Betalingen innen en aanmaken

In HubSpot kun je betalingen innen via online betaalmethoden, of handmatig betalingsrecords aanmaken voor betalingen die buiten HubSpot om zijn verwerkt. Gebruik tools voor omzetbeheer, zoals facturen, betalingslinks, offertes, oudere offertes en abonnementen, om betalingen van kopers te accepteren en betalingsactiviteiten op één plek bij te houden.

Betalingen kunnen op de volgende manieren worden geïnd en geregistreerd:

• Online via HubSpot Payments ofStripe als betalingsverwerkingsoptie.

• Door betalingen handmatig aan te maken of te registreren op facturen.

• Gesynchroniseerd via integraties zoals QuickBooks Online. 

CoOnline betalingen innen

Om online betalingen te innen, stelt u HubSpot Payments of Stripe in als betalingsverwerkingsoptie. Lees meer over de bijbehorende tarieven en kosten bij het gebruik van betalingen.

Configureer omzettools om online betalingen te innen

Inkomstenhulpmiddelen in HubSpot gebruiken om online betalingen te innen. Kopers voltooien de betaling via een online afrekenproces:

• Facturen:configureer de factuur om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen en doorgestuurd naar de kassa.
• Betalingslinks:maak een betalingslink aan om online betalingen te innen. Deel de link met kopers zodat zij kunnen afrekenen.
• Offertes: configureer de offerteof verouderde offerte om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd te betalen en doorgestuurd naar de kassa.

• Abonnementen: configureer het abonnement om online betalingen te innen. Kopers worden gevraagd om te betalen voor het abonnement en doorgestuurd naar de kassa. Abonnementen worden automatisch aangemaakt wanneer terugkerende posten worden toegevoegd aan betalingslinks, offertes of oude offertes.

Let op: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je bent aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt doorlopende facturering beheerd via contracten. Lees meer over deze instelling.

Wat gebeurt er nadat een online betaling is verwerkt

Nadat een online betaling is verwerkt, gebeurt het volgende in HubSpot:

• U ontvangt een betalingsmelding. Als u geen meldingen meer wilt ontvangen voor voltooide betalingen,schakelt u e-mailmeldingen voor betalingen uit in uw meldingsinstellingen.
  
  
  

• De koper ontvangt:
  • Een e-mailbevestiging in de taal die is ingesteld in zijn of haar voorkeurstaal contactgegevens. 
  • Een factuur als PDF-bijlage als de betaling op basis van een factuur is gedaan, of als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld. Lees meer over de afrekenervaring van de koper.

• Er worden nieuwe betalingsobjecten aangemaakt en gekoppeld aan de volgende records:
  • Contact- en bedrijfsrecords: betalingsrecords worden gekoppeld aan overeenkomende contact- en bedrijfsrecords.
    • Als er geen overeenkomend contact is, wordt er een nieuw contactrecord aangemaakt op basis van het e-mailadres van de koper dat bij het afrekenen is opgegeven.
    • Als je HubSpot-account marketingcontacten bevat, worden nieuwe contacten automatisch ingesteld als marketingcontacten. Je kunt een workflow maken om bestaande contacten in te stellen als marketingcontacten, of contacten instellen als niet-marketingcontacten om dit proces te automatiseren.
  • Dealrecord: de eerste betaling van een offerte of een oude offerte wordt automatisch gekoppeld aan de bijbehorende deal van de offerte.
    • Als de offerte terugkerende posten bevat, worden toekomstige betalingen gekoppeld aan het abonnement, dat op zijn beurt aan de deal is gekoppeld.
    • Voor betalingslinks wordt een dealrecord aangemaakt als de instelling om deals voor betalingslinks aan te maken is ingeschakeld. Voor losstaande facturen wordt geen koppeling met deals gemaakt.
  • Offerte-record: alsde betaling via een offerte wordt gedaan, wordt de betaling gekoppeld aan het offerte- of verouderde offerte-record.
  • Contractrecord: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld, wordt de betaling gekoppeld aan het contract dat op basis van de offerte is aangemaakt.
  • Abonnementsrecord:
    • Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is uitgeschakeld, wordt er een abonnementsrecord aangemaakt om terugkerende posten op facturen, betalingslinks, offertes of oude offertes te factureren. 
    • Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt het contractrecordgebruikt om terugkerende facturering te beheren in plaats van het abonnementsrecord. Er wordt ook een abonnementsrecord aangemaakt, maar dit wordt alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden. Schakel de instelling uit om abonnementen te gebruiken voor terugkerende facturering. Meer informatie over de instelling.
  • Factuurrecord: er wordteen factuurrecord aangemaakt als de instelling voor het aanmaken van facturen is ingeschakeld. Deze instelling geldt alleen voor betalingslinks en oudere offertes. Voor offertes en abonnementen worden automatisch facturen aangemaakt. Configureer het aanmaken van facturen voor offertes bij het opstellen van een offerte.

• Voor meerdere terugkerende posten die in dezelfde transactie zijn aangeschaft:
  • Artikelen met dezelfde betalingsfrequentie en looptijd worden gegroepeerd in één abonnementsrecord. Als deze verschillen, worden er afzonderlijke abonnementsrecords aangemaakt. De bijbehorende abonnementsinstellingen worden elke factureringscyclus bijgewerkt in HubSpot. Lees meer over het beheren van abonnementen.
  • De koper ontvangt bij elke factureringscyclus een factuur en een kennisgeving, afhankelijk van de factureringsinstellingen voor de betalingslink, de factureringsconfiguratie van de offerte of de factureringsinstellingen voor de oude offerte.
  • U kunt herinneringsmails inschakelen om kopers 14 dagen voor hun volgende abonnementsbetaling op de hoogte te stellen.
  • Voor elke terugkerende betaling wordt een factuur aangemaakt.
• Betalingsactiviteit, inclusief ingediende of terugbetaalde betalingen, wordt weergegeven in de bijbehorende contact-, deal- en bedrijfsrecords. Lees meer over het koppelen van betalingen aan andere records.

Betalingen handmatig aanmaken

Gebruik handmatige betalingen om betalingen bij te houden die niet via de online betalingstools van HubSpot zijn verwerkt.

Je kunt afzonderlijke betalingsrecords aanmaken vanaf de indexpagina voor betalingen of meerdere betalingen tegelijk importeren. Zodra ze zijn toegevoegd, kun je ze koppelen aan andere records.

Handmatig een betalingsrecord aanmaken

Maak handmatig een betalingsrecord aan vanaf de indexpagina voor betalingen om betalingen vast te leggen die buiten de online betalingen om zijn ontvangen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik rechtsboven opBetalingen toevoegen en selecteer vervolgensEen betaling innen.
3. Klik opOf maak een handmatige betaling aan.
   
   
   
4. Voer in het rechterpaneel debetalingsgegevens in. U kunt koppelingen toevoegen bij het aanmaken van de betaling, of deze later aan andere records koppelen.
5. Klik opBetaling aanmaken.
6. Vervolgens kunt u de betaling beheren zoals elk ander betalingsrecord in HubSpot.

Betalingen importeren

Importeer betalingsrecords in bulk naar HubSpot met behulp van de importtool.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Betalingen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Betalingen.
2. Klik rechtsboven op'Betalingen toevoegen' en selecteer vervolgens'Een betaling innen'.
3. Klik op'Importeren'.
4. Lees hoe u bestanden importeert.

Een betalingsrecord aanmaken met behulp van workflows

Gebruik de workflowactie 'Betalingsrecord aanmaken'om een betalingsrecord aan te maken op basis van de inschrijvingscriteria van de workflow. Om de workflow in te stellen:

1. Maak een workflow aan.
2. Configureer uw inschrijvingstriggers.
3. Selecteer bijhet toevoegen van acties de actie 'Betaling aanmaken'.
4. Schakel de workflow in en publiceer deze. 

De workflow maakt een betalingsrecord aan zodra aan de toelatingscriteria is voldaan.

Volgende stappen

• Meer informatie over het innen van betalingen.
• Betalingen beheren: terugbetalingen uitvoeren , ontvangstbewijzen versturen, e-mails voor terugbetalingen en ontvangstbewijzen aanpassen, toestemming voor automatische incasso verkrijgen, een mislukte abonnementsbetaling opnieuw proberen, een nieuwe betaalmethode aanvragen, betalingen exporteren, betalingsrapporten downloaden en meer. 
• Beheer betalingsgeschillen en reageer hierop.
• Gebruik betalingsgegevens in andere HubSpot-tools.