BetaEin Angebot für eine Verlängerung eines Vertrags erstellen

Das contracts-Objekt in HubSpot ist eine zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze. Nutzen Sie ein Verlängerungs-Angebot, wenn sich ein Kunde oder eine Kundin dem Ende seines aktuellen Vertrags nähert. Konfigurieren Sie die Verwaltung von Verlängerungen in den Vertragseinstellungen. Wenn ein Angebot für eine Verlängerung angenommen wird, wird ein neuer Vertrag erstellt und automatisch dem vorherigen Vertrag zugeordnet.

Erfahren Sie zunächst mehr darüber, wie Verträge verwendet werden und wie Sie Verträge erstellen.

Bevor Sie loslegen

• Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von HubSpot-Verträgen mit Commerce Hub anmelden.
• Eine Anmeldung zur Beta-Version ist nicht möglich, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen.

Ein Angebot für die Verlängerung erstellen

Erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung eines bestehenden Vertrags. Angebote zur Verlängerung müssen mit einem Deal verknüpft sein. Sie können einen Deal während des Angebotsprozesses für die Verlängerung erstellen oder einen vorhandenen Deal manuell zuordnen . Es wird empfohlen, einen eigenen Verlängerung Pipeline für Verlängerung Deals und einen neuen Deal für das Verlängerung Angebot zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie Berichte zu Neugeschäften und Verlängerungen-Umsätzen erstellen können.

Wenn während der Vertragslaufzeit ein Änderungsangebot angewendet wurde, enthält das Verlängerungsangebot diese Aktualisierungen automatisch. Wenn ein Kunde beispielsweise mit 10 Lizenzen begonnen hat und später durch ein Änderungsangebot 10 weitere hinzugefügt hat, umfasst das Verlängerungsangebot 20 Lizenzen.

So erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
2. Klicken Sie auf den Namen des Vertrags.
3. Klicken Sie oben rechts in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Angebot für Verlängerung erstellen aus.
4. Im rechten Bereich:
   
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Angebote zur Verlängerung erstellen aktiviert ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Dealphase und wählen Sie eine Dealphase aus.
   • Wenn die Einstellung Automatisch neue Deals für Angebote zur Verlängerung erstellen deaktiviert ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen Deal aus, oder klicken Sie auf Neuen Deal erstellen , um einen neuen Deal zu erstellen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage für ein Angebot aus. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Angebotsvorlagen.
6. Klicken Sie im Feld Gültigkeitsdatum der Änderung auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Änderung wirksam werden soll.
7. Wenn die Einstellung Benutzern erlauben, die standardmäßige anteilige Abrechnung zu überschreiben aktiviert ist, löschen Sie die Option Anteilige Gebühren und Gutschriften für den verbleibenden Abrechnungszeitraum , um die Gebühren nicht anteilig zu berechnen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Gebühren anteilig berechnet.
8. Klicken Sie auf Angebot erstellen.
9. Sie werden zum Editor für Angebote weitergeleitet. Die Details des Verkäufers und des Käufers werden automatisch aus den Vertragsinformationen hinzugefügt.
10. Erstellen Sie das Angebot.
11. Um die Zusammenfassung einschließlich des Gültigkeitsdatums der Änderung zu bearbeiten, klicken Sie im Editor für Angebote auf den Abschnitt Zusammenfassung . 
12. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Datum des Inkrafttretens ändern folgendermaßen vor:
13. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine Option aus:
    1. Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot in den Status "Akzeptiert" übergeht, entweder durch eSignature, eine Click-to-Accept-Vereinbarung oder indem ein HubSpot-Benutzer das Angebot als unterzeichnet markiert.
    2. Benutzerdefiniertes Datum: ein benutzerdefiniertes Datum. Sie können das Datum des Inkrafttretens eines Angebots auf ein vergangenes Datum festlegen. Wenn Sie ein vergangenes Datum verwenden, wird das Ablaufdatum als Unterzeichnungsfrist des Käufers behandelt. Das bedeutet, dass der Käufer jederzeit bis zum Ablaufdatum unterschreiben kann, auch wenn das Datum des Inkrafttretens in der Vergangenheit liegt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie auf die Datumsauswahl und wählen Sie das Datum aus, an dem die Verlängerung wirksam wird.
    3. Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
    4. Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
14. Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
15. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Laufzeit:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um ihn auszublenden.

16. Gehen Sie im linken Seitenleisten-Editor unter Gesamtrabatt folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:
      • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
      • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
      • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
      • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.
      • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt, um ihn auszublenden.
17. Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter Gesamtauftragswert folgendermaßen vor:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.
    • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert , um ihn auszublenden. Der Gesamtvertragswert wird nicht angezeigt, wenn einer der Artikel eine unbestimmte Abrechnungslaufzeit hat. Passen Sie den Abrechnungszeitraum des Artikels an, um den gesamten Vertragswert anzuzeigen.
18. Der aktualisierte Gesamtbetrag, einschließlich aller zusätzlichen Steuern, wird unter den Artikeln angezeigt.
    
    
    
19. Um das Angebot für die Verlängerung zu teilen, klicken Sie oben rechts auf Teilen .
20. Sobald der Käufer das Angebot für die Verlängerung akzeptiert hat, wird ein neuer Verlängerungsvertrag erstellt und dem vorhandenen Angebot zugeordnet. So zeigen Sie den Verlängerungsvertrag an:
    • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Commerce > Verträge.
    • Suchen Sie den Namen des Verlängerungsvertrags und klicken Sie darauf. Oder klicken Sie auf den Namen des vorhandenen Vertrags. Gehen Sie dann in der rechten Seitenleiste zur Karte Verträge , um den Verlängerungsvertrag anzuzeigen. Der Verlängerungsvertrag wird auch auf den Registerkarten Aktivitäten und Verlauf angezeigt.

Ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe eines Workflows erstellen

Sie können ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe einer Workflow-Aktion in einem dealbasierten Workflow erstellen. So erstellen Sie ein Angebot für eine Verlängerung mithilfe eines Deal-Workflows:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Erstellen Sie einen Workflow oder klicken Sie auf einen vorhandenen Workflow , um ihn zu bearbeiten.
3. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger fest.
4. Klicken Sie unter Ihrem Trigger auf + .
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt CRM-System , um ihn zu erweitern.
6. Wählen Sie "Angebot zur Verlängerung aus Vertrag erstellen" aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vertrag und wählen Sie eine empfohlene Option oder Verträge: alle zugeordnet aus.
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage und wählen Sie eine Angebots-Vorlage aus.
9. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Auswahlmethode und wählen Sie eine Option aus:
   • Neuer Deal unter Verwendung der Standard-Pipeline/-Phase: Erstellt einen neuen Deal in der Standardphase der ausgewählten Pipeline.
   • Bestehender Deal: Um einen anderen Deal auszuwählen, klicken Sie nach Auswahl dieser Option auf das Dropdown-Menü Deal und wählen Sie einen Deal aus.
10. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
11. Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und aktivieren , um den Workflow zu aktivieren.