Pobieranie i generowanie płatności

Pobieraj płatności w HubSpot za pomocą metod płatności online lub ręcznie twórz zapisy płatności dla transakcji realizowanych poza platformą HubSpot. Korzystaj z narzędzi do zarządzania przychodami, takich jak faktury, linki do płatności, oferty, starsze oferty i subskrypcje, aby przyjmować płatności od kupujących i śledzić aktywność płatniczą w jednym miejscu.

Płatności można pobierać i rejestrować w następujący sposób:

• Online, korzystając z płatności HubSpot lubStripe jako opcji przetwarzania płatności.

• Poprzez ręczne tworzenie lub rejestrowanie płatności na fakturach.

• Synchronizowane za pomocą integracji, takich jak QuickBooks Online. 

CoPobieraj płatności online

Aby pobierać płatności online, skonfiguruj płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności. Dowiedz się więcej o stawkach i opłatach związanych z korzystaniem z płatności.

Skonfiguruj narzędzia do generowania przychodów w celu pobierania płatności online

Pobieraj płatności online za pomocą narzędzi do generowania przychodów w HubSpot. Kupujący dokonują płatności poprzez proces płatności online:

• Faktury:skonfiguruj fakturę, aby pobierać płatności online. Kupujący otrzymają monit o dokonanie płatności i zostaną przekierowani do kasy.
• Linki do płatności:utwórz link do płatności, aby pobierać płatności online. Udostępnij link kupującym, aby mogli przejść do kasy.
• Oferty: skonfiguruj ofertęlub starszą wersję oferty, aby pobierać płatności online. Kupujący otrzymają monit o dokonanie płatności i zostaną przekierowani do kasy.

• Subskrypcje: skonfiguruj subskrypcję, aby pobierać płatności online. Kupujący otrzymają monit o dokonanie płatności w ramach subskrypcji i zostaną przekierowani do kasy. Subskrypcje są tworzone automatycznie po dodaniu pozycji cyklicznych do linków płatniczych, ofert lub starszych ofert.

Uwaga: jeśli opcja Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert jest włączone, a użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

Co dzieje się po przetworzeniu płatności online

Po przetworzeniu płatności online w HubSpot dzieje się następujące:

• Otrzymasz powiadomienie o płatności. Aby przestać otrzymywać powiadomienia o zrealizowanych płatnościach,wyłącz powiadomienia e-mailowe dotyczące płatności w ustawieniach powiadomień.
  
  
  

• Kupujący otrzyma:
  • Potwierdzenie e-mailowe w języku ustawionym w jego Preferowany język w sekcji „Dane kontaktowe”. 
  • Załącznik w formacie PDF z fakturą, jeśli płatność została dokonana na podstawie faktury lub jeśli włączono opcję tworzenia faktur. Dowiedz się więcej o procesie realizacji transakcji przez kupującego.

• Nowe obiekty płatności są tworzone i powiązane z następującymi rekordami:
  • Rekordy kontaktów i firm: rekordy płatności są powiązane z odpowiadającymi im rekordami kontaktów i firm.
    • Jeśli nie ma pasującego kontaktu, tworzony jest nowy rekord kontaktu na podstawie adresu e-mail kupującego podanego podczas realizacji transakcji.
    • Jeśli Twoje konto HubSpot zawiera kontakty marketingowe, nowe kontakty są automatycznie ustawiane jako kontakty marketingowe. Możesz utworzyć przepływ pracy, aby ustawić istniejące kontakty jako kontakty marketingowe, lub ustawić kontakty jako niebędące kontaktami marketingowymi, aby zautomatyzować ten proces.
  • Rekord transakcji: pierwsza płatność z oferty lub starszej oferty jest automatycznie powiązana z transakcją powiązaną z tą ofertą.
    • Jeśli oferta zawiera pozycje cykliczne, przyszłe płatności są powiązane z subskrypcją, która jest powiązana z transakcją.
    • W przypadku linków płatniczych rekord transakcji jest tworzony, jeśli włączone jest ustawienie tworzenia transakcji dla linków płatniczych. W przypadku samodzielnych faktur nie tworzy się powiązania z transakcjami.
  • Rekord oferty: jeślipłatność jest realizowana za pośrednictwem oferty, jest ona powiązana z rekordem tej oferty lub starszej oferty.
  • Rekord umowy: Jeśli opcja Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert , płatność jest powiązana z umową utworzoną na podstawie oferty.
  • Rekord subskrypcji:
    • Jeśli opcja Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert jest wyłączone, tworzony jest rekord subskrypcji w celu rozliczania cyklicznych pozycji faktur, linków do płatności, ofert lub starszych ofert. 
    • Jeśli opcja Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert jest włączone, a użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, do zarządzania rozliczeniami cyklicznymi wykorzystywany jest rekord umowyzamiast subskrypcji. Rekord subskrypcji jest również tworzony, ale służy wyłącznie do celów raportowania. Aby korzystać z subskrypcji do rozliczeń cyklicznych, należy wyłączyć to ustawienie. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.
  • Rekord faktury: rekord faktury jest tworzony, jeśli włączone jest ustawienie tworzenia faktur. To ustawienie dotyczy wyłącznie linków płatniczych i starszych ofert. Faktury są tworzone automatycznie dla ofert i subskrypcji. Skonfiguruj tworzenie faktur dla ofert podczas tworzenia oferty.

• W przypadku wielu powtarzających się pozycji zakupionych w ramach tej samej transakcji:
  • Pozycje o tej samej częstotliwości i terminie płatności są grupowane w jeden rekord subskrypcji. Jeśli się one różnią, tworzone są oddzielne rekordy subskrypcji. Powiązane właściwości subskrypcji są aktualizowane w HubSpot w każdym cyklu rozliczeniowym. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.
  • Kupujący zostanie obciążony opłatą i otrzyma powiadomienie w każdym cyklu rozliczeniowym, zgodnie z ustawieniami rozliczeniowymi pozycji w linku płatności, konfiguracją rozliczeniową oferty lub starszymi ustawieniami rozliczeniowymi pozycji w ofercie.
  • Możesz włączyć e-maile z przypomnieniem, aby powiadamiać nabywców na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
  • Dla każdej płatności cyklicznej tworzona jest faktura.
• Aktywność płatnicza, w tym zrealizowane lub zwrócone płatności, pojawia się w powiązanych rekordach kontaktów, transakcji i firm. Dowiedz się więcej o powiązaniu płatności z innymi rekordami.

Ręczne tworzenie płatności

Korzystaj z płatności ręcznych, aby śledzić płatności, które nie zostały przetworzone za pomocą narzędzi do płatności online HubSpot.

Możesz tworzyć pojedyncze rekordy płatności ze strony indeksu płatności lub importować wiele płatności jednocześnie. Po dodaniu możesz powiązać je z innymi rekordami.

Ręczne tworzenie rekordu płatności

Ręcznie utwórz rekord płatności ze strony indeksu płatności, aby zarejestrować płatności otrzymane poza systemem płatności online.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęDodaj płatności, a następnie wybierz opcjęPobierz płatność.
3. Kliknij opcję„Lub utwórz płatność ręcznie”.
   
   
   
4. W prawym panelu wprowadźszczegóły płatności. Możesz dodać powiązania podczas tworzenia płatności lub powiązać ją z innymi rekordami później.
5. Kliknij„Utwórz płatność”.
6. Następnie możesz zarządzać tą płatnością tak samo, jak innymi rekordami płatności w HubSpot.

Importuj płatności

Zaimportuj rekordy płatności zbiorczo do HubSpot za pomocą narzędzia do importu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję„Dodaj płatności”, a następnie wybierz opcję„Pobierz płatność”.
3. Kliknij„Importuj”.
4. Dowiedz się, jak importować pliki.

Tworzenie rekordu płatności za pomocą przepływów pracy

Użyj akcji „Utwórz rekord płatności” w przepływie pracy, aby utworzyć rekord płatności na podstawie kryteriów rejestracji w przepływie pracy. Aby skonfigurować przepływ pracy:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
3. Podczasdodawania działań wybierz działanie Utwórz płatność.
4. Włącz i opublikuj przepływ pracy. 

Przepływ pracy utworzy rekord płatności za każdym razem, gdy zostaną spełnione kryteria rejestracji.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności.
• Zarządzaj płatnościami: realizuj zwroty, wysyłaj potwierdzenia, dostosowuj wiadomości e-mail dotyczące zwrotów i potwierdzeń, uzyskuj autoryzację transakcji obciążenia rachunku bankowego, ponawiaj nieudaną płatność za subskrypcję, proś o nową metodę płatności, eksportuj płatności, pobieraj raporty dotyczące płatności i nie tylko. 
• Zarządzaj sporami dotyczącymi płatności i odpowiadaj na nie.
• Wykorzystuj dane dotyczące płatności w innych narzędziach HubSpot.