Zahlungen einziehen und erstellen

Ziehen Sie Zahlungen in HubSpot mithilfe von Online-Zahlungsmethoden ein oder erstellen Sie manuell Zahlungsdatensätze für Zahlungen, die außerhalb von HubSpot abgewickelt werden. Verwenden Sie Umsatztools wie Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements, um Zahlungen von Käufern zu akzeptieren und die Zahlungs Aktivität an einem zentralen Ort nachzuverfolgen.

Zahlungen können auf folgende Weise eingezogen und aufgezeichnet werden:

• Online über das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung

• Durch manuelles Erstellen oder Erfassen von Zahlungen auf Rechnungen.

• Synchronisiert mithilfe von Integrationen wie QuickBooks Online. 

ErmöglichenSie Online-Zahlungen

Um Online-Zahlungen einzuziehen, richten Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein. Erfahren Sie mehr über die damit verbundenen Tarife und Gebühren bei der Verwendung von Zahlungen .

Umsatztools zum Einziehen von Online-Zahlungen konfigurieren

Ziehen Sie Online-Zahlungen über die Umsatztools in HubSpot ein. Käufer schließen die Zahlung über einen Online-Checkout ab:

• Rechnungen: Konfigurieren Sie die Rechnung so, dass Zahlungen online eingezogen werden. Die Käufer werden zur Zahlung aufgefordert und zur Kaufabwicklung weitergeleitet.
• Zahlungslinks: Erstellen Sie einen Zahlungslink , um Zahlungen online einzuziehen. Geben Sie den Link an Käufer weiter, damit diese ihn ansehen können.
• Angebote: Konfigurieren Sie das Angebot oder das alte Angebot so, dass Online-Zahlungen eingezogen werden. Die Käufer werden zur Zahlung aufgefordert und zur Kaufabwicklung weitergeleitet.

• Abonnements: Konfigurieren Sie das Abonnement für den Einzug von Online-Zahlungen. Die Käufer werden aufgefordert, für das Abonnement zu bezahlen, und werden zur Kaufabwicklung weitergeleitet. Abonnements werden automatisch erstellt , wenn wiederkehrende Artikel zu Zahlungslinks, Angeboten oder älteren Angeboten hinzugefügt werden.

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird die laufende Abrechnung über Verträge verwaltet. Erfahren Sie mehr über die Einstellung.

Was passiert nach der Verarbeitung einer Onlinezahlung?

Nachdem eine Online-Zahlung verarbeitet wurde, geschieht Folgendes in HubSpot:

• Sie erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung. Um keine Benachrichtigungen für abgeschlossene Zahlungen mehr zu erhalten, deaktivieren Sie in Ihren Benachrichtigungseinstellungen E-Mail-Benachrichtigungen für Zahlungen .
  
  
  

• Der Käufer erhält:
  • Eine E-Mail-Quittung in der Sprache, die in der Kontakteigenschaft Bevorzugte Sprache festgelegt ist. 
  • Ein PDF-Anhang der Rechnung, wenn die Zahlung auf eine Rechnung erfolgt ist oder wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

• Neue Zahlungsobjekte werden erstellt und den folgenden Datensätzen zugeordnet:
  • Kontakt- und Unternehmensdatensätze: Zahlungsdatensätze werden übereinstimmenden Kontakt- und Unternehmensdatensätzen zugeordnet.
    • Wenn es keinen übereinstimmenden Kontakt gibt, wird ein neuer Kontaktdatensatz unter Verwendung der E-Mail-Adresse des Käufers erstellt, die beim Checkout angegeben wird.
    • Wenn Ihr HubSpot-Account Marketingkontakte enthält, werden neue Kontakte automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Sie können einen Workflow erstellen , um vorhandene Kontakte als Marketingkontakte einzustufen, oder Kontakte als Nicht-Marketingkontakte einstufen , um diesen Prozess zu automatisieren.
  • Dealdatensatz: Die erste Zahlung eines Angebots oder eines alten Angebots wird automatisch dem zugeordneten Deal des Angebots zugeordnet.
    • Wenn das Angebot wiederkehrende Artikel enthält, werden zukünftige Zahlungen dem Abonnement zugeordnet, das dem Deal zugeordnet ist.
    • Bei Zahlungslinks wird ein Dealdatensatz erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Deals für Zahlungslinks aktiviert ist. Bei Einzelrechnungen wird keine Zuordnung zu Deals vorgenommen.
  • Angebotsdatensatz: Wenn die Zahlung über ein Angebot erfolgt, wird die Zahlung dem Angebot oder dem alten Angebotsdatensatz zugeordnet.
  • Vertragsunterschrift: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist, wird die Zahlung dem Vertrag zugeordnet, der über das Angebot erstellt wurde.
  • Abonnementdatensatz:
    • Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen deaktiviert ist, wird ein Abonnementdatensatz erstellt, um wiederkehrende Artikel von Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten oder älteren Angeboten in Rechnung zu stellen. 
    • Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version für CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird der Vertragsdatensatz anstelle des Abonnements zur Verwaltung der wiederkehrenden Abrechnung verwendet. Es wird auch ein Abonnementdatensatz erstellt, der jedoch nur zu Berichtszwecken verwendet wird. Um Abonnements für wiederkehrende Rechnungen zu verwenden, deaktivieren Sie die Einstellung. Erfahren Sie mehr über die Einstellung.
  • Rechnungsdatensatz: Ein Rechnungsdatensatz wird erstellt, wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen aktiviert ist. Diese Einstellung gilt nur für Zahlungslinks und alte Angebote . Rechnungen werden automatisch für Angebote und Abonnements erstellt. Konfigurieren Sie die Rechnungserstellung für Angebote beim Erstellen eines Angebots.

• Für mehrere wiederkehrende Artikel, die in derselben Transaktion erworben wurden:
  • Artikel mit derselben Zahlungsfrequenz und -laufzeit werden in einem einzigen Abonnementdatensatz gruppiert. Wenn sie sich unterscheiden, werden separate Abonnementdatensätze erstellt. Die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden in jedem Abrechnungszyklus in HubSpot aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements.
  • Der Käufer wird in jedem Abrechnungszyklus belastet und benachrichtigt, entsprechend den Abrechnungseinstellungen für den Zahlungslink, der Konfiguration der Angebotsabrechnung oder den alten Abrechnungseinstellungen für Angebotsartikel.
  • Sie können Erinnerungs-E-Mails aktivieren , um Käufer 14 Tage vor ihrer nächsten Abonnementzahlung zu benachrichtigen.
  • Für jede wiederkehrende Zahlung wird eine Rechnung erstellt.
• Zahlungs Aktivität, einschließlich eingereichter oder zurückerstatteter Zahlungen, erscheinen in zugeordneten Kontakt-, Deal- und Unternehmen Datensätzen. Erfahren Sie mehr über das Zuordnen von Zahlungen zu anderen Datensätzen.

Zahlungen manuell erstellen

Verwenden Sie manuelle Zahlungen, um Zahlungen nachzuverfolgen, die nicht über die Online-Zahlungen-Tools von HubSpot verarbeitet wurden.

Sie können einzelne Zahlungsdatensätze über die Indexseite für Zahlungen erstellen oder mehrere Zahlungen gleichzeitig importieren. Nach dem Hinzufügen können Sie sie anderen Datensätzen zuordnen.

Einen Zahlungsdatensatz manuell erstellen

Erstellen Sie manuell einen Zahlungsdatensatz auf der Indexseite für Zahlungen, um außerhalb der Online-Zahlungen erhaltene Zahlungen aufzuzeichnen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zahlungen hinzufügen und wählen Sie dann Zahlung einziehen aus.
3. Klicken Sie auf Oder manuelle Zahlung erstellen.
   
   
   
4. Geben Sie im rechten Bereich die Zahlungsdetails ein. Sie können beim Erstellen der Zahlung Zuordnungen hinzufügen oder sie später anderen Datensätzen zuordnen .
5. Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
6. Sie können die Zahlung dann wie andere Zahlungsdatensätze in HubSpot verwalten.

Zahlungen importieren

Importieren Sie mit dem Importtool mehrere Zahlungsdatensätze in großen Mengen nach HubSpot.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zahlungen hinzufügen und wählen Sie dann Zahlung einziehen aus.
3. Klicken Sie auf Importieren.
4. Erfahren Sie, wie Sie Dateien importieren.

Einen Zahlungsdatensatz mithilfe von Workflows erstellen

Verwenden Sie die Aktion "ZahlungWorkflow erstellen", um einen Zahlungsdatensatz basierend auf den Aufnahmekriterien des Workflows zu erstellen.  So richten Sie den Workflow ein:

1. Erstellen Sie einen Workflow.
2. Konfigurieren Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
3. Wählen Sie beim Hinzufügen von Aktionen die Aktion Zahlung erstellen aus.
4. Aktivieren und veröffentlichen Sie den Workflow . 

Der Workflow erstellt immer dann einen Zahlungsdatensatz, wenn die Aufnahmekriterien erfüllt sind.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über den Einzug von Zahlungen .
• Zahlungen verwalten: Rückerstattungen ausstellen, Quittungen senden, Rückerstattungs- und Quittungs-E-Mails anpassen, Autorisierung für Bankeinzugstransaktionen erhalten, eine fehlgeschlagene Abonnementzahlung erneut versuchen, eine neue Zahlungsmethode anfordern, Zahlungen exportieren, Zahlungsberichte herunterladen und mehr. 
• Verwalten und reagieren Sie auf Zahlungsstreitigkeiten.
• Verwenden Sie Zahlungen in anderen HubSpot-Tools.