收取與建立付款

您可以在 HubSpot 中透過線上付款方式收取款項，或針對在 HubSpot 外部處理的付款手動建立付款紀錄。利用發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱等營收工具，在同一個地方接收買家的付款並追蹤付款活動。

可透過以下方式收取並記錄付款：

• 透過HubSpot 付款或Stripe 作為線上付款處理選項。

• 透過在發票上手動建立或記錄付款。

• 透過QuickBooks Online 等整合功能進行同步。 

Co收取線上付款

若要收取線上付款，請設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項。進一步了解使用付款功能時相關的費率與手續費。

設定營收工具以收取線上付款

使用 HubSpot 中的營收工具收取線上付款。買家可透過線上結帳流程完成付款：

• 發票：設定發票以線上收取款項。系統會提示買家付款，並將其導向結帳頁面。
• 付款連結：建立付款連結以線上收取款項。將連結分享給買家，以便他們完成結帳。
• 報價單：設定報價單或舊版報價單以收取線上付款。系統將提示買家付款，並將其導向結帳頁面。

• 訂閱： 設定訂閱以收取線上付款。系統會提示買家進行付款，並將其導向結帳頁面。當將週期性明細項目新增至付款連結、報價單或舊版報價單時，系統會自動建立訂閱。

請注意：若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，且您已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，則持續性計費將透過合約進行管理。進一步了解此設定。

線上付款處理完成後的流程

線上付款處理完成後，HubSpot 中會發生以下情況：

• 您將收到付款通知。若要停止接收已完成付款的通知，請在通知設定中關閉付款的電子郵件通知。
  
  
  

• 買家將收到：
  • 一封以買家設定的 「首選語言」 聯絡資訊中設定的語言。 
  • 若付款是依據發票進行，或「建立發票」設定已啟用，則會收到 PDF 格式的發票附件。進一步了解買家的結帳流程。

• 系統會建立新的付款物件，並將其與以下記錄關聯：
  • 聯絡人與公司記錄： 付款記錄將與相應的聯絡人及公司記錄建立關聯。
    • 若無相符的聯絡人，系統將使用結帳時提供的買家電子郵件地址建立新的聯絡人記錄。
    • 若您的 HubSpot 帳戶包含行銷聯絡人，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以建立工作流程，將現有聯絡人設定為行銷聯絡人，或將聯絡人設定為非行銷聯絡人，以自動化此流程。
  • 交易紀錄： 報價單或舊版報價單的首筆付款 會自動與該報價單對應的交易關聯。
    • 若報價單包含週期性明細項目，未來的付款將與訂閱相關聯，而該訂閱則與交易相關聯。
    • 針對付款連結，若已啟用「為付款連結建立交易」的設定，系統將建立交易記錄。至於獨立發票，則不會與任何交易建立關聯。
  • 報價單記錄：若付款是透過報價單進行，該筆付款將與該報價單或舊版報價單記錄建立關聯。
  • 合約記錄：若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，則該付款將與從報價單建立的合約相關聯。
  • 訂閱紀錄：
    • 若 「根據已接受的報價單自動建立合約」 設定為關閉狀態，系統將建立訂閱記錄，用以針對發票、付款連結、報價單或舊版報價單中的定期項目進行計費。 
    • 若 「根據已接受的報價單自動建立合約」 設定已開啟，且您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，則會使用合約記錄來管理定期計費，而非訂閱記錄。系統也會建立訂閱記錄，但僅供報表用途。若要使用訂閱進行定期計費，請關閉此設定。進一步了解此設定。
  • 發票記錄： 若已啟用建立發票的設定，系統 將建立發票記錄。此設定僅適用於付款連結及舊版報價單。報價單和訂閱會自動產生發票。請在建立報價單時，設定報價單的發票建立方式。

• 針對在同一筆交易中購買的多項重複性訂購項目：
  • 付款頻率與期限相同的項目將彙整為單一訂閱記錄；若兩者不同，則會建立獨立的訂閱記錄。相關的訂閱屬性將於每個計費週期在 HubSpot 中進行更新。進一步了解如何管理訂閱。
  • 系統將根據付款連結明細的計費設定、報價單計費配置或舊版報價單明細的計費設定，於每個計費週期向買家收取費用並發送通知。
  • 您可以啟用提醒電子郵件，於買家下次訂閱付款前 14 天通知他們。
  • 每次定期付款都會產生一張發票。
• 付款活動（包括已提交或已退款的付款）會顯示在相關聯的聯絡人、交易及公司記錄中。進一步了解如何將付款與其他記錄關聯。

手動建立付款

請使用手動付款功能來追蹤未透過 HubSpot線上付款工具處理的付款。

您可以從付款索引頁面建立單筆付款紀錄，或一次匯入多筆付款。新增後，即可將其與其他紀錄關聯。

手動建立付款紀錄

從付款索引頁面手動建立付款記錄，以記錄非透過線上付款方式收到的款項。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在右上角點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊「或建立手動付款」。
   
   
   
4. 在右側面板中，輸入付款詳細資訊。您可以在建立付款時新增關聯，或稍後再將其與其他記錄建立關聯。
5. 點擊「建立付款」。
6. 之後，您即可像管理HubSpot 中的其他付款記錄一樣管理此筆付款。

匯入付款

使用匯入工具將付款記錄批量匯入 HubSpot。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在右上角，點擊「新增付款」，然後選擇「收取付款」。
3. 點擊「匯入」。
4. 瞭解如何匯入檔案。

使用工作流程建立付款紀錄

使用「建立付款」工作流程動作，根據工作流程的註冊條件建立付款紀錄。設定工作流程的步驟如下：

1. 建立工作流程。
2. 設定您的註冊觸發條件。
3. 新增動作時，請選擇「建立付款」動作。
4. 啟用並發佈工作流程。 

每當符合加入條件時，工作流程便會建立一筆付款紀錄。

下一步

• 進一步了解收款相關資訊。
• 管理付款：辦理 退款、寄送收據、自訂退款與收據電子郵件、取得銀行扣款交易授權、重試失敗的訂閱付款、要求新的付款方式、匯出付款紀錄、下載付款報告等。 
• 管理並處理付款爭議。
• 在其他 HubSpot 工具中使用付款資料。