管理付款

设置 HubSpot 支付 （HubSpot 的本地支付处理选项）或 连接 Stripe 账户进行支付处理后，您就可以直接在统一的客户平台上使用 发票、 支付链接和 报价 在 HubSpot 中开始 收款 。此外，还可以 在发票上记录手动付款 ，而无需连接付款处理器，同时，QuickBooks Online 等集成软件也会在适用情况下记录付款。

当您通过上述任何一种方法收款时，付款详情都会存储在付款记录中。您可以在 HubSpot 中通过退款、重新发送收据以及下载支付和付款报告来管理已收付款。

要管理付款，您必须是拥有 超级管理员 权限或 管理付款和订阅 权限的用户。任何拥有 管理付款和订阅 权限的用户都可以查看交易和付款历史记录、下载付款和付款报告、重新发送收据、取消订阅和退款。

要衡量支付绩效，请学习如何 创建支付收入仪表板。

收款

处理付款时，将发生以下情况：

• 您将收到付款通知。如果不想收到已完成付款的通知，可以在 通知设置中关闭付款电子邮件通知。

请注意： 对于定期付款，买家每次付款都会收到收据，但您只会收到 第一次 付款的通知。您可以使用 工作流程 为后续付款 发送内部通知 。

• 买方的电子邮箱中将收到一份 收据副本 。收据将以买家 首选语言属性 中设置的语言显示。进一步了解 买家结账体验。

请注意： 只有通过 HubSpot Payments 或 Stripe 支付处理收取的款项才会发送通知和收据，而不是其他集成源，如 QuickBooks Online。

• 如果是根据发票付款，发票将以 PDF 格式附在付款收据上。
• 如果 在设置中打开了创建发票的设置，则会在您的账户中为付款链接、报价或 收取经常性付款的订阅付款创建发票，买家会在收件箱中收到收据副本，并附有 PDF 格式的发票。
• 将创建付款记录，并与相关的联系人、公司、 订阅、发票和交易记录关联。您还可以在 付款索引页面上查看付款记录。
• 如果买家在结账页面输入的电子邮件地址还不存在，则会使用该电子邮件地址创建联系人记录。
  • 如果您的订阅包括 营销联系人，新联系人将自动设置为营销联系人。您可以 创建一个工作流程 ，将现有联系人设置为付款后的营销联系人。
  • 如果不想将付款的联系人设置为营销联系人，请学习如何将 联系人设置为非营销联系人，包括创建一个工作流程来自动执行该流程。

  请注意： 付款工具用于标准在线付款交易，不支持通过口头或电话向买家收集敏感付款信息。如果您代表买方提交付款，可能会导致付款与错误的联系人关联。这是因为您之前填写了 HubSpot 表单，并使用非私人浏览窗口提交付款，这会导致 HubSpot 使用您现有的 cookies 来关联付款。要修复错误关联的付款，请导航到付款记录并更新关联的联系人记录。

• 交易记录将在您的 HubSpot 账户中创建，交易金额将更新为付款总额，包括任何已应用的折扣。对于定期付款，每次处理定期付款时都 不会 创建新的交易记录，但这些付款会显示在 订阅记录中。
• 当买方使用 付款链接 或 报价购买经常性项目时：
  • 如果定期项目的付款频率和期限相同，HubSpot 将创建一条 订阅记录 。例如，如果买家购买了两个为期一年的月度订阅，HubSpot 会将这两个经常性项目归类到同一订阅记录中。订阅将与联系人和交易记录相关联。
  • 如果定期项目的付款频率或期限不同，HubSpot 将创建单独的订阅记录。例如，如果买方购买了一个 月度 和一个 年度 订阅，期限均为一年，HubSpot 将创建两个订阅记录。订阅将与联系人和交易记录相关联。
  • 买方将根据报价或付款链接上设定的条款在每个账单周期被收取费用，并且每次被收取费用时都会收到通知。您还可以 打开提醒邮件 ，在下一次订购付款前 14 天通知买家。相关订阅属性也将在 HubSpot 中更新。了解有关 订阅管理的更多信息。
  • 如果 在设置中打开了创建发票的设置，则会为每笔定期付款 创建一张发票。
• 随着付款活动的发生，如付款提交或退款，这些活动将自动出现在付款的相关联系人、交易和公司记录中。

接收付款

付款是指每天从您的收款中扣除任何费用、退款或扣款后存入您银行账户的资金。如果您使用 HubSpot 付款处理，您可以 在 HubSpot 中查看付款情况。如果您已 连接 Stripe 作为付款处理选项，则付款信息不会出现在您的 HubSpot 账户 中，您需要 在 Stripe 中下载和管理付款报告。

HubSpot 将发送包含支付总额的每日支付通知电子邮件。如果是银行卡支付，您可以在两个工作日内将付款资金存入您的银行账户；如果是 ACH 直接借记支付，您可以在三个工作日内将付款资金存入您的银行账户。

如果有一天，每日支付总额少于当天处理的 退款或扣款 ，HubSpot 将从您的银行账户中扣款以弥补差额。在这些日子里，您会收到 HubSpot 发送的付款电子邮件，其中包括从您账户中扣除的金额。

了解有关 自动扣款 和 暂停支付的 更多信息，请参阅 HubSpot 的 支付处理合作伙伴 Stripe 的文档。

下载付款报告

请注意： 如果您已将 Stripe 连接为支付处理器，则 支付 选项卡不会出现在您的 HubSpot 账户中。相反，您需要 在 Stripe 中下载和管理付款报告。

您可以下载包括付款或赔款详情的报告，以及付款对账报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 支付账户。
3. 在 " 付款 "选项卡上，您可以查看付款历史，包括单笔付款及其状态。要查看有关付款的更多详细信息，请单击 付款 日期，然后查看右侧边栏中的详细信息。
4. 要下载账户支付或付款报告，请在右上角单击 " 下载报告"，然后选择以下报告类型之一：
   • 付款对账： 查看附有逐项付款详情的付款清单。报告按降序排列，包括每笔付款中的交易，如付款、退款和费用。
   • 付款详情： 查看所有买家交易，如一次性付款和定期付款、退款、交易费和争议。
   • 付款详情： 查看每日付款总额中包含的所有买家付款。
5. 在对话框中，单击 文件格式 下拉菜单并选择一种 格式，然后单击 导出。

查看和导出付款记录

在 HubSpot 中收款时，付款详情会存储在 付款索引页面的付款记录中。

请注意： 如果没有任何付款记录（例如，没有完成交易），在导航到付款索引页面时，您将被重定向到付款设置，以完成付款设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 您的付款记录将出现在索引页的表格中。在 状态栏 中，查看付款状态：
   • 处理： 付款处理时间取决于所使用的付款方式。付款处理完成后，状态将变为 " 成功 "或 " 失败"。了解有关处理时间的更多信息。
   • 成功： 已 成功从买方收款。
   • 失败： 买家的付款方式未成功扣款。此状态仅适用于通过银行借记进行的付款，如 ACH 或订阅付款。
   • 部分退款： 退款金额少于买方最初支付的金额。
   • 退款：退还的 原付款总额。
   • 处理退款： 已提交退款申请。通过银行借记（如 ACH）支付的退款可能需要五到十个工作日才能处理完毕。

   

3. 使用顶部的筛选器按状态、付款方式或金额等属性对付款记录进行分类。了解有关在索引页面 查看和筛选记录的 更多信息。
4. 单击右上角的 导出 ，导出付款记录。
   • 输入导出的 名称 。
   • 点击 文件格式 下拉菜单，选择一种 格式。
   • 单击 列标题语言 下拉菜单并选择一种 语言。
   • 单击 自定义 ，自定义哪些属性和关联应包含在导出中。
   • 单击 导出。
   • 付款导出包括 记录 ID、 总金额、 付款日期、 状态、 客户、 付款方式、 相关订阅、 税费总额和 相关订阅 ID。
5. 在 毛额 栏中，单击 付款金额。
6. 付款记录将在右侧面板中打开。其中包括付款金额、付款日期、买家和付款方式的摘要。
7. 记录还包括付款历史、细列项目、订阅和记录关联等不同部分。要折叠或展开某个部分，请单击该部分的 名称 。

   
   

   • 如果您使用 Stripe 作为付款处理选项，并以多种货币进行销售，则在结算货币与付款货币不同时，相关费用将与收到的净金额一起显示。例如，如果您在 Stripe 中连接的银行账户是美元账户，但您收取的付款是欧元账户，那么您会看到欧元账户的总金额、手续费和净金额，但手续费和净金额也会以美元显示。Stripe 采用外汇汇率。

   

8. 如果关联已经存在，要查看关联记录的详细信息，请将鼠标悬停在关联记录上并单击 " 预览"。或者点击 更多 下拉菜单，选择 编辑关联标签 或 删除关联。

   
   

9. 如有需要，您还可以编辑关联。要将付款与现有的联系人、公司或交易记录关联起来，请在相关记录类型部分旁边单击 " 添加"。

请注意： 如果对现有关联进行更改，旧关联将被更新后的关联所取代。一条付款记录只能关联一条订阅、联系人、交易和公司记录，但一条联系人、公司、交易或订阅记录可以关联多条付款记录。

退款或发送收据

您可以从付款索引页面向买家退款或发送收据。在退款之前，付款必须已成功处理。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 点击 付款金额。付款记录将在右侧面板中打开。
3. 要退款，请单击 " 操作"，然后选择 " 退款"。退款 不会 影响有效订购，账单将按计划继续计费。
   
   

   

   • 在对话框中输入退款金额，然后单击 原因 下拉菜单并选择退款 原因 。
   • 点击 退款。HubSpot 将从您未来的付款中扣除原始交易金额，或 从您的银行账户中扣除。请注意，退款可能需要 5-10 个工作日才能出现在买家的账单上。

4. 要向买家发送收据，请单击 操作，然后选择 发送收据。
5. 在对话框中，默认显示买方的电子邮件地址。要更改或添加另一个收件人，请在 电子邮件地址字段 中输入另一个 电子邮件 地址。
6. 点击 发送。
7. 要检索银行借记交易授权（如 ACH 直接借记）副本，请单击 " 操作 "下拉菜单并选择 " 获取授权副本"。您将收到一封电子邮件，邮件正文中包含授权详情。
   
   

   

8. 要返回付款索引页面，请单击 关闭。

您可以使用索引页面上的筛选器将付款细分为自定义视图。例如，您可以创建退款付款、通过特定付款方式（如 ACH 直接借记）付款或失败付款的视图。

自定义收据

您可以在 账户的品牌设置中自定义收据的外观，包括公司名称、徽标和电子邮件顶部的彩色条。

请注意： 您在账户品牌设置中对公司名称、徽标或颜色所做的任何更改都将适用于每个付款链接，无论链接是由哪个用户创建的。这些更改也将适用于所有使用默认品牌的工具，包括计划页面、销售文档、报价和聊天流程。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中选择 账户默认设置。
   • 要更新收据上的公司名称，请在 公司信息字段中输入 公司名称。
   • 要更新徽标和颜色，请单击 " 品牌 "选项卡，然后了解如何 上传新徽标或选择新的主色调。
3. 单击 保存。

进一步了解如何使用 单一对象报告 和 自定义报告来报告付款情况。

有争议的付款

如果买家对任何付款提出异议，您可以跟踪纠纷从开始到结束的整个过程，并在 Hubspot 内对纠纷采取行动。有关争议解决流程的更多信息，请参阅我们的 扣款和银行退单常见问题。

如何通知您有关争议的信息

• 当争议开始、胜诉或败诉时，您将收到电子邮件通知。这些功能可以在支付 通知设置中关闭。单击 "反争议 " 开始 对争议做出回应。

• 争议状态将显示在付款记录上。
• 您可以 对状态为 " 有争议（需要采取行动）" 的 未决争议采取行动。
• 您可以 通过付款记录跟踪争议。
• 争议属性 可用于获取有关特定争议的更多信息。

查看有争议的付款清单

付款的争议状态可以是

• 有争议（需要采取行动）： 争议已开始，需要反驳或接受。
• 有争议（等待决定）： 争议已被反驳，正在等待银行决定。
• 有争议（胜诉）： 银行裁定商人胜诉。
• 有争议（丢失）： 银行裁定持卡人胜诉。

查看有争议的付款状态：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击 " 争议 "选项卡。
3. 有争议的付款将显示出来。
   
   

   

   显示的栏目有

   • 毛额。
   • 付款日期。
   • 付款的相关联系人。
   • 付款方式（如银行卡、自动转账）。
   • 状态
   • 争议产生日期。
   • 争议原因（如欺诈、未收到产品）。
   • 争议金额。
   • 争议截止日期。
   • 争议结束日期。
4. 如果要过滤其他视图，请在左上角单击 " 状态"，然后选择一个或多个 争议状态 并 保存视图。

   
   

5. 要查看争议详情，请单击付款 总额 。
6. 在右侧面板中，查看 "争议详情"下的争议信息。
   
   

应对争议

您可以从付款索引页面回复状态为 " 有争议（需要采取行动）"的争议 ，并直接从付款上传证据。应对争端：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击 "争议 "选项卡。
3. 单击有争议付款的总金额 。
4.  在右侧面板的 "争议详情 "下：
   • 单击 "反驳争议 "反驳争议。
     • 回答 争议问题，然后单击 "下一步"。
     • 填写 其他详细信息，然后单击 "下一步"。
     • 上传证据，输入任何 其他信息 ，然后单击 "审查"。
     • 然后，争议将转入 "有争议（等待裁决） "状态。 
     • 您可以 在付款记录中跟踪争议。
   • 单击 "接受争议 "接受并关闭争议。
     
     

跟踪争议

从付款记录中跟踪争议活动和时间表。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
2. 单击 "争议 "选项卡。
3. 单击有争议付款的总金额 。
4. 在整个争议处理过程中，争议详情和付款时间表将随争议状态更新。
   
   

   

争议财产

争议属性可作为列添加到 付款索引页，并可在 列表、 报告和 工作流等其他 HubSpot 工具中使用。争议属性是

• 争议创建日期： 争议创建日期。
• 争议金额： 有争议的金额。
• 争议截止日期： 争议裁决的截止日期。
• 争议原因： 争议原因。

在其他 HubSpot 工具中使用付款

您可以在工作流和列表等其他工具中使用 支付数据 。

1. 创建 基于付款的工作流程 ，以便在付款成功后立即向买家自动发送欢迎电子邮件，或使用 QuickBooks 工作流程操作创建已付款发票。例如
   • 使用 " 源 "或 " 源 ID "属性 ，可在使用任何付款链接或特定链接付款时触发工作流。
     
     
   • 使用状态 属性 可在付款失败时触发工作流。
     
     
2. 创建使用信用卡付款的联系人 分类 ，或使用特定付款链接购买产品或服务的联系人列表。