Samla in och skapa betalningar

Ta emot betalningar i HubSpot med hjälp av onlinebetalningsmetoder, eller skapa manuellt betalningsposter för betalningar som hanteras utanför HubSpot. Använd intäktsverktyg som fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer för att ta emot betalningar från köpare och följa betalningsaktiviteten på ett och samma ställe.

Betalningar kan tas emot och registreras på följande sätt:

• Online med HubSpot Payments ellerStripe som betalningshanteringsalternativ.

• Genom att manuellt skapa eller registrera betalningar på fakturor.

• Synkroniserat med hjälp av integrationer som QuickBooks Online. 

Cota emot onlinebetalningar

För att ta emot onlinebetalningar måste du konfigurera HubSpot Payments eller Stripe som betalningsalternativ. Läs mer om de avgifter och kostnader som gäller vid användning av betalningstjänsterna.

Konfigurera intäktsverktyg för att ta emot onlinebetalningar

Ta emot onlinebetalningar med hjälp av intäktsverktygen i HubSpot. Köpare slutför betalningen via en onlinekassa:

• Fakturor:konfigurera fakturan för att ta emot betalningar online. Köpare uppmanas att betala och omdirigeras till kassan.
• Betalningslänkar:skapa en betalningslänk för att ta emot betalningar online. Dela länken med köparna så att de kan gå vidare till kassan.
• Offert: Konfigurera offerteneller den äldre offerten för att ta emot onlinebetalningar. Köpare uppmanas att betala och omdirigeras till kassan.

• Prenumerationer: Konfigurera prenumerationen för att ta emot onlinebetalningar. Köpare uppmanas att betala för prenumerationen och omdirigeras till kassan. Prenumerationer skapas automatiskt när återkommande poster läggs till i betalningslänkar, offerter eller äldre offerter.

Observera: Om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments hanteras löpande fakturering via kontrakt. Läs mer om inställningen.

Vad händer efter

att

en onlinebetalning har behandlats

När en onlinebetalning har behandlats sker följande aviseringar och processer för dig och dina köpare.

Avisering som du får

Meddelanden som köparna får

• Köparna får ett kvitto via e-post på det språk som är inställt i deras egenskapen ”Önskat språk” kontaktuppgifter.
• Om betalningen gjordes mot en faktura, eller om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad för andra betalningsverktyg, innehåller kvittot en faktura som PDF-bilaga. Läs mer om köparens utcheckningsupplevelse.
  
  
  

• • Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad, du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments och offerten har ett framtidaikraftträdandedatum, skickas ett e-postmeddelande om betalningsgodkännande när köparen godkänner betalningen före ikraftträdandedatumet. Ett separat kvitto via e-post skickas på ikraftträdandedatumet.
    
    
    
    
    

Skapade poster och aktiviteter

• Kontakt- och företagsposter: Betalningsposter kopplas till motsvarande kontakt- och företagsposter.
  • Om det inte finns någon matchande kontakt skapas en ny kontaktpost med hjälp av köparens e-postadress som angavs vid utcheckningen.
  • Om ditt HubSpot-konto innehåller marknadsföringskontakter ställs nya kontakter automatiskt in som marknadsföringskontakter. Du kan skapa ett arbetsflöde för att ställa in befintliga kontakter som marknadsföringskontakter, eller ställa in kontakter som icke-marknadsföringskontakter för att automatisera denna process.
• Affärsregister: den första betalningen för en offert eller en äldre offert kopplas automatiskt till den tillhörande affären.
  • Om offerten har återkommande poster kopplas framtida betalningar till prenumerationen, som i sin tur är kopplad till affären.
  • Om inställningen för att skapa affärer för betalningslänkar är aktiverad skapas en affärsrekord.
  • Fristående fakturor kopplas inte till affärer.
• Offertpost: ombetalningen görs via en offert kopplas betalningen till offerten eller den äldre offertposten.
• Avtalspost: om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad kopplas betalningen till det avtal som skapats utifrån offerten.
• Prenumerationspost:
  • Om inställningen inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är avstängd skapas en prenumerationspost för att fakturera återkommande poster på fakturor, betalningslänkar, offerter eller äldre offerter. 
  • Om inställningen inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments, används avtalspostenför att hantera återkommande fakturering istället för prenumerationen. En prenumerationspost skapas fortfarande för rapporteringsändamål. Om du vill använda prenumerationer för återkommande fakturering ska du inaktivera inställningen. Läs mer om inställningen.
• Fakturapost: om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad skapas en fakturapost. Dennainställning gäller för betalningslänkar och äldre offerter. Förofferter och prenumerationer skapasfakturor automatiskt . Konfigurera fakturaskapande för offerter när du skapar en offert.

• För flera återkommande poster som köpts i samma transaktion:
  • Artiklar med samma betalningsfrekvens och löptid grupperas i en enda prenumerationspost. Artiklar med olika frekvenser eller löptider skapar separata prenumerationsposter. De tillhörande prenumerationsegenskaperna uppdateras i HubSpot vid varje faktureringscykel. Läs mer om hur du hanterar prenumerationer.
  • Köparen debiteras och meddelas vid varje faktureringscykel, enligt faktureringsinställningarna för betalningslänkens radpost, konfigurationen för offertfakturering eller faktureringsinställningarna för radposter i äldre offerter.
  • Du kan aktivera påminnelsemejl för att meddela köpare 14 dagar före deras nästa prenumerationsbetalning.
  • En faktura skapas för varje återkommande betalning.
• Betalningsaktivitet, till exempel inlämnade eller återbetalade betalningar, visas i tillhörande kontakt-, affärs- och företagsposter. Läs mer om att koppla betalningar till andra poster.

Skapa betalningar manuellt

Använd manuella betalningar för att spåra betalningar som inte har behandlats via HubSpots verktyg för onlinebetalningar.

Du kan skapa enskilda betalningsposter från indexsidan för betalningar eller importera flera betalningar samtidigt. När de har lagts till kan du koppla dem till andra poster.

Skapa en betalningspost manuellt

Skapa en betalningspost manuellt från indexsidan för betalningar för att registrera betalningar som mottagits utanför onlinebetalningarna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka påLägg till betalningar längst upp till höger och välj sedanTa emot en betalning.
3. Klicka påEller skapa en manuell betalning.
   
   
   
4. Angebetalningsuppgifterna i panelen till höger. Du kan lägga till kopplingar när du skapar betalningen eller koppla den till andra poster senare.
5. Klicka påSkapa betalning.
6. Du kan sedan hantera betalningen på samma sätt som andra betalningsposter i HubSpot.

Importera betalningar

Importera betalningsposter i bulk till HubSpot med hjälp av importverktyget.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka påLägg till betalningar uppe till höger och välj sedanTa emot en betalning.
3. Klicka påImportera.
4. Läs mer om hur du importerar filer.

Skapa en betalningspost med hjälp av arbetsflöden

Använd åtgärden Skapa betalningsarbetsflödeför att skapa en betalningspost baserad på arbetsflödets registreringskriterier. Så här konfigurerar du arbetsflödet:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Konfigurera dina registreringsutlösare.
3. Närdu lägger till åtgärder väljer du åtgärden Skapa betalning.
4. Aktivera och publicera arbetsflödet. 

Arbetsflödet skapar en betalningspost varje gång registreringskriterierna uppfylls.

Nästa steg

• Läs mer om att ta emot betalningar.
• Hantera betalningar: utfärda återbetalningar, skicka kvitton, anpassa e-postmeddelanden om återbetalningar och kvitton, få godkännande för bankdebitering, försök igen med en misslyckad prenumerationsbetalning, begär en ny betalningsmetod, exportera betalningar, ladda ner betalningsrapporter och mycket mer. 
• Hantera och bemöt betalningstvister.
• Använd betalningsdata i andra HubSpot-verktyg.