Cobrar y crear pagos

Cobra pagos en HubSpot utilizando métodos de pago online, o crea manualmente registros de pago para pagos procesados fuera de HubSpot. Utiliza herramientas de gestión de ingresos, como facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones anteriores y suscripciones, para aceptar pagos de los compradores y realizar un seguimiento de la actividad de pagos en un solo lugar.

Los pagos pueden cobrarse y registrarse de las siguientes maneras:

• Online usando pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

• Creando o registrando manualmente los pagos en las facturas.

• Sincronización mediante integraciones como QuickBooks Online. 

Cobros online

Para cobrar pagos online, configura pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Obtenga más información sobre las tarifas y tasas asociadas al uso de los pagos.

Configura las herramientas de facturación para cobrar pagos online

Cobra pagos online mediante las herramientas de facturación de HubSpot. Los compradores realizan el pago a través de un proceso de pago online:

• Facturas: configure la factura para cobrar los pagos online. Se solicita a los compradores que paguen y se les redirecciona a la caja.
• Enlaces de pago: cree un enlace de pago para cobrar online. Comparta el enlace con los compradores para que lo comprueben.
• Cotizaciones: configura la cotizacióno la cotización heredada para cobrar pagos online. Se solicita a los compradores que realicen el pago y se les realiza el redireccionamiento a la página de pago.

• Suscripciones: configure la suscripción para cobrar pagos online. Se les solicita a los compradores que paguen la suscripción y se les realiza un redireccionamiento a la página de pago. Las suscripciones se crean automáticamente cuando se añaden elementos de pedido recurrentes a enlaces de pago, cotizaciones o cotizaciones heredadas.

Nota: si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada y estás inscrito en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados», la facturación periódica se gestiona a través de los contratos. Más información sobre el entorno.

¿Qué ocurre después de procesar un pago online?

Después de procesar un pago online, ocurre lo siguiente en HubSpot:

• Recibirás una notificación de pago. Para dejar de recibir notificaciones de pagos completados, desactive las notificaciones de pagos por correo electrónico en la configuración de notificaciones.
  
  
  

• El comprador recibirá:
  • Un recibo de correo electrónico en el idioma establecido en su propiedad de contacto Idioma preferido . 
  • Un archivo adjunto en PDF de la factura si el pago se realizó contra una factura, o si la opción de crear facturas está activada. Más información sobre la experiencia de pago del comprador.

• Se crean nuevos objetos de pago y se asocian a los siguientes registros:
  • Registros de contactos y empresas: los registros de pagos están vinculados a los registros de contactos y empresas correspondientes.
    • Si no hay ningún contacto que coincida, se crea un nuevo registro de contacto utilizando la dirección de correo electrónico del comprador facilitada en el pago.
    • Si tu cuenta de HubSpot incluye contactos de marketing, los nuevos contactos se establecen automáticamente como contactos de marketing. Puede crear un workflow para establecer contactos existentes como contactos de marketing, o establecer contactos como no de marketing para automatizar este proceso.
  • Registro del negocio: el primer pago de una cotización o de una cotización heredada se vincula automáticamente al negocio asociado a dicha cotización.
    • Si la cotización contiene elementos de pedido recurrentes, los pagos futuros se asocian a la suscripción, que a su vez está vinculada al negocio.
    • En el caso de los enlaces de pago, se crea un registro de negocio si la opción para crear negocios para enlaces de pago está activada. En el caso de las facturas independientes, no se establece ninguna asociación con los negocios.
  • Registro de cotización: siel pago se realiza a través de una cotización, dicho pago se asocia a la cotización o al registro de cotización anterior .
  • Registro del contrato: Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada, el pago se asocia al contrato creado a partir de la cotización.
  • Registro de suscripción:
    • Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está desactivada, se crea un registro de suscripción para facturar los elementos de pedido recurrentes de las facturas, los enlaces de pago, las cotizaciones o las cotizaciones antiguas. 
    • Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada y estás inscrito en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados», se utiliza el registro del contratopara gestionar la facturación periódica en lugar de la suscripción. También se crea un registro de suscripción, pero solo se utiliza para generar informes. Para utilizar las suscripciones para la facturación periódica, desactive esta opción. Más información sobre el entorno.
  • Registro de facturas: se crea un registro de facturas si está activada la opción de crear facturas . Esta configuración sólo se aplica a los enlaces de pago y a las cotizaciones heredadas . Las facturas se generan automáticamente a partir de las cotizaciones y las suscripciones. Configure la creación de facturas para cotizaciones al crear una cotización.

• Para múltiples elementos de pedido recurrentes comprados en la misma transacción:
  • Los artículos con la misma frecuencia y plazo de pago se agrupan en un único registro de suscripción. Si difieren, se crean registros de suscripción independientes. Las propiedades de suscripción asociadas se actualizan en HubSpot cada ciclo de facturación. Más información sobre la gestión de suscripciones.
  • Se cobrará y notificará al comprador en cada ciclo de facturación, según la configuración de facturación de elementos de línea del enlace de pago, la configuración de facturación de cotizaciones o la configuración de facturación de elementos de línea de cotizaciones heredadas.
  • Puede activar los correos electrónicos recordatorios para notificar a los compradores 14 días antes de su próximo pago de suscripción.
  • Se crea una factura para cada pago periódico.
• La actividad de pago, incluidos los pagos enviados o reembolsados, aparece en los registros de empresa, contacto y negocio asociados. Más información sobre la asociación de pagos a otros registros.

Crear pagos manualmente

Utiliza los pagos manuales para realizar un seguimiento de los pagos que no se procesaron a través de las herramientas de pagos online de HubSpot.

Puede crear registros de pago individuales desde la página de índice de pagos o importar varios pagos a la vez. Una vez añadidos, puede asociarlos a otros registros.

Crear manualmente un registro de pago

Crea manualmente un registro de pago desde la página de índice de pagos para contabilizar los pagos recibidos que no se hayan realizado online.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir pagos y, a continuación, seleccione Cobrar un pago.
3. Haga clic en O crear un pago manual.
   
   
   
4. En el panel derecho, introduzca los datos del pago. Puede añadir asociaciones al crear el pago, o asociarlo a otros registros posteriormente.
5. Haga clic en Crear pago.
6. A continuación, puede gestionar el pago como cualquier otro registro de pago en HubSpot.

Pagos de importación

Importa registros de pago en bloque a HubSpot utilizando la herramienta de importación.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Pagos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Pagos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir pagos y, a continuación, seleccione Cobrar un pago.
3. Haz clic en Importar.
4. Aprende a importar archivos.

Crear un registro de pago mediante workflow

Utilice la acción de workflow Crear pago para crear un registro de pago basado en los criterios de inscripción del workflow. Para configurar el workflow:

1. Crea un workflow.
2. Configure sus desencadenantes de inscripción.
3. Al añadir acciones, seleccione la acción Crear pago.
4. Active y publique el workflow. 

El workflow creará un registro de pago siempre que se cumplan los criterios de inscripción.

Pasos siguientes

• Más información sobre cobros.
• Gestione los pagos: emita reembolsos, envíe recibos, personalice los correos electrónicos de reembolso y recibo, obtenga la autorización de la transacción de débito bancaria, reintente un pago de suscripción fallido, solicite un nuevo método de pago, exporte pagos, descargue informes de pago y mucho más. 
• Gestionar y responder a los litigios sobre pagos.
• Utiliza los datos de pagos en otras herramientas de HubSpot.