Maksujen kerääminen ja luominen

Kerää maksut HubSpotissa verkkomaksutapojen avulla tai luo manuaalisesti maksutiedot HubSpotin ulkopuolella käsitellyistä maksuista. Käytä tulotyökaluja, kuten laskuja, maksulinkkejä, tarjouksia, vanhoja tarjouksia ja tilauksia, jotta voit vastaanottaa maksuja ostajilta ja seurata maksutoimintaa yhdestä paikasta.

Maksut voidaan kerätä ja kirjata seuraavilla tavoilla:

• Verkossa käyttämällä HubSpot-maksuja taiStripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

• Luomalla tai kirjaamalla maksut manuaalisesti laskuihin.

• Synkronoimalla integrointien, kuten QuickBooks Onlinen, avulla. 

CoKerää verkkomaksuja

Verkkomaksujen keräämiseksi määritä HubSpot-maksut tai Stripe maksunkäsittelyvaihtoehdoksi. Lue lisää maksujen käyttöön liittyvistä hinnoista ja maksuista.

Määritä tulotyökalut verkkomaksujen keräämistä varten

Kerää verkkomaksuja HubSpotin tulotyökalujen avulla. Ostajat suorittavat maksun verkkokassan kautta:

• Laskut:määritä lasku niin, että maksut kerätään verkossa. Ostajia pyydetään maksamaan ja heidät ohjataan kassalle.
• Maksulinkit:luo maksulinkki verkkomaksujen keräämistä varten. Jaa linkki ostajille, jotta he voivat siirtyä kassalle.
• Tarjoukset: määritä tarjoustai vanha tarjous verkkomaksujen keräämistä varten. Ostajia kehotetaan maksamaan, ja heidät ohjataan kassalle.

• Tilaukset: määritä tilaus verkkomaksujen keräämistä varten. Ostajia kehotetaan maksamaan tilaus ja heidät ohjataan kassalle. Tilaukset luodaan automaattisesti, kun toistuvia rivitietoja lisätään maksulinkkeihin, tarjouksiin tai vanhoihin tarjouksiin.

Huomaa: jos Automaattisesti luo sopimukset hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaversiossa, jatkuvaa laskutusta hallitaan sopimusten kautta. Lue lisää asetuksesta.

Mitä tapahtuu, kun verkkomaksu on käsitelty

Kun verkkomaksu on käsitelty, HubSpotissa tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksuilmoituksen. Jos et halua enää saada ilmoituksia suoritetuista maksuista,poista maksuihin liittyvät sähköposti-ilmoitukset käytöstä ilmoitusasetuksissasi.
  
  
  

• Ostaja saa:
  • Sähköpostikuitin kielellä, joka on määritetty hänen Kielivalinta . 
  • PDF-muotoisen laskun liitteenä, jos maksu suoritettiin laskun perusteella tai jos laskujen luominen on otettu käyttöön. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

• Uudet maksukohteet luodaan ja liitetään seuraaviin tietueisiin:
  • Yhteystieto- ja yritystietueet: maksutiedot liitetään vastaaviin yhteyshenkilö- ja yritystietueisiin.
    • Jos vastaavaa yhteyshenkilöä ei löydy, luodaan uusi yhteyshenkilötietue käyttämällä kassalla annettua ostajan sähköpostiosoitetta.
    • Jos HubSpot-tililläsi on markkinointiyhteystietoja, uudet yhteystiedot määritetään automaattisesti markkinointiyhteystiedoiksi. Voit luoda työnkulun, jolla määrität olemassa olevat yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi, tai määrittää yhteystiedot ei-markkinointiyhteystiedoiksi tämän prosessin automatisoimiseksi.
  • Kauppatietue: tarjouksen tai vanhan tarjouksen ensimmäinen maksu liitetään automaattisesti tarjoukseen liittyvään kauppaan.
    • Jos tarjouksessa on toistuvia erätietoja, tulevat maksut liitetään tilaukseen, joka on liitetty kauppaan.
    • Maksulinkkien osalta kauppatiedosto luodaan, jos asetus kauppatiedostojen luomisesta maksulinkkien perusteella on käytössä. Erillisten laskujen osalta yhteyttä kauppoihin ei luoda.
  • Tarjousrekisteri: josmaksu suoritetaan tarjouksen kautta, maksu liitetään tarjoukseen tai vanhaan tarjousrekisteriin.
  • Sopimus: Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä, maksu liitetään tarjouksesta luotuun sopimukseen.
  • Tilausrekisteri:
    • Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on pois päältä, luodaan tilauskirjaus toistuvien laskujen rivien, maksulinkkien, tarjousten tai vanhojen tarjousten laskutusta varten. 
    • Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on päällä ja olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, sopimustietuettakäytetään toistuvan laskutuksen hallintaan tilauksen sijaan. Tilauskirjaus luodaan myös, mutta sitä käytetään vain raportointitarkoituksiin. Jos haluat käyttää tilauksia toistuvaan laskutukseen, poista asetus käytöstä. Lue lisää asetuksesta.
  • Laskutietue: laskutietue luodaan, jos laskujen luomista koskeva asetus on käytössä. Tämä asetus koskee vain maksulinkkejä ja vanhoja tarjouksia. Tarjouksille ja tilauksille luodaan laskut automaattisesti. Määritä laskujen luominen tarjouksille tarjousta laatiessasi.

• Kun samassa tapahtumassa on ostettu useita toistuvia tuotteita:
  • Tuotteet, joilla on sama maksuväli ja -kausi, ryhmitellään yhdeksi tilausrekisteritietueeksi. Jos ne eroavat toisistaan, luodaan erilliset tilausrekisteritietueet. Niihin liittyvät tilaustiedot päivitetään HubSpotissa jokaisen laskutusjakson yhteydessä. Lue lisää tilausten hallinnasta.
  • Ostajalta veloitetaan ja hänelle lähetetään ilmoitus jokaisella laskutusjaksolla maksulinkin rivikohtaisten laskutusasetusten, tarjouksen laskutusmääritysten tai vanhojen tarjouksen rivikohtaisten laskutusasetusten mukaisesti.
  • Voit ottaa käyttöön muistutusviestit, joilla ostajille ilmoitetaan 14 päivää ennen seuraavaa tilausmaksua.
  • Jokaisesta toistuvasta maksusta luodaan lasku.
• Maksutapahtumat, mukaan lukien lähetetyt tai palautetut maksut, näkyvät niihin liitetyissä yhteyshenkilö-, kauppa- ja yritystietueissa. Lue lisää maksujen liittämisestä muihin tietueisiin.

Luo maksut manuaalisesti

Käytä manuaalisia maksuja seurataaksesi maksuja, joita ei ole käsitelty HubSpotin verkkomaksutyökalujen kautta.

Voit luoda yksittäisiä maksutietueita maksujen hakemistosivulta tai tuoda useita maksuja kerralla. Kun maksut on lisätty, voit liittää ne muihin tietueisiin.

Maksutietueen luominen manuaalisesti

Luo maksutietue manuaalisesti maksujen hakemistosivulta, jotta voit kirjata verkkomaksujen ulkopuolella vastaanotetut maksut.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää maksut ja valitse sittenPeritä maksu.
3. NapsautaTai luo manuaalinen maksu.
   
   
   
4. Syötämaksutiedot oikeanpuoleiseen paneeliin. Voit lisätä liitännät maksun luomisen yhteydessä tai liittää sen muihin tietueisiin myöhemmin.
5. NapsautaLuo maksu.
6. Voit sitten hallita maksua kuten muita maksutietueita HubSpotissa.

Tuo maksut

Tuo maksutietueita joukkona HubSpotiin tuontityökalun avulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLisää maksut ja valitse sittenKerää maksu.
3. NapsautaTuo.
4. Lue lisää tiedostojen tuonnista.

Luo maksutietue työnkulkujen avulla

Käytä Luo maksu-työnkulkutoimintoa luodaksesi maksutietueen työnkulun rekisteröintikriteerien perusteella. Työnkulun määrittäminen:

1. Luo työnkulku.
2. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
3. Kunlisäät toimintoja, valitse Luo maksu-toiminto.
4. Ota työnkulku käyttöön ja julkaise se. 

Työnkulku luo maksutietueen aina, kun liittymiskriteerit täyttyvät.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää maksujen keräämisestä.
• Hallitse maksuja: myönnä hyvityksiä, lähetä kuitteja, muokkaa hyvitys- ja kuittisähköposteja, hanki pankkisiirron valtuutus, yritä epäonnistunutta tilausmaksua uudelleen, pyydä uutta maksutapaa, vie maksuja, lataa maksuraportteja ja paljon muuta. 
• Hallitse maksukiistoja ja vastaa niihin.
• Käytä maksutietoja muissa HubSpot-työkaluissa.