查看和管理合同

利用合同功能在 HubSpot 中跟踪和管理与报价相关的协议。合同是 HubSpot 中已确认收入的集中化权威数据源。

本文介绍了如何查看和管理合同及其相关记录。了解如何查看合同详情、相关收入、活动和历史记录，以及如何通过变更或续约报价在合同期间进行修改、终止合同或导出合同。

开始之前，请先了解合同的使用方法，以及如何创建和导入合同。

开始之前

无论您是否已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，已接受的 报价均可生成合同。如果您未注册该测试版，收款流程仍与现有的报价或独立发票体验相关联。在测试版中，合同用于管理持续计费、发票生成和收款。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。

查看合同记录

在索引页面上查看合同

使用合同索引页面可查看所有合同，并创建和使用已保存的视图，根据特定条件筛选合同。要查看所有合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
3. 要筛选索引页面，请点击筛选下拉菜单（例如“状态”），并设置筛选条件。合同可能具有以下状态：
   • “计划中”：当创建的合同生效日期在未来时，状态将设为“计划中”。在生效日期当天，状态将变为“有效”。
   • 有效：当前有效的合同。
   • 已完成：已达到结束日期的合同。
   • 已终止：已终止的合同。
   • 草稿：尚未最终确定的合同。
4. 要设置自定义筛选条件，请点击表格顶部的“高级筛选”。
5. 若要保存视图以备将来使用，请点击表格右上角的“保存”图标。
6. 要预览合同详情，请将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。在右侧面板中查看详情。
7. 要查看合同记录，请点击合同名称。 

了解有关合同布局的更多信息。

在关联的 CRM 记录中查看合同

若要从其关联记录（例如联系人、公司或发票）中查看合同：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 点击记录名称或点击“预览”可打开右侧边栏。具体操作取决于您当前所在的对象索引页面。
3. 在右侧边栏中，导航至“合同”卡片以查看合同状态。如果“合同”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动添加该卡片。
4. 要查看更多详细信息，请将鼠标悬停在合同上并点击“预览”图标，或点击合同名称跳转至该合同。
   
   
   
5. 在右侧面板中查看合同详情。

查看合同概览、活动和历史记录

通过合同记录了解合同信息，包括执行情况、相关明细项、计费计划、续约信息、活动时间线和历史记录。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 在中间一栏中，点击“概览”选项卡 ，可查看合同绩效、明细项目、计费计划和续约信息的概览。
   • “合同绩效”卡片显示合同金额、经常性收入信息、合同结束日期以及已开票金额。
     
     
     
   • “当前和即将到期的明细”卡片 列出了合同中的每个明细及其属性（例如：价格、数量、计费计划、期限、定价模型）。
     
     
     
   • “续约信息”卡片 会根据为该合同创建的任何续约报价，显示续约状态。
     
     
     
3. 点击“活动”选项卡，可查看沟通时间线（例如电子邮件和电话）、团队活动（会议、笔记、任务）以及合同更新，以及相关的发票、交易和工单。
   
   
   
4. 点击“历史记录”选项卡 ，可查看合同变更和续约的详细信息，包括经常性收入的变化以及明细项的添加或删除。

管理合同

在合同记录中，您可以管理合同的详细信息。创建变更和续约报价、更新付款方式、终止合同以及管理关联关系。

在合同上创建变更或续约报价

若需在合同期间进行变更或配置续约，请勿直接在合同中更新明细行，而应使用变更和续约报价：

• 变更报价： 创建变更报价以修改有效的合同协议。变更报价用于调整、添加或删除合同中的产品和服务。

• 续约报价： 当客户当前合同即将到期时，创建续约报价以配置续约事宜。续约合同将包含作为续约一部分的、通过变更报价所做的任何更改。 

更新合同的付款方式

向合同联系人发送链接，以便其更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角，点击“操作”，然后选择“更新支付方式”。
4. 在对话框中，点击“发送链接”。
5. 系统将向买家发送一个链接，买家点击该链接即可更新其支付方式。

终止合同

合同可立即终止，也可在预定日期终止。要终止合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合约名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“终止”。
   
   
   
4. 在对话框中，点击日期选择器并选择终止日期。选择今天的日期可立即终止，或选择未来日期以安排终止。
5. 若要立即终止，请点击“终止合同”；若已选择未来日期，请点击“安排终止”。
6. 合同记录将更新为终止信息。
   
   
   

更改或取消合同终止

如果您已安排合同终止，可以更改或取消该终止操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 更改终止日期：修改合同终止日期。在对话框中，点击日期选择器并选择新的终止日期。点击“更新日期”。
   • 取消终止：取消 合同终止。在对话框中，点击“取消终止”以确认。

将记录与合同关联

在合同索引页面中为合同添加关联。您可以将合同与联系人、公司、商机、工单、报价、发票以及其他合同建立关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在右侧边栏中，点击关联卡片（例如“联系人”）上的“+ 添加”。
4. 在右侧面板中：
   • 搜索并勾选要关联的记录旁边的复选框。点击“保存”将其关联到合同。
   • 点击“创建新条目”选项卡，创建一个要关联到该合同的新记录。输入新记录的 详细信息，然后点击“创建”将其关联到合同，或点击“创建并添加另一个”以创建另一条记录。

导出合同

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击表格右上角的“导出 ”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
   • 点击“自定义”以进一步自定义导出设置。
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联”下，选中 “包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如，发票名称）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000 条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 单击“导出”。

了解有关 导出记录。

删除合同

在合同索引页面中删除合同。已生成账单的合同无法删除。已删除的合同无法恢复。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 勾选要删除的每份合同旁边的复选框。
3. 在表格顶部，点击“删除”。
4. 在对话框中，输入记录数，然后点击“删除”。

分析合同和收入表现

使用开箱即用的报告分析收入表现，或根据各团队的不同需求创建自定义报告。

例如，您可以创建以下类型的报告：

• 经常性收入：实时跟踪 ARR、MRR 和合同价值。
  • 按月 MRR 水fall 图：经常性收入的月度变动情况，包括期初 MRR、新增收入、升级、降级、流失、续约和期末 MRR。收入在生效时进行报告。
  • 按月净新增 MRR：基于所选期间内生效的收入，计算出的每月经常性收入净变化。根据新业务、升级、降级、流失和续订等收入事件计算得出。使用此报告可跟踪整体经常性收入的增长情况。
  • 按月统计的已确认 MRR：所选期间内确认的月度经常性收入。收入在合同确认时计入，即使其生效日期在之后。
  • 按月确认的合同总值（TCV）：与所选期间内确认的合同操作相关的合同总值，按收入类型分组（例如新业务、升级、降级、流失和续约）。该报告反映的是已确认合同操作的价值，而非由此产生的合同总值，并在操作确认时进行报告。

• 应收账款与现金：跟踪未结应收账款和已收款项，以分析应收账款周转天数（DSO）。
• 客户保留率：利用合同续约数据分析客户流失率及净收入保留率。
• 归因：查看哪些交易来源促成了高价值、长期合同的达成。

了解有关收入分析套件和创建自定义报告的更多信息。

下一步

• 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
• 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
• 了解有关创建变更和续约报价的更多信息。