Innkassere og opprette betalinger

Innkasser betalinger i HubSpot ved hjelp av nettbaserte betalingsmetoder, eller opprett betalingsposter manuelt for betalinger som behandles utenfor HubSpot. Bruk inntektsverktøy som fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer for å motta betalinger fra kjøpere og holde oversikt over betalingsaktiviteten på ett sted.

Betalinger kan innhentes og registreres på følgende måter:

• Online ved hjelp av HubSpot Payments ellerStripe som betalingsbehandlingsalternativ.

• Ved å opprette eller registrere betalinger manuelt på fakturaer.

• Synkronisert ved hjelp av integrasjoner som QuickBooks Online. 

CoInnkassere nettbetalinger

For å motta onlinebetalinger må du konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ. Les mer om de tilhørende satsene og gebyrene ved bruk av betalinger.

Konfigurer inntektsverktøy for å motta betalinger på nettet

Innkassér onlinebetalinger ved hjelp av inntektsverktøyene i HubSpot. Kjøpere fullfører betalingen via en online kasse:

• Fakturaer:Konfigurer fakturaen for å motta betalinger online. Kjøpere blir bedt om å betale og omdirigert til kassen.
• Betalingslenker:Opprett en betalingslenke for å motta betalinger online. Del lenken med kjøpere slik at de kan gå til kassen.
• Tilbud: Konfigurer tilbudeteller det gamle tilbudet for å motta betalinger online. Kjøpere blir bedt om å betale og omdirigert til kassen.

• Abonnementer: Konfigurer abonnementet for å motta betalinger online. Kjøpere blir bedt om å betale for abonnementet og omdirigert til kassen. Abonnementer opprettes automatisk når gjentakende varelinjer legges til i betalingslenker, tilbud eller eldre tilbud.

Merk: Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud» er aktivert, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, håndteres løpende fakturering gjennom kontrakter. Les mer om innstillingen.

Hva skjer etter at en nettbetaling er behandlet

Når en nettbetaling er behandlet, skjer følgende i HubSpot:

• Du vil motta et betalingsvarsel. Hvis du ikke lenger ønsker å motta varsler om fullførte betalinger,kan du deaktivere e-postvarsler for betalinger i varslingsinnstillingene dine.
  
  
  

• Kjøperen vil motta:
  • En kvittering via e-post på språket som er angitt i «Foretrukket språk» kontaktopplysningene. 
  • En faktura som PDF-vedlegg hvis betalingen ble utført mot en faktura, eller hvis innstillingen for å opprette fakturaer er aktivert. Les mer om kjøperens betalingsprosess.

• Nye betalingsobjekter opprettes og knyttes til følgende poster:
  • Kontakt- og firmaregistreringer: Betalingsposter knyttes til tilsvarende kontakt- og firmaposter.
    • Hvis det ikke finnes noen matchende kontakt, opprettes en ny kontaktpost ved hjelp av kjøperens e-postadresse som ble oppgitt ved kassen.
    • Hvis HubSpot-kontoen din inneholder markedsføringskontakter, blir nye kontakter automatisk angitt som markedsføringskontakter. Du kan opprette en arbeidsflyt for å angi eksisterende kontakter som markedsføringskontakter, eller angi kontakter som ikke-markedsføringskontakter for å automatisere denne prosessen.
  • Avtalepost: Den første betalingen for et tilbud eller et eldre tilbud knyttes automatisk til den tilhørende avtalen.
    • Hvis tilbudet har gjentakende linjeposter, knyttes fremtidige betalinger til abonnementet, som er knyttet til avtalen.
    • For betalingslenker opprettes en avtalepost hvis innstillingen for å opprette avtaler for betalingslenker er slått på. For frittstående fakturaer knyttes det ingen avtaler til dem.
  • Tilbudsoppføring: Hvisbetalingen gjøres via et tilbud, knyttes betalingen til tilbudet eller den eldre tilbudsoppføringen.
  • Kontraktspost: Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er slått på, knyttes betalingen til kontrakten som ble opprettet fra tilbudet.
  • Abonnementsoppføring:
    • Hvis Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud er slått av, opprettes en abonnementsoppføring for å fakturere gjentakende linjeposter på fakturaer, betalingslenker, tilbud eller eldre tilbud. 
    • Hvis innstillingen Automatisk opprettelse av kontrakter fra aksepterte tilbud er slått på, og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, brukes kontraktspostentil å administrere gjentakende fakturering i stedet for abonnementet. Det opprettes også en abonnementsoppføring, men denne brukes kun til rapporteringsformål. For å bruke abonnementer til gjentakende fakturering, må du slå innstillingen av. Les mer om innstillingen.
  • Fakturapost: Det opprettesen fakturapost hvis innstillingen for å opprette fakturaer er slått på. Denne innstillingen gjelder kun betalingslenker og eldre tilbud. Fakturaer opprettes automatisk for tilbud og abonnementer. Konfigurer oppretting av fakturaer for tilbud når du utarbeider et tilbud.

• For flere gjentakende varelinjer som er kjøpt i samme transaksjon:
  • Varelinjer med samme betalingsfrekvens og løpetid grupperes i én enkelt abonnementsoppføring. Hvis de avviker, opprettes det separate abonnementsoppføringer. De tilknyttede abonnementsegenskapene oppdateres i HubSpot hver faktureringssyklus. Les mer om hvordan du administrerer abonnementer.
  • Kjøperen blir belastet og varslet ved hver faktureringssyklus, i henhold til faktureringsinnstillingene for betalingslenken, konfigurasjonen for tilbudsfakturering eller de gamle faktureringsinnstillingene for tilbudslinjeposter.
  • Du kan aktivere påminnelses-e-poster for å varsle kjøpere 14 dager før deres neste abonnementsbetaling.
  • Det opprettes en faktura for hver gjentakende betaling.
• Betalingsaktivitet, inkludert innbetalte eller refunderte betalinger, vises i tilknyttede kontakt-, avtale- og firmaregistreringer. Les mer om å knytte betalinger til andre registreringer.

Opprett betalinger manuelt

Bruk manuelle betalinger til å spore betalinger som ikke ble behandlet via HubSpots verktøy for nettbetalinger.

Du kan opprette individuelle betalingsposter fra betalingsindekssiden eller importere flere betalinger samtidig. Når de er lagt til, kan du knytte dem til andre poster.

Opprett en betalingspost manuelt

Opprett en betalingspost manuelt fra indekssiden for betalinger for å registrere betalinger mottatt utenfor nettbetalingssystemet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på«Legg til betalinger» øverst til høyre, og velg deretter«Innkassere en betaling».
3. Klikk på«Eller opprett en manuell betaling».
   
   
   
4. Skriv innbetalingsopplysningene i panelet til høyre. Du kan legge til tilknytninger når du oppretter betalingen, eller knytte den til andre poster senere.
5. Klikk påOpprett betaling.
6. Du kan deretter administrere betalingen på samme måte som andre betalingsposter i HubSpot.

Importer betalinger

Importer betalingsoppføringer i bulk til HubSpot ved hjelp av importverktøyet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Betalinger. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Betalinger.
2. Klikk på«Legg til betalinger» øverst til høyre, og velg deretter«Innkassere en betaling».
3. Klikk på«Importer».
4. Lær hvordan du importerer filer.

Opprett en betalingspost ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyt-handlingen «Opprett betaling» til å opprette en betalingspost basert på registreringskriteriene i arbeidsflyten. Slik konfigurerer du arbeidsflyten:

1. Opprett en arbeidsflyt.
2. Konfigurer utløserne for registrering.
3. Nårdu legger til handlinger, velger du handlingen Opprett betaling.
4. Slå på og publiser arbeidsflyten. 

Arbeidsflyten oppretter en betalingspost hver gang registreringskriteriene er oppfylt.

Neste trinn

• Lær mer om å inndrive betalinger.
• Administrer betalinger: utfør refusjoner, send kvitteringer, tilpass e-poster om refusjoner og kvitteringer, få autorisasjon for bankdebet-transaksjoner, prøv på nytt en mislykket abonnementsbetaling, be om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, last ned betalingsrapporter og mer. 
• Administrer og svar på betalingskonflikter.
• Bruk betalingsdata i andre HubSpot-verktøy.