管理支付和付款

查看付款记录

在 HubSpot 中收款时，付款详情会存储在付款记录中。所有付款均可在 付款索引页面查看。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 付款记录显示在索引页的表格中。在 “状态”列中 ，查看付款状态：
   • 处理中： 付款正在处理中。付款处理时间取决于所使用的付款方式。付款处理完成后，状态将变为 " 成功 "或 " 失败"。了解有关 处理时间的更多信息。
   • 成功： 在线或手动收款。 
   • 失败： 付款未处理，付款方式未收取费用。此状态仅适用于通过银行借记（如 ACH）或订阅付款进行的支付。
   • 部分退款： 买家获得的退款少于其最初支付的金额。
   • 退款：退还的 原付款总额。
   • 处理退款： 已提交退款申请。通过银行借记（如 ACH）支付的退款可能需要五到十个工作日才能处理完毕。
   • 争议（需处理）： 针对该笔付款已提出 争议 ，需要您进行处理。

   请注意： 手动创建的付款或发票上记录的付款会被设置为 "成功 "状态。如果需要跟踪手动支票的挂起或清除状态，我们建议创建 自定义属性，因为付款状态不可编辑。

3. 使用顶部的筛选器按状态或付款日期分类付款记录。点击 + 更多 ，查看更多筛选器。
4. 按特定付款属性 过滤索引页 ：
   
   • 单击表格上方的 高级筛选器 。
   • 在右侧面板中，点击 + 添加过滤器。搜索并选择要筛选的 房产 ，然后设置筛选条件。要向筛选器组添加另一个筛选器，请在 和 下单击+ 添加筛选器。
   • 要添加其他过滤组，请在 或 下单击 + 添加过滤组。
   • 设置好过滤器后，点击面板右上角 的 X 。了解有关 设置筛选器和保存视图的更多信息。
5. 要查看有关付款的更多详细信息，请在 总金额 栏中单击 付款金额 ，打开右侧边栏中的详细信息。
   • 侧边栏包括付款金额、付款日期、买家和付款方式的摘要。 
   • 右侧边栏还将显示付款历史、项目、订阅和记录关联的卡片。点击 卡片 可折叠或展开。
6. 如果您以多种货币进行销售，相关费用将与以结算货币收取的净额一起显示（如果结算货币与付款货币不同）。
   • 例如，如果您在 Stripe 中连接的银行账户是美元账户，但您收取的付款是欧元账户，那么您将看到欧元账户的总金额、手续费和净金额，但手续费和净金额也将以美元显示。
   • Stripe 采用外汇汇率。进一步了解 使用支付时的费率和费用。
     
     
     

管理付款

通过 HubSpot 收取款项后，您可以在支付仪表盘中管理与支付相关的任务。

审查交易费用、接收每日付款、发放退款、发送收据、更新收据和退款电子邮件品牌、检索银行借记授权文件、重试失败的付款以及要求客户更新付款信息。 

查看交易费用

从付款索引页面查看与付款相关的 交易费用 。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在 毛额 栏中，单击付款记录的付款 金额 。
3. 在右侧边栏的右上角，单击 操作，然后选择 查看已申请的费用。
   
   
   
4. 对话框中将显示已申请的费用（包括适用的国际费用）。费用金额以结算货币显示。
   
   
   

发放退款

从付款索引页面退款。

通过银行扣款（如ACH）方式支付的款项，退款处理可能需要5至10个工作日。在此期间，付款 状态 为退款处理。

退款条件

付款必须满足以下条件，才有资格获得退款：

• 付款已全部处理完毕。了解有关 付款状态的更多信息 。
• 该笔付款是通过 HubSpot Payments 或 Stripe处理的 。
• 该笔付款未被 手动记录。
  
  • 手动记录的付款 无法 通过 HubSpot 退款，因为没有可用的支付处理商来撤销该交易。
  • 若要退还手动记录的付款，您必须在 HubSpot 系统外直接与客户办理退款手续。

通过 HubSpot 办理退款

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在 " 毛额 "栏中，单击要退款的付款 金额 。 
3. 在右面板右上方单击 操作，然后选择 退款。退款 不会 影响有效订购，账单将按计划继续计费。
   
   
   
4. 在对话框中：
   • 输入 退款金额。单击 " 原因 "下拉菜单，选择退款 原因 。添加自定义退款理由 ，以反映您的内部流程。
   • 点击 退款。
     • HubSpot 将从您未来的付款中扣除原始交易金额，或 从您的银行账户中扣除。 
     • 退款通常需要5至10个工作日才会显示在买家的账单上。
     • 确认退款的电子邮件将发送给买方。

• • 退还的付款具有退还 状态。在付款记录的历史 选项卡中查看退款原因。退款原因包括在 付款出口中。
    
    
    

发送收据

从付款索引页面发送收据。在发送收据之前，必须先处理 付款。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在 总金额 栏中，单击要发送收据的付款 金额 。
3. 在右面板右上方，单击 操作，然后选择 发送收据。
4. 在对话框中：
   • 单击 " 选择收据 " 下拉菜单 并选择 收据。
   • 默认情况下会显示买家的电子邮件地址。要更改或添加其他收件人，请在 电子邮件地址字段 中输入 电子邮件 地址。
   • 点击 发送。

自定义收据和退款电子邮件

在设置中自定义收据和退款电子邮件的外观。

• 更新 显示在收据顶部的公司名称 。
• 更新 显示在收据顶部的徽标 。
• 更新品牌颜色。收据顶部显示一个彩色条。
• 如果使用 品牌，与特定品牌相关的 发票、 付款链接和 订阅 将继承该特定品牌的品牌工具包。

请注意： 在账户设置中更改公司名称、徽标或颜色将适用于每个付款链接，无论链接是由哪个用户创建的。这些更改也将适用于使用默认品牌的其他工具。了解有关 更新徽标和品牌颜色的更多信息。

检索银行借记交易授权副本

检索银行借记交易授权副本，如 ACH 直接借记：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在 毛额 栏中，单击付款记录的 付款金额 。
3. 在右面板右上方，单击 操作，然后选择 获取授权副本。
   
   
   
4. 在对话框中，单击 发送。授权书将通过电子邮件发送给您。

手动重试失败的订阅付款

订阅支付失败时，HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在 通知设置中关闭这些通知。如果交易失败，将根据设定的时间表自动尝试重新付款。

您可以在计划付款重试前再次手动尝试处理付款，最多可重试三次。由于拒绝原因，有些付款无法重试。

手动重试失败的订购付款：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 单击表格顶部的状态 筛选器，选择 "失败"。 
3. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的金额 。
4. 在右面板右上方单击 操作，然后选择 手动重试付款。
   
   
   
5. 在对话框中，单击重试付款。
6. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的 金额 。
7. 如果最近一次付款尝试成功，右侧边栏将显示历史 卡。如果支付不成功，请单击右上角的 "操作"，然后选择 "申请新的支付方式"。了解有关 申请新付款方式的更多信息。

申请新的付款方式

如果付款失败，请申请新的付款方式。系统将向客户发送一个链接，以更新其付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 单击表格顶部的 状态 筛选器，选择 " 失败"。
3. 在 " 毛额 "栏中，单击未成功付款的 金额 。
4. 在右侧面板的右上角，点击 “操作”，然后选择 “申请新的支付方式”。
5. 在对话框中，单击 “发送链接”。
   
   
   
   

导出付款记录

需要权限 导出订阅需要 超级管理员 权限或 导出权限 。

从 付款索引页面将付款 记录导出为 CSV、XLS 或 XLSX。无法导出为 PDF 格式。您还可以 下载支付报告。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 单击右上角的 " 导出 "。在对话框中：
   • 在 导出名称 字段中，输入 导出名称。
   • 点击 文件格式 下拉菜单，选择一种 格式。
   • 单击 列标题语言 下拉菜单并选择一种 语言。
   • 点击展开 自定义 部分，进一步自定义导出：
     • 在 导出包含的属性 下，选择要导出的 属性 。
     • 在 " 导出中包含的关联"下，选择 " 包含关联记录名称 "复选框以包含关联记录名称（如发票名称）。
     • 在 " 导出中包含的关联"下，选择是 包含最多 1,000 条 关联记录，还是 包含 所有关联记录。
   • 单击 导出。
3. 导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。了解有关 导出记录的更多信息。

下载付款报告

请注意： 如果您已 将 Stripe 连接为付款处理选项，HubSpot 账户中将不会显示 " 付款 " 选项卡。取而代之的是 在 Stripe 中下载和管理付款报告。

下载包含付款或赔付详情的报告，以及 CSV、XLS 或 XLSX 格式的付款对账报告。无法将报告下载为 PDF 格式。您还可以 导出付款记录。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 支付账户。
3. 在顶部，单击 " 付款 "选项卡。您可以查看付款历史，包括单笔付款及其状态。
4. 要查看有关付款的更多详细信息，请单击 付款 日期 以查看右侧面板中的详细信息。
5. 要下载账户付款或支出报告，请在右上角单击 download 下载报告，然后选择以下报告类型之一：
   • 付款对账： 查看附有逐项付款详情的付款清单。报告按降序排列，包括每笔付款中的交易，如付款、退款和费用。报告中的每笔付款都有一个 ID、报告类别、客户名称和电子邮件、付款 ID、相关 发票号、付款 ID 和付款状态。
   • 付款详情： 查看所有买家交易，如一次性付款和定期付款、退款、交易费和争议。报告包括余额交易 ID、报告类别、描述、客户名称和电子邮件、付款 ID 以及相关 发票 号码。
   • 付款详情： 查看每日付款总额中包含的所有买家付款，包括付款 ID、余额交易 ID 和付款预计到达日期。
6. 在对话框中，单击 文件格式 下拉菜单并选择一种 格式，然后单击 导出。导出的报告将通过电子邮件发送给您，您的 HubSpot 账户也会在报告准备就绪时收到通知。

下一步工作

• 了解有关 收取和创建付款的更多信息。

• 了解有关在其他 HubSpot 工具中使用支付数据的更多信息。 

• 进一步了解如何使用 收入分析套件 来分析您的收款情况并跟踪关键指标。