收取和创建付款

您可以在 HubSpot 中通过在线支付方式收取款项，或针对在 HubSpot 外部处理的付款手动创建付款记录。利用发票、支付链接、报价单、旧版报价 单和订阅等收入管理工具，在同一处接收买家的付款并跟踪付款活动。

可以通过以下方式收取并记录付款：

• 在线使用HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项。

• 通过在发票上手动创建或记录付款。

• 通过QuickBooks Online 等集成进行同步。 

Co收取在线付款

要收取在线付款，请将HubSpot 支付或Stripe 设置为支付处理选项。了解有关使用支付功能时相关费率和费用的更多信息。

配置收入工具以收取在线付款

使用 HubSpot 中的收入工具收取在线付款。买家通过在线结账流程完成付款：

• 发票：配置发票以在线收取款项。系统会提示买家付款，并将其重定向至结账页面。
• 付款链接：创建付款链接以在线收取款项。将链接分享给买家，以便他们完成结账。
• 报价单：配置报价单或旧版报价单以收取在线付款。系统将提示买家付款，并将其重定向至结算页面。

• 订阅： 配置订阅以收取在线付款。系统会提示买家在订阅页面付款，并将其重定向至结算页面。当将周期性明细行添加到付款链接、报价单或旧版报价单时，系统会自动创建订阅。

请注意：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，且您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则持续性计费将通过合同进行管理。了解有关此设置的更多信息。

在线付款处理完成后会发生什么

在线付款处理完成后，HubSpot 中将发生以下情况：

• 您将收到付款通知。若不想再接收已完成付款的通知，请在通知设置中关闭付款相关的电子邮件通知。
  
  
  

• 买家将收到：
  • 一封以他们 “首选语言” 中设置的语言。 
  • 如果付款是根据发票进行的，或者“生成发票”设置已开启，则会收到PDF格式的发票附件。 了解有关买家结账体验的更多信息。

• 将创建新的付款对象，并将其与以下记录关联：
  • 联系人及公司记录： 付款记录将关联到匹配的联系人及公司记录。
    • 如果没有匹配的联系人，系统将使用结账时提供的买家电子邮件地址创建新的联系人记录。
    • 如果您的 HubSpot 账户包含营销联系人，新联系人将自动被设为营销联系人。您可以创建工作流，将现有联系人设为营销联系人，或将联系人设为非营销联系人以实现此流程的自动化。
  • 交易记录： 报价或旧版报价的首笔付款 会自动关联到该报价对应的交易。
    • 如果报价单包含周期性明细项，未来的付款将与订阅相关联，而该订阅又与交易相关联。
    • 对于付款链接，如果“为付款链接创建交易”设置已开启，则会创建交易记录。对于独立发票，则不会与交易建立关联。
  • 报价单记录：如果付款是通过报价单完成的，则该付款将与该报价单或旧版报价单记录相关联。
  • 合同记录：如果 “从已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，则该付款将与根据报价单创建的合同相关联。
  • 订阅记录：
    • 如果 “根据已接受的报价单自动创建合同” 设置处于关闭状态，系统将创建订阅记录，用于对发票、付款链接、报价单或旧版报价单中的周期性明细项目进行计费。 
    • 如果 “根据已接受的报价单自动创建合同” 设置已开启，且您已加入“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则将使用合同记录而非订阅记录来管理周期性计费。系统也会创建订阅记录，但仅用于报表生成。若要使用订阅进行周期性计费，请关闭该设置。了解有关此设置的更多信息。
  • 发票记录： 如果“创建发票”设置已开启，则会生成发票记录。此设置仅适用于支付链接和旧版报价单。报价单和订阅会自动生成发票。在创建报价单时，请配置报价单的发票生成设置。

• 对于在同一笔交易中购买的多个定期订阅项目：
  • 支付频率和期限相同的项目将合并为一条订阅记录；若存在差异，则分别创建独立的订阅记录。相关订阅属性将在每个计费周期内于 HubSpot 中进行更新。了解有关管理订阅的更多信息。
  • 系统将根据支付链接明细的计费设置、报价单计费配置或旧版报价单明细的计费设置，在每个计费周期向买家收取费用并发送通知。
  • 您可以开启提醒邮件功能，在买家下次订阅付款前 14 天向其发送通知。
  • 每次定期付款都会生成一张发票。
• 支付活动（包括已提交或已退款的支付）将显示在关联的联系人、商机和公司记录中。了解有关将支付关联到其他记录的更多信息。

手动创建付款

使用手动付款功能可跟踪未通过 HubSpot在线付款工具处理的付款。

您可以从付款索引页面创建单笔付款记录，或一次性导入多笔付款。添加后，您可以将它们与其他记录关联。

手动创建付款记录

从付款索引页面手动创建付款记录，以记录在线支付以外收到的款项。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在右上角，点击“添加付款”，然后选择“收取付款”。
3. 点击“或创建手动付款”。
   
   
   
4. 在右侧面板中，输入付款详情。您可以在创建付款时添加关联，也可以稍后将其与其他记录关联。
5. 点击“创建付款”。
6. 随后，您可以像管理HubSpot 中的其他付款记录一样管理该付款。

导入付款

使用导入工具将付款记录批量导入 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
2. 在右上角，点击“添加付款”，然后选择“收取付款”。
3. 点击“导入”。
4. 了解如何导入文件。

使用工作流创建付款记录

使用“创建付款”工作流操作，根据工作流注册条件创建付款记录。要设置该工作流：

1. 创建工作流。
2. 配置注册触发器。
3. 添加操作时，请选择“创建付款”操作。
4. 启用并发布工作流。 

每当满足加入条件时，工作流将创建一条付款记录。

后续步骤

• 了解有关收取付款的更多信息。
• 管理付款：办理 退款、发送收据、自定义退款和收据电子邮件、获取银行借记交易授权、重试失败的订阅付款、请求新的付款方式、导出付款记录、下载付款报告等。 
• 管理和处理付款争议。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款数据。