Indsamle og oprette betalinger

Inddriv betalinger i HubSpot ved hjælp af onlinebetalingsmetoder, eller opret manuelt betalingsposter for betalinger, der behandles uden for HubSpot. Brug indtægtsværktøjer såsom fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer til at modtage betalinger fra købere og holde styr på betalingsaktiviteterne ét sted.

Betalinger kan inddrives og registreres på følgende måder:

• Online ved hjælp af HubSpot Payments ellerStripe som betalingsbehandlingsmulighed.

• Ved manuelt at oprette eller registrere betalinger på fakturaer.

• Synkroniseret via integrationer såsom QuickBooks Online. 

CoIndsaml onlinebetalinger

For at indsamle onlinebetalinger skal du konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om de tilknyttede satser og gebyrer, når du bruger betalinger.

Konfigurer indtægtsværktøjer til at indsamle onlinebetalinger

Indsaml onlinebetalinger ved hjælp af indtægtsværktøjer i HubSpot. Købere gennemfører betalingen via en onlinekasse:

• Fakturaer:Konfigurer fakturaen til at indsamle betalinger online. Købere bliver bedt om at betale og omdirigeres til kassen.
• Betalingslinks:Opret et betalingslink for at indsamle betalinger online. Del linket med køberne, så de kan gå til kassen.
• Tilbud: Konfigurer tilbuddeteller det gamle tilbud til at indsamle onlinebetalinger. Købere bliver bedt om at betale og omdirigeres til kassen.

• Abonnementer: Konfigurer abonnementet til at indsamle onlinebetalinger. Købere bliver bedt om at betale for abonnementet og omdirigeres til kassen. Abonnementer oprettes automatisk, når tilbagevendende linjeposter tilføjes til betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud.

Bemærk: Hvis indstillingen "Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud" er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

Hvad sker der, når en onlinebetaling er behandlet

Når en onlinebetaling er behandlet, sker følgende i HubSpot:

• Du modtager en betalingsmeddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage meddelelser om gennemførte betalinger,skal du deaktivere e-mail-meddelelser om betalinger i dine meddelelsesindstillinger.
  
  
  

• Køberen modtager:
  • En e-mailkvittering på det sprog, der er angivet i vedkommendes Foretrukket sprog kontaktoplysningerne. 
  • En faktura som PDF-vedhæftet fil, hvis betalingen er foretaget mod en faktura, eller hvis indstillingen til at oprette fakturaer er aktiveret. Få mere at vide om købers betalingsoplevelse.

• Der oprettes nye betalingsobjekter, som knyttes til følgende poster:
  • Kontakt- og virksomhedsposter: Betalingsposter knyttes til de tilsvarende kontakt- og virksomhedsposter.
    • Hvis der ikke er en matchende kontakt, oprettes der en ny kontaktpost ved hjælp af købers e-mailadresse, der er angivet ved kassen.
    • Hvis din HubSpot-konto indeholder marketingkontakter, indstilles nye kontakter automatisk som marketingkontakter. Du kan oprette en arbejdsgang for at indstille eksisterende kontakter som marketingkontakter eller indstille kontakter som ikke-marketingkontakter for at automatisere denne proces.
  • Handelspost: Den første betaling for et tilbud eller et ældre tilbud knyttes automatisk til den tilknyttede handel.
    • Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende linjeposter, knyttes fremtidige betalinger til abonnementet, som er knyttet til handlen.
    • For betalingslinks oprettes der en aftalepost, hvis indstillingen til at oprette aftaler for betalingslinks er aktiveret. For enkeltstående fakturaer oprettes der ingen tilknytning til aftaler.
  • Tilbudsregistrering: Hvisbetalingen foretages via et tilbud, knyttes betalingen til tilbuds- eller ældre tilbudsregistreringen.
  • Kontraktpost: Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud er aktiveret, knyttes betalingen til den kontrakt, der er oprettet ud fra tilbuddet.
  • Abonnementsoptegnelse:
    • Hvis Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er slået fra, oprettes der en abonnementsoptegnelse til fakturering af tilbagevendende linjeposter på fakturaer, betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud. 
    • Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er aktiveret, og du deltager i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, bruges kontraktpostentil at administrere tilbagevendende fakturering i stedet for abonnementet. Der oprettes også en abonnementspost, men den bruges kun til rapporteringsformål. Hvis du vil bruge abonnementer til tilbagevendende fakturering, skal du deaktivere indstillingen. Få mere at vide om indstillingen.
  • Fakturapost: Der oprettesen fakturapost, hvis indstillingen til at oprette fakturaer er aktiveret. Denne indstilling gælder kun for betalingslinks og ældre tilbud. Der oprettes automatisk fakturaer for tilbud og abonnementer. Konfigurer oprettelse af fakturaer for tilbud, når du udarbejder et tilbud.

• Ved flere tilbagevendende varelinjer, der er købt i samme transaktion:
  • Varer med samme betalingshyppighed og løbetid grupperes i én enkelt abonnementsoptegnelse. Hvis de adskiller sig, oprettes der separate abonnementsoptegnelser. De tilknyttede abonnementsegenskaber opdateres i HubSpot ved hver faktureringscyklus. Få mere at vide om administration af abonnementer.
  • Køberen vil blive opkrævet og modtage en meddelelse ved hver faktureringscyklus i henhold til faktureringsindstillingerne for betalingslink -linjeposter, konfigurationen af tilbudsfakturering eller de gamle faktureringsindstillinger for tilbudslinjeposter.
  • Du kan aktivere påmindelses-e-mails for at underrette købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
  • Der oprettes en faktura for hver tilbagevendende betaling.
• Betalingsaktivitet, herunder indsendte eller refunderede betalinger, vises på de tilknyttede kontakt-, aftale- og virksomhedsposter. Få mere at vide om at knytte betalinger til andre poster.

Opret betalinger manuelt

Brug manuelle betalinger til at spore betalinger, der ikke blev behandlet via HubSpots onlinebetalingsværktøjer.

Du kan oprette individuelle betalingsposter fra betalingsoversigtssiden eller importere flere betalinger på én gang. Når de er tilføjet, kan du knytte dem til andre poster.

Opret en betalingspost manuelt

Opret manuelt en betalingspost fra indeksiden for betalinger for at registrere betalinger, der er modtaget uden for onlinebetalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik på "Eller opret en manuel betaling".
   
   
   
4. Indtastbetalingsoplysningerne i panelet til højre. Du kan tilføje tilknytninger, når du opretter betalingen, eller tilknytte den til andre poster senere.
5. Klik påOpret betaling.
6. Du kan derefter administrere betalingen på samme måde som andre betalingsposter i HubSpot.

Importer betalinger

Importer betalingsposter i bulk til HubSpot ved hjælp af importværktøjet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik på "Importer".
4. Lær, hvordan du importerer filer.

Opret en betalingspost ved hjælp af workflows

Brug workflow-handlingen Opret betalingtil at oprette en betalingspost baseret på tilmeldingskriterierne for workflowet. Sådan opsætter du workflowet:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere.
3. Nårdu tilføjer handlinger, skal du vælge handlingen Opret betaling.
4. Aktivér og offentliggør arbejdsgangen. 

Workflowet opretter en betalingspost, hver gang tilmeldingskriterierne er opfyldt.

Næste trin

• Få mere at vide om inddrivelse af betalinger.
• Administrer betalinger: udsted refusioner, send kvitteringer, tilpas e-mails om refusioner og kvitteringer, få godkendelse af bankoverførsler, gentag en mislykket abonnementsbetaling, anmod om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, download betalingsrapporter og meget mere. 
• Administrer og reager på betalingsklager.
• Brug betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer.