Innkassere og opprette betalinger

Innkasser betalinger i HubSpot ved hjelp av nettbaserte betalingsmetoder, eller opprett betalingsposter manuelt for betalinger som behandles utenfor HubSpot. Bruk inntektsverktøy som fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer for å motta betalinger fra kjøpere og spore betalingsaktiviteten på ett sted.

Betalinger kan innhentes og registreres på følgende måter:

• Online ved hjelp av HubSpot Payments ellerStripe som betalingsbehandlingsalternativ.

• Ved å opprette eller registrere betalinger manuelt på fakturaer.

• Synkronisert ved hjelp av integrasjoner som QuickBooks Online. 

CoInnkassere betalinger på nettet

For å motta betalinger på nettet må du konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Les mer om de tilhørende satsene og gebyrene ved bruk av betalinger.

Konfigurer inntektsverktøy for å motta betalinger på nettet

Innkassér onlinebetalinger ved hjelp av inntektsverktøyene i HubSpot. Kjøpere fullfører betalingen via en online kasse:

• Fakturaer:Konfigurer fakturaen for å motta betalinger online. Kjøpere blir bedt om å betale og omdirigert til kassen.
• Betalingslenker:Opprett en betalingslenke for å motta betalinger online. Del lenken med kjøpere slik at de kan gå til kassen.
• Tilbud: Konfigurer tilbudeteller det gamle tilbudet for å motta betalinger på nettet. Kjøpere blir bedt om å betale og omdirigert til kassen.

• Abonnementer: Konfigurer abonnementet for å motta betalinger på nettet. Kjøperne blir bedt om å betale for abonnementet og omdirigert til kassen. Abonnementer opprettes automatisk når gjentakende varelinjer legges til i betalingslenker, tilbud eller eldre tilbud.

Merk: Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud er slått på, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, håndteres løpende fakturering gjennom kontrakter. Les mer om innstillingen.

Hva skjer etter at en nettbetaling er behandlet

Etter at en nettbetaling er behandlet, skjer følgende varslinger og prosesser for deg og kjøperne dine.

Varsel du mottar

Varsler kjøperne mottar

• Kjøpere mottar en kvittering via e-post på språket som er angitt i deres «Foretrukket språk» kontaktopplysningene.
• Hvis betalingen ble utført mot en faktura, eller hvis innstillingen for å opprette fakturaer er aktivert for andre betalingsverktøy, inneholder kvitteringen en PDF-fil med fakturaen som vedlegg. Les mer om kjøperens betalingsprosess.
  
  
  

• • Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud» er aktivert, du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, og tilbudet har en fremtidigikrafttredelsesdato, sendes det en e-post om betalingsgodkjenning når kjøperen godkjenner betalingen før ikrafttredelsesdatoen. En egen e-postkvittering sendes på ikrafttredelsesdatoen.
    
    
    
    
    

Opprettede poster og aktiviteter

• Kontakt- og firmaregistreringer: Betalingsposter knyttes til tilsvarende kontakt- og firmaposter.
  • Hvis det ikke finnes noen samsvarende kontakt, opprettes en ny kontaktpost ved hjelp av kjøperens e-postadresse som ble oppgitt ved kassen.
  • Hvis HubSpot-kontoen din inneholder markedsføringskontakter, blir nye kontakter automatisk angitt som markedsføringskontakter. Du kan opprette en arbeidsflyt for å angi eksisterende kontakter som markedsføringskontakter, eller angi kontakter som ikke-markedsføringskontakter for å automatisere denne prosessen.
• Avtalepost: Den første betalingen for et tilbud eller et eldre tilbud knyttes automatisk til den tilhørende avtalen.
  • Hvis tilbudet har gjentakende linjeposter, knyttes fremtidige betalinger til abonnementet, som er knyttet til avtalen.
  • Hvis innstillingen for å opprette avtaler for betalingslenker er slått på, opprettes en avtalepost.
  • Frittstående fakturaer knyttes ikke til avtaler.
• Tilbudsoppføring: Hvisbetalingen gjøres via et tilbud, knyttes betalingen til tilbudet eller den eldre tilbudsoppføringen.
• Kontraktspost: Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er slått på, knyttes betalingen til kontrakten som ble opprettet fra tilbudet.
• Abonnementsoppføring:
  • Hvis Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud er slått av, opprettes en abonnementsoppføring for å fakturere gjentakende linjeposter på fakturaer, betalingslenker, tilbud eller eldre tilbud. 
  • Hvis innstillingen Automatisk opprettelse av kontrakter fra aksepterte tilbud er slått på, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, brukes kontraktspostentil å administrere gjentakende fakturering i stedet for abonnementet. Det opprettes fortsatt en abonnementsoppføring for rapporteringsformål. Slå av innstillingen for å bruke abonnementer til gjentakende fakturering. Les mer om innstillingen.
• Fakturapost: Hvis innstillingen for å opprette fakturaer er slått på, opprettes en fakturapost. Denneinnstillingen gjelder for betalingslenker og eldre tilbud. Fortilbud og abonnementer opprettesfakturaer automatisk. Konfigurer fakturaopprettelse for tilbud når du utarbeider et tilbud.

• For flere gjentakende varelinjer kjøpt i samme transaksjon:
  • Varer med samme betalingsfrekvens og løpetid grupperes i én enkelt abonnementsoppføring. Varer med ulik frekvens eller løpetid oppretter separate abonnementsoppføringer. De tilknyttede abonnementsegenskapene oppdateres i HubSpot hver faktureringssyklus. Les mer om hvordan du administrerer abonnementer.
  • Kjøperen blir belastet og varslet ved hver faktureringssyklus, i henhold til faktureringsinnstillingene for betalingslenken, faktureringskonfigurasjonen for tilbudet eller faktureringsinnstillingene for linjeposter i eldre tilbud.
  • Du kan aktivere påminnelses-e-poster for å varsle kjøpere 14 dager før deres neste abonnementsbetaling.
  • Det opprettes en faktura for hver gjentakende betaling.
• Betalingsaktivitet, for eksempel innbetalte eller refundert betalinger, vises i tilknyttede kontakt-, avtale- og firmaregistreringer. Les mer om å knytte betalinger til andre registreringer.

Opprett betalinger manuelt

Bruk manuelle betalinger til å spore betalinger som ikke ble behandlet via HubSpots verktøy for nettbetalinger.

Du kan opprette individuelle betalingsposter fra indekssiden for betalinger eller importere flere betalinger samtidig. Når de er lagt til, kan du knytte dem til andre poster.

Opprett en betalingspost manuelt

Opprett en betalingspost manuelt fra indekssiden for betalinger for å registrere betalinger mottatt utenfor nettbetalingssystemet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på«Legg til betalinger» øverst til høyre, og velg deretter«Innkassere en betaling».
3. Klikk på«Eller opprett en manuell betaling».
   
   
   
4. Skriv innbetalingsopplysningene i panelet til høyre. Du kan legge til tilknytninger når du oppretter betalingen, eller knytte den til andre poster senere.
5. Klikk påOpprett betaling.
6. Du kan deretter administrere betalingen på samme måte som andre betalingsposter i HubSpot.

Importer betalinger

Importer betalingsposter i bulk til HubSpot ved hjelp av importverktøyet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på«Legg til betalinger» øverst til høyre, og velg deretter«Innkassere en betaling».
3. Klikk på«Importer».
4. Lær hvordan du importerer filer.

Opprett en betalingspost ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk handlingen Opprett betalingsarbeidsflytfor å opprette en betalingspost basert på kriteriene for registrering i arbeidsflyten. Slik konfigurerer du arbeidsflyten:

1. Opprett en arbeidsflyt.
2. Konfigurer utløserne for deltakelse.
3. Nårdu legger til handlinger, velger du handlingen «Opprett betaling».
4. Aktiver og publiser arbeidsflyten. 

Arbeidsflyten oppretter en betalingspost hver gang registreringskriteriene er oppfylt.

Neste trinn

• Lær mer om innkreving av betalinger.
• Administrer betalinger: utfør refusjoner, send kvitteringer, tilpass e-poster for refusjoner og kvitteringer, få autorisasjon for bankdebet-transaksjoner, prøv på nytt en mislykket abonnementsbetaling, be om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, last ned betalingsrapporter og mer. 
• Administrer og svar på betalingskonflikter.
• Bruk betalingsdata i andre HubSpot-verktøy.