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管理付款

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

设置 HubSpot 支付连接 Stripe 账户进行支付处理后,您就可以开始在 HubSpot 中使用发票支付链接报价 收取款项。还可以在发票上记录手动付款,而无需连接付款处理器,同时,QuickBooks Online 等集成软件也会在适用的情况下记录付款。

当您通过上述任何一种方法收款时,付款详情都会存储在付款记录中。您可以在 HubSpot 中通过退款、重新发送收据以及下载支付和付款报告来管理已收款项。

要管理付款,您必须是具有超级管理员 权限或管理付款和订阅 访问权限的用户。任何拥有管理付款和订阅 权限的用户都可以查看交易和付款历史记录、下载付款和付款报告、重新发送收据、取消订阅和退款。

要衡量支付绩效,请学习如何创建支付收入仪表板

请注意: HubSpot 支付是独立于 Stripe 支付处理的支付处理商。HubSpot 支付仅适用于在美国拥有入门、专业和企业账户的公司。Stripe 支付处理适用于所有订购,也 适用于全球范围,但有一些例外。如果您已有Stripe账户,请了解如何将其连接为支付处理器 ,而不是使用HubSpot支付。

收款

付款处理成功后,会出现以下情况:

  • 您将收到付款通知。如果不想收到已完成付款的通知,可以在通知设置中关闭付款电子邮件通知。

请注意: 对于定期付款,买家每次付款都会收到收据,但您只会收到第一次付款的通知。您可以使用工作流为后续付款发送内部通知

请注意:只有通过HubSpot PaymentsStripe 支付处理收取的款项才会发送通知和收据,而不是其他集成源,如QuickBooks Online

  • 将为付款开具发票。
  • 将创建付款记录,并与相关的联系人、公司、订阅、发票和交易记录关联。您还可以在付款索引页面访问付款记录。
  • 如果买家在结账页面输入的电子邮件地址还不存在,则会使用该电子邮件地址创建联系人记录。

请注意:支付工具用于标准在线支付交易,不支持通过口头或电话向客户收集敏感支付信息。如果您代表客户提交了付款,可能会导致付款与错误的联系人关联。这是因为您之前填写了 HubSpot 表单,并使用非私人浏览窗口提交付款,这导致 HubSpot 使用您现有的cookies来关联付款。要修复错误关联的付款,请导航到付款记录并更新关联的联系人记录。

  • 交易记录将在您的 HubSpot 账户中创建,交易金额将更新为付款总额,包括任何已应用的折扣。对于定期付款,每次处理定期付款时都不会创建新的交易记录,但这些付款会显示在订阅记录中。
  • 当买方使用付款链接报价购买经常性项目时:
    • 如果定期项目的付款频率和期限相同,HubSpot 将创建一个订阅记录。例如,如果买家购买了两个期限为一年的月度订阅,HubSpot 会将这两个定期项目归类到同一订阅记录中。订阅将与联系人和交易记录相关联。
    • 如果经常性项目的付款频率或期限不同,HubSpot 将创建单独的订阅记录。例如,如果买家购买了一个月度订阅和一个年度订阅,期限均为一年,HubSpot 将创建两个订阅记录。订阅将与联系人和交易记录相关联。
    • 买家将在每个账单周期按照报价或付款链接上设置的条款付费,每次付费时都会收到通知。您还可以打开提醒邮件,在买家下次支付订阅费用前 14 天通知他们。相关订阅属性也将在 HubSpot 中更新。了解有关管理订阅的更多信息。
    • 将为每次定期付款创建发票。
  • 随着付款活动的发生,如付款提交或退款,这些活动将自动出现在付款的相关联系人、交易和公司记录中。

接收付款

付款是每天从您的收款中扣除任何费用、退款或扣款后存入您银行账户的资金。如果您使用 HubSpot 支付处理,您可以在 HubSpot 中查看付款信息。如果您连接了 Stripe 作为支付处理商,则支付信息不会出现在您的 HubSpot 账户中,您需要在 Stripe 中下载和管理支付报告

HubSpot 将发送每日付款通知电子邮件,其中包括付款总额。如果是银行卡支付,您可以在两个工作日内将付款资金存入您的银行账户;如果是 ACH 支付,您可以在三个工作日内将付款资金存入您的银行账户。

如果有一天,每天的付款总额少于当天处理的退款或扣款,HubSpot 将从你的银行账户中扣款以弥补差额。在这些日子里,你会收到一封来自 HubSpot 的付款电子邮件,其中包括从你的账户中扣除的金额。


了解有关自动扣款暂停支付的更多信息,请参阅HubSpot支付处理合作伙伴 Stripe 的文档。

下载付款报告

请注意:如果您已将 Stripe 连接为支付处理器,则支付 选项卡不会出现在您的 HubSpot 账户中。 您需要在 Stripe 中下载和管理付款报告

您可以下载包括付款或赔款详情的报告,以及付款对账报告。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。本地导航设置
  • 在左侧边栏菜单中,导航至付款。
  • 在 "付款"选项卡上,您可以查看付款历史,包括单笔付款及其状态。要查看有关付款的更多详情,请单击付款 日期,然后在右侧边栏查看详情。
  • 要下载账户支付或付款报告,请在右上角单击 "下载报告",然后选择以下报告类型之一:
    • 付款对账: 查看附有逐项付款详细信息的付款列表。报告包括按降序排列的每笔付款中包含的交易,如付款、退款和费用。
    • 付款详情: 查看所有客户交易,如一次性和定期付款、退款、交易费和争议。
    • 付款详情: 查看包含在每日付款总额中的所有客户付款。
  • 在对话框中,单击文件格式 下拉菜单并选择一种格式,然后单击导出。

查看付款记录

在 HubSpot 中收款时,付款详情会存储在付款索引页面的付款记录中。

请注意:如果没有任何付款记录(例如,没有完成交易),在导航到付款索引页面时,您将被重定向到付款设置,以完成付款设置。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款。本地导航付款
  • 您的付款记录将显示在索引页的表格中。在状态栏 中,查看付款状态:
    • 成功: 已成功从买方收款。
    • 失败: 买家的付款方式未成功扣款。此状态仅适用于通过银行借记进行的付款,如 ACH 或订阅付款。
    • 部分退款: 退款金额少于买方最初支付的金额。
    • 退款:退还的 原付款总额。
    • 处理退款: 已提交退款申请。通过银行借记(如 ACH)支付的退款可能需要五到十个工作日才能处理完毕。

  • 使用顶部的筛选器按状态、付款方式或金额等属性划分付款记录。了解有关在索引页面查看和筛选记录的更多信息。
  • 在 毛额栏中,点击付款金额。
  • 付款记录将在右侧面板中打开。其中包括付款金额、付款日期、客户和付款方式的摘要。
  • 记录还包括付款历史、项目、订阅和记录关联的不同部分。要折叠或展开某个部分,请单击该部分的名称 。

    • 如果您使用Stripe 作为支付处理商,并以多种货币进行销售,那么当结算货币与支付货币不同时,相关费用将与收到的净额一起显示。例如,如果您在 Stripe 中连接的银行账户是美元账户,但您以欧元收款,您将看到以欧元显示的毛额、费用和净额,但费用和净额也将以美元显示。Stripe 采用外汇汇率。

  • 如果关联已经存在,要查看关联记录的详细信息,请将鼠标悬停在关联记录上,然后单击 "预览"。或者,单击更多 下拉菜单,选择编辑关联标签 或删除关联。

  • 如果需要,还可以编辑关联。要将付款与现有的联系人、公司或交易记录关联起来,请在相关记录类型部分旁边单击 "添加"。

请注意:如果更改现有关联,旧关联将被更新后的关联取代。一条付款记录只能关联一条订阅、联系人、交易和公司记录,但一条联系人、公司、交易或订阅记录可以关联多条付款记录。


退款或发送收据

您可以在付款索引页面向买家退款或发送收据。在退款之前,付款必须已成功处理。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款。本地导航付款
  • 点击付款金额。付款记录将在右侧面板中打开。
  • 要退款,请单击 "操作",然后选择 "退款"。退款不会影响活动订购,账单将按计划继续计费。

    • 在对话框中输入退款金额,然后单击原因 下拉菜单并选择退款原因。
    • 点击退款。HubSpot 将从您未来的付款中扣除原始交易金额,或从您的银行账户中扣除。请注意,退款可能需要 5-10 个工作日才能显示在客户的对账单上。

请注意

  • ACH 直接借记付款的退款必须在原始付款之日起 180 天内发起。
  • 如果使用QuickBooks Online 集成,退款不会同步到 QuickBooks Online。有了它们,您就可以手动反映在 QuickBooks 中做出的更改。
  • 要向客户发送收据,请单击操作,然后选择发送收据。
    • 在对话框中,默认显示客户的电子邮件地址。要更改或添加另一个收件人,请在电子邮件地址字段 中输入另一个电子邮件 地址。
    • 单击发送。
  • 要获取银行借记交易授权(如 ACH)副本,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "获取授权副本"。您将收到一封电子邮件,邮件正文中包含授权详情。

  • 要返回付款索引页面,请单击关闭。

您可以使用索引页面上的筛选器将付款细分为自定义视图。例如,可以创建退款付款、通过特定付款方式(如 ACH)付款或失败付款的视图。

自定义收据

您可以在账户的品牌设置中自定义收据的外观,包括公司名称、徽标和电子邮件顶部的彩色条。

请注意:您在账户品牌设置中对公司名称、徽标或颜色所做的任何更改都将适用于每个付款链接,无论链接是由哪个用户创建的。这些更改也将适用于使用默认品牌的所有工具,包括计划页面、销售文档、报价和聊天流程。



  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。本地导航设置
  • 在左侧边栏菜单中选择账户默认设置。
    • 要更新收据上显示的公司名称,请在公司信息字段中输入公司名称。
    • 要更新徽标和颜色,请单击 "品牌 "选项卡,然后了解如何上传新徽标或选择新主色调
  • 单击保存。

进一步了解如何使用单一对象报告自定义报告来报告付款情况。

在其他 HubSpot 工具中使用付款

您可以在工作流和列表等其他工具中使用支付数据

  • 创建基于付款的工作流程,以便在付款成功后立即向买家自动发送欢迎电子邮件,或使用QuickBooks 工作流程操作创建已付款发票。例如
    • 使用 "源"或 "源 ID "属性,可在使用任何付款链接或特定链接付款时触发工作流。


    • 使用状态 属性可在付款失败时触发工作流。

  • 创建使用信用卡付款的联系人列表,或使用特定付款链接购买产品或服务的联系人列表。

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