결제 수취 및 생성

HubSpot에서 온라인 결제 수단을 사용하여 대금을 수금하거나, HubSpot 외부에서 처리된 결제에 대해서는 수동으로 결제 내역을 생성할 수 있습니다. 청구서, 결제 링크, 견적서, 기존 견적서, 구독 등의 매출 관리 도구를 활용하여 구매자로부터 대금을 수령하고, 한 곳에서 결제 내역을 추적할 수 있습니다.

결제는 다음과 같은 방법으로 수취 및 기록할 수 있습니다.

• 결제 처리 옵션으로 HubSpot 결제 또는Stripe를 사용하여 온라인으로 결제합니다.

• 청구서에 결제 내역을 수동으로 생성하거나 기록하는 방법.

• QuickBooks Online과 같은 연동 기능을 통해 동기화하는 방법. 

Co온라인 결제 수금

온라인 결제를 수납하려면 HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 설정하세요. 결제 서비스 이용 시 적용되는 관련 요금 및 수수료에 대해 자세히 알아보세요.

온라인 결제를 수취하도록 수익 관리 도구 구성

HubSpot의 수익 도구를 사용하여 온라인 결제를 수취하세요. 구매자는 온라인 결제 절차를 통해 결제를 완료합니다.

• 청구서: 온라인으로 결제를 수취하도록청구서를 설정하세요. 구매자에게 결제 안내가 표시되고 결제 페이지로 이동합니다.
• 결제 링크: 온라인 결제를 수취하기 위해결제 링크를 생성합니다. 구매자가 결제를 완료할 수 있도록 링크를 공유합니다.
• 견적서: 온라인 결제를 수취하도록 견적서또는 기존 견적서를 설정합니다. 구매자에게 결제 안내가 표시되고 결제 페이지로 이동됩니다.

• 구독: 온라인 결제를 수취하도록구독을 설정하세요. 구매자에게 결제 안내가 표시되고 결제 페이지로 이동합니다. 결제 링크, 견적서 또는 레거시 견적서에 반복 청구 항목이 추가되면 구독이 자동으로 생성됩니다.

참고: ‘수락된 견적서에서 계약서 자동 생성’ 설정이 켜져 있고, ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제(Connected CPQ , Billing, and Payments)’ 베타 프로그램에 등록된 경우, 지속적인 청구는 계약서를 통해 관리됩니다. 해당 설정에 대해 자세히 알아보세요.

온라인 결제가 처리된 후의

절차

온라인 결제가 처리되면 귀하와 구매자에게 다음과 같은 알림 및 절차가 진행됩니다.

귀하가 받는 알림

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구매자가 받는 알림

• 구매자는 자신의 선호 언어 연락처 정보에 설정된 언어로 이메일 영수증을 받게 됩니다.
• 청구서에 따라 결제가 이루어졌거나, 다른 결제 수단에 대해 청구서 생성 설정이 활성화된 경우, 영수증에는 청구서 PDF 파일이 첨부됩니다. 구매자 결제 절차에 대해 자세히 알아보세요.
  
  
  

• • 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 활성화되어 있고, Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 프로그램에 등록되어 있으며, 견적서에 미래의발효일이 지정된 경우, 구매자가 발효일 이전에 결제를 승인하면 결제 승인 이메일이 발송됩니다. 발효일에는 별도의 이메일 영수증이 발송됩니다.
    
    
    
    
    

생성된 기록 및 활동

• 연락처 및 회사 레코드: 결제 기록은 일치하는 연락처 및 회사 기록과 연결됩니다.
  • 일치하는 연락처가 없는 경우, 결제 시 제공된 구매자의 이메일 주소를 사용하여 새로운 연락처 레코드가 생성됩니다.
  • HubSpot 계정에 마케팅 연락처가 포함된 경우, 새로운 연락처는 자동으로 마케팅 연락처로 설정됩니다. 기존 연락처를 마케팅 연락처로 설정하거나, 이 프로세스를 자동화하기 위해 연락처를 비마케팅 연락처로 설정하는 워크플로를 생성할 수 있습니다.
• 거래 기록: 견적서 또는 레거시 견적서의 첫 번째 결제는 해당 견적서와 연결된 거래에 자동으로 연결됩니다.
  • 견적서에 반복 청구 항목이 있는 경우, 향후 결제는 거래와 연결된 구독과 연결됩니다.
  • 결제 링크에 대한 거래 생성 설정이 켜져 있는 경우, 거래 레코드가 생성됩니다.
  • 단독 청구서는 거래와 연결되지 않습니다.
• 견적서 레코드:견적서를 통해 결제가 이루어지는경우, 해당 결제는 견적서 또는 레거시 견적서 레코드와 연결됩니다.
• 계약 레코드: 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있는 경우, 결제는 견적서에서 생성된 계약과 연결됩니다.
• 구독 레코드:
  • 만약 '수락된 견적서에서 계약서를 자동으로 생성' 설정이 꺼져 있으면, 청구서, 결제 링크, 견적서 또는 레거시 견적서의 반복 청구 항목을 청구하기 위해 구독 기록이 생성됩니다. 
  • 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있고, Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 구독 대신 계약레코드가 반복 청구 관리에 사용됩니다. 보고 목적을 위해 구독 레코드는 여전히 생성됩니다. 반복 청구에 구독을 사용하려면 이 설정을 끄십시오. 설정에 대해 자세히 알아보세요.
• 청구서 레코드: 청구서 생성 설정이 켜져있으면 청구서 레코드가 생성됩니다. 이설정은 결제 링크 및 레거시 견적서에 적용됩니다.견적서 및 구독의 경우청구서는 자동으로 생성됩니다.견적서를 작성할 때 청구서 생성 설정을 구성하십시오.

• 동일한 거래에서 구매된 여러 개의 반복 청구 항목의 경우:
  • 결제 주기와 기간이 동일한 항목은 단일 구독 기록으로 그룹화됩니다. 결제 주기나 기간이 다른 항목은 별도의 구독 기록으로 생성됩니다. 관련 구독 속성은 매 청구 주기마다 HubSpot에서 업데이트됩니다. 구독 관리에 대해 자세히 알아보세요.
  • 구매자에게는 결제 링크 항목 청구 설정, 견적 청구 구성 또는 기존 견적 항목 청구 설정에 따라 각 청구 주기마다 요금이 청구되고 알림이 전송됩니다.
  • 다음 구독 결제일 14일 전에 구매자에게 알림을 보내도록 알림 이메일을 활성화할 수 있습니다.
  • 각 정기 결제에 대해 청구서가 생성됩니다.
• 제출되거나 환불된 결제와 같은 결제 내역은 관련 연락처, 거래 및 회사 레코드에 표시됩니다. 결제를 다른 레코드에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

수동으로 결제 생성하기

HubSpot의 온라인 결제 도구를 통해 처리되지 않은 결제를 추적하려면 수동 결제를 사용하십시오.

결제 인덱스 페이지에서 개별 결제 기록을 생성하거나 여러 건의 결제를 한 번에 가져올 수 있습니다. 추가된 후에는 다른 기록과 연결할 수 있습니다.

결제 기록 수동 생성

온라인 결제를 통해 수령하지 않은 결제를 기록하려면 결제 인덱스 페이지에서 결제 기록을 수동으로 생성하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 결제로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 결제로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서'결제 추가'를 클릭한 다음'결제 수금'을 선택합니다.
3. '또는 수동 결제를 생성'을 클릭합니다.
   
   
   
4. 오른쪽 패널에서결제 세부 정보를 입력합니다. 결제 생성 시 연관 관계를 추가하거나, 나중에 다른 기록과 연결할 수 있습니다.
5. '결제 생성'을 클릭합니다.
6. 그런 다음 HubSpot의 다른 결제 기록과 마찬가지로 해당 결제를 관리할 수 있습니다.

결제 내역

가져오기

가져오기 도구를 사용하여 결제 내역을 HubSpot으로 일괄 가져올 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 결제로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 결제로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서‘결제 추가’를 클릭한 다음‘결제 수취’를 선택합니다.
3. '가져오기'를 클릭합니다.
4. 파일 가져오기 방법을 알아보세요.

워크플로를 사용하여 결제 기록 생성하기

'결제워크플로 생성'작업을 사용하여 워크플로 등록 기준에 따라 결제 레코드를 생성합니다. 워크플로를 설정하려면:

1. 워크플로를 생성합니다.
2. 등록 트리거를 구성합니다.
3. 액션을 추가할 때 ‘결제 생성’액션을 선택합니다.
4. 워크플로를 활성화하고 게시합니다. 

등록 기준이 충족될 때마다 워크플로가 결제 기록을 생성합니다.

다음 단계

• 결제 수금에 대해 자세히 알아보세요.
• 결제 관리: 환불 처리 , 영수증 발송, 환불 및 영수증 이메일 사용자 지정, 은행 직불 거래 승인 받기, 실패한 구독 결제 재시도, 새로운 결제 수단 요청, 결제 내역 내보내기, 결제 보고서 다운로드 등. 
• 결제 분쟁을 관리하고 대응합니다.
• 다른 HubSpot 도구에서 결제 데이터를 활용하세요.