Maksujen kerääminen ja luominen

Kerää maksut HubSpotissa verkkomaksutapojen avulla tai luo manuaalisesti maksutiedot HubSpotin ulkopuolella käsitellyistä maksuista. Käytä tulotyökaluja, kuten laskuja, maksulinkkejä, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia, jotta voit vastaanottaa maksuja ostajilta ja seurata maksutoimintaa yhdestä paikasta.

Maksut voidaan kerätä ja kirjata seuraavilla tavoilla:

• Verkossa käyttämällä HubSpot-maksuja taiStripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

• Luomalla tai kirjaamalla maksut manuaalisesti laskuihin.

• Synkronoimalla integrointien, kuten QuickBooks Onlinen, avulla. 

CoKerää verkkomaksuja

Voit kerätä verkkomaksuja määrittämällä HubSpot-maksut tai Stripen maksunkäsittelyvaihtoehdoksi. Lue lisää maksujen käyttöön liittyvistä hinnoista ja maksuista.

Määritä tulotyökalut verkkomaksujen keräämistä varten

Kerää verkkomaksuja HubSpotin tulotyökalujen avulla. Ostajat suorittavat maksun verkkokassan kautta:

• Laskut:määritä lasku verkkomaksujen keräämistä varten. Ostajia kehotetaan maksamaan, ja heidät ohjataan kassalle.
• Maksulinkit:luo maksulinkki verkkomaksujen keräämistä varten. Jaa linkki ostajille, jotta he voivat suorittaa maksun.
• Tarjoukset: määritä tarjoustai vanha tarjous verkkomaksujen keräämistä varten. Ostajia kehotetaan maksamaan, ja heidät ohjataan kassalle.

• Tilaukset: määritä tilaus verkkomaksujen keräämistä varten. Ostajia kehotetaan maksamaan tilauksen yhteydessä, ja heidät ohjataan kassalle. Tilaukset luodaan automaattisesti, kun toistuvia rivitietoja lisätään maksulinkkeihin, tarjouksiin tai vanhoihin tarjouksiin.

Huomaa: jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

Mitä tapahtuu,

kun

verkkomaksu on käsitelty

Kun verkkomaksu on käsitelty, sinulle ja ostajillesi lähetetään seuraavat ilmoitukset ja käynnistyvät seuraavat prosessit.

Saamasi ilmoitus Saat

Ostajien saamat ilmoitukset

• Ostajat saavat sähköpostikuitin kielellä, joka on määritetty heidän Kielivalinta .
• Jos maksu suoritettiin laskun perusteella tai jos laskujen luominen on otettu käyttöön muiden maksuvälineiden osalta, kuittiin liitetään PDF-muotoinen lasku. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.
  
  
  

• • Jos Automaattisesti luo sopimukset hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä, olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa ja tarjouksella on tulevaisuudessavoimaantulopäivä, lähetetään maksuvaltuutusviesti, kun ostaja valtuuttaa maksun ennen voimaantulopäivää. Erillinen kuitiviesti lähetetään voimaantulopäivänä.
    
    
    
    
    

Luodut tietueet ja toiminnot

• Yhteyshenkilö- ja yritystietueet: maksutiedot liitetään vastaaviin yhteyshenkilö- ja yritystietoihin.
  • Jos vastaavaa yhteystietotietuetta ei ole, luodaan uusi yhteystietotietue käyttämällä ostajan kassalla antamaa sähköpostiosoitetta.
  • Jos HubSpot-tililläsi on markkinointiyhteystietoja, uudet yhteystiedot määritetään automaattisesti markkinointiyhteystiedoiksi. Voit luoda työnkulun, jolla määrität olemassa olevat yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi, tai määrittää yhteystiedot ei-markkinointiyhteystiedoiksi tämän prosessin automatisoimiseksi.
• Kauppatietue: tarjouksen tai vanhan tarjouksen ensimmäinen maksu liitetään automaattisesti tarjoukseen liittyvään kauppaan.
  • Jos tarjouksessa on toistuvia erätietoja, tulevat maksut liitetään tilaukseen, joka on liitetty kauppaan.
  • Jos asetus, jolla luodaan kauppoja maksulinkkien perusteella, on käytössä, luodaan kauppatietue.
  • Erillisiä laskuja ei liitetä kauppoihin.
• Tarjoustietue: josmaksu suoritetaan tarjouksen kautta, maksu liitetään tarjoukseen tai vanhaan tarjoustietueeseen.
• Sopimus: jos Aseta sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä, maksu liitetään tarjouksesta luotuun sopimukseen.
• Tilausrekisteri:
  • Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on pois päältä, luodaan tilauskirjaus toistuvien laskujen rivien, maksulinkkien, tarjousten tai vanhojen tarjousten laskutusta varten. 
  • Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on päällä ja olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaohjelmassa, sopimustietuettakäytetään toistuvan laskutuksen hallintaan tilauksen sijaan. Tilauskirjaus luodaan kuitenkin edelleen raportointitarkoituksia varten. Jos haluat käyttää tilauksia toistuvaan laskutukseen, poista asetus käytöstä. Lue lisää asetuksesta.
• Laskutietue: jos laskujen luomista koskeva asetus on päällä, luodaan laskutietue. Tämäasetus koskee -maksulinkkejä ja -vanhoja tarjouksia.Tarjouksille ja tilauksillelaskut luodaanautomaattisesti . Määritä laskujen luominen tarjouksille tarjousta laatiessasi.

• Jos samassa tapahtumassa on ostettu useita toistuvia rivitietoja:
  • Tuotteet, joilla on sama maksuväli ja -kausi, ryhmitellään yhdeksi tilausrekisteritietueeksi. Tuotteet, joilla on erilaiset maksuvälit tai -kaudet, muodostavat erilliset tilausrekisteritietueet. Niihin liittyvät tilausominaisuudet päivitetään HubSpotissa jokaisen laskutusjakson yhteydessä. Lue lisää tilausten hallinnasta.
  • Ostajalta veloitetaan ja hänelle lähetetään ilmoitus jokaisella laskutusjaksolla maksulinkin rivikohtaisten laskutusasetusten, tarjouksen laskutusmääritysten tai vanhojen tarjousten rivikohtaisten laskutusasetusten mukaisesti.
  • Voit ottaa käyttöön muistutusviestit, joilla ostajille ilmoitetaan 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.
  • Jokaisesta toistuvasta maksusta luodaan lasku.
• Maksutapahtumat, kuten suoritetut tai palautetut maksut, näkyvät niihin liitetyissä yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueissa. Lue lisää maksujen liittämisestä muihin tietueisiin.

Luo maksut manuaalisesti

Käytä manuaalisia maksuja seurataaksesi maksuja, joita ei ole käsitelty HubSpotin verkkomaksutyökalujen kautta.

Voit luoda yksittäisiä maksutietueita maksujen hakemistosivulta tai tuoda useita maksuja kerralla. Kun maksut on lisätty, voit liittää ne muihin tietueisiin.

Luo maksutietue manuaalisesti

Luo maksutietue manuaalisesti maksujen hakemistosivulta kirjataksesi verkkomaksujen ulkopuolella vastaanotetut maksut.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää maksut ja valitse sittenKerää maksu.
3. NapsautaTai luo manuaalinen maksu.
   
   
   
4. Syötämaksutiedot oikeanpuoleiseen paneeliin. Voit lisätä liitännät jo maksua luodessasi tai liittää sen muihin tietueisiin myöhemmin.
5. NapsautaLuo maksu.
6. Voit sitten hallita maksua kuten muita maksutietueita HubSpotissa.

Tuo maksut

Tuo maksutietueita joukkona HubSpotiin tuontityökalun avulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää maksut ja valitse sittenKerää maksu.
3. NapsautaTuo.
4. Lue, miten tiedostoja tuodaan.

Luo maksutietue työnkulkujen avulla

Luo maksutapahtuma työnkulun rekisteröitymiskriteerien perusteella Luo maksutyönkulku-toiminnolla. Määritä työnkulku seuraavasti:

1. Luo työnkulku.
2. Määritä liittymiskriteerit.
3. Kunlisäät toimintoja, valitse Luo maksu-toiminto.
4. Ota työnkulku käyttöön ja julkaise se. 

Työnkulku luo maksutietueen aina, kun liittymiskriteerit täyttyvät.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää maksujen keräämisestä.
• Hallitse maksuja: myönnä hyvityksiä, lähetä kuitteja, muokkaa hyvitys- ja kuittisähköposteja, hanki pankkisiirron valtuutus, yritä epäonnistunutta tilausmaksua uudelleen, pyydä uutta maksutapaa, vie maksuja, lataa maksuraportteja ja paljon muuta. 
• Hallitse maksukiistoja ja vastaa niihin.
• Käytä maksutietoja muissa HubSpot-työkaluissa.