Inddriv og opret betalinger

Inddriv betalinger i HubSpot ved hjælp af onlinebetalingsmetoder, eller opret manuelt betalingsposter for betalinger, der behandles uden for HubSpot. Brug indtægtsværktøjer såsom fakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer til at modtage betalinger fra købere og holde styr på betalingsaktiviteterne ét sted.

Betalinger kan inddrives og registreres på følgende måder:

• Online ved hjælp af HubSpot Payments ellerStripe som betalingsbehandlingsløsning.

• Ved manuelt at oprette eller registrere betalinger på fakturaer.

• Synkroniseret ved hjælp af integrationer såsom QuickBooks Online. 

CoInddriv onlinebetalinger

For at indsamle onlinebetalinger skal du konfigurere HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om de tilknyttede satser og gebyrer ved brug af betalinger.

Konfigurer indtægtsværktøjer til at indsamle onlinebetalinger

Inddriv onlinebetalinger ved hjælp af indtægtsværktøjer i HubSpot. Købere gennemfører betalingen via en onlinekasse:

• Fakturaer:Konfigurer fakturaen til at indsamle betalinger online. Købere bliver bedt om at betale og omdirigeres til kassen.
• Betalingslinks:Opret et betalingslink for at indsamle betalinger online. Del linket med køberne, så de kan gennemføre betalingen.
• Tilbud: Konfigurer tilbuddeteller det gamle tilbud til at indsamle onlinebetalinger. Købere bliver bedt om at betale og omdirigeres til kassen.

• Abonnementer: Konfigurer abonnementet til at indsamle onlinebetalinger. Køberne bliver bedt om at betale for abonnementet og omdirigeres til kassen. Abonnementer oprettes automatisk, når tilbagevendende varelinjer tilføjes til betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud.

Bemærk: Hvis indstillingen Opret kontrakter automatisk fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, administreres løbende fakturering via kontrakter. Få mere at vide om indstillingen.

Hvad sker der,

når

en onlinebetaling er

behandlet? Når en onlinebetaling er behandlet, finder følgende meddelelser og processer sted for dig og dine købere.

Meddelelse, du modtager

Meddelelser, som købere modtager

• Købere modtager en e-mailkvittering på det sprog, der er angivet i deres Foretrukket sprog kontaktoplysningerne.
• Hvis betalingen er foretaget mod en faktura, eller hvis indstillingen til at oprette fakturaer er aktiveret for andre betalingsværktøjer, indeholder kvitteringen en PDF-fil med fakturaen som vedhæftet fil. Få mere at vide om købers betalingsoplevelse.
  
  
  

• • Hvis indstillingen "Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud" er aktiveret, du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, og tilbuddet har en fremtidigikrafttrædelsesdato, sendes der en e-mail med betalingsgodkendelse, når køberen godkender betalingen inden ikrafttrædelsesdatoen. Der sendes en separat e-mail-kvittering på ikrafttrædelsesdatoen.
    
    
    
    
    

Oprettede poster og aktiviteter

• Kontakt- og virksomhedsposter: Betalingsposter knyttes til de tilsvarende kontakt- og virksomhedsposter.
  • Hvis der ikke findes en matchende kontakt, oprettes der en ny kontaktpost ved hjælp af købers e-mailadresse, der er angivet ved kassen.
  • Hvis din HubSpot-konto indeholder marketingkontakter, indstilles nye kontakter automatisk som marketingkontakter. Du kan oprette en arbejdsgang for at indstille eksisterende kontakter som marketingkontakter eller indstille kontakter som ikke-marketingkontakter for at automatisere denne proces.
• Handelspost: Den første betaling på et tilbud eller et ældre tilbud knyttes automatisk til den tilhørende handel.
  • Hvis tilbuddet indeholder tilbagevendende linjeposter, knyttes fremtidige betalinger til abonnementet, som er knyttet til handlen.
  • Hvis indstillingen til at oprette aftaler for betalingslinks er aktiveret, oprettes der en aftalepost.
  • Fritstående fakturaer knyttes ikke til aftaler.
• Tilbudsregistrering: Hvisbetalingen foretages via et tilbud, knyttes betalingen til tilbuds- eller ældre tilbudsregistreringen.
• Kontraktpost: Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud er aktiveret, knyttes betalingen til den kontrakt, der er oprettet ud fra tilbuddet.
• Abonnementsoptegnelse:
  • Hvis Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er slået fra, oprettes der en abonnementsoptegnelse til fakturering af tilbagevendende linjeposter på fakturaer, betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud. 
  • Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter ud fra accepterede tilbud er aktiveret, og du deltager i betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, bruges kontraktpostentil at administrere tilbagevendende fakturering i stedet for abonnementet. Der oprettes stadig en abonnementspost til rapporteringsformål. Hvis du vil bruge abonnementer til tilbagevendende fakturering, skal du deaktivere indstillingen. Få mere at vide om indstillingen.
• Fakturapost: Hvis indstillingen til oprettelse af fakturaer er aktiveret, oprettes der en fakturapost. Denneindstilling gælder for betalingslinks og ældre tilbud. Fortilbud og abonnementer oprettesfakturaer automatisk . Konfigurer oprettelse af fakturaer for tilbud , når du udarbejder et tilbud.

• Ved flere tilbagevendende varelinjer købt i samme transaktion:
  • Varer med samme betalingshyppighed og løbetid grupperes i en enkelt abonnementsoptegnelse. Varer med forskellige hyppigheder eller løbetider opretter separate abonnementsoptegnelser. De tilknyttede abonnementsegenskaber opdateres i HubSpot ved hver faktureringscyklus. Få mere at vide om administration af abonnementer.
  • Køberen vil blive opkrævet og underrettet ved hver faktureringscyklus i henhold til faktureringsindstillingerne for betalingslink -linjeposter, konfigurationen af tilbudsfakturering eller faktureringsindstillingerne for ældre tilbudslinjeposter.
  • Du kan aktivere påmindelses-e-mails for at underrette købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
  • Der oprettes en faktura for hver tilbagevendende betaling.
• Betalingsaktivitet, såsom indsendte eller refunderede betalinger, vises i de tilknyttede kontakt-, aftale- og virksomhedsposter. Få mere at vide om at knytte betalinger til andre poster.

Opret betalinger manuelt

Brug manuelle betalinger til at spore betalinger, der ikke blev behandlet via HubSpots onlinebetalingsværktøjer.

Du kan oprette individuelle betalingsposter fra indekssiden for betalinger eller importere flere betalinger på én gang. Når de er tilføjet, kan du knytte dem til andre poster.

Opret en betalingspost manuelt

Opret en betalingspost manuelt fra indekssiden for betalinger for at registrere betalinger, der er modtaget uden for onlinebetalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik påEller opret en manuel betaling.
   
   
   
4. Indtastbetalingsoplysningerne i panelet til højre. Du kan tilføje tilknytninger, når du opretter betalingen, eller knytte den til andre poster senere.
5. Klik påOpret betaling.
6. Du kan derefter administrere betalingen på samme måde som andre betalingsposter i HubSpot.

Importer betalinger

Importer betalingsposter i bulk til HubSpot ved hjælp af importværktøjet.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik på "Importer".
4. Lær, hvordan du importerer filer.

Opret en betalingspost ved hjælp af workflows

Brug handlingen Opret betalingsworkflowtil at oprette en betalingspost baseret på tilmeldingskriterierne for workflowet. Sådan konfigureres workflowet:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere.
3. Nårdu tilføjer handlinger, skal du vælge handlingen Opret betaling.
4. Aktivér og offentliggør arbejdsgangen. 

Workflowet opretter en betalingspost, hver gang tilmeldingskriterierne er opfyldt.

Næste trin

• Læs mere om inddrivelse af betalinger.
• Administrer betalinger: udsted refusioner, send kvitteringer, tilpas e-mails om refusioner og kvitteringer, få godkendelse af bankoverførsler, gentag en mislykket abonnementsbetaling, anmod om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, download betalingsrapporter og meget mere. 
• Administrer og reager på betalingsklager.
• Brug betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer.