以手动尝试三次付款失败。由于拒绝原因，有些付款无法重试。

手动重试失败的订购付款：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击表格顶部的状态 筛选器，选择 "失败"。 
3. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的金额 。
4. 在右面板右上方单击 操作，然后选择 手动重试付款。
   
   
   
5. 在对话框中，单击重试付款。
6. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的 金额 。
7. 如果最近一次付款尝试成功，右侧边栏将显示历史 卡。如果支付不成功，请单击右上角的 "操作"，然后选择 "申请新的支付方式"。了解有关 申请新付款方式的更多信息。

申请新的付款方式

如果付款失败，请申请新的付款方式。系统将向客户发送一个链接，以更新其付款方式。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击表格顶部的 状态 筛选器，选择 " 失败"。
3. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的 金额 。
4. 在右面板的右上方，单击 操作，然后选择 申请新付款方式。
   
   
   
5. 在对话框中，单击 发送链接。

将付款与其他记录关联起来

将支付与联系人、公司、交易和票据等记录关联起来，以跟踪客户旅程、集中交易数据并简化跨交易、联系人和公司的报告。

请注意： 如果对现有关联进行更改，旧关联将被更新后的关联所取代。一条付款记录只能关联一条订阅、联系人、交易和公司记录，但一条联系人、公司、交易和订阅记录可以关联多条付款记录。

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在右侧边栏的 支付卡 上，点击 + 添加。如果默认情况下 支付卡 没有出现在您的记录中，您可以 手动添加该卡。
3. 选择要添加到记录中的付款旁边的 复选框 ，然后单击 保存。
   
   
   
4. 如果关联已经存在，要查看关联记录的详细信息，请将鼠标悬停在关联记录上，然后单击 预览图标。或者，单击省略号 三竖点图标 ，然后选择 编辑关联标签 或 删除关联。
   
   
   

导出付款记录

从 付款索引页面将付款 记录导出为 CSV、XLS 或 XLSX。无法导出为 PDF 格式。您还可以 下载支付报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击右上角的 " 导出 "。在对话框中：
   • 在 导出名称 字段中，输入 导出名称。
   • 点击 文件格式 下拉菜单，选择一种 格式。
   • 单击 列标题语言 下拉菜单并选择一种 语言。
   • 点击展开 自定义 部分，进一步自定义导出：
     • 在 导出包含的属性 下，选择要导出的 属性 。
     • 在 " 导出中包含的关联"下，选择 " 包含关联记录名称 "复选框以包含关联记录名称（如发票名称）。
     • 在 " 导出中包含的关联"下，选择是 包含最多 1,000 条 关联记录，还是 包含 所有关联记录。
   • 单击 导出。
3. 导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。了解有关 导出记录的更多信息。

下载付款报告

请注意： 如果您已 将 Stripe 连接为付款处理选项，HubSpot 账户中将不会显示 " 付款 " 选项卡。取而代之的是 在 Stripe 中下载和管理付款报告。

下载包含付款或赔付详情的报告，以及 CSV、XLS 或 XLSX 格式的付款对账报告。无法将报告下载为 PDF 格式。您还可以 导出付款记录。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 支付账户。
3. 在顶部，单击 " 付款 "选项卡。您可以查看付款历史，包括单笔付款及其状态。
4. 要查看有关付款的更多详细信息，请单击 付款 日期 以查看右侧面板中的详细信息。
5. 要下载账户付款或支出报告，请在右上角单击 download 下载报告，然后选择以下报告类型之一：
   • 付款对账： 查看附有逐项付款详情的付款清单。报告按降序排列，包括每笔付款中的交易，如付款、退款和费用。报告中的每笔付款都有一个 ID、报告类别、客户名称和电子邮件、付款 ID、相关 发票号、付款 ID 和付款状态。
   • 付款详情： 查看所有买家交易，如一次性付款和定期付款、退款、交易费和争议。报告包括余额交易 ID、报告类别、描述、客户名称和电子邮件、付款 ID 以及相关 发票 号码。
   • 付款详情： 查看每日付款总额中包含的所有买家付款，包括付款 ID、余额交易 ID 和付款预计到达日期。
6. 在对话框中，单击 文件格式 下拉菜单并选择一种 格式，然后单击 导出。导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。

在其他 HubSpot 工具中使用支付数据

在 工作流 和 分段等其他工具中使用 支付属性 ，在 HubSpot 中自动组织支付数据。

付款成功后发送欢迎电子邮件

1. 使用付款 对象创建一个新的工作流程 。
2. 使用 " 来源"属性 作为触发器，可过滤任何付款链接进行的付款。如果要为特定付款链接创建工作流程，请使用 源 ID 属性。
3. 选择 发送电子邮件 操作，并选择要发送给完成付款者的 电子邮件 。
   
   
   

当高价值付款失败时创建任务

1. 使用付款 对象创建一个新的工作流程 。
2. 使用Status 属性作为触发器，并将状态设置为 "失败"。
3. 为已付金额 属性的触发器添加附加条件，并设置金额。
4. 选择 创建任务操作，然后设置任务。
   
   
   

创建使用银行卡支付的联系人分类

1. 创建分段，在创建分段时选择 联系人 对象。
2. 单击 + 添加过滤器。
   • 单击 " 查看 "下拉菜单，然后选择 "付款"。
   • 添加付款方式 为任意一种卡 作为过滤器。
     
     
     
3. 使用分段 创建 付款方式 报告 等。

识别逾期未付款的客户

为逾期付款创建一个分段。利用该分段创建跟进、提醒客户经理或销售代表，并在报告中突出显示丢失的收入。

1. 创建段落，创建段落时选择 付款 对象。
2. 添加以下筛选器：
   • 状态为 "失败"。
   • 付款日期超过指定天数。
   • 如果您只想跟踪某一金额的付款，可选择毛额或净额大于 X。
     
     
     
3. 在 工作流程 中使用分段发送提醒，为团队创建 任务 ，并建立报告 以突出显示缺失的收入。

下一步工作

创建付款链接 ，为产品和服务收款。创建并发送品牌 报价，其中包括个性化选项、条款、电子签名或点击接受、账单和付款选项，以便买家轻松查看、接受和付款。设置 订阅 ，自动进行定期付款或向客户发送定期发票。要了解您的交易和业务绩效，请使用 商务分析套件 来分析您的付款并跟踪关键指标。