Samla in och skapa betalningar

Ta emot betalningar i HubSpot med hjälp av onlinebetalningsmetoder, eller skapa manuellt betalningsposter för betalningar som hanteras utanför HubSpot. Använd intäktsverktyg som fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer för att ta emot betalningar från köpare och följa betalningsaktiviteten på ett och samma ställe.

Betalningar kan tas emot och registreras på följande sätt:

• Online med HubSpot Payments ellerStripe som betalningshanteringsalternativ.

• Genom att manuellt skapa eller registrera betalningar på fakturor.

• Synkroniserat med hjälp av integrationer som QuickBooks Online. 

CoSamla in onlinebetalningar

För att ta emot onlinebetalningar, konfigurera HubSpot Payments eller Stripe som betalningsalternativ. Läs mer om de tillämpliga avgifterna och kostnaderna vid användning av betalningstjänsterna.

Konfigurera intäktsverktyg för att ta emot onlinebetalningar

Ta emot onlinebetalningar med hjälp av intäktsverktygen i HubSpot. Köpare slutför betalningen via en onlinekassa:

• Fakturor:konfigurera fakturan för att ta emot betalningar online. Köpare uppmanas att betala och omdirigeras till kassan.
• Betalningslänkar:skapa en betalningslänk för att ta emot betalningar online. Dela länken med köpare så att de kan gå till kassan.
• Offert: Konfigurera offerteneller den äldre offerten för att ta emot betalningar online. Köpare uppmanas att betala och omdirigeras till kassan.

• Prenumerationer: Konfigurera prenumerationen för att ta emot betalningar online. Köpare uppmanas att betala för prenumerationen och omdirigeras till kassan. Prenumerationer skapas automatiskt när återkommande poster läggs till i betalningslänkar, offerter eller äldre offerter.

Observera: om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är aktiverad och du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments hanteras löpande fakturering via avtal. Läs mer om inställningen.

Vad händer efter att en onlinebetalning har behandlats

När en onlinebetalning har behandlats sker följande i HubSpot:

• Du får ett betalningsmeddelande. Om du inte längre vill få meddelanden om genomförda betalningarkan du stänga av e-postmeddelanden för betalningar i dina meddelandeinställningar.
  
  
  

• Köparen får:
  • Ett kvitto via e-post på det språk som är inställt i deras Önskat språk kontaktuppgifter. 
  • En faktura som PDF-bilaga om betalningen gjordes mot en faktura, eller om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad. Läs mer om köparens utcheckningsupplevelse.

• Nya betalningsobjekt skapas och kopplas till följande poster:
  • Kontakt- och företagsposter: Betalningsposter kopplas till motsvarande kontakt- och företagsposter.
    • Om det inte finns någon matchande kontakt skapas en ny kontaktpost med hjälp av köparens e-postadress som angavs vid utcheckningen.
    • Om ditt HubSpot-konto innehåller marknadsföringskontakter ställs nya kontakter automatiskt in som marknadsföringskontakter. Du kan skapa ett arbetsflöde för att ställa in befintliga kontakter som marknadsföringskontakter, eller ställa in kontakter som icke-marknadsföringskontakter för att automatisera denna process.
  • Affärsposter: Den första betalningen för en offert eller en äldre offert kopplas automatiskt till den affär som offerten är kopplad till.
    • Om offerten har återkommande poster kopplas framtida betalningar till prenumerationen, som i sin tur är kopplad till affären.
    • För betalningslänkar skapas en affärsrekord om inställningen för att skapa affärer för betalningslänkar är aktiverad. För fristående fakturor görs ingen koppling till affärer.
  • Offertpost: ombetalningen görs via en offert kopplas betalningen till offerten eller den äldre offertposten.
  • Avtalspost: Om inställningen Skapa kontrakt automatiskt från godkända offerter är aktiverad kopplas betalningen till det avtal som skapats utifrån offerten.
  • Prenumerationspost:
    • Om inställningen inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är avstängd skapas en prenumerationspost för att fakturera återkommande poster på fakturor, betalningslänkar, offerter eller äldre offerter. 
    • Om inställningen inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments, används avtalspostenför att hantera återkommande fakturering istället för prenumerationen. En prenumerationspost skapas också, men används endast för rapporteringsändamål. Om du vill använda prenumerationer för återkommande fakturering ska du inaktivera inställningen. Läs mer om inställningen.
  • Fakturapost: en fakturapost skapas om inställningen för att skapa fakturor är aktiverad. Denna inställning gäller endast betalningslänkar och äldre offerter. Fakturor skapas automatiskt för offerter och prenumerationer. Konfigurera fakturaskapandet för offerter när du skapar en offert.

• För flera återkommande poster som köpts i samma transaktion:
  • Poster med samma betalningsfrekvens och löptid grupperas i en enda prenumerationspost. Om de skiljer sig åt skapas separata prenumerationsposter. De tillhörande prenumerationsegenskaperna uppdateras i HubSpot vid varje faktureringscykel. Läs mer om hur du hanterar prenumerationer.
  • Köparen debiteras och meddelas vid varje faktureringscykel, enligt faktureringsinställningarna för betalningslänkens artikel, faktureringskonfigurationen för offerten eller de äldre faktureringsinställningarna för offertens artikel.
  • Du kan aktivera påminnelsemejl för att meddela köpare 14 dagar före deras nästa prenumerationsbetalning.
  • En faktura skapas för varje återkommande betalning.
• Betalningsaktivitet, inklusive inlämnade eller återbetalade betalningar, visas i tillhörande kontakt-, affärs- och företagsposter. Läs mer om att koppla betalningar till andra poster.

Skapa betalningar manuellt

Använd manuella betalningar för att spåra betalningar som inte har behandlats via HubSpots verktyg för onlinebetalningar.

Du kan skapa enskilda betalningsposter från indexsidan för betalningar eller importera flera betalningar samtidigt. När de har lagts till kan du koppla dem till andra poster.

Skapa en betalningspost manuellt

Skapa en betalningspost manuellt från indexsidan för betalningar för att registrera betalningar som mottagits utanför onlinebetalningarna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka påLägg till betalningar längst upp till höger och välj sedanTa emot en betalning.
3. Klicka påEller skapa en manuell betalning.
   
   
   
4. Angebetalningsuppgifterna i panelen till höger. Du kan lägga till kopplingar när du skapar betalningen eller koppla den till andra poster senare.
5. Klicka påSkapa betalning.
6. Du kan sedan hantera betalningen på samma sätt som andra betalningsposter i HubSpot.

Importera betalningar

Importera betalningsposter i bulk till HubSpot med hjälp av importverktyget.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Betalningar. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Betalningar.
2. Klicka påLägg till betalningar längst upp till höger och välj sedanTa emot en betalning.
3. Klicka påImportera.
4. Läs mer om hur du importerar filer.

Skapa en betalningspost med hjälp av arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden Skapa betalningför att skapa en betalningspost baserat på arbetsflödets registreringskriterier. Så här konfigurerar du arbetsflödet:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Konfigurera dina registreringsutlösare.
3. Närdu lägger till åtgärder väljer du åtgärden Skapa betalning.
4. Aktivera och publicera arbetsflödet. 

Arbetsflödet skapar en betalningspost varje gång registreringskriterierna uppfylls.

Nästa steg

• Läs mer om att ta emot betalningar.
• Hantera betalningar: utfärda återbetalningar, skicka kvitton, anpassa e-postmeddelanden om återbetalningar och kvitton, få godkännande för bankdebitering, försök igen med en misslyckad prenumerationsbetalning, begär en ny betalningsmetod, exportera betalningar, ladda ner betalningsrapporter och mycket mer. 
• Hantera och bemöt betalningstvister.
• Använd betalningsdata i andra HubSpot-verktyg.