测试版创建合同续订报价

HubSpot 中的合同对象是承诺收入的集中真实来源。在客户当前合同即将到期时使用续订报价。在合同设置中配置续订管理。当续约报价被接受时，会创建一个新合同，并自动与之前的合同关联。

要开始使用，请进一步了解如何使用合同以及如何创建合同。

开始之前

• 如果您是超级管理员，您可以选择将您的账户加入HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作为付款处理选项，则无法注册测试版。

创建续订报价

在现有合同上创建续订报价。续订报价必须与交易关联。您可以在续订报价过程中创建交易，也可以手动关联现有交易。建议创建一个专门的 续订管道并为续订报价创建新的交易。这意味着您可以报告新业务收入与续订收入的对比情况。

如果在合同期内应用了变更报价，续订报价将自动包含这些更新。例如，如果客户一开始有 10 个许可证，后来通过变更报价又增加了 10 个，那么续订报价将包括 20 个许可证。

要创建续订报价，请执行以下操作

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
2. 单击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，单击操作，然后选择创建续订报价。
4. 在右侧面板中
   
   • 如果已打开自动为续订报价创建新交易设置，请单击交易管道下拉菜单并选择管道。然后，单击交易阶段下拉菜单并选择交易阶段。
   • 如果 "为续订报价自动创建新交易"设置已关闭，请单击 "与交易关联"下拉菜单并选择交易，或单击 "创建新交易 "创建新交易。
5. 单击选择报价模板下拉菜单并选择报价模板。了解更多有关 设置报价模板.
6. 在更改生效日期字段中，单击日期 选择器并选择更改生效日期。
7. 如果允许用户覆盖默认按比例分摊 设置已打开，请清除剩余账单期的按比例分摊费用和贷记额，以便不按比例分摊费用。如果选中复选框，则将按比例收取费用。
8. 单击创建报价。
9. 您将进入报价编辑器。卖方和买方的详细信息将从合同信息中自动添加。
10. 创建报价.
11. 要编辑摘要，包括更改生效日期，请单击报价编辑器中的摘要部分。
12. 在左侧边栏编辑器中，在更改生效日期下：
13. 单击有效下拉菜单并选择一个选项：
    1. 达成协议时：默认设置。这是通过电子签名、点击接受协议或 HubSpot 用户将报价标记为已签署，报价转为接受的日期。
    2. 自定义日期：自定义日期。您可以将报价的生效日期设置为过去的日期。使用过去日期时， 过期日期将被视为买家的签署截止日期。这意味着即使生效日期已过，买方仍可在截止日期前的任何时间签约。选择此选项后，单击日期选择器并选择续订生效日期。
    3. 延迟开始（天数）： 结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在字段中输入一个数字。
    4. 延迟开始（月）：结账后将账单开始日期延迟若干个月。选择此选项后，在字段中输入一个数字。
14. 在标签字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
15. 在左侧边栏编辑器中，在期限长度下：
    • 标签字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
    • 将期限长度开关切换为关闭以隐藏它。

16. 在左侧边栏编辑器中，在总折扣下：
    • 单击格式下拉菜单并选择一个选项：
      • 显示为金额： 以报价货币显示折扣金额。
      • 显示为百分比：以百分比显示折扣。
      • 显示为百分比和金额：以报价货币显示折扣百分比和金额。
      • 在标签字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
      • 切换关闭总折扣开关以隐藏总折扣。
17. 在左侧边栏的合同总价值下：
    • 在标签字段中，编辑显示在合同总价值上方的标签。
    • 切换关闭合同总价值开关以隐藏它。如果有不确定账单期限的项目，则不会显示合同总价值。调整项目的账单期限以显示合同总价值。
18. 更新后的总额（包括任何附加税）将显示在细列项目下方。
    
    
    
19. 要共享续订报价，请单击右上角的共享。
20. 买方接受续订报价后，将创建一份新的续订合同，并与现有报价关联。查看续订合同：
    • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 合同。
    • 找到并点击续订合同的名称。或者，单击现有合同的名称。然后，在右侧边栏导航到 "合同"卡，查看续订合同。续订合同也会显示在"活动"和 "历史"选项卡上。

使用工作流程创建续订报价

您可以在基于交易的工作流程中使用工作流程操作创建续订报价。使用交易工作流程创建续订报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建工作流程，或单击现有工作流程进行编辑。
3. 设置报名触发器。
4. 单击触发器下方的+。
5. 在左侧面板中，单击展开CRM部分。
6. 选择从合同创建续订报价。
7. 单击合同下拉菜单，选择推荐选项或合同：所有关联。
8. 单击模板下拉菜单，选择报价模板。
9. 单击交易选择方法下拉菜单并选择一个选项：
   • 使用默认管道/阶段新建交易：在所选管道的默认阶段创建新交易。
   • 现有交易：选择不同的交易，选择此选项后，单击交易下拉菜单并选择交易。
10. 在右上角单击保存。
11. 单击右上角的 "审核并打开 "打开工作流程。