Raccogliere e generare pagamenti

Riscuoti i pagamenti in HubSpot utilizzando metodi di pagamento online oppure crea manualmente le registrazioni relative ai pagamenti effettuati al di fuori di HubSpot. Utilizza gli strumenti di gestione dei ricavi, quali fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti, per accettare i pagamenti dagli acquirenti e monitorare l’attività di pagamento in un unico posto.

I pagamenti possono essere incassati e registrati nei seguenti modi:

• Online utilizzando HubSpot Payments oStripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

• Creando o registrando manualmente i pagamenti sulle fatture.

• Sincronizzati tramite integrazioni come QuickBooks Online. 

CoIncassa i pagamenti online

Per riscuotere pagamenti online, configura HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Scopri di più sulle tariffe e sui costi associati all'utilizzo dei pagamenti.

Configurare gli strumenti di fatturazione per riscuotere pagamenti online

Raccogli i pagamenti online utilizzando gli strumenti di fatturazione in HubSpot. Gli acquirenti completano il pagamento tramite una procedura di checkout online:

• Fatture:configura la fattura per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di effettuare il pagamento e vengono reindirizzati alla pagina di checkout.
• Link di pagamento:crea un link di pagamento per riscuotere i pagamenti online. Condividi il link con gli acquirenti affinché possano procedere al checkout.
• Preventivi: configura il preventivoo il preventivo legacy per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di effettuare il pagamento e vengono reindirizzati alla pagina di checkout.

• Abbonamenti: configura l’abbonamento per riscuotere i pagamenti online. Agli acquirenti viene richiesto di effettuare il pagamento relativo all’abbonamento e vengono reindirizzati alla pagina di checkout. Gli abbonamenti vengono creati automaticamente quando vengono aggiunte voci ricorrenti ai link di pagamento, ai preventivi o ai preventivi preesistenti.

Nota: se l’impostazione “Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati ” è attivata e sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti, la fatturazione ricorrente viene gestita tramite contratti. Scopri di più su questa impostazione.

Cosa succede dopo l’elaborazione di un pagamento online

Dopo l’elaborazione di un pagamento online, vengono attivate le seguenti notifiche e procedure sia per te che per i tuoi acquirenti.

Notifica che ricevi

Notifiche ricevute dagli acquirenti

• Gli acquirenti ricevono una ricevuta via e-mail nella lingua impostata nelle loro proprietà “Lingua preferita” .
• Se il pagamento è stato effettuato a fronte di una fattura, oppure se l'impostazione per la creazione delle fatture è attivata per altri strumenti di pagamento, la ricevuta include un allegato PDF della fattura. Scopri di più sull'esperienza di checkout dell'acquirente.
  
  
  

• • Se l’ impostazione "Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati" è attivata, sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Fatturazione e Pagamenti e il preventivo ha unadata di entrata in vigore futura, viene inviata un’e-mail di autorizzazione al pagamento quando l’acquirente autorizza il pagamento prima della data di entrata in vigore. Una ricevuta separata via e-mail viene inviata alla data di entrata in vigore.
    
    
    
    
    

Record e attività creati

• Record di contatto e azienda: i record di pagamento sono associati ai record corrispondenti di contatto e azienda.
  • Se non esiste un contatto corrispondente, viene creato un nuovo record di contatto utilizzando l’indirizzo e-mail dell’acquirente fornito al momento del checkout.
  • Se il tuo account HubSpot include contatti di marketing, i nuovi contatti vengono automaticamente impostati come contatti di marketing. Puoi creare un flusso di lavoro per impostare i contatti esistenti come contatti di marketing oppure impostare i contatti come non di marketing per automatizzare questo processo.
• Record dell’affare: il primo pagamento di un preventivo o di un preventivo preesistente viene automaticamente associato all’affare a cui il preventivo è collegato.
  • Se il preventivo presenta voci ricorrenti, i pagamenti futuri vengono associati all’abbonamento, a sua volta associato all’affare.
  • Se l’impostazione per la creazione di trattative per i link di pagamento è attivata, viene creato un record di trattativa.
  • Le fatture autonome non sono associate alle trattative.
• Record del preventivo: seil pagamento viene effettuato tramite un preventivo, il pagamento viene associato al record del preventivo o del preventivo legacy.
• Record del contratto: se il impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata, il pagamento viene associato al contratto creato a partire dal preventivo.
• Record dell’abbonamento:
  • Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è disattivata, viene creato un record di abbonamento per fatturare le voci ricorrenti di fatture, link di pagamento, preventivi o preventivi preesistenti. 
  • Se l’impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata e si è iscritti alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, il record del contrattoviene utilizzato per gestire la fatturazione ricorrente al posto dell’abbonamento. Viene comunque creato un record di abbonamento a fini di reportistica. Per utilizzare gli abbonamenti per la fatturazione ricorrente, disattivare l’impostazione. Maggiori informazioni sull’impostazione.
• Record fattura: se l’impostazione per la creazione delle fatture è attivata, viene creato un record fattura. Questaimpostazione si applica ailink di pagamento di eai preventivi legacy di . Peri preventivi e gli abbonamenti, le fatture vengono createautomaticamente . Configura la creazione delle fatture per i preventivi durante la creazione di un preventivo.

• Per più voci ricorrenti acquistate nella stessa transazione:
  • Le voci con la stessa frequenza e durata di pagamento vengono raggruppate in un unico record di abbonamento. Le voci con frequenze o durate diverse creano record di abbonamento separati. Le proprietà dell’abbonamento associato vengono aggiornate in HubSpot a ogni ciclo di fatturazione. Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti.
  • L’acquirente riceverà l’addebito e la notifica a ogni ciclo di fatturazione, in base alle impostazioni di fatturazione delle voci del link di pagamento, alla configurazione di fatturazione del preventivo o alle impostazioni di fatturazione delle voci del preventivo legacy.
  • È possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare gli acquirenti 14 giorni prima del loro prossimo pagamento dell’abbonamento.
  • Per ogni pagamento ricorrente viene creata una fattura.
• L’attività di pagamento, come i pagamenti inviati o rimborsati, appare nei record associati relativi a contatti, opportunità e aziende. Scopri di più sull’associazione dei pagamenti ad altri record.

Creazione manuale dei pagamenti

Utilizza i pagamenti manuali per tenere traccia dei pagamenti che non sono stati elaborati tramite gli strumenti di pagamento online di HubSpot.

Puoi creare singoli record di pagamento dalla pagina indice dei pagamenti oppure importare più pagamenti contemporaneamente. Una volta aggiunti, puoi associarli ad altri record.

Creare manualmente un record di pagamento

Crea manualmente un record di pagamento dalla pagina indice dei pagamenti per registrare i pagamenti ricevuti al di fuori dei pagamenti online.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. In alto a destra, clicca suAggiungi pagamenti, quindi selezionaIncassa un pagamento.
3. Fai clic suOppure crea un pagamento manuale.
   
   
   
4. Nel pannello di destra, inserisci idettagli del pagamento. Puoi aggiungere associazioni durante la creazione del pagamento oppure associarlo ad altri record in un secondo momento.
5. Fai clic suCrea pagamento.
6. A questo punto puoi gestire il pagamento come qualsiasi altro record di pagamento in HubSpot.

Importa pagamenti

Importa in blocco i record di pagamento in HubSpot utilizzando lo strumento di importazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
2. In alto a destra, clicca suAggiungi pagamenti, quindi selezionaRiscatta un pagamento.
3. Fai clic su "Importa".
4. Scopri come importare i file.

Crea un record di pagamento utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzare l'azione Creaflusso di lavoro di pagamentoper creare un record di pagamento in base ai criteri di iscrizione al flusso di lavoro. Per configurare il flusso di lavoro:

1. Creare un flusso di lavoro.
2. Configurare i trigger di iscrizione.
3. Quandosi aggiungono le azioni, selezionare l’azione " Crea pagamento".
4. Attiva e pubblica il flusso di lavoro. 

Il flusso di lavoro creerà un record di pagamento ogni volta che i criteri di iscrizione saranno soddisfatti.

Passi successivi

• Scopri di più sulla riscossione dei pagamenti.
• Gestisci i pagamenti: emetti rimborsi, invia ricevute, personalizza le e-mail di rimborso e di ricevuta, ottieni l’autorizzazione alla transazione di addebito bancario, riprova un pagamento dell’abbonamento non andato a buon fine, richiedi un nuovo metodo di pagamento, esporta i pagamenti, scarica i report sui pagamenti e altro ancora. 
• Gestisci e rispondi alle contestazioni relative ai pagamenti.
• Utilizza i dati relativi ai pagamenti in altri strumenti HubSpot.