Betalingen innen en aanmaken

In HubSpot kun je betalingen innen via online betaalmethoden, of handmatig betalingsrecords aanmaken voor betalingen die buiten HubSpot om zijn verwerkt. Gebruik tools voor omzetbeheer, zoals facturen, betalingslinks, offertes, oudere offertes en abonnementen, om betalingen van kopers te accepteren en betalingsactiviteiten op één plek bij te houden.

Betalingen kunnen op de volgende manieren worden geïnd en geregistreerd:

• Online via HubSpot Payments ofStripe als betalingsverwerkingsoptie.

• Door betalingen handmatig aan te maken of te registreren op facturen.

• Gesynchroniseerd via integraties zoals QuickBooks Online. 

Coonline betalingen innen

Om online betalingen te incasseren, stelt u HubSpot Payments of Stripe in als betalingsverwerkingsoptie. Lees meer over de bijbehorende tarieven en kosten bij het gebruik van betalingen.

Configureer omzettools om online betalingen te innen

Incasseer online betalingen met behulp van omzettools in HubSpot. Kopers voltooien de betaling via een online afrekenproces:

• Facturen:stel de factuur zoin dat betalingen online kunnen worden geïnd. Kopers worden gevraagd om te betalen en doorgestuurd naar de kassa.
• Betalingslinks:maak een betalingslink aan om online betalingen te innen. Deel de link met kopers zodat zij de betaling kunnen afronden.
• Offertes: configureer de offerteof verouderde offerte om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen en worden doorgestuurd naar de kassa.

• Abonnementen: configureer het abonnement om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen voor het abonnement en worden doorgestuurd naar de kassa. Abonnementen worden automatisch aangemaakt wanneer terugkerende regelitems worden toegevoegd aan betalingslinks, offertes of oude offertes.

Let op: als de instelling ‘Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes’ is ingeschakeld en u deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt doorlopende facturering beheerd via contracten. Lees meer over deze instelling.

Wat gebeurt er nadat een online betaling is verwerkt

Nadat een online betaling is verwerkt, vinden de volgende meldingen en processen plaats voor u en uw kopers.

Melding die u ontvangt

Meldingen die kopers ontvangen

• Kopers ontvangen een e-mailbevestiging in de taal die is ingesteld in hun voorkeurstaal contactgegevens.
• Als de betaling is gedaan op basis van een factuur, of als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld voor andere betaalmethoden, bevat de ontvangstbevestiging een PDF-bijlage met de factuur. Lees meer over het afrekenproces voor kopers.
  
  
  

• • Als de instelling ‘Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes’ is ingeschakeld, u bent aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Facturering en Betalingen, en de offerte heeft een toekomstigeingangsdatum, dan wordt er een e-mail met betalingsautorisatie verzonden wanneer de koper de betaling vóór de ingangsdatum autoriseert. Op de ingangsdatum wordt een afzonderlijke e-mail met ontvangstbewijs verzonden.
    
    
    
    
    

Aangemaakte records en activiteiten

• Contact- en bedrijfsrecords: betalingsrecords worden gekoppeld aan overeenkomende contact- en bedrijfsrecords.
  • Als er geen overeenkomend contact bestaat, wordt er een nieuw contactrecord aangemaakt op basis van het e-mailadres van de koper dat bij het afrekenen is opgegeven.
  • Als je HubSpot-account marketingcontacten bevat, worden nieuwe contacten automatisch ingesteld als marketingcontacten. Je kunt een workflow maken om bestaande contacten in te stellen als marketingcontacten, of contacten instellen als niet-marketingcontacten om dit proces te automatiseren.
• Dealrecord: de eerste betaling van een offerte of een oude offerte wordt automatisch gekoppeld aan de bijbehorende deal van de offerte.
  • Als de offerte terugkerende posten bevat, worden toekomstige betalingen gekoppeld aan het abonnement, dat op zijn beurt is gekoppeld aan de deal.
  • Als de instelling om deals aan te maken voor betalingslinks is ingeschakeld, wordt er een dealrecord aangemaakt.
  • Op zichzelf staande facturen worden niet aan deals gekoppeld.
• Offerte-record: alsde betaling via een offerte wordt gedaan, wordt de betaling gekoppeld aan het offerte- of verouderde offerte-record.
• Contractrecord: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld, wordt de betaling gekoppeld aan het contract dat op basis van de offerte is aangemaakt.
• Abonnementsrecord:
  • Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is uitgeschakeld, wordt er een abonnementsrecord aangemaakt om terugkerende posten op facturen, betalingslinks, offertes of oude offertes te factureren. 
  • Als de instelling 'Automatisch contracten aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt het contractrecordgebruikt om terugkerende facturering te beheren in plaats van het abonnementsrecord. Er wordt nog steeds een abonnementsrecord aangemaakt voor rapportagedoeleinden. Schakel de instelling uit om abonnementen te gebruiken voor terugkerende facturering. Meer informatie over de instelling.
• Factuurrecord: als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld, wordt een factuurrecord aangemaakt. Dezeinstelling is van toepassing op betalingslinks en oudere offertes. Vooroffertes en abonnementenwordenfacturen automatisch aangemaakt . Configureer het aanmaken van facturen voor offertes bij het opstellen van een offerte.

• Voor meerdere terugkerende posten die in dezelfde transactie zijn aangeschaft:
  • Items met dezelfde betalingsfrequentie en looptijd worden gegroepeerd in één abonnementsrecord. Items met verschillende frequenties of looptijden vormen afzonderlijke abonnementsrecords. De bijbehorende abonnementsinstellingen worden elke factureringscyclus bijgewerkt in HubSpot. Lees meer over het beheren van abonnementen.
  • De koper ontvangt bij elke factureringscyclus een factuur en een kennisgeving, afhankelijk van de factureringsinstellingen voor de betalingslink, de factureringsconfiguratie van de offerte of de factureringsinstellingen voor de oude offerte.
  • Je kunt herinneringsmails inschakelen om kopers 14 dagen voor hun volgende abonnementsbetaling op de hoogte te stellen.
  • Voor elke terugkerende betaling wordt een factuur aangemaakt.
• Betalingsactiviteiten, zoals ingediende of terugbetaalde betalingen, worden weergegeven in de bijbehorende contact-, deal- en bedrijfsrecords. Lees meer over het koppelen van betalingen aan andere records.

Handmatig betalingen aanmaken

Gebruik handmatige betalingen om betalingen bij te houden die niet via de online betalingstools van HubSpot zijn verwerkt.

U kunt afzonderlijke betalingsrecords aanmaken vanaf de indexpagina voor betalingen of meerdere betalingen tegelijk importeren. Zodra ze zijn toegevoegd, kunt u ze koppelen aan andere records.

Handmatig een betalingsrecord aanmaken

Maak handmatig een betalingsrecord aan vanaf de indexpagina voor betalingen om betalingen vast te leggen die buiten de online betalingen om zijn ontvangen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik rechtsboven opBetalingen toevoegen en selecteer vervolgensEen betaling innen.
3. Klik opOf maak een handmatige betaling aan.
   
   
   
4. Voer in het rechterpaneel debetalingsgegevens in. U kunt koppelingen toevoegen tijdens het aanmaken van de betaling, of deze later aan andere records koppelen.
5. Klik opBetaling aanmaken.
6. Vervolgens kun je de betaling beheren zoals elk ander betalingsrecord in HubSpot.

Betalingen importeren

Importeer betalingsrecords in bulk naar HubSpot met behulp van de importtool.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik rechtsboven op'Betalingen toevoegen' en selecteer vervolgens'Een betaling innen'.
3. Klik op'Importeren'.
4. Lees hoe u bestanden importeert.

Een betalingsrecord aanmaken met workflows

Gebruik de actie 'Betalingsworkflow aanmaken'om een betalingsrecord aan te maken op basis van de inschrijvingscriteria van de workflow. Om de workflow in te stellen:

1. Maak een workflow aan.
2. Configureer uw inschrijvingstriggers.
3. Selecteer bijhet toevoegen van acties de actie 'Betaling aanmaken'.
4. Schakel de workflow in en publiceer deze. 

De workflow maakt een betalingsrecord aan zodra aan de toelatingscriteria is voldaan.

Volgende stappen

• Lees meer over het innen van betalingen.
• Beheer betalingen: voer terugbetalingen uit , verstuur ontvangstbewijzen, pas e-mails voor terugbetalingen en ontvangstbewijzen aan, verkrijg de autorisatie voor automatische incasso's, probeer een mislukte abonnementsbetaling opnieuw, vraag een nieuwe betaalmethode aan, exporteer betalingen, download betalingsrapporten en meer. 
• Beheer betalingsgeschillen en reageer hierop.
• Gebruik betalingsgegevens in andere HubSpot-tools.