Coletar e criar pagamentos

Receba pagamentos no HubSpot usando métodos de pagamento online ou crie manualmente registros de pagamento para pagamentos processados fora do HubSpot. Use ferramentas de receita , como faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas, para aceitar pagamentos de compradores e rastrear atividades de pagamento em um só lugar.

Os pagamentos podem ser recebidos e registrados das seguintes maneiras:

• Online usando os pagamentos da HubSpot ou Stripe como opção de processamento de pagamentos.

• Por meio da criação ou registro manual de pagamentos em faturas.

• Sincronizado usando integrações como o QuickBooks Online. 

Coletade pagamentos on-line

Para receber pagamentos online, configure os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos. Saiba mais sobre as taxas e taxas associadas ao usar os pagamentos.

Configure ferramentas de receita para coletar pagamentos online

Colete pagamentos online usando as ferramentas de receita no HubSpot. Os compradores concluem o pagamento por meio de um checkout online:

• Faturas: configure a fatura para receber pagamentos online. Os compradores são solicitados a pagar e redirecionados para o checkout.
• Links de pagamento: crie um link de pagamento para receber pagamentos online. Compartilhe o link com os compradores para que eles possam finalizar a compra.
• Orçamentos: configure o orçamento ou o orçamento antigo para receber pagamentos online. Os compradores são solicitados a pagar e redirecionados para o checkout.

• Assinaturas: configure a assinatura para receber pagamentos online. Os compradores são solicitados a pagar a assinatura e redirecionados para a finalização da compra. As assinaturas são criadas automaticamente quando itens de linha recorrentes são adicionados a links de pagamento, orçamentos ou orçamentos antigos.

Observação: se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, a cobrança contínua será gerenciada por meio de contratos. Saiba mais sobre a configuração.

O que acontece depois que um pagamento online é processado

Depois que um pagamento online é processado, ocorre o seguinte no HubSpot:

• Você recebe uma notificação de pagamento. Para deixar de receber notificações para pagamentos concluídos, desative as notificações por e-mail para pagamentos nas configurações de notificação.
  
  
  

• O comprador receberá:
  • Um recibo por e-mail no idioma definido no idioma preferido propriedade do contato. 
  • Um anexo em PDF para fatura se o pagamento foi feito contra uma fatura ou se a configuração para criar faturas estiver ativada. Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador.

• Novos objetos de pagamento são criados e associados aos seguintes registros:
  • Registros de Contato e empresa: os registros de pagamento são associados aos registros de contato e empresa correspondentes.
    • Se não houver contato correspondentes, um novo registro do contato será criado usando o endereço de e-mail do comprador fornecido na finalização da compra.
    • Se sua conta da HubSpot incluir contatos de marketing, os novos contatos serão automaticamente definidos como contatos de marketing. Você pode criar um fluxo de trabalho para definir contatos existentes como contatos de marketing, ou definir contatos como não autorizados para marketing para automatizar esse processo.
  • Registro de negócio: o primeiro pagamento de um orçamento ou de um orçamento antigo é automaticamente associado ao negócio associado ao orçamento.
    • Se o orçamento tiver itens de linha recorrentes, os pagamentos futuros serão associados à assinatura, que está associada ao negócio.
    • Para links de pagamento, um registro de negócio é criado se a configuração para criar negócios para links de pagamento estiver ativada. Para faturas independentes, nenhuma associação é feita com negócios.
  • Orçamento registro: se o pagamento for feito por meio de uma orçamento, o pagamento está associado ao registro orçamento orçamento ou legado .
  • Registro de contrato: se a opção Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada, o pagamento será associado ao contrato criado a partir do orçamento.
  • Registros de assinatura:
    • Se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver desativada, um registro de assinatura será criado para faturar itens de linha recorrentes de faturas, links de pagamento, orçamentos ou orçamentos antigos. 
    • Se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e Pagamentos conectados, o contractregistro será usado para gerenciar o faturamento recorrente em vez da assinatura.  Um registro de assinatura também é criado, mas usado apenas para fins de relatório. Para usar assinaturas para cobrança recorrente, desative a configuração. Saiba mais sobre a configuração.
  • Um registro de fatura: um registro de fatura será criado se a configuração para criar faturas estiver ativada. Essa configuração se aplica somente a links de pagamento e orçamentos antigos . As faturas são criadas automaticamente para orçamentos e assinaturas. Configurar a criação de fatura para orçamentos ao criar um orçamento.

• Para vários itens de linha recorrentes comprados na mesma transação:
  • Itens com a mesma frequência de pagamento e prazo são agrupados em um único registro de assinatura. Se forem diferentes, registros de assinatura separados são criados. As propriedades de assinatura associadas são atualizadas no HubSpot a cada ciclo de cobrança. Saiba mais sobre como gerenciar assinaturas.
  • O comprador será cobrado e notificado em cada ciclo de faturamento, de acordo com o link de pagamento item de linha configurações de faturamento, orçamento configuração de faturamento ou configurações de faturamento do orçamento item de linha antigo.
  • Você pode ativar e-mails de lembrete para notificar os compradores 14 dias antes do pagamento da próxima assinatura.
  • Uma fatura é criada para cada pagamento recorrente.
• A atividade de pagamento, incluindo pagamentos enviados ou reembolsados, aparece nos registros de contatos, negócios e empresas associados. Saiba mais sobre como associar pagamentos a outros registros.

Criar pagamentos manualmente

Use pagamentos manuais para rastrear pagamentos que não foram processados por meio das ferramentas de pagamentos online da HubSpot.

Você pode criar registros de pagamento individuais na página de índice de pagamentos ou importar vários pagamentos de uma só vez. Depois de adicionados, você pode associá-los a outros registros.

Criar manualmente um registro de pagamento

Crie manualmente um registro de pagamento na página de índice de pagamentos para registrar pagamentos recebidos fora dos pagamentos online.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. No canto superior direito, clique em Adicionar pagamentos e selecione Receber um pagamento.
3. Clique em Ou crie um pagamento manual.
   
   
   
4. No painel direito, insira os detalhes de pagamento. Você pode adicionar associações ao criar o pagamento ou associá-lo a outros registros posteriormente.
5. Clique em Criar pagamento.
6. Você pode gerenciar o pagamento como outros registros de pagamento no HubSpot.

Importar pagamentos

Importe registros de pagamento em massa para o HubSpot usando a ferramenta de importação.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Pagamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Pagamentos.
2. No canto superior direito, clique em Adicionar pagamentos e selecione Receber um pagamento.
3. Clique em Importar.
4. Saiba como importar arquivos.

Criar um registro de pagamento usando fluxos de trabalho

Use a ação Criar pagamento fluxo de trabalho para criar um registro de pagamento com base em critérios fluxo de trabalho inscrever-se.  Para configurar o fluxo de trabalho:

1. Criar um fluxo de trabalho.
2. Configure seus gatilhos de inscrição-se.
3. Ao adicionar ações, selecione a ação Criar pagamento.
4. Ative e publique o fluxo de trabalho . 

O fluxo de trabalho criará um registro de pagamento sempre que os critérios de inscrição-se forem atendidos.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como receber pagamentos.
• Gerenciar pagamentos: emita reembolsos, envie recibos, personalize e-mails de reembolso e recebimento, obtenha a autorização de transação de débito bancário, tente novamente um pagamento de assinatura com falha, solicite um novo método de pagamento, exporte pagamentos, baixe relatórios de pagamento e muito mais. 
• Gerencie e responda a disputas de pagamento.
• Use dados de pagamentos em outras ferramentas da HubSpot.